Close CRM 사용 방법: 2025년 단계별 가이드

Close CRM은 간단히 말해서 판매량을 늘리는 데 도움이 되는 도구입니다.

마치 영업 프로세스를 위한 아주 체계적인 디지털 노트북과 같습니다.

모든 고객 정보, 이메일, 거래 내역이 한곳에 모여 있어 영업팀이 더욱 효율적으로 업무를 처리할 수 있다고 상상해 보세요.

닫다 CRM 영업 담당자가 첫 접촉부터 계약 체결까지 모든 것을 추적하는 데 도움이 됩니다.

이는 당신과 당신 팀의 영업 실적 향상을 의미합니다!

이 가이드에서는 닫기 기능을 사용하는 방법을 안내해 드리겠습니다. CRM 단계별로 따라하면 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

CRM 닫기

최대 30%까지 매출을 늘릴 준비가 되셨나요? Close를 통해 가능합니다. CRM 사용자들은 판매 생산성을 향상시켰습니다.

Close를 무료로 사용해 보세요

Close CRM 시작하기

자, 이제 Close를 시작해 볼까요? CRM 더 많은 거래를 성사시키시겠습니까?

멋지네요! 계정을 설정하고 바로 사용하실 수 있도록 준비해 드리겠습니다.

Close CRM에 가입하기

가입은 아주 간단합니다. 즐겨 찾는 웹사이트에 계정을 만드는 것과 같아요. 방법은 다음과 같습니다.

1. Close CRM 웹사이트로 이동하세요: 브라우저를 열고 다음 주소로 이동하세요. close.com.
2. '무료 체험 시작'을 클릭하세요."무료 체험 시작"이라고 적힌 큰 버튼이 보일 거예요. 그걸 클릭하세요!
3. 정보를 입력하세요: 이름, 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.
4. 요금제를 선택하세요: 닫다 CRM 다양한 요금제를 제공합니다. 필요와 예산에 가장 적합한 요금제를 선택하세요. 걱정하지 마세요. 언제든지 변경할 수 있습니다. 나중에.
5. 자, 이제 당신은 공식적으로 Close CRM 팀의 일원이 되었습니다!

더욱 투명하게 보여드리기 위해, 가입 페이지의 제품 스크린샷을 확인해 보세요.

[Close CRM 가입 페이지 스크린샷 삽입]

Close CRM 계정 설정하기

이제 로그인하셨으니 계정을 정리해 보겠습니다.

숙제를 시작하기 전에 책상을 정리하는 것과 비슷하다고 생각하면 됩니다.

• 프로필을 맞춤 설정하세요: 사진을 추가하고 연락처 정보를 입력하세요. 이렇게 하면 팀원들이 누가 누구인지 쉽게 알 수 있습니다.
• 연락처를 가져오세요: 스프레드시트나 다른 CRM 시스템에 연락처가 있는 경우 Close CRM으로 간편하게 가져올 수 있습니다. 모든 정보를 다시 입력할 필요가 없습니다!
• 이메일을 연결하세요: 이 기능을 사용하면 Close CRM에서 이메일을 주고받을 수 있습니다. 마치 Close CRM을 통해 이메일을 주고받는 것과 같습니다. 받은 편지함 CRM까지 한 곳에서 관리할 수 있다니 정말 편리하네요!
• 주요 영역을 살펴보세요: Close CRM은 잠재 고객, 진행 중인 거래, 받은 편지함 등 다양한 섹션으로 구성되어 있습니다. 간단히 둘러보면서 각 섹션의 위치를 ​​파악해 보세요.

계정을 올바르게 설정하면 시간을 절약하고 나중에 반복적인 작업을 피할 수 있습니다.

핵심은 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일하는 것입니다!

Close CRM에서 연락처 관리하기

연락처는 영업 프로세스의 핵심입니다.

그들은 바로 당신이 접촉하고, 관계를 구축하고, 궁극적으로 만족스러운 고객으로 만들고자 하는 사람들입니다.

Close CRM을 사용하면 모든 연락처를 쉽게 추적하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.

