Comment utiliser Salesmate CRM pour automatiser les flux de travail en 2026

Démarrage rapide

Ce guide couvre toutes les fonctionnalités de Salesmate :

• Commencer — Créez votre compte et configurez votre CRM
• Comment utiliser les rapports d'analyse ? — Suivez les performances des ventes grâce aux données en temps réel
• Comment utiliser le planificateur de réunions — Planifiez des réunions sans échanges d'e-mails interminables
• Comment utiliser la gestion des transactions — Faites progresser visuellement les transactions dans votre pipeline
• Comment utiliser Track Companies — Organiser les comptes et les relations avec l'entreprise
• Comment utiliser les modèles d'e-mails — Envoyez des e-mails personnalisés en quelques secondes
• Comment utiliser Enhance Team Collaboration — Assurez-vous que votre équipe commerciale soit alignée sur chaque transaction
• Comment utiliser l'intégration avec les outils — Connectez vos applications préférées à Salesmate
• Comment utiliser les formulaires Web — Capturez des prospects directement depuis votre site web
• Comment utiliser les chatbots — Engagez l'intérêt des visiteurs et qualifiez automatiquement les prospects

Temps nécessaire : 5 minutes par fonctionnalité

Vous trouverez également dans ce guide : Conseils de pro | Erreurs courantes | Dépannage | Tarification | Alternatives

Pourquoi faire confiance à ce guide ?

J'utilise Salesmate depuis plus de 12 mois et j'ai testé toutes les fonctionnalités décrites ici. Voici comment utiliser Salesmate. CRM Ce tutoriel est basé sur une véritable expérience pratique, et non sur des arguments marketing ou des captures d'écran de fournisseurs.

Salesmate est l'un des plus puissants CRM outils disponibles aujourd'hui.

Mais la plupart des utilisateurs n'exploitent qu'une infime partie de ses possibilités.

Ce guide vous montre comment utiliser chaque fonctionnalité principale.

Étape par étape, avec captures d'écran et conseils de pro.

Tutoriel Salesmate

Ce tutoriel complet sur Salesmate vous guide pas à pas à travers chaque fonctionnalité, de la configuration initiale aux astuces avancées qui feront de vous un utilisateur expert.

Vendeur

Concluez des affaires plus rapidement grâce à un CRM basé sur l'IA et conçu pour les équipes commerciales en pleine croissance. Salesmate unifie les appels, les e-mails, la gestion du pipeline et bien plus encore. automation sur une seule plateforme. Commencez votre essai gratuit de 15 jours – aucune carte de crédit requise.

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Premiers pas avec Salesmate

Avant d'utiliser toute fonctionnalité, veuillez effectuer cette configuration unique.

Cela prend environ 3 minutes.

Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur le site Web de Salesmate et cliquez sur « Démarrer l'essai gratuit ».

Saisissez votre nom, votre adresse e-mail et créez un mot de passe.

Aucune carte de crédit n'est nécessaire pour l'essai gratuit de 15 jours.

✓ Point de contrôle: Vérifiez votre boîte de réception pour recevoir un courriel de confirmation.

Étape 2 : Aménagez votre espace de travail

Choisissez votre secteur d'activité et la taille de votre équipe lors de votre intégration.

Salesmate vous proposera des étapes de pipeline en fonction de votre sélection.

Voici à quoi ressemble le tableau de bord :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir le tableau de bord principal avec votre pipeline.

Étape 3 : Importez vos contacts

Cliquez sur « Contacts » dans la barre latérale, puis sur « Importer ».

Importez un fichier CSV ou connectez votre messagerie pour synchroniser vos contacts.

Associez vos colonnes aux champs Salesmate et cliquez sur « Démarrer l'importation ».

Comment utiliser les rapports Salesmate Analytics

Rapports d'analyse permet de suivre les performances des ventes et de prévoir les revenus.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez le tableau de bord des rapports

Cliquez sur « Rapports » dans le menu latéral gauche.

Vous verrez des rapports prédéfinis pour les transactions, les activités et les revenus.

Étape 2 : Choisir ou créer un rapport

Sélectionnez un rapport prédéfini ou cliquez sur « Créer un rapport ».

Choisissez votre données source, filtres et plage de dates.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre rapport doit afficher les données sous forme de graphique ou de tableau.

Étape 3 : Enregistrer et programmer les rapports

Cliquez sur « Enregistrer » pour conserver votre rapport personnalisé pour une utilisation ultérieure.

Configurez des e-mails programmés pour envoyer automatiquement des rapports à votre équipe.

Comment utiliser le planificateur de réunions Salesmate

Réunion Planificateur vous permet de partager vos disponibilités et de réserver des réunions instantanément.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accéder au planificateur

Allez dans « Réunions » dans la barre latérale gauche.

Cliquez sur « Créer » Réunion Link” to set up your first booking page.

Étape 2 : Configurez votre disponibilité

Définissez vos heures de travail et votre fuseau horaire.

Ajouter tampon Prévoyez du temps entre les réunions si vous avez besoin de pauses.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre page de réservation devrait afficher vos créneaux horaires disponibles.

Étape 3 : Partagez le lien de votre réunion

Copiez votre URL de réservation unique et partagez-la par e-mail ou par messagerie instantanée.

Les prospects choisissent un créneau horaire, et celui-ci se synchronise automatiquement avec votre calendrier.

Comment utiliser Salesmate pour gérer les transactions

Gérer les transactions vous permet de suivre chaque opportunité tout au long de votre pipeline de ventes.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez votre vue Pipeline

Cliquez sur « Offres » dans la barre latérale pour voir votre tableau Kanban.

Chaque colonne représente une étape comme la prospection ou la négociation.

Étape 2 : Créer et conclure des accords

Cliquez sur « Ajouter une transaction » et remplissez les champs contact, valeur et date de clôture prévue.

Faites glisser les accords entre les étapes au fur et à mesure de leur progression.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre transaction devrait apparaître à l'étape appropriée du processus.

Étape 3 : Définir les activités de suivi

Cliquez sur une fiche d'offre et ajoutez une tâche de suivi ou un appel.

Salesmate vous enverra un rappel avant l'échéance de l'activité.

Comment utiliser Salesmate pour suivre les entreprises

Entreprises de suivi vous permet de gérer entreprise comptes et lier les contacts aux organisations.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accédez à la section Entreprises

Cliquez sur « Entreprises » dans le menu latéral gauche.

Vous verrez une liste de tous vos comptes professionnels.

Étape 2 : Ajouter ou modifier une entreprise

Cliquez sur « Ajouter une entreprise » et saisissez le nom et les détails de l'entreprise.

Associez les contacts existants à cette fiche d'entreprise.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Le profil de l'entreprise doit afficher les contacts et les transactions liés.

Étape 3 : Suivi de l'activité de l'entreprise

Consultez tous les e-mails, appels et l'historique des transactions sur la chronologie de l'entreprise.

Ajoutez des notes pour que toute votre équipe puisse avoir le contexte.

Comment utiliser les modèles d'e-mails Salesmate

Modèles d'e-mails vous permet de créer des messages réutilisables pour une plus grande rapidité sensibilisation.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrir les modèles d’e-mail

Allez dans « Paramètres », puis « Modèles d’e-mail ».

Cliquez sur « Créer un modèle » pour commencer à en créer un nouveau.

Étape 2 : Concevez votre modèle

Rédigez votre e-mail et ajoutez des champs de fusion tels que {first_name} ou {company}.

Les champs de fusion extraient automatiquement les données de vos contacts.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre modèle doit afficher les espaces réservés aux champs de fusion en bleu.

Étape 3 : Utiliser des modèles lors de la rédaction

Lors de l'envoi d'un e-mail, cliquez sur l'icône de modèle pour insérer un modèle enregistré.

Les champs de fusion se remplissent avec les données réelles du destinataire.

Comment utiliser Salesmate pour améliorer la collaboration d'équipe

Collaboration d'équipe permet de maintenir l'alignement de tous les intervenants sur les accords et les tâches.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Mentionner les membres de l'équipe

Ouvrez n'importe quelle transaction ou contact et tapez @ pour mentionner un coéquipier.

Ils recevront une notification contenant le contexte de la conversation.

Étape 2 : Attribuer et suivre les activités

Créez des tâches et assignez-les à des membres spécifiques de l'équipe.

Utilisez le flux d'activité pour voir sur quoi travaille votre équipe.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Vous devriez voir les tâches assignées dans le flux d'activité de l'équipe.

Étape 3 : Partager les mises à jour concernant l’accord

Ajoutez des notes aux transactions pour que tout le monde dispose du contexte le plus récent.

Utilisez les vues partagées pour donner aux responsables une visibilité sur l'avancement de l'équipe.

Comment utiliser Salesmate et l'intégrer aux outils

Intégrations vous permet de connecter Salesmate à votre infrastructure technologique existante.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Ouvrez la page des intégrations

Allez dans « Paramètres », puis « Intégrations ».

Parcourez les applications disponibles comme Gmail, Slack et Zapier.

Étape 2 : Connectez votre application

Cliquez sur une application et suivez les étapes d'autorisation.

La plupart des intégrations se connectent en moins de deux minutes.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: L'application devrait afficher un badge vert « Connecté ».

Étape 3 : Configurer les paramètres de synchronisation

Choisissez les données à synchroniser entre Salesmate et votre application.

Configurez une synchronisation bidirectionnelle si vous souhaitez que les modifications soient reflétées dans les deux outils.

Comment utiliser les formulaires Web Salesmate

Formulaires Web vous permet de capturer des prospects directement depuis votre site web dans Salesmate.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Créer un nouveau formulaire Web

Allez dans « Marketing », puis dans « Formulaires Web ».

Cliquez sur « Créer un formulaire » et choisissez une mise en page.

Étape 2 : Ajouter des champs et personnaliser

Glissez-déposez les champs tels que Nom, Adresse e-mail, Téléphone et Société.

Personnalisez les couleurs et les polices pour qu'elles correspondent à votre marque.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: L'aperçu de votre formulaire doit correspondre au design de votre site web.

Étape 3 : Intégrez-le sur votre site web

Copiez le code d'intégration et collez-le dans le code HTML de votre site.

Les nouvelles soumissions créent automatiquement des contacts et des opportunités dans Salesmate.

Comment utiliser les chatbots Salesmate

Chatbots vous permettre d'interagir avec les visiteurs de votre site web et de qualifier les prospects 24h/24 et 7j/7.

Voici comment l'utiliser étape par étape.

Étape 1 : Accéder au générateur de chatbot

Allez dans « Marketing », puis dans « Chatbots ».

Cliquez sur « Créer un bot » pour commencer à créer votre premier chatbot.

Étape 2 : Concevoir le déroulement de la conversation

Ajoutez des messages de bienvenue, des questions de qualification et des branches de réponse.

Configurez des déclencheurs pour l'apparition du bot sur votre site web.

Voici à quoi cela ressemble :

✓ Point de contrôle: Votre flux de conversation doit afficher des nœuds de messages connectés.

Étape 3 : Déploiement et surveillance

Activez le bot et ajoutez le code du widget à votre site web.

Consultez les journaux de conversation pour voir comment les visiteurs interagissent avec votre bot.

Conseils et astuces de pro pour Salesmate

Après avoir testé Salesmate pendant plus de 12 mois, voici mes meilleurs conseils.

Raccourcis clavier

Fonctionnalités cachées que la plupart des gens ignorent

• Sandy IA Assistant: Demandez à Sandy de rédiger des courriels, de résumer des appels ou de rechercher des prospects à l'aide de commandes vocales ou de chat.
• Vues intelligentes : Créez des listes de contacts filtrées selon n'importe quel critère et enregistrez-les pour un accès instantané.
• Composeur automatique : Chargez une liste de contacts et composez automatiquement les numéros un par un pour gagner des heures d'appels manuels.

Erreurs courantes à éviter chez Salesmate

Erreur n° 1 : Négliger la personnalisation du pipeline

Erreur n° 2 : Ne pas utiliser l’automatisation Tôt

Erreur n° 3 : Négliger le suivi d'activité

Dépannage Salesmate

Problème : Les e-mails ne se synchronisent pas.

Cause: Votre intégration de messagerie a peut-être perdu l'autorisation.

Réparer: Accédez aux Paramètres, déconnectez votre messagerie, puis reconnectez-la avec de nouvelles autorisations.

Problème : Les contacts ne s'importent pas

Cause: Votre fichier CSV présente des problèmes de formatage ou des colonnes mal alignées.

Réparer: Assurez-vous que votre fichier CSV est enregistré au format UTF-8 et que les noms de colonnes correspondent à ceux des champs de Salesmate.

Problème : L’automatisation ne se déclenche pas

Cause: Les conditions de déclenchement du flux de travail ne correspondent pas à vos données.

Réparer: Vérifiez deux fois chaque condition de déclenchement et effectuez un test avec un contact échantillon qui répond à tous les critères.

📌 Note: Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, contactez le support Salesmate.

Qu'est-ce que Salesmate ?

Vendeur est un outil CRM qui aide les équipes commerciales à gérer leurs pipelines, à automatiser la prospection et à conclure des affaires plus rapidement.

Considérez-le comme un centre de commandement pour l'ensemble de vos opérations de vente.

Regardez ce bref aperçu :

Il comprend les fonctionnalités clés suivantes :

• Analyse des rapports : Suivez les performances et prévoyez les revenus grâce à des tableaux de bord personnalisés.
• Planificateur de réunions : Partagez vos disponibilités en temps réel et planifiez des appels sans échanges d'e-mails.
• Gérer les transactions : Tableau Kanban glisser-déposer pour la gestion visuelle des pipelines.
• Entreprises de suivi : Organisez les comptes et liez les contacts aux profils d'entreprise.
• Modèles d'e-mails : Créez des messages réutilisables et personnalisés grâce aux champs de fusion.
• Collaboration d'équipe : Mentions, partages de points de vue et attribution des tâches pour assurer la cohésion de l'équipe.
• Intégrations : Connectez Gmail, Slack, Zapier et des centaines d'autres applications.
• Formulaires Web : Capturez les prospects de votre site web directement dans votre CRM.
• Chatbots : Engagez l'intérêt des visiteurs et qualifiez les prospects 24h/24 et 7j/7.

Pour une analyse complète, consultez notre Avis sur Salesmate.

Tarification Salesmate

Voici le prix de Salesmate en 2026 :

Essai gratuit : Oui, 15 jours sans carte de crédit requise.

Garantie de remboursement : Aucune garantie formelle, mais vous pouvez annuler à tout moment.

💰 Meilleur rapport qualité-prix : Formule Pro — débloque les séquences d'emails et la gestion des produits dont la plupart des équipes commerciales ont besoin.

Salesmate vs Alternatives

Comment Salesmate se compare-t-il ? Voici le contexte concurrentiel :

Regardez cette comparaison :

Sélection rapide :

• Meilleur résultat global : Salesforce — le CRM le plus abouti et le plus riche en fonctionnalités du marché.
• Meilleur budget : Freshsales CRM — un plan gratuit est disponible avec des fonctionnalités de vente performantes.
• Idéal pour les débutants : HubSpot — le CRM le plus facile à prendre en main gratuitement.
• Idéal pour l'automatisation du marketing : GoHighLevel — centralise la gestion du CRM, les entonnoirs de vente et les campagnes.

🎯 Alternatives à Salesmate

Vous cherchez des alternatives à Salesmate ? Voici les meilleures options :

• 🚀 GoHighLevel : Plateforme marketing tout-en-un avec CRM, entonnoirs de vente et automatisation à partir de 97 $/mois.
• 💰 Keap : petite entreprise CRM avec outils de facturation et de commerce électronique intégrés à 299 $/mois.
• 🎨 Campagne active : Meilleure solution d'automatisation marketing par e-mail avec module CRM intégré à partir de 15 $/mois.
• ⚡ HubSpot : CRM gratuit avec plateformes payantes de marketing, de vente et de service client pour les équipes en pleine croissance.
• 🔧 ClickFunnels : Entonnoir de vente constructeur avec des fonctionnalités CRM pour les entreprises en ligne à partir de 81 $/mois.
• 🧠 Populaire: CRM léger pour les équipes axées sur les relations, à partir de 17,50 $/membre/mois.
• 🔥 Immédiatement: Courriel froid Plateforme avec fonctionnalités CRM pour les ventes sortantes à partir de 30 $/mois.
• 📊 ClickUp: Outil de gestion de projet avec vues CRM intégrées à partir de 7 $/utilisateur/mois.
• 🏢 CRM du lundi : Plateforme de gestion visuelle du travail avec suivi du pipeline des ventes.
• 👶 Capsule CRM : CRM simple pour les petites équipes avec un forfait gratuit jusqu'à 250 contacts.
• 🎯 Perspicace : CRM combinant gestion de projet et ventes à partir de 29 $/utilisateur/mois.
• 💼 CRM Freshsales : CRM de vente basé sur l'IA avec niveau gratuit et téléphone intégré à partir de 15 $/utilisateur/mois.
• ⭐ Salesforce : CRM d'entreprise leader du secteur avec le plus grand marché d'applications à partir de 25 $/utilisateur/mois.
• 🌟 Zendesk : Plateforme de service client avec fonctionnalités CRM de vente à partir de 55 $/agent/mois.

Pour la liste complète, consultez notre Alternatives à Salesmate guide.

⚔️ Comparaison avec Salesmate

Voici comment Salesmate se compare à chacun de ses concurrents :

• Salesmate vs GoHighLevel: GoHighLevel est plus adapté aux agences ayant besoin de tunnels de vente et de marketing. Salesmate, quant à lui, excelle dans le domaine du CRM pur et de l'automatisation des ventes.
• Salesmate vs Keap: Keap ajoute la facturation et le commerce électronique, mais coûte nettement plus cher. Salesmate est moins cher par utilisateur.
• Salesmate vs ActiveCampaign: ActiveCampaign excelle dans le marketing par e-mail. Salesmate offre des fonctionnalités plus performantes en matière de gestion du pipeline et d'appels.
• Salesmate vs HubSpot: L'offre gratuite de HubSpot est imbattable pour débuter. Salesmate propose davantage d'outils intégrés pour les appels et les SMS.
• Salesmate contre ClickFunnels: ClickFunnels est avant tout un outil de création d'entonnoirs de vente. Salesmate est un CRM complet offrant un suivi des ventes plus approfondi.
• Vendeur-collègue vs Folk: Folk est plus simple et davantage axé sur la relation. Salesmate offre plus d'automatisation et reportage pouvoir.
• Salesmate vs Instantly: Concentrez-vous immédiatement sur la prospection à froid. Salesmate est un CRM complet avec des outils de gestion de pipeline et de prise de rendez-vous.
• Salesmate contre ClickUp: ClickUp est un outil de gestion de projet avec des modules CRM. Salesmate est un logiciel dédié aux ventes.
• Salesmate vs Monday CRM: Monday CRM propose un suivi visuel des projets. Salesmate offre des fonctionnalités plus poussées, spécifiquement dédiées aux ventes.
• Salesmate vs Capsule CRM : Capsule est plus simple et moins cher. Salesmate ajoute les appels, l'automatisation et… Assistant IA caractéristiques.
• Salesmate vs Insightly: Insightly associe la gestion de la relation client (CRM) à la gestion de projet. Salesmate propose de meilleurs outils de communication intégrés.
• Salesmate contre Freshsales CRM : Freshsales propose une formule gratuite et un système de notation par IA. Salesmate offre davantage de personnalisation et l'IA Sandy.
• Salesmate vs Salesforce: Salesforce est la solution de référence pour les entreprises, mais elle est complexe et coûteuse. Salesmate est plus facile à configurer.
• Salesmate vs Zendesk: Zendesk privilégie le support technique avec des modules complémentaires dédiés aux ventes. Salesmate privilégie les ventes et propose des outils de gestion du pipeline plus performants.

Commencez à utiliser Salesmate dès maintenant

Vous avez appris à utiliser toutes les principales fonctionnalités de Salesmate :

• ✅ Analyse des rapports
• ✅ Planificateur de réunions
• ✅ Gérer les transactions
• ✅ Suivre les entreprises
• ✅ Modèles d'e-mails
• ✅ Améliorer la collaboration d'équipe
• ✅ Intégration avec les outils
• ✅ Formulaires Web
• ✅ Chatbots

Étape suivante : Choisissez une fonctionnalité et essayez-la dès maintenant.

La plupart des gens commencent par gérer les transactions.

Cela prend moins de 5 minutes.

Foire aux questions

À quoi sert Salesmate ?

Salesmate est une plateforme CRM permettant de gérer les pipelines de vente, de suivre les contacts, d'automatiser les campagnes d'emailing et de conclure des affaires. Elle combine appels, SMS, emails et gestion du pipeline dans un outil unique conçu pour les petites et moyennes équipes commerciales.

Comment utiliser un CRM pour augmenter ses ventes ?

Utilisez votre CRM pour suivre chaque prospect, programmer des rappels et automatiser les tâches répétitives. Avec Salesmate, créez des flux intelligents pour attribuer automatiquement les prospects, envoyer des séquences d'e-mails et être notifié de toute interaction : aucune opportunité ne vous échappera.

Quels sont les principes de base de toute approche commerciale ?

Toute démarche commerciale commence par la prospection, suivie de la qualification des prospects, de la présentation de votre solution, du traitement des objections et de la conclusion de la vente. Un CRM comme Salesmate vous aide à suivre chaque étape et à faire progresser les ventes grâce à des prochaines étapes claires et des relances automatisées.

Salesmate propose-t-il une formule gratuite ?

Salesmate ne propose pas de formule gratuite permanente. Cependant, un essai gratuit de 15 jours est offert, donnant accès à toutes les fonctionnalités. Aucune carte de crédit n'est requise pour commencer. Après la période d'essai, les abonnements payants débutent à 23 $ par utilisateur et par mois, avec une facturation annuelle.

Salesmate est-il bon pour petites entreprises?

Salesmate est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'automatiser leurs ventes sans la complexité des grandes entreprises. Il intègre la gestion des appels, des séquences d'e-mails et du pipeline. L'assistant IA Sandy prend en charge des tâches telles que la rédaction d'e-mails et la planification des réunions.