Hoe gebruik je Agile CRM: een stapsgewijze handleiding in 2025?

Heb je wel eens het gevoel dat je te veel dingen tegelijk probeert te doen?

Het bijhouden van je klanten, verkopen en marketingtaken kan een behoorlijke uitdaging zijn.

Dat is waar Agile CRM om de hoek komt kijken.

Het is alsof je je eigen assistent voor je bedrijf hebt, allemaal op één platform.

In deze handleiding leggen we uit hoe je Agile kunt gebruiken. CRM Stapsgewijs kunt u uw omzet verhogen en uw bedrijf laten groeien.

Klaar om je te organiseren en meer te verkopen?

Agile CRM

Stroomlijn uw verkoopproces en verhoog de efficiëntie met Creatio. CRMMeld je aan voor een gratis webinar en ontdek de kracht van automatisering!

Probeer Agile GRATIS uit Lees de volledige recensie

Aan de slag met Agile CRM

Oké, dus je bent klaar om Agile uit te proberen. CRMGeweldig! Laten we beginnen.

Allereerst moet je een account aanmaken.

Ga naar Agile CRM Ga naar de website en klik op 'Gratis aan de slag'. Het is net zo eenvoudig als aanmelden bij elke andere website.

Je moet je naam en e-mailadres invoeren en een wachtwoord aanmaken. Zodra je dat hebt gedaan, controleer je je e-mail om je account te verifiëren.

Laten we nu eens rondkijken.

Wanneer je inlogt, zie je Agile. CRM Dashboard. Zie het als je controlecentrum.

Het lijkt misschien in eerste instantie overweldigend, maar maak je geen zorgen; we leggen het stap voor stap uit.

Here are the main things you’ll see:

• Contacten: Hier houd je al je klanten en potentiële klanten bij.
• Aanbiedingen: Hier beheert u uw verkooptransacties van begin tot eind.
• Projecten: Als u lopende projecten met klanten heeft, kunt u die hier beheren.
• Marketing: Hier gebeurt het pas echt leuk! Je kunt e-mailcampagnes, landingspagina's en meer maken om je doelgroep te bereiken.

Elke sectie heeft zijn eigen set hulpmiddelen om u te helpen bij het beheren van verschillende onderdelen van uw bedrijf.

U kunt meer te weten komen over elk onderdeel door op de knop 'Help' te klikken of de online bronnen van Agile CRM te raadplegen.

Voordat we verdergaan, laten we eerst je instellingen in orde maken.

Je kunt je profiel aanpassen, kiezen hoe je op de hoogte wilt worden gehouden en je e-mailaccount koppelen.

Dit zorgt ervoor dat u alle belangrijke klantberichten ontvangt.

Dat is alles wat betreft de basisprincipes!

Nu je klaar bent om Agile te gebruiken CRM Laten we, om het volledige potentieel te benutten, doorgaan naar de volgende stap: het beheren van uw contacten.

Contacten beheren als een professional

Contacten vormen het hart van je bedrijf, toch?

Het zijn de mensen met wie je samenwerkt en met wie je een goede relatie wilt opbouwen.

Met Agile CRM is het supereenvoudig om al je contacten bij te houden en georganiseerd te blijven.

Nieuwe contacten toevoegen

Er zijn verschillende manieren om contactpersonen toe te voegen aan Agile CRM. U kunt:

• Typ ze één voor één in: Dit is ideaal als je maar een paar contacten wilt toevoegen.
• Importeer er meerdere tegelijk: Als je een spreadsheet hebt met al je contactgegevens, kun je die direct importeren in Agile CRM. Dat scheelt enorm veel tijd!
• Verbinden met andere apps: Agile CRM werkt met veel verschillende apps die je misschien al gebruikt, zoals Gmail of Outlook. Zo kun je snel contacten uit die apps importeren.

Wanneer je een nieuw contact toevoegt, kun je allerlei informatie invoeren, zoals hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en zelfs hun geboortedatum!

Hoe meer informatie je toevoegt, hoe beter je je contacten zult begrijpen en relaties met hen zult kunnen opbouwen.

Je contacten in groepen indelen

Stel je voor dat je een speciale aanbieding verstuurt. Je wilt die waarschijnlijk niet naar iedereen sturen.

Dat is waar segmentatie om de hoek komt kijken.

Het is een chique manier om te zeggen: 'je contacten in groepen indelen'.

Je kunt je contacten groeperen op basis van bijvoorbeeld:

• Waar ze in geïnteresseerd zijn: Zijn ze dol op sport? Technologie? Koken?
• Waar ze wonen: Bevinden ze zich in dezelfde stad? Staat? Land?
• Wat ze eerder hebben gekocht: Hebben ze al eerder iets bij u gekocht? Wat hebben ze toen gekocht?

Dit helpt je om de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste mensen te versturen. Best handig, toch?

Vind snel de juiste contactpersoon!

Agile CRM biedt verschillende manieren om uw contacten te bekijken.

Je kunt ze in een lijst bekijken of een 'kanbanweergave' gebruiken. Een kanbanweergave gebruikt kaarten om je contacten te ordenen, net als post-it-briefjes op een prikbord.

Je kunt ook filters gebruiken om specifieke contactpersonen te vinden.

Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar al je contacten die in een bepaalde stad wonen of die je e-mails een tijdje geleden voor het laatst hebben geopend.

Hierdoor kunt u snel de informatie vinden die u nodig hebt.

Deals en verkoopautomatisering onder de knie krijgen

Oké, laten we het nu over aanbiedingen hebben!

In Agile CRM is een 'deal' in principe alles wat je probeert te verkopen. Dat kan een product, een dienst of zelfs een abonnement zijn.

Het creëren en beheren van deals

Beschouw elke deal als een project.

Het proces kent verschillende fasen, van het eerste gesprek met een potentiële klant tot het moment dat die klant uiteindelijk een aankoop doet.

Met Agile CRM kunt u bijhouden waar elke deal zich in dit proces bevindt.

Je kunt voor elke potentiële verkoop een nieuwe deal aanmaken.

Geef het een naam, stel de verwachte waarde in en kies in welke fase het zich bevindt (zoals 'eerste contact', 'voorstel verzonden' of 'gewonnen').

Je kunt zelfs notities en taken aan elke deal toevoegen om alles overzichtelijk te houden.

Het automatiseren van uw verkoopproces

Zou het niet gaaf zijn als Agile CRM een deel van het werk voor je zou kunnen doen?

Jazeker! Daar komt verkoopautomatisering om de hoek kijken.

Hieronder volgen enkele manieren waarop Agile CRM uw verkoop kan automatiseren:

• Leadscore: Stel je voor dat Agile CRM elke potentiële klant 'punten' geeft op basis van zijn of haar interesse. Iemand die je website bezoekt en een brochure downloadt, krijgt meer punten dan iemand die zich alleen maar aanmeldt voor je e-maillijst. Dit helpt je om je eerst te richten op de meest veelbelovende leads.
• Werkprocessen: Zie dit als een handleiding voor Agile CRM. Je kunt het systeem opdrachten geven om dingen automatisch te doen, zoals een welkomstmail sturen naar nieuwe klanten of je eraan herinneren om na een vergadering contact op te nemen met iemand.
• E-mailcampagnes: In Agile CRM kunt u e-mails aanmaken en deze automatisch inplannen voor uw klanten. Dit is een uitstekende manier om in contact te blijven en hen op de hoogte te houden van uw diensten.

Door deze automatiseringstools te gebruiken, kunt u veel tijd besparen en ervoor zorgen dat u nooit een kans mist om contact met een klant te leggen.

Dit geeft je de ruimte om je te concentreren op waar je het beste in bent: het opbouwen van relaties en het sluiten van deals!

Voorbeeld van een workflow:

Stel dat iemand een formulier invult op uw website. U kunt in Agile CRM een workflow instellen om:

1. Voeg ze automatisch toe als nieuw contact.
2. Stuur ze een welkomstmail met meer informatie over uw diensten.
3. Plan een taak in om over een paar dagen contact met hen op te nemen.

Best wel gaaf, toch?

Nu je weet hoe je deals beheert en je verkoopproces automatiseert, laten we eens kijken hoe Agile CRM je kan helpen met je marketinginspanningen!

