วิธีใช้งาน Copper CRM: เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในปี 2025?

Ever feel like you’re juggling too many balls when dealing with customers?

That’s where customer relationship management (CRM) software comes in.

Think of it as your super-organized digital assistant.

ทองแดง CRM is one of these tools, and it’s really good at smoothing the sales process.

In this guide, we’ll show you how to use Copper CRMแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม

มาเริ่มกันเลย!

ทองแดง CRM

Ditch the ข้อมูล entry drudgery! Copper CRM seamlessly integrates with Google Workspace, so you can manage leads and close deals without leaving your inbox.

Try Copper for free อ่านรีวิวฉบับเต็ม

Getting Started with Copper CRM

Okay, so you’re ready to give Copper CRM ลองดูไหม?

เยี่ยมไปเลย! นี่คือวิธีเริ่มต้น:

การลงทะเบียน

• Head over to the Copper CRM website. You’ll see a big button that says “Free Trial” or “Get Started.” Click it!
• They have several different plans to choose from. The basic plan is probably enough if you’re starting out. You can always upgrade ภายหลัง if you need more features.
• The best part? Copper CRM works seamlessly with your Google account. So, if you use Gmail or Google Calendar, setting up will be super easy.

การหาทางไปรอบๆ

When you first log in, you’ll see the Copper CRM dashboard.

Think of this as your home base. It gives you a quick overview of your sales.

Here are some of the main things you’ll see:

• Leads: These are potential customers who have shown interest in your ธุรกิจ.
• People: This is where you store all your contact information for leads, customers, and anyone else you work with.
• Companies: If you work with businesses, you can keep track of them here.
• Pipelines: This is where you see your sales process in action. It shows you where each deal is, from the first contact to closing the sale.

Don’t worry if it seems like a lot at first. You’ll get the hang of it quickly! Copper CRM is designed to be user-friendly, and you can customize it to work best for you.

Why is this important for your ธุรกิจ?

• Sales reps can easily see what’s going on with their deals and stay organized.
• You can connect Copper CRM to your Google Calendar to schedule meetings and reminders.
• ขั้นตอนการทำงาน อัตโนมัติ could help you save time by automating tasks like sending emails or updating records.
• Copper CRM can support your overall business development efforts by streamlining your sales process.

In the next section, we’ll learn how to add and manage your contacts in Copper CRM. Let’s go!

Managing Your Contacts in Copper

Contacts are key to any CRM.

Copper CRM makes managing them a breeze!

Adding Contacts

• Manually: Enter contact details yourself.
• Import: Bring in contacts from spreadsheets like Google Sheets or other CRMs.
• Chrome extension: Quickly grab contact info from emails and websites.

การจัดระเบียบ

• Contact types: Group contacts (leads, customers, etc.).
• แท็ก: Categorize contacts with labels (e.g., “hot prospect”).
• Notes: Add essential details to contact profiles.

Finding Contacts Fast

• ค้นหา: Find contacts by name, email, company, etc.
• ตัวกรอง: Create custom filters to find specific contacts (e.g., “leads in California”).

Why this matters:

• Strong lead management helps you track and nurture leads.
• Easy sharing of contact info with your team using Google Sheets and Google Docs.
• Build better relationships by monitoring interactions and adding notes.
• Lead scoring helps you to focus on the most promising leads.

On to the next step: working with leads and opportunities!

Working with Leads and Opportunities

Leads are potential customers, and opportunities are deals you’re working on.

Copper CRM helps you manage both!

What are Leads?

Leads are people or companies who might be interested in what you sell.

Copper CRM helps you track leads so you remember them.

You can add notes about each lead, like where they came from and their interest.

Turning Leads into Opportunities

When a lead gets severe, it becomes an opportunity!

This means you’re moving them through your sales process. Copper CRM helps you see where each deal is at.

The Sales Pipeline

The sales pipeline is like a map of your sales process.

It shows you each step a deal goes through, from the first contact to the final sale.

Copper CRM makes it easy to see what’s happening with each opportunity.

Why this matters:

• Easily track leads and take advantage of every chance to connect.
• Smoothly move leads through your sales process and increase your chances of closing deals.
• See your sales pipeline and identify any bottlenecks.
• Improve team adoption by providing a clear and visual way to manage the sales process.
• Use email templates to communicate effectively with leads and opportunities at each pipeline stage.

Next, we’ll look at how Copper CRM can automate your work and save you time!

Automating Your Workflow with Copper

Imagine if Copper CRM could do some of your work for you.

That’s what automation is all about!

Why Automate?

Automation saves you time and helps you get more done.

It’s like having a robot assistant that handles repetitive tasks.

What Can Copper Automate?

• อีเมล: Copper can send emails automatically, like welcome messages to new leads or follow-up messages after a meeting.
• หน้าที่: It can create reminders for you, like “call this lead tomorrow” or “send a proposal next week.”
• ขั้นตอนการทำงาน: You could set up workflows to automate whole processes, like moving a lead to the next stage when they take a specific action.

How Does This Help You?

• More free time: Spend less time on busy work and more on what matters, like talking to customers.
• Fewer mistakes: Automation helps you avoid errors that can happen when you do things manually.
• Happier customers: Stay in touch with your customers without lifting a finger.

Examples of automation in action:

• Send a welcome email to every new lead that enters your Gmail จดหมายเข้า.
• Make a task to follow up with a lead a week after your initial meeting.
• Use drip campaigns to nurture leads with a series of automated emails.
• Automatically move a lead to the “qualified” stage when they download a resource from your website.

You could focus on building relationships & closing deals by automating your day-to-day work.

Up next, we’ll share some helpful tips & tricks for using Copper CRM like a pro!

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Copper CRM

นี่คือตัวอย่างบางส่วน ทางเลือกอื่นสำหรับ CRM ที่ใช้ทองแดง พร้อมภาพรวมโดยย่อของแต่ละหัวข้อ:

• โกไฮเลเวล: แพลตฟอร์มการตลาดและการขายแบบครบวงจร ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจต่างๆ โดยมีเครื่องมือครบครัน เช่น เครื่องมือสร้างช่องทางการขาย การตลาดทางอีเมล การส่ง SMS อัตโนมัติ และการจัดการลูกค้า
• ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM ที่เน้นการขาย ซึ่งโดดเด่นด้วยแผนผังกระบวนการขายแบบภาพที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมจัดการข้อตกลงและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• คีป: เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยผสานรวมฟังก์ชัน CRM เข้ากับการตลาดทางอีเมลและการจัดการกระบวนการขาย
• แอคทีฟแคมเปน: แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ผสานรวมฟังก์ชันการตลาด การขาย และอีคอมเมิร์ซ ช่วยให้การสื่อสารเป็นแบบเฉพาะบุคคลและมีเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• ฮับสปอต: แพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งมี "ศูนย์กลาง" สำหรับงานขาย การตลาด บริการลูกค้า การจัดการเนื้อหา และการดำเนินงาน เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันแบบบูรณาการ
• ClickFunnels: โดยหลักแล้วคือช่องทางการขายและหน้า Landing Page ผู้สร้างพร้อมด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและการตลาดอีเมลขั้นพื้นฐาน โดยเน้นที่แคมเปญออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง
• พื้นบ้าน: ระบบ CRM ที่เรียบง่าย ครบวงจร และทำงานเชิงรุก พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการกระบวนการขาย แคมเปญอีเมล การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
• ทันที: บริษัทนี้เน้นการค้นหาโอกาสทางการขายและ อีเมลเย็น การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามโอกาสในการขาย และการทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
• คลิกอัพ: แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานอเนกประสงค์ที่สามารถปรับแต่งให้ทำงานเป็นระบบ CRM ได้ โดยมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ภาพรวมของกระบวนการขาย การผสานรวมอีเมล และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
• วันจันทร์ CRM: แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูง มีโครงสร้างคล้ายสเปรดชีต ช่วยให้สามารถจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบครบวงจร พยากรณ์ยอดขาย ซิงโครไนซ์อีเมล และติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้
• แคปซูล ระบบ CRM: ระบบ CRM ที่เน้นการเติบโต ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ช่วยให้ธุรกิจจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามข้อตกลงการขาย และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการหลายช่องทางการขาย และการจัดการงาน
• ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นำเสนอการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและโครงการ การทำงานอัตโนมัติ และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง การรายงานพร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
• Freshsales CRM: ตัวเลือกที่คุ้มค่าพร้อมคุณสมบัติมากมายสำหรับทีมขาย รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย เครื่องมือเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI และความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
• เซลส์ฟอร์ซ: แพลตฟอร์ม CRM ที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม นำเสนอคุณสมบัติมากมายสำหรับการขาย การตลาด และการบริการ โดดเด่นในด้านความสามารถในการปรับแต่งและขยายขนาดได้สูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
• Sendesk: โดยหลักแล้วเป็นแพลตฟอร์มบริการและสนับสนุนลูกค้าที่ยังมาพร้อมกับความสามารถด้าน CRM ที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ไม่ซ้ํากัน

So there you have it! You’ve learned the basics of Copper CRM.

It’s a really helpful tool for keeping your contacts organized, managing your leads, and making more sales.

The best part is that it’s super easy to use, especially if you’re already using Gmail and Google Calendar.

Don’t forget that Copper CRM can even do some of the work for you with automation!

Now it’s time to try it out for yourself!

See how Copper CRM can help your business grow.

If you get stuck, remember that Copper has tons of helpful resources on their website.

ขอให้ขายดี!

ถาม บ่อย ๆ