Como usar o Monday CRM: Guia para iniciantes em 2025

Precisa de ajuda com planilhas desorganizadas e um processo de vendas caótico?

Chegou a hora de experimentar o CRM de vendas da Monday! Essa ferramenta fácil de usar ajuda você a organizar o gerenciamento do seu relacionamento com o cliente como um profissional.

Imagine ter todos os seus contatos, negócios e tarefas em um só lugar.

É isso que as vendas de segunda-feira proporcionam. CRM faz.

Este guia mostrará como usar o Monday. CRM Comece já, mesmo que seja a sua primeira vez a usar um CRM.

Segunda-feira

Gerenciar seu processo de vendas deve ser tranquilo. Com o Monday CRM, veja como o gerenciamento de relacionamento com o cliente pode ser simples e intuitivo.

Experimente o Monday gratuitamente.

Primeiros passos com o CRM de vendas Monday

Ok, então você se inscreveu para segunda-feira. E agora?

Vamos preparar seu espaço de trabalho para que você possa começar a trabalhar.

Não se preocupe, é super fácil!

Criando sua conta

Primeiro, acesse Monday e clique em "Começar".

Você precisará responder a algumas perguntas rápidas e escolher um plano.

Eles oferecem um período de teste gratuito, mas se você realmente pretende usar as promoções de segunda-feira... CRM, você precisará de um plano pago.

Eles têm diferentes opções para pequenas empresas e grandes empresas, então escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.

Sua primeira olhada ao redor

Assim que você entrar, verá o painel principal. Considere-o como sua base de operações.

Eis o que você encontrará:

• Espaços de trabalho: Essas são pastas separadas para seus projetos. Você pode ter uma para sua equipe de vendas, uma para marketing e outra para gerenciamento de projetos.
• Placas: É aqui que a mágica acontece! Cada quadro é como uma planilha gigante onde você acompanha seu trabalho. Você pode criar quadros para seu funil de vendas, contatos ou qualquer outra coisa que precise organizar.
• Pulsos: Essas são as linhas individuais do seu tabuleiro. Cada pulso representa algo específico, como um negócio em que você está trabalhando ou uma tarefa que você precisa concluir.
• Colunas: São como as diferentes categorias do seu quadro. Você pode usá-las para armazenar informações como nomes de contato, números de telefone, valores de negócios e muito mais.

Não se preocupe se parecer muita coisa no começo. Você vai pegar o jeito rapidinho!

Construindo seu espaço de trabalho

Para começar, você precisará criar um espaço de trabalho para sua equipe de vendas. Basta clicar no botão "Adicionar espaço de trabalho" e dar um nome a ele.

Em seguida, convide os novos membros da sua equipe.

Basta digitar os endereços de e-mail deles; eles serão convidados a participar. Você pode até controlar o que eles podem ver e fazer no espaço de trabalho.

Muito legal.

Nota importante: Para visualizar este site corretamente, você precisa usar um navegador moderno, como o Chrome ou o Firefox. Navegadores mais antigos podem precisar de ajustes.

Isso é tudo sobre o básico!

Agora você está pronto para começar a adicionar contatos e construir seu funil de vendas. A próxima seção abordará esse processo.

Gerenciando seus contatos no CRM de vendas Monday

Os contatos são a essência do seu processo de vendas.

Então, vamos aprender como adicioná-los às vendas de segunda-feira. CRM e mantenha-os organizados.

Adicionando novos contatos

Existem algumas maneiras diferentes de adicionar contatos ao seu quadro de segunda-feira:

• Manualmente: Esta é a maneira mais simples. Basta clicar em "Adicionar Item" no seu quadro e preencher os detalhes de cada contato. Você pode adicionar o nome, e-mail, número de telefone, empresa e outras informações importantes.
• Importando: Se você já tem muitos contatos, pode importá-los de uma planilha. Isso economiza muito tempo! Basta ir em "Importar" e seguir as instruções.
• Formulários: Você pode criar formulários em seu site ou páginas de destino que adicionam automaticamente novos contatos ao seu quadro de segunda-feira. Essa é uma ótima maneira de capturar leads!

Como manter seus contatos organizados

Depois de ter vários contatos, você vai querer mantê-los organizados. Veja como:

• Grupos: Você pode agrupar seus contatos por localização, setor ou fonte de leads, facilitando a busca por aqueles que você precisa.
• Filtros: Você pode usar filtros para refinar sua lista de contatos. Por exemplo, você pode filtrar para ver apenas os contatos que não foram contatados no último mês.

Dica profissional: Mantenha suas informações de contato atualizadas, verificando regularmente se há informações antigas ou incorretas.

Conversando com seus contatos

Você pode fazer muito mais do que armazenar informações de contato no CRM de vendas Monday.

Você pode conversar com seus contatos diretamente da plataforma!

• E-mails: A partir de segunda-feira, você poderá enviar e-mails diretamente para seus contatos. Você pode até criar modelos de e-mail personalizados para economizar tempo.
• Ligações telefônicas: Se você tiver uma integração VoIP configurada, também poderá fazer chamadas telefônicas na segunda-feira. Isso mantém toda a sua comunicação em um só lugar.

Viu? É super fácil gerenciar seus contatos no CRM de vendas Monday. Você pode adicioná-los, organizá-los e até mesmo conversar com eles, tudo em um só lugar.

Além disso, você pode visualizar seus dados de contato de diferentes maneiras, como em um gráfico, para obter uma melhor compreensão do seu público.

Gerenciando seus negócios no CRM de vendas Monday

Muito bem, agora vamos falar sobre ofertas!

No CRM de vendas Monday, você pode criar um pipeline de vendas visual para acompanhar todos os seus negócios em um só lugar.

Isso ajuda você a ver em que pé está cada negócio e o que precisa ser feito em seguida.

Construindo seu funil de vendas

Um pipeline de vendas mostra as diferentes etapas de um negócio, desde o primeiro contato até o fechamento da venda.

Veja como criar um no CRM de vendas da Monday:

1. Criar um novo quadro: Clique no botão “Adicionar” e escolha “Novo Quadro”.
2. Dê um nome ao seu tabuleiro: Dê um nome como "Pipeline de Vendas" ou algo semelhante.
3. Adicionar colunas: Você precisará de colunas para itens como "Nome do Negócio", "Contato", "Valor", "Etapa" e "Probabilidade de Fechamento".
4. Configure seus palcos: Pense nas etapas típicas do seu processo de vendas. Você pode ter fases como "Lead", "Contato", "Proposta enviada", "Negociação" e "Venda fechada".

Dica profissional: Você pode personalizar seu quadro com diferentes cores e etiquetas para facilitar a compreensão à primeira vista.

Acompanhando suas ofertas

Agora é hora de adicionar seus negócios ao seu pipeline!

Cada negócio recebe sua própria linha (pulso) no seu quadro. À medida que os negócios progridem, você pode movê-los de um estágio para o próximo.

Isso lhe dá uma visão clara do que está acontecendo em cada negócio.

Você também pode usar as colunas para acompanhar informações importantes sobre cada negócio, como:

• Valor do negócio: Qual o valor do negócio?
• Probabilidade próxima: Qual a probabilidade de você fechar o negócio?
• Próximos passos: O que você precisa fazer para que o negócio avance?

Verificando seu desempenho de vendas

O Monday Sales CRM possui algumas ferramentas interessantes para ajudar você a analisar seu desempenho de vendas.

Você pode criar relatórios para visualizar informações como:

• Quantos negócios você já ganhou e quantos já perdeu?
• Qual foi o faturamento gerado?
• Quais representantes de vendas estão apresentando o melhor desempenho?

Essas informações podem ajudá-lo a identificar áreas para melhorar seu processo de vendas.

Nota importante: Para um desempenho ideal segurança E para garantir que você possa usar todos os recursos na segunda-feira, atualize seu navegador para a versão mais recente.

Para visualizar este site corretamente, é recomendável usar um navegador moderno.

Caso encontre algum problema, verifique a versão do seu navegador ou entre em contato com o suporte da Monday usando seu ID Ray.

Automatize seu fluxo de trabalho com o CRM de vendas da Monday.

Não seria incrível se o seu CRM pudesse fazer algum trabalho para você?

Bem, com o CRM de vendas Monday, isso é possível!

Você pode configurar automação Para poupar tempo e facilitar a sua vida.

Por que usar a automação?

Os sistemas de automação são como pequenos robôs que realizam tarefas automaticamente em segundo plano.

Eles podem economizar muito tempo, cuidando de tarefas repetitivas.

Por exemplo, você poderia configurar um automação para:

• Envie um e-mail de boas-vindas aos novos contatos.
• Avance os negócios para a próxima fase quando eles atenderem a critérios específicos.
• Avise sua equipe quando um negócio estiver perto de ser fechado.

Criando sua primeira automação

Configurar a automação no CRM Monday Sales é super fácil. Veja como:

1. Acesse o Centro de Automação: Isso está no menu principal.
2. Escolha uma receita: O Monday oferece diversas receitas de automação pré-configuradas para você começar.
3. Personalize a receita: Você pode ajustar a receita para que ela se adapte às suas necessidades específicas.
4. Ative sua automação: Pronto! Sua automação começará a fazer sua mágica.

Exemplo: Digamos que você queira enviar um e-mail para cada novo contato adicionado ao seu quadro de contatos.

Você pode escolher a opção “Quando um novo item for criado, enviar um e-mail” e personalizá-la com seu modelo de e-mail.

Levando isso para o próximo nível

Depois de se familiarizar com a automação básica, você pode explorar recursos mais avançados, como:

• Lógica condicional: Isso permite criar automações que só são executadas quando determinadas condições são atendidas.
• Integrações: Você pode conectar o CRM de vendas Monday a outras ferramentas que você usa, como Gmail ou Slack, para criar automações ainda mais poderosas.

A automação é um divisor de águas na gestão do seu processo de vendas.

Eles podem ajudar você e sua equipe a trabalhar com mais eficiência e fechar mais negócios.

Então, por que não experimentá-los?

Lembrete: Para usar todos os recursos de automação sem problemas, certifique-se de que seu navegador esteja atualizado.

Isso ajudará você a gerenciar sua automação e aproveitar ao máximo a segunda-feira para o seu negócio. negócios.

Alternativas ao CRM de segunda-feira

Aqui estão vários Alternativas de CRM para segunda-feira com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Uma abordagem focada em vendas CRM Conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando CRM Funcionalidades de marketing por e-mail e gerenciamento do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma plataforma de automação da experiência do cliente que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Uma abordagem simples, integrada e proativa. CRM Com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Essa empresa se concentra na prospecção de clientes e no contato direto por e-mail, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Perspicaz: Um CRM adequado para pequenas e médias empresas, que oferece gerenciamento de contatos e projetos, automação de fluxo de trabalho e recursos robustos. reportagem, juntamente com uma interface amigável.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Conclusão

É isso aí! Você concluiu com sucesso nosso guia para iniciantes do Monday Sales CRM.

Esperamos que agora você entenda como essa poderosa ferramenta pode ajudá-lo a gerenciar seu processo de vendas.

Você aprendeu como configurar seu espaço de trabalho e adicionar novos membros à equipe, adicionar e organizar seus contatos e criar um pipeline de vendas visual para acompanhar seus negócios.

Você até explorou maneiras de automatizar seu fluxo de trabalho!

O CRM de vendas Monday torna o gerenciamento de seus clientes, o acompanhamento do seu progresso e o fechamento de mais negócios extremamente simples.

E a melhor parte? É fácil de usar, mesmo que você seja iniciante em gestão de relacionamento com o cliente. Então, o que você está esperando?

Para iniciar seu teste gratuito, clique aqui! Esperamos que este guia tenha sido útil. Boas vendas!

Perguntas frequentes