Czy naprawdę jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma narzędziami do zarządzania relacjami z klientami, procesami sprzedaży i przepływami pracy w projektach?
Tego rodzaju fragmentacja może prowadzić do nieefektywności, utraty szans i braku przejrzystości w obrębie przedsiębiorstwa.
Insightly może okazać się kompleksowym rozwiązaniem, którego szukałeś.
W tej recenzji przyjrzymy się funkcjom, cenom, zaletom i wadom Insightly, aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. biznes.
Chcesz sprawdzić, czy Insightly to odpowiednie rozwiązanie? Tysiące firm mu ufają. Wypróbuj i przekonaj się dlaczego.
Czym jest Insightly?
Insightly is like a super-organized toolbox for your biznes.
Pomaga śledzić wszystkich klientów i potencjalnych klientów.
To jest zarządzanie relacjami z klientami (CRM) lub Insightly CRM.
Pomaga również planować i zarządzać projektami od początku do końca (na tym polega zarządzanie projektami).
A najlepsze jest to, że...?
Może zautomatyzować wiele powtarzalnych zadań (przepływ pracy) automatyzacja), dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu na skupienie się na rozwijaniu swojego biznesu.
Kto stworzył Insightly?
Firma Insightly została założona w 2009 roku przez Anthony Smith with a simple idea: robić business easier.
Zaczęli od tworzenia narzędzi do zarządzania kontaktami i zadaniami.
W miarę rozwoju firmy zdali sobie sprawę, że potrzebują czegoś więcej.
W ten sposób rozwinęli się w pełnoprawną CRM oprogramowanie, które pomaga zespołom sprzedaży finalizować transakcje, a zespołom marketingowym pozyskiwać nowych klientów.
Obecnie wizja Insightly zakłada, że platforma będzie służyć firmom każdej wielkości, pomagając im nawiązywać kontakt z klientami, zwiększać przychody i osiągać cele.
Najważniejsze korzyści z Insightly
- Platforma typu „wszystko w jednym”:Insightly łączy CRM narzędzia, zarządzanie projektami i automatyzacja marketingu w jednym miejscu, eliminując potrzebę zakupu wielu subskrypcji oprogramowania.
- Lepsze relacje z klientami:Insightly pomaga budować silniejsze więzi z klientami, zapewniając 360-stopniowy obraz ich interakcji z Twoją firmą.
- Usprawniony obroty proces: Zarządzaj swoim procesem sprzedaży i śledź szanse sprzedaży od potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji dzięki intuicyjnym narzędziom sprzedażowym Insightly.
- Efektywne zarządzanie projektami:Planuj, realizuj i śledź projekty dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami Insightly, obejmującym przypisywanie zadań i monitorowanie postępów.
- Potężny marketing automatyzacja:Dzięki Insightly Marketing możesz tworzyć i automatyzować ukierunkowane kampanie marketingowe, pielęgnować potencjalnych klientów i śledzić wyniki.
- Personalizacja i elastyczność:Dostosuj Insightly do indywidualnych potrzeb swojego biznesu dzięki konfigurowalnym polom, przepływom pracy i raportom.
- Integracja z popularnymi narzędziami: Połącz Insightly ze swoimi ulubionymi aplikacjami, takimi jak Google Workspace, Microsoft Office 365 i innymi.
- Dostęp mobilny:Pozostań w kontakcie i bądź produktywny w podróży dzięki aplikacjom mobilnym Insightly. iOS i Androida.
- Przyjazny dla użytkownika interfejsIntuicyjny interfejs Insightly sprawia, że nauka obsługi i korzystanie z niego jest łatwe nawet dla osób bez wiedzy technicznej.
- Doskonała obsługa klienta:Uzyskaj potrzebną pomoc dzięki responsywnemu zespołowi obsługi klienta Insightly i obszernej bazie wiedzy.
- Uznanie branży:Insightly otrzymało wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł Editor's Choice magazynu PC Magazine.
Najlepsze funkcje
Insightly is a great tool for managing your business.
It combines customer relationship management with project management in one place.
Ten CRM software helps you track sales, talk to customers, and finish projects on time.
It is a modern CRM teams love to use.
1. Zadania
Insightly makes it easy to assign tasks to any team member.
You can use task management to stay organized and track what needs to be done.
It helps managers see the progress of every project so no tasks are ever missed or forgotten.
2. Kontakty
This contact management system lets you store important details about every person.
You can create a record for each user and access their info quickly.
It even lets you scan a business card with the mobile app to add new contacts in seconds.
3. Prowadzi
The platform helps sales teams find and manage new leads.
You can see every service they need and follow their journey through the sales pipeline.
Using crm tools to track leads helps companies turn more interest into real sales opportunities.
4. Organizacje
You can keep your dane tidy by grouping people into a specific company or organization.
This feature lets you monitor how you work with different companies.
It is easy to customize these records to show the business info that matters most to your team.
5. E-maile
You can schedule emails & use email templates to save time.
Insightly works with google workspace and google mail.
It keeps your productivity high by letting you manage all your email inside the crm.
It is better than other crms.
6. AI Automations
The new version of insightly offers a smart AI copilot.
This tool uses workflow automation to handle productivity tasks for you.
It can create summaries, find data gaps, and help marketing teams work faster.
This system makes business much easier to run.
7. Modern CRM
The opportunities dashboard gives you a clear review of your sales goals.
Insightly starts by showing you what is important on one page.
It has a low learning curve compared to other insightly products or complex software.
Users really like the functionality.
8. Seamless Integrations
This software connects with many apps you already use.
It has seamless integrations for tools like Slack and google.
You can manage everything in one integrated workspace.
This functionality helps your organization stay fast and keeps your costs down over time.
9. Support & Ticketing
Insightly service helps you help your customers.
You can track help tickets and use the knowledge base to find solutions.
It is part of the insightly products family.
This service ensures your team always provides the best care to every account.
Wycena
| Nazwa planu | Cena (rozliczana rocznie) | Główne cechy |
| Plus | 29 USD/użytkownik/miesiąc | Zarządzanie leadami i kontaktami, Zarządzanie projektami |
| Profesjonalny | 49 USD/użytkownik/miesiąc | Przydzielanie i wyznaczanie priorytetów, automatyzacja przepływu pracy. |
| Przedsiębiorstwo | 99 USD/użytkownik/miesiąc | Piaskownice. Produkty, cenniki i wyceny. |
Plusy i minusy
Przed dokonaniem inwestycji kluczowe jest zrozumienie mocnych i słabych stron danego oprogramowania.
Rozważmy zalety i wady Insightly, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
Zalety
Wady
Alternatywy dla Insightly
Oto kilka Wnikliwe alternatywy z krótkim przeglądem każdego z nich:
- Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma marketingowo-sprzedażowa przeznaczona dla agencji i firm, oferująca kompleksowe narzędzia, w tym narzędzia do tworzenia lejków sprzedażowych, marketing e-mailowy, automatyzację SMS-ów i zarządzanie klientami.
- Pipedrive: Skoncentrowany na sprzedaży CRM znany z intuicyjnych, wizualnych kanałów sprzedaży, które pomagają zespołom skutecznie zarządzać transakcjami i śledzić postępy.
- Zachować: Specjalizuje się w automatyzacji dla małych firm, łącząc funkcjonalności CRM z marketingiem e-mailowym i zarządzaniem procesem sprzedaży.
- HubSpot: Szeroko znana platforma oferująca zestaw „centrów” do obsługi sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania treścią i operacji, idealna dla firm poszukujących zintegrowanych rozwiązań.
- Lejki kliknięć: Przede wszystkim narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych i stron docelowych, z możliwością zbierania potencjalnych klientów i podstawowymi możliwościami marketingu e-mailowego, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii internetowych nastawionych na konwersję.
- Ludowy: Prosty, zintegrowany i proaktywny CRM z funkcjami takimi jak kanały sprzedaży, kampanie e-mailowe, zarządzanie kontaktami i automatyzacja przepływu pracy.
- Natychmiast: Firma ta skupia się na wyszukiwaniu potencjalnych klientów i zimne e-maile, oferując zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie potencjalnych klientów i automatyzację procesów sprzedaży.
- Kliknij w górę: Wszechstronna platforma do zarządzania pracą, którą można dostosować do funkcjonowania jako system CRM, oferująca takie funkcje, jak zarządzanie kontaktami, widoki lejka sprzedaży, integracja z pocztą e-mail i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
- Poniedziałkowy CRM: Wysoce konfigurowalna platforma, której struktura przypomina arkusz kalkulacyjny, umożliwiająca pełne zarządzanie potencjalnymi klientami, prognozowanie sprzedaży, synchronizację poczty e-mail i śledzenie aktywności.
- Kapsułkowy CRM: Rozwiązanie CRM zorientowane na rozwój, zaprojektowane z myślą o prostocie, pomagające firmom zarządzać kontaktami, śledzić transakcje sprzedaży i utrzymywać relacje z klientami dzięki takim funkcjom, jak wiele kanałów sprzedaży i zarządzanie zadaniami.
- Wnikliwie: A CRM odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące zarządzanie kontaktami i projektami, automatyzację przepływu pracy i solidne raportowanie, a także przyjazny dla użytkownika interfejs.
- Freshsales CRM: Ekonomiczna opcja oferująca rozbudowane funkcje dla zespołów sprzedaży, w tym komunikację z potencjalnymi klientami, narzędzia konwersji, opartą na sztucznej inteligencji punktację potencjalnych klientów oraz zaawansowane możliwości integracji.
- Salesforce: Solidna, wiodąca w branży platforma CRM, oferująca rozbudowane funkcje dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, znana z wysokiej możliwości dostosowania i skalowalności dla większych przedsiębiorstw.
- Zendesk: Przede wszystkim platforma obsługi i wsparcia klienta, która oferuje również solidne funkcje CRM, umożliwiając kompleksowe zarządzanie interakcją z klientem i analizę.
Wnikliwie porównane
Oto krótkie porównanie Insightly z następującymi rozwiązaniami programowymi:
- Insightly kontra Pipedrive: Insightly koncentruje się na CRM ze zintegrowanym zarządzaniem projektami; Pipedrive specjalizuje się w wizualnym zarządzaniu procesem sprzedaży, często preferowanym przez zespoły skoncentrowane na sprzedaży.
- Insightly kontra GoHighLevel:Insightly doskonale łączy CRM z zarządzaniem projektami. Umożliwia jednoczesne śledzenie sprzedaży i projektów. GoHighLevel to kompleksowa platforma dla agencji marketingowych. Oferuje zaawansowane narzędzia do automatyzacji marketingu i sprzedaży oraz umożliwia zarządzanie wieloma klientami.
- Insightly kontra Keap: Insightly oferuje solidny system CRM z funkcją śledzenia projektów; Keap zapewnia wydajną automatyzację marketingu, kampanie e-mailowe i kompleksowe funkcje sprzedaży.
- Insightly kontra ActiveCampaign: Insightly łączy CRM z możliwościami zarządzania projektami; ActiveCampaign wyróżnia się zaawansowaną automatyzacją marketingową, sekwencjonowaniem wiadomości e-mail i oceną potencjalnych klientów.
- Insightly kontra HubSpot: Insightly oferuje solidne rozwiązanie CRM z zarządzaniem projektami, natomiast HubSpot zapewnia kompleksową platformę do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
- Insightly kontra Clickfunnels: Insightly to system CRM z funkcją zarządzania projektami; ClickFunnels to przede wszystkim narzędzie do tworzenia lejków sprzedażowych, służące do tworzenia stron docelowych i automatyzacji procesów sprzedaży.
- Wnikliwe kontra ludowe: Insightly to kompleksowy system CRM z funkcjami zarządzania projektami; Folk to usprawnione narzędzie do wspólnego zarządzania kontaktami.
- Wnikliwie kontra natychmiastowo: Insightly oferuje solidne rozwiązanie CRM i zarządzania projektami; Instantly koncentruje się na zautomatyzowanej wysyłce zimnych e-maili i generowaniu potencjalnych klientów.
- Insightly kontra ClickUp: Insightly integruje CRM i zarządzanie projektami; ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania pracą, którą można skonfigurować pod kątem zadań CRM.
- Insightly kontra poniedziałek: Insightly łączy CRM z zarządzaniem projektami; Monday CRM to niezwykle konfigurowalny system operacyjny, który można dostosować do różnych potrzeb CRM.
- Insightly kontra CRM kapsułowy: Insightly to bogatszy w funkcje system CRM z funkcją zarządzania projektami, natomiast Capsule CRM to prostszy i bardziej przejrzysty system śledzenia kontaktów i możliwości sprzedaży.
- Insightly kontra Freshsales: Insightly oferuje solidne rozwiązanie CRM z funkcją zarządzania projektami; Freshsales CRM zapewnia zaawansowaną automatyzację sprzedaży, analizy oparte na sztucznej inteligencji i komunikację wielokanałową.
- Insightly kontra Salesforce: Insightly to kompleksowe rozwiązanie CRM ze zintegrowanym zarządzaniem projektami; Salesforce to rozwiązanie CRM klasy korporacyjnej, które można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb i jest rozbudowane.
- Insightly kontra Zendesk: Insightly to system CRM z funkcjami zarządzania projektami; Zendesk skupia się głównie na obsłudze klienta i zgłaszaniu problemów serwisowych.
Osobiste doświadczenie z Insightly
Mój zespół i ja niedawno przeszliśmy na Insightly i to odmieniło nasze życie.
Musieliśmy żonglować wieloma narzędziami do sprzedaży, projektów i marketingu, co było kompletnym bałaganem.
Insightly zebrało wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nasze życie stało się dużo łatwiejsze.
Oto, w jaki sposób Insightly nam pomogło:
- Zwiększyliśmy naszą sprzedaż: Wykorzystaliśmy lejek sprzedażowy Insightly, aby śledzić potencjalnych klientów i szybciej finalizować transakcje. Koniec z przegapionymi okazjami!
- Ulepszone zarządzanie projektami: Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami i śledzenia projektów Insightly udało nam się bezproblemowo planować i realizować projekty.
- Połączony z klientami: Dzięki CRM firmy Insightly mogliśmy śledzić wszystkie interakcje z klientami i budować silniejsze relacje.
- Zautomatyzowaliśmy nasz marketing: Dzięki Insightly Marketing tworzenie i wysyłanie ukierunkowanych kampanii e-mailowych stało się proste, co pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.
Podsumowując, Insightly to fantastyczne uzupełnienie naszego zestawu narzędzi. Pomogło nam usprawnić przepływy pracy, poprawić współpracę i osiągnąć lepsze rezultaty.
Ostatnie myśli
Insightly to wszechstronna platforma łącząca funkcje CRM, zarządzania projektami i automatyzacji marketingu.
Jest przyjazny dla użytkownika, konfigurowalny i wyposażony w funkcje usprawniające procesy biznesowe.
Choć obsługa tego narzędzia może być trudniejsza i droższe od niektórych konkurencyjnych rozwiązań, jego zalety zdecydowanie przewyższają wady.
Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami, sprzedażą, projektami i marketingiem, Insightly jest zdecydowanie warte uwagi.
Wypróbuj i zobacz, jak może to odmienić Twój biznes.
Często zadawane pytania
Does Insightly CRM offer advanced project management?
Yes, insightly crm stands out by including native project management inside the platform. It allows teams to convert won opportunities into projects and use workflow automation to track every delivery step easily.
Is there an Insightly marketing tool for campaigns?
Insightly marketing is a powerful companion product that helps you build customer journeys. It features a drag-and-drop email budowniczy and connects directly to the CRM for seamless data sharing across your web forms.
How much does Insightly cost for small businesses?
Plans are typically billed annually per user. PC magazine highlights its affordability, noting it provides a deep set of features and services that help growing companies stay organized without the high enterprise price tag.
Can I create custom dashboards and reporting?
Absolutely. You can use dashboards to visualize your sales pipeline and key metrics in real time. The raportowanie tools allow you to customize data views for any example, such as tracking team performance.
How do I use workflow automation in Insightly?
You can create workflow automation to handle repetitive tasks like lead routing or email follow-ups. This insightly crm feature ensures no steps are missed, improving efficiency for sales, marketing, and support teams.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese