Cara Menggunakan Close CRM: Panduan Langkah demi Langkah di Tahun 2025

Menutup CRM is a tool that helps you sell more, plain and simple.

Ini seperti buku catatan digital yang sangat terorganisir untuk proses penjualan Anda.

Bayangkan memiliki semua informasi pelanggan, email, dan transaksi Anda di satu tempat sehingga Anda dan tim penjualan Anda dapat bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Menutup CRM Membantu tenaga penjualan untuk melacak semuanya, mulai dari kontak pertama hingga kesepakatan yang berhasil ditutup.

Ini berarti kesuksesan penjualan yang lebih besar untuk Anda dan tim Anda!

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda cara menggunakan Close. CRM langkah demi langkah agar Anda bisa mulai menutup lebih banyak transaksi.

Tutup CRM

Siap meningkatkan penjualan Anda hingga 30%? Itulah yang bisa Anda dapatkan dengan Close. CRM Para pengguna telah meningkatkan produktivitas penjualan mereka.

Coba Close secara gratis.

Memulai Menggunakan Close CRM

Oke, apakah Anda siap untuk menyelami Close? CRM dan menutup lebih banyak kesepakatan?

Mantap! Mari kita siapkan akun Anda agar siap digunakan.

Mendaftar untuk Close CRM

Mendaftar itu mudah, sama seperti membuat akun di situs web favorit Anda. Begini caranya:

1. Kunjungi situs web Close CRM: Buka browser Anda dan kunjungi Menutup .
2. Klik 'Mulai Uji Coba Gratis'Anda akan melihat tombol besar bertuliskan 'Mulai Uji Coba Gratis'. Klik tombol tersebut!
3. Masukkan detail Anda: Isi nama, alamat email, dan buat kata sandi Anda.
4. Pilih paket Anda: Menutup CRM Menawarkan beberapa paket berbeda. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Jangan khawatir; Anda selalu dapat mengubahnya. Nanti.
5. Selesai! Anda sekarang resmi menjadi bagian dari tim Close CRM.

Ke buat things even more transparent, check out this product screenshot of the signup page:

[Sisipkan tangkapan layar halaman pendaftaran Close CRM]

Cara Menyiapkan Akun Close CRM Anda

Sekarang setelah Anda masuk, mari kita atur akun Anda.

Anggap saja seperti merapikan meja sebelum mulai mengerjakan PR.

• Sesuaikan profil Anda: Tambahkan foto dan isi informasi kontak Anda. Ini membantu tim Anda mengetahui siapa saja yang ada di tim.
• Impor kontak Anda: Jika Anda memiliki kontak dalam spreadsheet atau sistem CRM lainnya, Anda dapat dengan mudah mengimpornya ke Close CRM. Anda tidak perlu mengetik semuanya lagi!
• Hubungkan email Anda: Ini memungkinkan Anda mengirim dan menerima email dari Close CRM. Ini seperti memiliki email pribadi Anda sendiri. kotak-masuk dan CRM di satu tempat. Sangat praktis!
• Jelajahi area-area utama: Close CRM memiliki berbagai bagian untuk prospek Anda, kesepakatan yang sedang Anda kerjakan, dan kotak masuk. Lihat-lihat sebentar untuk memahami letak berbagai fitur.

Dengan mengatur akun Anda dengan benar, Anda akan menghemat waktu dan menghindari tugas berulang di kemudian hari.

Ini semua tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras!

Mengelola Kontak Anda di Close CRM

Kontak adalah inti dari proses penjualan Anda.

Mereka adalah orang-orang yang Anda hubungi, membangun hubungan dengan mereka, dan mudah-mudahan mengubahnya menjadi pelanggan yang puas.

Close CRM memudahkan Anda untuk melacak semua kontak dan tetap terorganisir.

Menambahkan Kontak Baru

Anggap saja Close CRM sebagai buku alamat Anda, tetapi jauh lebih canggih. Berikut cara menambahkan kontak baru:

• Tambahkan kontak secara manual: Ini sangat cocok untuk bertemu orang baru di konferensi atau mendapatkan referensi. Anda dapat mengetikkan nama, email, nomor telepon, dan detail penting lainnya.
• Impor kontak: Punya spreadsheet berisi banyak kontak? Tidak masalah! Anda dapat mengimpornya langsung ke Close CRM. Ini menghemat banyak waktu dan menghindari kesalahan.
• Kumpulkan prospek dari situs web Anda: Jika Anda memiliki formulir kontak di situs web Anda, Anda dapat menghubungkannya ke Close CRM. Dengan cara ini, prospek baru akan secara otomatis ditambahkan ke CRM Anda, siap untuk Anda tindak lanjuti.

Mengatur Kontak Anda

Sekarang setelah Anda memiliki kontak di Close CRM, mari kita atur agar tetap terorganisir.

Ini seperti merapikan kamar agar kamu bisa menemukan barang dengan cepat.

• Kolom kustom: Apakah Anda perlu melacak sesuatu yang spesifik tentang kontak Anda, seperti tanggal lahir atau tim olahraga favorit mereka? Anda dapat membuat kolom khusus untuk menyimpan informasi ini.
• Tag dan segmen: Anggap saja tag seperti label. Anda dapat memberi tag pada kontak dengan hal-hal seperti 'prospek potensial' atau 'pelanggan buletin'. Segmen seperti grup. Anda dapat membuat segmen untuk berbagai jenis pelanggan, seperti 'usaha kecil pemilik_atau_orang_yang_tertarik_pada_produk_X. Ini membantu Anda mengirimkan pesan yang tepat kepada orang yang tepat.
• Tampilan Cerdas: Ingin daftar semua kontak Anda di California yang terakhir menghubungi Anda sebulan yang lalu? Bright Views memungkinkan Anda membuat daftar kontak yang difilter. Ini sangat membantu untuk tindak lanjut yang tepat sasaran dan memantau alur penjualan Anda.

Berkomunikasi dengan Kontak Anda

Close CRM bukan hanya tentang menyimpan informasi kontak; ini tentang mempermudah komunikasi dengan mereka.

• Email: Anda dapat mengirim email langsung dari Close CRM. Ini menjaga semua komunikasi Anda di satu tempat dan memudahkan Anda untuk melihat riwayat email Anda dengan setiap kontak.
• Melakukan panggilan: Close CRM memiliki sistem telepon terintegrasi sehingga Anda dapat melakukan panggilan langsung dari aplikasi. Bahkan, aplikasi ini secara otomatis mencatat panggilan Anda, sehingga Anda memiliki catatan setiap percakapan.
• Pesan SMS: Apakah Anda perlu mengirimkan pembaruan atau pengingat singkat? Anda dapat mengirimkannya. teks Kirim pesan ke kontak Anda langsung dari Close CRM.
• Templat: Apakah Anda lelah mengetik email yang sama berulang kali? Buat templat untuk pesan-pesan umum, seperti email selamat datang atau email tindak lanjut. Ini akan menghemat waktu Anda dan memastikan konsistensi.

Dengan menggunakan Close CRM untuk mengelola kontak Anda, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat, tetap terorganisir, dan pada akhirnya, menutup lebih banyak transaksi.

Selain itu, Anda akan terhindar dari momen-momen canggung ketika Anda lupa nama seseorang atau apa yang terakhir kali Anda bicarakan!

Mengelola Saluran Penjualan Anda dengan Close CRM

Membayangkan a pipeline carrying water from a source to your house.

Saluran penjualan Anda mirip dengan itu, tetapi alih-alih air, saluran ini membawa calon pelanggan (prospek) Anda menuju menjadi pelanggan yang membayar.

Close CRM membantu Anda memvisualisasikan dan mengelola perjalanan ini, memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan.

Memahami Alur Penjualan di Close CRM

Close CRM menampilkan alur penjualan Anda secara visual, seperti permainan papan dengan berbagai tahapan.

Setiap tahapan mewakili sebuah langkah dalam proses penjualan Anda, dari kontak pertama hingga kesepakatan yang tercapai.

Ini membantu Anda melihat di mana setiap prospek berada dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Anda bahkan dapat menyesuaikan alur kerja agar sesuai dengan cara Anda bisnis berhasil. Misalnya, tahapan Anda mungkin:

1. Berita Utama Baru: Anda baru saja mendapatkan informasi kontak mereka.
2. Dihubungi: Anda telah menghubungi dan melakukan percakapan pertama.
3. Berkualifikasi: Anda telah memastikan bahwa mereka cocok dengan produk atau layanan Anda.
4. Proposal Terkirim: Anda telah mengirimkan proposal yang menguraikan penawaran Anda kepada mereka.
5. Perundingan: Anda sedang membahas detailnya dan berupaya mencapai kesepakatan.
6. Won: Hore! Mereka sudah menjadi pelanggan.
7. Hilang: Mereka memilih sesuatu selain produk atau layanan Anda.

Membuat dan Mengelola Prospek

Prospek adalah calon pelanggan Anda.

Mereka mungkin telah mengisi formulir di situs web Anda, menghadiri webinar, atau dirujuk oleh orang lain.

Close CRM membantu Anda melacak semua prospek dan memindahkannya melalui saluran penjualan Anda.

• Kualifikasi prospek: Tidak semua prospek memiliki kualitas yang sama. Anda perlu mencari tahu prospek mana yang paling mungkin menjadi pelanggan. Ini disebut kualifikasi. Close CRM memungkinkan Anda menambahkan catatan dan informasi ke setiap prospek untuk dengan mudah melihat siapa yang cocok.
• Menugaskan pemimpin: Jika Anda memiliki tim penjualan, Anda dapat menetapkan prospek kepada orang-orang tertentu. Ini memastikan setiap orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa.
• Melacak aktivitas prospek: Close CRM melacak semua interaksi Anda dengan setiap prospek, seperti email, panggilan, dan pertemuan. Ini membantu Anda melihat keterlibatan mereka dan apa yang telah Anda diskusikan.

Mengubah Prospek Menjadi Peluang

Ketika prospek memenuhi syarat dan menunjukkan minat yang kuat, itu menjadi sebuah peluang.

Ini berarti mereka semakin dekat untuk menjadi pelanggan berbayar.

• Menciptakan peluang: Di Close CRM, Anda dapat dengan mudah mengubah prospek menjadi peluang, yang akan memindahkan mereka ke tahap selanjutnya dalam alur kerja Anda.
• Melacak kemajuan peluang: Close CRM membantu Anda melacak kemajuan setiap peluang. Anda dapat melihat tahapannya, nilai kesepakatan, dan tenggat waktu yang akan datang.
• Menutup kesepakatan: Saat Anda memenangkan kontrak, Anda dapat menandai peluang tersebut sebagai 'Menang' di Close CRM. Ini membantu Anda melacak keberhasilan penjualan dan menentukan strategi mana yang paling efektif.

Dengan mengelola saluran penjualan Anda secara efektif di Close CRM, Anda dapat meningkatkan kinerja tim Anda, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan perbandingan aktivitas, dan pada akhirnya mengembangkan bisnis Anda. bisnis.

Ini seperti memiliki peta jalan untuk proses penjualan Anda, yang membimbing Anda dan tim Anda menuju kesuksesan.

Mengotomatiskan Alur Kerja Penjualan Anda dengan Close CRM

Bayangkan memiliki robot asisten yang mengurus sebagian pekerjaan Anda sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal penting.

Itulah yang otomasi Close CRM itu seperti ini.

Fitur ini memungkinkan Anda mengatur tugas-tugas spesifik agar berjalan secara otomatis, menghemat waktu dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Pengantar Otomatisasi di Close CRM

Mengapa Anda perlu mengotomatiskan proses penjualan Anda?

Nah, coba pikirkan semua hal kecil yang Anda lakukan berulang kali, seperti mengirim email tindak lanjut atau membuat tugas.

Otomatis takes care of those repetitive tasks for you, so you can spend more time building relationships and closing deals.

Close CRM menawarkan berbagai jenis otomatisasi untuk mempermudah hidup Anda:

• Rangkaian email: Anda dapat mengatur serangkaian email yang dikirim secara otomatis, seperti email selamat datang ketika seseorang mendaftar untuk buletin Anda atau email tindak lanjut setelah panggilan penjualan.
• Tugas dan pengingat: Ingat untuk menindaklanjuti prospek lagi! Close CRM dapat secara otomatis membuat tugas dan mengirim pengingat sehingga Anda tetap dapat mengontrol semuanya.
• Alur kerja: Ini seperti resep otomatisasi. Anda dapat mengatur alur kerja untuk secara otomatis memberi tag pada prospek baru atau memindahkannya ke tahap berbeda dalam pipeline Anda berdasarkan tindakan mereka.

Menyiapkan Urutan Email Otomatis

Misalnya, Anda ingin mengirim email kepada prospek baru untuk memperkenalkan perusahaan dan produk Anda.

Berikut cara melakukannya dengan Close CRM:

1. Buat rangkaian email: Beri nama pada urutan Anda, misalnya 'Urutan Selamat Datang untuk Prospek Baru'.
2. Tambahkan email ke dalam urutan: Tulis email yang ingin Anda kirim. Anda dapat mempersonalisasikannya dengan nama prospek dan informasi lainnya.
3. Atur waktunya: Tentukan seberapa sering Anda ingin email dikirim. Misalnya, Anda dapat mengirim email pertama segera, email kedua tiga hari kemudian, dan email ketiga seminggu kemudian.
4. Aktifkan urutan tersebut: Setelah Anda puas dengan pengaturan tersebut, aktifkanlah. Sekarang, setiap kali Anda menambahkan prospek baru ke Close CRM, mereka akan secara otomatis menerima email selamat datang Anda.

Mengotomatiskan Tugas dan Pengingat

Close CRM juga dapat membantu Anda tetap terorganisir dan menguasai daftar tugas Anda.

• Membuat tugas: Anda dapat membuat tugas untuk diri sendiri atau anggota tim lainnya. Misalnya, Anda dapat membuat tugas untuk menindaklanjuti prospek setelah rapat atau untuk mengirimkan proposal.
• Menyetel pengingat: Close CRM dapat mengirimkan pengingat tentang tugas atau tenggat waktu yang akan datang. Ini membantu Anda tetap fokus dan menghindari kehilangan hal-hal penting.

Otomatisasi di Close CRM dapat menyederhanakan proses penjualan Anda, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi Anda secara keseluruhan.

Ini seperti memiliki akun pribadi. asisten Seseorang yang mengurus semua detail kecil sehingga Anda dapat fokus pada hal yang Anda kuasai – berjualan!

Alternatif untuk Close CRM

Berikut beberapa di antaranya Tutup alternatif CRM dengan uraian singkat tentang masing-masing:

• Naik Level: Sebuah platform pemasaran dan penjualan lengkap yang dirancang untuk agensi dan bisnis, menawarkan berbagai alat komprehensif termasuk pembuat saluran penjualan, pemasaran email, otomatisasi SMS, dan manajemen klien.
• Pipedrive: CRM yang berfokus pada penjualan, dikenal karena alur penjualan visualnya yang intuitif, membantu tim mengelola kesepakatan dan melacak kemajuan secara efisien.
• Keap: Mengkhususkan diri dalam otomatisasi untuk usaha kecil, menggabungkan fungsionalitas CRM dengan pemasaran email dan manajemen saluran penjualan.
• Kampanye Aktif: Platform otomatisasi pengalaman pelanggan yang mengintegrasikan fungsi pemasaran, penjualan, dan e-commerce, memungkinkan komunikasi yang dipersonalisasi dan alur kerja otomatis.
• HubSpot: Sebuah platform yang dikenal luas yang menawarkan serangkaian "pusat" untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen konten, dan operasional, ideal untuk bisnis yang mencari solusi terintegrasi.
• ClickFunnels: Terutama berupa saluran penjualan dan halaman arahan (landing page). pembangun, dengan beberapa kemampuan pengumpulan prospek dan pemasaran email dasar, berfokus pada kampanye online yang berorientasi pada konversi.
• Rakyat: CRM yang sederhana, terintegrasi, dan proaktif dengan fitur-fitur seperti alur penjualan, kampanye email, manajemen kontak, dan otomatisasi alur kerja.
• Seketika: Perusahaan ini berfokus pada pencarian prospek dan email dingin menjangkau pelanggan, menawarkan manajemen hubungan pelanggan, pelacakan prospek, dan otomatisasi proses penjualan.
• KlikUp: Platform manajemen kerja serbaguna yang dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai CRM, menawarkan fitur-fitur seperti manajemen kontak, tampilan alur penjualan, integrasi email, dan dasbor yang dapat disesuaikan.
• CRM Senin: Sebuah platform yang sangat mudah disesuaikan dan terstruktur seperti spreadsheet, memungkinkan manajemen prospek siklus penuh, perkiraan penjualan, sinkronisasi email, dan pelacakan aktivitas.
• Kapsul CRM: CRM berorientasi pertumbuhan yang dirancang untuk kesederhanaan, membantu bisnis mengelola kontak, melacak transaksi penjualan, dan memelihara hubungan klien dengan fitur-fitur seperti beberapa pipeline dan manajemen tugas.
• Mendalam: CRM yang cocok untuk bisnis kecil hingga menengah, menawarkan manajemen kontak dan proyek, otomatisasi alur kerja, dan fitur yang andal. pelaporan, beserta antarmuka yang ramah pengguna.
• Freshsales CRM: Opsi hemat biaya yang menawarkan fitur lengkap untuk tim penjualan, termasuk komunikasi prospek, alat konversi, penilaian prospek berbasis AI, dan kemampuan integrasi yang kuat.
• Salesforce: Platform CRM yang andal dan terdepan di industri, menawarkan fitur-fitur lengkap untuk penjualan, pemasaran, dan layanan, dikenal karena kemampuan kustomisasi dan skalabilitasnya yang tinggi untuk perusahaan besar.
• Zendesk: Pada dasarnya, ini adalah platform layanan dan dukungan pelanggan yang juga menawarkan kemampuan CRM yang handal, menyediakan manajemen dan analitik interaksi pelanggan dari ujung ke ujung.

Kesimpulan

Jadi, begitulah! Kita telah membahas dasar-dasar penggunaan Close CRM, mulai dari pengaturan akun hingga otomatisasi tugas.

Keren sekali. Close CRM adalah alat yang ampuh yang membantu Anda dan tim Anda menjual dengan lebih efektif.

Ingat, ini semua tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Dengan menggunakan Close CRM untuk mengatur kontak Anda, mengelola saluran penjualan Anda, dan mengotomatiskan alur kerja Anda.

Anda bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk fokus pada hal yang paling penting: membangun hubungan dan menyelesaikan transaksi.

Sekarang giliran Anda! Jelajahi Close CRM, coba fitur-fiturnya, dan lihat bagaimana aplikasi ini dapat membantu Anda mencapai target penjualan.

Anda mungkin akan terkejut betapa jauh lebih mudah dan efisiennya proses penjualan Anda.

Semoga sukses, dan selamat berjualan!

Pertanyaan Yang Sering Muncul