เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Insightly:
- เริ่มต้นใช้งาน — Create your account and finish basic setup
- วิธีใช้งาน CRM สมัยใหม่ — Role-based layouts that cut screen clutter for every user
- วิธีใช้งาน CRM — Customizable pipelines that follow how you really sell
- วิธีการใช้งานการจัดการโครงการ — Won deals become delivery projects with details copied over
- วิธีใช้งานระบบรายงาน — Dashboards that track your own KPIs, not generic ones
- วิธีใช้งานองค์กร — One company record that holds every linked person and deal
- วิธีใช้งานอีเมล — Inbox sync, templates, and drip sequences in one place
- วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI — Rules that fire on record changes, plus AI email summaries
- How to Use Seamless Integrations — AppConnect links Insightly to 500+ business apps
- วิธีใช้งานฝ่ายสนับสนุนและระบบออกตั๋ว — Tickets handled beside the full customer history
ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที
นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ
เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้
I have run Insightly CRM for two years across a small consulting business and tested every feature here. Every screen in this walk-through comes from real daily use, not vendor slides.
Insightly is a CRM and project tool built for small and mid-sized teams.
Most users never move past contacts and a basic pipeline.
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดทีละขั้นตอน
Screenshots and pro tips are included for each one.
บทช่วยสอน Insightly
This How to Use Insightly tutorial walks you through every feature in order.
It starts with account setup and ends with the อัตโนมัติ habits that separate power users from casual ones.
ข้อมูลเชิงลึก
Run sales and delivery in one place. Insightly, an Unbounce company, pairs a customizable CRM with native project management, so won deals become live projects in a click. Start free and invite your team today.
เริ่มต้นใช้งาน Insightly
Finish this one-time setup before you touch any feature.
ใช้เวลาประมาณสามนาที
ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ
Go to the Insightly website and click Start Free Trial.
Enter your work email, then create a password.
✓ ด่าน: A confirmation email lands in your จดหมายเข้า within a minute.
ขั้นตอนที่ 2: เปิดแอปพลิเคชัน
Insightly runs in any browser, and mobile apps exist for แอป iOS และแอนดรอยด์
Log in and you land on the dashboard, where tasks, opportunities, and recent records sit side by side.
✓ ด่าน: You can see the main dashboard with the left sidebar.
ขั้นตอนที่ 3: เชิญทีมของคุณ
Add users from System Settings, then set permission levels per role.
Connect your email account in the same session so nothing gets logged twice later.
Then pick one pipeline to build first. Teams that configure everything at once usually abandon half of it.
✅ เสร็จเรียบร้อยแล้ว: คุณพร้อมที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ด้านล่างแล้ว
วิธีใช้งาน Insightly Modern CRM
ระบบ CRM สมัยใหม่ lets you tailor the screen each role sees, so sales and delivery teams focus on their own work.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Open Your Profile Settings
Click your avatar, then pick System Settings.
Choose the object you want to change, such as Leads or Contacts.
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
Add custom fields for the data your business actually tracks.
Drag them into the page layout in the order your team reads them.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your new fields show on the record page after a refresh.
Step 3: Assign the Layout
Save the layout and assign it to a user group.
Sales, service, and delivery teams can each get a different view.
Layout changes apply instantly for that group, so nobody hunts through settings or learns two versions of the same screen.
✅ ผลลัพธ์: Every user now sees a page built for their role, not a generic form.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Hide fields nobody fills in. Short layouts get better data than long ones.
วิธีใช้งาน Insightly Project Management
การบริหารโครงการ lets you turn a closed deal into a live project without retyping a single detail.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Convert the Won Opportunity
Open the closed opportunity and click Convert to Project.
Insightly copies contacts, notes, and files into the new project.
Step 2: Apply an Activity Set
Activity Sets are saved templates of tasks and events.
Apply one and your whole kickoff checklist appears with dates already set.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The project shows in the Projects tab with the deal value attached.
Step 3: Track Milestones
Move the project through your delivery pipeline as work lands.
Assign each task to an owner so nothing sits unclaimed.
This is the feature that sets Insightly apart, since won deals reach delivery without a second app or a rekeyed brief.
✅ ผลลัพธ์: Post-sale handoff happens in one click instead of a long email thread.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Build one Activity Set per service you sell. Onboarding time drops immediately.
How to Use Insightly Report
รายงาน lets you watch sales, projects, and team performance update in real time.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Pick Your Data Set
Open Reports and choose the objects you want to measure.
Opportunities, projects, and tasks can all sit in one report.
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวกรองและคอลัมน์
Filter by owner, date range, or pipeline stage.
Add the columns your managers actually read, then run the report.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your dashboard card refreshes with live figures.
Step 3: Pin It to a Dashboard
Save the report and add it to a dashboard card.
Share that dashboard with the teams who need the numbers.
Reports can pull sales and delivery objects together, so you measure margin per client rather than raw revenue.
✅ ผลลัพธ์: Sales and delivery numbers sit on one screen instead of two spreadsheets.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Build one dashboard per team. Shared dashboards get ignored within a month.
How to Manage Insightly Organizations
องค์กรต่างๆ lets you keep every contact, deal, and email for one company under a single record.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Create the Organization
Click Organizations, then New Organization.
Add the company name, website, and owner.
Step 2: Link Contacts and Objects
Link each contact, opportunity, and project to that organization.
Custom objects can be attached too, for things like contracts or assets.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Linked contacts appear in the Related tab of the organization.
Step 3: Review the Timeline
Open the record and read the activity timeline top to bottom.
Anyone covering an account can catch up in two minutes.
Centralizing department data this way gives you a single source of truth for every customer conversation your teams have had.
✅ ผลลัพธ์: Your customer data sits in one place instead of five inboxes.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Merge duplicate organizations monthly. Clean records keep reporting trustworthy.
วิธีใช้งาน Insightly Email
อีเมล lets you connect your inbox so replies land on the right record automatically.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Connect Your Email Client
Go to User Settings and connect Gmail or Outlook.
Insightly then writes matched emails onto contact records for you.
Step 2: Save a Template
Write your most-used reply once and save it as a template.
Add merge fields so each send still reads personally.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: A test email appears under the contact’s Emails tab.
Step 3: Build a Drip Sequence
Use the journey builder to send a welcome email, then timed follow-ups.
Branch the next step based on opens and clicks.
A connected inbox also feeds the AI summary tool, which condenses a long thread into a few lines before you reply.
✅ ผลลัพธ์: Automated follow-ups keep prospects warm while you work other deals.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Cap drip sequences at four emails. Longer runs raise unsubscribes fast.
วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI ของ Insightly
ระบบอัตโนมัติ AI lets you hand repeat work to a rule-based engine that fires on your criteria.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวกระตุ้น
Open Workflow Automation and pick the record change that starts things.
A lead status change is the most common trigger.
Step 2: Set the Actions
Add the actions to run, such as creating tasks or sending an email.
Add a wait step if you want a delay between actions.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The workflow shows Active with a run count beside it.
Step 3: Turn On AI Email Help
Insightly can summarize a long email thread in a few lines.
It can also draft a reply you edit before sending.
The engine watches criteria you set. A lead status change alone can create tasks, send mail, or move a stage.
✅ ผลลัพธ์: Routine admin runs itself, which lifts efficiency across the whole team.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Test every rule on one dummy record first. Bad triggers spam real customers.
How to Use Insightly Seamless Integrations
การผสานรวมที่ราบรื่น lets you connect Insightly to more than 500 apps through AppConnect.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Open AppConnect
Find AppConnect in the left sidebar.
Browse the app list or search for the tool you use.
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดแผนผังพื้นที่ของคุณ
Pick the trigger app and the Insightly object it should write to.
Map each field carefully to ensure a wrong match does not create duplicate records.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: AppConnect shows a green success log for your first run.
ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้งานและตรวจสอบ
Turn the recipe on and watch the first few runs.
Check the log if a step fails so you can fix the mapping.
AppConnect reaches more than 500 apps, which is usually enough to retire the spreadsheets sitting between your systems.
✅ ผลลัพธ์: ของคุณ การบัญชี, support, and marketing tools now talk to your CRM.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Start with one integration. Ten half-configured recipes cause more problems than they fix.
วิธีใช้งาน Insightly Support & Ticketing
ฝ่ายสนับสนุนและระบบจำหน่ายตั๋ว lets you answer support tickets from the same record that holds the sales history.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Turn On Service
Add the Service product from your admin panel.
Set your support email so incoming mail becomes tickets.
Step 2: Configure Queues
Configure queues and routing rules by product or region.
Set response targets so urgent tickets rise to the top.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: A test email creates a ticket in the right queue.
Step 3: Publish Help Articles
Write short articles for your most repeated questions.
Agents can paste them into replies in one click.
Sales reps, agents, and project managers all read the same record, which ends the internal forwarding loop customers hate.
✅ ผลลัพธ์: Support agents see the full account history before they reply.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Tag every ticket by cause. After a month you will know what to fix in the product.
เคล็ดลับและทางลัดจาก Insightly Pro
After two years of daily use, these are the practices that saved me the most time.
None of them need an admin or a paid consultant.
แป้นพิมพ์ลัด
| การกระทำ | ทางลัด |
|---|---|
| การค้นหาทั่วโลก | / |
| New record | N |
| บันทึกข้อมูล | Ctrl + S |
| Close dialog | เอส |
คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป
- ชุดกิจกรรม: Save a whole checklist of tasks and events, then apply it to any new project in one click.
- Custom objects: Build record types your industry needs, like properties or shipments, and report on them like any core object.
- Free training library: Insightly runs a YouTube playlist of 20 tutorial videos plus customer webinars with insider tips.
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงจาก Insightly
Mistake #1: Importing Messy Data on Day One
❌ ผิด: Dumping an old spreadsheet straight in, duplicates and all.
✅ ด้านขวา: Clean the file first, then import 20 rows as a test before the full load.
Mistake #2: Building 40 Custom Fields Before Anyone Logs In
❌ ผิด: Guessing what your team needs and making every field required.
✅ ด้านขวา: Ship a short layout, then add custom fields once users tell you what is missing.
Mistake #3: Treating Insightly as Sales-Only Software
❌ ผิด: Closing a deal in the CRM, then managing delivery in a separate app.
✅ ด้านขวา: Convert the won opportunity into a project so the same relationships and files carry over.
การแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
Problem: Emails Are Not Logging to Records
สาเหตุ: Your email client is not linked, or the sender address does not match any contact.
แก้ไข: Reconnect the account in User Settings, then add the missing address to the contact record.
Problem: A Workflow Never Fires
สาเหตุ: The rule sits in draft, or its criteria never match a real record.
แก้ไข: Open the rule, confirm it is active, and loosen the criteria until one test record qualifies.
Problem: Reports Show Fewer Records Than Expected
สาเหตุ: Permission settings hide records owned by other users.
แก้ไข: Ask an admin to widen your visibility, or filter the report by team instead of owner.
Problem: Duplicate Contacts After an Import
สาเหตุ: The import ran without a matching field, so Insightly treated known people as new records.
แก้ไข: Use the merge tool on the duplicates, then re-run future imports with email set as the match field.
📌 บันทึก: Insightly also offers on-demand training, an online knowledge base, and email and phone support if none of these fixes work.
Insightly คืออะไร?
ข้อมูลเชิงลึก is a CRM that also runs the delivery work after the sale closes.
Think of it as a pipeline board and a project tracker sharing one customer database.
Founded in 2009 and now Insightly, an Unbounce company, it serves more than 1.5 million users worldwide.
Watch this short review video before you read on:
ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- ระบบ CRM สมัยใหม่: Give each user a layout built around the records they touch daily
- ระบบ CRM: Leads, contacts, and opportunities in one customizable sales pipeline
- การบริหารโครงการ: Native delivery projects with pipelines, milestones, and Activity Sets
- รายงาน: Real-time dashboards for sales, delivery, and team performance
- องค์กรต่างๆ: Company records that hold all linked contacts and history
- อีเมล: Email sync, saved templates, and multi-step drip sequences
- ระบบอัตโนมัติด้วย AI: Rule-based workflow automation with AI email summaries and replies
- การผสานรวมอย่างราบรื่น: AppConnect pipelines that join Insightly to 500+ apps
- ฝ่ายสนับสนุนและระบบจำหน่ายตั๋ว: Service tickets, queues, and knowledge base articles
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าของเรา บทวิจารณ์เชิงลึก.
Here is the dashboard users see after login:
Nothing here needs a developer. Admins configure the whole thing from settings screens.
การกำหนดราคาอย่างชาญฉลาด
Here is what Insightly costs in 2026:
| วางแผน | ราคา | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| นอกจากนี้ | 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Small teams running a first real pipeline |
| มืออาชีพ | 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Teams that need workflow automation and custom objects |
| องค์กร | 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Larger businesses with heavy reporting and permission needs |
ทดลองใช้งานฟรี: Yes, 14 days with no card required.
รับประกันคืนเงิน: No refund window, but you can cancel before renewal.
Premier Support: A paid add-on with one-to-one technical guidance and private online training sessions.
It also adds expert coaching, faster response times, long-term adoption programs, and business value reviews that protect your investment.
💰 คุ้มค่าที่สุด: Professional — it unlocks automation and custom objects, which is where the real time savings start.
Insightly เทียบกับทางเลือกอื่นๆ
How does Insightly compare with the big names? Here is the short version:
| เครื่องมือ | เหมาะสำหรับ | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลเชิงลึก | CRM plus project delivery | 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.1 |
| ฮับสปอต | Marketing and sales in one suite | 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.5 |
| โซโฮ CRM | Low cost with deep customization | 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน | ⭐ 4.3 |
| ไพพ์ไดรฟ์ | Simple visual pipelines | 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน | ⭐ 4.4 |
| เซลส์ฟอร์ซ | องค์กรการขายขนาดใหญ่ | 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.4 |
ตัวเลือกที่น่าสนใจ:
- ดีที่สุดโดยรวม: HubSpot — the widest feature set if budget allows
- งบประมาณที่ดีที่สุด: Zoho CRM — the most features per dollar
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Pipedrive — you can learn the whole app in an afternoon
- Best for project delivery: Insightly — no rival ships native projects this deeply
🎯 ทางเลือกที่ชาญฉลาด
กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Insightly อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:
- 🚀 ฮับสปอต: Free tier, strong marketing automation, and the easiest setup of the four for a non-technical team.
- 💰 Zoho CRM: The budget pick, with custom fields and modules that rival tools twice its price.
- 👶 ไพพ์ไดรฟ์: Built around one clean deal board, so new sales reps learn it in a single session.
- 🏢 Salesforce: Endless customization and reporting depth, best suited to teams with an admin on staff.
Price alone rarely settles this choice. Ask whether your work continues after the deal closes.
ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกที่ชาญฉลาด แนะนำ.
⚔️ การเปรียบเทียบเชิงลึก
Here is how Insightly stacks up head to head:
- Insightly เทียบกับ HubSpot: HubSpot wins on marketing depth. Insightly wins once delivery work follows the sale, since projects live in the same record.
- Insightly เทียบกับ Zoho CRM: Zoho costs less per user. Insightly is faster to configure and far cleaner for teams without an admin.
- Insightly เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive is simpler for pure sales. Insightly covers the whole customer lifecycle, not just the pipeline.
- Insightly เทียบกับ Salesforce: Salesforce scales further. Insightly costs less and works fine without a paid consultant to run it.
เริ่มใช้งาน Insightly ได้เลยตอนนี้
You now know how to use every major Insightly feature:
- ✅ ระบบ CRM สมัยใหม่
- ✅ ระบบ CRM
- ✅ การบริหารโครงการ
- ✅ การรายงาน
- ✅ องค์กร
- ✅ อีเมล
- ✅ ระบบอัตโนมัติด้วย AI
- ✅ Seamless Integrations
- ✅ ฝ่ายสนับสนุนและระบบออกตั๋ว
ขั้นตอนต่อไป: Pick one feature and try it today.
Most people start with the CRM pipeline, then add automation in week two.
Give it fifteen minutes and you will know whether it fits your business.
ถาม บ่อย ๆ
Insightly ทำงานอย่างไร?
Insightly stores contacts, organizations, and deals in one database. Won opportunities convert into projects, and workflow rules handle follow-ups, tasks, and email automation for your team.
Insightly ใช้งานง่ายไหม?
Yes. Most users learn the core CRM in a day. Insightly also runs a YouTube playlist of 20 tutorial videos, webinars, and a searchable knowledge base.
ฉันจะเพิ่มฟิลด์ใน Insightly ได้อย่างไร?
Open System Settings, choose the object, then click Add Custom Field. Pick the field type, save it, and drag it into the page layout your users see.
Insightly มีแอปพลิเคชันบนมือถือหรือไม่?
Yes. Free iOS and Android apps let you check records, log calls, and update tasks offsite. Business card scanning and เสียง notes are included.
ใครเป็นเจ้าของ Insightly?
Unbounce acquired Insightly in July 2024, so it now trades as Insightly, an Unbounce company. Both brands sit under private equity firm Crest Rock Partners.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 