Cara Menggunakan Creatio CRM untuk Kesuksesan Otomatisasi di Tahun 2026

oleh Fahim Joharder | Terakhir diperbarui 10 Januari 2026

Apakah Anda lelah dengan spreadsheet yang berantakan dan catatan tempel yang hilang?

Mengelola pelanggan secara mendalam tanpa sistem yang terorganisasi adalah pekerjaan yang sulit.

Hal itu membuat tim Anda frustrasi dan membuat pekerjaan sehari-hari jauh lebih sulit daripada yang seharusnya.

Kreasi CRM menghentikan kekacauan.

Aplikasi ini mengatur kontak, mengotomatiskan penjualan, dan memungkinkan Anda membuat halaman tanpa perlu coding.

Baca terus untuk mempelajari cara menggunakan Creatio CRM untuk mengembangkan bisnis Anda. bisnis.

Kreasi

Sederhanakan proses penjualan Anda dan tingkatkan efisiensi dengan Creatio. CRMDaftar untuk webinar gratis dan temukan kekuatan dari otomasi!

Coba CREATIO GRATIS Baca Ulasan Penuh Alternatif CREATIO

Tutorial Creatio CRM

Siap menguasai alat ini? Panduan ini membahas dasar-dasarnya.

Anda tidak memerlukan keahlian teknis untuk memulai.

Kami akan menunjukkan cara mengatur dasbor Anda dan mengelola klien.

Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk bekerja lebih cerdas hari ini.

Mencoba kreasi gratis

Cara Menggunakan Desain Tanpa Kode

Salah satu fitur terbaik dari produk Creatio adalah kebebasan untuk mendesain.

Anda tidak perlu menjadi ahli komputer untuk mengubah tampilan sistem.

Anda dapat dengan mudah membuat aplikasi baru atau mengubah halaman lama.

Jika Anda ingin mempelajari detail lebih lanjut di kemudian hari, Creatio Academy adalah tempat yang tepat untuk mencari informasi.

Untuk saat ini, berikut cara Anda dapat mulai mendesain sekarang juga.

Langkah 1: Buka Perancang Sistem

Masuk ke akun Creatio Anda.
Cari ikon roda gigi (⚙️) di pojok kanan atas layar.
Klik untuk membuka menu Perancang Sistem.
Cari tombol yang bertuliskan "System Designer" atau cari "Section Wizard".

Mencoba kreasi gratis

Langkah 2: Pilih Halaman yang Akan Diedit

Pikirkan bagian sistem mana yang ingin Anda ubah.
Anda mungkin ingin mengubah halaman 'Kontak' atau halaman 'Pesanan'.
Pilih halaman tertentu dari daftar yang ada di layar Anda.
Klik tombol Buka untuk melihat kanvas pengeditan.

Langkah 3: Seret dan Lepaskan Elemen Baru

Lihat menu di sisi kiri layar.
Menu ini memiliki kumpulan alat yang dapat Anda gunakan.
Temukan elemen-elemen seperti Kolom, Bagan, Tombol, atau Tab.
Klik pada sebuah elemen, seperti 'Grafik', dan tahan tombol mouse Anda.
Seret ke tempat yang Anda inginkan di halaman, lalu lepaskan.

Langkah 4: Simpan Perubahan Anda

Klik pada elemen baru yang baru saja Anda tambahkan untuk mengubah ukuran atau warnanya.
Cari tombol Simpan di bagian atas halaman.
Klik untuk mempublikasikan karya Anda.
Kembali ke menu utama untuk melihat desain baru Anda yang siap digunakan.

Mencoba kreasi gratis

Cara Menggunakan Manajemen Klien

Melacak pergerakan orang adalah tugas utama dari CRM.

Creatio memberi Anda 'pandangan 360 derajat' tentang pelanggan Anda.

Ini berarti Anda dapat melihat setiap panggilan, email, dan pesanan di satu tempat.

Anda tidak memerlukan pengembangan yang kompleks pada platform Creatio untuk mengelola orang dengan baik.

Produk ini langsung berfungsi tanpa perlu pengaturan tambahan.

Langkah 1: Buka Bagian Kontak

Lihatlah bilah sisi menu utama di sebelah kiri.
Klik Kontak atau Akun.
Anda akan melihat daftar semua orang atau perusahaan yang bekerja sama dengan Anda.
Gunakan kolom pencarian di bagian atas jika Anda perlu menemukan seseorang dengan cepat.

Langkah 2: Menambahkan Klien Baru

Klik tombol besar "Kontak Baru".
Sebuah formulir akan muncul di layar.
Masukkan nama, email, nomor telepon, dan jabatan mereka.
Anda juga dapat mengklik Impor jika Anda sudah memiliki daftar kontak yang siap.

Mencoba kreasi gratis

Langkah 3: Lihat Profil 360 Derajat

Klik pada nama klien untuk membuka Profil lengkap mereka.
Lihat tab-tab tersebut untuk melihat informasi yang berbeda.
Klik Riwayat untuk melihat riwayat panggilan dan email.
Klik Pesanan untuk melihat apa yang mereka beli dari Anda.

Langkah 4: Kelompokkan Klien Anda

Anda mungkin ingin mengelompokkan orang-orang, seperti 'Klien VIP' atau 'Prospek Baru'.
Klik tombol Filter (yang berbentuk seperti corong).
Anda dapat memasukkan kata kunci untuk menemukan kelompok orang yang tepat yang Anda inginkan.
Simpan grup ini agar Anda dapat menemukan orang-orang ini dengan cepat di lain waktu.

Mencoba kreasi gratis

Cara Menggunakan Otomatisasi Penjualan

Penjualan otomasi Membantu Anda mengurangi pekerjaan yang tidak perlu.

Aplikasi ini dapat mengirim email atau membuat tugas untuk Anda secara otomatis.

Ini membantu tim penjualan Anda fokus pada penjualan alih-alih mengetik.

Ini adalah keuntungan besar menggunakan perangkat lunak CRM yang bagus.

Dengan perangkat lunak Creatio CRM, Anda dapat mengatur aturan-aturan ini dengan cepat untuk menghemat waktu setiap hari.

Langkah 1: Siapkan Pipeline Anda

Buka bagian Peluang di menu utama.
Di sinilah Anda melacak transaksi Anda.
Klik Lihat Tahapan untuk melihat tahapan penjualan Anda (seperti 'Prospek Baru', 'Pertemuan', atau 'Kontrak').
Anda dapat mengubah nama-nama ini agar sesuai dengan cara kerja tim Anda.

Langkah 2: Buat Alur Kerja

Kembali ke menu Perancang Sistem.
Klik tombol Perpustakaan Proses.
Klik Proses Baru untuk memulai aturan otomatisasi baru.
Beri nama yang sederhana, seperti 'Email Selamat Datang Calon Pelanggan Baru', agar Anda ingat fungsinya.

Mencoba kreasi gratis

Langkah 3: Tambahkan Pemicu dan Tindakan

Anda akan melihat diagram alur. pembangun di layar.
Seret Acara Mulai lingkaran ke halaman tersebut (seperti 'Saat prospek baru ditambahkan').
Seret kotak Aksi di sebelahnya (seperti 'Kirim Email').
Hubungkan kedua bentuk tersebut dengan garis untuk menyatukannya.

Langkah 4: Nyalakan

Klik kotak Email untuk menulis pesan yang ingin Anda kirim.
Klik Simpan, lalu klik tombol Jalankan atau Aktifkan.
Sekarang, setiap kali Anda menambahkan prospek baru, sistem akan secara otomatis mengirimkan email tersebut.

Mencoba kreasi gratis

Alternatif Creatio CRM

Berikut beberapa di antaranya Alternatif Creatio CRM dengan uraian singkat tentang masing-masing:

Naik Level: Sebuah platform pemasaran dan penjualan lengkap yang dirancang untuk agensi dan bisnis, menawarkan berbagai alat komprehensif termasuk pembuat saluran penjualan, pemasaran email, otomatisasi SMS, dan manajemen klien.
Pipedrive: Berfokus pada penjualan CRM Dikenal karena alur penjualan visualnya yang intuitif, membantu tim mengelola kesepakatan dan melacak kemajuan secara efisien.
Keap: Mengkhususkan diri dalam otomatisasi untuk usaha kecil, menggabungkan fungsionalitas CRM dengan pemasaran email dan manajemen saluran penjualan.
HubSpot: Sebuah platform yang dikenal luas yang menawarkan serangkaian "pusat" untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen konten, dan operasional, ideal untuk bisnis yang mencari solusi terintegrasi.
ClickFunnels: Pada dasarnya, ini adalah pembuat saluran penjualan dan halaman arahan, dengan beberapa kemampuan pengumpulan prospek dan pemasaran email dasar, yang berfokus pada kampanye online yang berorientasi pada konversi.
Rakyat: Sederhana, terintegrasi, dan proaktif. CRM dengan fitur-fitur seperti saluran penjualan, kampanye email, manajemen kontak, dan otomatisasi alur kerja.
Seketika: Perusahaan ini berfokus pada pencarian prospek dan jangkauan email dingin, menawarkan manajemen hubungan pelanggan, pelacakan prospek, dan otomatisasi proses penjualan.
KlikUp: Platform manajemen kerja serbaguna yang dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai CRM, menawarkan fitur-fitur seperti manajemen kontak, tampilan alur penjualan, integrasi email, dan dasbor yang dapat disesuaikan.
CRM Senin: Sebuah platform yang sangat mudah disesuaikan dan terstruktur seperti spreadsheet, memungkinkan manajemen prospek siklus penuh, perkiraan penjualan, sinkronisasi email, dan pelacakan aktivitas.
Kapsul CRM: CRM berorientasi pertumbuhan yang dirancang untuk kesederhanaan, membantu bisnis mengelola kontak, melacak transaksi penjualan, dan memelihara hubungan klien dengan fitur-fitur seperti beberapa pipeline dan manajemen tugas.
Berwawasan: A CRM Cocok untuk bisnis kecil hingga menengah, menawarkan manajemen kontak dan proyek, otomatisasi alur kerja, dan pelaporan yang andal, serta antarmuka yang ramah pengguna.
Freshsales CRM: Opsi hemat biaya yang menawarkan fitur lengkap untuk tim penjualan, termasuk komunikasi prospek, alat konversi, penilaian prospek berbasis AI, dan kemampuan integrasi yang kuat.
Salesforce: Platform CRM yang andal dan terdepan di industri, menawarkan fitur-fitur lengkap untuk penjualan, pemasaran, dan layanan, dikenal karena kemampuan kustomisasi dan skalabilitasnya yang tinggi untuk perusahaan besar.
Zendesk: Pada dasarnya, ini adalah platform layanan dan dukungan pelanggan yang juga menawarkan kemampuan CRM yang handal, menyediakan manajemen dan analitik interaksi pelanggan dari ujung ke ujung.

Mencoba kreasi gratis

Perbandingan Creatio CRM

Berikut perbandingan singkat Creatio CRM dengan solusi perangkat lunak ini:

Creatio CRM vs Pipedrive: Creatio CRM menawarkan otomatisasi proses yang komprehensif dan kustomisasi tanpa kode untuk beragam alur kerja bisnis, sedangkan Pipedrive mengkhususkan diri dalam manajemen visualisasi alur penjualan, menyederhanakan pelacakan transaksi.
Creatio vs GoHighLevel: Creatio adalah platform tanpa kode untuk CRM dan otomatisasi proses bisnis. Platform ini membantu bisnis mempercepat tugas penjualan, pemasaran, dan layanan. GoHighLevel adalah platform penjualan dan alat pemasaran all-in-one. Platform ini dirancang untuk agensi pemasaran dan pemilik usaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri.
Creatio CRM vs Keap: Creatio CRM menyediakan otomatisasi penjualan yang ekstensif dan wawasan berbasis AI untuk proses yang kompleks, sementara Keap berfokus pada penyederhanaan manajemen kontak, pemasaran email, dan janji temu untuk bisnis kecil.
Creatio CRM vs ActiveCampaign: Creatio CRM menghadirkan platform terpadu untuk mengotomatiskan proses penjualan, layanan, dan pemasaran dengan kustomisasi mendalam; ActiveCampaign unggul dalam otomatisasi pemasaran cerdas, segmentasi, dan kampanye email.
Creatio CRM vs Hubspot: Creatio CRM menekankan alur kerja yang sangat dapat disesuaikan dan otomatisasi proses yang kuat, sementara HubSpot menawarkan rangkaian yang lebih luas dan terintegrasi untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan, yang dikenal karena kemudahan penggunaannya.
Creatio CRM vs Clickfunnels: Creatio CRM adalah CRM komprehensif yang berfokus pada pengelolaan hubungan pelanggan dan otomatisasi proses bisnis; ClickFunnels adalah alat khusus untuk membangun saluran penjualan dan mengoptimalkan konversi.
Creatio CRM vs Folk: Creatio CRM menyediakan otomatisasi pemasaran yang andal dan analitik terperinci untuk kebutuhan yang kompleks. Folk adalah sistem manajemen kontak kolaboratif yang mudah digunakan dan paling cocok untuk tim yang lebih kecil.
Creatio CRM vs Instantly: Creatio CRM menawarkan kemampuan CRM yang luas dengan otomatisasi alur kerja dan kampanye pemasaran yang andal, sementara Instantly secara khusus berfokus pada pengiriman email dingin otomatis dan pembinaan prospek.
Creatio CRM vs Clickup: Creatio CRM adalah platform CRM khusus yang berfokus pada proses dengan otomatisasi yang kuat; ClickUp adalah alat manajemen kerja serbaguna yang mencakup fitur CRM bersamaan dengan manajemen proyek dan tugas.
Creatio CRM vs Monday CRM: Creatio CRM menyediakan otomatisasi penjualan dan pemasaran tingkat lanjut dengan kustomisasi yang luas, sementara Monday CRM menekankan alur kerja visual dan kolaborasi tim, yang sering digunakan untuk manajemen proyek.
Creatio CRM vs Kapsul CRM: Creatio CRM menawarkan platform yang tangguh dan skalabel dengan otomatisasi komprehensif dan kemampuan tanpa kode. Capsule CRM adalah sistem manajemen kontak yang lebih sederhana yang berfokus pada pelacakan peluang penjualan.
Creatio CRM vs Insightly: Creatio CRM menyediakan platform komprehensif tanpa kode untuk mengotomatiskan proses penjualan, layanan, dan pemasaran; Insightly menawarkan CRM kaya fitur dengan manajemen proyek dan pengaitan relasi.
Creatio CRM vs Freshsales CRM: Creatio CRM menawarkan otomatisasi alur kerja yang andal dan kustomisasi mendalam untuk operasi penjualan yang kompleks. Sementara itu, Freshsales CRM memprioritaskan antarmuka yang intuitif dan manajemen visualisasi alur penjualan untuk tim penjualan.
Creatio CRM vs Salesforce: Creatio CRM menyediakan platform yang fleksibel dan berbasis proses dengan kustomisasi tanpa kode yang kuat; Salesforce adalah CRM perusahaan terkemuka di industri, sangat skalabel, dan komprehensif dengan ekosistem aplikasi yang luas.

Mencoba kreasi gratis

Kesimpulan

Creatio CRM adalah alat canggih yang memudahkan pekerjaan Anda.

Ini membantu Anda mengatur bisnis dan menjual dengan lebih efisien.

Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi untuk membuat halaman web atau mengelola daftar klien Anda.

Kami telah membahas cara menggunakan perancang tanpa kode, melacak pelanggan, dan mengotomatiskan proses penjualan Anda.

Fitur-fitur ini menghemat waktu Anda dan mengurangi kesalahan.

Anda akan melihat betapa mudahnya tugas harian Anda. Bersiaplah untuk mengembangkan bisnis Anda lebih cepat.

Mencoba kreasi gratis

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Apa itu CRM di Creatio?

Ini adalah alat yang menyatukan penjualan, pemasaran, dan layanan di satu tempat. Alat ini membantu bisnis mengelola pelanggan. data dan mengotomatiskan tugas harian dengan mudah.

Bagaimana cara menggunakan CRM langkah demi langkah?

Mulailah dengan menambahkan kontak Anda ke sistem. Selanjutnya, siapkan alur penjualan Anda untuk melacak transaksi. Terakhir, aktifkan otomatisasi untuk mengirim email untuk Anda.

Apa yang dilakukan Creatio?

Creatio membantu perusahaan mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. Platform ini menyediakan alat untuk membangun aplikasi tanpa kode, melacak penjualan, dan mengatur kampanye pemasaran secara efisien.

Apa tiga elemen utama dari perangkat lunak CRM?

Tiga bagian utama adalah pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk membantu Anda menemukan prospek baru, menutup transaksi, dan menjaga kepuasan pelanggan.

Apa tujuan dari bagian dasbor di Creatio?

Dasbor ini memberi Anda gambaran cepat tentang kinerja bisnis Anda. Dasbor ini menampilkan grafik, angka penjualan, dan tugas aktif sehingga Anda tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Bagaimana CRM bekerja dengan email pelanggan?

Sistem ini terhubung langsung ke email Anda. kotak-masukFitur ini menyimpan setiap pesan ke Profil klien. Ini memungkinkan Anda melihat seluruh riwayat percakapan Anda di satu tempat.

Mencoba kreasi gratis

Fakta Lainnya tentang Penciptaan

Membantu Anda buat berteman dengan pelanggan: Sistem CRM meningkatkan cara perusahaan memperlakukan kliennya. Hal ini membantu menjaga kepuasan pelanggan dan menghasilkan lebih banyak uang bagi perusahaan.
Menyimpan semuanya di satu tempat: Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi pelanggan dari email, panggilan telepon, dan situs web, lalu menyatukannya di satu tempat, sehingga mudah ditemukan.
Menangani penjualan secara otomatis: Bisnis menggunakan CRM untuk mengelola seluruh proses penjualan, dari sapaan pertama hingga jabat tangan terakhir, tanpa harus melakukan semuanya secara manual.
Menunjukkan gambaran besarnya: Anda dapat melihat setiap detail tentang pelanggan—seperti apa yang mereka beli atau keluhkan—dalam satu layar.
Membantu tim pemasaran: Sistem ini memberikan petunjuk kepada tim pemasaran tentang apa yang diinginkan pelanggan, sehingga mereka dapat secara otomatis mengirimkan iklan yang tepat.
Memperbaiki masalah lebih cepat: Agen layanan pelanggan dapat dengan cepat menemukan detail klien untuk menyelesaikan masalah dan mengelola tiket dukungan.
Melacak tujuan: Sistem ini membantu para atasan melihat seberapa baik kinerja tim dan mengidentifikasi masalah apa pun yang memperlambat pekerjaan.
Menghemat uang: Menggunakan satu sistem CRM seringkali lebih murah daripada membayar untuk beberapa alat bisnis. Selain itu, sistem ini juga melakukan pekerjaan membosankan untuk Anda.
Meningkatkan produktivitas: Karena perangkat lunak menangani tugas-tugas rutin, tim dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting.
Memvisualisasikan kesuksesan: Pemilik dapat membuat bagan dan grafik (dasbor) untuk melihat kesehatan bisnis secara sekilas.
Harga: Anda biasanya membayar biaya bulanan untuk setiap orang yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Harga berubah tergantung pada berapa banyak fitur yang Anda butuhkan.
Cobalah sebelum membeli: Cara terbaik untuk memilih CRM adalah dengan meminta demo untuk melihat apakah CRM tersebut sesuai untuk bisnis Anda.
Mudah digunakan: CRM yang baik seharusnya mudah dipelajari dan memungkinkan Anda mengubah pengaturan tanpa perlu menulis kode komputer.
Berfungsi dengan aplikasi lain: CRM harus mudah terintegrasi dengan alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti email atau akuntansi perangkat lunak.
Tumbuh bersama Anda: Sistem yang baik dapat menangani lebih banyak pelanggan dan karyawan seiring pertumbuhan perusahaan Anda.
Membuat tiket dukungan secara otomatis: Di Creatio, jika pelanggan mengirim email, sistem dapat secara otomatis mengubahnya menjadi kasus dukungan.
Mengelola peran karyawan: Anda dapat menentukan siapa yang menjadi manajer dan siapa yang menjadi anggota tim di dalam sistem Creatio.
Menganalisis data: Creatio memiliki alat untuk membuat grafik yang membantu Anda memahami data dan melacak pencapaian Anda.
Mengontrol privasi: Anda dapat menetapkan aturan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat file atau informasi tertentu.
Pencarian cerdas: Anda dapat menggunakan filter untuk mencari catatan yang sesuai dengan kriteria tertentu, seperti 'semua pelanggan dari New York'.
Mengatur daftar: Anda dapat membuat dan mengelola daftar untuk menjaga data Anda tetap rapi dan teratur.
Aplikasi seluler khusus: Creatio memiliki alat khusus yang memungkinkan Anda mengubah tampilan dan cara kerja aplikasi seluler.
Perintah cepat: Terdapat baris perintah (seperti bilah pencarian) yang memungkinkan Anda melakukan tugas-tugas umum dengan sangat cepat.
Sinkronisasi dengan email: Anda dapat menghubungkan akun email Anda ke Creatio untuk mengirim dan menerima pesan tanpa meninggalkan aplikasi.
Mengimpor data: Anda dapat mengambil daftar besar dari Excel dan mengunggahnya langsung ke Creatio.
Laporan ekspor: Anda dapat menyimpan laporan dan daftar Anda sebagai dokumen PDF atau Word.