ฉันทดลองใช้ Insightly CRM เป็นเวลา 60 วัน — บทสรุปสำหรับปี 2026

Insightly คุ้มค่าหรือไม่?

ฉันทดสอบ Insightly อย่างไร

กำลังมองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้จริงใช่หรือไม่?

ระบบ CRM ส่วนใหญ่มีทั้งแบบที่ซับซ้อนเกินไปและแบบที่เรียบง่ายเกินไป

สุดท้ายคุณก็ต่อสู้กับระบบแทนที่จะใช้ประโยชน์จากระบบ

ขอแนะนำ Insightly

แพลตฟอร์มบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) นี้สัญญาว่าจะผสานรวม CRM เข้ากับการบริหารจัดการโครงการ

ในบทวิจารณ์นี้ ผมจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนหลังจากใช้งานจริงกับทีมของผมเป็นเวลา 90 วัน

Insightly คืออะไร?

ข้อมูลเชิงลึก เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และโครงการต่างๆ ได้ในที่เดียว

ลองนึกภาพว่ามันเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ ธุรกิจ การดำเนินการ.

นี่คือเวอร์ชันแบบง่ายๆ:

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของคุณลงในระบบได้

จากนั้นคุณติดตามทุกดีลตลอดกระบวนการขายของคุณ

เมื่อคุณปิดดีลได้ คุณสามารถเปลี่ยนดีลนั้นให้เป็นโปรเจกต์และมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้

Insightly CRM เก็บข้อมูลลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดของคุณ ข้อมูล รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด

แตกต่างจาก CRM อื่นๆ ที่เน้นเฉพาะด้านการขาย Insightly นำเสนอการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นระหว่างการขายและการบริหารโครงการ

จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการต่างๆ เช่น บริษัทให้คำปรึกษาและผู้ให้บริการโซลูชันระดับมืออาชีพ

ใครเป็นผู้สร้าง Insightly?

แอนโทนี่ สมิธ Insightly ก่อตั้งขึ้นในปี 2009

เรื่องราว: เขากำลังบริหาร... ธุรกิจ ที่ใช้ Google Apps

เขาไม่สามารถหาเครื่องมือ CRM ที่ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น

ดังนั้นเขาจึงสร้าง Insightly เวอร์ชันแรกขึ้นจากห้องนอนของเขาในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบัน Insightly มี:

• ผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 1.5 ล้านคน
• รายได้ต่อปี 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2024)
• ลูกค้าที่ชำระเงินมากกว่า 25,000 ราย
• 100% remote workforce since 2022

บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในเดือนกรกฎาคม 2024 Insightly ถูกซื้อกิจการโดย CrestRock Capital และควบรวมกิจการกับ Unbounce

ประโยชน์สูงสุดของ Insightly

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ Insightly:

• แพลตฟอร์มแบบครบวงจร: จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามโอกาสทางธุรกิจ ดำเนินโครงการ และมอบหมายงานโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ทีม CRM ยุคใหม่ชื่นชอบการมีทุกอย่างอยู่ในระบบเดียว
• การดำเนินการที่รวดเร็ว: อินเทอร์เฟซของ Insightly นั้นใช้งานง่าย คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ใช่หลายสัปดาห์ เมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ แล้ว การเรียนรู้การใช้งานนั้นง่ายมาก เซลส์ฟอร์ซ.
• การผสานรวม Google Workspace: Insightly ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Google Apps ตั้งแต่แรกเริ่ม มันสามารถซิงค์ข้อมูลกับ Gmail, Google Calendar และ Google Drive ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
• การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย: Insightly นำเสนอไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้และมุมมอง Kanban เพื่อติดตามทุกขั้นตอนของการขาย คุณสามารถดูโอกาสทางการขายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดโอกาสทางการขาย
• ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์: ตั้งค่ากฎเพื่อมอบหมายงาน ส่งอีเมล หรืออัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับทีมขายและทีมการตลาด
• การเข้าถึงผ่านมือถือ: Insightly ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรเจ็กต์และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้จากโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้แอปสแกนนามบัตร
• มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา: Insightly นำเสนอภาพรวมที่สมบูรณ์ของลูกค้าแต่ละราย คุณสามารถดูอีเมล บันทึกการโทร งาน และโอกาสทางธุรกิจทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทีมขายสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งได้

คุณสมบัติเด่นที่สุดของ Insightly

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่นที่ทำให้ Insightly คุ้มค่าแก่การพิจารณาของคุณ

1. ระบบ CRM

จุดเด่นของ Insightly คือฟังก์ชันการทำงานหลักของ CRM

คุณจะได้รับระบบการจัดการข้อมูลติดต่อที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าทั้งหมดของคุณ

ทุกปฏิสัมพันธ์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

Insightly ช่วยให้ทีมขายสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และช่วยให้ผู้จัดการติดตามการทำงานของพนักงานได้

ระบบจะติดตามทุกอีเมล ทุกการโทร และ... การประชุม.

คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อกับบริษัทต่างๆ และดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว

วิธีนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกเมื่อที่ต้องการ

2. การบริหารโครงการ

นี่คือสิ่งที่ทำให้ Insightly แตกต่างจาก CRM อื่นๆ

คุณสามารถแปลงดีลที่ชนะแล้วให้เป็นโปรเจ็กต์ได้โดยตรง

Insightly ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกำหนดเป้าหมายสำคัญ การวางแผนงาน และการมอบหมายงาน

แต่ละโครงการมีระบบจัดการงานเป็นของตัวเอง

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

Insightly ได้เพิ่มการแสดงภาพข้อมูลด้วยแผนภูมิ Gantt ในปี 2025 เพื่อการจัดการไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างโครงการที่ดีขึ้น

นี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับบริษัทที่ให้บริการและให้คำปรึกษา

3. การรายงาน

Insightly นำเสนอรายงานและแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมประสิทธิภาพทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนได้

ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามสถานะของกระบวนการขายได้

ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของการส่งมอบได้

ฟังก์ชันการรายงานช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีตหรือแชร์แดชบอร์ดกับองค์กรของคุณได้

4. องค์กรต่างๆ

การบริหารจัดการบริษัทเป็นเรื่องง่ายใน Insightly

คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อหลายรายเข้ากับแต่ละองค์กรได้

ดูข้อเสนอ โครงการ และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น

มุมมองโครงสร้างองค์กรนี้ช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับแต่ละธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม รายได้ และจำนวนพนักงานได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อตกลงและโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้

ระบบนี้ช่วยให้บันทึกข้อมูลสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

5. อีเมล

Insightly ผสานการทำงานเข้ากับ Gmail และ Outlook ได้อย่างราบรื่น

คุณสามารถบันทึกอีเมลลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยตรง

สร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับตอบกลับทั่วไป

ส่งอีเมลจำนวนมากไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ติดตามว่าใครเปิดอีเมลของคุณและคลิกลิงก์ของคุณ

Insightly มีฟีเจอร์ AI ขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการตั้งเวลาส่งอีเมลล่วงหน้า

วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาสำหรับพนักงานขายที่งานยุ่ง

6. ระบบอัตโนมัติด้วย AI

Insightly นำเสนอคุณสมบัติ AI ขั้นสูง รวมถึงระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ช่วย ชื่อว่า ผู้ช่วยนักบิน

สามารถสรุปอีเมลและช่วยในการดึงข้อมูลได้

ตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับจัดการงานที่ซ้ำซากจำเจ

ระบบจะส่งต่อลูกค้าเป้าหมายไปยังพนักงานขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เริ่มดำเนินการติดตามผลเมื่อข้อตกลงเปลี่ยนขั้นตอน

ฟังก์ชัน AI นี้เป็นส่วนหนึ่งของเวอร์ชันใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2025

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติ

7. ระบบ CRM สมัยใหม่

อินเทอร์เฟซของ Insightly ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

นี่คือสิ่งที่ทีม CRM สมัยใหม่ชื่นชอบในแพลตฟอร์มนี้

แอปพลิเคชันบนเว็บโหลดเร็วและตอบสนองได้ดี

ระบบนำทางใช้งานง่ายและสะดวก

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมได้

แอปพลิเคชันบนมือถือมีรูปแบบการใช้งานเหมือนกับเวอร์ชันบนเว็บ

ทำให้ผู้ใช้สามารถสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

8. การผสานรวมอย่างราบรื่น

Insightly มีเครื่องมือเชื่อมต่อแบบ low-code ที่เรียกว่า AppConnect

โดยมีตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 2,000 แบบสำหรับใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆ

เชื่อมต่อกับ การบัญชี ซอฟต์แวร์เช่น QuickBooks หรือ Xero

เชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการทางการตลาด

ระบบนี้รองรับการทำงานร่วมกับ Dropbox, Google Drive, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

Insightly สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Insightly ได้อย่างราบรื่น เช่น Marketing และ Service

สิ่งนี้จะสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ

9. ฝ่ายสนับสนุนและระบบจำหน่ายตั๋ว

Insightly Service คือแอปพลิเคชันสำหรับการบริการลูกค้าของพวกเขา

ผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวในปี 2021 โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Insightly

คุณสามารถสร้างตั๋วขอความช่วยเหลือและติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้

สร้างฐานข้อมูลความรู้สำหรับคำถามที่พบบ่อย

ส่งต่อตั๋วไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

โมดูลบริการนี้ใช้โครงสร้างราคาเดียวกับระบบ CRM

นับเป็นส่วนเสริมที่ดีหากคุณต้องการเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า

การกำหนดราคาอย่างชาญฉลาด

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
นอกจากนี้	29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้งาน CRM
มืออาชีพ	49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมที่กำลังเติบโตต้องการแดชบอร์ดและการเชื่อมต่อระบบที่มากขึ้น
องค์กร	99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ — 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน แต่คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

📌 บันทึก: แพ็กเกจทั้งหมดคิดค่าบริการเป็นรายปี Insightly ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น Insightly Service และ Insightly Marketing ซึ่งมีโครงสร้างราคาเดียวกันกับ CRM

แพ็กเกจ Plus มีค่าใช้จ่าย 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และให้สิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ส่วนใหญ่แบบจำกัด

แพ็กเกจระดับมืออาชีพมีราคา 49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และมีแดชบอร์ดและฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันจากภายนอกที่จำกัด

แพ็กเกจระดับองค์กรมีค่าใช้จ่าย 99 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน และให้สิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ

ราคาของ Insightly ในระดับ Plus และ Professional ถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ

Insightly คุ้มค่ากับราคาหรือไม่?

ใช่ค่ะ ถ้าคุณต้องการระบบ CRM และการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว

แพ็กเกจ Plus ราคา 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ

ราคาของ Insightly นั้นอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ทั้งในระดับ Plus และ Professional

คุณจะประหยัดเงินได้หาก: ปัจจุบันคุณต้องจ่ายค่าบริการสำหรับระบบ CRM และระบบบริหารจัดการโครงการแยกต่างหาก Insightly สามารถทดแทนทั้งสองระบบได้

คุณอาจจ่ายเงินเกินไปหาก: คุณต้องการแค่ระบบจัดการรายชื่อติดต่อขั้นพื้นฐานเท่านั้น แพ็คเกจ Enterprise ของ Insightly มีราคาแพงกว่า Zoho CRM เกือบสองเท่า

ข้อดีและข้อเสียของ Insightly

✅ สิ่งที่ฉันชอบ

❌ อะไรจะดีไปกว่านี้ได้อีก

Insightly เหมาะสำหรับคุณหรือไม่?

✅ Insightly เหมาะสำหรับคุณหาก:

• คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีระบบจัดการโครงการในตัว
• คุณใช้ Google Workspace และต้องการการผสานรวมอย่างแน่นหนา
• คุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีทีมขายและทีมโครงการ
• คุณต้องการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท และโอกาสทางการขายในระบบเดียว
• คุณต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องจ้างนักพัฒนา

❌ ข้าม Insightly ไปหาก:

• คุณต้องการระบบการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กร
• คุณต้องการเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองขั้นสูงมาก
• คุณกำลังมองหาตัวเลือก CRM ที่ราคาถูกที่สุด

คำแนะนำของฉัน:

Insightly ได้รับการแนะนำจาก PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd และ TrustRadius ด้วยเหตุผลที่ดี

หากคุณดำเนินธุรกิจบริการหรือให้คำปรึกษา นี่คือระบบ CRM ของคุณ

ความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายบริหารโครงการนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ

Insightly เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Insightly มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
ข้อมูลเชิงลึก	ระบบ CRM + การบริหารโครงการ	29 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.1
ฮับสปอต	ชุดเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจร	50 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.4
โซโฮ CRM	การปรับแต่งที่ประหยัดงบประมาณ	14 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.0
ไพพ์ไดรฟ์	กระบวนการขายแบบเห็นภาพ	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3
เซลส์ฟอร์ซ	ความสามารถในการขยายขนาดระดับองค์กร	25 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.4

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวมสำหรับ SMB: Insightly — การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง CRM และการบริหารโครงการ
• ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด: Zoho CRM — ฟีเจอร์มากกว่าในราคาที่ถูกกว่า
• เหมาะสำหรับทีมการตลาด: HubSpot — ระบบการตลาดอัตโนมัติที่เหนือกว่า
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: Salesforce — ความสามารถในการขยายขนาดที่เหนือกว่าใคร

🎯 ทางเลือกที่ชาญฉลาด

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Insightly อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🌟 ฮับสปอต: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ดีที่สุด พร้อมระบบ CRM ฟรี ระบบการตลาดอัตโนมัติอันทรงพลัง และการผสานรวมที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
• 💰 Zoho CRM: ตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ เริ่มต้นที่ 14 ดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมการปรับแต่งที่หลากหลาย เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและคำนึงถึงต้นทุน
• 🎨 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM ที่เน้นภาพเป็นหลัก พร้อมอินเทอร์เฟซจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องการความเรียบง่าย
• 🏢 Salesforce: มาตรฐานระดับองค์กรพร้อมการปรับแต่งที่ไร้ขีดจำกัดและระบบนิเวศของแอปพลิเคชัน เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

