Comment utiliser Salesmate CRM : Guide du débutant en 2025

Besoin d'aide pour gérer vos ventes ? Salesmate CRM peut vous aider !

C'est comme un carnet numérique ultra-organisé pour votre entreprise.

Vendeur permet de suivre facilement tous vos clients et vos ventes, même si vous débutez.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment utiliser les toutes nouvelles fonctionnalités de Salesmate présentées dans les notes de version de novembre.

Nous vous montrerons même comment Salesmate peut faciliter l'intégration des nouveaux clients et simplifier le travail de vos représentants commerciaux.

Commençons !

Vendeur

Prêt à booster vos ventes et à améliorer le bien-être de votre équipe ? Salesmate a déjà aidé plus de 5 000 équipes dans 70 pays.

Essayez Salesmate gratuitement

Premiers pas avec Salesmate

D'accord, vous êtes donc prêt à vous lancer dans Salesmate !

Cette section vous guidera dans la création de votre compte et vous familiarisera avec les bases. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile.

S'inscrire à Salesmate

Avant toute chose, vous devez créer un compte.

Rendez-vous sur le site Web de Salesmate et cliquez sur « Essayer gratuitement ».

Il vous sera demandé des informations de base telles que votre nom, votre adresse e-mail et le nom de votre entreprise.

Salesmate propose plusieurs formules tarifaires différentes, vous permettant de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Ils proposent même un essai gratuit, vous pouvez donc le tester avant de vous engager !

Voici un aperçu rapide du processus d'inscription :

1. Rendez-vous sur le site web de Salesmate.
2. Cliquez sur « Essayer gratuitement ».
3. Saisissez vos informations.
4. Choisissez un forfait.
5. Confirmez votre adresse courriel.

Voilà ! Vous êtes officiellement un utilisateur de Salesmate.

Comprendre le tableau de bord Salesmate

Une fois connecté, vous verrez le tableau de bord Salesmate.

C'est votre point de ralliement pour tout, Salesmate.

Considérez-le comme votre centre de commandement pour tout ce qui concerne les ventes.

Voici quelques-uns des éléments clés que vous trouverez sur le tableau de bord :

• Offres : C’est ici que vous pourrez suivre toutes vos opportunités de vente.
• Contacts : Ici, vous pouvez organiser toutes les informations de vos clients.
• Activités: Cette section affiche vos appels, réunions et tâches planifiés.

Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord pour afficher les informations les plus importantes. Plutôt sympa.

Création de votre compte Salesmate

Avant de commencer à utiliser Salesmate, il y a quelques éléments que vous devrez configurer.

• Profil de l'entreprise: Veuillez vous assurer que les informations relatives à votre entreprise sont correctes.
• Devise et fuseau horaire : Configurez ces paramètres en fonction de votre emplacement.
• Importer des données : Si vous disposez déjà de données clients, vous pouvez facilement les importer dans Salesmate.
• Adresse électronique de connexion : Connectez votre compte de messagerie pour pouvoir envoyer et recevoir des e-mails directement depuis Salesmate.

En configurant correctement votre compte, vous pourrez utiliser Salesmate plus efficacement et travailler plus rapidement avec CRM.

Ce CRMConçu pour les ventes, ce produit possède tout ce dont votre équipe commerciale a besoin pour réussir.

Il est conçu pour favoriser la réussite des ventes et vous aider à travailler plus vite, plus intelligemment et mieux.

Gérer vos contacts dans Salesmate

Les contacts sont au cœur de toute chose CRMet Salesmate facilite grandement leur organisation et leur accessibilité.

Imaginez un carnet d'adresses ultra-performant, mais bien plus utile !

Ajout de contacts

Ajouter des contacts à Salesmate est extrêmement simple.

Vous pouvez le faire manuellement, les importer à partir d'une feuille de calcul, ou même scanner des cartes de visite avec votre téléphone !

Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, vous pouvez inclure toutes sortes d'informations utiles, comme :

• Leur nom et leur titre professionnel
• Le nom de leur entreprise et leur site web
• Leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail
• Des remarques concernant vos interactions avec eux

Plus vous ajouterez d'informations, mieux vous comprendrez vos clients et leurs besoins.

