วิธีใช้งาน Copper CRM: เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในปี 2026?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Copper CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานงานอัตโนมัติ — ประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงด้วยการทำงานอัตโนมัติ
• วิธีใช้เทมเพลตอีเมล — ส่งอีเมลส่วนบุคคลในปริมาณมาก
• วิธีใช้งานเวิร์กโฟลว์ — สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง
• วิธีใช้งานฟังก์ชันนำเข้าข้อมูล — ย้ายรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วเข้าไปในระบบ CRM ของคุณ
• วิธีใช้งานไปป์ไลน์ — แสดงภาพรวมของข้อตกลงผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขาย
• วิธีใช้งานฟังก์ชันติดตามลูกค้าเป้าหมาย — รวบรวมและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายทุกราย
• วิธีใช้งานรายงานการขาย — ติดตามผลการดำเนินงานและรายได้ของทีม
• วิธีใช้งาน Google Workspace CRM — เชื่อมต่อ Gmail และ Google Drive
• วิธีใช้งานฟังก์ชันจัดการโครงการ — ดำเนินการโครงการจากข้อมูลลูกค้า

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ทองแดง CRM ใช้งานมานานกว่าสองปีและได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว

คู่มือการใช้งาน Copper CRM นี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

Copper CRM เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเครื่องมือนี้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งาน Copper CRM ในทุกฟีเจอร์หลัก

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับสำหรับทีมขายของคุณ

ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการ คู่มือนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

การลงทุนเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตั้งค่าอย่างถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ ผลกระทบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

เมื่ออ่านจบ คุณจะรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าควรคาดหวังอะไรจาก Copper และจะพิจารณาได้อย่างไรว่ามันเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่

คู่มือการใช้งาน Copper CRM

คู่มือการใช้งาน Copper CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ทีละขั้นตอน

ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ

เริ่มต้นใช้งาน Copper CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

คาดหวังได้เลยว่าการลงทะเบียนจะง่ายดาย การติดตั้ง Chrome จะใช้เวลาไม่นาน และจะมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลจาก Google

ขั้นตอนการตั้งค่านี้ถูกทำให้สั้นโดยเจตนา เพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้งาน Copper ได้ในวันเดียวกัน

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

เวลาในการตั้งค่าทั้งหมดใช้เวลาประมาณสามนาที ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการบันทึกข้อมูลการติดต่อครั้งแรก

เตรียมข้อมูลล็อกอิน Gmail ของคุณให้พร้อมและเลือกใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยก่อนเริ่มขั้นตอนการสร้างบัญชี

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Copper

คลิก “เริ่มทดลองใช้งานฟรี” เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน

ป้อนอีเมลที่ทำงานของคุณและสร้างรหัสผ่าน

Copper แนะนำให้ลงทะเบียนโดยใช้อีเมลของ Google Workspace เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นที่สุด

✓ ด่าน: โปรดตรวจสอบกล่องจดหมาย Gmail ของคุณเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Copper

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งส่วนขยาย Chrome

ติดตั้งส่วนขยาย Copper Chrome จาก Chrome Web Store

วิธีนี้จะเพิ่ม Copper ลงในแถบด้านข้างของ Gmail โดยตรง เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ แอนดรอยด์ ผู้ใช้

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวบัญชีใหม่ของคุณ

✓ ด่าน: คุณควรเห็นไอคอนรูปทองแดงอยู่ใน Gmail

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

เชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน อัตโนมัติ คุณสมบัติ.

ให้สิทธิ์การเข้าถึง Google Calendar, Google Drive และ Google Docs

Copper จะสร้างข้อมูลลงในบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลจากแอป Google ของคุณ

เข้าร่วมหลักสูตรเร่งรัด Copper Crash Course เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในทีม

วิธีใช้งานฟังก์ชันงานอัตโนมัติของ Copper CRM

งานอัตโนมัติ ช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนงานสำหรับการติดตามผลและการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้ช่วยลดภาระทางจิตใจในการติดตามข้อผูกพันทุกอย่างด้วยตนเอง

ทีมของคุณจะได้มุ่งเน้นไปที่การขายแทนที่จะต้องมานั่งจำงานธุรการ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การติดตามงานด้วยตนเองเป็นส่วนสำคัญของงาน CRM ที่พนักงานขายมักละเลย

Copper ช่วยลดภาระดังกล่าวโดยการสร้างงานโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของไปป์ไลน์และวันที่ของข้อตกลง

ชมตัวอย่างการทำงานของฟังก์ชันงานอัตโนมัติ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดส่วนงาน (Tasks Section)

คลิก "งาน" ในแถบด้านข้างซ้ายของแดชบอร์ด Copper ของคุณ

คุณสามารถสร้างภารกิจที่เชื่อมโยงกับบุคคล ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลบริษัทใดก็ได้

นี่เป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณภายในเครื่องมือนี้

งานต่างๆ จะถูกป้อนเข้าสู่ไทม์ไลน์กิจกรรม ดังนั้นจึงไม่มีอะไรสูญหายไป

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่ากฎของงาน

คลิก "สร้างงานใหม่" แล้วกำหนดตัวกระตุ้นและการดำเนินการสำหรับแต่ละการแจ้งเตือน

กำหนดวันครบกำหนดและมอบหมายให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบ

เชื่อมโยงงานกับข้อมูลติดต่อเพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน

Choose a task type like Call, Email, การประชุม, or Deadline.

เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ เพื่อให้ผู้รับมอบหมายทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง

✓ ด่าน: งานใหม่ของคุณจะปรากฏในรายการงานพร้อมวันครบกำหนด

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือนงาน

ต่อไปนี้ Copper จะแจ้งเตือนคุณก่อนถึงกำหนดส่งงานทุกครั้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์งานต่างๆ กับปฏิทิน Google ของคุณเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน

ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณดูสะอาดตา

เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฟีเจอร์นี้จะช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณได้ประมาณ 30 นาทีต่อคนต่อวัน

เทคนิคนี้เพียงอย่างเดียวช่วยให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ประหยัดเวลาในการจัดการงานได้ถึง 20 นาทีต่อวัน

วิธีใช้งานเทมเพลตอีเมลของ Copper CRM

เทมเพลตอีเมล ช่วยให้คุณปรับแต่งอีเมลจำนวนมากโดยใช้ฟิลด์ผสานเพื่อการติดต่อสื่อสารในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตช่วยให้พนักงานขายรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ในขณะที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อความสื่อสารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีเหมือนกันหมด

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ทีมขายทุกทีมส่งอีเมลหลักๆ ซ้ำๆ กันอยู่เสมอ ได้แก่ จดหมายแนะนำตัว การติดตามผล และการสรุปข้อเสนอ

เทมเพลตช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์และสร้างความมั่นใจในแบรนด์ เสียง รักษาความสม่ำเสมอในทุกครั้งที่ยก

ชมตัวอย่างการใช้งานเทมเพลตอีเมล:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลต

ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิก "เทมเพลตอีเมล"

คลิก "สร้างเทมเพลตใหม่" แล้วเขียนร่างอีเมลของคุณ

ควรตั้งชื่อหัวเรื่องให้สั้นกระชับ และเนื้อหาเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการกระทำเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน

เทมเพลตที่ดีช่วยประหยัดเวลาในการเขียนอีเมลซ้ำๆ ในแต่ละสัปดาห์ได้หลายชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มฟิลด์ผสาน

แทรกฟิลด์ผสาน เช่น ชื่อจริง ชื่อบริษัท และวันที่

ช่องข้อมูลเหล่านี้จะดึงข้อมูลจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

บันทึกเทมเพลตนี้ไว้เพื่อนำไปใช้ซ้ำในทีมของคุณ

ฟิลด์ที่ใช้ในการผสานข้อมูลโดยทั่วไป ได้แก่ ชื่อจริง นามสกุล บริษัท ตำแหน่งงาน และอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดึงค่าฟิลด์ที่กำหนดเองได้ หากคุณได้เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในการตั้งค่า Copper ของคุณแล้ว

✓ ด่าน: เทมเพลตของคุณจะปรากฏในคลังเทมเพลตที่ใช้ร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 3: ส่งอีเมลจำนวนมาก

กรองรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามแท็ก ประเภทผู้ติดต่อ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ก็ได้

เลือกเทมเพลตแล้วคลิก "ส่ง" เพื่อส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อที่คัดกรองไว้ทั้งหมดพร้อมกัน

ทีมขายส่วนใหญ่พบว่าอัตราการตอบสนองดีขึ้น 15% หลังจากใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์

เมื่อนำสิ่งนี้ไปใช้ร่วมกับฟิลด์ผสานข้อมูล คุณจะสามารถปรับแต่งอีเมลติดต่อทุกฉบับให้เป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่ม

วิธีใช้งานเวิร์กโฟลว์ของ Copper CRM

เวิร์กโฟลว์ ช่วยให้คุณสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

กระบวนการทำงานจะดำเนินไปอย่างเงียบ ๆ เบื้องหลัง ทำให้ทีมของคุณไม่พลาดทุกขั้นตอน

นี่คือจุดที่สายทองแดงเริ่มคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแท้จริง เพราะช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์คือสิ่งที่ทำให้รายชื่อผู้ติดต่อธรรมดาแตกต่างจากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ที่แท้จริง

เครื่องมือสร้างเงื่อนไข "ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะเป็นเช่นนี้" ของ Copper ช่วยจัดการการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการติดตามผลโดยไม่ต้องคลิกด้วยตนเอง

ชมตัวอย่างการทำงานของเวิร์กโฟลว์:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Workflow Builder

ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือก "การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์" จากเมนู

คลิก "สร้างเวิร์กโฟลว์" เพื่อเริ่มต้นสร้างกฎข้อแรกของคุณ

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเสียไปกับการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง

เริ่มต้นจากกฎง่ายๆ เพียงข้อเดียวก่อน แล้วค่อยขยายไปสู่ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดทริกเกอร์และแอ็กชัน

เลือกเหตุการณ์กระตุ้น เช่น "การเปลี่ยนแปลงสถานะลูกค้าเป้าหมาย" หรือ "การสร้างโอกาสใหม่"

เลือกการกระทำ เช่น ส่งอีเมล สร้างงาน หรืออัปเดตข้อมูลในช่อง

เพิ่มเงื่อนไขเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

เวิร์กโฟลว์แบบหลายขั้นตอนช่วยให้คุณเชื่อมโยงการกระทำต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นลำดับขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้

เว้นระยะขั้นตอนต่างๆ เป็นชั่วโมงหรือวัน เพื่อเลียนแบบจังหวะการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ

✓ ด่าน: เวิร์กโฟลว์ของคุณแสดงสถานะ "ใช้งานอยู่" ในแดชบอร์ด

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและปรับใช้

ทดสอบด้วยข้อมูลเพียงหนึ่งรายการเพื่อตรวจสอบว่าเวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์สำหรับกระบวนการทั้งหมดของคุณในทุกบันทึก

เมื่อขั้นตอนการทำงานราบรื่น พนักงานขายของคุณก็จะมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนการป้อนข้อมูล

กระบวนการทำงานที่เป็นระบบแบบนี้ทำให้ Copper กลายเป็นเครื่องมืออัตโนมัติอย่างแท้จริงสำหรับทีมขายของคุณ

วิธีใช้งาน Copper CRM ในการนำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถย้ายรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทที่มีอยู่จากสเปรดชีตไปยัง Copper ได้

นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ลงในระบบ CRM ใหม่ของคุณ

การนำเข้าข้อมูลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนในอนาคต

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การเปลี่ยนเครื่องมือเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการนำแพลตฟอร์ม CRM ใหม่มาใช้

วิซาร์ดการนำเข้าของ Copper รองรับไฟล์ CSV, Google Sheets และการย้ายข้อมูลโดยตรงจาก HubSpot และ Salesforce

ชมตัวอย่างการนำเข้าข้อมูล:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมสเปรดชีตของคุณ

ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณไปยังไฟล์ CSV หรือ Google Sheets

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์มีหัวข้อที่ชัดเจน เช่น ชื่อ อีเมล หรือ บริษัท

ควรใช้เวลาในการทำความสะอาดข้อมูลก่อนนำเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง

การนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาหลายสัปดาห์ในการแก้ไขข้อมูลผิดพลาดในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2: จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตของแปลงที่ดิน

ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิก "นำเข้าข้อมูล" ในบัญชี Copper ของคุณ

อัปโหลดไฟล์ของคุณและจับคู่แต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตกับฟิลด์ใน Copper

ตรวจสอบตัวอย่างก่อนนำเข้า เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดในการแมปข้อมูล

เลือกวิธีการนำเข้าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าเป้าหมาย บุคคล หรือบริษัท ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ

เปิดใช้งาน "ผสานข้อมูลเมื่อได้รับอีเมล" เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำซ้อน หากมีรายชื่อผู้ติดต่อเดียวกันอยู่ในระบบ Copper อยู่แล้ว

✓ ด่าน: ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าข้อมูลถูกจัดวางในแต่ละช่องอย่างถูกต้องแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้การนำเข้า

คลิก "นำเข้า" และรอการยืนยัน

Copper จะจับคู่บุคคลกับบริษัทโดยอัตโนมัติโดยใช้โดเมนอีเมล

ข้อมูลที่สะอาดคือรากฐานสำคัญ ขั้นตอนนี้จะคุ้มค่ากับทุกชั่วโมงที่คุณลงทุนไป

การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการแก้ไข — วิธีการนี้จะป้องกันฝันร้ายนั้นได้อย่างสิ้นเชิง

วิธีใช้งาน Copper CRM Pipelines

ท่อส่ง ช่วยให้คุณเห็นภาพการทำธุรกรรมได้ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

แผนงานขายช่วยให้พนักงานขายเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้

นอกจากนี้ ผู้จัดการยังใช้มุมมองภาพรวมของกระบวนการขายเพื่อฝึกสอนพนักงานขายเกี่ยวกับข้อตกลงที่ติดขัดอีกด้วย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

กระบวนการทำงานแบบเห็นภาพ (Visual Pipeline) คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดในระบบ CRM ทุกระบบ

Copper ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการขายที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถวางเคียงข้างกันได้

ชมการทำงานของท่อส่งก๊าซ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไปป์ไลน์ของคุณ

คลิก "โอกาส" และเลือก "สร้างไปป์ไลน์ใหม่" เพื่อเริ่มต้น

ตั้งชื่อไปป์ไลน์ตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ

พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการปิดดีลในธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

คุณสามารถปรับขั้นตอนต่างๆ ได้เสมอในภายหลังเมื่อกระบวนการขายของคุณพัฒนาขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขั้นตอนต่างๆ

เพิ่มขั้นตอนต่างๆ เช่น การคัดเลือกคุณสมบัติ การสาธิต การเสนอราคา การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

กำหนดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นให้กับแต่ละขั้นตอนเพื่อการพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ลากและวางเพื่อจัดลำดับขั้นตอนใหม่ตามต้องการ

กำหนดช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายกรอกข้อมูลสำคัญก่อนที่จะดำเนินการเจรจาต่อรองต่อไป

วิธีนี้จะสร้างกระบวนการขายที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมของคุณ

✓ ด่าน: มุมมองไปป์ไลน์ของคุณจะแสดงขั้นตอนทั้งหมดตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 3: ผลักดันข้อตกลงให้คืบหน้า

ลากโอกาสระหว่างขั้นตอนต่างๆ เมื่อการเจรจาคืบหน้าไป

เพิ่มบันทึกและรายละเอียดต่างๆ เพื่อติดตามทุกการโทรและการติดต่อสื่อสาร

จากการวิจัยของ Copper เอง พบว่า ทีมที่มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสามารถปิดดีลได้มากกว่าทีมที่ไม่มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนถึง 23%

ท่อส่งแบบกำหนดเองช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภทมีพื้นที่เฉพาะของตนเองภายในบริษัท Copper

วิธีใช้งาน Copper CRM เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย

ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทุกราย และใช้ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อ

การติดตามโอกาสในการขายเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินงานด้านการขายที่มีประสิทธิภาพ

หากไม่มีระบบติดตามที่ดี แม้แต่พนักงานขายที่เก่งกาจก็อาจเสียเวลาไปกับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

การให้คะแนนและการจัดลำดับลูกค้าเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการตอบกลับในวันเดียวกันหรือจะถูกมองข้ามไปโดยไม่ทันสังเกต

Copper จัดการทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณตั้งไว้เพียงครั้งเดียว

ชมการใช้งาน Track Leads ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่จากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ กล่องจดหมาย Gmail หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อโดยตรงจากอีเมล

ลูกค้าเป้าหมายใหม่ทุกรายที่ได้มา หมายถึงโอกาสใหม่ในการให้บริการลูกค้าอีกรายให้ดียิ่งขึ้น

ยิ่งคุณดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้เร็วเท่าไหร่ อัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริงก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

กำหนดค่าคะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วม ขนาดบริษัท และความเหมาะสม

ติดแท็กข้อมูลลูกค้าเป้าหมายตามแหล่งที่มา เพื่อติดตามว่าช่องทางใดส่งมอบลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ

แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดแบบเฉพาะบุคคล

ลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนสูงควรได้รับการติดต่อโดยตรงจากตัวแทนขายที่ดีที่สุดของคุณ

ผู้เล่นที่มีคะแนนนำต่ำสามารถเข้าสู่กระบวนการดูแลเอาใจใส่จนกว่าพวกเขาจะเริ่มสนใจมากขึ้น

✓ ด่าน: แต่ละรายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงคะแนนและแท็กในรายการผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นลูกค้า

เมื่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านเกณฑ์แล้ว ให้แปลงข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลบุคคลและโอกาสทางธุรกิจ

นำโอกาสทางธุรกิจใหม่เข้าสู่กระบวนการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณ

ลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงจะถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของคิวโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคัดกรองด้วยตนเอง

ลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูงต้องการการตอบสนองทันที — ระบบนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ

วิธีใช้งานรายงานการขายของ Copper CRM

รายงานยอดขาย ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามกิจกรรมของทีมและแนวโน้มรายได้

รายงานต่างๆ เปลี่ยนข้อมูลดิบจากระบบ CRM ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับทีมผู้บริหารของคุณ

การรายงานผลรายสัปดาห์ช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบต่อตัวเลขที่กำหนดไว้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ตัวเลขเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านการขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใด การฝึกอบรมพนักงานขายคนไหน หรือสินค้าใดที่ควรขาย

โมดูลการรายงานของ Copper ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรอสรุปผลสิ้นเดือน

ชมตัวอย่างการรายงานยอดขาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดศูนย์รวมรายงาน

คลิก "รายงาน" ในแถบนำทางหลักของแดชบอร์ด Copper ของคุณ

เรียกดู คลังแม่แบบสำหรับรายงานประเภททั่วไป

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบง่ายๆ ก่อนที่จะสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่ซับซ้อนขึ้นเองตั้งแต่เริ่มต้น

รายงานที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าช่องทางใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายงานแบบกำหนดเองของคุณ

เลือกตัวชี้วัด เช่น รายได้ต่อพนักงานขาย ความเร็วในการปิดการขาย หรืออัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริง

กรองผลลัพธ์ตามช่วงวันที่ ขั้นตอนการทำงาน หรือสมาชิกในทีม

เพิ่มแผนภูมิและตารางเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกจากการติดตามให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ประเภทรายงานที่นิยมใช้ ได้แก่ อัตราการชนะตามแหล่งที่มา ขนาดดีลเฉลี่ย และมูลค่าตลาดตามแต่ละขั้นตอน

บันทึกรายงานเป็นรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้รายงานเหล่านั้นได้อีกครั้งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในแต่ละสัปดาห์

✓ ด่าน: รายงานของคุณแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมตัวกรองที่ใช้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: แชร์กับทีมของคุณ

กำหนดการส่งอีเมลรายสัปดาห์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ Google Sheets เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น

การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลจะเข้ามาแทนที่การตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส

การตรวจสอบรายงานอย่างสม่ำเสมอจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนยอดขายของคุณ

วิธีใช้งาน Copper CRM บน Google Workspace CRM

Google Workspace CRM ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Copper กับ Gmail, Google Calendar, Google Drive และ Google Docs ได้

นี่คือจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Copper เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Salesforce และ HubSpot

หากทีมของคุณใช้งาน Gmail เป็นหลัก Copper จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเสริมที่ลงตัว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Copper และเป็นเหตุผลที่ทีมส่วนใหญ่เลือกใช้ Copper มากกว่า Salesforce หรือ HubSpot

หากงานประจำวันของคุณเกี่ยวข้องกับ Gmail แอป Copper จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ไม่ใช่เหมือนถูกติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาทีหลัง

ชมตัวอย่างการใช้งาน Google Workspace CRM:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Gmail

ไปที่ส่วน "การผสานรวม" แล้วคลิก "เชื่อมต่อ Gmail" สำหรับบัญชีของคุณ

อนุญาตให้ Copper อ่านและบันทึกการตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Copper แตกต่างจาก CRM อื่นๆ

เมื่อเชื่อมโยงแล้ว การตอบอีเมลทุกครั้งจะถูกส่งไปยังบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ซิงค์ปฏิทินและไดรฟ์

เชื่อมต่อ Google Calendar เพื่อให้การประชุมทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในข้อมูลผู้ติดต่อ

เชื่อมต่อ Google Drive เพื่อแนบ Google Docs เข้ากับโอกาสทางธุรกิจโดยตรง

อีเมล การประชุม และไฟล์ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในฟีดกิจกรรมรวมเดียว

กิจกรรมในปฏิทินจะสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า

โฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันยังสามารถซิงค์ข้อมูลได้ ทำให้ทั้งทีมสามารถมองเห็นเอกสารของลูกค้าได้

✓ ด่าน: บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อแสดงอีเมลล่าสุดและการนัดหมายที่จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้แถบด้านข้างของ Gmail

เปิดอีเมลใดก็ได้ใน Gmail แล้วดูบันทึกข้อมูล Copper ฉบับเต็มทางด้านขวา

เพิ่มบันทึก สร้างงาน และอัปเดตข้อเสนอต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

ทีมที่ใช้ Gmail เป็นหลัก จะสามารถใช้งาน Copper ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของทีมที่ใช้ CRM อื่นๆ

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail ทำให้ Copper ทำงานได้แม้ว่าคุณจะลืมไปว่ามันอยู่ตรงนั้นก็ตาม

วิธีใช้งาน Copper CRM ในการจัดการโครงการ

บริหารจัดการโครงการ ช่วยให้คุณติดตามงานที่ส่งมอบและงานภายในได้โดยตรงภายในบันทึกข้อมูลลูกค้า

การติดตามความคืบหน้าของโครงการภายในระบบ CRM ช่วยให้ทีมขายและทีมส่งมอบทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อดูว่าลูกค้าแต่ละรายมีงานอะไรทำบ้างอีกต่อไป

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ระบบ CRM ส่วนใหญ่จะหยุดติดตามลูกค้าเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น แต่ Copper ยังคงติดตามต่อไป

บอร์ดแสดงรายละเอียดโครงการช่วยให้ผู้จัดการบัญชีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าใหม่แต่ละรายต้องการอะไรต่อไป

ชมตัวอย่างการใช้งาน Manage Projects:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

จากข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ให้คลิก "โครงการใหม่" ในแผงด้านขวา

ตั้งชื่อโปรเจ็กต์และมอบหมายผู้รับผิดชอบจากทีมของคุณ

ชื่อโครงการที่ดีควรอ้างอิงถึงลูกค้าและผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจบริบทได้ในทันที

โครงการต่างๆ ช่วยให้การดำเนินงานส่งมอบงานมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการสนทนาการขายตั้งแต่เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มเป้าหมายและภารกิจ

แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด

เพิ่มงานเฉพาะเจาะจงภายใต้แต่ละขั้นตอนสำคัญ และมอบหมายให้สมาชิกในทีม

ตั้งค่าสถานะต่างๆ เช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ หรือ เสร็จสมบูรณ์

ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่โครงการตามประเภท เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การติดตั้ง หรือการต่ออายุ

สามารถติดตามทั้งชั่วโมงที่คาดการณ์และชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อใช้ในการรายงานผลกำไรได้

✓ ด่าน: โครงการนี้แสดงรายการงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามความคืบหน้า

อัปเดตสถานะของงานเมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ดูแดชบอร์ดโครงการเพื่อดูภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด

ลูกค้าที่พึงพอใจจะกลายเป็นลูกค้าประจำ การติดตามความคืบหน้าของโครงการช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ

บอร์ดโครงการช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการปิดการขายและการส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในทีม

ระบบ CRM จะสร้างคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อทีมงานทั้งหมดใช้งานอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

นี่คือพฤติกรรมที่ทำให้การติดตั้งระบบ Copper ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

กำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ชัดเจน

กำหนดช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทุกรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายที่ทีมของคุณสร้างขึ้น

กำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อสำหรับบริษัท กระบวนการทำงาน และแท็กต่างๆ ทั่วทั้งทีม

ข้อมูลที่สม่ำเสมอหมายถึงรายงานที่เชื่อถือได้และการวิเคราะห์ที่ชัดเจนในอนาคต

กำหนดตารางการตรวจสอบ CRM รายสัปดาห์

จัดสรรเวลา 30 นาทีทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบสถานะของกระบวนการทำงานร่วมกับทีมของคุณ

ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ให้ดูที่ดีลที่ติดขัด ลูกค้าเป้าหมายที่ค้างคา และการต่ออายุสัญญาที่กำลังจะมาถึง

การให้คำแนะนำแก่พนักงานขายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของพวกเขา คือจุดที่ยอดขายจะดีขึ้นอย่างแท้จริง

ลงทุนกับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ส่งพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับทองแดงในช่วงสัปดาห์แรกของการทำงาน

จัดประชุมทบทวนความรู้รายเดือนเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับและฟีเจอร์ใหม่ๆ กับทีมงาน

เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ประจำสัปดาห์เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากลูกค้าท่านอื่นๆ

ผสานรวมขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณ

ติดตั้งส่วนขยาย Chrome บนเบราว์เซอร์ของสมาชิกทีมทุกคนระหว่างขั้นตอนการปฐมนิเทศ

ติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือสำหรับตัวแทนขายที่ การท่องเที่ยว หรือทำงานนอกสำนักงาน

ยิ่งการอัปเดต Copper ทำได้ง่ายเท่าไร ทีมของคุณก็จะยิ่งทำการอัปเดตได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเท่านั้น

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Copper CRM Pro

หลังจากทดสอบใช้งาน Copper CRM มากว่าสองปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของผม

ทางลัดและฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่แยกผู้ใช้งานทั่วไปออกจากผู้ใช้งานขั้นสูง

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมนูการตั้งค่า ซึ่งผู้ใช้ใหม่มักไม่ค่อยได้สำรวจ

บันทึกส่วนนี้ไว้และส่งต่อให้สมาชิกทีมใหม่ระหว่างการปฐมนิเทศ

เมื่อฉันฝึกฝนจนชำนาญและใช้จนเป็นนิสัยแล้ว วิธีลัดเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทีมของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นเช่นกัน เมื่อทุกคนเรียนรู้การกดปุ่มพื้นฐานแล้ว

แป้นพิมพ์ลัด

เรียนรู้ทางลัดเหล่านี้เพื่อใช้งาน Copper โดยไม่ต้องใช้เมาส์

ผู้ใช้งานขั้นสูงสามารถลดจำนวนคลิกต่อวันลงได้มากกว่าครึ่ง เมื่อการคลิกเหล่านั้นกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว

การกระทำ	ทางลัด
ค้นหาด่วน	/ (เครื่องหมายทับ)
สร้างบันทึกใหม่	C
งานใหม่	T
อีเมลใหม่	E
ไปที่แดชบอร์ด	จี แล้ว ดี
เปิดเมนูช่วยเหลือ	?

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

Copper ซ่อนฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดไว้ในเมนูที่ไม่คาดคิด

เครื่องมือทั้งสามนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาลเมื่อเปิดใช้งานแล้ว

• การสัมมนาออนไลน์ประจำสัปดาห์สำหรับผู้ใช้งาน: เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีของ Copper ทุกสัปดาห์เพื่อรับการฝึกอบรมสดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน
• ฟอรัมชุมชน: ถามคำถามและเรียนรู้จากธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ทองแดงในชีวิตประจำวัน
• ตัวกรองฟีดกิจกรรม: กรองฟีดกิจกรรมตามบุคคล บริษัท หรือวันที่ เพื่อค้นหาการสื่อสารในอดีตได้อย่างรวดเร็ว

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Copper CRM

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสายทองแดงมักเกิดจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่คาดเดาได้ไม่กี่อย่าง

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้งสามประการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาในการทำความสะอาดได้หลายชั่วโมงในภายหลัง

ผู้ใช้ใหม่มักทำผิดพลาดซ้ำเดิมเมื่อเริ่มลงทุนเวลาจริงในแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นทีมต่างๆ ทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเรื่องของคอปเปอร์

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้หมายถึงเวลาในการปรับตัวที่รวดเร็วขึ้นและคุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับทีมของคุณ

ข้อผิดพลาดที่ 1: การข้ามขั้นตอนการเรียนรู้แบบเร่งรัด

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ นี้ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละเดือน เมื่อฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณเติบโตขึ้น

ข้อผิดพลาดที่ 2: การละเลยการจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมาย

ทีมที่ปฏิบัติตามรูปแบบนี้จะพบว่าข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้นถึง 40% หลังจากใช้งาน CRM เป็นเวลาหกเดือน

ข้อผิดพลาดที่ 3: ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ

ไทม์ไลน์กิจกรรมของ Copper ช่วยให้คุณสังเกตเห็นสิ่งที่คุณมองข้ามไป และทำให้การสื่อสารกับลูกค้าของคุณกระชับและมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา Copper CRM

ปัญหาหลักสามประการนี้คิดเป็นประมาณ 80% ของตั๋วขอความช่วยเหลือทั้งหมดใน Copper CRM

วิธีแก้ไขด้านล่างนี้สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนใหญ่ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที

ลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดูก่อนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Copper — ระยะเวลาตอบกลับจะอยู่ที่ 4 ถึง 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือก

ปัญหาเกี่ยวกับทองแดงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั่วไปเพียงไม่กี่อย่าง

นี่คือวิธีแก้ไขปัญหา 3 ข้อที่ผู้ใช้พบเจอบ่อยที่สุดระหว่างการเปิดตัวใช้งาน

ปัญหา: แถบด้านข้างของ Gmail ไม่แสดง

สาเหตุ: ส่วนขยาย Chrome ถูกปิดใช้งานหรือต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึง Gmail

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่า Chrome เปิดใช้งานส่วนขยาย Copper จากนั้นรีเฟรช Gmail และอนุญาตการเข้าถึง

หากแถบด้านข้างยังคงใช้งานไม่ได้ ให้ปิดใช้งานส่วนขยาย Gmail อื่นๆ ทีละตัวเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

หากวิธีอื่นไม่ได้ผล ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Copper สามารถทำการรีเซ็ตด้วยตนเองได้

ปัญหา: อีเมลไม่บันทึกอัตโนมัติ

สาเหตุ: การเชื่อมต่อกับ Gmail ถูกยกเลิก หรือสิทธิ์การใช้งาน OAuth หมดอายุแล้ว

แก้ไข: เชื่อมต่อ Gmail อีกครั้งในเมนูการตั้งค่า และรีเฟรชการเข้าถึง OAuth สำหรับบัญชีของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงส่วนเสริม Gmail ในระหว่างการติดตั้งแล้ว — Copper จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการอ่านเพื่อบันทึกข้อมูล

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะยกเว้นอีเมลภายในบริษัทโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากต้องการติดตามอีเมลเหล่านั้นด้วย โปรดปรับกฎการกรอง

ปัญหา: การนำเข้าข้อมูลทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน

สาเหตุ: สเปรดชีตของคุณมีอีเมลซ้ำกัน หรือการตั้งค่าการลบอีเมลซ้ำของ Copper ปิดอยู่

แก้ไข: ลบข้อมูลซ้ำใน Google Sheets ก่อน จากนั้นเปิดใช้งาน "ผสานเมื่อส่งอีเมล" ระหว่างการนำเข้า

การคำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กมีความสำคัญ — “Qualified” จะไม่ตรงกับ “qualified&#8221. ในตัวกระตุ้นขั้นตอนไปป์ไลน์

บันทึกกิจกรรมภายใต้แต่ละดีลจะแสดงให้เห็นว่าเวิร์กโฟลว์ใดทำงานแล้ว และเวิร์กโฟลว์ใดถูกข้ามไป

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Copper CRM โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

Copper CRM ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลติดต่อทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูทุกปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกค้า ตั้งแต่อีเมลและการประชุม ไปจนถึงไฟล์และบันทึกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ

ทองแดง CRM เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Workspace

ลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับน้องที่ฉลาดกว่าของ Gmail ที่จดจำทุกบทสนทนากับลูกค้าได้

Copper เป็นระบบ CRM สำหรับการขายเพียงระบบเดียวที่ Google แนะนำ และสามารถใช้งานร่วมกับ Gmail ได้

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• งานอัตโนมัติ: ตั้งเตือนความจำสำหรับการติดตามผลและการต่อสัญญาสำหรับลูกค้าทุกราย
• แม่แบบอีเมล: ส่งอีเมลจำนวนมากแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้ฟิลด์ผสานเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• ขั้นตอนการทำงาน: สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
• นำเข้าข้อมูล: ย้ายรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่จากสเปรดชีตไปยังระบบ CRM ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
• ท่อส่ง: กระบวนการขายแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมขั้นตอนการขายที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
• ติดตามโอกาสในการขาย: บันทึกและให้คะแนนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกรายที่เข้ามาในช่องทางการขายของคุณ
• รายงานยอดขาย: รายงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามกิจกรรมและรายได้ของทีม
• Google Workspace CRM: ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Gmail, Calendar, Drive และ Docs
• บริหารจัดการโครงการ: ติดตามความคืบหน้าของงานได้โดยตรงภายในบันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Copper CRM.

Copper เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ใช้งาน Gmail และ Google Workspace เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว

ธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับประโยชน์จากขั้นตอนการเรียนรู้ที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือระดับองค์กร

บริษัทเอเจนซีและที่ปรึกษาใช้ Copper ในการบริหารจัดการทั้งความสัมพันธ์กับลูกค้าและการส่งมอบโครงการ

แม้แต่ผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวก็สามารถได้รับประโยชน์จากแผนระดับล่างสุดในขณะที่กำลังสร้างฐานลูกค้าแรกเริ่มได้

เหตุใดทองแดงจึงโดดเด่น

หลังจากทดสอบเครื่องมือ CRM มาหลายสิบตัว ผมก็ยังคงกลับมาใช้ Copper ด้วยเหตุผลหลักสามประการ

การผสานรวมแบบเนทีฟของ Google

Copper เป็นระบบ CRM หลักเพียงระบบเดียวที่ Google แนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ใช้ Workspace

การผสานรวมนั้นลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่การนำส่วนขยาย Chrome มาแปะไว้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

อีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และไฟล์จาก Google Drive จะไหลเข้าสู่ Copper โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง

เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว

พนักงานขายส่วนใหญ่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Copper ได้ภายในวันแรก

อินเทอร์เฟซนี้เลียนแบบรูปแบบของ Gmail ที่ทีมของคุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ลองเปรียบเทียบกับ Salesforce ที่การฝึกอบรมพนักงานใหม่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

ระบบอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพในราคาตลาดระดับกลาง

ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ รายงานที่กำหนดเอง และลำดับอีเมลมีให้ใช้งานในแพ็กเกจหลัก

คู่แข่งหลายรายมักจะจำกัดการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ไว้ในฮับเสริมราคาแพงหรือแพ็กเกจระดับองค์กร

สายทองแดงให้ความสมดุลที่ดีระหว่างกำลังไฟและราคา เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต

ราคา CRM ทองแดง

นี่คือราคาของ Copper CRM ในปี 2026:

แพ็กเกจทั้งหมดคิดค่าบริการต่อที่นั่งต่อเดือน เมื่อชำระรายปี

ค่าบริการรายเดือนจะสูงขึ้นประมาณ 20% ในทุกระดับแพ็กเกจ

Copper ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วันสำหรับทุกแพ็กเกจ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

แต่ละระดับจะปลดล็อกรายชื่อผู้ติดต่อเพิ่มเติม กระบวนการทำงานที่มากขึ้น และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ Google Workspace ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
สตาร์ทเตอร์	9 ตัวเลือกที่ดีที่สุดแทนปิกาจูที่คุณควรลองในปี 2025! 12	ผู้ใช้งานเดี่ยวทดสอบเครื่องมือ
พื้นฐาน	23 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดเล็กเริ่มต้น
มืออาชีพ	59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อที่นั่ง ต่อเดือน	การขยายทีมขาย
ธุรกิจ	ActiveCampaign คืออะไร?	ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ ใช้งานได้เต็มระบบ 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่ค่ะ แต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็กเกจระดับมืออาชีพ ราคา 59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อที่นั่งต่อเดือน — รวมระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์และรายงานแบบกำหนดเองได้ไม่จำกัดจำนวน

เทียบกับ CRM ที่ใช้ทองแดงเป็นทางเลือกอื่น

Copper CRM มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมการแข่งขันสำหรับทีมขาย:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
ทองแดง CRM	ผู้ใช้ Google Workspace	9 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 3.5
โกไฮเลเวล	หน่วยงานต่างๆ	97 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3
คีป	ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก	299 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
แอคทีฟแคมเปน	ระบบอัตโนมัติอีเมล	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ฮับสปอต	แพลตฟอร์มแบบครบวงจร	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ClickFunnels	ช่องทางการขาย	81 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
พื้นบ้าน	การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบง่ายๆ	17.50 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
เซลส์ฟอร์ซ	การขายระดับองค์กร	25 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.5

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: HubSpot — มีแพ็กเกจฟรีและแพ็กเกจอัปเกรดแบบเสียเงินที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Freshsales CRM — แผนใช้งานฟรีตลอดชีพ พร้อมฟีเจอร์หลัก เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Folk — อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและแทบไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งาน
• เหมาะสำหรับผู้ใช้ Gmail มากที่สุด: Copper — ระบบ CRM เพียงระบบเดียวที่ Google แนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับใช้งานใน Workspace

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ CRM ที่ใช้ทองแดง

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Copper CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 GoHighLevel: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการเครื่องมือทางการตลาด CRM และช่องทางการขายในเครื่องเดียว
• 💼 คีป: ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรวมอีเมลและ CRM เข้าด้วยกัน
• ⚡ ActiveCampaign: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้งานอีเมลจำนวนมาก โดยเฉพาะทีมที่ใช้แคมเปญอีเมลแบบต่อเนื่องและระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
• 🌟 ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรี พร้อมศูนย์กลางแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับทีมการตลาด การขาย และบริการลูกค้า
• 🎯 ClickFunnels: ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบริหารจัดการช่องทางการขายและเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
• 👶 พื้นบ้าน: ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบเรียบง่าย สำหรับผู้ใช้งานคนเดียวที่ไม่ชอบซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อน
• 📊 ทันที: แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งอีเมลเย็น สำหรับพนักงานขายที่ส่งอีเมลจำนวนมาก
• 🔧 คลิกอัพ: การบริหารโครงการมาก่อน แล้วค่อยตามด้วย CRM — เหมาะสำหรับทีมที่บริหารจัดการการส่งมอบงาน
• 🎨 วันจันทร์ CRM: กระดานแสดงผลภาพสีสันสดใสสำหรับทีมที่ชอบใช้การลากและวางมากกว่าตาราง
• 💰 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ราคาประหยัดและใช้งานง่าย พร้อมแพ็กเกจฟรีที่คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
• ⭐ ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM ที่เน้นการจัดการโครงการ สำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตามการส่งมอบควบคู่ไปกับการขาย
• 🔥 Freshsales CRM: ตัวเลือกที่ดีในระดับกลาง ด้วยระบบให้คะแนน AI และแผนใช้งานฟรีตลอดชีพอย่างแท้จริง
• 🏢 Salesforce: มาตรฐานระดับสูงสุดสำหรับองค์กรขายขนาดใหญ่ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน
• 🔒 Zendesk: แพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าพร้อมระบบ CRM ในตัว สำหรับธุรกิจที่เน้นการบริการ

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นสำหรับ CRM ที่ใช้ทองแดง แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ CRM ทองแดง

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Copper CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Copper CRM เทียบกับ GoHighLevel: GoHighLevel เหมาะสำหรับเอเจนซี่ ส่วน Copper เหมาะสำหรับทีมขายที่ใช้ Gmail เป็นหลัก
• ทองแดง CRM เทียบกับ คีป: Keap มีระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ Copper มีการผสานรวมกับ Google Workspace ได้ดีกว่า และมีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่า
• Copper CRM เทียบกับ Clickfunnels: ActiveCampaign เหมาะสำหรับทำการตลาดผ่านอีเมลมากกว่า ในขณะที่ Copper เหมาะสำหรับบริหารจัดการกระบวนการขายมากกว่า
• Copper CRM เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot มีฟีเจอร์มากกว่า ในขณะที่ Copper ให้ความรู้สึกเรียบง่ายกว่าและผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของ Gmail ได้อย่างลงตัวกว่า
• Copper CRM เทียบกับ ClickFunnels: ClickFunnels สร้างช่องทางการขาย ส่วน Copper จัดการกระบวนการทั้งหมดหลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริง
• Copper CRM เทียบกับ Gohighlevel:: Folk เรียนรู้ได้ง่ายกว่า ในขณะที่ Copper มีระบบอัตโนมัติและการรายงานการขายที่ลึกกว่า
• Copper CRM เทียบกับ Pipedrive: โดดเด่นทันทีในการส่งอีเมลเย็น; Copper ครอบคลุมวงจรชีวิตลูกค้าอย่างครบถ้วน
• Copper CRM เทียบกับ ClickUp: ClickUp เหมาะสำหรับงานโครงการมากกว่า ในขณะที่ Copper ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย
• Copper CRM เทียบกับ Monday CRM: Monday มีความยืดหยุ่นด้านการแสดงผลมากกว่า ในขณะที่ Copper ผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของ Google ที่มีอยู่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• Copper CRM เทียบกับ Capsule CRM: Capsule มีราคาถูกกว่าสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่ Copper โดดเด่นในด้านการผสานรวมกับ Gmail และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
• Copper CRM เทียบกับ Instantly: Insightly มีระบบติดตามโครงการที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ Copper ชนะเลิศในด้านแถบด้านข้างของ Gmail และการใช้งานอีเมลประจำวัน
• เปรียบเทียบ Copper CRM กับ Freshsales CRM: Freshsales มีแผนใช้งานฟรี ในขณะที่ Copper มีการเชื่อมต่อกับ Google Workspace ที่แน่นแฟ้นกว่าและมี UI ที่ใช้งานง่ายกว่า
• Copper CRM นำเสนอการผสานรวมที่ใช้งานง่ายกับ Google Workspace สำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่ ActiveCampaign มุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงและการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างละเอียด: Salesforce รองรับการใช้งานในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่ Copper ติดตั้งได้เร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่าสำหรับทีมขายขนาดเล็ก
• เปรียบเทียบ Copper CRM กับ Zendesk: Zendesk เป็นผู้นำด้านการสนับสนุนลูกค้า ในขณะที่ Copper เป็นผู้นำด้านการขายและการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

ใครบ้างที่ควรใช้ Copper CRM

ทองแดงเหมาะกับทีมและบริษัทบางประเภทเท่านั้น

จุดที่เหมาะสมที่สุดคือทีมที่มีพนักงาน 5 ถึง 50 คน ที่ใช้ Gmail เป็นเครื่องมือหลักในการทำงานประจำวัน

ทีมขนาดใหญ่มักต้องการการปรับแต่งในระดับเดียวกับ Salesforce ในขณะที่ผู้ก่อตั้งรายเดียวอาจมองว่า Copper นั้นมากเกินไป

นี่คือรายละเอียดโดยย่อเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่

พอดีเป๊ะ

• ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางจำนวนมากใช้ Google Workspace ในการสื่อสารเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
• บริษัทตัวแทนที่บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าควบคู่ไปกับการส่งมอบโครงการ
• ทีมขาย B2B ที่พึ่งพา Gmail อย่างมากในการค้นหาและดูแลลูกค้าเป้าหมาย
• ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการอิสระที่ต้องการระบบ CRM ระดับมืออาชีพโดยไม่ซับซ้อนเหมือนระบบระดับองค์กร

ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่

• บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งและการกำกับดูแลในระดับเดียวกับ Salesforce
• ทีมต่างๆ ลงทุนใน Microsoft 365 มากกว่า Google Workspace
• องค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่จัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎ HIPAA
• ทีมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดอัตโนมัติมากกว่าการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการขาย

กลยุทธ์การจัดการลูกค้าเป้าหมายภายในบริษัท Copper

การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลติดต่อไว้เท่านั้น

นี่คือกรอบการทำงานเชิงปฏิบัติสำหรับการใช้ Copper เพื่อปิดการขายได้มากขึ้นจากปริมาณลูกค้าเป้าหมายเท่าเดิม

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมและจัดระเบียบ

ลูกค้าเป้าหมายทุกรายควรได้รับการจัดการอย่างเป็นระเบียบในระบบ CRM ของคุณทันทีที่เข้ามา

ใช้การผสานรวมแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ

บันทึกแหล่งที่มา แคมเปญ และจุดเริ่มต้นสำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่ทุกรายการ

ขั้นตอนที่ 2: ผ่านการคัดเลือกและให้คะแนน

ไม่ใช่ว่าลูกค้าเป้าหมายทุกรายสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากฝ่ายขายในปริมาณเท่ากัน

สร้างแบบจำลองการให้คะแนนที่พิจารณาขนาดของบริษัท บทบาท อุตสาหกรรม และระดับการมีส่วนร่วม

ลูกค้าเป้าหมายที่มียอดเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3: ขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง

ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมซื้อทันทีที่เจอคุณ

สร้างแคมเปญการตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน จนกว่าพวกเขาจะพร้อม

ใช้เทมเพลตอีเมลที่มีฟิลด์ผสานข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในการดูแลลูกค้าในวงกว้าง

ขั้นตอนที่ 4: แปลงและติดตาม

เมื่อลูกค้าเป้าหมายพร้อมสำหรับการขาย ให้เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายนั้นให้เป็นบุคคลและโอกาสทางการขายทันที

มอบหมายงานให้ตัวแทนฝ่ายขายที่เหมาะสม และย้ายงานนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการขายที่กำลังดำเนินการอยู่

ติดตามอัตราการแปลงตามแหล่งที่มาเพื่อพิจารณาว่าช่องทางใดให้คุณภาพลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด

เริ่มใช้งาน Copper CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ Copper CRM แล้ว:

• ✅ งานอัตโนมัติ
• ✅ เทมเพลตอีเมล
• ✅ เวิร์กโฟลว์
• ✅ นำเข้าข้อมูล
• ✅ ท่อส่ง
• ✅ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย
• ✅ การรายงานยอดขาย
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ บริหารจัดการโครงการ

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

เน้นการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญก่อนการใช้งานในวงกว้าง — ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ดีเพียงอย่างเดียว ย่อมดีกว่าฟีเจอร์ที่ตั้งค่าไม่ครบถ้วนถึงหกฟีเจอร์

ทีมขายของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับการจัดเตรียมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อพวกเขากลับมาจากการฝึกอบรม

ข้อมูลที่ถูกต้องในวันนี้ หมายถึงการคาดการณ์ที่แม่นยำและการตัดสินใจที่มั่นใจได้ในอีกหกเดือนข้างหน้า เมื่อปริมาณงานในท่อส่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น

เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ สร้างนิสัย และปล่อยให้ Copper จัดการงานที่ยุ่งยาก ในขณะที่คุณปิดการขายได้มากขึ้นในแต่ละไตรมาส

Copper ให้รางวัลแก่ทีมที่ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เหมาะสม ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้เร็วขึ้นและข้อมูลที่สะอาดกว่า

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า Google Workspace CRM ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที และจะปลดล็อกฟีเจอร์อื่นๆ ทั้งหมด

ถาม บ่อย ๆ

Copper CRM ทำงานอย่างไร?

