วิธีใช้งาน Monday CRM: คู่มือการใช้งานฟีเจอร์ฉบับสมบูรณ์ (2026)

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Monday CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณ
• วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ — จัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
• วิธีใช้งาน Sales Pipeline — ติดตามทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติ — ใช้ระบบอัตโนมัติกับงานที่ซ้ำซากจำเจ เพื่อประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
• วิธีใช้งานโปรแกรมจัดการงานวันจันทร์ — บริหารจัดการโครงการและขั้นตอนการทำงานควบคู่ไปกับระบบ CRM ของคุณ
• วิธีใช้งานการปรับแต่งแดชบอร์ด — สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการขาย
• วิธีใช้งานการจัดการทรัพยากร — ติดตามศักยภาพของทีมและปรับสมดุลภาระงาน
• วิธีใช้งานกระดานคันบัน — แสดงภาพงานและข้อตกลงต่างๆ ด้วยการลากและวางการ์ด
• วิธีการใช้แผนภูมิแกนต์ — วางแผนกำหนดเวลาและติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยภาพ
• วิธีใช้งานศูนย์การผสานรวม — เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบไว้ในที่เดียวกัน
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ — สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงระหว่างบอร์ดและกลุ่มต่างๆ

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้วันจันทร์ CRM ใช้งานมานานกว่า 12 เดือน และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว นี่คือวิธีการใช้งาน Monday CRM บทแนะนำนี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้ขาย

Monday CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

บทเรียน CRM วันจันทร์

คู่มือการใช้งาน Monday CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะพาคุณเรียนรู้ทุกฟีเจอร์ทีละขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

เริ่มต้นใช้งาน Monday CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

โปรดชมภาพรวมโดยย่อนี้ก่อน:

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ Monday.com แล้วคลิก "เริ่มต้นใช้งาน"

กรอกอีเมล ชื่อบริษัท และสร้างรหัสผ่าน

คุณสามารถลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google หรือ Microsoft ได้เช่นกัน

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานพื้นที่ทำงาน CRM

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่ตัวเลือกพื้นที่ทำงานในแถบด้านข้างซ้าย

เลือก “CRM” เป็นประเภทพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์

วันจันทร์นี้ เราจะแสดงเทมเพลตบอร์ดเริ่มต้นให้คุณดู เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นพื้นที่ทำงาน CRM พร้อมตัวอย่างบอร์ดต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกใช้เทมเพลตหรือสร้างบอร์ดเปล่าสำหรับกระบวนการขายของคุณ

เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึง CRM ได้

สามารถเพิ่มทีมลงในบอร์ดเพื่อให้การทำงานร่วมกันและการจัดการง่ายขึ้น

วิธีใช้งานระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ Monday CRM

การจัดการข้อมูลติดต่อ ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตามลูกค้า ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้ในกระดานส่วนกลางแห่งเดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกระดานรายชื่อผู้ติดต่อ

ไปที่พื้นที่ทำงาน CRM ของคุณแล้วคลิก "เพิ่มบอร์ดใหม่"

ตั้งชื่อว่า "รายชื่อติดต่อ" และเลือกเทมเพลตรายชื่อติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อผ่านแบบฟอร์มหรือเพิ่มด้วยตนเองโดยการสร้างแถวใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งคอลัมน์ของคุณ

เพิ่มคอลัมน์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บริษัท และมูลค่าของข้อตกลง

คอลัมน์ "บุคคล" ช่วยให้คุณสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของรายชื่อติดต่อให้กับสมาชิกในทีมได้

ใช้การจัดกลุ่มเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าเก่า

✓ ด่าน: บอร์ดของคุณควรแสดงกลุ่มที่จัดระเบียบไว้พร้อมคอลัมน์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้ว

คลิกเมนูจุดสามจุดแล้วเลือก "นำเข้าข้อมูล"

อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณอยู่แล้ว

จับคู่แต่ละคอลัมน์กับช่องที่ถูกต้องในกระดานของคุณ

วิธีใช้งาน Monday CRM Sales Pipeline

ท่อส่งยอดขาย ช่วยให้คุณติดตามทุกดีลตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดดีลสำเร็จ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Sales Pipeline ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ากระดานข้อเสนอของคุณ

สร้างบอร์ดใหม่ชื่อ "ดีล" ในพื้นที่ทำงาน CRM ของคุณ

เพิ่มกลุ่มสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การเสนอราคา และการชนะการขาย

แต่ละดีลจะกลายเป็นแถวที่คุณสามารถลากไปมาระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มรายละเอียดข้อเสนอ

เพิ่มคอลัมน์สำหรับมูลค่าของข้อตกลง วันที่คาดว่าจะปิดดีล และลำดับความสำคัญ

เชื่อมโยงแต่ละดีลกับรายชื่อติดต่อในบอร์ดรายชื่อติดต่อของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

Monday CRM มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างแผนผังการขายแบบภาพที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นข้อเสนอต่างๆ ที่จัดเรียงตามขั้นตอน พร้อมแสดงมูลค่าของข้อเสนอเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามและอัปเดตข้อเสนอต่างๆ

โยกย้ายดีลระหว่างกลุ่มต่างๆ ตามความคืบหน้าในกระบวนการขายของคุณ

ใช้มุมมองแผนภูมิเพื่อดูมูลค่าของไปป์ไลน์ของคุณในแต่ละขั้นตอน

Monday CRM สามารถแปลงลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากระบบ CRM ให้เป็นบอร์ดโครงการได้

วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติของ Monday CRM

ระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณทำงานซ้ำซากโดยอัตโนมัติและขับเคลื่อนกระบวนการขายของคุณไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบอัตโนมัติได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดศูนย์การทำงานอัตโนมัติ

คลิกปุ่ม "อัตโนมัติ" ที่ด้านบนของกระดานใดก็ได้

เลือกดูสินค้าสำเร็จรูป อัตโนมัติ ใช้เทมเพลตหรือสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองก็ได้

Monday ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติระหว่างบอร์ดและกลุ่มต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวกระตุ้นและการกระทำ

เลือกตัวกระตุ้น เช่น "เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น"

จากนั้นเลือกการดำเนินการ เช่น "แจ้งเตือนเจ้าของบัญชี" หรือ "ย้ายรายการไปยังกลุ่ม"

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานต่างๆ ที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงสำหรับทีมของคุณได้

✓ ด่าน: ระบบอัตโนมัติของคุณควรแสดงสถานะ "ใช้งานอยู่" สีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและปรับปรุง

เปลี่ยนสถานะของรายการเพื่อเรียกใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง

ตรวจสอบว่าคำสั่งทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติอย่างแม่นยำ

วิธีใช้งาน Monday CRM การจัดการงานของวันจันทร์

การจัดการงานวันจันทร์ ช่วยให้คุณจัดการโครงการ ติดตามความคืบหน้า และประสานงานทีมของคุณควบคู่ไปกับข้อมูล CRM ของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการบริหารจัดการงานในวันจันทร์ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกระดานโครงการ

คลิก "เพิ่มบอร์ด" และเลือกเทมเพลตการจัดการโครงการ

Monday.com มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ตั้งชื่อบอร์ดของคุณและกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ทำงานที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ

แบ่งโปรเจ็กต์ของคุณออกเป็นงานย่อยๆ โดยใช้แถว

ใช้คอลัมน์ "บุคคล" เพื่อมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับสมาชิกทีมใหม่หรือพนักงานที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มกำหนดวันครบกำหนด คอลัมน์สถานะ และแท็กความสำคัญ เพื่อช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้

✓ ด่าน: กระดานโครงการของคุณควรแสดงงาน พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งงาน

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงข้อมูล CRM กับโครงการ

ใช้คอลัมน์ "เชื่อมต่อบอร์ด" เพื่อเชื่อมโยงงานโครงการกับดีลในระบบ CRM

ระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ากับผลลัพธ์ของโครงการโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบัน การจัดการงานลูกค้าและการขายเกิดขึ้นในที่เดียวกัน

วิธีใช้งานการปรับแต่งแดชบอร์ด Monday CRM

การปรับแต่งแดชบอร์ด ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ผลการขาย และประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการปรับแต่งแดชบอร์ดได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแดชบอร์ดใหม่

คลิกไอคอน “+” แล้วเลือก “แดชบอร์ดใหม่”

Monday.com มีแดชบอร์ดการขายที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของคุณ

ตั้งชื่อแดชบอร์ดของคุณตามสิ่งที่คุณต้องการติดตาม

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มวิดเจ็ต

คลิก "เพิ่มวิดเจ็ต" แล้วเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตัวเลข และตาราง

เชื่อมต่อวิดเจ็ตแต่ละรายการเข้ากับบอร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่น บอร์ดดีล หรือบอร์ดรายชื่อติดต่อของคุณ

แพลตฟอร์มนี้รองรับการสร้างแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และแผนภูมิวงกลม เพื่อให้เห็นภาพรวมเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

✓ ด่าน: แดชบอร์ดของคุณควรแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากบอร์ดต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งเค้าโครง

ลากวิดเจ็ตเพื่อจัดเรียงใหม่บนแดชบอร์ดของคุณ

ปรับขนาดวิดเจ็ตแต่ละรายการเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุด

แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมของโครงการและบอร์ดปัจจุบันสำหรับทีมงานทั้งหมดของคุณ

วิธีใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากร CRM ของวันจันทร์

การจัดการทรัพยากร ช่วยให้คุณตรวจสอบปริมาณงานของทีม ป้องกันภาวะหมดไฟ และสร้างสมดุลของกำลังการผลิตทั่วทั้งองค์กร

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการบริหารจัดการทรัพยากรในตัวอย่าง:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดมุมมองปริมาณงาน

คลิกปุ่ม "จำนวนการดู" บนบอร์ดของคุณ แล้วเลือก "ปริมาณงาน"

Monday CRM รองรับการแสดงผลข้อมูลปริมาณงานเพื่อตรวจสอบศักยภาพของทีม

นี่แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนได้รับมอบหมายงานกี่ชิ้น

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขีดจำกัดความจุ

กำหนดจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนงานให้สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถทำได้ต่อสัปดาห์

มุมมองปริมาณงานจะแสดงให้เห็นว่าใครบ้างที่มีปริมาณงานเกินหรือต่ำกว่าขีดความสามารถที่กำหนดไว้

แถบสีแดงแสดงถึงสมาชิกในทีมที่ทำงานหนักเกินไปและต้องการความช่วยเหลือ

✓ ด่าน: มุมมองปริมาณงานของคุณควรแสดงแถบสีสำหรับแต่ละคน

ขั้นตอนที่ 3: ปรับสมดุลงานใหม่

ย้ายงานจากสมาชิกที่มีภาระงานมากเกินไปไปยังสมาชิกที่มีเวลาว่างเหลือเฟือ

วิธีนี้จะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟและทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาความโปร่งใสไว้ได้

วิธีใช้งานกระดาน Kanban ของ Monday CRM

กระดานคันบัน ช่วยให้คุณเห็นภาพข้อตกลง งาน และขั้นตอนการทำงานในรูปแบบการ์ดที่ลากได้ ซึ่งจัดเรียงเป็นคอลัมน์

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการใช้งานกระดาน Kanban ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนไปใช้มุมมอง Kanban

เปิดบอร์ดใดก็ได้แล้วคลิก "จำนวนการเข้าชม" ที่ด้านบน

เลือก “Kanban” จากรายการมุมมองที่มีอยู่

ไอเท็มบนกระดานของคุณจะปรากฏเป็นการ์ดที่จัดกลุ่มตามสถานะ

ขั้นตอนที่ 2: จัดเรียงคอลัมน์ของคุณ

ป้ายสถานะแต่ละป้ายจะกลายเป็นคอลัมน์ในมุมมอง Kanban

ปรับแต่งคอลัมน์ให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ เช่น "สิ่งที่ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว"

เพียงคลิกที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอ

✓ ด่าน: ควรจัดเรียงการ์ดของคุณเป็นคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 3: ลากการ์ดเพื่ออัปเดตสถานะ

ลากการ์ดจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเพื่ออัปเดตสถานะของการ์ด

บอร์ดพื้นฐานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

วิธีนี้ง่ายมากและช่วยให้จัดการดีลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยภาพ

วิธีใช้งานแผนภูมิ Gantt ของ Monday CRM

แผนภูมิแกนต์ ช่วยให้คุณวางแผนกำหนดเวลา ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างงาน และดูความคืบหน้าของโครงการบนปฏิทินแบบภาพได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานแผนภูมิ Gantt:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มคอลัมน์ไทม์ไลน์

เปิดบอร์ดของคุณแล้วเพิ่มคอลัมน์ "ไทม์ไลน์"

กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับแต่ละงาน

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการแสดงผลแผนภูมิ Gantt

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนไปใช้มุมมองแบบ Gantt

คลิก "มุมมอง" และเลือก "แผนภูมิแกนต์"

งานของคุณจะปรากฏเป็นแถบแนวนอนบนไทม์ไลน์

การใช้รหัสสีช่วยให้จัดกลุ่มได้ตรงกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหา

✓ ด่าน: ควรแสดงงานต่างๆ เป็นแท่งกราฟพร้อมช่วงวันที่ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มการพึ่งพา

เพิ่มคอลัมน์ "การพึ่งพา" เพื่อเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกัน

ลูกศรที่อยู่ระหว่างแท่งกราฟแสดงให้เห็นว่างานใดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มต้น

ลากแถบเพื่อปรับไทม์ไลน์และกำหนดตารางเวลาใหม่ได้ทันที

วิธีใช้งานศูนย์การผสานรวม CRM ของ Monday

ศูนย์บูรณาการ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Monday CRM กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็น Gmail และ Outlook ไปจนถึง Slack, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของศูนย์บูรณาการได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเมนูการผสานรวม

คลิก "ผสานรวม" ที่ด้านบนของกระดานใดก็ได้

เรียกดูตัวเลือกการผสานรวมที่มีให้เลือกตามหมวดหมู่ — อีเมล การสื่อสาร หรือแพลตฟอร์ม CRM

Monday CRM มีระบบซิงค์อีเมลแบบสองทางกับ Gmail และ Outlook

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบอร์ด"

โปรดทำตามขั้นตอนการอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง

เลือกคอลัมน์บนบอร์ดที่ตรงกับข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่

✓ ด่าน: การเชื่อมต่อควรแสดงสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว" พร้อมไอคอนสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่ากฎการซิงค์

กำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่จะซิงค์ และจะอัปเดตบ่อยแค่ไหน

ตัวอย่างเช่น ซิงค์ข้อมูลที่ส่งเข้ามาใหม่จากแบบฟอร์มไปยังบอร์ดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยตรง

สิ่งนี้จะเก็บรักษาทุกสิ่งของคุณ ธุรกิจ ข้อมูลไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียว

วิธีใช้งาน Monday CRM Smart Workflow Automation

ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงแบบหลายขั้นตอนที่ครอบคลุมหลายบอร์ดและจัดการตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการทำงานของระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใช้งาน Workflow Builder

ไปที่ศูนย์การทำงานอัตโนมัติ แล้วคลิก "สร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง"

เลือก “หลายขั้นตอน” เพื่อเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ผู้สร้าง.

วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงทริกเกอร์และการกระทำหลายอย่างเข้าด้วยกันได้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เพิ่มเงื่อนไข การหน่วงเวลา และการดำเนินการหลายอย่างลงในเวิร์กโฟลว์เดียว

ตัวอย่างเช่น สร้างเวิร์กโฟลว์ที่แจ้งเตือนทีมของคุณ อัปเดตสถานะ และสร้างงาน ทั้งหมดนี้โดยใช้ตัวกระตุ้นเพียงตัวเดียว

Monday CRM ใช้ AI ในการตรวจสอบความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์รูปแบบโครงการเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

✓ ด่าน: ขั้นตอนการทำงานแบบหลายขั้นตอนของคุณควรแสดงการกระทำที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและตรวจสอบ

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เป็น "ใช้งานอยู่" แล้วทดสอบด้วยข้อมูลตัวอย่าง

ตรวจสอบบันทึกการทำงานอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าทุกขั้นตอนทำงานอย่างถูกต้อง

ปรับเงื่อนไขหากขั้นตอนใดไม่ทำงานตามที่คาดไว้

เคล็ดลับและทางลัด CRM Pro วันจันทร์

หลังจากทดสอบใช้งาน Monday CRM มานานกว่า 12 เดือน นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉัน

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
ค้นหาอะไรก็ได้	Ctrl + K / Cmd + K
สร้างรายการใหม่	Ctrl + Shift + I
เมนูเปิดกระดาน	Ctrl + Shift + B
ยกเลิกการกระทำล่าสุด	Ctrl + Z / Cmd + Z

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• คลังเทมเพลตบอร์ด: Monday.com มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 200 แบบ ครอบคลุมด้านการบริหารโครงการ CRM และการดำเนินงาน ลองดูเทมเพลตเหล่านี้ก่อนสร้างเว็บไซต์เอง เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่าได้หลายชั่วโมง
• รายการย่อยสำหรับงานที่ซับซ้อน: แบ่งงานใดๆ ออกเป็นงานย่อยโดยใช้รายการย่อย วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการข้อตกลงหลายขั้นตอนหรือกระบวนการรับลูกค้าใหม่ภายในแถวเดียว
• ภาพรวมผลงานของฉัน: เข้าถึง "งานของฉัน" จากแถบด้านข้างซ้ายเพื่อดูงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้คุณในทุกบอร์ด ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงานและกำหนดเวลาของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วันจันทร์ CRM: ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดที่ 1: สร้างบอร์ดมากเกินไป

ข้อผิดพลาดที่ 2: การละเลยระบบอัตโนมัติ

ข้อผิดพลาดที่ 3: ไม่ใช้แดชบอร์ด

การแก้ไขปัญหา CRM ในวันจันทร์

ปัญหา: ระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน

สาเหตุ: ระบบอัตโนมัติของคุณอาจไม่ได้ทำงาน หรือเงื่อนไขการกระตุ้นไม่ตรงกัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติบางระบบยังมีข้อจำกัดจำนวนครั้งในการดำเนินการต่อเดือนตามแผนที่คุณเลือกไว้

แก้ไข: ตรวจสอบแผงการตั้งค่าอัตโนมัติว่ามีไอคอนแสดงข้อผิดพลาดสีแดงหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการเรียกใช้งานตรงกับค่าในคอลัมน์ของคุณอย่างถูกต้อง อัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดและล้างแคชหากปัญหายังคงอยู่

ปัญหา: การโหลดบอร์ดช้า

สาเหตุ: บอร์ดที่มีรายการนับพันรายการ คอลัมน์จำนวนมาก หรือมีการเชื่อมต่อที่ซับซ้อน อาจทำให้การทำงานช้าลง นอกจากนี้ จำนวนรายการย่อยที่มากเกินไปยังส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยอีกด้วย

แก้ไข: เก็บรักษาข้อมูลเก่าไว้แทนที่จะลบทิ้ง แบ่งบอร์ดขนาดใหญ่เป็นบอร์ดขนาดเล็กตามไตรมาสหรือภูมิภาค ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ปัญหา: การเชื่อมต่ออีเมลไม่ซิงค์ข้อมูล

สาเหตุ: การอนุญาตอาจหมดอายุ หรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย ตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่เพื่อให้สามารถดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างถูกต้อง

แก้ไข: ตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อการผสานรวมอีเมลอีกครั้งจากเมนูการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แพ็กเกจ Standard หรือสูงกว่า — แพ็กเกจ Basic ไม่รวมการซิงค์อีเมล หากคุณพบข้อผิดพลาดของ Cloudflare ที่มี Ray ID ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์แล้วลองใหม่อีกครั้ง

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Monday CRM

Monday CRM คืออะไร?

วันจันทร์ CRM เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Monday.com ซึ่งช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของวงจรการขายและข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียวอย่างครบวงจร

ลองนึกภาพว่านี่คือศูนย์บัญชาการด้านภาพสำหรับทีมขายทั้งหมดของคุณ

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการข้อมูลติดต่อ: จัดเก็บและจัดการลูกค้า ผู้ติดต่อ และบริษัททั้งหมดของคุณไว้ในบอร์ดเดียว พร้อมคอลัมน์และกลุ่มที่กำหนดเองได้
• ขั้นตอนการขาย: ติดตามทุกดีลตลอดกระบวนการขายของคุณด้วยแผนผังการขายแบบภาพและมุมมองแผนภูมิ
• ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติในการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพื่อประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
• การจัดการงานวันจันทร์: จัดการโครงการและงานต่างๆ ควบคู่ไปกับข้อมูล CRM เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน
• การปรับแต่งแดชบอร์ด: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองพร้อมวิดเจ็ตเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการขาย ข้อตกลง และประสิทธิภาพการทำงานของทีม
• การจัดการทรัพยากร: ติดตามปริมาณงานของทีมและปรับสมดุลกำลังคนเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ
• กระดานคันบัน: แสดงภาพข้อตกลงและงานต่างๆ ในรูปแบบการ์ดที่คุณสามารถลากไปมาระหว่างคอลัมน์ได้
• แผนภูมิแกนต์: วางแผนกำหนดเวลาโครงการโดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและแสดงแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
• ศูนย์บูรณาการ: เชื่อมต่อ Gmail, Outlook, Slack และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างสะดวก
• ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ: สร้างระบบอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนขั้นสูงข้ามบอร์ดต่างๆ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน

Monday.com CRM ช่วยให้คุณจัดการเส้นทางของลูกค้าและกระบวนการขายได้ในที่เดียว เมื่อสร้างพื้นที่ทำงานแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและข้อตกลงได้ทันที แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา การตรวจสอบ CRM วันจันทร์.

ราคา CRM วันจันทร์

นี่คือราคาของ Monday CRM ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
ฟรี	$0	บุคคลหรือทีมสองคนที่กำลังทดสอบแพลตฟอร์ม
พื้นฐาน	9 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	ทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้งาน CRM ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน	12 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	ทีมงานที่กำลังเติบโตต้องการระบบซิงค์อีเมลและระบบอัตโนมัติ
โปร	19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขายที่ต้องการการพยากรณ์และลำดับอีเมล

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ มีแพ็คเกจใช้งานฟรีตลอดชีพ และทดลองใช้แพ็คเกจ Pro ฟรี 14 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีนโยบายคืนเงินอย่างเป็นทางการ แต่คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็กเกจมาตรฐานราคา 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน — ประกอบด้วยการซิงค์อีเมล ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่แพ็กเกจพื้นฐานไม่มี ทีมส่วนใหญ่ต้องการฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อใช้งาน CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ CRM เทียบกับทางเลือกอื่น

Monday CRM เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
วันจันทร์ CRM	การจัดการกระบวนการขายและโครงการด้วยภาพ	0–19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.2
ฮับสปอต	ระบบ CRM ฟรี พร้อมเครื่องมือทางการตลาด	0–800 ดอลลาร์สหรัฐ/ที่นั่ง/เดือน	⭐ 4.0
ไพพ์ไดรฟ์	การบริหารจัดการกระบวนการขายที่มุ่งเน้นยอดขาย	14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.3
คลิกอัพ	การบริหารจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติของ CRM	0–12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.3
เซลส์ฟอร์ซ	ระบบ CRM ระดับองค์กรพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง	25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.5
โซโฮ CRM	ระบบ CRM แบบครบวงจร ราคาประหยัด	14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.0

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Monday CRM — เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระบบ CRM และการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
• งบประมาณที่ดีที่สุด: HubSpot — แผนใช้งานฟรีตลอดชีพ พร้อมระบบ CRM พื้นฐานที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Pipedrive — อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสุดๆ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: Salesforce — การปรับแต่งเชิงลึกและขั้นสูง การรายงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

🎯 ทางเลือก CRM สำหรับวันจันทร์

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Monday CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรี พร้อมเครื่องมือการตลาด การขาย และการบริการในตัว เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
• 💰 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM ที่เน้นการขายเป็นหลัก พร้อมแผนผังการขายแบบภาพที่ตั้งค่าได้ง่ายมาก เหมาะสำหรับทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการเน้นการปิดการขายอย่างรวดเร็ว
• 🎨 คลิกอัพ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการประสิทธิภาพสูง พร้อมฟังก์ชัน CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการ งาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าไปพร้อมกัน
• 🏢 Salesforce: ระบบ CRM ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้มากที่สุด เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการขายที่ซับซ้อน
• 💼 Zoho CRM: ระบบ CRM ราคาประหยัด พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่า

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือก CRM สำหรับวันจันทร์ แนะนำ.

⚔️ การเปรียบเทียบ CRM วันจันทร์

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Monday CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• วันจันทร์ CRM เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot มีแผนบริการฟรีและเครื่องมือการตลาดที่ดีกว่า แต่ Monday CRM เหนกว่าในด้านการจัดการโครงการและการปรับแต่งบอร์ดภาพ
• วันจันทร์ CRM เทียบกับ Pipedrive: Pipedrive เหมาะกว่าสำหรับการเน้นไปที่กระบวนการขายโดยตรง แต่ Monday CRM มีฟีเจอร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ครอบคลุมกว่า
• Monday CRM เทียบกับ ClickUp: ClickUp มีจุดเด่นด้านการจัดการโครงการมากกว่าและมีแผนใช้งานฟรี แต่ Monday CRM มีฟีเจอร์ CRM ที่ลึกซึ้งกว่า เช่น การติดตามอีเมลและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
• วันจันทร์ CRM เทียบกับ Salesforce: Salesforce เป็นผู้นำด้านระบบรายงานและการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แต่ Monday CRM นั้นเรียนรู้ได้ง่ายกว่าและมีราคาที่เหมาะสมกว่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
• Monday CRM เทียบกับ Zoho CRM: Zoho CRM มีฟีเจอร์ในตัวมากกว่าในราคาที่ต่ำกว่า แต่ Monday CRM มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายกว่าและผสานรวมการจัดการโครงการได้ดีกว่า

เริ่มใช้งาน Monday CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ Monday CRM แล้ว:

• ✅ การจัดการข้อมูลติดต่อ
• ✅ ขั้นตอนการขาย
• ✅ ระบบอัตโนมัติ
• ✅ การจัดการงานวันจันทร์
• ✅ การปรับแต่งแดชบอร์ด
• ✅ การจัดการทรัพยากร
• ✅ กระดานคันบัน
• ✅ แผนภูมิแกนต์
• ✅ ศูนย์รวมการผสานรวม
• ✅ ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

วิธีใช้งาน Monday CRM อย่างมีประสิทธิภาพ?

เพื่อให้ใช้งาน Monday CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าบอร์ดของคุณโดยใช้คอลัมน์และกลุ่มที่เหมาะสมกับกระบวนการขายของคุณ สร้างบอร์ดรายชื่อติดต่อและบอร์ดดีล จากนั้นเชื่อมต่อบอร์ดทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้คอลัมน์ "เชื่อมต่อบอร์ด" ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการแจ้งเตือนการติดตามผล สุดท้าย สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และผลการดำเนินงานด้านการขายของคุณแบบเรียลไทม์

Monday สามารถใช้งานเป็นระบบ CRM ได้หรือไม่?

ใช่แล้ว Monday เป็นระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบ Monday.com CRM ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการทุกแง่มุมของวงจรการขายและข้อมูลลูกค้าในที่เดียวอย่างครบวงจร ประกอบด้วยการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามขั้นตอนการขาย การผสานรวมอีเมล ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับ Monday Work Management ดังนั้นคุณจึงได้รับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้ด้วย

Monday.com คืออะไร และคุณใช้งานอย่างไร?

Monday.com คือระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการ กระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณใช้งานโดยการสร้างบอร์ด ซึ่งเป็นตารางภาพที่แต่ละแถวแสดงถึงงาน ข้อตกลง หรือผู้ติดต่อ คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดด้วยคอลัมน์ ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ และสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามทุกอย่างได้ ผลิตภัณฑ์ CRM นี้ช่วยทีมขายในการจัดการโอกาสในการขาย ข้อตกลง และการสนทนากับลูกค้าโดยเฉพาะ

Monday CRM ฟรีจริงหรือเปล่า?

ใช่แล้ว Monday CRM มีแผนใช้งานฟรีในราคา 0 ดอลลาร์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือทีมขนาดเล็กที่มีสมาชิกสองคน สำหรับฟีเจอร์ CRM ขั้นสูงขึ้น แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแผน Basic นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดลองใช้แผน Pro ฟรีได้ 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต การทดลองใช้ฟรีจะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถทดสอบก่อนตัดสินใจสมัครใช้งานได้

เว็บไซต์ Monday.com มีบทช่วยสอนหรือไม่?

ใช่แล้ว Monday.com มีบทช่วยสอนมากมาย พวกเขามี Monday Academy ที่มีคอร์สเรียนวิดีโอ ศูนย์ช่วยเหลือที่มีคู่มือทีละขั้นตอน และฟอรัมชุมชนที่คุณสามารถถามคำถามได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาบทช่วยสอนฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่บน FahimAI.com ซึ่งครอบคลุมทุกคุณสมบัติพร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากประสบการณ์จริง

Monday เป็นระบบ CRM หรือ ERP กันแน่?

Monday เป็นระบบ CRM เป็นหลัก ไม่ใช่ระบบ ERP โดยเน้นที่การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การติดตามโอกาสในการขาย ข้อตกลง การติดต่อ และประสิทธิภาพการขาย แม้ว่าจะมีฟีเจอร์การจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ซ้ำซ้อนกับฟังก์ชัน ERP บางส่วน แต่ก็ไม่ได้จัดการด้านอื่นๆ ของระบบ ERP โดยตรง การบัญชีเช่น การจัดการสินค้าคงคลัง หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เหมือนกับระบบ ERP ที่แท้จริง

Monday CRM ทำอะไรได้บ้าง?

Monday CRM ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว ระบบจะติดตามรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทต่างๆ แสดงภาพรวมของขั้นตอนการขาย ส่งอีเมลส่วนบุคคลพร้อมระบบติดตามผล ทำการติดตามผลและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ และมีแดชบอร์ดสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานด้านการขาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ จัดการการรับลูกค้าใหม่ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Outlook และ Slack ได้อีกด้วย

ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดคืออะไร?

Monday CRM เป็นหนึ่งในระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุด ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย สมาชิกทีมใหม่สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมด้านเทคนิค Pipedrive ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ HubSpot ก็ติดอันดับต้นๆ สำหรับผู้เริ่มต้นเช่นกัน ด้วยแผนฟรีและการตั้งค่าแบบมีคำแนะนำ การเลือกใช้ระบบใดที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแค่ CRM หรือ CRM พร้อมการจัดการโครงการ

Monday.com ใช้งานง่ายแค่ไหน?

Monday.com ใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง บอร์ดที่มีรหัสสี และเทมเพลตสำเร็จรูปทำให้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถสร้างบอร์ดแรกและเริ่มจัดการงานได้ภายในไม่กี่นาที กระบวนการเรียนรู้นั้นง่ายกว่าแพลตฟอร์มอย่าง Salesforce มาก Monday ยังมีเทมเพลตเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

Monday.com คืออะไร และทำงานอย่างไร?

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานที่ใช้กระดานภาพเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงาน คุณสามารถสร้างกระดานที่มีแถว (รายการ) และคอลัมน์ (ช่องข้อมูล) แต่ละกระดานสามารถแสดงถึงโครงการ กระบวนการขาย หรือขั้นตอนการทำงานใดๆ ก็ได้ รายการจะเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ เมื่อการทำงานคืบหน้า ผลิตภัณฑ์ CRM นี้จะเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะด้านการขาย เช่น การติดตามอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และแดชบอร์ดกระบวนการขาย ลงบนโครงสร้างกระดานที่ยืดหยุ่นนี้