วิธีใช้งาน Pipedrive: อธิบายคุณสมบัติหลักในปี 2026?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Pipedrive:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณ
• วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย — ดึงดูดและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการขายของคุณ
• วิธีใช้งานฟังก์ชันจัดการดีล — ติดตามทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
• วิธีใช้งานการจัดการโครงการ — เปลี่ยนข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วให้เป็นโครงการส่งมอบที่ใช้งานได้จริง
• วิธีใช้งาน Easy Campaigns — ส่งแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังผู้ติดต่อของคุณ
• วิธีใช้งานข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด — สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลการขายของคุณ
• วิธีใช้งาน AI CRM — ให้ AI แนะนำขั้นตอนต่อไปและร่างอีเมลให้คุณ
• วิธีการใช้การตลาดผ่านอีเมล — ตั้งค่าลำดับการให้น้ำหยดอัตโนมัติและติดตามการเปิดน้ำ
• วิธีใช้งานการผสานรวมของ Marketplace — เชื่อมต่อแอปพลิเคชันกว่า 500 รายการเข้ากับระบบ CRM ของคุณ
• วิธีใช้งานเอกสารและแม่แบบ — สร้างข้อเสนอและสัญญาโดยใช้ช่องกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ Pipedrive มากว่าสองปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว บทแนะนำวิธีการใช้ Pipedrive นี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

Pipedrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด CRM เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

บทช่วยสอนการใช้งาน Pipedrive

คู่มือการใช้งาน Pipedrive ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับสูง

เริ่มต้นใช้งาน Pipedrive

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

ไปที่ เว็บไซต์ของ Pipedrive.

คลิก "ลองใช้ฟรี" ที่มุมบนขวามือ

ป้อนอีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับการทดลองใช้ 14 วัน

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าไปป์ไลน์แรกของคุณ

Pipedrive เปิดใช้งานพร้อมกับไปป์ไลน์การขายเริ่มต้น

คลิกที่ชื่อเวทีใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนชื่อ

ลากขั้นตอนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อจัดเรียงลำดับใหม่

เพิ่มขั้นตอนใหม่โดยคลิกที่ไอคอน “+” ทางด้านขวา

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นไปป์ไลน์ที่คุณกำหนดเองพร้อมขั้นตอนต่างๆ ที่ตั้งชื่อไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ซิงค์อีเมลและปฏิทินของคุณ

ไปที่การตั้งค่าแล้วคลิก "การซิงค์อีเมล"

เชื่อมต่อบัญชี Gmail, Outlook หรือ IMAP ของคุณ

จากนั้นคลิก "ซิงค์ปฏิทิน" และเชื่อมโยง Google หรือ Outlook

วิธีนี้ทำให้ Pipedrive สามารถติดตามการสื่อสารทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้าเป้าหมายของ Pipedrive

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการขายของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องจดหมายรายชื่อผู้ติดต่อ

คลิก "ลูกค้าเป้าหมาย" ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย

นี่เป็นการเปิดกล่องจดหมายรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

คลิกปุ่มสีเขียว “+ Lead” ที่ด้านบน

กรอกชื่อผู้ติดต่อ องค์กร และแหล่งที่มา

เพิ่มป้ายกำกับ เช่น "ร้อน" หรือ "เย็น" เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ลูกค้าเป้าหมายใหม่ของคุณควรปรากฏในกล่องจดหมายลูกค้าเป้าหมาย (Leads Inbox)

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นการปิดการขาย

คลิกที่รายชื่อลูกค้าเป้าหมายใดก็ได้ แล้วเลือก "แปลงเป็นข้อตกลง"

เลือกขั้นตอนและช่องทางที่เหมาะสมในการปิดดีล

ผู้นำ ข้อมูล โอนเงินเข้าดีลโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งาน Pipedrive ในการจัดการดีล

จัดการข้อตกลง ช่วยให้คุณติดตามทุกดีลตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดดีล

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Manage Deals:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อตกลงใหม่

คลิกปุ่มสีเขียว '+ ดีล' ที่ด้านบนของไปป์ไลน์ของคุณ

ระบุชื่อโครงการ ผู้ติดต่อ และมูลค่าที่คาดหวัง

กำหนดวันที่คาดว่าจะปิดตลาดเพื่อให้การพยากรณ์ของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ผลักดันดีลต่างๆ ผ่านกระบวนการขายของคุณ

ลากและวางการ์ดดีลระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขาย

แต่ละขั้นตอนจะแสดงมูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งหมดภายในขั้นตอนนั้นๆ

ข้อเสนอที่เปลี่ยนเป็นสีแดงคือข้อเสนอที่ค้างอยู่นานเกินไปโดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ

✓ ด่าน: คุณควรเห็นดีลต่างๆ ถูกจัดเรียงตามขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดตารางกิจกรรมสำหรับแต่ละข้อตกลง

เปิดดีลใดก็ได้แล้วคลิก "กำหนดตารางกิจกรรม"

เลือกประเภทกิจกรรมได้ เช่น การโทร การประชุม อีเมล หรือกิจกรรมที่กำหนดเอง

Pipedrive จะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดส่งของแต่ละกิจกรรม

วิธีใช้งานระบบจัดการโครงการ Pipedrive

การบริหารโครงการ ช่วยให้คุณเปลี่ยนดีลที่ปิดไปแล้วให้เป็นโครงการส่งมอบที่ใช้งานอยู่ได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการบริหารโครงการในเชิงปฏิบัติ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

คลิก "โครงการ" ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย

คลิก '+ โปรเจกต์' แล้วตั้งชื่อและคำอธิบายให้กับโปรเจกต์นั้น

เชื่อมโยงโครงการเข้ากับข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มงานและมอบหมายสมาชิกทีม

คลิก "เพิ่มงาน" ในกระดานโครงการของคุณ

กำหนดวันครบกำหนดและมอบหมายงานแต่ละอย่างให้สมาชิกในทีม

ลากงานระหว่างคอลัมน์เพื่ออัปเดตสถานะของงานเหล่านั้น

✓ ด่าน: กระดานโครงการของคุณควรแสดงงานต่างๆ โดยจัดเรียงตามคอลัมน์สถานะ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลา

ใช้ภาพรวมโครงการเพื่อดูงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

งานที่เลยกำหนดจะแสดงเป็นสีแดง เพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มบันทึกและไฟล์ลงในแต่ละโปรเจ็กต์โดยตรงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

วิธีใช้งาน Pipedrive Easy Campaigns

แคมเปญง่ายๆ ช่วยให้คุณส่งแคมเปญอีเมลแบบกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ติดต่อของคุณได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งาน Easy Campaigns:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแคมเปญใหม่

ไปที่ "แคมเปญ" ในแถบด้านข้างซ้าย แล้วคลิก "+ แคมเปญ"

เลือกประเภทแคมเปญ: อีเมลปกติ หรือ การทดสอบ A/B

ตั้งชื่อแคมเปญของคุณเพื่อให้คุณค้นหาได้ง่าย ภายหลัง.

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบอีเมลของคุณ

เลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยการลากและวาง ผู้สร้าง.

เพิ่มเนื้อหา รูปภาพ และปุ่มกระตุ้นการดำเนินการ (Call-to-action buttons) ของคุณ

ใช้ฟิลด์ผสานเพื่อปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับด้วยชื่อของผู้รับ

✓ ด่าน: ดูตัวอย่างอีเมลของคุณได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกกลุ่มเป้าหมายและส่ง

เลือกตัวกรองหรือกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้รับของคุณ

ตั้งชื่อผู้ส่ง ที่อยู่อีเมล และหัวข้อเรื่อง

คลิก "ส่งเลย" หรือตั้งเวลาส่งตามต้องการ

วิธีใช้งาน Pipedrive Detailed Insights

ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด ช่วยให้คุณสร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลการขายของคุณได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งาน Detailed Insights ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก

คลิก “ข้อมูลเชิงลึก” ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย

Pipedrive แสดงรายงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับดีล กิจกรรม และรายได้

เรียกดู แดชบอร์ดเริ่มต้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านการขายปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายงานแบบกำหนดเอง

คลิก "+ รายงาน" และเลือกประเภทรายงาน

เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ: ดีล กิจกรรม หรืออีเมล

เพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดข้อมูลให้แคบลงตามช่วงวันที่หรือขั้นตอนที่กำหนด

✓ ด่าน: รายงานที่คุณกำหนดเองควรแสดงข้อมูลที่กรองแล้วในรูปแบบแผนภูมิหรือตาราง

ขั้นตอนที่ 3: ปักหมุดรายงานไว้ที่แดชบอร์ดของคุณ

คลิกไอคอนหมุดบนรายงานใดก็ได้เพื่อเพิ่มรายงานนั้นลงในแดชบอร์ดของคุณ

จัดเรียงวิดเจ็ตบนแดชบอร์ดใหม่โดยการลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

แชร์แดชบอร์ดกับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนเห็นตัวเลขเดียวกัน

วิธีใช้งาน Pipedrive AI CRM

AI CRM Pipedrive จะแนะนำขั้นตอนต่อไปและร่างอีเมลให้คุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ AI CRM ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เปิดดูข้อเสนอใดก็ได้เพื่อดูคำแนะนำจาก AI ในแถบด้านข้าง

AI ของ Pipedrive วิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรมและรูปแบบกิจกรรมของคุณ

ข้อเสนอแนะนี้ชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้การเจรจาคืบหน้าไปได้

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ระบบร่างอีเมลด้วย AI

คลิก "เขียนอีเมล" ภายในดีล แล้วเลือกตัวเลือกนั้น ผู้ช่วย AI.

Choose the email purpose: follow-up, proposal, or การประชุม request.

ตรวจสอบร่างที่สร้างโดย AI และแก้ไขก่อนส่ง

✓ ด่าน: คุณจะเห็นร่างอีเมลฉบับสมบูรณ์พร้อมให้ตรวจสอบแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบบทสรุปที่สร้างโดย AI

เปิดไทม์ไลน์กิจกรรมของดีลเพื่อดูสรุปดีลที่สร้างโดย AI

AI จะรวบรวมปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญต่างๆ เข้าไว้ในภาพรวมอย่างรวดเร็ว

ใช้บทสรุปเหล่านี้ก่อนโทรเพื่อเตรียมตัวในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

วิธีใช้งาน Pipedrive Email Marketing

การตลาดผ่านอีเมล ช่วยให้คุณตั้งค่าลำดับการหยดน้ำแบบอัตโนมัติและติดตามการเปิดได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการทำการตลาดผ่านอีเมล:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเทมเพลตอีเมล

ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิก "เทมเพลตอีเมล"

คลิก "+เทมเพลต" เพื่อสร้างเทมเพลตใหม่

ใช้ตัวยึดตำแหน่ง เช่น {first_name} เพื่อการปรับแต่งอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติ

ไปที่ “ระบบอัตโนมัติ” แล้วคลิก “+ ระบบอัตโนมัติ”

ตั้งค่าทริกเกอร์ เช่น "ดีลเข้าสู่ขั้นตอน" หรือ "สร้างลีด"

เพิ่มการดำเนินการเพื่อส่งเทมเพลตอีเมลของคุณหลังจากช่วงเวลาหน่วงที่กำหนด

✓ ด่าน: ระบบอัตโนมัติของคุณควรแสดงตัวกระตุ้นและการดำเนินการที่เชื่อมโยงกัน

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามประสิทธิภาพของอีเมล

เปิดอีเมลที่ส่งไปแล้วเพื่อดูว่ามีการเปิดอ่านหรือคลิกดูหรือไม่

ตรวจสอบแท็บ "อีเมล" ในแต่ละดีลเพื่อดูประวัติอีเมลทั้งหมด

ใช้ข้อมูลการติดตามการเปิดอ่านเพื่อกำหนดเวลาการติดตามผลได้อย่างแม่นยำ

วิธีใช้งานการผสานรวม Pipedrive Marketplace

การผสานรวมตลาด ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมากกว่า 500 แอปเข้ากับระบบ CRM ของคุณได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการผสานรวม Marketplace:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกดูสินค้าใน Marketplace

คลิก "Marketplace" ในแถบด้านข้างซ้าย หรือเยี่ยมชม Pipedrive Marketplace

ค้นหาแอปที่คุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้ชื่อหรือหมวดหมู่

หมวดหมู่ยอดนิยม ได้แก่ การสื่อสาร การตลาด และ การบัญชี.

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งและอนุญาตการใช้งานแอป

คลิก "ติดตั้ง" บนแอปที่คุณต้องการ

อนุญาตสิทธิ์ตามที่ Pipedrive ร้องขอ

โปรดทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเฉพาะของแอปพลิเคชันนั้นๆ

✓ ด่าน: แอปควรแสดงสถานะเป็น "ติดตั้งแล้ว" ใน Marketplace ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการตั้งค่าการผสานรวม

ไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปภายใน Pipedrive

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Pipedrive และแอปที่เชื่อมต่อ

ทดสอบการเชื่อมต่อโดยการซิงค์ข้อมูลตัวอย่าง

วิธีใช้งานเอกสารและเทมเพลตของ Pipedrive

เอกสารและแม่แบบ ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอและสัญญาโดยใช้ช่องกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานเอกสารและเทมเพลต:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแม่แบบเอกสาร

ไปที่ “เอกสาร” ในแถบด้านข้าง แล้วคลิก “+ เทมเพลต”

เลือก Google Docs หรือ Microsoft OneDrive เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณ

สร้างแบบร่างข้อเสนอ ใบเสนอราคา หรือสัญญาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวยึดตำแหน่งการเติมอัตโนมัติ

แทรกฟิลด์ Pipedrive เช่น {deal.title} และ {person.name} ลงในเทมเพลต

ช่องเหล่านี้จะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแต่ละดีลเมื่อคุณสร้างเอกสาร

เพิ่มตารางราคาโดยใช้ตัวแปร {product.name} และ {product.price}

✓ ด่าน: เทมเพลตของคุณควรแสดงแท็กตัวยึดตำแหน่งตลอดทั้งเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3: สร้างและแชร์เอกสาร

เปิดดีลแล้วคลิก "สร้างเอกสารจากเทมเพลต"

Pipedrive จะกรอกข้อมูลจริงของดีลลงในช่องว่างทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

แชร์ลิงก์เอกสารกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Pipedrive Pro

หลังจากทดสอบใช้งาน Pipedrive มากว่าสองปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของผม

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
เพิ่มข้อเสนอใหม่	Shift + D
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่	Shift + P
เพิ่มกิจกรรมใหม่	Shift + A
เปิดการค้นหา	/ (เครื่องหมายทับ)

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• แจ้งเตือนดีลที่กำลังจะหมดอายุ: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าไปป์ไลน์เพื่อเน้นดีลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหลายวัน ดีลที่ค้างคาอยู่เป็นตัวทำลายรายได้ที่เงียบงันที่สุด
• ท่อส่งหลายท่อ: สร้างไปป์ไลน์แยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค หรือกระบวนการขายที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักใช้ไปป์ไลน์เดียว ในขณะที่ควรมีสองหรือสามไปป์ไลน์
• ข้อมูลรายชื่อติดต่ออัจฉริยะ: คลิกปุ่ม "เสริมข้อมูล" บนรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้ เพื่อดึงข้อมูลสาธารณะจาก LinkedIn และเว็บไซต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการติดตั้ง Pipedrive

ข้อผิดพลาดที่ 1: การละเลยการวางแผนตารางกิจกรรม

ข้อผิดพลาดที่ 2: การใช้ไปป์ไลน์เดียวสำหรับทุกอย่าง

ข้อผิดพลาดที่ 3: การละเลยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง

การแก้ไขปัญหา Pipedrive

ปัญหา: อีเมลไม่ซิงค์กัน

สาเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลของคุณบล็อกการเชื่อมต่อ หรือโทเค็นการซิงค์หมดอายุแล้ว

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่า ยกเลิกการซิงค์อีเมล แล้วเชื่อมต่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอนุญาตให้ Pipedrive เข้าถึงได้ในการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

ปัญหา: รายการซื้อขายไม่แสดงในรายงาน

สาเหตุ: ตัวกรองรายงานถูกตั้งค่าเป็นไปป์ไลน์หรือช่วงวันที่ที่แตกต่างจากที่คาดไว้

แก้ไข: เปิดรายงานและตรวจสอบตัวกรองไปป์ไลน์และวันที่ที่ด้านบน ตั้งค่าใหม่เป็น "ไปป์ไลน์ทั้งหมด" และช่วงวันที่ที่คุณต้องการ

ปัญหา: ระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน

สาเหตุ: ระบบอัตโนมัติหยุดชั่วคราว หรือเงื่อนไขการเรียกใช้งานไม่ตรงกับข้อมูลธุรกรรมของคุณ

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่าอัตโนมัติ (Automation) และตรวจสอบว่าเวิร์กโฟลว์ถูกเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบเงื่อนไขการเรียกใช้งานแต่ละรายการและทดสอบด้วยตัวอย่างดีล

📌 บันทึก: หากวิธีข้างต้นทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Pipedrive ผ่านทางแชทในแอปหรือศูนย์ช่วยเหลือ

Pipedrive เชี่ยวชาญด้านการแสดงภาพกระบวนการขาย ในขณะที่ Insightly นำเสนอโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมกว่า พร้อมด้วยการจัดการโครงการ การทำการตลาดอัตโนมัติ และการรายงานที่แข็งแกร่งกว่า

ไพพ์ไดรฟ์ เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่ช่วยให้ทีมจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามข้อตกลง และปิดการขายได้เร็วขึ้น

ลองนึกภาพว่ามันเหมือนกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพสำหรับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ — แต่เป็นแบบดิจิทัลและอัตโนมัติ

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการโอกาสทางการขาย: ดึงดูดและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่กระบวนการขายของคุณ
• จัดการข้อเสนอ: ติดตามทุกดีลตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดดีลด้วยระบบลากและวางเพื่อสร้างไปป์ไลน์
• การบริหารโครงการ: เปลี่ยนข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วให้เป็นโครงการส่งมอบที่เป็นระบบ
• แคมเปญง่ายๆ: ส่งแคมเปญอีเมลแบบกำหนดเป้าหมายไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่แบ่งกลุ่มไว้
• ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด: สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลการขายของคุณ
• AI CRM: รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ร่างอีเมล และสรุปข้อตกลง
• การตลาดผ่านอีเมล: ควบคุมลำดับการหยดน้ำโดยอัตโนมัติ พร้อมติดตามการเปิดและการคลิก
• การผสานรวมเข้ากับ Marketplace: เชื่อมต่อแอปพลิเคชันกว่า 500 รายการเข้ากับระบบ CRM ของคุณโดยตรง
• เอกสารและแม่แบบ: สร้างข้อเสนอโดยใช้ช่องกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Pipedrive.

การกำหนดราคาของ Pipedrive

นี่คือราคาของ Pipedrive ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
ไลท์	14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ผู้ขายรายเดี่ยวและสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน CRM
การเจริญเติบโต	24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการซิงค์และระบบอัตโนมัติของอีเมล
พรีเมียม	49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมที่กำลังเติบโตต้องการฟีเจอร์การพยากรณ์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
สุดยอด	69 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยสูงสุด

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ ใช้งานได้ฟรี 14 วัน พร้อมฟีเจอร์พรีเมียมเต็มรูปแบบ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีนโยบายคืนเงินอย่างเป็นทางการ แต่จะได้รับเครดิตตามสัดส่วนเมื่อลดระดับแพ็กเกจ

💰 คุ้มค่าที่สุด: แผนการเติบโต — ประกอบด้วยการซิงค์อีเมล เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ และแคตตาล็อกสินค้า ในราคาเพียง 24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Pipedrive เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Pipedrive เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
ไพพ์ไดรฟ์	การจัดการกระบวนการขายด้วยภาพ	14 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.3
โกไฮเลเวล	การตลาดและการขายแบบครบวงจร	97 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3
คีป	ธุรกิจขนาดเล็ก อัตโนมัติ	299 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
แอคทีฟแคมเปน	การตลาดผ่านอีเมลด้วยระบบ CRM	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ฮับสปอต	ระบบ CRM ฟรี พร้อมศูนย์กลางการตลาด	0 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ClickFunnels	เครื่องมือสร้างช่องทางการขาย	81 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
พื้นบ้าน	ระบบ CRM ความสัมพันธ์แบบน้ำหนักเบา	17.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน	⭐ 4.0
ทันที	อีเมลเย็น การเข้าถึงในวงกว้าง	30 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Pipedrive — ระบบสร้างไปป์ไลน์แบบภาพที่ดีที่สุด พร้อมระบบอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม
• งบประมาณที่ดีที่สุด: HubSpot — แผน CRM ฟรีพร้อมฟีเจอร์หลักที่ครบครัน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: แคปซูล ระบบ CRM — อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: เซลส์ฟอร์ซ — การปรับแต่งขั้นสูงสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อน

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Pipedrive

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Pipedrive อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 GoHighLevel: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวมระบบ CRM, การจัดการช่องทางการขาย, อีเมล, SMS และการจองนัดหมายไว้ในค่าบริการรายเดือนเดียว
• 💼 คีป: สร้างขึ้นมาเพื่อ ธุรกิจเล็กๆ ที่ต้องการระบบออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และระบบอัตโนมัติการขายในที่เดียว
• 📊 ActiveCampaign: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่พึ่งพาการตลาดทางอีเมลเป็นอย่างมากและต้องการ CRM ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการตลาดทางอีเมลโดยเฉพาะ
• 🌟 ฮับสปอต: บริการ CRM ฟรี พร้อมตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ ปรับขนาดได้ตั้งแต่สตาร์ทอัพจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
• ⚡ ClickFunnels: เน้นการสร้างและบริหารจัดการช่องทางการขาย (sales funnel) มากกว่าการบริหารจัดการกระบวนการขายแบบดั้งเดิม (traditional pipeline management)
• 🎨 พื้นบ้าน: ระบบ CRM น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อการขายที่เน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและทันสมัย
• 🔥 ทันที: เครื่องมือส่งอีเมลเย็นที่จัดการการส่งอีเมลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ เพิ่มความอุ่น และคุณสมบัติด้านการส่งมอบ
• 🔧 คลิกอัพ: แพลตฟอร์มบริหารจัดการโครงการพร้อมมุมมอง CRM ในตัว เหมาะสำหรับทีมที่... โดยใช้ ClickUp.
• 💰 วันจันทร์ CRM: ระบบปฏิบัติการทำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมเทมเพลต CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เน้นการทำงานแบบกราฟิกและต้องการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
• 👶 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ที่เรียบง่าย ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
• 🧠 ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM พร้อมระบบจัดการโครงการในตัว เหมาะสำหรับทีมที่ให้บริการหลังการปิดดีล
• ⭐ Freshsales CRM: ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมแพ็กเกจฟรีและฟีเจอร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพ
• 🏢 Salesforce: มาตรฐานระดับองค์กรสำหรับระบบ CRM ปรับแต่งได้อย่างละเอียด และมีเครือข่ายแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกขนาดใหญ่
• 🎯 Zendesk: เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการสนับสนุน แต่โมดูลการขายของมันสามารถจัดการ CRM ด้านการขายได้ด้วยระบบโทรและส่งข้อความในตัว

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นของ Pipedrive แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Pipedrive

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Pipedrive กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Pipedrive เทียบกับ GoHighLevel: Pipedrive ใช้งานง่ายกว่าสำหรับ CRM ด้านการขายโดยเฉพาะ ส่วน GoHighLevel จะเหมาะกว่าหากคุณต้องการ CRM ที่รวมทั้งการตลาด ช่องทางการขาย และ CRM ไว้ด้วยกัน
• Pipedrive เทียบกับ Monday CRM: Pipedrive มีราคาที่ต่ำกว่าและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า ในขณะที่ Keap เพิ่มฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้และอีคอมเมิร์ซ
• Pipedrive เทียบกับ Capsule CRM: Pipedrive เน้นการจัดการกระบวนการขาย ในขณะที่ ActiveCampaign มีระบบอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มอีเมลที่แข็งแกร่งกว่า
• Pipedrive เทียบกับ Insightly: Pipedrive มีราคาที่เหมาะสมกว่าสำหรับทีมขาย ในขณะที่ HubSpot มีบริการฟรีและเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายกว่า
• Pipedrive เทียบกับ ClickUp: Pipedrive จัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ส่วน ClickFunnels สร้างขึ้นเพื่อสร้างหน้า Landing Page และ Sales Funnel
• Pipedrive เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่เน้นการขาย ใช้งานง่าย ดีไซน์สวยงาม และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เหตุผลเดียวที่ทำให้ไม่ได้คะแนนเต็ม 10 คือแพ็กเกจราคาประหยัดมีข้อจำกัดบางประการ: Pipedrive มีระบบอัตโนมัติและการรายงานที่ละเอียดกว่า ในขณะที่ Folk มีน้ำหนักเบากว่าและเหมาะสำหรับการจัดการความสัมพันธ์แบบเครือข่ายมากกว่า
• Pipedrive เทียบกับ Keap: Pipedrive คือระบบ CRM ครบวงจร ที่เน้นเฉพาะการส่งอีเมลเย็นไปยังกลุ่มเป้าหมายและการส่งถึงผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
• Pipedrive เทียบกับ ClickUp: Pipedrive ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการขายโดยเฉพาะ ส่วน ClickUp เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์เสริมด้าน CRM
• Pipedrive เทียบกับ Monday CRM: Pipedrive มีฟีเจอร์เฉพาะด้านการขายที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ Monday CRM มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นกว่า
• Pipedrive เทียบกับ Capsule ระบบ CRM: Pipedrive มีระบบอัตโนมัติและการรายงานที่ล้ำหน้ากว่า ในขณะที่ Capsule นั้นเรียบง่ายกว่าและราคาถูกกว่า เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
• Pipedrive เทียบกับ Instantly: ทั้งสองโปรแกรมรองรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการบริหารโครงการ Pipedrive มีมุมมองภาพรวมของกระบวนการทำงานที่ดีกว่า ในขณะที่ Insightly เชื่อมโยงโครงการต่างๆ ได้แน่นแฟ้นกว่า
• Pipedrive เทียบกับ HubSpot ระบบ CRM: Pipedrive มีกระบวนการทำงานที่สะอาดกว่า Freshsales มีแผนบริการฟรีและระบบโทรออกอัตโนมัติในตัว
• Pipedrive เทียบกับ Zendesk: Pipedrive ติดตั้งได้เร็วกว่าและราคาประหยัดกว่า ส่วน Salesforce เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง
• Pipedrive เทียบกับ Zendesk: Pipedrive เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์การขายโดยเฉพาะ ในขณะที่ Zendesk จะแข็งแกร่งกว่าหากคุณต้องการทั้งการขายและการสนับสนุนในแพลตฟอร์มเดียว

เริ่มใช้งาน Pipedrive ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ของ Pipedrive แล้ว:

• ✅ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
• ✅ จัดการดีล
• ✅ การบริหารโครงการ
• ✅ แคมเปญง่ายๆ
• ✅ ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด
• ✅ ระบบ CRM AI
• ✅ การตลาดผ่านอีเมล
• ✅ การผสานรวมเข้ากับ Marketplace
• ✅ เอกสารและแม่แบบ

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดการลูกค้าเป้าหมาย (Lead Management)

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

Pipedrive คืออะไร และทำงานอย่างไร?

Pipedrive คือ CRM ที่เน้นด้านการขาย ช่วยให้ทีมจัดการลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายได้ โดยทำงานด้วยการแสดงภาพกระบวนการขายแบบเป็นขั้นตอน โดยคุณสามารถลากดีลผ่านแต่ละขั้นตอนได้ แต่ละดีลจะมีกิจกรรม ผู้ติดต่อ และบันทึกแนบมาด้วย เพื่อให้ทีมของคุณทราบขั้นตอนต่อไปอยู่เสมอ

วิธีใช้งาน Pipedrive อย่างมีประสิทธิภาพ?

เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณให้ตรงกับขั้นตอนการขายของคุณ จากนั้นเพิ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดและกำหนดตารางกิจกรรมสำหรับแต่ละราย ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซาก เช่น การส่งอีเมลติดตามผล ตรวจสอบแดชบอร์ด Insights ของคุณทุกสัปดาห์เพื่อระบุจุดที่เป็นปัญหา

Pipedrive ใช้งานง่ายไหม?

ใช่แล้ว Pipedrive เป็นหนึ่งใน CRM ที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุด ระบบลากและวางช่วยสร้างไปป์ไลน์ ทำให้ตั้งค่าได้ภายในไม่กี่นาที ทีมส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในหนึ่งวัน อินเทอร์เฟซสะอาดตาและเน้นที่การดำเนินการมากกว่าเมนูที่รกตา

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย Pipedrive?

คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามข้อตกลงผ่านไปป์ไลน์ที่กำหนดเอง ส่งแคมเปญอีเมล สร้างข้อเสนอด้วยเทมเพลตกรอกข้อมูลอัตโนมัติ สร้างรายงาน และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Pipedrive ยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 500 แอปผ่านทางตลาดแอปพลิเคชันของตนอีกด้วย

Pipedrive ใช้ทำอะไร?

Pipedrive ใช้สำหรับจัดการกระบวนการขายทั้งหมด ทีมขายใช้มันเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการข้อตกลง คาดการณ์รายได้ และติดตามผลโดยอัตโนมัติ มันถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ CRM ที่เน้นการปิดการขายมากกว่าแค่การจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ

มี CRM ไหนดีกว่า Pipedrive บ้าง?

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ HubSpot เหมาะกว่าหากคุณต้องการแผนฟรีและเครื่องมือการตลาด Salesforce เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการซับซ้อน Freshsales เหมาะกว่าหากคุณต้องการระบบโทรออกอัตโนมัติ Pipedrive ชนะเลิศในด้านการจัดการไปป์ไลน์แบบภาพและใช้งานง่าย

เหตุใด Pipedrive จึงดีกว่า HubSpot?

Pipedrive นั้นเรียบง่ายกว่า ราคาประหยัดกว่า และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย แผนแบบเสียเงินของ HubSpot นั้นมีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเพิ่มฟีเจอร์ด้านการตลาด Pipedrive มอบระบบอัตโนมัติและการรายงานที่มีประสิทธิภาพในราคาต่อผู้ใช้ที่ต่ำกว่าโดยไม่ซับซ้อนเกินไป

บทบาทผู้ใช้ต่างๆ ใน ​​Pipedrive มีอะไรบ้าง?

Pipedrive มีบทบาทผู้ใช้หลายแบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (เข้าถึงการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเต็มที่) ผู้จัดการ (สามารถดูและแก้ไขข้อมูลทีมได้) และผู้ใช้ทั่วไป (สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มการมองเห็นแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครจะเห็นอะไรบ้าง

Pipedrive ราคาแพงไหม?

Pipedrive เริ่มต้นที่ 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจ Lite ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดเล็กส่วนใหญ่ แพ็กเกจ Growth ราคา 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับแพ็กเกจแบบเสียเงินของ Salesforce หรือ HubSpot แล้ว Pipedrive มีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด