如何使用 HoneyBook：2025 年新手指南

经营一家小企业就像同时要处理无数的事情。

在会见潜在客户、管理项目和发送发票之间，很容易让人感到不知所措。

那就是 HoneyBook 进来了。

在本指南中，我们将向您展示如何使用 HoneyBook从设置个人资料到管理项目流程。

HoneyBook

准备好拓展业务规模并超越客户期望了吗？HoneyBook 助力超过 10 万名企业家优化流程，实现可持续增长。

免费试用 HoneyBook

像专业人士一样管理您的客户

好的，你已经设置好了 HoneyBook 账户。

接下来呢？是时候开始添加客户了！HoneyBook 为您提供了几种不同的添加客户的方式：

• 手动添加新客户： 这非常适合获取新客户咨询或在社交活动中结识新朋友。只需点击“添加客户”按钮并填写他们的详细信息即可。简单易用！
• 导入您的联系人： 如果您已经在使用其他系统来跟踪客户（例如电子表格或其他系统）， 客户关系管理您可以将它们直接导入 HoneyBook。这将为您节省大量时间和精力。

无论你以何种方式添加新客户，HoneyBook 都能让你轻松地整理他们的信息。

您可以为每位客户创建详细的个人资料，并在其中存储以下内容：

• 联系信息： 电话号码、电子邮件地址，甚至他们的 社交媒体 把手。
• 项目详情： 他们对哪些服务感兴趣？项目时间表是什么？
• 重要提示： 关于客户或其项目，你需要记住的任何信息。

把它想象成一个数字文件柜，它的功能要强大得多。

您可以向每个客户的个人资料中添加合同、提案或灵感图片等文件。

HoneyBook自动化

现在，精彩的部分来了：HoneyBook 自动化.

它们就像小助手一样，可以自动帮你处理各种任务。例如，你可以设置自动化流程来：

• 向新客户发送欢迎邮件： 无需费力就能给人留下深刻的第一印象。
• 提醒客户即将到期的款项： 再也不用发送尴尬的“催款”邮件了！
• 提案发出后要跟进： 保持沟通，更快达成交易。

HoneyBook自动化功能可以节省您的时间，并让您看起来非常专业。

这就像有一个团队在幕后工作，以确保客户满意一样。

使用 HoneyBook 轻松沟通

与客户保持联系至关重要。

它能建立信任，并帮助你把事情做好。

HoneyBook 的这些出色功能让沟通变得轻松便捷：

• 内置电子邮件： 您可以直接通过 HoneyBook 向客户发送电子邮件，无需在不同的应用程序之间切换！您甚至可以保存常用邮件模板，例如欢迎邮件或预约提醒。这真是太省时了！
• 客户门户： 每个客户都拥有一个专属门户，用于查看所有项目详情、文件和消息。这样可以保持所有内容井然有序，方便查找。
• 移动应用： 需要随时随地快速发送消息？没问题！HoneyBook 移动应用让您可以随时随地管理客户和项目。

分享即关爱

HoneyBook 还让向客户发送文件变得非常简单。

无论是合同、提案还是励志图片，只需点击几下即可分享。

• 不同的文件类型： HoneyBook 支持多种文件格式，例如 PDF、图像、视频等。
• 已整理的文件夹： 您可以创建文件夹来整理文件，让文件井然有序。再也不用在无穷无尽的电子邮件附件中苦苦寻找了！
• 轻松上传： 上传文件非常简单，只需将文件拖放到 HoneyBook 中即可。

联系表格

想让潜在客户更容易联系到你吗？

HoneyBook 的联系表格就是答案！

您可以在您的网站或社交媒体页面上添加联系表单。

当有人填写完表格后，他们的信息就会自动添加到 HoneyBook 中。简直太神奇了！

HoneyBook的联系表单完全可自定义。

您可以询问您需要的信息，例如他们的姓名、电子邮件地址以及他们感兴趣的服务。

你甚至可以用它们来安排咨询或会议。

使用 HoneyBook 的沟通工具，您可以与客户保持联系，建立更牢固的关系，并确保项目顺利进行。

这对每个人来说都是双赢！

使用 HoneyBook 简化您的项目

HoneyBook 不仅仅是管理客户；它还能让您的整个项目流程更加顺畅高效。

把它想象成你的项目指挥中心！

工作原理如下：

创建项目

首先，您必须为每位新客户或您提供的每一项服务创建一个项目。

这样可以保持一切井然有序，并帮助你跟踪进度。

在 HoneyBook 中创建项目时，您可以：

• 给它起个名字： 简单明了、容易记住的标题，例如“[客户名称]网站设计”。
• 设定截止日期： 项目何时需要完成？将其分解成若干个带有截止日期的小任务，可以使其更容易管理。
• 添加描述： 这个项目具体包含哪些内容？这有助于你和客户保持沟通一致。

令人惊艳的提案

项目设置完成后，就该向客户发送提案了。

HoneyBook拥有超棒的模板，可以让你的提案看起来专业又精致。

您可以使用以下方式轻松自定义它们：

• 您的服务： 你们具体提供什么服务？
• 定价： 费用是多少？您甚至可以提供不同的套餐。
• 时间线： 项目的每个部分何时完成？

最棒的是什么？客户可以直接在 HoneyBook 中以电子方式批准和签署您的提案。

无需再打印、扫描或等待邮寄！

自动化您的工作流程

还记得我们之前提到的 HoneyBook 自动化功能吗？

它们对于项目管理来说非常宝贵。

您可以设置自动化功能来执行以下操作：

• 当有新客户咨询您的服务时，自动发送提案。
• 提醒客户即将到来的截止日期。
• 项目完成后征求反馈意见。

通过自动化这些任务，您可以腾出时间专注于您最擅长的事情——经营您的业务和为客户服务！

HoneyBook 必备工具

HoneyBook拥有许多实用工具，可以帮助您像专业人士一样管理您的业务。

让我们来探讨其中一些最重要的问题：

发票和付款：

告别杂乱的电子表格，迎接专业的发票！

HoneyBook 让您轻松创建并向客户发送发票。

你甚至可以设置付款计划，确保每次都能按时收到款项。

• 在线赚钱： 客户可以通过信用卡或银行转账在线支付，方便了所有人。
• 自动付款提醒： 无需再催收款项！HoneyBook 可以自动向客户发送账单到期提醒。
• 追踪您的收入： HoneyBook 会跟踪您的所有发票和付款情况，以便了解您赚了多少钱。

合同：

合同对任何企业都至关重要，但制定合同可能既复杂又耗时。

HoneyBook 提供预制模板，您可以根据需要进行自定义，让一切变得简单。

• 电子签名： 客户可以进行电子合同签署，既节省了大家的时间，又避免了麻烦。
• 安全存储： 您的所有合同都安全地存储在 HoneyBook 中，因此您可以随时轻松访问它们。

问卷调查：

想更深入了解您的客户及其需求吗？HoneyBook 的问卷调查是收集信息的绝佳方式。您可以创建包含多项选择题、复选框和开放式问题的自定义问卷。

• 筛选潜在客户： 使用问卷调查来确定潜在客户是否适合您的业务。
• 个性化服务： 通过问卷调查收集的信息有助于您根据每位客户的具体需求量身定制服务。

日程安排：

HoneyBook 的日程安排工具让您轻松预约与客户的会议和咨询。您可以将日历连接到 HoneyBook，以便随时掌握您的空闲时间。

• 自动提醒： HoneyBook 可以自动向客户发送即将到来的预约提醒，以免有人忘记。
• 不同的会议类型： 您可以创建咨询、电话或视频会议。

奖金

HoneyBook 拥有众多模板，涵盖电子邮件、提案、合同和问卷调查等。

这些模板可以节省您的时间，并确保您的文档看起来专业。您甚至可以创建与您的品牌相匹配的模板。

使用这些 HoneyBook 的基本工具，您可以管理项目、与客户沟通并更快地收到款项——所有操作都可以在一个地方完成。

就像拥有一个随时待命的助手团队一样！

高级功能和技巧

你已经掌握了基础知识，现在你准备好成为 HoneyBook 高手了！

以下是一些高级功能和技巧，可帮助您更好地利用这款强大的工具：

海量模板：

还记得我们之前提到的那些模板吗？

你还可以通过创建自己的版本，将它们提升到一个新的水平！

这样，您就可以个性化您的电子邮件、提案和合同，使其与您的品牌完美匹配。

你甚至可以为不同类型的客户或项目保存不同版本的模板。这效率简直太高了！

报告和分析：

想知道你的企业经营状况如何吗？

HoneyBook 的 报道 分析功能可提供有关您的收入、支出和客户活动的宝贵见解。

您可以查看哪些服务最受欢迎，跟踪您的目标进度，甚至可以找出需要改进的领域。

就像拥有一个私人商业顾问一样！

集成

HoneyBook 与其他工具兼容性很好！您可以将其连接到您已使用的其他工具，例如 Gmail、Google 日历等。 QuickBooks.

这可以帮助您实现任务自动化，并保持所有信息同步。

例如，每当您通过网站的联系表单收到新的潜在客户信息时，您都可以自动创建一个新的 HoneyBook 项目。

真不错。

HoneyBook 移动版

离开办公桌时需要查看项目进度？

没问题！HoneyBook 移动应用让您可以随时随地访问您的帐户。

您可以通过手机或平板电脑回复客户、发送发票和管理项目。

HoneyBook 支持和社区

你有 问题 或者需要帮助吗？

HoneyBook拥有一支非常棒的支持团队，随时准备提供帮助。

他们提供有用的文章、教程，甚至还有在线聊天支持。

此外，您还可以在社区论坛中与其他 HoneyBook 用户交流，分享技巧、提出问题并获得灵感。

额外提示：

• 定制您的品牌形象： 添加您的徽标、颜色和字体，确保您的 HoneyBook 帐户体现您的品牌形象。
• 收集客户反馈： 使用问卷或调查来获取客户的反馈，并改进您的服务。
• 提供在线预约服务： 让客户直接通过 HoneyBook 与您预约。

通过使用这些高级功能和技巧，您可以真正释放 HoneyBook 的强大功能，并将您的业务提升到新的高度！

HoneyBook 的替代方案

这里有几个例子。 HoneyBook的替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 以销售为导向 客户关系管理 以其直观的可视化销售流程而闻名，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 简单、集成且积极主动 客户关系管理 具备销售流程、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 周一 客户关系管理: 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理: 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： A 客户关系管理 适用于中小型企业，提供联系人和项目管理、工作流程自动化和强大的报告功能，以及用户友好的界面。
• 新鲜销售 客户关系管理: 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce： 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好了，就是这样！本指南涵盖了很多内容，你现在已经朝着成为 HoneyBook 高手的目标迈出了坚实的一步。

HoneyBook 是您管理客户、项目以及所有事务的一站式平台。

这就像同时拥有私人助理、项目经理和财务部门一样！

使用 HoneyBook，您可以保持井然有序，并在一个地方跟踪所有事项。

通过自动化任务、快速发送发票和在线签署合同，您可以节省时间。

此外，专业的提案、合同和电子邮件也会给您的客户留下深刻印象。

最棒的是什么？通过便捷的在线发票和付款方式，您将更快地收到款项。

HoneyBook 帮助您简化流程，让您可以专注于您热爱的事情——发展业务和做出卓越的成绩。

准备好试一试了吗？

注册免费试用 HoneyBook，看看它如何改变您的业务。您绝对不会后悔！

常见问题解答