새 연락처 추가

Close CRM은 주소록과 같지만 훨씬 더 강력한 기능을 제공합니다. 새 연락처를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 연락처를 수동으로 추가하세요: 이 기능은 컨퍼런스에서 새로운 사람을 만나거나 추천을 받을 때 매우 유용합니다. 상대방의 이름, 이메일, 전화번호 및 기타 필수 정보를 입력할 수 있습니다.
• 연락처 가져오기: 연락처가 잔뜩 담긴 스프레드시트가 있으신가요? 걱정 마세요! Close CRM으로 바로 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 크게 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
• 웹사이트에서 잠재 고객을 확보하세요: 웹사이트에 문의 양식이 있다면 Close CRM과 연동할 수 있습니다. 이렇게 하면 새로운 잠재 고객 정보가 자동으로 CRM에 추가되어 후속 조치를 취할 수 있습니다.

연락처 정리하기

이제 Close CRM에 연락처를 입력했으니, 체계적으로 관리해 봅시다.

마치 물건을 빨리 찾을 수 있도록 방을 정리하는 것과 같아요.

• 사용자 정의 필드: 연락처에 있는 사람들의 생일이나 좋아하는 스포츠 팀과 같은 특정 정보를 추적해야 하시나요? 사용자 지정 필드를 만들어 이러한 정보를 저장할 수 있습니다.
• 태그 및 세그먼트: 태그는 라벨과 같습니다. 연락처에 '잠재 고객' 또는 '뉴스레터 구독자'와 같은 태그를 지정할 수 있습니다. 세그먼트는 그룹과 같습니다. '고객'과 같이 다양한 유형의 고객에 대한 세그먼트를 만들 수 있습니다.소규모 사업 소유자 또는 '제품 X에 관심 있는 사람들'과 같이 특정 대상에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 적절한 사람들에게 적절한 메시지를 전달할 수 있습니다.
• 스마트 뷰: 캘리포니아에 거주하는 연락처 중 한 달 전에 마지막으로 연락한 사람들의 목록이 필요하신가요? Bright Views를 사용하면 필터링된 연락처 목록을 만들 수 있습니다. 이는 타겟팅된 후속 조치를 취하고 영업 파이프라인을 효율적으로 관리하는 데 매우 유용합니다.

연락처와 소통하기

Close CRM은 단순히 연락처 정보를 저장하는 것만이 아니라, 고객과 쉽게 소통할 수 있도록 하는 것입니다.

• 이메일: Close CRM에서 이메일을 직접 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 커뮤니케이션을 한 곳에서 관리할 수 있고, 각 연락처와의 이메일 기록을 쉽게 확인할 수 있습니다.
• 통화하기: Close CRM에는 앱에서 바로 전화를 걸 수 있는 전화 시스템이 내장되어 있습니다. 통화 내역도 자동으로 기록되므로 모든 대화 기록을 확인할 수 있습니다.
• SMS 메시지: 빠른 업데이트나 알림을 보내야 하시나요? 보내실 수 있습니다. 텍스트 Close CRM에서 바로 연락처에 메시지를 보낼 수 있습니다.
• 템플릿: 매번 똑같은 이메일을 작성하는 데 지치셨나요? 환영 이메일이나 후속 이메일처럼 자주 사용하는 메시지에 대한 템플릿을 만들어 보세요. 시간을 절약하고 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Close CRM을 사용하여 연락처를 관리하면 더욱 강력한 관계를 구축하고, 체계적으로 업무를 처리하며, 궁극적으로 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

게다가, 누군가의 이름이나 마지막으로 나눈 대화를 잊어버려서 생기는 어색한 순간들을 피할 수 있을 거예요!

Close CRM으로 영업 파이프라인을 관리하세요

수원지에서 집까지 물을 운반하는 파이프라인을 상상해 보세요.

영업 파이프라인도 이와 비슷하지만, 물 대신 잠재 고객(리드)을 유료 고객으로 전환시키는 역할을 합니다.

Close CRM은 이러한 고객 여정을 시각화하고 관리하여 어떤 잠재 고객도 놓치지 않도록 도와줍니다.

Close CRM에서 영업 파이프라인 이해하기

Close CRM은 영업 파이프라인을 마치 여러 단계로 구성된 보드게임처럼 시각적으로 보여줍니다.

각 단계는 최초 접촉부터 계약 체결까지 영업 프로세스의 단계를 나타냅니다.

이를 통해 각 잠재 고객이 현재 어떤 상황에 있는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 파악할 수 있습니다.

파이프라인을 사용자의 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수도 있습니다. 사업 작동합니다. 예를 들어, 단계는 다음과 같을 수 있습니다.

1. 새로운 단서: 방금 그들의 연락처 정보를 얻으셨군요.
2. 연락함: 먼저 연락을 주셔서 첫 대화를 나누셨습니다.
3. 자격 있는: 귀하는 해당 제품이나 서비스에 적합하다는 것을 확인하셨습니다.
4. 제안서 제출 완료: 당신은 그들에게 제안 내용을 담은 제안서를 보냈습니다.
5. 협상: 세부 사항을 논의하고 합의를 도출하기 위해 노력하고 계시는군요.
6. 이겼다: 야호! 그들이 고객이 되었어요.
7. 잃어버린: 그들은 당신의 제품이나 서비스가 아닌 다른 것을 선택했습니다.

잠재 고객 발굴 및 관리

리드는 잠재 고객을 의미합니다.

그들은 웹사이트에서 양식을 작성했거나, 웨비나에 참석했거나, 다른 사람의 추천을 받았을 수도 있습니다.

Close CRM은 모든 잠재 고객을 추적하고 영업 파이프라인을 통해 관리하는 데 도움을 줍니다.

• 잠재 고객 검증: 모든 잠재 고객이 똑같은 가치를 지니는 것은 아닙니다. 어떤 잠재 고객이 실제 고객이 될 가능성이 가장 높은지 파악해야 합니다. 이를 검증(Qualifying)이라고 합니다. Close CRM을 사용하면 각 잠재 고객에게 메모와 정보를 추가하여 누가 적합한 고객인지 쉽게 확인할 수 있습니다.
• 리드 할당: 영업팀이 있다면 특정 담당자에게 잠재 고객을 배정할 수 있습니다. 이렇게 하면 누가 무엇을 담당하는지 모두가 명확히 알 수 있습니다.
• 잠재 고객 활동 추적: Close CRM은 이메일, 통화, 미팅 등 각 리드와의 모든 상호 작용을 추적합니다. 이를 통해 리드의 참여도와 이미 논의한 내용을 확인할 수 있습니다.

잠재 고객을 기회로 전환하기

잠재 고객이 자격을 갖추고 강한 관심을 보일 때, 그것은 기회로 이어집니다.

이는 그들이 유료 고객이 될 가능성이 더 높아졌다는 것을 의미합니다.

• 기회 창출: Close CRM에서는 잠재 고객을 기회로 쉽게 전환하여 파이프라인의 다음 단계로 이동시킬 수 있습니다.
• 기회 진행 상황 추적: Close CRM은 각 영업 기회의 진행 상황을 추적하는 데 도움을 줍니다. 영업 단계, 거래 가치 및 다가오는 마감일을 확인할 수 있습니다.
• 거래 성사: 계약을 수주하면 Close CRM에서 해당 기회를 '수주'로 표시할 수 있습니다. 이를 통해 영업 성과를 추적하고 어떤 전략이 가장 효과적인지 파악할 수 있습니다.

Close CRM에서 영업 파이프라인을 효과적으로 관리하면 팀의 성과를 향상시키고, 활동 비교를 기반으로 더 나은 의사 결정을 내리고, 궁극적으로 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.

마치 영업 프로세스에 대한 로드맵을 갖는 것과 같아서, 당신과 당신의 팀을 성공으로 이끌어 줍니다.

Close CRM으로 영업 워크플로우 자동화하기

로봇 도우미가 당신의 업무 일부를 처리해 주어 당신이 중요한 일에 집중할 수 있다고 상상해 보세요.

그게 바로 그거예요 오토메이션 Close CRM은 다음과 같습니다.

이 기능을 사용하면 특정 작업을 자동으로 수행하도록 설정할 수 있어 시간을 절약하고 누락되는 부분이 없도록 보장할 수 있습니다.

Close CRM 자동화 소개

영업 프로세스를 자동화해야 하는 이유는 무엇일까요?

자, 그럼 후속 이메일을 보내거나 할 일 목록을 만드는 것처럼 반복적으로 하는 사소한 일들을 모두 생각해 보세요.

자동화는 반복적인 작업을 대신 처리해 주므로, 관계 구축과 계약 체결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Close CRM은 업무를 더욱 편리하게 해주는 다양한 유형의 자동화 기능을 제공합니다.

• 이메일 시퀀스: 뉴스레터 구독 신청 시 발송되는 환영 이메일이나 영업 통화 후 발송되는 후속 이메일처럼, 일련의 이메일을 자동으로 발송하도록 설정할 수 있습니다.
• 할 일 및 알림: 잠재 고객에게 다시 연락하는 것을 잊지 마세요! Close CRM은 자동으로 작업을 생성하고 알림을 보내주므로 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.
• 워크플로우: 이것들은 자동화 레시피와 같습니다. 워크플로를 설정하여 신규 리드를 자동으로 태그하거나 리드의 행동에 따라 파이프라인의 다른 단계로 이동시킬 수 있습니다.

자동 이메일 시퀀스 설정하기

회사와 제품을 소개하기 위해 새로운 잠재 고객에게 이메일을 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다.

Close CRM을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다.

1. 이메일 시퀀스를 생성하세요: 시퀀스에 '신규 리드 환영 시퀀스'와 같은 이름을 지정하세요.
2. 이메일 시퀀스에 이메일을 추가하세요: 보내고 싶은 이메일을 작성하세요. 잠재 고객의 이름과 기타 정보를 넣어 이메일을 개인화할 수 있습니다.
3. 타이밍을 설정하세요: 이메일을 얼마나 자주 보낼지 결정하세요. 예를 들어 첫 번째 이메일은 즉시 보내고, 두 번째는 3일 후, 세 번째는 1주일 후에 보낼 수 있습니다.
4. 시퀀스를 활성화하세요: 설정이 완료되면 활성화하세요. 이제 Close CRM에 새로운 잠재 고객을 추가할 때마다 해당 고객에게 환영 이메일이 자동으로 발송됩니다.

작업 및 알림 자동화

Close CRM은 또한 할 일 목록을 체계적으로 관리하고 효율적으로 처리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 작업 생성: 본인 또는 팀원을 위한 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 미팅 후 잠재 고객에게 후속 조치를 취하거나 제안서를 제출하는 작업을 생성할 수 있습니다.
• 미리 알림 설정: Close CRM은 다가오는 작업이나 마감일에 대한 알림을 보낼 수 있습니다. 이를 통해 업무 진행 상황을 파악하고 중요한 사항을 놓치지 않도록 도와줍니다.

Close CRM의 자동화 기능을 활용하면 영업 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

마치 개인 비서가 모든 세세한 일들을 처리해 주기 때문에 당신은 본업인 판매에만 집중할 수 있는 것과 같습니다!

Close CRM의 대안

다음은 몇 가지입니다. CRM 대안을 닫으세요 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 영업 중심의 CRM으로, 직관적인 시각적 영업 파이프라인을 통해 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 솔루션 전문 기업으로, CRM 기능과 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리를 결합합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리, 워크플로 자동화 등의 기능을 갖춘 간편하고 통합적이며 능동적인 CRM입니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴에 집중하고 있습니다. 콜드 이메일 아웃리치, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 판매 프로세스 자동화를 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 월요일 CRM: 스프레드시트와 유사한 구조로 되어 있어 맞춤 설정이 매우 용이하며, 잠재 고객 관리, 판매 예측, 이메일 동기화 및 활동 추적 등 전체 마케팅 주기 관리가 가능합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 통찰력 있게: 연락처 및 프로젝트 관리, 워크플로 자동화, 강력한 기능을 제공하는 중소기업에 적합한 CRM입니다. 보고사용자 친화적인 인터페이스와 함께 제공됩니다.
• 프레쉬세일즈 CRM: 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

결론

자, 이제 다 됐습니다! 계정 설정부터 작업 자동화까지 Close CRM 사용의 기본 사항을 모두 살펴보았습니다.

정말 멋지네요. Close CRM은 당신과 당신의 팀이 더욱 효과적으로 판매할 수 있도록 도와주는 강력한 도구입니다.

명심하세요, 중요한 건 더 열심히 일하는 게 아니라 더 똑똑하게 일하는 겁니다.

Close CRM을 사용하면 연락처를 정리하고, 영업 파이프라인을 관리하고, 워크플로를 자동화할 수 있습니다.

관계 구축과 계약 성사라는 가장 중요한 일에 집중할 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다.

이제 당신 차례입니다! Close CRM을 살펴보고, 다양한 기능을 직접 사용해 보고, 영업 목표 달성에 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인해 보세요.

영업 프로세스가 얼마나 더 쉽고 효율적으로 개선될 수 있는지 알게 되면 놀라실 수도 있습니다.

행운을 빌고, 즐거운 판매 되세요!

자주 묻는 질문