Cara Menggunakan Agile CRM: Panduan Langkah demi Langkah di Tahun 2026

Menjalankan bisnis kecil terasa berantakan.

Anda setiap hari harus menangani email, prospek penjualan, dan tenggat waktu proyek.

Anda mungkin berganti-ganti antara lima aplikasi berbeda hanya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sangat melelahkan untuk terus mengikuti perkembangan, dan ketidakorganisasian ini menghambat pertumbuhan Anda.

Anda berhenti membuang waktu dan mulai mendapatkan hasil.

Panduan ini menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Agile secara tepat. CRMFitur terbaiknya.

CRM Agile

Sederhanakan proses penjualan Anda dan tingkatkan efisiensi dengan Creatio CRMDaftar untuk webinar gratis dan temukan kekuatan otomatisasi!

Coba Agile GRATIS Baca Ulasan Penuh Alternatif Agile

Tutorial CRM Agile

Agile CRM menyatukan penjualan dan pemasaran Anda di satu tempat.

Sangat mudah digunakan. Anda dapat melacak kontak dan mengelola transaksi dengan cepat.

Kami akan menunjukkan langkah-langkah tepat untuk mengaturnya. Panduan ini membantu Anda memulai dengan cepat.

Cara Menggunakan Agile CRM untuk Manajemen Proyek

Proyek sering kali gagal karena orang-orang tidak cukup berkomunikasi satu sama lain.

Anda mungkin melewatkan tenggat waktu atau lupa siapa yang mengerjakan pekerjaan tertentu.

Hal ini menimbulkan kekacauan. Agile CRM menawarkan solusi untuk masalah umum ini.

Sistem ini menggantikan email yang berantakan dengan sistem yang jelas.

Ini meningkatkan kolaborasi sehingga seluruh tim Anda tahu persis apa yang harus dilakukan.

Menggunakan alat yang tepat akan membuat perbedaan besar.

Gaya visual ini membantu Anda memvisualisasikan kesuksesan bahkan sebelum Anda memulai.

Membuat Proyek Pertama Anda

Menyusun proyek adalah langkah pertama untuk menjadi lebih terorganisir.

Ini membantu Anda mencapai tujuan tepat waktu.

1. Masuk ke dasbor Agile CRM Anda.
2. Klik ikon Proyek di menu sebelah kiri. Ikon tersebut terlihat seperti papan klip kecil.
3. Pilih tombol 'Tambah Proyek' di pojok kanan atas.
4. Beri nama proyek Anda. Misalnya, Anda bisa menyebutnya 'Desain Ulang Situs Web'.
5. Tetapkan seorang pemilik dari daftar tim Anda. Orang ini akan memimpin pekerjaan tersebut.
6. Tetapkan Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir. Batas waktu akan membantu semua orang tetap berada di jalur yang benar.
7. Klik Simpan untuk meluncurkan papan proyek.

Menambahkan dan Memindahkan Tugas

Setelah proyek Anda terbuka, Anda perlu menambahkan tugas.

Anda juga dapat meninggalkan catatan untuk memberikan umpan balik tentang item tertentu.

1. Buka proyek baru Anda untuk melihat papan proyek.
2. Klik 'Tambah Tugas' di bawah kolom 'Daftar Tugas'.
3. Ketik nama tugas, misalnya 'Tulis Konten Halaman Beranda'.
4. Berikan tugas ini kepada anggota tim. Anda juga dapat mengatur tingkat kepentingannya.
5. Seret dan lepas kartu tugas dari 'Yang Harus Dilakukan' ke 'Sedang Dikerjakan' saat pekerjaan dimulai. Ini akan menunjukkan kemajuan Anda kepada seluruh tim.
6. Pindahkan ke 'Selesai' setelah pekerjaan selesai.

Melihat papan yang bersih memberikan kepuasan tersendiri.

Salah satu manfaat utama dari fitur ini adalah tidak ada yang hilang.

Cara Menggunakan Agile CRM untuk Menghasilkan Prospek

Mencari klien baru adalah sumber kehidupan bagi bisnis apa pun. bisnis.

Agile CRM menggunakan teknologi cerdas untuk membantu Anda menemukan orang-orang ini secara otomatis.

Alih-alih mencari secara manual, Anda dapat menggunakan layanan ini untuk mendatangkan prospek langsung ke bisnis Anda. kotak-masuk.

Anda mendapatkan akses mudah ke semua detail kontak mereka di satu tempat.

Hal ini membuat proses menjangkau dan menawarkan bantuan kepada mereka menjadi jauh lebih mudah.

Membuat Formulir Web

Formulir web itu seperti lembar pendaftaran digital di situs web Anda.

Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan informasi dari pengunjung.

1. Masuk ke area Pemasaran di dasbor Anda.
2. Pilih Formulir dari menu.
3. Klik 'Tambah Formulir' dan pilih templat yang menurut Anda bagus.
4. Gunakan editor untuk menambahkan kolom seperti Nama, Email, dan Nomor Telepon.
5. Sesuaikan warna agar formulir tersebut sesuai dengan situs web Anda.
6. Klik 'Simpan dan Dapatkan Kode'.
7. Salin kode tersebut dan tempelkan ke situs web Anda. Sekarang, saat orang mendaftar, mereka langsung menjadi prospek.

Mengimpor Prospek Secara Manual

Terkadang Anda sudah memiliki daftar nama.

Anda dapat mengunggah semuanya sekaligus tanpa perlu mengetik satu per satu.

Jika Anda mengalami kesulitan, tim dukungan Agile CRM dapat membantu Anda memformat daftar Anda.

1. Klik tab Kontak di menu utama.
2. Pilih tombol 'Impor'.
3. Unggah file CSV Anda. Ini hanyalah spreadsheet dasar berisi kontak Anda.
4. Petakan kolom-kolom tersebut. Ini berarti Anda memberi tahu komputer bahwa kolom 'Email' dalam file Anda cocok dengan posisi 'Email' di CRM.
5. Klik Impor untuk menyelesaikan.

Setelah prospek Anda masuk ke dalam sistem, Anda dapat menggunakan analitik untuk melihat mana yang paling mungkin membeli dari Anda.

Ini seperti memiliki peta untuk tim penjualan Anda.

Cara Menggunakan Agile CRM untuk Pelacakan Email

Mengirim email bisa terasa seperti berteriak di ruangan gelap.

Anda tidak pernah tahu apakah ada yang mendengarkan. Pelacakan email adalah bagian penting dari strategi penjualan.

Dengan menyatukan semuanya dalam satu platform, hidup Anda akan jauh lebih mudah.

Anda tidak perlu memeriksa berbagai aplikasi untuk melihat siapa yang membaca email Anda.

Semua sumber daya yang Anda butuhkan ada tepat di depan Anda.

Menghubungkan Email Anda

Sebelum Anda dapat melacak apa pun, Anda harus menautkan akun email Anda ke Agile CRM.

1. Klik ikon pengguna Anda di pojok kanan atas layar.
2. Pilih Pengaturan Admin dari daftar.
3. Buka bagian Email di sisi kiri.
4. Pilih penyedia email Anda, seperti Gmail atau Office 365.
5. Ikuti langkah-langkah untuk mengotorisasi tautan. Ini memungkinkan CRM untuk berkomunikasi dengan email Anda.

Mengirim Email yang Dapat Dilacak

Sekarang setelah Anda terhubung, Anda dapat mulai melacak.

Ini membantu Anda memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan Anda.

1. Buka halaman Kontak dan klik nama seseorang.
2. Klik ikon Email yang berbentuk seperti amplop kecil.
3. Tuliskan subjek email dan pesan Anda.
4. Cari kotak 'Track Open' dan 'Track Click' di bagian bawah.
5. Centang kedua kotak sebelum Anda mengirim.
6. Klik Kirim.

Sekarang, CRM akan memberi tahu Anda saat mereka membuka email tersebut.

Anda akan tahu persis kapan harus menghubungi mereka kembali saat mereka memikirkan Anda.

Alternatif untuk CRM Agile

• Pipedrive: Berfokus pada penjualan CRM Dikenal karena alur penjualan visualnya yang intuitif, membantu tim mengelola kesepakatan dan melacak kemajuan secara efisien.
• Keap: Mengkhususkan diri dalam otomatisasi untuk usaha kecil, menggabungkan fungsionalitas CRM dengan pemasaran email dan manajemen saluran penjualan.
• Kampanye Aktif: Platform otomatisasi pengalaman pelanggan yang mengintegrasikan fungsi pemasaran, penjualan, dan e-commerce, memungkinkan komunikasi yang dipersonalisasi dan alur kerja otomatis.
• HubSpot: Sebuah platform yang dikenal luas yang menawarkan serangkaian 'pusat' untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen konten, dan operasional, ideal untuk bisnis yang mencari solusi terintegrasi.
• ClickFunnels: Terutama berupa saluran penjualan dan halaman arahan (landing page). pembangun, dengan beberapa kemampuan pengumpulan prospek dan pemasaran email dasar, berfokus pada kampanye online yang berorientasi pada konversi.
• Rakyat: Sederhana, terintegrasi, dan proaktif. CRM dengan fitur-fitur seperti saluran penjualan, kampanye email, manajemen kontak, dan otomatisasi alur kerja.
• Naik LevelIni sangat bagus untuk tim pemasaran dan penjualan. Ini membantu Anda membuat halaman dan mengirim banyak pesan teks. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan agensi Anda.
• Seketika: Perusahaan ini berfokus pada pencarian prospek dan pengiriman email dingin, menawarkan manajemen hubungan pelanggan, pelacakan prospek, dan otomatisasi proses penjualan.
• KlikUp: Platform manajemen kerja serbaguna yang dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai CRM, menawarkan fitur-fitur seperti manajemen kontak, tampilan alur penjualan, integrasi email, dan dasbor yang dapat disesuaikan.
• Kapsul CRM: CRM berorientasi pertumbuhan yang dirancang untuk kesederhanaan, membantu bisnis mengelola kontak, melacak transaksi penjualan, dan memelihara hubungan klien dengan fitur-fitur seperti beberapa pipeline dan manajemen tugas.
• Berwawasan: A CRM Cocok untuk bisnis kecil hingga menengah, menawarkan manajemen kontak dan proyek, otomatisasi alur kerja, dan pelaporan yang andal, serta antarmuka yang ramah pengguna.
• Freshsales CRM: Opsi hemat biaya yang menawarkan fitur lengkap untuk tim penjualan, termasuk komunikasi prospek, alat konversi, penilaian prospek berbasis AI, dan kemampuan integrasi yang kuat.
• Salesforce: Platform CRM yang andal dan terdepan di industri, menawarkan fitur-fitur lengkap untuk penjualan, pemasaran, dan layanan, dikenal karena kemampuan kustomisasi dan skalabilitasnya yang tinggi untuk perusahaan besar.
• Zendesk: Pada dasarnya, ini adalah platform layanan dan dukungan pelanggan yang juga menawarkan kemampuan CRM yang handal, menyediakan manajemen dan analitik interaksi pelanggan dari ujung ke ujung.

Perbandingan Agile CRM

Kesimpulan

Agile CRM adalah alat yang hebat untuk bisnis yang sedang berkembang.

Ini membantu Anda menyimpan proyek, prospek, dan email Anda di satu tempat.

Anda tidak perlu lagi menebak apa yang diinginkan pelanggan Anda.

Sebagai gantinya, Anda dapat melihat data untuk melihat apa yang sebenarnya berhasil.

Ini membantu Anda tetap unggul di pasar yang ramai.

Mulailah dari yang kecil dengan membuat satu proyek atau satu formulir web hari ini.

Seiring berjalannya waktu dan Anda mulai merasa nyaman, Anda akan melihat bisnis Anda berjalan jauh lebih lancar.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Fakta Lebih Lanjut tentang Agile CRM

• Sistem Titik Cerdas: Agile CRM memberikan poin kepada calon pelanggan berdasarkan identitas mereka dan seberapa sering mereka mengunjungi situs web Anda.
• Satu Catatan Jelas: Semua anggota tim melihat informasi langsung yang sama, sehingga tidak ada kebingungan mengenai riwayat pelanggan.
• Pelacakan Langsung: Anda dapat memantau secara tepat seberapa baik kinerja iklan dan penjualan Anda saat itu juga.
• Telepon bawaan: Anda dapat menghubungi pelanggan langsung dari komputer, dan sistem akan secara otomatis merekam dan menyimpan catatan panggilan.
• Dasbor Cepat: Tampilan sederhana menunjukkan seberapa cepat Anda melakukan penjualan dan apakah target Anda tercapai.
• Alat Serba Guna: Platform ini menggabungkan penjualan, iklan, dan bantuan pelanggan di satu tempat untuk melayani pelanggan dari awal hingga akhir.
• Bantuan Otomatis: Perangkat lunak tersebut melakukan tugas-tugas yang membosankan dan berulang sehingga para pekerja penjualan memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara dengan orang-orang.
• Matematika Cerdas: Sistem ini mempelajari bagaimana pelanggan bertindak untuk menemukan masalah dan menyarankan cara kerja yang lebih baik.
• Tujuan yang Jelas: Sebelum menggunakan perangkat lunak, penting untuk memutuskan dengan tepat apa yang ingin Anda capai.
• Pelacak Kesepakatan: Ini membantu Anda mengatur penjualan dan melihat tahapan setiap 'kesepakatan'.
• Peringatan Instan: Sistem tersebut mengirimkan notifikasi kepada petugas penjualan saat seseorang siap membeli sesuatu.
• Kerja sama: Sistem ini menggunakan metode 'Agile', yang berarti orang-orang dengan keterampilan berbeda bekerja sama secara erat.
• Daftar Tugas: 'Backlog' adalah daftar fitur yang ingin dibangun oleh tim, yang diurutkan dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting.
• Lari cepat: Pekerjaan dilakukan dalam siklus singkat yang terjadwal yang disebut 'sprint' untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.
• Laporan Harian: Tim-tim bertemu setiap pagi selama beberapa menit untuk membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan dan apakah mereka mengalami kesulitan.
• Pengujian Konstan: Sementara sebagian orang membangun perangkat lunak, sebagian lainnya langsung mengujinya untuk memastikan tidak ada bug.
• Rapat Peninjauan: Di akhir siklus kerja, tim memamerkan apa yang telah mereka buat untuk mendapatkan umpan balik.
• Belajar Sambil Berjalan: Proses 'Agile' berarti tim selalu berubah dan berkembang berdasarkan apa yang mereka pelajari.
• Halaman Pendaftaran: Anda dapat dengan mudah membuat halaman web dan formulir untuk mengumpulkan informasi kontak dari orang-orang baru.
• Memindahkan Data: Anda dapat dengan mudah memindahkan daftar nama dan nomor lama Anda dari spreadsheet ke Agile CRM.
• Help Desk: Sistem ini mengatur pertanyaan dan keluhan pelanggan agar dapat dijawab dengan cepat.
• Tampilan Profil Lengkap: Anda dapat melihat semua informasi tentang pelanggan—seperti email mereka dan apa yang mereka klik—semuanya dalam satu halaman.
• Pesan Otomatis: Sistem ini dapat mengirim email atau pesan teks secara otomatis berdasarkan tindakan yang dilakukan pelanggan.
• Pengelompokan Orang: Anda dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan minat mereka sehingga Anda dapat mengirimkan pesan yang benar-benar mereka pedulikan.
• Antarmuka yang Mudah Digunakan: Fitur ini memungkinkan Anda menggunakan berbagai alat dan aplikasi dalam satu jendela sederhana agar semuanya tetap mudah.