Hoe Close CRM te gebruiken: stapsgewijze handleiding in 2025

Close CRM is een tool die je helpt meer te verkopen, zo simpel is het.

Het is als een supergeorganiseerd digitaal notitieboek voor je verkoopproces.

Stel je voor dat je al je klantgegevens, e-mails en deals op één plek hebt, zodat jij en je verkoopteam slimmer kunnen werken in plaats van harder.

Dichtbij CRM Het helpt verkoopmedewerkers om alles bij te houden, van het eerste contact tot de afgesloten deal.

Dit betekent meer verkoopsucces voor jou en je team!

In deze handleiding leggen we uit hoe je Sluiten gebruikt. CRM Stap voor stap, zodat je meer deals kunt sluiten.

Sluit CRM

Klaar om uw omzet met wel 30% te verhogen? Zoveel meer! CRM Gebruikers hebben hun verkoopproductiviteit verhoogd.

Probeer Close gratis uit.

Aan de slag met Close CRM

Oké, ben je klaar om in Close te duiken? CRM En meer deals sluiten?

Geweldig! Laten we je account instellen en klaar maken voor gebruik.

Aanmelden voor Close CRM

Aanmelden is eenvoudig, net zoals het aanmaken van een account op je favoriete website. Zo doe je dat:

1. Ga naar de Close CRM-website: Open je browser en ga naar sluiten.com.
2. Klik op 'Start gratis proefperiode'.Je ziet een grote knop met de tekst 'Start gratis proefperiode'. Klik erop!
3. Vul uw gegevens in: Vul je naam en e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.
4. Kies uw abonnement: Dichtbij CRM biedt verschillende abonnementen aan. Kies het abonnement dat het beste bij uw behoeften en budget past. Geen zorgen, u kunt het altijd wijzigen. later.
5. Dat is alles! Je bent nu officieel onderdeel van het Close CRM-team.

Om het nog transparanter te maken, bekijk dan deze schermafbeelding van de aanmeldpagina:

[Voeg een screenshot van de Close CRM-aanmeldingspagina in]

Uw Close CRM-account instellen

Nu je bent ingelogd, laten we je account in orde maken.

Zie het als het klaarmaken van je bureau voordat je aan je huiswerk begint.

• Personaliseer je profiel: Voeg een foto toe en vul je contactgegevens in. Zo weet je team wie wie is.
• Importeer uw contacten: Als u contactpersonen in een spreadsheet of een ander CRM-systeem hebt staan, kunt u deze eenvoudig importeren in Close CRM. U hoeft niet alles opnieuw in te typen!
• Koppel je e-mailadres: Hiermee kunt u e-mails verzenden en ontvangen vanuit Close CRM. Het is alsof u uw inbox En CRM op één plek. Superhandig!
• Verken de belangrijkste gebieden: Close CRM heeft verschillende secties voor je leads, deals waaraan je werkt en je inbox. Neem even de tijd om te ontdekken waar alles te vinden is.

Door je account correct in te stellen, bespaar je tijd en voorkom je dat je later dezelfde taken opnieuw moet uitvoeren.

Het draait allemaal om slimmer werken, niet harder!

Beheer uw contacten in Close CRM

Contacten vormen de kern van uw verkoopproces.

Het zijn de mensen die je benadert, met wie je een relatie opbouwt en die je hopelijk tot tevreden klanten maakt.

Close CRM maakt het eenvoudig om al uw contacten bij te houden en georganiseerd te blijven.

Nieuwe contacten toevoegen

Zie Close CRM als uw adresboek, maar dan veel krachtiger. Zo voegt u nieuwe contacten toe:

• Handmatig een contactpersoon toevoegen: Dit is ideaal om nieuwe mensen te ontmoeten op een conferentie of om een ​​aanbeveling te krijgen. Je kunt hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere belangrijke gegevens invullen.
• Contactpersonen importeren: Heb je een spreadsheet met een heleboel contactpersonen? Geen probleem! Je kunt deze direct importeren in Close CRM. Dit bespaart je enorm veel tijd en voorkomt fouten.
• Genereer leads via uw website: Als je een contactformulier op je website hebt, kun je dat koppelen aan Close CRM. Zo worden nieuwe leads automatisch aan je CRM toegevoegd, zodat je ze direct kunt opvolgen.

Je contacten ordenen

Nu je contacten in Close CRM staan, laten we ze georganiseerd houden.

