จะใช้ Salesforce เพื่อความสำเร็จด้านการขายในปี 2026 ได้อย่างไร?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Salesforce:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานแพลตฟอร์ม CRM — จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และข้อตกลงต่างๆ ได้ในที่เดียว
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ — ประหยัดเวลาไปกับงานซ้ำซากได้หลายชั่วโมง
• วิธีใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล — สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก
• วิธีใช้งาน Track Customer Support — แก้ไขคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกช่องทาง
• วิธีใช้เทมเพลตอีเมล — ส่งอีเมลระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI — ให้ AI ของ Einstein ทำนายผลลัพธ์และแนะนำการดำเนินการ
• วิธีใช้งาน Agentforce และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AI — สร้างเอเจนต์ AI สำหรับธุรกิจของคุณ
• วิธีการใช้การตลาดและการโฆษณา — ดำเนินการแคมเปญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
• วิธีใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ — แปลงข้อมูลดิบให้เป็นเรื่องราวภาพที่ชัดเจน

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ Salesforce มากว่าสองปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว บทแนะนำวิธีการใช้ Salesforce นี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้ขาย

Salesforce เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่สุด CRM เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

บทช่วยสอน Salesforce

คู่มือ Salesforce ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

เซลส์ฟอร์ซ

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกรายจากแพลตฟอร์มเดียว Salesforce มอบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวให้กับทีมขาย การตลาด และบริการของคุณ พร้อมด้วย AI ในตัว เริ่มทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้แล้ววันนี้ — ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ลองใช้ Salesforce ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce →

เริ่มต้นใช้งาน Salesforce

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Salesforce ได้ที่ salesforce.com

คลิก "เริ่มทดลองใช้งานฟรี" บนหน้าแรก

กรุณากรอกชื่อ อีเมล ชื่อบริษัท และตำแหน่งงานของคุณ

สร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยและเลือกภาษาที่คุณต้องการ

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยันจาก Salesforce

ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึง Salesforce Org ของคุณ

Salesforce ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ

เข้าสู่ระบบที่ login.salesforce.com ด้วยข้อมูลประจำตัวใหม่ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอป Salesforce สำหรับ iOS ได้อีกด้วย แอนดรอยด์.

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณควรดูหน้าแรกของ Lightning Experience

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

ทำตามขั้นตอนการตั้งค่า ผู้ช่วย เพื่อตั้งค่าข้อมูลบริษัทของคุณ

เพิ่มโลโก้บริษัทของคุณและกำหนดวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ

เชิญสมาชิกทีมโดยป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขา

เลือกแอป Sales Cloud ที่ต้องการเปิดใช้งานสำหรับทีมของคุณ

วิธีใช้งานแพลตฟอร์ม Salesforce CRM

CRM แพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และข้อตกลงทั้งหมดได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่แดชบอร์ด CRM

คลิก "การขาย" ในแถบนำทางด้านบน

คุณจะเห็นข้อมูลโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ลูกค้าเป้าหมายล่าสุด และงานที่กำลังจะมาถึง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายรายแรกของคุณ

คลิกไอคอน “+” แล้วเลือก “ลูกค้าเป้าหมายใหม่” หรือ “ผู้ติดต่อใหม่”

กรอกข้อมูลชื่อ บริษัท อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ลูกค้าเป้าหมายใหม่ของคุณจะปรากฏในมุมมองรายการลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโอกาส

เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจโดยคลิกที่ปุ่ม "แปลง"

กำหนดมูลค่าการทำธุรกรรม วันปิดการขาย และขั้นตอนของกระบวนการซื้อขาย

ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ

วิธีใช้งาน Salesforce Automation

อัตโนมัติ ช่วยให้คุณกำจัดงานที่ซ้ำซากจำเจและเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้เร็วขึ้น

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Flow Builder

ไปที่การตั้งค่า แล้วค้นหา "Flows" ในช่องค้นหาด่วน

คลิก "สร้างโฟลว์ใหม่" เพื่อเริ่มต้นสร้างระบบอัตโนมัติของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวกระตุ้นและการกระทำของคุณ

เลือกสิ่งที่เริ่มต้นกระบวนการ เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่

เพิ่มการกระทำต่างๆ เช่น การส่งอีเมล หรือการอัปเดตข้อมูลในช่องบันทึก

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของคุณแสดงแผนภาพของตัวกระตุ้นและการดำเนินการต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานกระบวนการทำงานของคุณ

คลิก "บันทึก" จากนั้นคลิก "เปิดใช้งาน" เพื่อเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของคุณ

ทดสอบโดยการสร้างเรคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์การกระตุ้นของคุณ

วิธีใช้งาน Salesforce Analytics

การวิเคราะห์ ช่วยให้คุณสร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแท็บรายงาน

คลิก “รายงาน” ในแถบนำทางด้านบน

เรียกดูรายงานที่มีอยู่แล้ว หรือคลิก "รายงานใหม่" เพื่อสร้างรายงานของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทรายงานและตัวกรอง

เลือกประเภทรายงาน เช่น "โอกาส" หรือ "ลูกค้าเป้าหมาย"

เพิ่มตัวกรองสำหรับช่วงวันที่ เจ้าของ หรือสถานะ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: คุณจะเห็นตัวอย่างรายงานที่กรองแล้ว ข้อมูล.

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกและเพิ่มลงในแดชบอร์ด

คลิก "บันทึก" และตั้งชื่อรายงานของคุณให้ชัดเจน

เปิดแดชบอร์ด คลิก "แดชบอร์ดใหม่" และเพิ่มรายงานของคุณเป็นส่วนประกอบ

วิธีใช้งาน Salesforce Track Customer Support

ติดตามการสนับสนุนลูกค้า ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางอีเมล แชท โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Service Cloud

สลับไปยังคอนโซลบริการจากตัวเรียกใช้งานแอป

คุณจะเห็นรายการเคสการสนับสนุนที่เปิดอยู่ทั้งหมดในรูปแบบกล่องจดหมายเข้า

ขั้นตอนที่ 2: สร้างและจัดการเคส

คลิก "สร้างเคสใหม่" เพื่อแจ้งปัญหาของลูกค้าด้วยตนเอง

หรือให้ Salesforce สร้างเคสโดยอัตโนมัติจากอีเมลขาเข้า

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: เคสของคุณจะปรากฏในคิวพร้อมสถานะ ลำดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขและปิดคดี

เพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี ส่งข้อความตอบกลับ และอัปเดตสถานะขณะดำเนินการ

เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ปิดเคส"

วิธีใช้งานเทมเพลตอีเมลของ Salesforce

เทมเพลตอีเมล ช่วยให้คุณส่งอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพและสม่ำเสมอได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เทมเพลตอีเมล

ไปที่การตั้งค่า แล้วค้นหา "เทมเพลตอีเมล" ในช่องค้นหาด่วน

คลิก "สร้างเทมเพลตอีเมลใหม่" เพื่อเริ่มสร้าง

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบเทมเพลตของคุณ

เลือกรูปแบบการจัดวาง — ข้อความHTML หรือ Visualforce

เพิ่มฟิลด์ผสานข้อมูล เช่น {!Contact.FirstName} เพื่อปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ตัวอย่างเทมเพลตของคุณแสดงค่าฟิลด์ผสานที่ปรับแต่งแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: นำเทมเพลตไปใช้ในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ส่งอีเมลจากหน้าบันทึกใดก็ได้โดยใช้การดำเนินการ "ส่งอีเมล"

เลือกเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้จากเมนูแบบเลื่อนลง

วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ AI ของ Salesforce

ระบบอัตโนมัติ AI ให้ AI ของ Einstein ทำนายผลลัพธ์และแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Einstein AI

ไปที่การตั้งค่า แล้วค้นหา "Einstein" ในช่องค้นหาด่วน

เปิดใช้งานระบบการให้คะแนนผู้นำและการให้คะแนนโอกาสของ Einstein

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการคาดการณ์ของ AI

เปิดดูบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางธุรกิจใดๆ ก็ได้

มองหาแผงคะแนนไอน์สไตน์ที่แสดงคะแนนตั้งแต่ 0-100

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: คุณจะเห็นคะแนนและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการคาดการณ์

ขั้นตอนที่ 3: ปฏิบัติตามคำแนะนำของไอน์สไตน์

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนสูงก่อน เพราะมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง

ใช้คำแนะนำ "การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของคุณ การเผยแพร่.

วิธีใช้งาน Salesforce Agentforce และการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI

เอเจนท์ฟอร์ซและ แอป AI การพัฒนา ช่วยให้คุณสร้างเอเจนต์ AI แบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใช้งาน Agentforce

ไปที่ส่วน Agentforce ในการตั้งค่า Salesforce ของคุณ

เลือกดูเทมเพลตเอเจนต์สำเร็จรูปสำหรับงานขาย งานบริการ และงานการตลาดได้เลย

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเอเจนต์ AI ของคุณ

เลือกเทมเพลตและปรับแต่งการกระทำและหัวข้อของเอเจนต์ได้ตามต้องการ

กำหนดว่าเอเจนต์สามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง และสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ตัวอย่างการแสดงผลของเอเจนต์จะแสดงหัวข้อและการดำเนินการที่กำหนดค่าไว้

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งและทดสอบเอเจนต์ของคุณ

คลิก "เปิดใช้งาน" เพื่อติดตั้งเอเจนต์ไปยังช่องทางที่คุณเลือก

ทดสอบโดยการส่งคำขอตัวอย่างและตรวจสอบการตอบกลับ

วิธีใช้งาน Salesforce Marketing & Advertising

การตลาดและการโฆษณา ช่วยให้คุณสร้าง เปิดตัว และติดตามแคมเปญที่สร้างยอดขายได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Marketing Cloud หรือ Campaigns

ไปที่แท็บแคมเปญใน Sales Cloud ของคุณ

หรือเปิด Marketing Cloud หากคุณมีชุดโปรแกรมการตลาดแบบครบวงจร

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแคมเปญของคุณ

คลิก "สร้างแคมเปญใหม่" แล้วตั้งชื่อแคมเปญ ประเภท และสถานะ

เพิ่มสมาชิกแคมเปญจากรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายชื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณ

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: แคมเปญของคุณแสดงจำนวนสมาชิกและสถานะเป็น "วางแผนแล้ว"

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มดำเนินการและติดตามผลลัพธ์

เปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ" และดำเนินการติดต่อสื่อสารของคุณต่อไป

ติดตามผลตอบรับ การแปลง และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้จากหน้ารายละเอียดแคมเปญ

วิธีใช้งาน Salesforce Visual Analytics

การวิเคราะห์เชิงภาพ ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นแผนภูมิที่ชัดเจนและเรื่องราวเชิงภาพได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Tableau CRM หรือ CRM Analytics

คลิกที่ตัวเรียกใช้งานแอป แล้วค้นหา "Analytics Studio"

เลือกดูแดชบอร์ดสำเร็จรูป หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่ก็ได้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแดชบอร์ดแบบภาพ

ลากและวางส่วนประกอบของแผนภูมิลงบนพื้นที่ทำงานแดชบอร์ดของคุณ

เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและใช้ตัวกรองเพื่อให้ได้มุมมองที่ต้องการ

✓ ด่าน: หน้าแดชบอร์ดของคุณแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตาราง

ขั้นตอนที่ 3: แชร์กับทีมของคุณ

คลิก "แชร์" แล้วเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการ

ตั้งค่าตารางเวลาการอัปเดตข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับมืออาชีพด้าน Salesforce

หลังจากทดลองใช้ Salesforce มากว่าสองปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของผม

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• แถบรายการโปรด: ติดดาวบันทึก รายงาน หรือรายการใดๆ เพื่อเข้าถึงได้ทันทีจากแถบนำทางด้านบน
• การดำเนินการด่วนจำนวนมาก: เลือกหลายรายการในมุมมองรายการ แล้วอัปเดตทั้งหมดพร้อมกันโดยใช้การแก้ไขแบบอินไลน์
• ส่วนประกอบเส้นทาง: เพิ่มแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพลงในหน้าบันทึกใดๆ ก็ได้ เพื่อแสดงสถานะของข้อตกลงหรือคดีในขั้นตอนการดำเนินการ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Salesforce

ข้อผิดพลาดที่ 1: ไม่ทำความสะอาดข้อมูลของคุณเป็นประจำ

ข้อผิดพลาดที่ 2: การปรับแต่งมากเกินไป แต่แรก

ข้อผิดพลาดที่ 3: การละเลยการยอมรับของผู้ใช้

การแก้ไขปัญหา Salesforce

ปัญหา: ไม่สามารถมองเห็นระเบียนหรือฟิลด์ได้

สาเหตุ: โปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์ของคุณไม่ได้รวมสิทธิ์ในการเข้าถึงวัตถุหรือฟิลด์นั้นไว้ด้วย

แก้ไข: โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ พวกเขาสามารถเพิ่มสิทธิ์ในระดับฟิลด์ได้ ความปลอดภัย หรือกฎการแบ่งปัน

ปัญหา: รายงานแสดงข้อมูลผิดพลาดหรือขาดหายไป

สาเหตุ: ตัวกรองรายงานหรือช่วงวันที่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง หรือข้อมูลบางรายการมีช่องข้อมูลที่จำเป็นว่างเปล่า

แก้ไข: ตรวจสอบตัวกรองรายงานก่อน ลบ "บันทึกของฉัน" ออก แล้วเปลี่ยนเป็น "บันทึกทั้งหมด" เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด ตรวจสอบค่าฟิลด์ในบันทึกต้นฉบับ

ปัญหา: กระบวนการทำงานหรือระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน

สาเหตุ: กระบวนการทำงานไม่ได้ใช้งาน หรือเกณฑ์การกระตุ้นไม่ตรงกับระเบียนที่กำลังสร้างหรืออัปเดต

แก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าโฟลว์เป็น "ใช้งานอยู่" ตรวจสอบเงื่อนไขการป้อนข้อมูลและทดสอบด้วยระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Salesforce หรือโพสต์ในชุมชน Trailblazer

Salesforce คืออะไร?

เซลส์ฟอร์ซ เป็นเครื่องมือ CRM บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกรายได้ในที่เดียว

ลองนึกภาพว่ามันเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ ธุรกิจ.

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• แพลตฟอร์ม CRM: จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และข้อตกลงต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว
• ระบบอัตโนมัติ: ใช้ Flow เพื่อทำงานที่ซ้ำซากจำเจโดยอัตโนมัติ ผู้สร้าง และระบบอัตโนมัติของกระบวนการ
• การวิเคราะห์: สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
• ติดตามสถานะการสนับสนุนลูกค้า: จัดการเคสบริการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งอีเมล แชท โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย
• แม่แบบอีเมล: สร้างเทมเพลตอีเมลที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อการติดต่อสื่อสารที่สม่ำเสมอ
• ระบบอัตโนมัติด้วย AI: ใช้ Einstein AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การคาดการณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด
• เอเจนท์ฟอร์ซและ แอป AI การพัฒนา: สร้างและใช้งานเอเจนต์ AI แบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ
• การตลาดและการโฆษณา: ดำเนินการแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทางและติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการตลาด (ROI)
• การวิเคราะห์เชิงภาพ: สร้างแดชบอร์ดภาพที่สวยงามและครบครันด้วย Tableau CRM และ Analytics Studio

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Salesforce.

ราคาของ Salesforce

นี่คือราคาของ Salesforce ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ — ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีนโยบายการคืนเงินที่เป็นมาตรฐาน สัญญาแบบรายปีจะเรียกเก็บเงินล่วงหน้า

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็กเกจระดับมืออาชีพ ราคา 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน — ปลดล็อกเครื่องมือการพยากรณ์ การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการแคมเปญที่ทีมที่กำลังเติบโตส่วนใหญ่ต้องการ โดยไม่ต้องจ่ายราคาสูงแบบแพ็กเกจองค์กรขนาดใหญ่

Salesforce เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Salesforce เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Salesforce — แพลตฟอร์มการปรับแต่งและแอปพลิเคชันที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Zoho CRM — ระบบ CRM ครบครัน เริ่มต้นที่ 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: HubSpot — มีบริการฟรีที่คุ้มค่าและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
• เหมาะสำหรับทีมขายขนาดเล็ก: Pipedrive — ภาพรวมของกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ซึ่งตัวแทนฝ่ายขายชื่นชอบ

🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Salesforce อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรี พร้อมเครื่องมือการตลาดทรงพลังในตัว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรวมการขายและการตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้เพิ่มเติม
• 💰 Zoho CRM: ระบบ CRM ครบครันในราคาครึ่งเดียว เหมาะสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัดแต่ยังคงต้องการระบบอัตโนมัติ AI และการรองรับหลายช่องทาง
• 🎨 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบติดตามดีลแบบภาพที่ใช้งานง่ายสุดๆ เหมาะสำหรับทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการติดตามดีลโดยไม่ซับซ้อน
• ⚡ เฟรชเซลส์: ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมโทรศัพท์และอีเมลในตัว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบประเมินลูกค้าเป้าหมายอัจฉริยะโดยไม่ต้องจ่ายในราคาระดับองค์กร

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesforce แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Salesforce

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Salesforce กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Salesforce เทียบกับ HubSpot: Salesforce ชนะในเรื่องการปรับแต่งและฟีเจอร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่ HubSpot ชนะในเรื่องความง่ายในการใช้งานและแพ็กเกจฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก
• ยอดขาย vs Soho CRM: Salesforce นำเสนอการปรับแต่งที่ลึกซึ้งกว่าและมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้มากกว่า ในขณะที่ Zoho CRM นำเสนอคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันในราคาที่ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง
• Salesforce เทียบกับ Pipedrive: Salesforce เหมาะกว่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและทีมขนาดใหญ่ ในขณะที่ Pipedrive เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็วและไปป์ไลน์ที่เรียบร้อย
• Salesforce เทียบกับ Freshsales: Salesforce มีฟีเจอร์และแอปพลิเคชันให้เลือกมากกว่า ส่วน Freshsales ชนะในเรื่องราคาและมีฟีเจอร์การโทรอัตโนมัติและการให้คะแนนด้วย AI ในแพ็กเกจระดับเริ่มต้น

เริ่มใช้งาน Salesforce ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลัก ๆ ของ Salesforce ทั้งหมดแล้ว:

• ✅ แพลตฟอร์ม CRM
• ✅ ระบบอัตโนมัติ
• ✅ การวิเคราะห์
• ✅ ติดตามการสนับสนุนลูกค้า
• ✅ เทมเพลตอีเมล
• ✅ ระบบอัตโนมัติ AI
• ✅ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Agentforce และ AI
• ✅ การตลาดและการโฆษณา
• ✅ การวิเคราะห์เชิงภาพ

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์ม CRM

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

Salesforce คืออะไร และคุณใช้งานมันอย่างไร?

Salesforce คือแพลตฟอร์ม CRM บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ บริหารจัดการด้านการขาย บริการ และการตลาด คุณใช้งานได้โดยการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันบนเว็บ เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย และติดตามทุกปฏิสัมพันธ์ตลอดกระบวนการขาย ใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ

Salesforce ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

Salesforce มีความยากในการเรียนรู้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ CRM ที่ใช้งานง่ายกว่าอย่าง Pipedrive หรือ HubSpot อย่างไรก็ตาม Salesforce มี Trailhead ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการฝึกอบรมฟรีที่มีโมดูลแนะนำ ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้พื้นฐานได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

ฉันสามารถเรียนรู้การใช้งาน Salesforce ได้ฟรีหรือไม่?

ใช่แล้ว Trailhead คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรีของ Salesforce ที่มีโมดูลแนะนำหลายร้อยโมดูล คุณยังสามารถสมัครใช้งาน Developer Edition org ฟรีเพื่อฝึกฝนโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท ผู้ใช้หลายคนเรียนรู้จนได้รับใบรับรองโดยใช้เพียงทรัพยากรฟรีเท่านั้น

Salesforce คุ้มค่าหรือไม่?

สำหรับทีมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างละเอียด Salesforce คุ้มค่ากับการลงทุน มันสามารถปรับขนาดได้ตามธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายการตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แต่สำหรับทีมขนาดเล็กมากที่มีความต้องการไม่ซับซ้อน CRM ที่มีฟังก์ชันการทำงานเบากว่าอย่าง Zoho หรือ Pipedrive อาจให้คุณค่าที่ดีกว่า

ทำไม Salesforce ถึงมีราคาแพง?

Salesforce คิดค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเมื่อรวมส่วนเสริม พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และแผนการสนับสนุน แพลตฟอร์มนี้มีราคาแพงเนื่องจากมีฟังก์ชันการปรับแต่งที่หลากหลาย ตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ และระบบรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร ธุรกิจจำนวนมากพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

Salesforce CRM ทำงานอย่างไร?

Salesforce จัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในระบบคลาวด์ เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามา คุณก็เพิ่มข้อมูลนั้นลงใน Salesforce และเมื่อคุณติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นอีเมล การโทร หรือการนัดหมาย Salesforce ก็จะติดตามทุกอย่าง คุณสามารถย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขายจนกว่าจะปิดการขายได้ รายงานและแดชบอร์ดจะแสดงความคืบหน้าของคุณ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้ Salesforce?

การใช้งาน CRM ขั้นพื้นฐานใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ในการเรียนรู้ การเป็นผู้ใช้ขั้นสูงต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือนของการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การได้รับใบรับรองผู้ดูแลระบบโดยทั่วไปต้องใช้เวลาสามถึงหกเดือนของการศึกษาอย่างมุ่งมั่น เส้นทางการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำของ Trailhead ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เร็วขึ้น

วิธีใช้งาน Salesforce CRM อย่างมีประสิทธิภาพ?

รักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดโดยการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนทุกสัปดาห์ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนพร้อมเกณฑ์การสิ้นสุด สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ ด้วย Flow Builder ฝึกอบรมทีมของคุณบน Trailhead ตรวจสอบแดชบอร์ดทุกสัปดาห์เพื่อค้นหาแนวโน้มและแก้ไขปัญหาคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