Voici quelques façons d'ajouter des contacts :

• Manuellement: Cliquez sur le bouton « Ajouter un contact » et remplissez les informations.
• Importer: Si vous avez une feuille de calcul avec vos contacts, vous pouvez tous les importer en une seule fois.
• Scanner de cartes de visite : Utilisez l'application mobile Salesmate pour scanner les cartes de visite et créer automatiquement de nouveaux contacts.

Suivi des interactions

Vous vous souvenez quand on a parlé de Salesmate comme d'un carnet de notes numérique ?

C'est là que son atout majeur réside dans sa capacité à suivre toutes vos interactions avec chaque contact.

Leur avez-vous envoyé un courriel ?

Consignez-le dans Salesmate. Avez-vous eu un appel téléphonique ? Veuillez le noter. Avez-vous pris un café avec eux ? Enregistrez-le !

Cela vous permet de constituer un historique complet de votre relation avec chaque contact. C'est comme avoir une mémoire exceptionnelle pour toutes vos interactions avec vos clients.

Voici pourquoi le suivi des interactions est important :

• Restez organisé : N'oubliez jamais une conversation et ne manquez jamais un suivi.
• Voir la situation dans son ensemble : Obtenez une vue d'ensemble claire de votre cycle de vente pour chaque contact.
• Collaborez avec votre équipe : Tous les membres de votre équipe peuvent consulter l'historique des interactions et rester informés.

Segmenter vos contacts

Segmenter vos contacts, c'est simplement une façon élégante de dire « les regrouper en groupes ».

Cela peut s'avérer très utile pour la réussite de vos ventes.

Par exemple, vous pouvez créer des segments pour :

• clients potentiels
• Clients actuels
• Les clients qui ont acheté un produit spécifique
• Les clients d'un certain secteur d'activité

En segmentant vos contacts, vous pouvez envoyer des messages et des offres plus ciblés.

C'est comme donner à chaque groupe exactement ce dont il a besoin.

Salesmate facilite la création de segments et leur utilisation dans vos campagnes marketing.

Il s'agit là d'une des meilleures pratiques d'utilisation d'un CRM, et cela peut vraiment vous aider à augmenter vos ventes.

Avec ces outils de vente et un peu d'organisation, vous serez en bonne voie de gérer vos contacts comme un pro !

Gestion des transactions dans Salesmate

Maintenant que vos contacts sont organisés, il est temps de commencer à travailler sur ces contrats !

Salesmate facilite le suivi de vos progrès et vous permet de conclure des affaires plus rapidement.

Conclure des accords

Considérez un « accord » comme une vente potentielle.

Cela peut aller d'un petit achat ponctuel à un contrat important à long terme.

Dans Salesmate, vous pouvez créer une transaction pour chaque opportunité de vente. Cela vous permet de suivre la progression de chaque transaction dans le processus de vente.

Lorsque vous créez une offre, vous voudrez inclure des informations telles que :

• Le nom du contrat (par exemple, « Projet de conception de site Web d’Acme Corp. »)
• Le contact associé à l'accord
• La valeur de l'accord
• La date de clôture prévue

Voici comment conclure un accord :

1. Allez dans l'onglet « Offres ».
2. Cliquez sur « Ajouter une offre ».
3. Renseignez les informations relatives à la transaction.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Très facile!

Suivi de l'avancement des transactions

Salesmate utilise un « pipeline de transactions » pour vous aider à visualiser où se situe chaque transaction dans le processus de vente.

Imaginez un jeu de société où chaque étape représente un pas de plus vers la conclusion de l'affaire.

Vous pouvez personnaliser votre pipeline de transactions pour qu'il corresponde à votre propre processus de vente.

Par exemple, votre pipeline peut comporter des étapes comme :

• Prospection
• Qualification
• Proposition
• Négociation
• Fermé Gagné
• Fermé Perdu

Au fur et à mesure que vous faites progresser une transaction dans le processus, vous pouvez mettre à jour son étape et ajouter des notes sur votre progression.

Cela vous permet de rester organisé et de voir d'un coup d'œil quelles transactions sont sur le point d'être conclues.

Conclusion des contrats

Lorsque vous concluez enfin une affaire (youpi !), vous pouvez la marquer comme « Gagnée » ou « Perdue » dans Salesmate.

Vous pouvez même consigner les raisons de votre succès ou de votre échec. Ces informations peuvent s'avérer précieuses pour vos futures campagnes de vente.

Salesmate vous permet également de générer des factures et d'encaisser des paiements directement depuis le CRM.

Cela permet de tout centraliser et de gérer vos ventes très facilement.

En suivant ces étapes simples et en utilisant les puissantes fonctionnalités de Salesmate, vous pouvez conclure des affaires plus rapidement et améliorer vos performances commerciales globales.

Vous voulez voir comment d'autres ont réussi avec Salesmate ? Consultez leurs études de cas pour trouver des exemples inspirants et des pistes de réflexion.

Automatiser votre processus de vente

Ne serait-ce pas formidable de pouvoir automatiser certaines de vos tâches de vente répétitives ?

Imaginez si vous pouviez envoyer automatiquement un e-mail de bienvenue à chaque nouveau contact ou assigner des tâches aux membres de votre équipe sans lever le petit doigt.

Eh bien, avec Salesmate, c'est possible !

Fonctionnalités d'automatisation de Salesmate

Le vendeur a des trucs sympas automation Des fonctionnalités qui peuvent vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie.

Voici quelques tâches que vous pouvez automatiser :

• Flux de travail : Ce sont des méthodes pour automatiser votre processus de vente. Vous pouvez configurer des flux de travail pour envoyer des e-mails, mettre à jour les étapes des transactions et créer des tâches.
• Séquences : Il s'agit d'une série d'e-mails envoyés automatiquement au fil du temps. Ils sont parfaits pour fidéliser les prospects et rester en contact avec vos relations.
• Déclencheurs Ce sont comme de petites alarmes qui se déclenchent lorsqu'un événement se produit dans Salesmate. Par exemple, vous pouvez configurer un déclencheur pour envoyer un e-mail lorsqu'une transaction passe à une nouvelle étape.

Création de flux de travail

Créer des flux de travail dans Salesmate, c'est comme jouer avec des briques LEGO.

Vous glissez-déposez différentes actions pour créer votre recette d'automatisation.

Par exemple, vous pourriez créer un flux de travail qui :

1. Envoie un courriel de bienvenue à un nouveau contact.
2. Attribue à un représentant commercial la tâche d'assurer le suivi auprès du contact.
3. Fais passer l'accord à l'étape de « qualification ».

Plutôt chouette.

Utilisation de séquences

Les séquences sont un excellent moyen de rester présent à l'esprit de vos contacts.

Vous pourriez créer une séquence d'e-mails qui sont envoyés automatiquement au fil du temps.

Par exemple, vous pourriez créer une séquence qui :

1. Envoie un courriel de bienvenue à un nouveau contact.
2. Quelques jours plus tard, il envoie un courriel contenant une étude de cas ou un témoignage client.
3. Une semaine plus tard, il envoie un courriel contenant une offre spéciale.

L'automatisation de vos relances par e-mail peut vous libérer du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches.

Grâce aux fonctionnalités d'automatisation de Salesmate, vous pouvez rationaliser votre processus de vente et rendre votre équipe plus efficace.

It’s like having a robot assistant who handles all the boring stuff!

Application mobile Salesmate

Toujours en déplacement ? Pas de problème !

Salesmate propose une application mobile pratique qui vous permet d'emporter votre CRM partout avec vous.

C'est comme avoir toute votre équipe de vente dans votre poche !

Accéder à Salesmate en déplacement

L'application mobile Salesmate est disponible pour les deux iOS et les appareils Android.

Téléchargez-la depuis l'App Store ou le Google Play Store et connectez-vous à votre compte Salesmate.

Grâce à l'application mobile, vous pouvez :

• Accédez à vos contacts et à vos transactions où que vous soyez.
• Mise à jour des informations en temps réel.
• Consignez les appels, les courriels et les réunions.
• Définissez des rappels et des tâches.
• Collaborez avec votre équipe.

C'est parfait lorsque vous êtes hors du bureau mais que vous devez rester connecté à votre processus de vente.

Gestion des contacts et des transactions

Besoin de trouver rapidement le numéro de téléphone d'un contact ?

Vous souhaitez vérifier l'état d'une transaction pendant que vous attendez votre café ? L'application mobile Salesmate vous simplifie la tâche.

Vous pouvez consulter et modifier vos informations de contact, suivre l'avancement des transactions et même faire progresser les transactions dans votre pipeline, le tout depuis votre téléphone.

Restez en contact avec votre équipe

L'application mobile Salesmate vous permet également de rester en contact avec votre équipe. Vous pouvez l'utiliser pour :

• Partagez les mises à jour et les notes.
• Attribuer des tâches et suivre leur avancement.
• Communiquez avec votre équipe en temps réel.

Cela facilite la collaboration avec votre équipe, même lorsque vous n'êtes pas au bureau.

Donc, que vous rencontriez un client, voyages Que ce soit pour le travail ou le télétravail, l'application mobile Salesmate vous permet de rester connecté et productif.

C'est comme avoir son bureau dans sa poche !

Intégrations Salesmate

Salesmate est déjà un outil formidable, mais il devient encore meilleur lorsque vous l'intégrez à d'autres applications que vous utilisez quotidiennement.

Imaginez que vous construisez une super équipe d'applications qui travaillent ensemble pour vous faciliter la vie !

Connecter Salesmate à d'autres outils

Salesmate fonctionne parfaitement avec de nombreuses autres applications professionnelles populaires.

Cela signifie que vous pouvez le connecter à des outils tels que :

• Espace de travail Google : Cela inclut Gmail, Google Agenda et Google Drive.
• Zapier : Cet outil incroyable vous permet de connecter Salesmate à des milliers d'autres applications.
• QuickBooks : C'est un populaire logiciel de comptabilité.

Connecter Salesmate à ces autres outils peut fluidifier votre flux de travail et vous éviter de passer constamment d'une application à l'autre.

Intégration avec Google Workspace

Si vous utilisez Gmail, Google Agenda ou Google Drive, vous serez ravi d'apprendre qu'ils s'intègrent parfaitement à Salesmate.

Cela signifie que vous pouvez :

• Synchronisez vos e-mails : Tous vos e-mails provenant de Gmail apparaîtront dans Salesmate, vous conservant ainsi un historique complet de vos communications avec chaque contact.
• Synchronisez votre calendrier : Vos rendez-vous et réunions de Google Agenda apparaîtront dans Salesmate, où vous pourrez consulter votre planning et vos activités commerciales.
• Partager des fichiers : Vous pouvez facilement partager des fichiers depuis Google Drive avec vos contacts dans Salesmate.

Cette intégration permet de tout organiser et de tout centraliser très facilement.

Utiliser Zapier pour se connecter à d'autres applications

Zapier est comme un pont magique qui connecte Salesmate à des milliers d'autres applications.

Il vous permet de créer “Zaps,” qui sont essentiellement de petites règles qui indiquent à vos applications comment communiquer entre elles.

Par exemple, vous pourriez créer un Zap qui :

• Ajoute automatiquement un nouveau contact à Salesmate lorsqu'une personne remplit un formulaire sur votre site web.
• Envoie une notification à Slack lorsqu'une transaction est conclue dans Salesmate.
• Lorsqu'une transaction passe à une nouvelle étape dans Salesmate, cela crée une nouvelle tâche dans votre outil de gestion de projet.

Avec Zapier, les possibilités sont infinies !

L'intégration de Salesmate à vos autres outils préférés vous permet de créer un flux de travail puissant et efficace qui vous aide à conclure plus de ventes et à développer votre entreprise.

Alternatives à Salesmate CRM

Voici plusieurs Alternatives à Salesmate CRM avec un bref aperçu de chacun :

• GoHighLevel: Une plateforme de marketing et de vente tout-en-un conçue pour les agences et les entreprises, offrant des outils complets tels que des créateurs d'entonnoirs de vente, le marketing par e-mail, l'automatisation des SMS et la gestion des clients.
• Pipedrive: Un CRM axé sur les ventes, reconnu pour ses pipelines de vente visuels intuitifs, aidant les équipes à gérer les transactions et à suivre efficacement les progrès.
• Gardez: Spécialisée dans l'automatisation pour les petites entreprises, combinant les fonctionnalités CRM avec le marketing par e-mail et la gestion du pipeline des ventes.
• ActiveCampaign: Une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui intègre les fonctionnalités marketing, commerciales et e-commerce, permettant une communication personnalisée et des flux de travail automatisés.
• HubSpot : Une plateforme largement reconnue offrant une suite de « hubs » pour les ventes, le marketing, le service client, la gestion de contenu et les opérations, idéale pour les entreprises à la recherche de solutions intégrées.
• ClickFunnels : Principalement un entonnoir de vente et une page de destination constructeur, avec des capacités de collecte de prospects et de marketing par e-mail de base, axées sur les campagnes en ligne orientées conversion.
• Populaire: Un CRM simple, intégré et proactif doté de fonctionnalités telles que les pipelines de vente, les campagnes par e-mail, la gestion des contacts et l'automatisation des flux de travail.
• Immédiatement: Cette entreprise se concentre sur la recherche de prospects et courriel froid prospection, gestion de la relation client, suivi des prospects et automatisation du processus de vente.
• ClickUp: Une plateforme de gestion du travail polyvalente et personnalisable pouvant fonctionner comme un CRM, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la visualisation du pipeline des ventes, l'intégration de la messagerie électronique et des tableaux de bord personnalisables.
• CRM du lundi : Une plateforme hautement personnalisable, structurée comme une feuille de calcul, permettant la gestion complète des prospects, les prévisions de ventes, la synchronisation des e-mails et le suivi des activités.
• Capsule CRM : Un CRM axé sur la croissance et conçu pour la simplicité, aidant les entreprises à gérer leurs contacts, suivre leurs transactions commerciales et entretenir leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de plusieurs pipelines et des tâches.
• Perspicace : Un CRM adapté aux petites et moyennes entreprises, offrant la gestion des contacts et des projets, l'automatisation des flux de travail et des fonctionnalités robustes. reportage, ainsi qu'une interface conviviale.
• CRM Freshsales : Une option économique offrant de nombreuses fonctionnalités pour les équipes commerciales, notamment la communication avec les prospects, des outils de conversion, la notation des prospects basée sur l'IA et de solides capacités d'intégration.
• Salesforce: Une plateforme CRM robuste et leader du secteur, offrant de nombreuses fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service client, reconnue pour sa grande personnalisation et son évolutivité pour les grandes entreprises.
• Zendesk : Principalement une plateforme de service client et d'assistance offrant également des fonctionnalités CRM robustes, assurant la gestion et l'analyse complètes des interactions clients.

Conclusion

C'est tout ! Nous avons abordé tout ce que vous devez savoir pour bien démarrer avec Salesmate.

C'est un outil puissant qui peut vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à conclure davantage d'affaires.

Envie d'essayer ? Rendez-vous sur le site web de Salesmate et inscrivez-vous pour un essai gratuit.

Vous pouvez vous familiariser avec toutes les fonctionnalités et voir comment elles peuvent être utiles à votre entreprise.

N'oubliez pas d'importer vos contacts et de créer votre première transaction !

Et si vous rencontrez des difficultés, l'équipe d'assistance de Salesmate est toujours là pour vous aider.

Nous espérons que ce guide vous aura été utile dans votre parcours pour devenir un pro de Salesmate.

Maintenant, allez-y et réalisez ces ventes !

Foire aux questions