Copper CRM ทำงานโดยการผสานรวมเข้ากับ Google Workspace ของคุณโดยตรง และบันทึกอีเมล การประชุม และไฟล์ต่างๆ ลงในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ โดยใช้กล่องจดหมาย Gmail ของคุณเป็นอินเทอร์เฟซหลัก ทำให้พนักงานขายของคุณสามารถจัดการดีลได้โดยไม่ต้องสลับแอป เวิร์กโฟลว์และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจะทำงานในพื้นหลังเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายได้ทันที

แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับ Google Drive และ Google Docs ทำให้ไฟล์ทุกไฟล์ที่แนบมากับดีลนั้นเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ถูกต้อง นี่จึงเป็น CRM ตัวแรกที่ Google แนะนำสำหรับผู้ใช้ Workspace ด้วยตนเอง

วิธีใช้งาน CRM ทีละขั้นตอน?

เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีและเชื่อมต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ จากนั้น นำเข้าผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยใช้ไฟล์ CSV จาก Google Sheets ต่อมา ตั้งค่าขั้นตอนในกระบวนการขาย สร้างเทมเพลตอีเมลพร้อมฟิลด์ผสาน และเปิดใช้งานกฎการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สุดท้าย ฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน เช่น การบันทึกการโทรและการอัปเดตสถานะโอกาสทางการขาย

ควรวางแผนให้ทีมใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในสี่สัปดาห์ การเร่งรีบในการติดตั้งระบบจะทำให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการแก้ไขในภายหลัง

วิธีการใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ?

ใช้ระบบ CRM ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ และใช้ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด ตั้งเตือนความจำสำหรับทุกการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น จัดทำรายงานรายสัปดาห์เพื่อติดตามสถานะของกระบวนการขายและปรับกระบวนการขายของคุณตามข้อมูล เป้าหมายสุดท้ายคือลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มจำนวนการปิดการขาย

ตรวจสอบแผนงานของคุณทุกวันจันทร์ และลบดีลที่ค้างคาเกิน 90 วันออกไป แผนงานที่กระชับและมีประสิทธิภาพย่อมดีกว่าแผนงานที่ยืดเยื้อในทุกไตรมาส

วิธีใช้งานคำสั่ง CRM?

ทางลัดคำสั่ง CRM ใน Copper ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์ เพียงกดปุ่มเครื่องหมายทับ (/) เพื่อเปิดการค้นหาด่วน กด C เพื่อสร้างบันทึกใหม่ กด T เพื่อสร้างงานใหม่ และกด E เพื่อเขียนอีเมลใหม่ ทางลัดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานประจำวันสำหรับพนักงานขายที่ยุ่งอยู่กับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อหลายร้อยราย

กดปุ่ม คำถาม กดปุ่มใดก็ได้ใน Copper เพื่อเรียกดูรายการทางลัดแป้นพิมพ์ทั้งหมด ผู้ใช้ใหม่จะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนผู้ใช้ขั้นสูงภายในสองสัปดาห์ของการใช้งานเป็นประจำทุกวัน

ชื่อเดิมของ Copper CRM คืออะไร?

เดิมที Copper CRM มีชื่อว่า ProsperWorks ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Copper ในปี 2018 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการผสานรวมกับ Google Workspace ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ชื่อใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของบริษัทในฐานะ CRM สำหรับการขายเพียงหนึ่งเดียวที่ Google แนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Drive

บัญชี ProsperWorks ที่มีอยู่เดิมได้รับการย้ายโดยอัตโนมัติระหว่างการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ การเชื่อมต่อและการใช้งาน API เดิมทั้งหมดยังคงใช้งานได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ จากลูกค้า

Copper CRM มีแอปพลิเคชันหรือไม่?

ใช่แล้ว Copper มีแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับทั้งระบบ iOS และ Android อุปกรณ์แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้คุณเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ บันทึกการโทร อัปเดตข้อตกลง และตรวจสอบขั้นตอนการขายได้ทุกที่ทุกเวลา แอปจะซิงค์ข้อมูลกับบัญชีหลักของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่สูญเสียข้อมูลการติดตาม

แอปพลิเคชันบนมือถือรองรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ ทำให้พนักงานสามารถบันทึกรายละเอียดการโทรได้ทันทีหลังจากวางสาย นอกจากนี้ การสแกนนามบัตรจะสร้างบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อใหม่จากรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ

ระบบ CRM ของ Copper เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA หรือไม่?

Copper CRM ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA อย่างเป็นทางการ และไม่ลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมธุรกิจ (Business Associate Agreement) ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพที่จัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง ควรพิจารณา CRM ที่โฆษณาว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA โดยเฉพาะ สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ Copper มีระบบควบคุมความปลอดภัยมาตรฐาน เช่น การเข้ารหัส การเข้าสู่ระบบแบบ Single Sign-On (SSO) และบันทึกการตรวจสอบ

การรับรอง SOC 2 Type II ครอบคลุมการจัดการข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง คุณสมบัติการปฏิบัติตาม GDPR รวมถึงเครื่องมือส่งออกและลบข้อมูลสำหรับลูกค้าในยุโรป

Copper CRM ใช้สำหรับอะไร?

Copper CRM ใช้สำหรับจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง และโครงการต่างๆ ใน ​​Gmail และชุดโปรแกรม Google Workspace ทีมขายใช้เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ดำเนินการแคมเปญการตลาดแบบต่อเนื่อง คาดการณ์รายได้ และติดตามผลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า

บริษัทเอเจนซี่ บริษัทที่ปรึกษา และบริษัท SaaS constitute เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของ Copper ทีมที่มีตัวแทนไม่เกิน 50 คน มีความเหมาะสมที่สุดและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เร็วที่สุด

วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานบริการลูกค้า?

ใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริการลูกค้า โดยบันทึกทุกการโทร การส่งอีเมล และการประชุมลงในบันทึกของลูกค้า ตั้งเตือนความจำสำหรับติดตามงานที่ยังไม่เสร็จและต่ออายุสัญญา สร้างเทมเพลตอีเมลที่มีฟิลด์ผสานสำหรับตอบกลับบริการทั่วไป ตรวจสอบรายงานรายสัปดาห์เพื่อดูแนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้าและปรับกระบวนการสนับสนุนของคุณ

ติดแท็กรายชื่อผู้ติดต่อตามระดับ — VIP, มาตรฐาน, รุ่นทดลอง — เพื่อส่งต่อคำขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม การแจ้งเตือน SLA อัตโนมัติจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีตั๋วแจ้งปัญหาค้างอยู่นานเกินไป