Close CRM Nasıl Kullanılır: 2025 İçin Adım Adım Kılavuz

Close CRM, satışlarınızı artırmanıza yardımcı olan, sade ve anlaşılır bir araçtır.

Bu, satış süreciniz için son derece düzenli bir dijital not defteri gibi.

Müşteri bilgilerinizin, e-postalarınızın ve anlaşmalarınızın tek bir yerde olduğunu ve böylece sizin ve satış ekibinizin daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışabileceğini hayal edin.

Kapalı CRM Satış temsilcilerinin ilk temastan tamamlanan anlaşmalara kadar her şeyi takip etmelerine yardımcı olur.

Bu, sizin ve ekibiniz için daha fazla satış başarısı anlamına gelir!

Bu kılavuzda, Close özelliğini nasıl kullanacağınızı adım adım anlatacağız. CRM Adım adım, böylece daha fazla anlaşma yapmaya başlayabilirsiniz.

CRM'i kapatın

Satışlarınızı 'a kadar artırmaya hazır mısınız? Close tam da bu kadar! CRM Kullanıcılar satış verimliliklerini artırdılar.

Close'u ücretsiz deneyin.

Close CRM'e Başlamak

Tamam, Close'a dalmaya hazır mısınız? CRM ve daha fazla anlaşma kapatmak?

Harika! Hesabınızı oluşturalım ve kullanıma hazır hale getirelim.

Close CRM'e kaydolma

Kaydolmak çok kolay, tıpkı en sevdiğiniz web sitesinde hesap oluşturmak gibi. İşte nasıl yapılır:

1. Close CRM web sitesine gidin: Tarayıcınızı açın ve şu adrese gidin: kapat.com.
2. "Ücretsiz Deneme Başlat"a tıklayın.Ekranda "Ücretsiz Deneme Başlat" yazan büyük bir düğme göreceksiniz. Ona tıklayın!
3. Bilgilerinizi girin: Adınızı, e-posta adresinizi girin ve bir şifre oluşturun.
4. Planınızı seçin: Kapalı CRM Çeşitli farklı planlar sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçin. Merak etmeyin, her zaman değiştirebilirsiniz. Daha sonra.
5. İşte bu kadar! Artık resmen Close CRM ekibinin bir parçasısınız.

İşleri daha da şeffaf hale getirmek için, kayıt sayfasının bu ürün ekran görüntüsüne göz atın:

[Close CRM kayıt sayfasının ekran görüntüsünü ekleyin]

Close CRM Hesabınızı Kurma

Şimdi giriş yaptığınıza göre, hesabınızı düzenleyelim.

Bunu, ödevinize başlamadan önce masanızı hazırlamaya benzetin.

• Profilinizi özelleştirin: Bir resim ekleyin ve iletişim bilgilerinizi doldurun. Bu, ekibinizin kimin kim olduğunu bilmesine yardımcı olur.
• Kişilerinizi içe aktarın: İletişim bilgileriniz bir elektronik tabloda veya başka bir CRM sisteminde kayıtlıysa, bunları Close CRM'e kolayca aktarabilirsiniz. Her şeyi tekrar yazmanıza gerek yok!
• E-postanızı bağlayın: Bu, Close CRM'den e-posta gönderip almanızı sağlar. Sanki kendi sisteminize sahip olmak gibi. gelen kutusu CRM ve CRM'i tek bir yerde. Çok kullanışlı!
• Ana bölgeleri keşfedin: Close CRM'de potansiyel müşterileriniz, üzerinde çalıştığınız anlaşmalar ve gelen kutunuz için farklı bölümler bulunur. Her şeyin nerede olduğunu anlamak için hızlıca bir göz atın.

Hesabınızı doğru şekilde kurarak zamandan tasarruf edersiniz ve ileride tekrarlayan görevlerden kaçınırsınız.

Burada önemli olan daha çok çalışmak değil, daha akıllıca çalışmak!

Close CRM'de Kişilerinizi Yönetme

İletişim, satış sürecinizin kalbidir.

Onlar, iletişim kurduğunuz, ilişkiler geliştirdiğiniz ve umarız mutlu müşterilere dönüştürdüğünüz kişilerdir.

Close CRM, tüm kişilerinizi takip etmeyi ve düzenli kalmayı kolaylaştırır.

Yeni Kişi Ekleme

Close CRM'i adres defteriniz gibi düşünün, ama çok daha güçlü. İşte yeni kişiler eklemenin yolu:

• Kişi ekleme işlemini manuel olarak yapın: Bu, bir konferansta yeni biriyle tanışmak veya referans almak için mükemmeldir. İsimlerini, e-postalarını, telefon numaralarını ve diğer önemli bilgileri girebilirsiniz.
• Kişileri içe aktar: Kişi bilgilerinin yer aldığı bir elektronik tablonuz mu var? Sorun değil! Doğrudan Close CRM'e aktarabilirsiniz. Bu size çok zaman kazandırır ve hataları önler.
• Web sitenizden potansiyel müşteri adayları yakalayın: Web sitenizde bir iletişim formu varsa, bunu Close CRM'e bağlayabilirsiniz. Bu sayede, yeni potansiyel müşteriler otomatik olarak CRM'inize eklenir ve onlarla iletişime geçmeye hazır hale gelir.

Kişilerinizi Düzenlemek

Artık kişilerinizi Close CRM'e kaydettiğinize göre, onları düzenli tutalım.

Bu, eşyalarınızı hızlıca bulabilmek için odanızı düzenlemeye benziyor.

• Özel alanlar: Kişilerinizle ilgili doğum günü veya favori spor takımı gibi belirli bir bilgiyi takip etmeniz mi gerekiyor? Bu bilgileri saklamak için özel alanlar oluşturabilirsiniz.
• Etiketler ve bölümler: Etiketleri, etiketler gibi düşünün. Kişileri "potansiyel müşteri" veya "bülten abonesi" gibi etiketlerle etiketleyebilirsiniz. Segmentler gruplar gibidir. Farklı müşteri türleri için segmentler oluşturabilirsiniz, örneğin;küçük işletme Bu, doğru mesajı doğru kişilere göndermenize yardımcı olur.
• Akıllı Görünümler: Kaliforniya'daki, en son bir ay önce sizinle iletişime geçen tüm kişilerin listesini mi istiyorsunuz? Bright Views, kişilerinizi filtreleyerek listeler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, hedefli takip görüşmeleri yapmak ve satış sürecinizi kontrol altında tutmak için son derece faydalıdır.

Kişilerinizle İletişim Kurmak

Close CRM sadece iletişim bilgilerini saklamakla ilgili değil; onlarla iletişim kurmayı kolaylaştırmakla ilgili.

• E-postalar: Close CRM üzerinden doğrudan e-posta gönderebilirsiniz. Bu sayede tüm iletişimleriniz tek bir yerde toplanır ve her bir kişiyle olan e-posta geçmişinizi kolayca görebilirsiniz.
• Telefon görüşmeleri yapmak: Close CRM'de yerleşik bir telefon sistemi bulunur, böylece doğrudan uygulama üzerinden arama yapabilirsiniz. Hatta aramalarınızı otomatik olarak kaydeder, böylece her görüşmenin kaydı elinizde olur.
• SMS mesajlaşması: Hızlı bir güncelleme veya hatırlatma göndermeniz mi gerekiyor? Gönderebilirsiniz. metin Close CRM üzerinden doğrudan kişilerinize mesaj gönderin.
• Şablonlar: Aynı e-postayı tekrar tekrar yazmaktan bıktınız mı? Hoş geldiniz e-postaları veya takip mesajları gibi sık kullanılan mesajlar için şablonlar oluşturun. Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve tutarlılığı sağlamanızı sağlayacaktır.

Close CRM'i kullanarak kişilerinizi yönettiğinizde, daha güçlü ilişkiler kurabilir, düzenli kalabilir ve sonuç olarak daha fazla anlaşma imzalayabilirsiniz.

Üstelik, birinin adını veya en son ne hakkında konuştuğunuzu unuttuğunuz o garip anlardan da kurtulacaksınız!

Close CRM ile Satış Sürecinizi Yönetin

Bir kaynaktan evinize su taşıyan bir boru hattı hayal edin.

