Zoho CRM Nasıl Kullanılır: 2025 İçin En İyi Adım Adım Kılavuz

Müşteri bilgilerini düzenlemenin ve satışları artırmanın daha iyi bir yolunu mu arıyorsunuz?

Zoho CRM tam da ihtiyacınız olan şey olabilir!

Bu, her büyüklükteki işletmenin müşterilerini takip etmesine ve daha fazla satış yapmasına yardımcı olan süper güçlü bir adres defteri gibi.

Bu kılavuz size Zoho'yu nasıl kullanacağınızı gösterecektir. CRM ve faydalı Zoho CRM eğitimleriyle temel bilgileri öğrenin.

İster yeni başlıyor olun ister Zoho uzmanı olmak isteyin CRM Profesyoneller için bu rehberde herkese uygun bir şeyler var!

Zoho

Seviyenizi yükseltin sosyal medya Zoho Social ile stratejinizi geliştirin. Akıllı planlamadan sosyal medya takibine ve kapsamlı analizlere kadar, Zoho Social'ın gücünü bugün keşfedin!

ZOHO'yu ÜCRETSİZ deneyin İncelemenin tamamını okuyun

Başlarken

Tamam, Zoho'ya dalmaya hazırsınız artık. CRM! Maceranıza başlayalım.

Kayıt olma

Öncelikle kendi Zoho hesabınızı oluşturmanız gerekecek. CRM hesap.

Zoho'yu, müşteri ilişkileri yönetimiyle ilgili her şey için gizli merkez üssünüz olarak düşünün. Tıpkı doğru ayakkabı numarasını seçmek gibi, birçok farklı plan sunuyor.

• Ücretsiz Deneme: Satın almadan önce denemek mi istiyorsunuz? Zoho'yu tanımak için mükemmel bir yol bu. CRM Tek kuruş harcamadan.
• Standart: Bu, harika bir başlangıç ​​noktasıdır. küçük işletmeler ve size ihtiyacınız olan temel araçları sunar.
• Profesyonel: Sizin olarak işletme grows, you might need more features, such as more storage and ways to automate tasks. This plan addresses those needs.
• Girişim: Bu plan, daha karmaşık ihtiyaçları olan daha büyük ekipler için gereken tüm özelliklere sahip.
• Nihai: Bu, Zoho'nun tüm özelliklerini içeren en üst düzey güç planıdır. CRM Fırsatlar!

Hemen mükemmel planı seçme konusunda çok fazla endişelenmeyin. Her zaman yükseltme yapabilirsiniz. Daha sonra!

Hesabınızı oluşturmak için Zoho CRM web sitesine gidin ve basit adımları izleyin.

Adınız, e-posta adresiniz ve şirket adınız gibi temel bilgileri isteyecekler. Çok kolay!

Arayüzü Anlamak

Şimdi, yeni Zoho CRM merkez ofisinizi gezelim.

İlk giriş yaptığınızda, kontrol panelini göreceksiniz. Bunu, tüm CRM sisteminizin kontrol paneli olarak düşünün.

• Ana Sayfa Sekmesi: Burası sizin ana merkeziniz; burada önemli güncellemeleri ve bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.
• Modüller: Bunlar, genel merkezdeki farklı odalar gibidir. İşletmenizin çeşitli bölümlerini yönetmek için modüller kullanacaksınız; örneğin potansiyel müşteriler, tanıdığınız kişiler, çalıştığınız şirketler, satış fırsatları ve görevler ve etkinlikler.
• Gezinti Çubuğu: Bu, Zoho CRM'de yolunuzu bulmanıza yardımcı olan bir harita gibidir.

Hatta belirli bilgileri görüntüleyen mini uygulamalar olan widget'lar ekleyerek ana sayfanızı özelleştirebilirsiniz.

Tıpkı odanızı kendinize aitmiş gibi hissettirmek için dekore etmek gibi!

Biraz bunaldınız mı? Hiç endişelenmeyin! Her adımda size rehberlik edecek birçok faydalı Zoho CRM eğitim videosu çevrimiçi olarak mevcut.

Ayrıntılı dokümantasyon ve SSS'ler için Zoho'nun web sitesini de inceleyebilirsiniz.

Ve unutmayın, her şeyi birden çözmek zorunda değilsiniz. Acele etmeyin, farklı özellikleri keşfedin ve kısa süre sonra bir Zoho CRM uzmanı olacaksınız!

Bir sonraki bölümde, Zoho CRM'e verilerinizi nasıl içe aktaracağınızı ve yöneteceğinizi öğreneceğiz.

İşte tüm değerli müşteri bilgilerinizi eklemeye başlayacağınız yer burası. Bir patron gibi organize olmaya hazır olun!

Verilerinizi İçe Aktarma ve Yönetme

Zoho CRM merkez ofisinizi kurduğunuza göre, artık taşınma zamanı!

Bu, tüm kritik müşteri bilgilerinizin içe aktarılması anlamına gelir. Bunu, en sevdiğiniz eşyaları yeni odanıza getirmek gibi düşünün.

Veri İçe Aktarma

Zoho CRM, mevcut müşteri verilerinizi içeri aktarmayı son derece kolaylaştırıyor. Kişileriniz için sihirli bir ışınlanma cihazına sahip olmak gibi! Aşağıdakiler gibi farklı dosya türlerinden bilgi içe aktarabilirsiniz:

• CSV: Basit bir dosya formatıdır ve verileri tıpkı bir elektronik tablo gibi tablo halinde saklar.
• XLS: Bu, Microsoft Excel gibi programlarda sıklıkla kullanılan başka bir elektronik tablo dosya biçimidir.
• VCF İsimler gibi iletişim bilgilerini saklamak için yaygın olarak kullanılan bir formattır.Telefon numaraları ve e-posta adresleri.

Verilerinizi içe aktarmak için şu basit adımları izleyin (ve endişelenmeyin, takılıp kalırsanız çok sayıda Zoho CRM eğitim videosu mevcut):

• Dosyanızı seçin: Bilgisayarınızdan içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.
• Tarlaları haritalandırın: Bu, dosyanızdaki sütunları Zoho CRM'deki "Ad", "Soyad" ve "E-posta" gibi alanlarla eşleştirmek anlamına gelir. Bu, tüm mobilyalarınızın doğru odalara yerleştirildiğinden emin olmak gibidir.
• Yinelenen kayıtları ele alın: Zoho CRM, yinelenen kayıtları tespit edecek kadar akıllı olduğundan, aynı kişiden iki tane kaydetmenize gerek kalmaz.

Kişilerinizi Yönetme

Kişiler, CRM sisteminizin kalbidir. Müşterileriniz, ortaklarınız ve meslektaşlarınız gibi etkileşimde bulunduğunuz tüm kişilerdir.

Zoho CRM, kişilerinizi düzenli tutmanız için size bir dizi araç sunar.

• Yeni kişilerle iletişim kurma: Yeni kişileri tek tek manuel olarak ekleyebilir veya bir dosyadan toplu olarak içe aktarabilirsiniz.
• Gerekli iletişim alanları: Lütfen isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket adları ve hatta sosyal medya bağlantıları gibi gerekli bilgileri doldurun. Ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, kişilerinizle ilgili daha iyi bilgi sahibi olursunuz.
• İletişim bilgilerini düzenleme: Kişilerinizi kategorize etmek için etiketler kullanabilir, belirli gruplar için listeler oluşturabilir ve ek bilgiler depolamak için özel alanlar ekleyebilirsiniz. Renk kodlu sekmeler ve yapışkan notlarla süper düzenli bir adres defterine sahip olmak gibi!

Potansiyel Müşterilerinizi Yönetme

Potansiyel müşteriler, işletmenize ilgi göstermiş olanlardır.

Onlar, yeni en iyi arkadaşlarınız olabilecek ziyaretçiler gibidir. Zoho CRM, potansiyel müşterilerinizi satın almaya hazır olana kadar takip etmenize ve onlarla ilgilenmenize yardımcı olur.

• Potansiyel müşteri kaynakları ve durumları: Potansiyel müşterilerinizin nereden geldiğini (örneğin, web siteniz, sosyal medya veya etkinlikler) ve satış sürecindeki aşamalarını (örneğin, 'yeni', 'iletişime geçildi' veya 'nitelikli') takip edin.
• Puanlama ve nitelendirme: Potansiyel müşterilerinize işletmenizle etkileşimlerine göre puan verebilirsiniz. Bu, müşteri olma olasılığı en yüksek olan en sıcak potansiyel müşterileri belirlemenize yardımcı olur.
• Potansiyel müşterileri iletişim bilgilerine ve satışlara dönüştürmek: Potansiyel müşteri satın almaya hazır olduğunda, onu kolayca bir kişiye dönüştürebilir ve satış sürecini takip etmek için bir anlaşma oluşturabilirsiniz.

Ve tahmin edin bakalım? Zoho CRM'i Google veya LinkedIn Diğer işlevleri ve veri senkronizasyonunu hesaba katar.

Bu, en sevdiğiniz uygulamaların hepsini birbirine bağlayıp sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlamak gibi!

Bir sonraki bölümde, Zoho CRM'i bu kadar güçlü kılan bazı dikkat çekici özelliklere göz atacağız.

Müşteri ilişkileri yönetiminin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun!

Özelliklerden Yararlanma

Tamam, Zoho CRM hesabınızı kurdunuz, kişilerinizi içe aktardınız ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya başlıyorsunuz. Harika!

Şimdi Zoho CRM'i bu kadar güçlü bir araç yapan bazı harika özelliklere göz atmanın zamanı geldi.

Yeni karargahınızdaki tüm gizli aletleri ve saklı bölmeleri keşfettiğinizi hayal edin!

Satış Gücü Otomasyonu

Bu zor gibi görünebilir, ancak amaç satış sürecinizi daha kolay ve verimli hale getirmektir.

Tekrarlayan işlerin bir kısmını üstlenen bir robot yardımcınız olduğunu ve böylece sizin asıl önemli olana, yani satışları sonuçlandırmaya ve müşterileri mutlu etmeye odaklanabileceğinizi hayal edin.

• Potansiyel müşteri atama ve takip süreçlerinin otomasyonu: Instead of manually assigning leads to your sales team, Zoho CRM can do it for you automatically. It’s like having a super-smart asistan who knows exactly who to contact. You can also set up automatic follow-up emails so you never forget to stay in touch with your leads.
• İş akışı kuralları ve planlar Bunlar, satış süreciniz için kurallar ve yönergeler belirlemeye benzer. Örneğin, her yeni potansiyel müşteriye otomatik olarak hoş geldin e-postası gönderen bir kural oluşturabilirsiniz veya Satış ekibinizi bir anlaşmanın farklı aşamalarında yönlendiren bir yol haritası. Başarıya giden bir yol haritası gibi!
• Satış tahmini ve satış hattı yönetimi: Zoho CRM, satışlarınızı tahmin etmenize ve devam eden anlaşmaları takip etmenize yardımcı olur. Ne kadar para kazanacağınızı gösteren bir kristal küreye sahip olmak gibidir.

Pazarlama Otomasyonu

Buradaki amaç, daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilmeniz ve daha güçlü ilişkiler kurabilmeniz için pazarlama görevlerinizi otomatikleştirmektir.

Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin tanıtımını yapmak için 7/24 çalışan bir pazarlama asistanları ekibine sahip olduğunuzu hayal edin.

• E-posta kampanyaları oluşturma: Zoho CRM, profesyonel görünümlü e-posta kampanyaları oluşturmayı kolaylaştırır. Şablonları kullanabilir, mesajlarınızı kişiselleştirebilir ve hatta e-postalarınızı kaç kişinin açtığını ve tıkladığını takip edebilirsiniz. Sanki e-posta pazarlama süper kahramanınız varmış gibi!
• Potansiyel müşteri yetiştirme ve kademeli pazarlama: Potansiyel müşterilerinizi zaman içinde beslemek için otomatik e-posta dizileri oluşturabilirsiniz. Bu, onları işletmenize bağlı ve ilgili tutmak için yararlı bilgiler ve değerli içerikler göndermek anlamına gelir. Bu, sadık müşteriler haline gelene kadar tohum ekmek ve sulamak gibidir.
• Kampanya performansını izleme: Zoho CRM, pazarlama kampanyalarınızın performansına ilişkin ayrıntılı raporlar sunar. Kaç potansiyel müşteri oluşturduğunuzu, kaç anlaşma kapattığınızı ve hangi pazarlama kanallarının en etkili olduğunu görebilirsiniz. Başarının tüm sırlarını ortaya çıkaran bir pazarlama dedektifine sahip olmak gibi!

Müşteri Desteği

Mutlu müşteriler, her başarılı işletmenin anahtarıdır. Zoho CRM, müşterilerinizin kendilerini değerli ve takdir edilmiş hissetmeleri için birinci sınıf müşteri desteği sağlamanıza yardımcı olur.

• Müşteri vakalarını ve destek taleplerini yönetme: Müşterilerin bir şeye sahip olduklarında soru Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, bir vaka veya destek talebi oluşturabilirler. Zoho CRM, bu sorunları takip etmenize ve hızlı ve verimli bir şekilde çözmenize yardımcı olur. Sanki günü kurtarmak için devreye giren bir müşteri hizmetleri süper kahramanına sahip olmak gibi!
• Bilgi tabanı ve SSS oluşturma: Müşterilerinizin sıkça sorduğu soruları yanıtlamak için faydalı makaleler ve SSS'lerden oluşan bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Bu, müşterilerinizin destek ekibinizin yanıtını beklemeden kendi başlarına çözüm bulmalarını sağlayacaktır. Bu, müşterileriniz için bir tür self servis kiosk gibidir.
• Müşteri memnuniyetini ölçmek: Müşterilerinizin işletmeniz hakkındaki düşüncelerine dair değerli bilgiler edinmek için anketler ve geri bildirim formları gönderebilirsiniz. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve müşterilerinizi daha mutlu etmenize yardımcı olur. Bu, sürekli açık bir müşteri geri bildirim hattına sahip olmak gibidir.

Ve en iyi yanı ne mi? Bir sürü ayrı veri sistemi kullanmanıza gerek yok!

Zoho CRM, Zoho Mail, Zoho Campaigns ve Zoho Desk gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Bu, tüm araç ve gereçlerinizin ve bilgilerinizin tek bir kullanışlı yerde bulunması gibi.

Aşağıdaki bölümde, Zoho CRM'in halihazırda kullandığınız diğer uygulamalar ve araçlarla nasıl bağlantı kurabileceğini inceleyeceğiz. CRM yeteneklerinizi genişletmeye hazır olun!

Zoho CRM Entegrasyonları

En sevdiğiniz şeylerin kusursuz bir şekilde bir araya gelmesinin ne kadar harika olduğunu biliyor musunuz?

Örneğin, video oyun konsolunuzun mükemmel TV ve ses sisteminize bağlanarak en üst düzey oyun deneyimini sunması gibi? İşte Zoho CRM entegrasyonlarının amacı da tam olarak bu!

Zoho CRM'i halihazırda kullandığınız diğer uygulamalar ve araçlarla bağlamanıza olanak tanıyarak sorunsuz entegrasyon sağlarlar.

Diğer Zoho Uygulamalarıyla Entegrasyon

Zoho'nun birçok harika uygulaması var ve hepsi birbirleriyle sorunsuz çalışıyor. Sanki güçlerini birleştirerek suçla savaşan bir süper kahraman ekibine sahip olmak gibi! İşte birkaç örnek:

• Zoho Mail: E-posta hesabınızı Zoho CRM'e bağlayarak CRM platformunuzdan ayrılmadan e-posta gönderip alabilirsiniz. Hatta bir kişiyle olan tüm e-posta etkileşimlerinizi o kişinin CRM profilinde görebilirsiniz. Bu, sanki tüm e-postalarınızı CRM'de saklıyormuşsunuz gibi bir şey. gelen kutusu ve CRM genel merkezi aynı binada!
• Zoho Campaigns bir Güzel e-posta kampanyaları oluşturmanıza ve performanslarını takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir e-posta pazarlama aracı. Zoho CRM ile entegre ederek, potansiyel müşterilerinize ve kişilerinize kolayca hedefli e-postalar gönderebilirsiniz. Müşterilerinizin gelen kutularına doğrudan erişim hattınız varmış gibi!
• Zoho Desk bir Müşteri sorularını hızlıca yönetmenize ve sorunları çözmenize yardımcı olan bir müşteri destek uygulaması. Zoho CRM ile entegre ettiğinizde, tüm müşteri destek etkileşimlerinizi CRM sisteminizde görebilirsiniz; adeta bir müşteri hizmetleri komuta merkezine sahip olmak gibi!
• Zoho Projeleri: Projelerinizi yönetmek için Zoho Projects kullanıyorsanız, tüm proje ile ilgili iletişim ve görevlerinizi takip etmek için Zoho CRM ile entegre edebilirsiniz. Bu, adeta bir proje yönetim savaş odasına sahip olmak gibi!

Ve eğer en üst düzey Zoho deneyimini istiyorsanız, tüm bu uygulamaları ve daha fazlasını içeren Zoho One'ı edinebilirsiniz! Sanki parmaklarınızın ucunda bir süper güçler paketi varmış gibi.

Üçüncü Taraf Uygulamalarla Entegrasyon

Zoho CRM, halihazırda kullandığınız diğer popüler uygulamalarla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Tıpkı ilgi alanlarınızı paylaşan yeni arkadaşlar edinmek gibi!

• Google Çalışma Alanı: Takvimlerinizi, kişilerinizi ve e-postalarınızı senkronize etmek için Zoho CRM'i Google hesabınızla bağlayın. Hatta CRM sisteminizden görüntülü görüşmeler yapmak için Google Meet'i bile kullanabilirsiniz. Sanki Zoho merkez ofisinizde bir Google Hangout'unuz varmış gibi!
• Microsoft Office 365: Microsoft Office kullanıyorsanız, belgelerinize, elektronik tablolarınıza ve diğer verilerinize erişmek için Zoho CRM ile entegre edebilirsiniz. sunumlar CRM platformunuzdan. Zoho binanızda bir Microsoft Office kioskuna sahip olmak gibi!
• Zapier: Bu harika araç, Zoho CRM'i doğrudan entegrasyonu olmayan binlerce uygulamayla bile bağlamanıza olanak tanır. Her şeyi her şeye bağlamanızı sağlayan evrensel bir adaptöre sahip olmak gibi!

API ve Webhook'lar

Bunlar teknik gelebilir, ancak Zoho CRM'in diğer uygulamalarla iletişim kurmasının ve bilgi paylaşmasının yollarıdır. Sanki sadece bilgisayarların anladığı gizli bir dile sahip olmak gibi!

• Zoho CRM'i özel uygulamalarla entegre etme: Eğer kendi özel uygulamalarınız varsa, bunları CRM sisteminize bağlamak için Zoho CRM API'sini kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı sistemleriniz arasında veri paylaşabilir ve görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Sanki farklı merkezleriniz arasında gizli bir tünel inşa etmek gibi!
• Veri alışverişinin otomasyonu: Webhook'lar, CRM sisteminizde bir şey olduğunda Zoho CRM'den diğer uygulamalara otomatik olarak veri göndermenizi sağlar. Bu, önemli mesajları ileten bir haberci güvercine sahip olmak gibidir. aniden!

Tüm bu entegrasyon seçenekleriyle, gerçekten bağlantılı ve verimli bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmaya ve ayrı veri sistemleriyle uğraşmaya gerek yok!

Zoho CRM, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar, böylece gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz: işinizi büyütmek ve müşterilerinizi mutlu etmek.

Zoho CRM'i favori uygulamalarınızla entegre etme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Adım adım talimatlar için Zoho CRM eğitimlerine ve dokümanlarına göz atın.

Bir sonraki bölümde, Zoho CRM'i kullanarak verilerinizi nasıl analiz edeceğinizi ve daha akıllı kararlar nasıl alacağınızı öğreneceğiz. Veri dedektifi olmaya hazır olun!

Raporlarla Veri Analizi

Tamam dedektif, Sherlock Holmes şapkanı takıp verilerini analiz etmeye başlama zamanı geldi!

Zoho CRM, işletmenizde neler olup bittiğini anlamanıza ve daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olan gerçekten harika araçlara sahip.

Bunu, müşteri bilgilerinizde gizli olan tüm ipuçlarını incelemek için bir büyüteç ve bir dedektif defterine sahip olmak gibi düşünün.

Dahili Raporlar ve Gösterge Panelleri

Zoho CRM, işletmenizin performansına hızlı bir genel bakış sağlayan bir dizi hazır rapor ve gösterge paneliyle birlikte gelir. Bu, davanızdaki tüm önemli ipuçlarının bir özetine sahip olmak gibidir!

• Satış performansı: Satış ekibinizin performansını, kaç anlaşma kapattığınızı ve potansiyel müşterilerinizin nereden geldiğini görün. Bu, satış ekibiniz için bir puan tablosu gibi!
• Pazarlama etkinliği: Hangi pazarlama kampanyalarının en iyi sonuç verdiğini ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini öğrenin. Bu, pazarlama çalışmalarınız için bir karne gibi!
• Müşteri memnuniyeti: Müşterilerinizin ürünlerinizden, hizmetlerinizden ve müşteri destek girişimlerinizden ne kadar memnun olduğunu görün. Bu, müşteri memnuniyeti anketinin özetlenmiş ve derli toplu bir tablo halinde sunulması gibi!

Bu raporları ve gösterge panellerini, size en önemli bilgileri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu, büyük resmi görebilmek için dedektiflik tahtanızdaki ipuçlarını yeniden düzenlemeye benziyor.

Özel Raporlar Oluşturma

Verilerinizi daha detaylı incelemek isterseniz, özel raporlar oluşturabilirsiniz. Bu, gizli ipuçlarını ortaya çıkarmak için kendi araştırmanızı yürütmek gibidir!

• Veri kaynaklarını ve alanlarını seçme: Raporunuza hangi bilgileri dahil etmek istediğinizi seçin; örneğin iletişim bilgileri, satış verileri veya pazarlama faaliyetleri. Bu, davanız için hangi tanıkları sorgulayacağınızı seçmeye benziyor.
• Filtreleme ve veri gruplandırma işlemleri: Verilerinizi daraltarak belirli alanlara odaklanın; örneğin, belirli bir bölgeden gelen potansiyel müşteriler veya belirli bir ayda tamamlanan anlaşmalar gibi. Bu, şüphelinizin parmak izleriyle eşleşen parmak izlerini bulmak için bir filtre kullanmaya benzer.
• Grafikler ve çizelgelerle verileri görselleştirme: Verilerinizi anlaşılması kolay grafiklere ve tablolara dönüştürün. Bu, noktaları birleştirerek gizemi çözmek için bir harita çizmek gibi!

Zoho CRM raporlarıyla verilerinizi analiz etmek, işletmenizle ilgili önemli sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olabilir, örneğin:

• En çok hangi ürünler satıyor?
• En değerli müşterileriniz nerede bulunuyor?
• En çok potansiyel müşteri kazandıran pazarlama kampanyaları hangileri?
• Müşterileriniz destek ekibinizden ne kadar memnun?

Üstelik Zoho CRM, veri depolama ve veri taşıma gibi tüm karmaşık işleri hallediyor, böylece siz de en iyi yaptığınız şeye odaklanabilirsiniz: işinizi yönetmek!

Bu, verilerinizin güvenliğini sağlamak için perde arkasında çalışan bir teknoloji uzmanları ekibine sahip olmak gibidir.

Bir sonraki bölümde, CRM performansınızı bir üst seviyeye taşıyabilecek bazı gelişmiş Zoho CRM tekniklerini inceleyeceğiz. CRM ustası olmaya hazır olun!

Gelişmiş Teknikler

Tamam, Zoho CRM'in temellerini öğrendiniz, verileri profesyonelce analiz ediyorsunuz ve artık işleri bir üst seviyeye taşımaya hazırsınız!

Bu bölüm, sizi gerçek bir Zoho CRM uzmanı yapabilecek bazı gelişmiş tekniklerle ilgili.

Bunu, en sevdiğiniz video oyununda gizli komboları ve saklı hareketleri öğrenmek gibi düşünün!

Zoho CRM Mobil Uygulamasını Kullanma

Zoho CRM'inize her yerden, hatta hareket halindeyken bile erişebileceğinizi biliyor muydunuz?

CRM merkez ofisinizi cebinizde taşımak gibi! Zoho CRM mobil uygulaması size şunları sağlar:

• CRM verilerine hareket halindeyken erişin: Müşteriyle görüşme halindeyken bir kişinin telefon numarasını kontrol etmeniz mi gerekiyor? Hiç sorun değil! Telefonunuzu çıkarın ve tüm CRM verilerinize anında erişin. Sanki cebinizde mini bir CRM merkezi varmış gibi!
• Görevleri ve faaliyetleri yönetmek: Telefonunuzdan görevler oluşturabilir, toplantılar planlayabilir ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Sanki her yere sizi takip eden kişisel bir asistanınız varmış gibi!
• Ekibinizle işbirliği yapın: Ofiste olmasanız bile ekip üyelerinizle bağlantıda kalın. Mobil uygulama, güncellemeleri paylaşmanıza, görevler atamanıza ve iş arkadaşlarınızla sohbet etmenize olanak tanır; tıpkı hareket halindeyken bir ekip toplantısı yapmak gibi!

Oyunlaştırma

Bu, oyun oynamaya benzeyebilir. oyunlarAma aslında bu, satış ekibinizi motive etmek ve işi daha eğlenceli hale getirmek için gerçekten harika bir yol! Zoho CRM size şunları sağlar:

• Satış ekibinizi rozetler ve ödüllerle motive edin: Takım üyelerinize meydan okumalar belirleyebilir ve hedeflerine ulaşmaları karşılığında rozetler ve puanlar vererek onları ödüllendirebilirsiniz. Tıpkı bir video oyununda puan kazanmak ve seviye atlamak gibi!
• Performansı takip edin ve sağlıklı rekabeti teşvik edin: Liderlik tablosunun zirvesinde kimin olduğunu görün ve takım üyeleriniz arasında dostça bir rekabeti teşvik edin. En çok anlaşmayı kimin kapatacağını görmek için dostça bir yarış gibi!

Farklı Endüstriler

Zoho CRM son derece esnek ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir. Her şeyi yapabilen bir İsviçre çakısı gibi!

• Gayrimenkul: Gayrimenkul ilanlarınızı yönetin, potansiyel alıcıları takip edin ve iletişiminizi otomatikleştirin. Sanki sanal bir ofisiniz varmış gibi. emlakçı!
• Sağlık hizmeti: Hasta kayıtlarını takip edin, randevuları yönetin ve idari görevlerinizi kolaylaştırın. Sağlık kuruluşunuz için dijital bir asistana sahip olmak gibi!
• Eğitim: Üstesinden gelmek öğrenci Bilgilere erişebilir, ilerlemelerini takip edebilir ve velilerle iletişim kurabilirsiniz. Bu, adeta bir okul Yönetim sistemi cebinizde!
• Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Bağışçılarınızı yönetin, bağış toplama çalışmalarınızı takip edin ve gönüllülerinizi organize edin. Bu, sosyal fayda için süper güçlü bir araca sahip olmak gibi!

Hangi sektörde olursanız olun, Zoho CRM süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Tıpkı üzerinize mükemmel oturan, özel dikim bir takım elbise giymek gibi!

Unutmayın, tüm bunları kendi başınıza çözmek zorunda değilsiniz.

İnternette çok sayıda Zoho CRM eğitim videosu mevcut ve Zoho mükemmel müşteri desteği sunuyor.

Üstelik, diğer Zoho uygulamaları ve Microsoft üretkenlik ürünleriyle sorunsuz entegrasyonu sayesinde, ayrı veri sistemlerine veda edebilir ve daha verimli bir iş akışına merhaba diyebilirsiniz.

Öyleyse neyi bekliyorsunuz? Bu gelişmiş Zoho CRM tekniklerini keşfetmeye başlayın ve bu muhteşem CRM yazılımının gerçek potansiyelini ortaya çıkarın!

Verileri senkronize edin, raporları analiz edin ve satış sürecinizi oyunlaştırarak gerçek bir CRM ustası olun!

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Zoho CRM uzmanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz!

Ancak CRM dünyasını fethetmeden önce, bazı önemli ipuçlarını ve en iyi uygulamaları ele alalım.

Bunları Zoho CRM'den en iyi şekilde yararlanmak ve olası sorunlardan kaçınmak için gizli stratejiler olarak düşünün.

Verilerinizi Temiz ve Düzenli Tutmak

Zoho CRM'inizi son derece düzenli bir kütüphane olarak hayal edin.

İhtiyaç duyduğunuz bilgilere hızlıca ulaşmak için her şeyin yerli yerinde olması gerekir. İşte CRM verilerinizi düzenli tutmanın yolları:

• Düzenli veri denetimleri ve mükerrer kayıtların kaldırılması: Ara sıra, verilerinizi temizlemek için biraz zaman ayırın. Yinelenen kayıtları kaldırın, eski bilgileri güncelleyin ve her şeyin doğru ve tutarlı olduğundan emin olun. Bu, kitaplığınızı düzenleyip yinelenen kitapları kaldırmaya benzer.
• Veri girişinin standartlaştırılması: Ekibinizdeki herkesin veri girişi için aynı kurallara uymasını sağlayın. Örneğin, telefon numaraları ve adresler için her zaman aynı formatı kullanın. Bu, bilgileri aramayı kolaylaştıracak ve karışıklığı önleyecektir. Bu, tüm defterleriniz için tutarlı bir etiketleme sistemine sahip olmak gibidir.

Ekibinizi Eğitmek

Zoho CRM güçlü bir araçtır, ancak ekibiniz onu doğru şekilde nasıl kullanacağını biliyorsa etkili olur.

Bunu, son derece havalı bir uzay alanı olarak düşünün; onu çalıştırmak için eğitimli bir ekibe ihtiyacınız var!

• Yeni kullanıcıların sisteme entegrasyonu: Yeni bir ekip üyesi katıldığında, Zoho CRM kullanımı konusunda uygun eğitim aldığından emin olun. Onlara öğretici videolar ve dokümanlar gibi faydalı kaynaklar sağlayabilir veya hatta onlara rehberlik edecek bir mentor atayabilirsiniz. Bu, yeni ekip üyelerinize bir uzay gemisi kullanım kılavuzu ve kontrol paneli turu vermek gibidir.
• Sürekli destek ve kaynak sağlamak: Ekibinizin ilk eğitimlerinden sonra bile sürekli destek ve kaynaklara erişebildiğinden emin olun. Sıkça sorulan sorular içeren bir bilgi tabanı oluşturabilir, düzenli eğitim oturumları düzenleyebilir veya onları Zoho CRM topluluk forumuna katılmaya teşvik edebilirsiniz. Bu, soruları yanıtlamak ve ekibinizin uzay gemisinde yol almasına yardımcı olmak için hazırda bekleyen bir destek ekibine sahip olmak gibidir.

Güncellemelerden Haberdar Olmak

Zoho, CRM'ini sürekli geliştiriyor ve yeni özellikler ekliyor. Bu, uzay geminizin yazılımını güncellemek gibi, onu daha hızlı ve daha güçlü hale getiriyor!

• Yeni özellikler ve geliştirmeler: KeWatchor yeni özellikler ve iyileştirmeler duyurdu. Haberdar olmak için Zoho CRM bloguna abone olun veya sosyal medyada onları takip edin. En son yükseltmeler hakkında bilgi edinmek, uzay gemisinin sürüm notlarını okumak gibidir.
• Zoho CRM blogu ve topluluk forumu: Bunlar, yeni özellikler hakkında bilgi edinmek, diğer kullanıcılardan ipuçları ve tavsiyeler almak ve en son Zoho CRM haberlerinden haberdar olmak için harika kaynaklar. Diğer uzay kaşifleriyle tanışmak ve onların deneyimlerinden öğrenmek için bir uzay gemisi kongresine katılmak gibi.

Bu ipuçlarını ve en iyi uygulamaları takip ederek Zoho CRM'den en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Gerçek bir CRM uzmanı olmak için verilerinizi temiz tutun, ekibinizi eğitin ve en son güncellemelerden haberdar olun.

Zoho CRM'e Alternatifler

İşte birkaç örnek Zoho CRM alternatifleri Her birine dair kısa bir genel bakışla birlikte:

• GoHighLevel: Ajanslar ve işletmeler için tasarlanmış, kapsamlı araçlar sunan, hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu; satış hunisi oluşturucular, e-posta pazarlama, SMS otomasyonu ve müşteri yönetimi gibi özellikler içerir.
• Pipedrive: Satış odaklı CRM Sezgisel görsel satış süreçleriyle tanınan bu platform, ekiplerin anlaşmaları yönetmesine ve ilerlemeyi verimli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.
• Keap: Küçük işletmeler için otomasyon konusunda uzmanlaşmıştır, CRM E-posta pazarlama ve satış hattı yönetimi işlevleri.
• Aktif Kampanya: Pazarlama, satış ve e-ticaret işlevlerini entegre eden, kişiselleştirilmiş iletişim ve otomatik iş akışlarına olanak sağlayan bir müşteri deneyimi otomasyon platformu.
• HubSpot: İşletmelerin entegre çözümler arayışında olduğu durumlarda ideal olan, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, içerik yönetimi ve operasyonlar için bir dizi "merkez" sunan, yaygın olarak tanınan bir platform.
• ClickFunnels: Esas olarak bir satış hunisi ve açılış sayfası. inşaatçıTemel müşteri adayı toplama ve e-posta pazarlama özelliklerine sahip, dönüşüm odaklı çevrimiçi kampanyalar yürüten bir platform.
• Halk: Basit, entegre ve proaktif CRM Satış süreçleri, e-posta kampanyaları, iletişim yönetimi ve iş akışı otomasyonu gibi özelliklerle.
• Aniden: Bu şirket, potansiyel müşteri bulma ve soğuk e-posta pazarlamasına odaklanarak müşteri ilişkileri yönetimi, potansiyel müşteri takibi ve satış süreci otomasyonu hizmetleri sunmaktadır.
• ClickUp: Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevi görecek şekilde özelleştirilebilen, çok yönlü bir iş yönetimi platformu; iletişim yönetimi, satış hattı görünümleri, e-posta entegrasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özellikler sunar.
• Kapsül CRM: Büyümeye odaklı, sadeliği ön planda tutan bu CRM, çoklu satış süreçleri ve görev yönetimi gibi özellikleriyle işletmelerin iletişim bilgilerini yönetmesine, satış anlaşmalarını takip etmesine ve müşteri ilişkilerini sürdürmesine yardımcı olur.
• Anlayışlı bir şekilde: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun, iletişim ve proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve sağlam özellikler sunan bir CRM çözümü. raporlamaKullanıcı dostu bir arayüzle birlikte.
• Freshsales CRM: Satış ekipleri için kapsamlı özellikler sunan, uygun maliyetli bir seçenek; potansiyel müşteri iletişimi, dönüşüm araçları, yapay zeka tabanlı potansiyel müşteri puanlaması ve güçlü entegrasyon yetenekleri içeriyor.
• Salesforce: Güçlü, sektör lideri bir CRM platformu; satış, pazarlama ve hizmet için kapsamlı özellikler sunar ve büyük işletmeler için yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği ve ölçeklenebilirliğiyle bilinir.
• Zendesk: Esas olarak müşteri hizmetleri ve destek platformu olan bu yapı, uçtan uca müşteri etkileşim yönetimi ve analizi sağlayan güçlü CRM yetenekleri de sunmaktadır.

Son Düşünceler

Vay be, çok yol kat ettik! Zoho CRM hesabınızı nasıl kuracağınızı, kişilerinizi nasıl içe aktaracağınızı ve her türlü harika özelliği nasıl kullanacağınızı öğrendiniz.

Artık neredeyse bir Zoho CRM süper kahramanısın!

Zoho CRM'in müşteri bilgilerinizi düzenlemenize nasıl yardımcı olduğunu hatırlıyor musunuz?

Sanki her şeyi takip eden süper güçlü bir adres defterine sahip olmak gibi.

Ayrıca görevleri otomatikleştirebilir, e-posta gönderebilir ve daha akıllı kararlar almak için verilerinizi analiz edebilirsiniz.

Ayrıca, Zoho CRM zaten kullandığınız diğer uygulamalarla entegre olduğu için birden fazla ayrı veri sistemine ihtiyacınız yok.

Öyleyse neyi bekliyorsunuz? Hadi dışarı çıkın ve yeni Zoho CRM becerilerinizi test edin!

Bugün ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve Zoho CRM'in işletmenizi büyütmenize ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Umarım bu kılavuz faydalı olmuştur. Şimdi, dışarı çıkın ve bir CRM uzmanı olun!

Sıkça Sorulan Sorular