Word een marketingexpert met Agile CRM

Agile CRM is voor meer dan alleen het beheren van contacten en deals.

Het beschikt ook over krachtige tools die je kunnen helpen bij je marketing!

Dit betekent dat je meer potentiële klanten kunt bereiken en je bedrijf sneller kunt laten groeien.

Geweldige e-mailcampagnes creëren

E-mail is nog steeds een van de beste manieren om met je klanten in contact te komen.

Met Agile CRM kunt u professioneel ogende e-mails maken die mensen verleiden om uw producten of diensten te kopen.

Zo zorg je ervoor dat je e-mails opvallen:

• Schrijf boeiende content: Bedenk wat uw klanten willen weten. Dat kan informatie zijn over een nieuw product, een speciale aanbieding of handige tips met betrekking tot uw bedrijf.
• Gebruik sjablonen: Agile CRM biedt kant-en-klare sjablonen die u kunt gebruiken, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.
• Personaliseer je berichten: Niemand vindt het leuk om een ​​standaardmail te ontvangen. Om je e-mails persoonlijker te maken, gebruik je de naam van je klant en noem je dingen waar hij of zij in geïnteresseerd is.

Je kunt Agile CRM ook gebruiken om de prestaties van je e-mails te volgen.

Dit betekent dat je kunt zien hoeveel mensen je e-mail hebben geopend en op links hebben geklikt.

Dit helpt je te begrijpen wat wel en niet werkt, zodat je je e-mails in de loop van de tijd kunt verbeteren.

Landingspagina's en webformulieren

Stel je voor dat je een geweldige aanbieding hebt die je met mensen wilt delen. Je kunt een aparte pagina op je website aanmaken, speciaal voor die aanbieding.

Dit noemen we een landingspagina.

Agile CRM helpt je bij het creëren van landingspagina's die er fantastisch uitzien en mensen nieuwsgierig maken naar meer informatie.

Je kunt ook formulieren aan je landingspagina's toevoegen om informatie van bezoekers te verzamelen, zoals hun naam en e-mailadres.

Dit helpt je om je contactenlijst uit te breiden en nog meer potentiële klanten te bereiken.

Integratie van sociale media

Gebruik je sociale media Hoe kom je in contact met je klanten?

Agile CRM kan je daar ook bij helpen! Je kunt je sociale media-accounts koppelen aan Agile CRM en het gebruiken om:

• Houd in de gaten wat mensen over je zeggen. Dit helpt u betere klantenservice te bieden en eventuele problemen snel op te lossen.
• Ga de interactie aan met je volgers: Met Agile CRM kun je berichten op sociale media inplannen en op reacties reageren.

Door de marketingtools van Agile CRM te gebruiken, kunt u meer potentiële klanten bereiken, sterkere relaties opbouwen en uiteindelijk uw omzet verhogen.

Bovendien kun je dankzij de ingebouwde analyses je voortgang bijhouden en zien wat het beste werkt.

Dit geeft je de gegevens die je nodig hebt om verstandige beslissingen te nemen over je marketinginspanningen.

Agile CRM is een compleet platform voor sales enablement, waarmee u op één handige plek toegang hebt tot alles wat u nodig hebt om succesvol te zijn.

Het is alsof je een heel team van marketingexperts en klantenservicemedewerkers binnen handbereik hebt!

Het leveren van eersteklas klantenservice met behulp van Agile CRM.

Tevreden klanten zijn de sleutel tot elk succesvol bedrijf.

Agile CRM biedt een aantal uitstekende tools waarmee u uw klanten tevreden kunt houden en ervoor kunt zorgen dat ze terugkomen.

Helpdeskfuncties

Zie een helpdesk als een klantenservicecentrum.

Klanten kunnen contact met u opnemen voor hulp wanneer ze een probleem hebben. vraag of probleem.

Agile CRM heeft een ingebouwde helpdesk waarmee al die verzoeken eenvoudig kunnen worden beheerd.

Zo werkt het:

• Klanten sturen u een bericht: Ze kunnen dit doen via e-mail, via een formulier op uw website of zelfs via sociale media.
• Agile CRM zet dat bericht om in een 'ticket': Een ticket is slechts een manier om het verzoek van de klant bij te houden.
• Je kunt het ticket toewijzen aan iemand in je team. Dit zorgt ervoor dat de juiste persoon het probleem aanpakt.
• U kunt de status van het ticket volgen: Is het 'open', 'in behandeling' of 'opgelost'? Dit helpt je georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Een kennisbank creëren

Heb je ooit online naar een antwoord op een vraag gezocht?

Veel bedrijven hebben een 'kennisbank' op hun website met nuttige artikelen en veelgestelde vragen.

Hierdoor kunnen klanten antwoorden op hun vragen vinden zonder rechtstreeks contact met u op te hoeven nemen.

Met Agile CRM kunt u uw eigen kennisbank creëren.

Je kunt artikelen schrijven over veelgestelde vragen, tips voor het oplossen van problemen of alles waar je klanten hulp bij nodig hebben.

Dit bespaart u tijd en helpt uw ​​klanten snel antwoorden te vinden.

Live chat

Soms hebben klanten direct hulp nodig. Daarvoor is live chat ideaal. Het is als instant messaging op je website.

Klanten kunnen met één klik op een knop direct in realtime chatten met iemand van uw team.

Met Agile CRM kunt u eenvoudig live chat aan uw website toevoegen.

Dit is een geweldige manier om snelle en efficiënte ondersteuning te bieden, waardoor uw klanten zich gewaardeerd voelen. gehoord.

Met deze tools kunt u uitstekende klantenservice bieden en sterke klantrelaties opbouwen.

Tevreden klanten blijven eerder terug en vertellen hun vrienden over uw bedrijf, wat een win-winsituatie is voor iedereen!

Ontgrendel meer Agile CRM-superkrachten

Je hebt al veel geleerd over Agile CRM, maar er is nog veel meer mogelijk! Deze extra functies kunnen je helpen je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Rapportage en analyses

Stel je voor dat je een superkracht hebt waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe je bedrijf ervoor staat. Dat is wat rapportage En daar draait het allemaal om bij analyses!

Agile CRM registreert informatie over uw verkoop, marketing en klantenservice en presenteert deze in gemakkelijk te begrijpen rapporten.

Hieronder vindt u een aantal zaken die u uit deze rapporten kunt leren:

• Hoeveel deals je hebt gewonnen: Dit geeft je inzicht in de prestaties van je verkoopteam.
• Welke marketingcampagnes werken het beste? Dit helpt je om je inspanningen te richten op datgene wat de meeste klanten aantrekt.
• Hoe tevreden uw klanten zijn: Dit helpt u bij het identificeren van gebieden waar u uw dienstverlening kunt verbeteren.

Je kunt zelfs aangepaste rapporten maken om de specifieke informatie te bekijken die je nodig hebt. Dit helpt je om slimme beslissingen te nemen over je bedrijf op basis van nauwkeurige gegevens.

Integraties en API

Agile CRM is als een vriendelijke buurman die graag goed met anderen samenwerkt.

Het kan verbinding maken met veel andere apps die je misschien al gebruikt, zoals Gmail, Google Agenda, en Zapier.

Dit betekent dat je informatie tussen apps kunt delen en nog meer taken kunt automatiseren.

Je kunt bijvoorbeeld een koppeling instellen die nieuwe e-mailabonnees automatisch toevoegt aan je Agile CRM-contactenlijst.

Agile CRM beschikt ook over een API (Application Programming Interface).

Zie het als een geheime code waarmee andere apps met Agile CRM kunnen communiceren.

Als je weinig van programmeren afweet, kun je de API gebruiken om aangepaste verbindingen te maken en nog meer coole dingen te doen met Agile CRM.

Mobiele app

Moet je onderweg een klant controleren of een deal bijwerken?

Geen probleem! Agile CRM heeft een mobiele app voor je telefoon of tablet.

Dit betekent dat u overal toegang hebt tot al uw klantgegevens en tools.

Je kunt de app zelfs gebruiken om te bellen, e-mails te versturen en vergaderingen in te plannen.

Met deze geavanceerde functies kunt u Agile CRM nog krachtiger maken en aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Het is alsof je een Zwitsers zakmes voor je bedrijf hebt – het bevat alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn!

Alternatieven voor Agile CRM

Hier zijn er een paar Agile CRM-alternatieven met een kort overzicht van elk:

• Ga naar een hoger niveau: Een alles-in-één marketing- en verkoopplatform, speciaal ontworpen voor bureaus en bedrijven, met uitgebreide tools zoals funnel builders, e-mailmarketing, sms-automatisering en klantbeheer.
• Pijpleiding: Een CRM-systeem gericht op verkoop, bekend om zijn intuïtieve, visuele verkooppijplijnen, waarmee teams deals efficiënt kunnen beheren en de voortgang kunnen volgen.
• Keap: Gespecialiseerd in automatisering voor kleine bedrijven, waarbij CRM-functionaliteiten worden gecombineerd met e-mailmarketing en sales pipeline management.
• ActiveCampaign: Een platform voor klantbelevingautomatisering dat marketing-, verkoop- en e-commercefunctionaliteiten integreert, waardoor gepersonaliseerde communicatie en geautomatiseerde workflows mogelijk zijn.
• HubSpot: Een breed erkend platform dat een reeks "hubs" biedt voor verkoop, marketing, klantenservice, contentbeheer en operationele processen, ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar geïntegreerde oplossingen.
• ClickFunnels: Voornamelijk een verkooptrechter en landingspagina. bouwerMet mogelijkheden voor leadgeneratie en basis e-mailmarketing, gericht op conversiegerichte online campagnes.
• Volk: Een eenvoudig, geïntegreerd en proactief CRM-systeem met functies zoals verkooppijplijnen, e-mailcampagnes, contactbeheer en workflowautomatisering.
• Meteen: Dit bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van leads en het benaderen van potentiële klanten via cold emailing. Ze bieden diensten aan op het gebied van klantrelatiebeheer, leadtracking en automatisering van verkoopprocessen.
• ClickUp: Een veelzijdig platform voor werkbeheer dat kan worden aangepast om te functioneren als een CRM, met functies zoals contactbeheer, overzicht van de verkooppijplijn, e-mailintegratie en aanpasbare dashboards.
• Maandag CRM: Een zeer flexibel aanpasbaar platform, gestructureerd als een spreadsheet, dat het volledige leadmanagement, verkoopprognoses, e-mailsynchronisatie en activiteitenregistratie mogelijk maakt.
• Capsule CRM: Een op groei gericht CRM-systeem, ontworpen voor eenvoud, dat bedrijven helpt bij het beheren van contacten, het volgen van verkooptransacties en het onderhouden van klantrelaties met functies zoals meerdere verkooppijplijnen en taakbeheer.
• Inzichtelijk: Een CRM-systeem dat geschikt is voor kleine tot middelgrote bedrijven, met functies voor contact- en projectbeheer, workflowautomatisering en uitgebreide rapportagemogelijkheden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke interface.
• Freshsales CRM: Een kosteneffectieve optie met uitgebreide functies voor verkoopteams, waaronder leadcommunicatie, conversietools, AI-gebaseerde leadscoring en sterke integratiemogelijkheden.
• Salesforce: Een robuust, toonaangevend CRM-platform met uitgebreide functies voor verkoop, marketing en service, bekend om zijn hoge mate van aanpasbaarheid en schaalbaarheid voor grotere ondernemingen.
• Zendesk: Het is in de eerste plaats een platform voor klantenservice en -ondersteuning, dat tevens robuuste CRM-functionaliteiten biedt voor end-to-end beheer van klantinteracties en analyses.

Conclusie

We hebben veel behandeld! Je weet nu hoe je je Agile CRM-account instelt, contacten beheert, je verkopen automatiseert en het zelfs gebruikt voor marketing en klantenservice.

Agile CRM is makkelijk te gebruiken als je het eenmaal door hebt.

Het draait allemaal om georganiseerd blijven, tijd besparen en je bedrijf laten groeien.

Zie het als een team van medewerkers voor verkoop, marketing en klantenservice – allemaal op één plek!

Wil je meer weten?

Bekijk de website van Agile CRM voor handige hulpmiddelen en een communityforum.

Nu is het jouw beurt! Ontdek Agile CRM en zie wat het voor jouw bedrijf kan betekenen.

Je zult misschien verrast zijn!

Veelgestelde vragen