Satış süreciniz de buna benzer, ancak su yerine potansiyel müşterilerinizi (adaylarınızı) ödeme yapan müşterilere doğru taşır.

Close CRM, bu yolculuğu görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olarak hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar.

Close CRM'de Satış Sürecini Anlamak

Close CRM, satış sürecinizi farklı aşamalardan oluşan bir masa oyunu gibi görsel olarak gösterir.

Her aşama, ilk temastan anlaşmanın tamamlanmasına kadar satış sürecinizdeki bir adımı temsil eder.

Bu, her bir potansiyel müşterinin nerede olduğunu ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini görmenize yardımcı olur.

Hatta işlem hattını, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. işletme işler. Örneğin, aşamalarınız şunlar olabilir:

1. Yeni İpucu: Onların iletişim bilgilerini az önce aldınız.
2. İletişime geçildi: İletişime geçtiniz ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiniz.
3. Nitelikli: Ürününüze veya hizmetinize uygun olduklarını doğruladınız.
4. Teklif Gönderildi: Onlara teklifinizi özetleyen bir öneri gönderdiniz.
5. Müzakere: Ayrıntıları görüşüyor ve bir anlaşmaya varmak için çalışıyorsunuz.
6. Kazanmak: Yaşasın! Müşterimiz oldular.
7. Kayıp: Ürün veya hizmetiniz dışında başka bir şey seçtiler.

Potansiyel Müşteri Oluşturma ve Yönetme

Potansiyel müşterileriniz, potansiyel satış temsilcilerinizdir.

Web sitenizdeki bir formu doldurmuş, bir web seminerine katılmış veya başka biri tarafından yönlendirilmiş olabilirler.

Close CRM, tüm potansiyel müşterilerinizi takip etmenize ve onları satış sürecinizde ilerletmenize yardımcı olur.

• Potansiyel müşteri adaylarını nitelendirme: Tüm potansiyel müşteriler aynı değildir. Hangilerinin müşteri olma olasılığının en yüksek olduğunu belirlemeniz gerekir. Buna nitelendirme denir. Close CRM, her potansiyel müşteriye notlar ve bilgiler eklemenize olanak tanıyarak kimin uygun olduğunu kolayca görmenizi sağlar.
• Müşteri adaylarını atama: Bir satış ekibiniz varsa, potansiyel müşterileri belirli kişilere atayabilirsiniz. Bu, herkesin kimin neyden sorumlu olduğunu bilmesini sağlar.
• Potansiyel müşteri aktivitesini takip etme: Close CRM, e-postalar, aramalar ve toplantılar gibi her bir potansiyel müşteriyle olan tüm etkileşimlerinizi takip eder. Bu, onların katılımını ve daha önce neleri görüştüğünüzü görmenize yardımcı olur.

Potansiyel Müşterileri Fırsatlara Dönüştürmek

Potansiyel müşteri nitelikli hale geldiğinde ve güçlü bir ilgi gösterdiğinde, bir fırsata dönüşür.

Bu, onların ücretli müşteri olmaya daha yakın oldukları anlamına geliyor.

• Fırsatlar yaratmak: Close CRM'de, potansiyel müşteriyi kolayca fırsata dönüştürebilir ve böylece satış sürecinizde bir sonraki aşamaya geçmesini sağlayabilirsiniz.
• Fırsat ilerlemesinin takibi: Close CRM, her fırsatın ilerlemesini takip etmenize yardımcı olur. Fırsatın aşamasını, işlem değerini ve yaklaşan son teslim tarihlerini görebilirsiniz.
• Anlaşmaları sonuçlandırmak: Bir sözleşme kazandığınızda, Close CRM'de fırsatı "Kazanıldı" olarak işaretleyebilirsiniz. Bu, satış başarınızı takip etmenize ve hangi stratejilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemenize yardımcı olur.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your işletme.

Bu, satış süreciniz için bir yol haritasına sahip olmak gibidir; sizi ve ekibinizi başarıya doğru yönlendirir.

Close CRM ile Satış İş Akışınızı Otomatikleştirme

İşinizin bir kısmını halledecek bir robot yardımcınız olduğunu ve böylece siz de önemli işlere odaklanabileceğinizi hayal edin.

İşte bu otomasyon Close CRM'de durum şöyledir:

Belirli görevlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Close CRM'de Otomasyona Giriş

Satış süreçlerinizi neden otomatikleştirmelisiniz?

Şöyle düşünün: Tekrar tekrar yaptığınız küçük şeyler, örneğin takip e-postaları göndermek veya görevler oluşturmak gibi.

Otomasyon, tekrarlayan görevleri sizin yerinize halleder, böylece siz de ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları sonuçlandırmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Close CRM, hayatınızı kolaylaştırmak için farklı otomasyon türleri sunar:

• E-posta dizileri: Örneğin, birisi bülteninize kaydolduğunda gönderilen bir hoş geldin e-postası veya bir satış görüşmesinden sonra gönderilen bir takip e-postası gibi, otomatik olarak gönderilecek bir dizi e-posta ayarlayabilirsiniz.
• Görevler ve hatırlatıcılar: Potansiyel müşteriyle tekrar iletişime geçmeyi unutmayın! Close CRM, otomatik olarak görevler oluşturabilir ve hatırlatıcılar gönderebilir, böylece işlerinizi takip edebilirsiniz.
• İş akışları: Bunlar otomasyon tarifleri gibidir. Yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak etiketlemek veya eylemlerine bağlı olarak satış sürecinizde farklı bir aşamaya taşımak için iş akışları kurabilirsiniz.

Otomatik E-posta Dizilerinin Kurulumu

Diyelim ki, şirketinizi ve ürünlerinizi tanıtmak için yeni potansiyel müşterilere e-posta göndermek istiyorsunuz.

Close CRM ile bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

1. Bir e-posta dizisi oluşturun: Diziyi "Yeni Müşteri Karşılama Dizisi" gibi bir isimle adlandırın.
2. Sıralamaya e-posta adresleri ekleyin: Göndermek istediğiniz e-postaları yazın. Bunları potansiyel müşterinin adı ve diğer bilgileriyle kişiselleştirebilirsiniz.
3. Zamanlamayı ayarlayın: E-postaların ne sıklıkla gönderilmesini istediğinize karar verin. Örneğin, ilk e-postayı hemen, ikincisini üç gün sonra ve üçüncüsünü bir hafta sonra gönderebilirsiniz.
4. Diziyi etkinleştirin: Memnun kaldığınızda etkinleştirin. Artık Close CRM'e yeni bir potansiyel müşteri eklediğinizde, otomatik olarak hoş geldiniz e-postalarınızı alacaklar.

Görevleri ve Hatırlatıcıları Otomatikleştirme

Close CRM, düzenli kalmanıza ve yapılacaklar listenizi takip etmenize de yardımcı olabilir.

• Görev oluşturma: Kendiniz veya ekibinizin diğer üyeleri için görevler oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir toplantıdan sonra potansiyel müşteriyle iletişime geçmek veya bir teklif göndermek için bir görev oluşturabilirsiniz.
• Hatırlatıcı ayarlama: Close CRM, yaklaşan görevler veya son teslim tarihleri ​​hakkında hatırlatıcılar gönderebilir. Bu, işlerinizi takip etmenize ve önemli hiçbir şeyi kaçırmamanıza yardımcı olur.

Close CRM'deki otomasyon, satış süreçlerinizi kolaylaştırabilir, zamandan tasarruf sağlayabilir ve genel verimliliğinizi artırabilir.

Bu, kişisel bir şeye sahip olmak gibi. asistan who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Close CRM'e Alternatifler

İşte birkaç örnek CRM alternatiflerini kapatın Her birine dair kısa bir genel bakışla birlikte:

• GoHighLevel: Ajanslar ve işletmeler için tasarlanmış, kapsamlı araçlar sunan, hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu; satış hunisi oluşturucular, e-posta pazarlama, SMS otomasyonu ve müşteri yönetimi gibi özellikler içerir.
• Pipedrive: Sezgisel görsel satış süreçleriyle tanınan, satış odaklı bir CRM sistemi olup, ekiplerin anlaşmaları yönetmesine ve ilerlemeyi verimli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.
• Keap: Küçük işletmeler için otomasyon konusunda uzmanlaşmış olup, CRM işlevlerini e-posta pazarlama ve satış hattı yönetimiyle birleştirir.
• Aktif Kampanya: Pazarlama, satış ve e-ticaret işlevlerini entegre eden, kişiselleştirilmiş iletişim ve otomatik iş akışlarına olanak sağlayan bir müşteri deneyimi otomasyon platformu.
• HubSpot: İşletmelerin entegre çözümler arayışında olduğu durumlarda ideal olan, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, içerik yönetimi ve operasyonlar için bir dizi "merkez" sunan, yaygın olarak tanınan bir platform.
• ClickFunnels: Esas olarak bir satış hunisi ve açılış sayfası. inşaatçıTemel müşteri adayı toplama ve e-posta pazarlama özelliklerine sahip, dönüşüm odaklı çevrimiçi kampanyalar yürüten bir platform.
• Halk: Satış süreçleri, e-posta kampanyaları, iletişim yönetimi ve iş akışı otomasyonu gibi özelliklere sahip, basit, entegre ve proaktif bir CRM.
• Aniden: Bu şirket potansiyel müşteri bulmaya odaklanmaktadır ve soğuk e-posta Müşteri ilişkileri yönetimi, potansiyel müşteri takibi ve satış süreci otomasyonu sunan tanıtım faaliyetleri.
• ClickUp: Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevi görecek şekilde özelleştirilebilen, çok yönlü bir iş yönetimi platformu; iletişim yönetimi, satış hattı görünümleri, e-posta entegrasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özellikler sunar.
• Pazartesi CRM: Elektronik tablo yapısına benzer şekilde tasarlanmış, son derece özelleştirilebilir bir platform; müşteri adayı yönetiminin tüm aşamalarını, satış tahminlerini, e-posta senkronizasyonunu ve faaliyet takibini mümkün kılar.
• Kapsül CRM: Büyümeye odaklı, sadeliği ön planda tutan bu CRM, çoklu satış süreçleri ve görev yönetimi gibi özellikleriyle işletmelerin iletişim bilgilerini yönetmesine, satış anlaşmalarını takip etmesine ve müşteri ilişkilerini sürdürmesine yardımcı olur.
• Anlayışlı bir şekilde: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun, iletişim ve proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve sağlam özellikler sunan bir CRM çözümü. raporlamaKullanıcı dostu bir arayüzle birlikte.
• Freshsales CRM: Satış ekipleri için kapsamlı özellikler sunan, uygun maliyetli bir seçenek; potansiyel müşteri iletişimi, dönüşüm araçları, yapay zeka tabanlı potansiyel müşteri puanlaması ve güçlü entegrasyon yetenekleri içeriyor.
• Salesforce: Güçlü, sektör lideri bir CRM platformu; satış, pazarlama ve hizmet için kapsamlı özellikler sunar ve büyük işletmeler için yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği ve ölçeklenebilirliğiyle bilinir.
• Zendesk: Esas olarak müşteri hizmetleri ve destek platformu olan bu yapı, uçtan uca müşteri etkileşim yönetimi ve analizi sağlayan güçlü CRM yetenekleri de sunmaktadır.

Çözüm

İşte bu kadar! Hesabınızı kurmaktan görevlerinizi otomatikleştirmeye kadar Close CRM'i kullanmanın temellerini adım adım ele aldık.

Oldukça güzel. Close CRM, sizin ve ekibinizin daha etkili satış yapmasına yardımcı olan güçlü bir araçtır.

Unutmayın, önemli olan daha çok çalışmak değil, daha akıllıca çalışmaktır.

Close CRM'i kullanarak kişilerinizi düzenleyin, satış süreçlerinizi yönetin ve iş akışınızı otomatikleştirin.

Böylece en önemli şeylere odaklanmak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz: ilişkiler kurmak ve anlaşmaları sonuçlandırmak.

Şimdi sıra sizde! Close CRM'i keşfedin, özelliklerini deneyin ve satış hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Satış sürecinizin ne kadar daha kolay ve verimli hale gelebileceğine şaşırabilirsiniz.

Bol şans ve iyi satışlar!

Sıkça Sorulan Sorular