كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Monday: دليل المبتدئين في عام 2025

هل تحتاج إلى مساعدة في التعامل مع جداول البيانات غير المنظمة وعملية المبيعات الفوضوية؟

حان الوقت لتجربة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday! تساعدك هذه الأداة سهلة الاستخدام على تنظيم إدارة علاقات العملاء لديك كالمحترفين.

تخيل أن يكون لديك جميع جهات الاتصال والصفقات والمهام في مكان واحد.

هذا ما تعنيه مبيعات يوم الاثنين إدارة علاقات العملاء يفعل.

سيوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام يوم الاثنين إدارة علاقات العملاء ابدأ، حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

الاثنين

يجب أن تكون إدارة عملية المبيعات سلسة. مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Monday، اكتشف مدى سهولة وبساطة إدارة علاقات العملاء.

جرّب يوم الاثنين مجاناً

البدء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين

حسنًا، لقد سجلت لحضور يوم الاثنين. ماذا الآن؟

لنقم بتجهيز مساحة عملك وجعلها جاهزة للانطلاق.

لا تقلق، الأمر في غاية السهولة!

إنشاء حسابك

أولاً، انتقل إلى يوم الاثنين وانقر على "ابدأ".

ستحتاج إلى الإجابة على بعض الأسئلة السريعة واختيار خطة.

يقدمون فترة تجريبية مجانية، ولكن إذا كنت جادًا بشأن استخدام عروض يوم الاثنين إدارة علاقات العملاء، ستحتاج إلى خطة مدفوعة.

لديهم خيارات مختلفة لـ الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة، لذا اختر ما يناسب احتياجاتك.

نظرتك الأولى حولك

بمجرد دخولك، سترى لوحة التحكم الرئيسية. اعتبرها مقرّك الرئيسي.

إليك ما ستجده:

• مساحات العمل: هذه مجلدات منفصلة لمشاريعك. قد يكون لديك مجلد لفريق المبيعات، وآخر للتسويق، وثالث لإدارة المشاريع.
• المجالس: هنا يكمن سر النجاح! كل لوحة أشبه بجدول بيانات ضخم لتتبع عملك. يمكنك إنشاء لوحات لخط مبيعاتك، أو جهات اتصالك، أو أي شيء آخر تحتاج إلى تنظيمه.
• البقوليات: هذه هي الصفوف الفردية على لوحتك. كل نبضة تمثل شيئًا محددًا، مثل صفقة تعمل عليها أو مهمة يجب عليك إكمالها.
• الأعمدة: هذه تشبه الفئات المختلفة الموجودة على لوحتك. يمكنك استخدامها لتخزين معلومات مثل أسماء جهات الاتصال، أرقام الهواتف، وقيم الصفقات، والمزيد.

لا تقلق إذا بدا الأمر كثيراً في البداية. ستعتاد عليه بسرعة!

بناء مساحة عملك

ستحتاج إلى إنشاء مساحة عمل لفريق المبيعات لديك للبدء. ما عليك سوى النقر على زر "إضافة مساحة عمل" وتسميتها.

بعد ذلك، قم بدعوة أعضاء فريقك الجدد.

ما عليك سوى إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني؛ وسيتم دعوتهم للانضمام. يمكنك حتى التحكم فيما يمكنهم رؤيته والقيام به في مساحة العمل.

رائع جداً.

ملاحظة هامة: يجب عليك استخدام متصفح ويب حديث مثل Chrome أو Firefox لعرض هذا الموقع بشكل صحيح. قد تحتاج المتصفحات القديمة إلى إصلاح.

هذا كل ما يتعلق بالأساسيات!

أنت الآن جاهز للبدء في إضافة جهات الاتصال وبناء مسار مبيعاتك. سيغطي القسم التالي ذلك.

إدارة جهات الاتصال الخاصة بك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday

تُعدّ جهات الاتصال جوهر عملية البيع الخاصة بك.

إذن، دعونا نتعلم كيفية إضافتها إلى مبيعات يوم الاثنين إدارة علاقات العملاء واحرص على تنظيمها.

إضافة جهات اتصال جديدة

هناك عدة طرق مختلفة لإضافة جهات الاتصال إلى لوحة يوم الاثنين الخاصة بك:

• يدوياً: هذه هي أسهل طريقة. ما عليك سوى النقر على "إضافة عنصر" في لوحتك وإدخال بيانات كل جهة اتصال. يمكنك إضافة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والشركة وغيرها من المعلومات المهمة.
• الاستيراد: إذا كان لديك بالفعل عدد كبير من جهات الاتصال، يمكنك استيرادها من جدول بيانات. هذا يوفر عليك الكثير من الوقت! ما عليك سوى الانتقال إلى "استيراد" واتباع التعليمات.
• النماذج: يمكنك إنشاء نماذج على موقعك الإلكتروني أو صفحات الهبوط لإضافة جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا إلى لوحة مهامك يوم الاثنين. هذه طريقة رائعة لجذب العملاء المحتملين!

تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك

بمجرد أن يصبح لديك عدد كبير من جهات الاتصال، سترغب في تنظيمها. إليك الطريقة:

• المجموعات: يمكنك تجميع جهات اتصالك حسب الموقع أو الصناعة أو مصدر العملاء المحتملين، مما يسهل العثور على الأشخاص الذين تحتاجهم.
• الفلاتر: يمكنك استخدام الفلاتر لتضييق نطاق قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك تصفية القائمة لعرض جهات الاتصال التي لم يتم التواصل معها خلال الشهر الماضي فقط.

نصيحة احترافية: حافظ على تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك من خلال التحقق بانتظام من وجود معلومات قديمة أو غير صحيحة.

التحدث إلى جهات اتصالك

يمكنك القيام بأكثر من مجرد تخزين معلومات الاتصال في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday.

يمكنك التحدث مع جهات اتصالك مباشرة من المنصة!

• البريد الإلكتروني: ابتداءً من يوم الاثنين، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات اتصالك مباشرةً. كما يمكنك إنشاء قوالب لرسائل بريد إلكتروني مخصصة لتوفير الوقت.
• المكالمات الهاتفية: إذا كنت قد قمت بإعداد تكامل VoIP، يمكنك أيضًا إجراء مكالمات هاتفية يوم الاثنين. هذا يُبقي جميع اتصالاتك في مكان واحد.

أرأيت؟ من السهل جدًا إدارة جهات اتصالك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركة Monday Sales. يمكنك إضافتها، وتنظيمها، وحتى التواصل معها، كل ذلك من مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض بيانات الاتصال الخاصة بك بطرق مختلفة، مثل عرض الرسم البياني، للحصول على فهم أفضل لجمهورك.

إدارة صفقاتك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين

حسنًا، لنتحدث الآن عن الصفقات!

في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday، يمكنك إنشاء مسار مبيعات مرئي لتتبع جميع صفقاتك في مكان واحد.

يساعدك هذا على معرفة المرحلة التي وصلت إليها كل صفقة وما يجب أن يحدث بعد ذلك.

بناء مسار مبيعاتك

يُظهر مسار المبيعات المراحل المختلفة للصفقة، بدءًا من الاتصال الأول وحتى إتمام عملية البيع.

إليك كيفية إنشاء حساب في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمبيعات في Monday:

1. إنشاء لوحة جديدة: انقر على زر "إضافة" واختر "لوحة جديدة".
2. سمِّ لوحتك: أعطه اسمًا مثل "مسار المبيعات" أو شيء مشابه.
3. إضافة أعمدة: ستحتاج إلى أعمدة لأشياء مثل "اسم الصفقة"، و"جهة الاتصال"، و"القيمة"، و"المرحلة"، و"احتمالية الإغلاق".
4. قم بإعداد مراحل العرض الخاصة بك: فكّر في الخطوات النموذجية في عملية البيع الخاصة بك. قد تتضمن مراحل مثل: "الحصول على عميل محتمل"، "التواصل معه"، "إرسال العرض"، "التفاوض"، و"الفوز".

نصيحة احترافية: يمكنك تخصيص لوحتك بألوان وملصقات مختلفة لتسهيل فهمها بنظرة سريعة.

تتبع عروضك

حان الوقت الآن لإضافة صفقاتك إلى مسار مبيعاتك!

تُسجّل كل صفقة في صفّها الخاص على لوحتك. ومع تقدّم الصفقات، يمكنك نقلها من مرحلة إلى أخرى.

هذا يمنحك صورة واضحة لما يحدث في كل صفقة.

يمكنك أيضًا استخدام الأعمدة لتتبع المعلومات المهمة حول كل صفقة، مثل:

• قيمة الصفقة: كم تبلغ قيمة الصفقة؟
• احتمالية قريبة: ما مدى احتمالية فوزك بالصفقة؟
• الخطوات التالية: ما الذي يجب عليك فعله للمضي قدماً في الصفقة؟

التحقق من أداء مبيعاتك

يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين على بعض الأدوات الرائعة لمساعدتك في تحليل أداء مبيعاتك.

يمكنك إنشاء تقارير لعرض أشياء مثل:

• كم عدد الصفقات التي ربحتها وخسرتها؟
• كم بلغت إيراداتك؟
• أي مندوبي المبيعات يحققون أفضل أداء؟

يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين عملية المبيعات الخاصة بك.

ملاحظة هامة: لتحقيق الأداء الأمثل حماية ولضمان قدرتك على استخدام جميع الميزات يوم الاثنين، يرجى تحديث متصفحك إلى أحدث إصدار.

من الأفضل استخدام متصفح حديث لعرض هذا الموقع بشكل صحيح.

إذا واجهت أي مشاكل، يرجى التحقق من إصدار متصفحك أو الاتصال بدعم Monday باستخدام معرف ray الخاص بك.

أتمتة سير عملك مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday

ألن يكون من الرائع لو استطاع نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك القيام ببعض العمل نيابةً عنك؟

حسنًا، مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين، يمكن القيام بذلك!

يمكنك إعداد الأتمتة لتوفير الوقت وتسهيل حياتك.

لماذا نستخدم الأتمتة؟

الأتمتة أشبه بروبوتات صغيرة تقوم بالأشياء تلقائيًا في الخلفية.

بإمكانهم توفير الكثير من الوقت من خلال تولي المهام المتكررة.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد الأتمتة ل:

• أرسل بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا إلى جهات الاتصال الجديدة.
• انقل الصفقات إلى المرحلة التالية عندما تستوفي معايير محددة.
• أبلغ فريقك عندما تقترب الصفقة من الإتمام.

إنشاء أول عملية أتمتة

إعداد الأتمتة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday سهل للغاية. إليك الطريقة:

1. انتقل إلى مركز الأتمتة: هذا موجود في القائمة الرئيسية.
2. اختر وصفة: يحتوي موقع Monday على العديد من وصفات التشغيل الآلي الجاهزة لمساعدتك على البدء.
3. قم بتخصيص الوصفة: يمكنك تعديل الوصفة لتناسب احتياجاتك الخاصة.
4. فعّل نظام التشغيل الآلي الخاص بك: هذا كل شيء! ستبدأ عملية التشغيل الآلي الخاصة بك في إظهار سحرها.

مثال: لنفترض أنك تريد إرسال بريد إلكتروني إلى كل جهة اتصال جديدة تُضاف إلى لوحتك.

يمكنك اختيار وصفة "عند إنشاء عنصر جديد، أرسل بريدًا إلكترونيًا" وتخصيصها باستخدام قالب البريد الإلكتروني الخاص بك.

الارتقاء به إلى المستوى التالي

بمجرد أن تعتاد على الأتمتة الأساسية، يمكنك استكشاف ميزات أكثر تقدماً، مثل:

• المنطق الشرطي: يتيح لك هذا إنشاء عمليات تشغيل تلقائية لا تعمل إلا عند استيفاء شروط معينة.
• التكاملات: يمكنك ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين بأدوات أخرى تستخدمها، مثل Gmail أو Slack، لإنشاء أتمتة أكثر قوة.

تُعدّ الأتمتة عاملاً حاسماً في إدارة عملية المبيعات.

بإمكانهم مساعدتك أنت وفريقك على العمل بكفاءة أكبر وإبرام المزيد من الصفقات.

فلماذا لا تجربها؟

تذكير: لاستخدام جميع ميزات التشغيل الآلي بسلاسة، تأكد من تحديث متصفحك.

سيساعدك هذا على إدارة عمليات التشغيل الآلي لديك وتحقيق أقصى استفادة من يوم الاثنين لـ عمل.

بدائل لبرنامج إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين

إليكم بعض الأمثلة بدائل إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين مع نبذة مختصرة عن كل منها:

• مستوى عالٍ: منصة تسويق ومبيعات متكاملة مصممة للوكالات والشركات، تقدم أدوات شاملة تشمل أدوات بناء مسارات المبيعات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة، وإدارة العملاء.
• بايب درايف: شركة تركز على المبيعات إدارة علاقات العملاء تشتهر هذه المنصة بمسارات المبيعات المرئية سهلة الاستخدام، مما يساعد الفرق على إدارة الصفقات وتتبع التقدم بكفاءة.
• كيب: متخصص في أتمتة الأعمال التجارية الصغيرة، ويجمع بين إدارة علاقات العملاء وظائف التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة مسار المبيعات.
• ActiveCampaign: منصة لأتمتة تجربة العملاء تدمج وظائف التسويق والمبيعات والتجارة الإلكترونية، مما يسمح بالتواصل الشخصي وسير العمل الآلي.
• هاب سبوت: منصة معترف بها على نطاق واسع تقدم مجموعة من "المراكز" للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء وإدارة المحتوى والعمليات، وهي مثالية للشركات التي تبحث عن حلول متكاملة.
• كليك فانلز: في المقام الأول، مسار مبيعات وصفحة هبوط مقاول بناء، مع بعض إمكانيات جمع العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية، مع التركيز على الحملات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق التحويلات.
• الفولكلور: بسيط، متكامل، واستباقي إدارة علاقات العملاء مع ميزات مثل مسارات المبيعات، وحملات البريد الإلكتروني، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة سير العمل.
• فورا: تركز هذه الشركة على إيجاد العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وتقدم خدمات إدارة علاقات العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، وأتمتة عمليات المبيعات.
• انقر فوق: منصة متعددة الاستخدامات لإدارة العمل يمكن تخصيصها لتعمل كنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتوفر ميزات مثل إدارة جهات الاتصال، وعرض مسار المبيعات، وتكامل البريد الإلكتروني، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.
• كبسولة إدارة علاقات العملاء: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) موجه نحو النمو ومصمم ليكون بسيطًا، ويساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، وتتبع صفقات المبيعات، والحفاظ على علاقات العملاء من خلال ميزات مثل مسارات متعددة وإدارة المهام.
• نظرة ثاقبة: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، يوفر إدارة جهات الاتصال والمشاريع، وأتمتة سير العمل، وميزات قوية. الإبلاغبالإضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام.
• نظام إدارة علاقات العملاء Freshsales: خيار فعال من حيث التكلفة يوفر ميزات شاملة لفرق المبيعات، بما في ذلك التواصل مع العملاء المحتملين، وأدوات التحويل، وتقييم العملاء المحتملين القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات تكامل قوية.
• سيلزفورس: منصة CRM قوية ورائدة في الصناعة تقدم ميزات شاملة للمبيعات والتسويق والخدمات، وتشتهر بقابليتها العالية للتخصيص والتوسع للمؤسسات الكبيرة.
• زينديسك: هي في الأساس منصة لخدمة ودعم العملاء، كما أنها توفر إمكانيات قوية لإدارة علاقات العملاء، مما يوفر إدارة وتحليلات شاملة لتفاعلات العملاء.

خاتمة

هذا كل شيء! لقد نجحت في إتمام دليلنا للمبتدئين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات يوم الاثنين.

نأمل أن تكون قد فهمت الآن كيف يمكن لهذه الأداة القوية أن تساعدك في إدارة عملية المبيعات الخاصة بك.

لقد تعلمت كيفية إعداد مساحة العمل الخاصة بك وإضافة أعضاء جدد إلى الفريق، وإضافة جهات الاتصال الخاصة بك وتنظيمها، وبناء مسار مبيعات مرئي لتتبع صفقاتك.

بل إنك استكشفت كيفية أتمتة سير عملك!

يجعل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمبيعات Monday إدارة عملائك وتتبع تقدمك وإتمام المزيد من الصفقات أمرًا في غاية السهولة.

والأفضل من ذلك؟ سهولة استخدامه، حتى لو كنت جديدًا في مجال إدارة علاقات العملاء. فماذا تنتظر؟

لبدء تجربتك المجانية، انقر هنا! نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا. نتمنى لك مبيعات موفقة!

الأسئلة الشائعة