How to Use FreshBooks: Tips & Tricks in 2025

Questo ti aiuta a scegliere lo strumento più adatto alle tue esigenze specifiche.

Do bills and payments feel like a jumbled mess?

That’s where FreshBooks comes in!

It’s like a simple helper that takes care of your business money tasks.

This guide will show you how to use FreshBooks.

FreshBooks

Ready to ditch the money headaches? Over 30 million people worldwide trust FreshBooks to easily manage their business finances, saving them up to 550 hours a year!

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Getting Started with FreshBooks

Setting Up Your Business Info

First, you need to tell FreshBooks about your business.

Think of it like filling out a form.

Go to “Settings.” It’s usually on the side or at the top.

Then, find something that says “Company Profile” and click on it.

Here, you’ll put in your business name.

You’ll also add your address and phone number.

Make sure this info is correct. It will show up on the bills you send.

Making Your Bills Look Good

You can add your business picture, called a logo.

This makes your bills look professional. 

It’s like putting your name tag on something.

You can also pick colors that match your business.

Inserimento automatico: è solo uno strumento per la gestione dei documenti. Non gestisce la contabilità di base come la partita doppia. Aiuta semplicemente il contabile nell'inserimento dei dati.

You can make your bills have those colors too.

This helps people remember your business.

Connecting Your Bank

You can connect your bank account to FreshBooks.

This helps you see when people pay you.

FreshBooks can automatically match payments to bills.

It’s like having a helper who knows when money comes in.

This saves you time and stops mistakes.

You won’t have to guess if someone paid.

AutoEntry: si integra perfettamente con molti altri software di contabilità. Questo è il suo punto di forza. Aiuta a pubblicare automaticamente i dati.

Adding Your Business Details

As a small business owner, you want things to look professional.

FreshBooks lets you add your business info.

Go to “Settings” and then “Company Profile.

Enter your business name, location, and contact information.

This info will show on the invoices you send.

Make sure it’s right!

Making Your Bills Look Like Your Business

You can put your logo (or a picture of your business) on your bills.

This makes them look sharp.

Choose colors that you use for your small business. 

This helps people remember you.

Connecting Your Money Spot

You can connect your bank account to FreshBooks.

This is super helpful for a business owner.

It lets you see when people pay the invoices you send.

FreshBooks can even match the payments to the right bills all by itself!

This saves you time and helps you keep track of time and money without messing up.

Mastering Invoicing

Getting Paid Online

FreshBooks lets you get paid online.

This means people can pay you with their cards. It’s fast and easy for them.

You can turn this option on in your FreshBooks settings.

Look for “Online Payments.

Quale dovresti scegliere?

When you send a bill, your client can just click a button.

Offre quattro piani ed è un vero e proprio centro finanziario.

This helps you get your money faster.

FreshBooks consente di convertire i preventivi in ​​fatture e di gestire trasferimenti ACH e bonifici bancari.

Aiuta a chiarire facilmente le transazioni non riconciliate.

AutoEntry è potente per l'estrazione dei dati, ma FreshBooks è una piattaforma completa.

Gestisce tutto, dalla fatturazione con penali per ritardi all'assistenza clienti e offre un accesso esclusivo alle sue funzionalità con una semplice connessione Internet.

Ascolta la nostra analisi: ci siamo concentrati sulle funzionalità che ti aiutano davvero a gestire i tuoi soldi, non solo i documenti.

You don’t have to send the same bill every time.

Using Payment Reminders

Sometimes people forget to pay.

FreshBooks can help with this.

You can set up automatic payment reminders.

FreshBooks will send a friendly email to your client.

It will remind them that their bill is due.

This can help you get paid without having to ask yourself.

Getting Paid Faster

Getting Paid Online

FreshBooks lets you get paid online.

This means when you send invoices, your clients can pay you right from the invoice with a credit card or other online ways. 

This is way faster than waiting for a check in the mail!

You can see the payment status right on your dashboard.

Setting Up Automatic Payments

If you have clients you bill regularly, like every month, you can set up automatic payments.

This way, FreshBooks will automatically send invoices and charge them. 

It’s like magic for getting paid without having to do it each time.

Using Payment Reminders

Sometimes people forget to pay.

FreshBooks can help you with this. You can set up automatic reminders.

Quali sono le principali differenze tra AutoEntry e NetSuite?

AutoEntry si concentra sull'automazione dell'inserimento dati per la contabilità. NetSuite vs AutoEntry è un sistema di gestione aziendale completo. Gestisce molte aree come vendite, inventario e finanza. AutoEntry è ideale per le piccole imprese. NetSuite è adatto a operazioni più grandi e complesse.

AutoEntry si integra con Sage?

Sì, AutoEntry si integra perfettamente con Sage. Può estrarre i dati direttamente da fatture e ricevute e inviarli al software di contabilità Sage. Questo fa risparmiare tempo e riduce gli errori per gli utenti Sage.

Come si confrontano le recensioni degli utenti per AutoEntry e NetSuite?

It’s important to know where your business money goes. 

NetSuite è considerato un sistema ERP?

Sì, NetSuite è un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) completo. Combina numerose funzioni aziendali in un'unica piattaforma, tra cui contabilità, inventario, CRM ed e-commerce. Aiuta a gestire tutti gli aspetti di un'azienda in un unico posto.

AutoEntry può sostituire un sistema ERP come NetSuite?

No, AutoEntry non può sostituire un sistema ERP completo come NetSuite. AutoEntry è uno strumento specializzato per l'automazione dell'inserimento dati. NetSuite è un sistema ampio che gestisce numerose aree aziendali. I due sistemi hanno scopi diversi. AutoEntry può integrare un ERP, ma non sostituirlo.

To keep things organized, you can put your expenses into groups. 

For example, you can have a group for “Office Stuff” and another for “Travel.

This helps you see where you’re spending the most money.

Saving Your Receipts

When you buy something for your business, you usually get a receipt.

It’s a good idea to keep these.

Abbiamo messo alla prova sia AutoEntry che NetSuite.

Il nostro team li ha utilizzati proprio come farebbe una vera azienda.

Volevamo vedere come ognuno di loro ci aiutasse nelle attività quotidiane.

Conclusion

Pronti a scoprire cosa può fare ogni strumento? Esamineremo nove caratteristiche chiave una accanto all'altra.

It’s like a good helper. You can send bills easily.

You can see who paid you.

AutoEntry è uno strumento avanzato per l'estrazione dati. Utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per acquisire rapidamente i dati da fatture, ricevute ed estratti conto bancari dei fornitori. Il suo compito principale è velocizzare i processi finanziari.

Plus, you can track your time and your costs.

The tips we talked about can make FreshBooks even better for you. 

It might seem like a lot at first. Just do one thing at a time.

Soon, you’ll know how to use FreshBooks well.

You’ll manage your business money like a pro!

If you need help, FreshBooks has support available to help you. Good luck with your business!

Veelgestelde vragen