Het is net alsof je je kamer opruimt, zodat je dingen snel kunt vinden.

• Aangepaste velden: Wil je specifieke gegevens over je contactpersonen bijhouden, zoals hun verjaardag of favoriete sportteam? Je kunt aangepaste velden aanmaken om deze informatie op te slaan.
• Labels en segmenten: Zie tags als labels. Je kunt contactpersonen taggen met bijvoorbeeld 'hot lead' of 'nieuwsbriefabonnee'. Segmenten zijn als groepen. Je kunt segmenten aanmaken voor verschillende soorten klanten, zoals 'kleine onderneming eigenaren of mensen die geïnteresseerd zijn in product X. Dit helpt u om de juiste boodschap naar de juiste mensen te sturen.
• Slimme weergaven: Wil je een lijst van al je contacten in Californië die een maand geleden voor het laatst contact met je hebben opgenomen? Met Bright Views kun je gefilterde lijsten van je contacten maken. Dit is enorm handig voor gerichte follow-ups en om je verkoopproces goed in de gaten te houden.

Communiceren met uw contactpersonen

Close CRM gaat niet alleen over het opslaan van contactgegevens; het gaat erom de communicatie met hen te vereenvoudigen.

• E-mails: Je kunt rechtstreeks vanuit Close CRM e-mails versturen. Zo blijft al je communicatie op één plek en kun je eenvoudig je e-mailgeschiedenis met elke contactpersoon bekijken.
• Bellen: Close CRM heeft een ingebouwd telefoonsysteem waarmee u rechtstreeks vanuit de app kunt bellen. Het registreert uw gesprekken zelfs automatisch, zodat u een overzicht hebt van elk gesprek.
• SMS-berichten: Moet je snel een update of herinnering sturen? Je kunt ze versturen tekst Verstuur berichten naar uw contacten rechtstreeks vanuit Close CRM.
• Sjablonen: Ben je het zat om steeds dezelfde e-mail opnieuw te typen? Maak sjablonen voor veelgebruikte berichten, zoals welkomstmails of follow-upmails. Dit bespaart je tijd en zorgt voor consistentie.

Door Close CRM te gebruiken voor het beheer van uw contacten, kunt u sterkere relaties opbouwen, georganiseerd blijven en uiteindelijk meer deals sluiten.

Bovendien voorkom je zo die ongemakkelijke momenten waarop je iemands naam vergeet of niet meer weet waar jullie het laatst over hadden!

Beheer uw verkooppijplijn met Close CRM

Stel je voor dat een pijpleiding water van een bron naar je huis transporteert.

Je verkooppijplijn is vergelijkbaar, maar in plaats van water transporteert deze je potentiële klanten (leads) naar het punt waar ze betalende klanten worden.

Close CRM helpt u dit traject te visualiseren en te beheren, zodat er geen leads verloren gaan.

Inzicht in de verkooppijplijn in Close CRM

Close CRM visualiseert uw verkoopproces, als een bordspel met verschillende fasen.

Elke fase vertegenwoordigt een stap in uw verkoopproces, van het eerste contact tot de afgesloten deal.

Dit helpt je te zien waar elke lead zich bevindt en wat er vervolgens moet gebeuren.

Je kunt de pipeline zelfs aanpassen aan jouw specifieke behoeften. bedrijf werkt. Je stappen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

1. Nieuwe lead: Je hebt zojuist hun contactgegevens gekregen.
2. Gecontacteerd: Je hebt contact opgenomen en een eerste gesprek gevoerd.
3. Gekwalificeerd: Je hebt bevestigd dat ze goed bij je product of dienst passen.
4. Voorstel verzonden: Je hebt ze een voorstel gestuurd waarin je je aanbod uiteenzet.
5. Onderhandeling: Jullie bespreken de details en werken toe naar een overeenkomst.
6. Won: Hoera! Ze zijn klant geworden.
7. Kwijt: Ze kozen voor iets anders dan uw product of dienst.

Het genereren en beheren van leads

Leads zijn uw potentiële klanten.

Ze hebben mogelijk een formulier op uw website ingevuld, een webinar bijgewoond of zijn door iemand anders doorverwezen.

Close CRM helpt u al uw leads bij te houden en ze door uw verkoopproces te leiden.

• Kwalificerende leads: Niet alle leads zijn gelijk. Je moet uitzoeken welke leads de grootste kans hebben om klant te worden. Dit noemen we kwalificatie. Met Close CRM kun je notities en informatie aan elke lead toevoegen, zodat je gemakkelijk kunt zien wie een goede match is.
• Leidinggevenden toewijzen: Als je een verkoopteam hebt, kun je leads toewijzen aan specifieke personen. Zo weet iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is.
• Het volgen van leadactiviteit: Close CRM houdt al je interacties met elke lead bij, zoals e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen. Zo zie je hoe betrokken ze zijn en wat je al hebt besproken.

Leads omzetten in kansen

Als een potentiële klant gekwalificeerd is en sterke interesse toont, wordt het een kans.

Dit betekent dat ze dichter bij het moment komen dat ze een betalende klant worden.

• Kansen creëren: In Close CRM kunt u een lead eenvoudig omzetten in een opportunity, waardoor deze naar de volgende fase in uw verkoopproces gaat.
• Het volgen van de voortgang van kansen: Close CRM helpt u de voortgang van elke kans te volgen. U kunt de fase, de waarde van de deal en eventuele aankomende deadlines bekijken.
• Het afronden van deals: Wanneer je een contract binnenhaalt, kun je de kans markeren als 'Gewonnen' in Close CRM. Dit helpt je je verkoopsucces te volgen en te bepalen welke strategieën het beste werken.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your bedrijf.

Het is alsof je een routekaart hebt voor je verkoopproces, die jou en je team naar succes leidt.

Automatiseer uw verkoopworkflow met Close CRM

Stel je voor dat een robot een deel van je werk overneemt, zodat jij je kunt concentreren op de belangrijke dingen.

Dat is wat automatisering In Close CRM is het zoiets als...

Het stelt je in staat om specifieke taken automatisch te laten uitvoeren, waardoor je tijd bespaart en ervoor zorgt dat er niets over het hoofd wordt gezien.

Inleiding tot automatisering in Close CRM

Waarom zou u uw verkoopproces automatiseren?

Denk eens aan al die kleine dingen die je steeds opnieuw doet, zoals het versturen van vervolgmails of het aanmaken van taken.

Automatisering neemt die repetitieve taken voor je over, zodat je meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van relaties en het sluiten van deals.

Close CRM biedt verschillende soorten automatisering om uw leven gemakkelijker te maken:

• E-mailreeksen: Je kunt een reeks e-mails instellen die automatisch worden verzonden, zoals een welkomstmail wanneer iemand zich aanmeldt voor je nieuwsbrief of een vervolgmail na een verkoopgesprek.
• Taken en herinneringen: Vergeet niet om contact op te nemen met een lead! Close CRM kan automatisch taken aanmaken en herinneringen versturen, zodat je altijd overzicht houdt.
• Werkprocessen: Dit zijn als het ware automatiseringsrecepten. Je kunt workflows instellen om nieuwe leads automatisch te taggen of ze naar een andere fase in je verkoopproces te verplaatsen op basis van hun acties.

Het instellen van geautomatiseerde e-mailreeksen

Stel, u wilt nieuwe leads een e-mail sturen om uw bedrijf en producten te introduceren.

Zo kunt u dat doen met Close CRM:

1. Een e-mailreeks maken: Geef je reeks een naam, bijvoorbeeld 'Welkomstreeks voor nieuwe leads'.
2. Voeg e-mails toe aan de reeks: Schrijf de e-mails die je wilt versturen. Je kunt ze personaliseren met de naam en andere gegevens van de lead.
3. Stel de timing in: Bepaal hoe vaak je de e-mails wilt versturen. Je kunt bijvoorbeeld de eerste e-mail direct versturen, de tweede drie dagen later en de derde een week later.
4. Activeer de sequentie: Zodra je er tevreden mee bent, activeer je het. Nu ontvangt elke nieuwe lead die je aan Close CRM toevoegt, automatisch je welkomstmails.

Taken en herinneringen automatiseren

Close CRM kan je ook helpen georganiseerd te blijven en je takenlijst bij te houden.

• Taken aanmaken: Je kunt taken aanmaken voor jezelf of voor andere teamleden. Je kunt bijvoorbeeld een taak aanmaken om na een vergadering contact op te nemen met een potentiële klant of om een ​​voorstel te versturen.
• Herinneringen instellen: Close CRM kan herinneringen sturen voor aankomende taken of deadlines. Dit helpt je om op schema te blijven en niets belangrijks te missen.

Automatisering in Close CRM kan uw verkoopproces stroomlijnen, tijd besparen en uw algehele efficiëntie verbeteren.

Het is alsof je een persoonlijke assistent who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Alternatieven voor Close CRM

Hier zijn er een paar Sluit CRM-alternatieven af met een kort overzicht van elk:

• Ga naar een hoger niveau: Een alles-in-één marketing- en verkoopplatform, speciaal ontworpen voor bureaus en bedrijven, met uitgebreide tools zoals funnel builders, e-mailmarketing, sms-automatisering en klantbeheer.
• Pijpleiding: Een CRM-systeem gericht op verkoop, bekend om zijn intuïtieve, visuele verkooppijplijnen, waarmee teams deals efficiënt kunnen beheren en de voortgang kunnen volgen.
• Keap: Gespecialiseerd in automatisering voor kleine bedrijven, waarbij CRM-functionaliteiten worden gecombineerd met e-mailmarketing en sales pipeline management.
• ActiveCampaign: Een platform voor klantbelevingautomatisering dat marketing-, verkoop- en e-commercefunctionaliteiten integreert, waardoor gepersonaliseerde communicatie en geautomatiseerde workflows mogelijk zijn.
• HubSpot: Een breed erkend platform dat een reeks "hubs" biedt voor verkoop, marketing, klantenservice, contentbeheer en operationele processen, ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar geïntegreerde oplossingen.
• ClickFunnels: Voornamelijk een verkooptrechter en landingspagina. bouwerMet mogelijkheden voor leadgeneratie en basis e-mailmarketing, gericht op conversiegerichte online campagnes.
• Volk: Een eenvoudig, geïntegreerd en proactief CRM-systeem met functies zoals verkooppijplijnen, e-mailcampagnes, contactbeheer en workflowautomatisering.
• Meteen: Dit bedrijf richt zich op het vinden van leads en koude e-mail outreach, met diensten zoals klantrelatiebeheer, leadtracking en automatisering van verkoopprocessen.
• ClickUp: Een veelzijdig platform voor werkbeheer dat kan worden aangepast om te functioneren als een CRM, met functies zoals contactbeheer, overzicht van de verkooppijplijn, e-mailintegratie en aanpasbare dashboards.
• Maandag CRM: Een zeer flexibel aanpasbaar platform, gestructureerd als een spreadsheet, dat het volledige leadmanagement, verkoopprognoses, e-mailsynchronisatie en activiteitenregistratie mogelijk maakt.
• Capsule CRM: Een op groei gericht CRM-systeem, ontworpen voor eenvoud, dat bedrijven helpt bij het beheren van contacten, het volgen van verkooptransacties en het onderhouden van klantrelaties met functies zoals meerdere verkooppijplijnen en taakbeheer.
• Inzichtelijk: Een CRM-systeem geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven, met contact- en projectmanagement, workflowautomatisering en robuuste functionaliteit. rapportage, samen met een gebruiksvriendelijke interface.
• Freshsales CRM: Een kosteneffectieve optie met uitgebreide functies voor verkoopteams, waaronder leadcommunicatie, conversietools, AI-gebaseerde leadscoring en sterke integratiemogelijkheden.
• Salesforce: Een robuust, toonaangevend CRM-platform met uitgebreide functies voor verkoop, marketing en service, bekend om zijn hoge mate van aanpasbaarheid en schaalbaarheid voor grotere ondernemingen.
• Zendesk: Het is in de eerste plaats een platform voor klantenservice en -ondersteuning, dat tevens robuuste CRM-functionaliteiten biedt voor end-to-end beheer van klantinteracties en analyses.

Conclusie

En daarmee hebben we de basisprincipes van het gebruik van Close CRM doorgenomen, van het instellen van je account tot het automatiseren van je taken.

Heel gaaf. Close CRM is een krachtige tool die jou en je team helpt om effectiever te verkopen.

Onthoud: het gaat erom slimmer te werken, niet harder.

Door Close CRM te gebruiken om uw contacten te organiseren, uw verkooppijplijn te beheren en uw workflow te automatiseren.

Zo krijgt u meer tijd om u te richten op wat er echt toe doet: het opbouwen van relaties en het sluiten van deals.

Nu is het jouw beurt! Ontdek Close CRM, probeer de functies uit en zie hoe het je kan helpen je verkoopdoelen te bereiken.

U zult wellicht verbaasd zijn hoe veel eenvoudiger en efficiënter uw verkoopproces kan worden.

Veel succes en veel plezier met de verkoop!

Veelgestelde vragen