จะใช้ Salesforce เพื่อความสำเร็จด้านการขายในปี 2026 ได้อย่างไร?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Salesforce:

• เริ่มต้นใช้งาน — Create your account and finish basic setup
• วิธีใช้งานแพลตฟอร์ม CRM — Keeps accounts, contacts, and deals in one record system.
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ — Runs repetitive tasks such as alerts, updates, and reminders.
• วิธีใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล — Builds reports on leads, conversion rates, and pipeline health.
• วิธีใช้งาน Track Customer Support — Logs and routes customer issues through Service Cloud cases.
• วิธีใช้เทมเพลตอีเมล — Sends repeatable messages with merge fields and one shared format.
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI — Scores leads and recommends the next best action per deal.
• วิธีใช้งาน Agentforce และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AI — Builds AI agents and custom apps on your existing data.
• วิธีการใช้การตลาดและการโฆษณา — Plans campaigns and links marketing spend to closed revenue.
• วิธีใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ — Turns saved reports into shared dashboards and charts.

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

I’ve run Salesforce for three years across sales and support teams.

Every screen below comes from real hands-on work, not vendor marketing.

Salesforce is the most used CRM tool in business software today.

In today’s world, customers expect fast answers on their preferred channel.

It is a powerful tool for handling customer relationships at that scale.

Most salesforce users only touch a small slice of it.

This guide shows how to use Salesforce feature by feature.

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

บทช่วยสอน Salesforce

This How to Use Salesforce tutorial walks through salesforce basics first, then the parts that make you fast.

You will see exactly how Salesforce works in daily use.

Most Salesforce work happens inside records, reports, and dashboards.

เซลส์ฟอร์ซ

Run sales, service, and marketing on a single platform. Salesforce keeps customer ข้อมูล, deals, and support cases in one place. Start free and connect your first records in minutes.

ลองใช้ Salesforce ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce →

เริ่มต้นใช้งาน Salesforce

Finish this one-time setup before using any feature below.

ใช้เวลาประมาณสามนาที

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

Go to the Salesforce website and click Start Free Trial.

Enter your work email and pick your main use case.

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า for the login link.

Step 2: Open Your Org in the Browser

Salesforce infrastructure runs on cloud การคำนวณ, so nothing gets installed.

Log in and set your password and ความปลอดภัย question.

✓ ด่าน: You should land on the Sales Cloud home page.

Step 3: Finish Initial Setup

Add your company details, then invite two colleagues as salesforce users.

Import a small contact list to test the field mapping.

วิธีใช้งานแพลตฟอร์ม Salesforce CRM

แพลตฟอร์ม CRM lets you store every account, contact, and deal inside one CRM tool.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Sales Cloud

Click the app launcher and pick Sales Cloud.

This is where daily contact management happens.

Step 2: Create an account record

Hit New on the Accounts tab and fill the company fields.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The new account appears at the top of your recent items.

Step 3: Log the first activity

Add a call, email, or task to the record timeline.

One record page gives a holistic view of that account.

วิธีใช้งาน Salesforce Automation

อัตโนมัติ lets you hand off repetitive tasks like field updates, alerts, and follow-up reminders.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Flow Builder

Search Flows in Setup and click New Flow.

Older orgs may still show Process ผู้สร้าง ที่นี่.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวกระตุ้น

Choose a record-triggered flow and select the object you want watched.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The flow status switches from Draft to Active.

Step 3: Add the action

Add an update, task, or email alert, then activate the flow.

Automation like this is the fastest way to increase efficiency.

วิธีใช้งาน Salesforce Analytics

การวิเคราะห์ lets you build reports on leads, conversion rates, and pipeline movement in minutes.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Start a new report

Open the Reports tab and choose a report type.

Start with Opportunities for sales funnel questions.

Step 2: Group and filter

Group by stage or owner, then filter the date range.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Row counts and totals update as you change filters.

Step 3: Save and share

Save the report to a shared folder your sales teams can open.

Shared numbers keep sales marketing handoffs honest.

How to Track Salesforce Customer Support

ติดตามการสนับสนุนลูกค้า lets you log, route, and close customer issues inside Salesforce Service Cloud.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Switch to Service Cloud

Open the app launcher and select Service.

Cases sit at the centre of Service Cloud.

Step 2: Create a case

Click New Case, link the contact, and set priority.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The case shows an owner and a case number.

Step 3: Set an assignment rule

Route new cases to the right queue in Setup.

Fast case closure does more for customer retention than discounts.

วิธีใช้งานเทมเพลตอีเมลของ Salesforce

เทมเพลตอีเมล lets you send a consistent experience across every outbound message your reps write.

Here’s how to use it, step by step.

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเทมเพลตอีเมล

Find Email Templates in the app launcher and click New.

Pick a folder your team can reach.

Step 2: Write the body

Add merge fields for name, company, and purchase history.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Merge fields fill in with real customer data before you send.

Step 3: Send from a record

Open a contact, click Email, then insert the template.

Better wording will improve customer engagement on every reply.

วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI ของ Salesforce

ระบบอัตโนมัติ AI lets you score leads and surface the next best action.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Turn on Einstein

Search Einstein in Setup and enable lead scoring.

Scoring needs a few months of closed records.

Step 2: Add the score field

Drop the Einstein score onto your lead list view.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Each lead shows a score and the reasons behind it.

Step 3: Act on the guidance

Work high scores first and read the upsell prompts.

Sharper targeting lifts sales productivity without hiring more reps.

How to Use Salesforce Agentforce and AI App Developer

เอเจนท์ฟอร์ซและ แอป AI การพัฒนา lets you build custom apps and AI agents.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Open Agentforce Builder

Search Agentforce in Setup and start a new agent.

Salesforce applications share one data model, so setup is short.

Step 2: Give it topics

Define the topics and actions the agent is allowed to run.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: The preview panel answers using your real records.

Step 3: Test then publish

Run sample questions, fix gaps, then publish to a channel.

Agents handle routine questions, so reps engage customers instead.

How to Use Salesforce Marketer & Advertiser

การตลาดและการโฆษณา lets you plan marketing campaigns and tie spend back to closed revenue.

Here’s how to use it, step by step.

Step 1: Create a campaign

Open the Campaigns tab and add a webinar or email campaign.

Campaign hierarchies keep related marketing efforts together.

Step 2: Add members

Load leads and contacts into the campaign member list.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Influenced revenue appears on the campaign record.

Step 3: Turn on Campaign Influence

Enable it in Setup to split credit across customer touchpoints.

Campaign reports show which programs bring in new customers.

How to Use Salesforce Visual Analyzer

การวิเคราะห์เชิงภาพ lets you turn saved reports into dashboards your team reads daily.

Here’s how to use it, step by step.

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแดชบอร์ด

Open the Dashboards tab and click New Dashboard.

Each component pulls from a saved report.

Step 2: Add components

Add charts for pipeline, conversion rates, and open cases.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: Charts render with data instead of an empty placeholder.

Step 3: Schedule a refresh

Set a daily refresh and subscribe the people who need it.

Shared dashboards keep every team on the same page.

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับมืออาชีพด้าน Salesforce

After three years of using Salesforce daily, these save the most time.

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• Split view: Turn it on in list views to work a queue without losing your place.
• List view charts: Click the chart icon for instant totals with no report builder.
• Login as user: Admins can see exactly what salesforce users see when adoption drops.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Salesforce

Mistake #1: Skipping data hygiene

Mistake #2: Making every field required

Mistake #3: Building automation with no plan

การแก้ไขปัญหา Salesforce

Problem: You can’t see a record other people can see

สาเหตุ: Sharing settings and role hierarchy control record visibility.

แก้ไข: Ask your admin to check the sharing rules on that object.

Problem: A flow fails with an error email

สาเหตุ: A required field is empty or a validation rule blocks the update.

แก้ไข: Open the flow error email, read the failed element, then fix that field.

Problem: Reports return zero rows

สาเหตุ: The report type or the date filter is wrong.

แก้ไข: Reset the date range to All Time and confirm the report type first.

Trailhead courses are written with industry experts and cost nothing.

Large migrations can also bring in the Salesforce professional services team.

📌 บันทึก: The Salesforce community usually answers faster than a support ticket.

Salesforce คืออะไร?

เซลส์ฟอร์ซ is cloud based customer relationship management software for sales, service, and marketing.

Salesforce calls itself the Customer Company, and the product covers far more than contact records.

Think of it as one shared filing cabinet that every department can read.

Salesforce services connect departments so nobody works from a stale spreadsheet.

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• แพลตฟอร์ม CRM: Keeps accounts, contacts, and deals in one record system.
• ระบบอัตโนมัติ: Runs repetitive tasks such as alerts, updates, and reminders.
• การวิเคราะห์: Builds reports on leads, conversion rates, and pipeline health.
• ติดตามสถานะการสนับสนุนลูกค้า: Logs and routes customer issues through Service Cloud cases.
• แม่แบบอีเมล: Sends repeatable messages with merge fields and one shared format.
• ระบบอัตโนมัติด้วย AI: Scores leads and recommends the next best action per deal.
• Agentforce and AI App Development: Builds AI agents and custom apps on your existing data.
• การตลาดและการโฆษณา: Plans campaigns and links marketing spend to closed revenue.
• การวิเคราะห์เชิงภาพ: Turns saved reports into shared dashboards and charts.

That mix of tools is why customer engagement improves within the first quarter.

Salesforce helps improve customer relationships by keeping every touch on one timeline.

Mapping customer journeys gets simple once activity is logged automatically.

The payoff is a better customer experience for buyers and agents alike.

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Salesforce.

ราคาของ Salesforce

นี่คือราคาของ Salesforce ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: Yes, 30 days with no credit card.

รับประกันคืนเงิน: No, but plans are billed annually with no long lock-in.

💰 คุ้มค่าที่สุด: Professional — forecasting and full reports without the Enterprise price.

Salesforce เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

How does Salesforce compare against other CRM systems? Here is the short version.

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Salesforce — it scales from ten reps to ten thousand.
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Zoho CRM — the cheapest seat that still handles a sales funnel.
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: HubSpot — the shortest path from signup to first deal.
• Best for customer support: Salesforce Service Cloud — cases, queues, and SLAs in one console.

🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce

Looking for Salesforce alternatives? These four come up most often.

• 🚀 ฮับสปอต: Easier onboarding and free CRM software for small teams that want fast setup.
• 💰 Zoho CRM: Lowest cost per seat, with a wide bundle of business software attached.
• 🎯 ไพพ์ไดรฟ์: A pipeline-first CRM tool that sales teams can learn in an afternoon.
• 👶 เฟรชเซลส์: Beginner-friendly CRM systems with built-in phone, chat, and AI scoring.

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Salesforce

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Salesforce กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Salesforce เทียบกับ HubSpot: HubSpot wins on ease and price. Salesforce wins on depth, custom apps, and reporting.
• ยอดขาย vs Soho CRM: Zoho CRM costs far less. Salesforce scales better once processes get complicated.
• Salesforce เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive is simpler for pure selling. Salesforce covers service, marketing, and analytics too.
• Salesforce เทียบกับ Freshsales: Freshsales is quicker to launch. Salesforce offers more room to grow later.

เริ่มใช้งาน Salesforce ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลัก ๆ ของ Salesforce ทั้งหมดแล้ว:

• ✅ แพลตฟอร์ม CRM
• ✅ ระบบอัตโนมัติ
• ✅ การวิเคราะห์
• ✅ ติดตามการสนับสนุนลูกค้า
• ✅ เทมเพลตอีเมล
• ✅ ระบบอัตโนมัติ AI
• ✅ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Agentforce และ AI
• ✅ การตลาดและการโฆษณา
• ✅ การวิเคราะห์เชิงภาพ

ขั้นตอนต่อไป: Pick one feature and try it today.

Most people start with the CRM Platform.

ใช้เวลาน้อยกว่าห้านาที

ถาม บ่อย ๆ

Salesforce คืออะไร และคุณใช้งานมันอย่างไร?

Salesforce is cloud-based CRM software. You create accounts and contacts, then log customer interactions. Deals move through stages, and reports show the results.

Salesforce ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

The basics are easy, but admin work is not. Most beginners handle records and reports in a week. Flows and permissions need real training.

ฉันสามารถเรียนรู้การใช้งาน Salesforce ได้ฟรีหรือไม่?

Yes. Trailhead is the free learning platform from Salesforce. It has training videos, hands-on modules, and a free developer org for practice.

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้ Salesforce?

Daily use takes about one week. Admin skills take two to three months of steady practice. Certification prep usually takes longer.

How is Salesforce used as a CRM?

It stores customer data on one platform and tracks every deal and case. It also automates repetitive tasks and reports on customer activity.