https://youtu.be/K9FQ1wP5X5A

⚔️ การเปรียบเทียบเชิงลึก

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Insightly กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Insightly เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot ชนะในด้านฟีเจอร์การตลาด ส่วน Insightly ชนะในด้านการจัดการโครงการและราคาที่เข้าใจง่ายกว่า
• Insightly เทียบกับ Zoho CRM: Insightly ใช้งานง่ายกว่า Zoho CRM แต่ฟีเจอร์ไม่ครบครันเท่า Zoho มีราคาถูกกว่า
• Insightly เทียบกับ Pipedrive: ทั้งสองโปรแกรมใช้งานง่าย Insightly มีฟังก์ชันการจัดการโครงการ ส่วน Pipedrive มีแผนผังกระบวนการทำงานแบบภาพที่ดีกว่า
• Insightly เทียบกับ Salesforce: Salesforce มีประสิทธิภาพและการปรับแต่งที่มากกว่า ในขณะที่ Insightly เรียนรู้ได้ง่ายกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่า

ประสบการณ์ของฉันกับ Insightly

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อฉันใช้ Insightly:

โครงการ: ฉันบริหารจัดการโครงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 5 โครงการโดยใช้ Insightly CRM ตลอดระยะเวลา 90 วัน

ลำดับเหตุการณ์: ใช้งานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน

ผลลัพธ์:

เมตริก	ก่อน	หลังจาก
การติดตามเวลา ติดต่อ	2 ชั่วโมง/สัปดาห์	30 นาที/สัปดาห์
การนัดหมายติดตามผลที่พลาดไป	5-6 ครั้งต่อเดือน	0-1 ครั้ง/เดือน
การมองเห็นโครงการ	สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย	แดชบอร์ดเดียว

สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจ: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งของ Insightly สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมาก ผมไม่คิดว่าระยะเวลาในการเรียนรู้จะสั้นขนาดนี้ Insightly มีกระบวนการป้อนและแบ่งปันข้อมูลที่ราบรื่น

สิ่งที่ทำให้ฉันหงุดหงิด: การรายงานข้อมูลยังไม่ละเอียดพอ ฉันต้องการตัวเลือกการรายงานแบบกำหนดเองเพิ่มเติมโดยไม่ต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Enterprise

ฉันจะใช้มันอีกไหม? ใช่แล้ว Insightly มอบมูลค่าที่แท้จริงให้กับธุรกิจใดๆ ที่ต้องการระบบ CRM พร้อมระบบติดตามโครงการ แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่วยให้สามารถจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อคิดส่งท้าย

ใช้ Insightly ถ้า: คุณต้องการซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถใช้งานด้านการบริหารจัดการโครงการได้ด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจให้คำปรึกษา และเอเจนซี่

ข้ามการใช้งาน Insightly หาก: คุณต้องการระบบการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กร หรือโซลูชัน CRM ที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำตัดสินของฉัน: Insightly มอบสิ่งที่สัญญาไว้ได้อย่างตรงตามจริง เป็นระบบ CRM สมัยใหม่ที่ทีม CRM ยุคใหม่ชื่นชอบ

หลังจากใช้งานมา 90 วัน ผมประทับใจมากกับประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายจัดส่ง

Insightly มีราคาที่ยุติธรรมและปรับขนาดได้ตามธุรกิจของคุณ

คะแนน: 4.1/5

ถาม บ่อย ๆ

Insightly เป็นระบบ CRM หรือไม่?

ใช่ Insightly เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และโครงการต่างๆ สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือระบบการจัดการโครงการในตัว ซึ่ง CRM อื่นๆ ไม่มี

Insightly ให้บริการฟรีหรือไม่?

Insightly เสนอทดลองใช้งานฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากนั้น แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับระดับ Plus ไม่มีระดับใช้งานฟรีถาวรเหมือนที่ HubSpot เสนอ

Insightly แตกต่างจาก HubSpot อย่างไร?

Hub HubSpot มีฟีเจอร์ด้านการตลาดมากกว่าและมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน ในขณะที่ Insightly เน้นไปที่ CRM และการจัดการโครงการ HubSpot มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในเวอร์ชันที่สูงกว่า เลือก Insightly สำหรับการส่งมอบโครงการ และเลือก HubSpot สำหรับการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ

Insightly เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่?

ใช่ Insightly ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แพ็กเกจ Plus ราคา 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนนั้นไม่แพง อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เรียนรู้ได้ไม่ยาก คุณไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง

Insightly สามารถทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้หรือไม่?

ใช่ Insightly มีการผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างยอดเยี่ยม มันซิงค์ข้อมูลกับ Gmail, Google Calendar และ Google Drive คุณสามารถบันทึกอีเมล สร้างรายชื่อติดต่อ และมอบหมายงานได้โดยตรงจาก Gmail นี่คือเป้าหมายการออกแบบดั้งเดิมเมื่อแอนโทนี สมิธ ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา