How to Use Monday CRM: Beginner’s Guide in 2025

Brauchen Sie Hilfe bei unübersichtlichen Tabellenkalkulationen und einem chaotischen Verkaufsprozess?

Es ist Zeit, Mondays Sales CRM auszuprobieren! Dieses benutzerfreundliche Tool hilft Ihnen, Ihr Kundenbeziehungsmanagement wie ein Profi zu organisieren.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Ihre Kontakte, Geschäfte und Aufgaben an einem Ort.

Das ist es, was Montagsverkäufe ausmachen CRM tut.

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Monday nutzen. CRM & Legen Sie los, auch wenn Sie zum ersten Mal ein CRM-System verwenden.

Montag

Die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses sollte reibungslos verlaufen. Monday CRM – erleben Sie, wie einfach und intuitiv Kundenbeziehungsmanagement sein kann.

Versuchen Sie Montag kostenlos

Erste Schritte mit dem Monday Sales CRM

Okay, du hast dich also für Montag angemeldet. Und was nun?

Lass uns deinen Arbeitsbereich einrichten und startklar machen.

Keine Sorge, es ist kinderleicht!

Konto erstellen

Gehen Sie zunächst zu Monday und klicken Sie auf „Los geht’s“.

Sie müssen ein paar kurze Fragen beantworten und einen Tarif auswählen.

Sie bieten eine kostenlose Testphase an, aber wenn Sie die Montagsangebote ernsthaft nutzen möchten, CRMSie werden einen kostenpflichtigen Tarif benötigen.

Sie haben verschiedene Optionen für kleine Unternehmen und große Unternehmen, also wählen Sie das, was Ihren Bedürfnissen entspricht.

Ihr erster Blick

Sobald Sie angemeldet sind, sehen Sie das Haupt-Dashboard. Betrachten Sie es als Ihre zentrale Anlaufstelle.

Hier finden Sie Folgendes:

• Arbeitsbereiche: Dies sind separate Ordner für Ihre Projekte. Sie könnten beispielsweise einen für Ihr Vertriebsteam, einen für das Marketing und einen weiteren für das Projektmanagement anlegen.
• Boards: Hier geschieht die Magie! Jedes Board ist wie eine riesige Tabelle, in der Sie Ihre Arbeit verfolgen. Sie können Boards für Ihre Vertriebspipeline, Kontakte oder alles andere erstellen, was Sie organisieren müssen.
• Impulse: Dies sind die einzelnen Zeilen auf Ihrem Board. Jeder Impuls steht für etwas Bestimmtes, beispielsweise ein Geschäft, an dem Sie arbeiten, oder eine Aufgabe, die Sie erledigen müssen.
• Spalten: Das sind vergleichbar mit den verschiedenen Kategorien auf Ihrem Board. Sie können sie verwenden, um Informationen wie Kontaktnamen zu speichern. Telefonnummern, Vertragswerte und mehr.

Keine Sorge, wenn es anfangs viel erscheint. Du wirst dich schnell daran gewöhnen!

Aufbau Ihres Arbeitsbereichs

Für den Einstieg Ihres Vertriebsteams sollten Sie einen Arbeitsbereich erstellen. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche „Arbeitsbereich hinzufügen“ und geben Sie ihm einen Namen.

Als Nächstes laden Sie Ihre neuen Teammitglieder ein.

Geben Sie einfach ihre E-Mail-Adressen ein; sie werden dann eingeladen, beizutreten. Sie können sogar festlegen, was sie im Arbeitsbereich sehen und tun dürfen.

Ziemlich cool.

Wichtiger Hinweis: Um diese Website korrekt anzuzeigen, benötigen Sie einen modernen Webbrowser wie Chrome oder Firefox. Ältere Browser müssen möglicherweise angepasst werden.

Das war's mit den Grundlagen!

Sie können nun Kontakte hinzufügen und Ihre Vertriebspipeline aufbauen. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie mehr dazu.

Verwalten Sie Ihre Kontakte im Monday Sales CRM.

Kontakte sind das Herzstück Ihres Verkaufsprozesses.

Also, lasst uns lernen, wie wir sie zu den Verkäufen am Montag hinzufügen können. CRM und sorgen Sie dafür, dass sie ordentlich organisiert sind.

Neue Kontakte hinzufügen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu Ihrem Montagsboard hinzuzufügen:

• Manuell: Das ist der einfachste Weg. Klicken Sie einfach auf „Element hinzufügen“ in Ihrem Board und geben Sie die Details für jeden Kontakt ein. Sie können Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma und weitere wichtige Informationen hinzufügen.
• Importieren: Wenn Sie bereits viele Kontakte haben, können Sie diese aus einer Tabellenkalkulation importieren. Das spart Ihnen jede Menge Zeit! Gehen Sie einfach auf „Importieren“ und folgen Sie den Anweisungen.
• Formulare: Sie können Formulare auf Ihrer Website oder Ihren Landingpages erstellen, die neue Kontakte automatisch zu Ihrem Montagsboard hinzufügen. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, Leads zu generieren!

Ihre Kontakte organisieren

Sobald Sie eine Reihe von Kontakten haben, sollten Sie diese organisieren. So geht's:

• Gruppen: Sie können Ihre Kontakte nach Standort, Branche oder Leadquelle gruppieren, sodass Sie die benötigten Kontakte leicht finden können.
• Filter: Sie können Filter verwenden, um Ihre Kontaktliste einzugrenzen. Beispielsweise können Sie filtern, um nur Kontakte anzuzeigen, die im letzten Monat nicht kontaktiert wurden.

Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Kontaktdaten auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßig überprüfen, ob die Angaben veraltet oder fehlerhaft sind.

Mit Ihren Kontakten sprechen

Mit Monday Sales CRM können Sie mehr tun, als nur Kontaktdaten zu speichern.

Sie können direkt über die Plattform mit Ihren Kontakten kommunizieren!

• E-Mails: Ab Montag können Sie E-Mails direkt an Ihre Kontakte senden. Sie können sogar Vorlagen für personalisierte E-Mails erstellen, um Zeit zu sparen.
• Telefonanrufe: Wenn Sie eine VoIP-Integration eingerichtet haben, können Sie auch montags telefonieren. So bleibt Ihre gesamte Kommunikation an einem Ort.

Sehen Sie? Die Kontaktverwaltung in Monday Sales CRM ist kinderleicht. Sie können Kontakte hinzufügen, organisieren und sogar mit ihnen kommunizieren – alles an einem Ort.

Darüber hinaus können Sie Ihre Kontaktdaten auf verschiedene Weise visualisieren, beispielsweise in einer Diagrammansicht, um ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppe zu erhalten.

Verwalten Sie Ihre Deals im Monday Sales CRM

Okay, reden wir jetzt über Angebote!

Mit Monday Sales CRM können Sie eine visuelle Vertriebspipeline erstellen, um alle Ihre Geschäfte an einem Ort zu verfolgen.

Dies hilft Ihnen, den Status jedes einzelnen Geschäfts zu erkennen und zu sehen, was als Nächstes geschehen muss.

Aufbau Ihrer Vertriebspipeline

Eine Vertriebspipeline veranschaulicht die verschiedenen Phasen eines Geschäfts, vom Erstkontakt bis zum Verkaufsabschluss.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen solchen Eintrag im Vertriebs-CRM von Monday erstellen:

1. Neues Board erstellen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und wählen Sie „Neues Board“.
2. Benennen Sie Ihr Board: Geben Sie ihr einen Namen wie „Vertriebspipeline“ oder etwas Ähnliches.
3. Spalten hinzufügen: Sie benötigen Spalten für Dinge wie „Dealname“, „Kontakt“, „Wert“, „Phase“ und „Abschlusswahrscheinlichkeit“.
4. Richten Sie Ihre Phasen ein: Denken Sie an die typischen Schritte Ihres Verkaufsprozesses. Mögliche Phasen wären beispielsweise „Lead“, „Kontaktaufnahme“, „Angebot versendet“, „Verhandlung“ und „Auftragsabschluss“.

Profi-Tipp: Sie können Ihre Tafel mit verschiedenen Farben und Beschriftungen individuell gestalten, damit sie auf einen Blick leicht verständlich ist.

Ihre Deals verfolgen

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Deals in Ihre Pipeline aufzunehmen!

Jeder Deal erhält einen eigenen Eintrag (eine eigene Zeile) auf Ihrem Spielbrett. Im Verlauf der Deals können Sie diese von einer Phase in die nächste verschieben.

Dadurch erhalten Sie ein klares Bild davon, was bei jedem einzelnen Geschäft passiert.

Sie können die Spalten auch verwenden, um wichtige Informationen zu jedem Geschäft zu erfassen, wie zum Beispiel:

• Wert des Geschäfts: Wie viel ist das Geschäft wert?
• Nahe Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Zuschlag erhalten?
• Nächste Schritte: Was müssen Sie tun, um das Geschäft voranzubringen?

Überprüfung Ihrer Verkaufsleistung

Monday Sales CRM bietet einige coole Tools, mit denen Sie Ihre Vertriebsleistung analysieren können.

Sie können Berichte erstellen, um beispielsweise Folgendes anzuzeigen:

• Wie viele Geschäfte haben Sie gewonnen und wie viele verloren?
• Wie hoch ist Ihr Umsatz?
• Welche Vertriebsmitarbeiter erzielen die besten Ergebnisse?

Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihren Verkaufsprozess verbessern können.

Wichtiger Hinweis: Für optimale Leistung Sicherheit Und um sicherzustellen, dass Sie am Montag alle Funktionen nutzen können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser auf die neueste Version.

Für die korrekte Anzeige dieser Website empfiehlt sich ein moderner Browser.

Sollten Sie auf Probleme stoßen, überprüfen Sie bitte Ihre Browserversion oder kontaktieren Sie den Monday-Support unter Verwendung Ihrer Ray-ID.

Automatisieren Sie Ihren Workflow mit Monday Sales CRM

Wäre es nicht fantastisch, wenn Ihr CRM Ihnen einige Arbeiten abnehmen könnte?

Mit Monday Sales CRM ist das möglich!

Sie können einrichten Automatisierung um Zeit zu sparen und Ihnen das Leben zu erleichtern.

Warum Automatisierung nutzen?

Automatisierungen sind wie kleine Roboter, die im Hintergrund automatisch Dinge erledigen.

Sie können Ihnen jede Menge Zeit sparen, indem sie sich um wiederkehrende Aufgaben kümmern.

Sie könnten beispielsweise Folgendes einrichten: Automatisierung Zu:

• Senden Sie neuen Kontakten eine Willkommens-E-Mail.
• Geschäfte werden in die nächste Phase überführt, sobald sie bestimmte Kriterien erfüllen.
• Benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn ein Geschäft kurz vor dem Abschluss steht.

Erstellen Ihrer ersten Automatisierung

Die Einrichtung von Automatisierungen im Monday Sales CRM ist kinderleicht. So geht's:

1. Gehen Sie zum Automatisierungszentrum: Dies befindet sich im Hauptmenü.
2. Wählen Sie ein Rezept: Monday bietet viele vorgefertigte Automatisierungsrezepte für den Einstieg.
3. Rezept anpassen: Sie können das Rezept an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.
4. Aktivieren Sie Ihre Automatisierung: Das war's! Ihre Automatisierung beginnt nun ihre Magie zu entfalten.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten jeden neuen Kontakt, der Ihrem Board hinzugefügt wird, per E-Mail benachrichtigen.

Sie können die Option „Wenn ein neues Element erstellt wird, senden Sie eine E-Mail“ auswählen und diese mit Ihrer E-Mail-Vorlage anpassen.

Das Ganze auf die nächste Stufe heben

Sobald Sie sich mit den grundlegenden Automatisierungsfunktionen vertraut gemacht haben, können Sie fortgeschrittenere Funktionen erkunden, wie zum Beispiel:

• Bedingte Logik: Damit können Sie Automatisierungen erstellen, die nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
• Integrationen: Sie können Monday Sales CRM mit anderen von Ihnen verwendeten Tools wie Gmail oder Slack verbinden, um eine noch leistungsfähigere Automatisierung zu erreichen.

Automatisierung ist ein entscheidender Faktor für die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses.

Sie können Ihnen und Ihrem Team helfen, effizienter zu arbeiten und mehr Abschlüsse zu erzielen.

Warum probieren Sie sie also nicht einfach mal aus?

Erinnerung: Um alle Automatisierungsfunktionen reibungslos nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihr Browser auf dem neuesten Stand ist.

Dies wird Ihnen helfen, Ihre Automatisierung zu verwalten und den Montag optimal für Ihre Bedürfnisse zu nutzen. Geschäft.

Alternativen zum Montags-CRM

Hier sind mehrere Montag CRM Alternativen mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Pipedrive: Ein vertriebsorientierter CRM bekannt für seine intuitive visuelle Vertriebspipeline, die Teams dabei hilft, Geschäfte effizient zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: Eine weithin anerkannte Plattform, die eine Reihe von „Hubs“ für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Content-Management und operative Abläufe bietet und sich ideal für Unternehmen eignet, die integrierte Lösungen suchen.
• ClickFunnels: Hauptsächlich ein Verkaufstrichter und eine Landingpage Bauherr, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf konversionsorientierten Online-Kampagnen liegt.
• Leute: Eine einfache, integrierte und proaktive CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail und bietet Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und die Automatisierung von Vertriebsprozessen an.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Kapsel CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Aufschlussreich: Ein CRM-System, das sich für kleine und mittelständische Unternehmen eignet und Kontakt- und Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und robuste Funktionen bietet. Berichterstattung, zusammen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Abschluss

Das war's! Sie haben unsere Anfängeranleitung für Monday Sales CRM erfolgreich abgeschlossen.

Hoffentlich verstehen Sie nun, wie Ihnen dieses leistungsstarke Tool bei der Steuerung Ihres Verkaufsprozesses helfen kann.

Sie haben gelernt, wie Sie Ihren Arbeitsbereich einrichten und neue Teammitglieder hinzufügen, Ihre Kontakte hinzufügen und organisieren und eine visuelle Vertriebspipeline erstellen, um Ihre Abschlüsse zu verfolgen.

Sie haben sogar untersucht, wie Sie Ihren Arbeitsablauf automatisieren können!

Mit Monday Sales CRM wird die Verwaltung Ihrer Kunden, die Verfolgung Ihrer Fortschritte und der Abschluss von mehr Geschäften kinderleicht.

Und das Beste daran? Es ist kinderleicht zu bedienen, selbst wenn Sie noch keine Erfahrung mit CRM-Systemen haben. Worauf warten Sie also noch?

Klicken Sie hier, um Ihre kostenlose Testphase zu starten! Wir hoffen, dieser Leitfaden war hilfreich. Viel Erfolg beim Verkaufen!

Häufig gestellte Fragen