วิธีใช้งาน Close CRM: คู่มือทีละขั้นตอนในปี 2026

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Close CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานระบบจัดการกล่องจดหมายเข้า — รวมศูนย์งานและการสื่อสารทั้งหมดไว้ที่เดียว
• วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย — ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายทุกราย
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ — ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• วิธีใช้งานการสนทนา — โทรออกและส่งอีเมล
• วิธีใช้งานรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล — ติดตามผลการดำเนินงานของทีมและยอดขาย
• วิธีใช้งานการผสานรวมยอดนิยม — เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
• วิธีใช้งาน AI ด้านการขาย — ให้ AI จัดการสรุปการโทร
• วิธีใช้งาน CRM ขั้นสูง — ช่องข้อมูลที่กำหนดเองและมุมมองอัจฉริยะ
• วิธีใช้เครื่องคำนวณ ROI — ดูการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของรายได้

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ Close CRM มากว่าสองปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ในนี้แล้ว บทแนะนำวิธีการใช้ Close CRM นี้มาจากประสบการณ์การใช้งานจริงกับระบบ CRM ไม่ใช่แค่คำโฆษณาชวนเชื่อ

Close CRM คือหนึ่งในเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน

แต่พนักงานขายส่วนใหญ่รู้จักเพียงผิวเผินว่ามันทำอะไรได้บ้าง

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดในระบบ CRM ให้กับทีมขายของคุณ

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

การตั้งค่า CRM ที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทีมขายของคุณในระบบ CRM นั้นง่ายและสะดวกกว่าที่เคยเป็นมา

กระบวนการขายที่มีการจัดการอย่างดีจะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นข้อตกลงได้มากขึ้น

ไม่ว่าคุณต้องการติดตามผลการดำเนินการ ตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ หรือเปรียบเทียบกิจกรรมต่างๆ คู่มือนี้ครอบคลุมทุกอย่าง

ปิดบทช่วยสอน CRM

คู่มือการใช้งาน Close CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูงที่จะเปลี่ยนทีมของคุณให้เป็นผู้ใช้งานระดับสูง

แต่ละฟีเจอร์จะได้รับการอธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างวิดีโอ และเคล็ดลับจากทีมขายมืออาชีพ

ทำตามขั้นตอนในบัญชีของคุณเองเพื่อสร้างประสบการณ์จริง ผลกระทบ ตั้งแต่วันแรกเลย

คู่มือนี้ใช้ได้ทั้งกับพนักงานขายที่ทำงานคนเดียวและทีมขายขนาดใหญ่ที่จัดการลูกค้าเป้าหมายหลายร้อยราย

เริ่มต้นใช้งาน Close CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การสร้างบัญชีใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนของกระบวนการกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

ไปที่ Close.com แล้วคลิก "เริ่มทดลองใช้ฟรี"

ป้อนอีเมลธุรกิจของคุณและสร้างรหัสผ่าน

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อเริ่มทดลองใช้งาน 14 วัน

✓ ด่าน: โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Close

ขั้นตอนที่ 2: เข้าใช้งานแอปและแดชบอร์ด

Close CRM ทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ แอป iOS หรือใช้งานผ่านระบบ Android เพื่อเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวบัญชีใหม่ของคุณ

ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ดหลัก:

✓ ด่าน: คุณจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลักพร้อมแถบนำทางทางด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

ไปที่การตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าองค์กรและกลุ่มผู้ใช้ของคุณ

การกำหนดสถานะลูกค้าเป้าหมายระดับสูงจะช่วยให้กระบวนการขายของคุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การจัดกลุ่มผู้ใช้มีประโยชน์เมื่อคุณกระจายลูกค้าเป้าหมายภายในเวิร์กโฟลว์และช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณผ่านไฟล์ CSV หรือ XLS เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมายลงในบัญชีของคุณ

ทำให้คุณเป็นปกติ ข้อมูล ก่อนอัปโหลด — ตรวจสอบรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อย รหัสประเทศสอดคล้องกัน และกรอกข้อมูลอีเมลให้ครบถ้วน

Close CRM จะตรวจจับคอลัมน์โดยอัตโนมัติ แต่การกำหนดแมปด้วยตนเองจะช่วยลดขั้นตอนการแก้ไขในภายหลัง

ใช้เวลาอีกห้านาทีในการสำรวจแต่ละแท็บในแถบด้านข้างและดูว่าแต่ละแท็บทำอะไรบ้าง

การทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซจะช่วยลดความยุ่งยากลงได้หลายชั่วโมงในสัปดาห์แรกของคุณ

สร้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทดสอบและดำเนินการตามกระบวนการขายจำลองตั้งแต่ต้นจนจบ

วิธีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเรียนรู้ระบบ CRM ได้เร็วกว่าการอ่านเอกสาร

วิธีใช้งานระบบจัดการกล่องจดหมายเข้าของ Close CRM

การจัดการกล่องจดหมายเข้า มอบศูนย์กลางเดียวให้ทีมขายของคุณจัดการงาน อีเมล และการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนด้านล่างนี้มาจากประสบการณ์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของทีมขาย

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบจัดการกล่องจดหมายเข้า:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

การจัดการกล่องจดหมายเข้า คือจุดเริ่มต้นการทำงานของพนักงานขายในแต่ละวัน และจุดสิ้นสุดการทำงานในแต่ละเย็น

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องจดหมายเข้าของคุณ

คลิกไอคอนกล่องจดหมายเข้าในแถบด้านข้างซ้าย

กล่องจดหมายเข้าของคุณจะแสดงงานทั้งหมด สายที่ไม่ได้รับ และอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านไว้ในที่เดียว

กล่องจดหมายเข้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักในการจัดการงาน อีเมล และการโทรในระบบ Close CRM

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบและดำเนินการตามรายการ

สแกนแต่ละรายการและตัดสินใจว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณสามารถส่งอีเมล โทรกลับ หรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายเข้า

วิธีนี้ช่วยให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างราบรื่นและลดเวลาที่เสียไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

จัดเรียงรายการตามความเร่งด่วน — งานที่เลยกำหนดไว้ก่อน ตามด้วยงานที่กำหนดไว้ และสุดท้ายคือรายการใหม่

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นงานที่ค้างอยู่ อีเมล และการโทรทั้งหมดในมุมมองที่จัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 3: เคลียร์กล่องจดหมายเข้าของคุณทุกวัน

ควรทำให้การเคลียร์กล่องจดหมายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ

การจัดการกล่องจดหมายขาเข้าให้เป็นระเบียบ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายทุกรายจะได้รับการติดตามอย่างทันท่วงที และไม่มีข้อตกลงใดหลุดรอดไป

พนักงานขายที่เคลียร์กล่องจดหมายเข้าวันละสองครั้ง จะปิดการขายได้มากกว่าคนที่ปล่อยให้งานค้างอยู่เยอะ

กล่องจดหมายเข้ายังแสดงงานที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่นไปจากสายตา

นี่เป็นนิสัยสำคัญสำหรับทีมขายทุกทีมที่จริงจังกับการติดตามข้อตกลงและบรรลุเป้าหมาย

กล่องจดหมายเข้าถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวัน

นำไปใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น

ทีมของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อกล่องจดหมายเข้าเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินการแทนที่จะเป็นการสนทนาทางอีเมล

วิธีใช้งาน Close CRM Leads Management

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้ทีมของคุณติดตามลูกค้าเป้าหมายทุกราย จัดเก็บข้อมูลติดต่อ และจัดการกระบวนการขายได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

เมื่อคุณเริ่มชำนาญแล้ว แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

ชมตัวอย่างการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่

คลิก "Leads" ในแถบด้านข้างซ้าย จากนั้นคลิก "Import" หรือ "Create Lead"

การนำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายลงใน Close สามารถทำได้ผ่านไฟล์ CSV หรือ XLS โดยจำเป็นต้องปรับรูปแบบข้อมูลในแต่ละฟิลด์ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ช่องข้อมูลแบบกำหนดเองจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

จับคู่คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ที่ตรงกันในไฟล์ Close เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลระหว่างการนำเข้า

ขั้นตอนที่ 2: จัดระเบียบด้วย Smart Views

สร้างมุมมองอัจฉริยะเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามสถานะ เจ้าของ หรือตัวกรองแบบกำหนดเอง

มุมมองอัจฉริยะช่วยให้พนักงานขายของคุณจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเร่งด่วน

Smart Views ใน Close สามารถแสดงรายการลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการความสนใจทันที เช่น "ดีลที่หยุดชะงัก" ได้อย่างไดนามิก

✓ ด่าน: คุณควรเห็นรายชื่อผู้ติดต่อของคุณถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบในมุมมองที่ชาญฉลาด พร้อมสถานะที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

จัดการลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายตามความคืบหน้าของกระบวนการขาย

สถานะโอกาสทางการขายแบบกำหนดเองใน Close ควรสะท้อนถึงวงจรการขายเฉพาะของธุรกิจของคุณ

การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ข้อมูลยอดขายของคุณถูกต้องแม่นยำและรายงานของคุณน่าเชื่อถือ

ฝึกฝนสิ่งนี้ทุกวันจนกว่าพนักงานขายทุกคนในทีมของคุณจะทำได้อย่างคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ

ทีมขายของคุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ

ใช้สถานะลูกค้าเป้าหมาย เช่น ใหม่, ผ่านเกณฑ์, ติดต่อแล้ว และ ชนะการขาย เพื่อติดตามกระบวนการขาย

Close ช่วยให้จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและข้อตกลงนับพันรายการได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียบริบท

วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของ Close CRM

ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ระบบนี้จะช่วยทำให้งานที่ซ้ำซากจำเจ เช่น การติดตามผล การลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมาย และการยืนยันการโทร เป็นไปโดยอัตโนมัติในกระบวนการขายของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ลองทำตามขั้นตอนในบัญชีของคุณเองเพื่อเรียนรู้ฟีเจอร์นี้ได้เร็วขึ้น

ชมตัวอย่างการทำงานของระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูเวิร์กโฟลว์

ไปที่การตั้งค่า จากนั้นคลิก "เวิร์กโฟลว์" ในแผงนำทาง

คลิก "สร้างเวิร์กโฟลว์" เพื่อเริ่มลำดับการทำงานอัตโนมัติใหม่

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดทริกเกอร์และแอ็กชัน

เลือกตัวกระตุ้น เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ

เพิ่มการดำเนินการต่างๆ เช่น ส่งอีเมล กำหนดเวลาการทำงาน หรือมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้พนักงานขาย

การใช้เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถกำหนดตารางงานสำหรับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ลดภาระงานด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาหน่วงระหว่างขั้นตอนต่างๆ เพื่อกระจายการติดต่อและหลีกเลี่ยงการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายมากเกินไป

✓ ด่าน: เวิร์กโฟลว์ของคุณควรแสดงสถานะเป็น "ใช้งานอยู่" ในรายการ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและตรวจสอบ

เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ แล้วดูทีมขายของคุณทำงานได้เร็วขึ้น

Close CRM ช่วยให้สามารถกำหนดตารางการสื่อสารและลดความล่าช้าในขั้นตอนการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์ใน Close CRM ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถกำหนดตารางงานและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติ

องค์กรขายชั้นนำใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในทุกเดือน

เวิร์กโฟลว์จะทำงานในเบื้องหลัง ทำให้พนักงานขายของคุณไม่พลาดการติดตามลูกค้าอย่างแน่นอน

คุณสามารถเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์หลายรายการสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน และเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านั้นพร้อมกันได้

นี่คือวิธีการที่ทีมขายชั้นนำขยายการเข้าถึงลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

วิธีใช้งานฟังก์ชันปิดการสนทนาในระบบ CRM

การสนทนา ช่วยให้คุณโทรออก ส่งอีเมล และส่งข้อความถึงลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงภายในระบบ CRM โดยไม่ต้องสลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่น

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงานนี้ถูกใช้โดยทีมขายชั้นนำเพื่อปิดการขายได้มากขึ้นทุกสัปดาห์

ชมตัวอย่างการใช้งาน Conversations:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าเป้าหมาย

คลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้จากรายการหรือมุมมองอัจฉริยะของคุณเพื่อเปิดดูโปรไฟล์ของพวกเขา

คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อ กิจกรรม และบันทึกทั้งหมดสำหรับบัญชีนั้นได้ในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 2: ส่งอีเมลหรือโทรออก

คลิก "อีเมล" เพื่อส่งอีเมล หรือ "โทร" เพื่อเริ่มโทรออกได้ทันที

Close CRM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บเทมเพลตอีเมลและ SMS ที่ใช้บ่อย เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

พนักงานขายสามารถส่งอีเมล โทรออก และนัดหมายติดตามผลได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้ทำได้จากหน้าจอเดียว

เทมเพลตที่มีแท็กผสานช่วยให้คุณปรับแต่งการส่งแต่ละครั้งได้โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความเดิมซ้ำ

✓ ด่าน: ไทม์ไลน์กิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายควรแสดงการโทรหรืออีเมลของคุณไว้ด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกผลลัพธ์

หลังจากการสนทนาแต่ละครั้ง ให้จดบันทึกและกำหนดงานต่อไปให้หัวหน้างาน

วิธีนี้จะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในไทม์ไลน์เดียวกัน ทำให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ

บันทึกขั้นตอนเหล่านี้ลงในคู่มือการทำงานของทีม เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น

ทุกการโทรและอีเมลจะปรากฏบนไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อบันทึกการสื่อสารที่แม่นยำ

ทีมของคุณสามารถเข้าถึงประวัติทั้งหมดของบัญชีใดๆ ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

วิธีนี้ช่วยให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างพนักงานขายเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ง่าย

วิธีใช้งานรายงานและการวิเคราะห์ของ Close CRM

รายงานและการวิเคราะห์ ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม การไหลเวียนของข้อตกลง และการเปรียบเทียบกิจกรรมระหว่างพนักงานขายแต่ละคน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

พนักงานขายของคุณจะเรียนรู้สิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย

ชมรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้งานจริง:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่แท็บรายงาน

คลิก “การรายงาน” ในแถบนำทางด้านบนเพื่อเข้าถึงรายงานทั้งหมด

Close CRM นำเสนอรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของบัญชีและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทรายงานของคุณ

เลือกรายงานจากประเภทต่อไปนี้: การเปรียบเทียบกิจกรรม, ช่องทางขาย, กระบวนการขาย หรือโอกาสทางการขาย

รายงาน Funnel ใน Close CRM ช่วยตรวจสอบทุกขั้นตอนของช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้ซื้อ

รายงานเปรียบเทียบกิจกรรมจะแสดงผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมแต่ละคนในรูปแบบตารางคล้ายสเปรดชีต

รายงานแต่ละฉบับสามารถกรองได้ตามวันที่ ตัวแทน หรือสถานะของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

✓ ด่าน: คุณควรเห็นแผนภูมิที่แสดงกิจกรรม รายได้ และขั้นตอนของโครงการอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีม

ส่งออกรายงานหรือแบ่งปันรายงานเหล่านั้นในการประชุมวางแผนงานประจำสัปดาห์

การประชุมติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายรายสัปดาห์ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถให้คำแนะนำแก่ทีมงานและติดตามสถานะของกระบวนการขายได้

นำวิธีนี้ไปใช้ร่วมกับการทบทวนผลงานของทีมรายสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้กับทีมขายทั้งหมดของคุณ

รายงานจะเปิดเผยว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลในกระบวนการขายของคุณ

ทบทวนรายงานประจำสัปดาห์ร่วมกับทีมของคุณเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และมองหาโอกาสในการให้คำแนะนำ

การเปรียบเทียบกิจกรรมจะแสดงให้เห็นว่าพนักงานขายคนไหนโทรออกและส่งอีเมลมากกว่ากัน

วิธีใช้งาน Close CRM และการผสานรวมยอดนิยม

การผสานรวมยอดนิยม เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Calendly, Zoom และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในระบบเทคโนโลยีของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ขั้นตอนต่างๆ ถูกออกแบบมาให้ง่ายพอที่พนักงานใหม่จะสามารถทำตามได้

ชมตัวอย่างการใช้งานการผสานรวมยอดนิยม:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้าการผสานรวม

ไปที่การตั้งค่า จากนั้นคลิก "การผสานรวม" ในแถบนำทาง

Close CRM มีการผสานรวมระบบมากกว่า 100 รายการ รวมถึงตัวเลือกที่ไม่ต้องเขียนโค้ดและการผสานรวมกับ Zapier

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

คลิกที่การผสานรวมใดก็ได้เพื่ออนุญาตและเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

การผสานรวมกับ Close CRM ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยจากลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายไปยังเครื่องมืออื่นๆ ได้

ตัวอย่างเช่น LinkedFusion จะสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Close เมื่อลูกค้าเป้าหมายตอบรับคำเชิญ

Calendly, Zoom และ Zapier เป็นสามแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานกับทีมใหม่

✓ ด่าน: คุณควรเห็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณแสดงเป็น "ใช้งานอยู่" ในการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ดำเนินการทดสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลไหลเวียนระหว่างเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้อง

Close CRM สามารถซิงค์ข้อมูลและกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว

วิธีการนี้สามารถปรับใช้ได้ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ

การผสานรวมช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Close กับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ของคุณได้

ส่งข้อมูลไปยัง Zapier, HubSpot, เมลชิมป์หรือตั้งค่าให้แพลตฟอร์มบัญชีของคุณทำงานโดยอัตโนมัติ

วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะไหลเวียนระหว่างระบบได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการทำงานด้วยตนเอง

วิธีใช้งาน Close CRM Sales AI

AI ด้านการขาย ใช้ AI ในการสรุปการสนทนา ร่างอีเมลติดตามผล และให้ข้อมูลบริบทแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ทันที

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

นำขั้นตอนเหล่านี้ไปปฏิบัติควบคู่กับการฝึกฝนประจำวันเพื่อสร้างนิสัยที่ดี

ชมการทำงานของ Sales AI ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Sales AI ในบัญชีของคุณ

ไปที่การตั้งค่า จากนั้นคลิก "AI" เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ AI ด้านการขาย

ระบบ AI Call Assistant ใน Close จะสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติและให้บันทึกย่อเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบบันทึกที่สร้างโดย AI

หลังจากการโทรแต่ละครั้ง ให้เปิดดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อดูสรุปจาก AI และขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ

การบันทึกและถอดเสียงการสนทนาช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของลูกค้าและความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เหล่านี้ บันทึก AI ข้อมูลจะปรากฏโดยตรงในโปรไฟล์ของลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ตัวแทนขายทุกคนมีข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

✓ ด่าน: โปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายควรแสดงบทสรุปที่สร้างโดย AI ใต้การโทรล่าสุดแต่ละครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตามคำแนะนำของ AI

ใช้ AI Drafts เพื่อส่งอีเมลได้เร็วขึ้นและผลักดันข้อตกลงให้คืบหน้ายิ่งขึ้น

ให้ AI ช่วยเสริมข้อมูลผู้ติดต่อด้วยข้อมูลบริษัท เพื่อให้พนักงานขายโทรหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมก่อนเสมอ

ระบบผู้ช่วยการโทรด้วย AI ยังแสดงข้อโต้แย้งและคำขอคุณสมบัติที่กล่าวถึงระหว่างการโทรอีกด้วย

แบ่งปันรูปแบบเหล่านี้กับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและวางแผนกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น

ปรับแต่งการตั้งค่าอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่คุณได้รับในแต่ละเดือน

Sales AI เปลี่ยนข้อมูลการโทรดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับทีมของคุณ

พนักงานขายของคุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของ AI ตลอดทั้งวัน

นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีค่าที่สุดใน Close สำหรับทีมที่ทำการโทรออกจำนวนมาก

วิธีใช้งาน Close CRM ขั้นสูง

ระบบ CRM ขั้นสูง มอบฟิลด์ที่กำหนดเอง มุมมองอัจฉริยะ และกิจกรรมที่กำหนดเองให้แก่ทีมของคุณ เพื่อปรับแต่ง CRM ให้เข้ากับกระบวนการขายของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

แต่ละขั้นตอนจะต่อยอดจากขั้นตอนก่อนหน้า ดังนั้นโปรดทำตามลำดับ

ชมตัวอย่างการใช้งาน Advanced CRM:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลือก 'ฟิลด์ที่กำหนดเอง' เพื่อเพิ่มฟิลด์ใหม่สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางธุรกิจ

ช่องข้อมูลแบบกำหนดเองจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียว ทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกิจกรรมแบบกำหนดเอง

ฟังก์ชันกิจกรรมแบบกำหนดเองใน Close CRM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายได้

กิจกรรมที่กำหนดเองช่วยติดตามและรวมศูนย์จุดติดต่อการขายทั่วไปทั้งภายในและภายนอกระบบ CRM ของคุณ

วิธีนี้ช่วยส่งเสริมความสะอาดของข้อมูลด้วยการใช้ชื่อไฟล์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งทีม

ตัวอย่างเช่น บันทึกการสาธิต สรุปการสนทนาเพื่อค้นหาข้อมูล หรือแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหลังการประชุม

✓ ด่าน: ช่องข้อมูลและกิจกรรมที่คุณสร้างใหม่จะปรากฏในโปรไฟล์ของลูกค้าเป้าหมายทุกราย

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกมุมมองอัจฉริยะขั้นสูง

ผสานรวมฟิลด์และกิจกรรมที่กำหนดเองเข้ากับมุมมองอัจฉริยะที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้ทุกวัน

การตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำใน Close ช่วยรักษาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวโดยการกำจัดข้อมูลที่ล้าสมัยออกไป

ผู้จัดการของคุณจะชื่นชอบความชัดเจนที่สิ่งนี้มอบให้ในการคาดการณ์และการตรวจสอบแผนงาน

ฟีเจอร์ CRM ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถนำกลยุทธ์การขายที่ซับซ้อนมาใช้ได้

ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง กิจกรรมที่กำหนดเอง และตัวกรองมุมมองอัจฉริยะ ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นสูง

ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลเฉพาะที่สำคัญต่อกระบวนการขายของคุณได้

วิธีใช้เครื่องคำนวณ ROI ของ Close CRM

เครื่องคำนวณ ROI แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งทีมของคุณคาดหวังได้จากการใช้ Close CRM

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

กระบวนการนี้สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงทีมขายขนาดใหญ่

ชมการใช้งานเครื่องคำนวณ ROI ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เครื่องคำนวณ ROI

เปิดเว็บไซต์ของ Close แล้วไปที่หน้าเครื่องคำนวณ ROI

เครื่องมือนี้จะประเมินการประหยัดต้นทุนโดยพิจารณาจากขนาดทีมและกระบวนการขายปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนหมายเลขทีมของคุณ

นำจำนวนพนักงานขาย มูลค่าเฉลี่ยของข้อตกลง และอัตราการปิดการขายในปัจจุบันมาบวกกัน

เครื่องคำนวณจะแสดงผลจำนวนชั่วโมงที่ประหยัดได้และรายได้เพิ่มเติมโดยทันที

ตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคุณ เพื่อให้ได้ประมาณการที่สมจริง

✓ ด่าน: เครื่องคิดเลขควรแสดงตัวเลขดอลลาร์ของผลกำไรประจำปีที่คาดการณ์ไว้

ขั้นตอนที่ 3: แบ่งปันผลลัพธ์กับผู้บริหาร

ใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อสร้างเหตุผลสนับสนุนให้ทีมของคุณเปลี่ยนมาใช้ Close

Share the output in a การประชุม to show how the crm system improves sales conversions.

เมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการนี้จะกลายเป็นรากฐานของความสำเร็จในการขายของคุณ

ใช้เครื่องคำนวณ ROI ก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องมือการขายหลักใดๆ

สิ่งนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านการขายของธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลรองรับ

เครื่องคำนวณนี้แสดงระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสำหรับการลงทุนใน Close CRM

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับใช้ CRM ระดับมืออาชีพ

หลังจากทดสอบใช้งาน Close CRM มากว่าสองปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้พนักงานขายของคุณดำเนินการได้เร็วขึ้นและปิดการขายได้มากขึ้น

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
ค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย	Cmd/Ctrl + K
สร้างโอกาสทางการขายใหม่	ซี แล้ว แอล
ส่งอีเมล	กด Cmd/Ctrl + Enter
ไปที่กล่องจดหมายเข้า	G แล้วฉัน
เปิดมุมมองอัจฉริยะ	จี แล้ว เอส

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• การส่งอีเมลจำนวนมากจาก Smart View: เลือกมุมมองอัจฉริยะและส่งอีเมลไปยังลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกันทั้งหมดได้ในคลิกเดียว
• การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์: ในแผน Scale ผู้จัดการสามารถฟัง กระซิบ และแทรกแซงการสนทนาสดเพื่อฝึกอบรมตัวแทนขายได้แบบเรียลไทม์
• เทมเพลตอีเมลที่มีฟิลด์แบบไดนามิก: บันทึกเทมเพลตพร้อมแท็กผสาน เช่น ชื่อผู้ติดต่อและบริษัท เพื่อปรับแต่งการติดต่อสื่อสารในวงกว้าง
• แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา: Close มีแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้ทีมสามารถสื่อสารและบันทึกกิจกรรมได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
• การเปรียบเทียบกิจกรรม: ใช้การเปรียบเทียบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เพื่อติดตามว่าพนักงานขายคนไหนโทรหาลูกค้ามากที่สุดและปิดการขายได้มากที่สุด

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการปิดระบบ CRM

ทุกทีมขายมักเจอปัญหาเดิมๆ เมื่อเริ่มใช้ระบบ CRM ใหม่ นี่คือ 3 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดที่ 1: การมอง Close CRM เป็นเพียงฐานข้อมูลแบบพาสซีฟ

พนักงานขายควรทำงานภายในระบบ CRM เช่น ส่งและรับอีเมล โทรออกและรับสาย จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และกำหนดตารางการติดตามผล

ข้อผิดพลาดที่ 2: การละเลยสุขอนามัยของข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำลายความน่าเชื่อถือในรายงานของคุณ และทำให้พนักงานขายทุกคนที่ต้องพึ่งพา CRM ในการดำเนินการทำงานช้าลง

ข้อผิดพลาดที่ 3: ข้ามขั้นตอนการทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ

ทุกชั่วโมงที่เสียไปกับงานซ้ำซากจำเจ คือชั่วโมงที่พนักงานขายของคุณสามารถใช้ไปกับการโทรและส่งอีเมลเพื่อปิดการขายได้

การแก้ไขปัญหา CRM ปิด

ปัญหาส่วนใหญ่ของ Close CRM สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นี่คือ 3 ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมของฉันเคยเจอ

ปัญหา: สายหลุดบ่อย หรือเสียงไม่ชัด

สาเหตุ: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรือส่วนขยายของเบราว์เซอร์รบกวนการทำงานของโปรแกรมโทรออก

แก้ไข: เปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย ใช้เบราว์เซอร์ Chrome และปิดใช้งานโปรแกรมบล็อกโฆษณาใดๆ ก็ได้ VPN การใช้ส่วนขยายระหว่างการโทร

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ถูกต้อง

ปัญหา: อีเมลถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม

สาเหตุ: โดเมนผู้ส่งของคุณไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยระเบียน SPF และ DKIM อย่างเหมาะสม

แก้ไข: ตั้งค่า SPF, DKIM และ DMARC บนโดเมนของคุณ และส่งอีเมลเป็นชุดเล็กๆ จนกว่าชื่อเสียงจะดีขึ้น

หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของทีม

ปัญหา: ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่นำเข้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

สาเหตุ: ไฟล์ CSV ไม่ได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานก่อนนำเข้า ดังนั้นฟิลด์จึงถูกจับคู่กับคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้อง

แก้ไข: ก่อนอื่นให้ทำความสะอาดไฟล์ CSV ของคุณก่อน — จัดระเบียบส่วนหัวของคอลัมน์ แก้ไขรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นนำเข้าใหม่โดยกำหนดการจับคู่ฟิลด์ให้ถูกต้อง

ปัญหานี้พบได้บ่อยในผู้ใช้ใหม่ และโดยทั่วไปจะแก้ไขได้ภายในสัปดาห์แรก

ปัญหา: เวิร์กโฟลว์ไม่ทำงานสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่

สาเหตุ: เงื่อนไขการเรียกใช้งานเวิร์กโฟลว์ไม่ตรงกับวิธีการสร้างหรืออัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

แก้ไข: ตรวจสอบทริกเกอร์ในการตั้งค่า ยืนยันว่าตัวกรองตรงกับแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และทดสอบด้วยตัวอย่างลูกค้าเป้าหมาย

หากปัญหายังคงอยู่ ฝ่ายสนับสนุนของ Close จะตอบกลับอย่างรวดเร็วผ่านการแชทในแอป

ปัญหา: รายงานแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

สาเหตุ: พนักงานขายไม่ได้บันทึกการโทรหรืออีเมลลงใน Close ดังนั้นข้อมูลกิจกรรมจึงไม่ปรากฏในรายงาน

แก้ไข: บังคับใช้กฎที่ว่าการสื่อสารทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในระบบ CRM เท่านั้น ไม่ใช่ผ่านอีเมลส่วนตัวหรือโทรศัพท์

พนักงานขายส่วนใหญ่เจอปัญหานี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยหลังจากแก้ไขแล้ว

📌 บันทึก: หากวิธีข้างต้นทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Close CRM ผ่านทางแชทในแอป

Close CRM คืออะไร?

ปิด CRM เป็นระบบ CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมขายภายในที่ใช้การโทรและอีเมลในการปิดการขาย

ลองนึกภาพว่าเป็นศูนย์บัญชาการฝ่ายขาย — การโทร อีเมล SMS และกระบวนการขายทั้งหมดรวมอยู่ใน CRM เดียว

แตกต่างจากเครื่องมือ CRM รุ่นเก่า Close ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นการลงมือทำ: ทุกหน้าจอได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานขายดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมายรายต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

มันเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีผู้ก่อตั้ง 1-2 คน และสามารถปรับขยายไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานขายมากกว่า 100 คนได้

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

Close ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานขายภายในที่ทำงานด้านการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมลทุกวัน

เครื่องมือนี้ตัดขั้นตอนที่ซับซ้อนของแพลตฟอร์ม CRM ขนาดใหญ่ เช่น Salesforce ออกไป และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการขายเป็นหลัก

ทุกฟีเจอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานด้านการบริหารจัดการ

หากทีมของคุณมีการโทรออกมากกว่า 50 ครั้งต่อวัน Close น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• การจัดการกล่องจดหมายเข้า: ศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกงาน อีเมล และการโทรของทีม
• การจัดการโอกาสทางการขาย: ติดตามโอกาสในการขาย ข้อมูลที่กำหนดเอง และมุมมองอัจฉริยะตลอดกระบวนการขาย
• ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์: ทำการกำหนดผู้รับผิดชอบลูกค้าเป้าหมาย ติดตามผล และดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
• บทสนทนา: มีฟังก์ชันการโทร ส่ง SMS และอีเมลในตัว พร้อมเทมเพลตและการบันทึกข้อมูล
• รายงานและการวิเคราะห์: การเปรียบเทียบกิจกรรม รายงานช่องทาง และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
• การผสานรวมยอดนิยม: การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดั้งเดิมมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Zapier สำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• AI ด้านการขาย: AI Call Assistant สรุปการสนทนาและร่างข้อความสำหรับการติดตามผล
• ระบบ CRM ขั้นสูง: กิจกรรมที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองอัจฉริยะขั้นสูง

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา ปิดการตรวจสอบ CRM.

ราคา CRM ปิด

นี่คือราคาของ Close CRM ในปี 2026:

คิดค่าบริการเป็นรายที่นั่งต่อเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะแปรผันตามขนาดทีม

แพ็กเกจทั้งหมดรวมถึงจำนวนผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีลูกค้าแบบไม่จำกัดในองค์กรของคุณ

Close ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์ CRM พื้นฐานเหมือนกับคู่แข่งส่วนใหญ่

ราคาคิดเป็นรายที่นั่ง คิดค่าบริการเป็นรายปี แต่ละแพ็กเกจจะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น เช่น เวิร์กโฟลว์ ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Power Dialer) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
สิ่งจำเป็น	35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อที่นั่ง ต่อเดือน	ทีมขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือ CRM หลัก
การเจริญเติบโต	ActiveCampaign คืออะไร?	การขยายทีมขายด้วยความต้องการด้านระบบอัตโนมัติ
มาตราส่วน	139 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อที่นั่ง ต่อเดือน	องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ — ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน เข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดได้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ใช่ค่ะ — รับประกันคืนเงินภายใน 30 วันสำหรับทุกแพ็กเกจ

ทุกแพ็กเกจมีฟีเจอร์การโทรในตัว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Close แตกต่างจากเครื่องมือ CRM อื่นๆ

แพ็กเกจระดับสูงกว่าจะปลดล็อกฟังก์ชัน AI สำหรับการขาย กิจกรรมที่กำหนดเอง และรายงานขั้นสูงที่ทีมของคุณต้องการเพื่อขยายธุรกิจ

คิดค่าบริการเป็นรายที่นั่งต่อเดือน โดยมีส่วนลดสำหรับการชำระค่าบริการรายปี

ทีมที่มีปริมาณการใช้งานสูงสามารถเลือกใช้บริการเสริมต่างๆ เช่น นาทีโทรเพิ่มเติม หรือเครดิตส่ง SMS ได้

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็กเกจเติบโตราคา 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อที่นั่งต่อเดือน — เพิ่มเวิร์กโฟลว์ ระบบโทรออกอัตโนมัติ และฟีเจอร์ AI ที่ทีมขายส่วนใหญ่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจ

เปรียบเทียบ CRM ที่ใช้การปิดระบบ กับทางเลือกอื่นๆ

Close CRM แตกต่างจากเครื่องมือ CRM อื่นๆ อย่างไร? นี่คือภาพรวมของการแข่งขัน:

แต่ละทางเลือกมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน บางทางเลือกเหมาะสำหรับด้านการตลาด บางทางเลือกเหมาะสำหรับด้านการบริหารโครงการ หรือบางทางเลือกเหมาะสำหรับด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
ปิด CRM	ทีมขายภายในองค์กรทำหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล	35 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.7
โกไฮเลเวล	เอเจนซี่ที่บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	97 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.6
คีป	ธุรกิจขนาดเล็กกับการตลาดผ่านอีเมล	249 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
แอคทีฟแคมเปน	ระบบอัตโนมัติอีเมลขั้นสูง	15 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.5
ฮับสปอต	ทีมการตลาดและการขาย	20 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.4
พื้นบ้าน	ระบบ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์เป็นอันดับแรกสำหรับผู้ก่อตั้ง	20 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.6
เซลส์ฟอร์ซ	ความต้องการ CRM ระดับองค์กร	25 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.3

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Close CRM — ระบบโทรออกอัตโนมัติที่ดีที่สุดและ UI ที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายภายใน
• งบประมาณที่ดีที่สุด: HubSpot — แพ็กเกจฟรีที่มีฟีเจอร์ CRM หลักที่ครบครัน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Capsule CRM — ติดตั้งง่ายและใช้งานสะดวก
• เหมาะสำหรับเอเจนซี่: GoHighLevel — แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่การตลาด

🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก CRM ที่ทำให้การปิดระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Close CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

แต่ละตัวเลือกด้านล่างมีจุดแข็งเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับขนาดทีมและกระบวนการขายที่แตกต่างกัน

ควรพิจารณาเปรียบเทียบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกใช้ระบบ CRM ใด ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ

• 🚀 GoHighLevel: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่เน้นการใช้งานในเอเจนซี่ พร้อมตัวเลือกไวท์เลเบล ระบบส่ง SMS อีเมล และเครื่องมือสร้างช่องทางการขาย เพื่อจัดการบัญชีลูกค้าจำนวนมากจากแดชบอร์ดเดียว ในราคาคงที่ต่อเดือน
• 💰 คีป: ผสานรวม CRM เข้ากับการตลาดอีเมลและระบบอัตโนมัติ — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดการไปป์ไลน์ หน้า Landing Page และลำดับอีเมลภายในเครื่องมือเดียวที่เชื่อมต่อกัน
• 🎨 ActiveCampaign: แพลตฟอร์มการตลาดและอีเมลอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบ CRM ที่ล้ำลึก ตรรกะแบบมีเงื่อนไข และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงสำหรับลำดับการทำงานตามพฤติกรรม
• ⚡ ฮับสปอต: แพ็กเกจ CRM ​​ฟรี พร้อมศูนย์กลางการตลาด บริการ และเนื้อหา — เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความสอดคล้องอย่างแน่นแฟ้นระหว่างการตลาดและการขายภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบมาอย่างดี
• 🔒 ClickFunnels: แพลตฟอร์มที่เน้นกระบวนการขาย พร้อมระบบ CRM ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกระบวนการขาย หน้า Landing Page และขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและนักการตลาดข้อมูล
• 🧠 พื้นบ้าน: ระบบ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์เป็นหลัก สำหรับผู้ก่อตั้งที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย กลุ่มผู้ติดต่อที่ยืดหยุ่น และระบบติดตามกระบวนการขายที่ไม่ซับซ้อน โดยไม่มีฟีเจอร์การขายอัตโนมัติที่ยุ่งยาก
• 👶 ทันที: แพลตฟอร์มส่งอีเมลขาออกสำหรับการติดต่อลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง พร้อมระบบเตรียมความพร้อมกล่องจดหมายเข้า การหมุนเวียนอีเมลอัตโนมัติ และอัตราการส่งถึงผู้รับที่สูง — ไม่ใช่ CRM เต็มรูปแบบ แต่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดต่อลูกค้าเป้าหมาย
• 🏢 คลิกอัพ: เครื่องมือบริหารจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ CRM ในตัว เหมาะสำหรับทีมที่ใช้งาน ClickUp อยู่แล้วสำหรับงานต่างๆ และต้องการติดตามความคืบหน้าของงานโครงการไปพร้อมกัน
• 🔧 วันจันทร์ CRM: Monday.com มาพร้อมระบบ CRM แบบภาพ ที่ปรับแต่งได้ มีบอร์ด คอลัมน์สถานะ และระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการดีลและลูกค้าเป้าหมาย เหมาะสำหรับทีมที่ชื่นชอบแดชบอร์ดแบบภาพ
• 🌟 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ที่เรียบง่าย ราคาไม่แพง มีเลย์เอาต์ที่สะอาดตา การจัดการกระบวนการทำงานที่ดี และราคาที่เป็นธรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้ CRM โดยไม่ต้องการความซับซ้อนระดับองค์กร
• ⭐ ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีระบบบริหารจัดการโครงการในตัว มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องบริหารจัดการทั้งงานขายและการส่งมอบสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ส่งต่อบัญชีลูกค้าหลังจากปิดการขายแล้ว
• 🎯 Freshsales CRM: Freshworks® CRM ที่มาพร้อมระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI การติดตามพฤติกรรม และระบบอัตโนมัติในกระบวนการขาย ในราคาที่เหมาะสม ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Close สำหรับทีมที่กำลังเติบโต
• 💼 Salesforce: ระบบ CRM ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งอย่างเหนือชั้น การวิเคราะห์ขั้นสูง และตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ — แม้ว่าราคา ความซับซ้อน และเวลาในการติดตั้งจะสูงกว่า Close อย่างมากก็ตาม
• 📊 Sendesk: ระบบ CRM สำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่จัดการด้านการขายไปพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายขายทำงานอยู่ในทีมเดียวกัน หรือเมื่อทุกข้อตกลงเริ่มต้นจากความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่เดิม

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือก CRM อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ CRM ที่อยู่ใกล้เคียง

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Close CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• ปิด CRM เทียบกับ GoHighLevel: Close CRM ชนะเลิศในด้านการโทรขายภายในและคุณภาพของระบบโทรออกในตัว GoHighLevel ชนะเลิศสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการการตลาดแบบไวท์เลเบล การส่ง SMS และฟีเจอร์การสร้างช่องทางการขายในบัญชีลูกค้าหลายราย
• ปิด CRM เทียบกับ Keap: Close CRM เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ใช้โทรศัพท์และผู้ที่โทรออกบ่อย ส่วน Keap เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรวมการตลาดทางอีเมล หน้า Landing Page และ CRM แบบง่ายๆ ไว้ในเครื่องมือเดียว
• ปิด CRM เทียบกับ ActiveCampaign: Close CRM ชนะเลิศสำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วยการโทรและการจัดการไปป์ไลน์ ActiveCampaign ชนะเลิศสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติของอีเมลขั้นสูง ตรรกะแบบมีเงื่อนไข และการแบ่งกลุ่มขั้นสูง มากกว่าฟีเจอร์การโทรออกอัตโนมัติ
• ปิด CRM เทียบกับ HubSpot: Close CRM ชนะเลิศสำหรับทีมขายที่เน้นการติดต่อทางโทรศัพท์ HubSpot ชนะเลิศสำหรับการวางแผนการตลาดขาเข้า การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา และสตาร์ทอัพที่ต้องการแพ็กเกจฟรีที่คุ้มค่า
• เปรียบเทียบ CRM กับ ClickFunnels: Close CRM ชนะเลิศในฐานะ CRM สำหรับการขายที่แท้จริง พร้อมระบบติดตามกระบวนการขายที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ ClickFunnels ชนะเลิศสำหรับผู้ประกอบการที่เน้นการสร้างช่องทางการขาย หน้า Landing Page และการเพิ่มประสิทธิภาพแบบฟอร์มสั่งซื้อ มากกว่ากระบวนการขายแบบครบวงจร
• ปิด CRM เทียบกับ Folk: Close CRM คือคำตอบสำหรับทีมขายที่ทำงานรวดเร็วและต้องใช้การโทรและอีเมลเป็นประจำทุกวัน Folk คือคำตอบสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทที่บริหารจัดการความสัมพันธ์แบบไม่ซับซ้อน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบติดตามข้อมูลติดต่อที่ไม่ยุ่งยาก
• ปิด CRM เทียบกับ ปิดทันที: Close CRM คือระบบ CRM สำหรับการขายแบบครบวงจร ที่รวมการโทร อีเมล และ SMS เข้าไว้ด้วยกัน และยังช่วยให้การติดต่อลูกค้าเป้าหมายด้วยอีเมลโดยตรงประสบความสำเร็จในวงกว้าง ด้วยการหมุนเวียนกล่องจดหมายและการส่งอีเมลจำนวนมาก
• Close CRM เทียบกับ ClickUp: Close CRM ชนะเลิศในด้านการจัดการการโทรออกและอีเมลในระบบ CRM เดียว ClickUp ชนะเลิศสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการเชิงลึก พร้อมด้วยเลเยอร์ CRM ขนาดเล็กที่เสริมเข้ามาเพื่อการติดตามดีลอย่างง่าย ๆ
• ปิด CRM เทียบกับปิด CRM วันจันทร์: ระบบ CRM ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ การโทรออกอัตโนมัติและความเร็วในการโทรออก ส่วนระบบ CRM ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในวันจันทร์ ได้แก่ กระดานแสดงรายละเอียดข้อตกลงแบบภาพ แดชบอร์ดที่มีสีสัน และทีมงานที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว โดยใช้วันจันทร์.com สำหรับงานโครงการ
• Close CRM เทียบกับ Capsule CRM: Close CRM ชนะเลิศในด้านความลึกของกระบวนการขายและฟีเจอร์การโทรออก ในขณะที่ Capsule CRM ชนะเลิศสำหรับทีมขนาดเล็กมากที่ต้องการการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง โดยไม่ต้องการความซับซ้อนของแพลตฟอร์มการขายแบบเต็มรูปแบบ
• ปิด CRM เทียบกับ Insightly: Close CRM ช่วยเพิ่มความเร็วในการขายและการติดต่อลูกค้าผ่านระบบโทรออก Insightly เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการ CRM พร้อมเวิร์กโฟลว์การส่งมอบโครงการและการส่งมอบงานให้ลูกค้าที่ใช้งานง่ายในเครื่องมือเดียว
• Close CRM เทียบกับ Freshsales CRM: Close CRM ชนะเลิศในด้านคุณภาพของระบบโทรออกและเวิร์กโฟลว์การขายภายใน ส่วน Freshsales CRM ชนะเลิศในด้านการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI, แชทในตัว และราคาที่เป็นมิตรต่อทีมที่กำลังเติบโต
• ปิด CRM เทียบกับ Salesforce: Close CRM ชนะในเรื่องความง่ายในการใช้งาน การโทรในตัว และการตั้งค่าที่รวดเร็ว ในขณะที่ Salesforce ชนะในเรื่องความต้องการด้านการปรับแต่งขั้นสูง กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
• Close CRM เทียบกับ Zendesk: ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมาะสำหรับงานขายแบบโทรออกและเวิร์กโฟลว์ที่เน้นการโทรเป็นหลัก ส่วน Zendesk เหมาะสำหรับทีมที่รวมการจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้า แชทสด และกิจกรรมการขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน

เริ่มใช้งาน Close CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ Close CRM แล้ว:

• ✅ การจัดการกล่องจดหมายเข้า
• ✅ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
• ✅ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
• ✅ การสนทนา
• ✅ รายงานและการวิเคราะห์
• ✅ การผสานรวมยอดนิยม
• ✅ AI ด้านการขาย
• ✅ ระบบ CRM ขั้นสูง
• ✅ เครื่องคำนวณ ROI

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

พนักงานขายส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดการกล่องจดหมายเข้า (Inbox Management)

มันเป็นรากฐานของการทำงานขายในแต่ละวัน และเป็นพื้นฐานของฟีเจอร์อื่นๆ ทุกอย่าง

เมื่อกล่องจดหมายเข้าของคุณสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้ไปยังส่วนการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

จากนั้นเปิดใช้งาน Workflow Automations เพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากจำเจโดยอัตโนมัติ

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที และช่วยให้มีสมาธิในการทำงานประจำวันได้ดีขึ้น

แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มติดตามลูกค้าเป้าหมายรายแรกในบัญชีของคุณได้ตั้งแต่วันนี้

ทุกเส้นทางสู่ผลลัพธ์การขายที่ดีขึ้นเริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ ขั้นตอนแรกนี้

เมื่อคุณเข้าใจฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งอย่างถ่องแท้แล้ว ส่วนอื่นๆ ของระบบ CRM ก็จะเริ่มมีความสำคัญไปพร้อมกัน

ทีมขายของคุณจะสร้างระเบียบวินัยในการทำงานที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการขายอย่างยั่งยืนได้อย่างรวดเร็ว

การปรับตั้งค่า CRM ให้เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายทุกรายได้รับการติดตาม ทุกปฏิสัมพันธ์ได้รับการบันทึก และทุกการติดตามผลเป็นไปอย่างทันท่วงที

นั่นคือพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนทีมขายที่ดีให้กลายเป็นทีมขายที่ยอดเยี่ยม

ทุกทีมขายที่เลือกใช้ Close รายงานว่าสามารถติดตามการปิดการขายได้มากขึ้นและส่งอีเมลได้มากขึ้นในเดือนแรกที่ใช้งาน

ฟังก์ชันการโทรเพียงอย่างเดียวช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานขายได้ถึง 30 นาทีต่อวัน เมื่อเทียบกับการใช้โปรแกรมโทรออกแยกต่างหาก

เริ่มทดลองใช้งานฟรีได้เลยวันนี้ และสัมผัสความแตกต่างได้ตั้งแต่สัปดาห์แรก

ทีมของคุณจะขอบคุณที่คุณเปลี่ยนมาใช้ระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จด้านการขาย

ถาม บ่อย ๆ

วิธีใช้งาน CRM ทีละขั้นตอน?

วิธีใช้ CRM ทีละขั้นตอน เริ่มจากการสร้างบัญชีและนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นกำหนดสถานะของลูกค้าเป้าหมายที่สะท้อนถึงวงจรการขายของคุณ และตั้งค่ามุมมองอัจฉริยะเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ต่อไป สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตาม การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย และการยืนยันการโทร บันทึกทุกการโทรและอีเมลลงใน CRM เพื่อให้รายงานของคุณถูกต้องแม่นยำ และทีมของคุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลจริงได้ สุดท้าย ตรวจสอบการเปรียบเทียบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำแก่พนักงานขายและผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จในการขายมากยิ่งขึ้น

CRM Close คืออะไร?

Close คือระบบ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายภายในที่ทำงานหลักๆ ทางโทรศัพท์และอีเมล โดยรวมเอาขั้นตอนการขาย ระบบโทรออก ส่ง SMS อีเมล และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไว้ในแพลตฟอร์ม CRM เดียว Close สร้างขึ้นมาเพื่อพนักงานขายที่ใช้เวลาทั้งวันในการโทรและส่งอีเมล พวกเขาจำเป็นต้องติดตามทุกโอกาสทางการขาย ข้อตกลง และการติดตามผลในบัญชีเดียวโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ แตกต่างจากเครื่องมือ CRM ขนาดใหญ่ Close เน้นที่การช่วยให้ทีมของคุณลงมือทำ ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูล

ฉันจะสร้างมุมมองอัจฉริยะใน Close CRM ได้อย่างไร?

ในการสร้างมุมมองอัจฉริยะ ให้คลิก “ลูกค้าเป้าหมาย” ในแถบด้านข้าง จากนั้นคลิก “สร้างมุมมองอัจฉริยะ” เพิ่มตัวกรอง เช่น สถานะ เจ้าของ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจำกัดรายการให้แคบลง ตั้งชื่อมุมมองอัจฉริยะให้สื่อความหมายได้ เช่น “ลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจ” หรือ “ข้อตกลงที่หยุดชะงัก” แล้วบันทึก มุมมองอัจฉริยะจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด พนักงานขายของคุณจะเห็นงานที่เหมาะสมก่อนเสมอ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ “ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้ติดต่อมา 7 วัน” “ข้อตกลงที่จะปิดในเดือนนี้” หรือ “ลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ฉัน” มุมมองอัจฉริยะแต่ละรายการจะช่วยลดเวลาในการกรองและช่วยให้ทีมของคุณดำเนินการได้เร็วขึ้น

วิธีการใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ?

เพื่อให้การใช้ CRM มีประสิทธิภาพ ควรใช้ CRM เป็นศูนย์กลางการทำงาน ไม่ใช่ฐานข้อมูลแบบอยู่เฉยๆ รักษาความสะอาดของข้อมูลด้วยการตั้งชื่อที่สม่ำเสมอ สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซากด้วยเวิร์กโฟลว์ และใช้รายงานเพื่อฝึกอบรมทีมของคุณในการประชุมวางแผนการขายรายสัปดาห์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการโทรและอีเมลถูกบันทึกไว้ใน CRM เพื่อให้ทีมของคุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับลูกค้าเป้าหมายทุกราย บังคับใช้กฎว่าการสื่อสารทั้งหมดต้องเกิดขึ้นใน CRM ดำเนินการตรวจสอบรายไตรมาสเพื่อล้างข้อมูลเก่า และตรวจสอบการเปรียบเทียบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เพื่อระบุความสำเร็จและจุดอ่อนในระดับพนักงานขาย

บทช่วยสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?

บทแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ CRM จะพาคุณไปทีละขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งค่าบัญชี การนำเข้าลูกค้าเป้าหมาย การสร้างมุมมองอัจฉริยะ การสร้างเวิร์กโฟลว์ และการเรียกดูรายงาน บทแนะนำการใช้งาน Close CRM นี้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยจะครอบคลุมทุกฟีเจอร์พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน ภาพหน้าจอ และเคล็ดลับระดับมืออาชีพเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้มากขึ้นและเร็วขึ้น บทแนะนำที่ดีควรอธิบายถึงข้อผิดพลาดทั่วไป แชร์ทางลัดแป้นพิมพ์ และรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเจอในเดือนแรก ดูวิดีโอสำหรับทุกฟีเจอร์และทำตามไปด้วยในบัญชีของคุณเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ฉันจะลบบัญชี CRM ที่ปิดไปแล้วได้อย่างไร?

หากต้องการลบบัญชี Close CRM ให้ไปที่การตั้งค่า เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วคลิก “ยกเลิกการสมัครใช้งาน” ผู้ดูแลระบบยังสามารถขอให้ลบบัญชีผ่านทีมสนับสนุนของ Close ผ่านการแชทในแอปหรืออีเมลได้ โปรดส่งออกข้อมูลของคุณก่อนโดยใช้เครื่องมือส่งออก เนื่องจากการลบเป็นการลบถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้ หลังจากยกเลิกแล้ว บัญชีของคุณจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อ เทมเพลตอีเมล และรายงานทั้งหมดก่อนวันสุดท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญสูญหาย