Close CRM 사용 방법: 2026년 단계별 가이드

빠른 시작

이 가이드에서는 Close CRM의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정 생성 및 기본 설정
• 받은편지함 관리 사용 방법 — 모든 업무와 소통을 중앙 집중화합니다
• 리드 관리 사용 방법 — 모든 잠재 고객을 추적하고 우선순위를 정하세요
• 워크플로 자동화 사용 방법 반복적인 작업을 자동화하세요
• 대화 기능을 사용하는 방법 — 전화 걸기 및 이메일 보내기
• 보고서 및 분석 사용 방법 — 팀 및 판매 실적 추적
• 인기 있는 연동 기능을 사용하는 방법 — 즐겨 사용하는 도구를 연결하세요
• 영업 AI 활용 방법 — AI가 통화 요약을 처리하도록 하세요
• Advanced CRM 사용 방법 — 사용자 정의 필드 및 스마트 뷰
• ROI 계산기 사용 방법 — 예상 수익 증가분을 참조하십시오.

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 2년 넘게 Close CRM을 사용해 왔고 여기에 있는 모든 기능을 테스트해 봤습니다. 이 Close CRM 사용법 튜토리얼은 마케팅용 허풍이 아닌, CRM 시스템을 직접 사용해 본 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

Close CRM은 오늘날 사용 가능한 가장 강력한 영업 도구 중 하나입니다.

하지만 대부분의 영업 사원들은 이 제품이 할 수 있는 일의 극히 일부분만 알고 있습니다.

이 가이드는 영업팀이 CRM 시스템의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 보여줍니다.

단계별로 스크린샷과 전문가 팁을 통해 더 많은 거래를 성사시키는 방법을 알아보세요.

올바른 CRM 설정은 효율적인 영업 프로세스의 핵심입니다.

CRM을 이용한 영업팀 관리가 그 어느 때보다 쉽고 간편해졌습니다.

잘 관리된 영업 파이프라인은 잠재 고객과 예상 고객을 이해하는 데 도움이 됩니다.

이는 더 나은 고객 접촉을 지원하고 더 많은 잠재 고객을 실제 거래로 전환하는 데 도움이 됩니다.

후속 조치를 추적하거나, 반복적인 작업을 자동화하거나, 활동을 비교 분석하려는 경우 이 가이드에서 모든 내용을 다룹니다.

CRM 튜토리얼 닫기

이 완벽한 Close CRM 튜토리얼은 모든 기능을 단계별로 안내합니다. 초기 계정 설정부터 팀원을 고급 사용자로 만들어주는 전략까지 모두 다룹니다.

각 기능은 명확한 단계, 비디오 예시, 그리고 실제 영업팀의 유용한 팁과 함께 설명됩니다.

본인 계정에서 따라해 보세요. 실제 결과물을 만들어 보세요. 영향 첫날부터.

이 튜토리얼은 개인 영업 사원부터 수백 명의 잠재 고객을 관리하는 대규모 영업 팀까지 모두에게 유용합니다.

Close CRM 시작하기

어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.

계정을 만드는 데 약 3분이 소요됩니다.

이제 각 단계를 차근차근 살펴보겠습니다.

1단계: 계정 생성

Close.com에 접속하여 '무료 체험 시작'을 클릭하세요.

회사 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.

14일 무료 체험을 시작하는 데 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다.

✓ 검문소: Close에서 보낸 확인 이메일이 받은 편지함에 있는지 확인하세요.

2단계: 앱 및 대시보드에 접속합니다.

Close CRM은 설치 없이 브라우저에서 실행됩니다.

모바일 앱을 다운로드하세요 iOS 또는 안드로이드 기기를 사용하면 이동 중에도 이용할 수 있습니다.

새 계정 자격 증명으로 로그인하세요.

첫 번째 단계는 계정 정보가 정확한지 확인하는 것입니다.

메인 대시보드는 다음과 같습니다.

✓ 검문소: 왼쪽에 탐색 메뉴가 있는 메인 대시보드가 ​​보일 것입니다.

3단계: 초기 설정 완료

설정으로 이동하여 조직 및 사용자 그룹을 구성하세요.

주요 잠재 고객 단계를 명확하게 정의하면 영업 프로세스의 명확성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

사용자 그룹은 워크플로 내에서 리드를 순환 방식으로 관리하고 체계적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

CSV 또는 XLS 파일을 통해 연락처를 가져와 계정에 잠재 고객 정보를 추가하세요.

정규화하세요 데이터 업로드 전 — 휴대폰 형식이 깔끔하고, 국가 코드가 일관적이며, 이메일 필드가 모두 입력되어 있는지 확인하십시오.

Close CRM은 열을 자동으로 감지하지만, 직접 매핑하면 나중에 정리하는 수고를 덜 수 있습니다.

사이드바의 각 탭을 둘러보고 각각의 기능이 무엇인지 확인하는 데 5분만 더 투자해 보세요.

인터페이스에 익숙해지면 첫 주에 겪을 수 있는 시행착오를 몇 시간이나 줄일 수 있습니다.

테스트용 잠재고객을 생성하고 가상의 판매 프로세스를 처음부터 끝까지 진행해 보세요.

이러한 실습 중심 접근 방식은 문서 읽기보다 팀원들이 CRM 시스템을 더 빠르게 학습하는 데 도움이 됩니다.

Close CRM 받은편지함 관리 사용 방법

받은 편지함 관리 영업팀이 업무, 이메일, 통화를 관리할 수 있는 중앙 허브를 제공합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

아래 단계들은 실제 영업팀에서 매일 사용하는 방법들을 바탕으로 합니다.

받은편지함 관리 기능을 직접 확인해 보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

받은 편지함 관리는 영업 담당자들이 매일 아침 업무를 시작하고 저녁에 마무리하는 곳입니다.

1단계: 받은 편지함을 엽니다.

왼쪽 사이드바에서 받은편지함 아이콘을 클릭하세요.

받은 편지함에서 모든 작업, 부재중 전화, 읽지 않은 이메일을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

받은 편지함은 Close CRM에서 작업, 이메일 및 통화를 관리하는 주요 허브 역할을 합니다.

2단계: 항목 검토 및 조치

각 항목을 살펴보고 다음 조치를 결정하세요.

받은 편지함을 나가지 않고도 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 항목을 완료로 표시할 수 있습니다.

이렇게 하면 의사소통이 원활하게 이루어지고 도구 전환에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

긴급도 순으로 항목을 정렬하세요. 기한이 지난 작업부터 시작하고, 그다음 예정된 작업, 마지막으로 새 항목을 정렬합니다.

✓ 검문소: 보류 중인 작업, 이메일, 통화 내역을 모두 한 곳에서 정리된 형태로 확인할 수 있어야 합니다.

3단계: 매일 받은 편지함을 정리하세요

받은 편지함 정리를 매일의 일과로 만드세요.

깔끔하게 정리된 받은 편지함은 모든 잠재 고객에게 적시에 후속 조치를 취할 수 있도록 하고, 어떤 거래도 놓치지 않도록 해줍니다.

하루에 두 번씩 받은 편지함을 정리하는 영업 사원은 업무가 쌓이도록 내버려 두는 사원보다 더 많은 계약을 성사시킨다.

받은 편지함에는 기한이 지난 작업도 표시되므로 중요한 사항을 놓치지 않습니다.

이는 거래 추적과 목표 달성에 진지한 모든 영업팀에게 필수적인 습관입니다.

받은 편지함은 영업 담당자가 매일 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

워크플로 자동화와 함께 사용하면 특정 이벤트 발생 시 자동으로 작업을 생성할 수 있습니다.

이메일 스레드 대신 받은 편지함에서 바로 행동이 이루어지도록 하면 팀의 효율성이 향상됩니다.

Close CRM 리드 관리 사용 방법

리드 관리 팀에서 모든 잠재 고객을 추적하고, 연락처 정보를 저장하고, 영업 퍼널을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

요령을 터득하면 각 단계마다 1분도 채 걸리지 않습니다.

리드 관리 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 리드 가져오기 또는 생성

왼쪽 사이드바에서 '리드'를 클릭한 다음 '가져오기' 또는 '리드 생성'을 클릭합니다.

Close로 리드를 가져오는 방법은 CSV 또는 XLS 파일을 이용하는 것이며, 활용도를 높이기 위해 필드를 표준화해야 합니다.

사용자 지정 필드는 팀에서 활용할 수 있도록 잠재 고객 정보를 중앙 집중식으로 저장합니다.

CSV 파일의 각 열을 Close의 해당 필드에 매핑하여 가져오기 중에 데이터 손실이 발생하지 않도록 합니다.

2단계: 스마트 뷰로 정리하기

상태, 담당자 또는 사용자 지정 필터별로 리드를 그룹화하는 스마트 보기를 만드세요.

스마트 뷰를 통해 영업 담당자는 긴급성을 기준으로 잠재 고객의 우선순위를 효과적으로 지정할 수 있습니다.

Close의 스마트 뷰는 '진행이 중단된 거래'와 같이 즉각적인 조치가 필요한 리드를 동적으로 나열할 수 있습니다.

✓ 검문소: 리드 목록이 명확한 상태와 함께 스마트한 보기로 정리되어 표시될 것입니다.

3단계: 리드 상태를 정기적으로 업데이트하세요

거래가 진행됨에 따라 각 잠재 고객을 영업 파이프라인을 통해 관리하세요.

클로즈(Close)의 사용자 지정 기회 상태는 비즈니스의 특정 판매 주기를 반영해야 합니다.

정기적인 업데이트를 통해 영업 파이프라인의 정확성을 유지하고 보고서의 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

팀의 모든 영업 사원이 이를 자동적으로 수행할 수 있을 때까지 매일 연습하십시오.

영업팀은 전략에 맞춰 원하는 사용자 지정 필드를 기준으로 잠재 고객을 분류할 수 있습니다.

신규, 적격, 연락 완료, 계약 체결과 같은 리드 상태를 사용하여 영업 프로세스를 추적하세요.

Close를 사용하면 수천 개의 연락처와 거래를 맥락을 잃지 않고 쉽게 관리할 수 있습니다.

Close CRM 워크플로 자동화 사용 방법

워크플로 자동화 영업 프로세스 전반에 걸쳐 후속 조치, 잠재 고객 등록, 통화 확인과 같은 반복적인 작업을 자동화합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

본인 계정에서 따라해 보면 해당 기능을 더 빨리 익힐 수 있습니다.

워크플로 자동화 기능이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 워크플로로 이동합니다.

설정으로 이동한 다음 탐색 패널에서 '워크플로'를 클릭합니다.

'워크플로우 생성'을 클릭하여 새 자동화 시퀀스를 시작하세요.

2단계: 트리거 및 동작 정의

새로운 리드가 생성되거나 상태가 변경되는 등의 트리거를 선택하세요.

이메일 전송, 작업 예약, 영업 담당자에게 잠재 고객 배정 등의 작업을 추가하세요.

워크플로우를 사용하면 영업 관리자가 리드 할당을 자동화하여 수작업을 줄일 수 있습니다.

또한, 잠재 고객에게 과도한 부담을 주지 않도록 단계별로 시간 간격을 두어 연락을 취할 수 있습니다.

✓ 검문소: 워크플로가 목록에 '활성'으로 표시되어야 합니다.

3단계: 활성화 및 모니터링

워크플로를 활성화하고 영업팀의 업무 속도가 빨라지는 것을 확인해 보세요.

Close CRM은 커뮤니케이션 일정 및 워크플로 지연을 자동화할 수 있도록 지원합니다.

Close CRM의 워크플로우를 통해 영업 관리자는 잠재 고객 배정 및 육성 활동을 자동화할 수 있습니다.

최고의 영업 조직들은 매달 일관된 성과를 내기 위해 바로 이러한 워크플로우를 실행합니다.

워크플로는 백그라운드에서 실행되므로 영업 담당자는 후속 조치를 절대 잊지 않습니다.

서로 다른 리드 세그먼트에 대해 여러 워크플로우를 활성화하고 병렬로 실행할 수 있습니다.

이것이 바로 최고의 영업팀이 인력 증원 없이 영업 범위를 확장하는 방법입니다.

CRM에서 친밀도 높은 대화를 활용하는 방법

대화 이 기능을 사용하면 도구를 전환할 필요 없이 CRM 내에서 직접 전화를 걸고, 이메일을 보내고, 잠재 고객에게 문자를 보낼 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이 워크플로는 최고의 영업팀들이 매주 더 많은 거래를 성사시키기 위해 사용하는 방식입니다.

대화 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 잠재 고객 프로필 열기

목록이나 스마트 보기에서 잠재 고객을 클릭하면 해당 고객의 프로필이 열립니다.

해당 계정의 모든 연락처, 활동 및 메모를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

2단계: 이메일을 보내거나 전화를 걸으세요

이메일을 보내려면 '이메일'을 클릭하고, 즉시 전화를 걸려면 '통화'를 클릭하세요.

Close CRM은 사용자가 자주 사용하는 이메일 및 SMS 템플릿을 저장하여 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다.

영업 담당자는 이제 한 화면에서 더 많은 이메일을 보내고, 전화를 걸고, 후속 조치 일정을 잡을 수 있습니다.

병합 태그가 포함된 템플릿을 사용하면 동일한 메시지를 다시 입력하지 않고도 각 메시지를 개인화할 수 있습니다.

✓ 검문소: 리드의 활동 타임라인에는 통화 또는 이메일 내용이 맨 위에 표시되어야 합니다.

3단계: 결과 기록

각 대화가 끝나면 메모를 추가하고 담당자에게 다음 작업을 설정하세요.

이렇게 하면 모든 정보가 하나의 타임라인에 정리되어 팀원들이 언제든지 확인할 수 있습니다.

이 과정을 팀 운영 지침서에 문서화하여 신입 직원이 더 빨리 업무에 적응할 수 있도록 하세요.

모든 통화 및 이메일은 정확한 의사소통 기록을 위해 리드 타임라인에 표시됩니다.

팀원들은 어떤 계정이든 전체 거래 내역을 몇 초 만에 확인할 수 있습니다.

이를 통해 영업 담당자 간의 인수인계가 원활해지고 모든 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다.

Close CRM 보고서 및 분석 기능을 사용하는 방법

보고서 및 분석 영업 관리자에게 팀 성과, 거래 흐름 및 영업 담당자 간 활동 비교에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

영업 사원들은 약간의 연습만 하면 금방 익힐 수 있을 겁니다.

보고서 및 분석 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 보고서 탭에 접속합니다.

상단 탐색 메뉴에서 '보고서'를 클릭하여 모든 보고서에 액세스하세요.

Close CRM은 계정 활동을 확인하고 팀 성과에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 사용자 지정 가능한 보고서를 제공합니다.

2단계: 보고서 유형을 선택하세요

활동 비교, 퍼널, 파이프라인 또는 기회 보고서 중에서 선택하세요.

Close CRM의 퍼널 보고서는 영업 퍼널의 모든 단계를 모니터링하여 전환율을 개선하는 데 도움이 됩니다.

활동 비교 보고서는 모든 팀원의 성과를 스프레드시트 형식으로 보여줍니다.

각 보고서는 날짜, 담당자 또는 리드 상태별로 필터링하여 필요한 정확한 정보를 찾을 수 있습니다.

✓ 검문소: 활동, 수익 및 파이프라인 단계를 명확하게 보여주는 차트를 확인해야 합니다.

3단계: 팀과 인사이트 공유

보고서를 내보내거나 주간 파이프라인 회의에서 공유하세요.

주간 파이프라인 회의를 통해 영업 관리자는 팀원들을 코칭하고 파이프라인 현황을 파악할 수 있습니다.

이를 주간 팀 리뷰와 병행하여 영업팀 전체에 이러한 습관을 강화하십시오.

보고서를 통해 영업 파이프라인 전반에서 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 파악할 수 있습니다.

팀원들과 매주 보고서를 검토하여 전략을 다듬고 코칭 기회를 파악하세요.

활동 비교를 통해 어떤 영업 담당자가 더 많은 전화를 걸고 이메일을 보내는지 알 수 있습니다.

Close CRM 인기 연동 기능 사용 방법

인기 있는 통합 기능 Calendly, Zoom, Zapier와 같은 도구와 연동하여 기술 스택 전반의 효율성을 극대화합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이 절차들은 신입 사원들이 쉽게 따라할 수 있도록 설계되었습니다.

인기 있는 통합 기능들이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 통합 페이지를 엽니다.

설정으로 이동한 다음 탐색 메뉴에서 '통합'을 클릭합니다.

Close CRM은 코딩이 필요 없는 옵션과 Zapier 연동을 포함하여 100개 이상의 기본 연동 기능을 제공합니다.

2단계: 도구를 연결하세요

원하는 연동 기능을 클릭하여 승인하고 계정에 연결하세요.

Close CRM과의 통합을 통해 잠재 고객, 연락처 및 영업 기회 데이터를 다른 도구로 안전하게 전송할 수 있습니다.

예를 들어, LinkedFusion은 잠재 고객이 초대를 수락하면 Close에서 리드를 생성합니다.

Calendly, Zoom, Zapier는 새로운 팀을 위한 가장 인기 있는 초기 통합 도구 세 가지입니다.

✓ 검문소: 설정에서 연결된 도구가 '활성'으로 표시되는지 확인하십시오.

3단계: 연결 테스트 및 모니터링

도구 간 데이터 흐름이 올바른지 확인하기 위해 테스트 작업을 실행하십시오.

Close CRM은 잠재 고객 정보와 활동을 동기화하여 모든 관련 데이터에 한 곳에서 접근할 수 있도록 합니다.

이 접근 방식은 소규모 팀부터 대규모 조직까지 문제없이 확장 가능합니다.

통합 기능을 통해 Close를 다른 비즈니스 도구와 연결할 수 있습니다.

Zapier, HubSpot 등으로 데이터를 전송하세요. 메일침프또는 회계 플랫폼에서 자동으로 처리합니다.

이를 통해 수동 작업 없이 모든 정보가 시스템 간에 원활하게 흐르도록 보장합니다.

Close CRM 영업 AI 사용 방법

판매 AI AI를 사용하여 통화 내용을 요약하고, 후속 이메일을 작성하며, 영업 담당자에게 모든 잠재 고객에 대한 즉각적인 맥락 정보를 제공합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이러한 단계를 매일 실천하여 습관을 형성하세요.

영업 AI의 작동 방식을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 계정에서 영업 AI를 활성화하세요

설정으로 이동한 다음 'AI'를 클릭하여 영업 AI 기능을 활성화하세요.

Close의 AI 통화 도우미는 통화 내용을 자동으로 요약하고 잠재 고객 프로필에 대한 메모를 즉시 제공합니다.

2단계: AI가 생성한 메모 검토

통화가 끝나면 리드를 열어 AI 요약과 제안된 다음 단계를 확인하세요.

통화를 녹음하고 녹취록을 작성하면 고객의 사업 유형과 기능에 대한 의견에 대한 질적 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이것들 AI 노트 리드 프로필에 직접 표시되므로 모든 담당자는 조치를 취하기 전에 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

✓ 검문소: 리드 프로필에는 최근 통화 내역마다 AI가 생성한 요약 정보가 표시되어야 합니다.

3단계: AI 추천에 따라 행동하기

AI Drafts를 사용하여 이메일을 더 빠르게 보내고 거래를 성사시키세요.

AI를 활용하여 회사 데이터로 연락처 정보를 보강하면 영업 담당자가 항상 가장 적합한 잠재 고객에게 먼저 연락할 수 있습니다.

AI 통화 도우미는 통화 중 언급된 이의 제기 사항과 기능 요청 사항도 보여줍니다.

이러한 패턴을 마케팅 및 제품 팀과 공유하여 메시지 개선 및 로드맵 수립에 활용하세요.

매달 수집된 데이터를 바탕으로 설정을 지속적으로 개선하세요.

영업 AI는 가공되지 않은 통화 데이터를 팀이 활용할 수 있는 실질적인 인사이트로 변환합니다.

영업 담당자는 하루 종일 AI 추천을 활용하여 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

이는 대규모 통화를 진행하는 팀에게 Close에서 가장 유용한 도구 중 하나입니다.

Close CRM 고급 CRM 사용 방법

고급 CRM 팀에 사용자 지정 필드, 스마트 보기 및 사용자 지정 활동을 제공하여 CRM을 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

각 단계는 이전 단계를 기반으로 하므로 순서대로 따라야 합니다.

Advanced CRM이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 사용자 정의 필드 생성

설정으로 이동한 다음 '사용자 지정 필드'를 선택하여 리드, 연락처 또는 기회에 대한 새 필드를 추가하세요.

사용자 지정 필드는 잠재 고객 정보를 중앙 집중식 위치에 저장하여 데이터를 체계적으로 관리합니다.

2단계: 사용자 지정 활동 생성

Close CRM의 사용자 지정 활동을 통해 사용자는 영업 프로세스의 다양한 단계에서 필수 데이터를 수집하는 양식을 만들 수 있습니다.

사용자 지정 활동은 CRM 내부 및 외부의 일반적인 영업 접점을 추적하고 통합하는 데 도움이 됩니다.

이는 팀 전체에서 일관된 명명 규칙을 통해 데이터 정리를 지원합니다.

예시로는 데모 설명, 상담 요약, 회의 후 피드백 양식 등이 있습니다.

✓ 검문소: 새로 만든 사용자 지정 필드와 활동은 모든 리드 프로필에 표시되어야 합니다.

3단계: 고급 스마트 뷰 저장

사용자 지정 필드와 활동을 결합하여 팀에서 매일 사용할 수 있는 스마트 보기를 만드세요.

Close에서 정기적인 데이터 감사를 수행하면 오래된 정보를 정리하여 단일 정보 소스를 유지하는 데 도움이 됩니다.

관리자들은 이로 인해 예측 및 파이프라인 검토가 훨씬 명확해진다는 점을 높이 평가할 것입니다.

고급 CRM 기능을 통해 정교한 영업 전략을 실행할 수 있습니다.

사용자 정의 필드, 사용자 정의 활동 및 스마트 보기 필터를 통해 뛰어난 유연성을 누릴 수 있습니다.

귀사 팀은 특정 판매 프로세스에 중요한 고유한 데이터 포인트를 추적할 수 있습니다.

Close CRM ROI 계산기 사용 방법

ROI 계산기 Close CRM 사용을 통해 팀에서 기대할 수 있는 예상 수익 증가를 보여줍니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이 프로세스는 개인 사용자부터 대규모 영업팀까지 확장 가능합니다.

ROI 계산기 작동 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: ROI 계산기를 방문하세요

Open Close 웹사이트를 열고 ROI 계산기 페이지로 이동하세요.

이 도구는 팀 규모와 현재 영업 프로세스를 기반으로 예상 절감액을 계산합니다.

2단계: 팀 인원수를 입력하세요

영업 사원 수, 평균 거래 금액 및 현재 계약 성사율을 더하십시오.

계산기를 사용하면 예상 절감 시간과 추가 수익을 즉시 확인할 수 있습니다.

가정 사항을 검토하고 사업 유형에 맞게 조정하여 현실적인 추정치를 얻으십시오.

✓ 검문소: 계산기는 예상 연간 수익을 달러 금액으로 표시해야 합니다.

3단계: 결과를 경영진과 공유합니다.

이 수치를 활용하여 팀이 Close로 전환해야 하는 이유를 뒷받침하는 근거를 마련하세요.

Share the output in a 회의 to show how the crm system improves sales conversions.

시간이 흐르면서 이러한 과정은 영업 성공의 기반이 됩니다.

영업 도구 스택에서 주요 변경 사항을 적용하기 전에 ROI 계산기를 사용하십시오.

이를 통해 기업의 판매 투자에 대한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이 계산기는 Close CRM 투자에 대한 정확한 회수 기간을 보여줍니다.

Close CRM 전문가 팁 및 바로가기

Close CRM을 2년 넘게 테스트해 본 결과, 영업 담당자들이 더 빠르게 대응하고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 최고의 팁을 공유합니다.

키보드 단축키

행동	지름길
검색 리드	Cmd/Ctrl + K
새로운 리드를 생성하세요	C 다음에 L
이메일 보내기	Cmd/Ctrl + Enter
받은 편지함으로 바로가기	G 그럼 나는
스마트 뷰 열기	G 다음에 S

대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

• Smart View에서 대량 이메일 발송: 스마트 보기 방식을 선택하고 한 번의 클릭으로 일치하는 모든 잠재 고객에게 이메일을 보내세요.
• 전화 코칭: 스케일 플랜에서는 관리자가 실시간 통화에 참여하여 상담원들을 교육하기 위해 듣고, 속삭이고, 끼어들 수 있습니다.
• 동적 필드가 포함된 이메일 템플릿: 리드 이름 및 회사와 같은 병합 태그가 포함된 템플릿을 저장하여 대규모로 맞춤형 아웃리치를 진행하세요.
• 이동 중에도 이용 가능한 모바일 앱: Close는 팀원들이 자리를 비운 동안에도 소통하고 활동을 기록할 수 있도록 모바일 앱을 제공합니다.
• 활동 비교: 매주 활동 비교를 통해 어떤 영업 담당자가 가장 많은 통화를 하고 가장 많은 계약을 성사시키는지 추적하세요.

CRM 종료 시 흔히 저지르는 실수, 피해야 할 것들

모든 영업팀은 새로운 CRM 시스템을 도입할 때 똑같은 함정에 빠집니다. 피해야 할 세 가지 실수를 소개합니다.

실수 #1: Close CRM을 수동적인 데이터베이스로 취급하는 것

영업 담당자는 CRM 시스템 내에서 업무를 수행해야 합니다. 이메일을 주고받고, 전화를 걸고 받고, 고객 데이터를 정리하고, 후속 조치를 예약해야 합니다.

두 번째 실수: 데이터 위생을 무시하는 것

잘못된 데이터는 보고서에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 CRM에 의존하여 업무를 처리하는 모든 영업 담당자의 업무 속도를 늦춥니다.

실수 #3: 워크플로 자동화를 건너뛰는 것

반복적인 작업에 소요되는 매 시간은 영업 사원들이 계약을 성사시키는 전화 통화와 이메일에 할애할 수 있는 시간입니다.

CRM 문제 해결 닫기

Close CRM에서 발생하는 대부분의 문제는 간단하게 해결할 수 있습니다. 저희 팀이 겪었던 가장 흔한 세 가지 문제를 소개합니다.

문제: 통화가 끊기거나 음질이 좋지 않음

원인: 인터넷 연결이 불안정하거나 브라우저 확장 프로그램이 전화 걸기 기능을 방해하는 경우입니다.

고치다: 유선 연결로 전환하고, 크롬 브라우저를 사용하며, 광고 차단 프로그램을 비활성화하세요. VPN 통화 중 내선 번호.

변경 후 설정을 다시 한번 확인하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

문제: 이메일이 스팸으로 분류됩니다

원인: 발신 도메인이 SPF 및 DKIM 레코드로 제대로 인증되지 않았습니다.

고치다: 도메인에 SPF, DKIM, DMARC를 설정하고 평판이 개선될 때까지 소량씩 메일을 보내세요.

이러한 설정을 조정할 권한이 없는 경우 팀 관리자에게 문의하십시오.

문제: 가져온 리드 데이터에 누락된 부분이 있거나 데이터가 제대로 정리되어 있지 않습니다.

원인: CSV 파일이 가져오기 전에 정규화되지 않아 필드가 잘못된 열에 매핑되었습니다.

고치다: 먼저 CSV 파일을 정리하세요. 열 헤더를 표준화하고 전화번호 형식을 수정한 다음, 올바른 필드 매핑으로 다시 가져오세요.

이 문제는 신규 사용자에게 흔히 발생하는 문제이며, 대개 첫 주 안에 해결됩니다.

문제: 신규 리드에 대해 워크플로가 실행되지 않습니다.

원인: 워크플로 트리거 조건이 리드가 생성되거나 업데이트된 방식과 일치하지 않습니다.

고치다: 설정에서 트리거를 검토하고 필터가 리드 소스와 일치하는지 확인한 후 샘플 리드로 테스트하십시오.

문제가 지속될 경우, Close 지원팀이 앱 내 채팅을 통해 신속하게 대응해 드립니다.

문제: 보고서에 부정확하거나 누락된 데이터가 표시됩니다.

원인: 담당자들이 Close 내부에 통화나 이메일 기록을 남기지 않기 때문에 활동 데이터가 보고서에 반영되지 않습니다.

고치다: 모든 소통은 개인 이메일이나 전화가 아닌 CRM 시스템 내에서 이루어져야 한다는 규칙을 엄격히 시행하십시오.

대부분의 영업 사원들은 이 문제를 한 번 겪고 나면 해결 후에는 다시는 보지 못합니다.

📌 메모: 위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 앱 내 채팅을 통해 Close CRM 지원팀에 문의하세요.

Close CRM이란 무엇인가요?

CRM 닫기 이 시스템은 통화와 이메일을 통해 거래를 성사시키는 내부 영업팀을 위해 구축되었습니다.

영업 지휘 센터라고 생각하시면 됩니다. 전화, 이메일, SMS, 그리고 영업 파이프라인까지 하나의 CRM에서 관리할 수 있습니다.

기존 CRM 도구와 달리 Close는 실행 중심적으로 설계되었습니다. 모든 화면은 영업 담당자가 다음 잠재 고객에게 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

이 시스템은 창업자 1~2명으로 구성된 소규모 팀부터 영업 담당자 100명 이상의 대규모 조직까지 확장 가능합니다.

이 간단한 개요를 시청하세요:

Close는 매일 전화와 이메일을 사용하는 내부 영업 담당자를 위해 특별히 설계되었습니다.

이 도구는 Salesforce와 같은 대형 CRM 플랫폼의 복잡성을 배제하고 영업 효율성에 집중합니다.

모든 기능은 관리 부담을 늘리지 않고도 팀이 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 설계되었습니다.

하루에 50통 이상의 전화를 거는 팀을 운영하고 있다면 Close가 귀사에 가장 적합할 가능성이 높습니다.

이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.

• 받은 편지함 관리: 팀 전체의 모든 업무, 이메일, 통화를 위한 단일 허브입니다.
• 리드 관리: 영업 퍼널 전반에 걸쳐 리드, 사용자 지정 필드 및 스마트 보기를 추적하세요.
• 워크플로 자동화: 잠재 고객 배정, 후속 조치 및 육성을 자동화하세요.
• 대화: 템플릿 및 로그 기능을 갖춘 통화, SMS 및 이메일 기능이 내장되어 있습니다.
• 보고서 및 분석: 활동 비교, 퍼널 보고서 및 파이프라인 분석 정보.
• 인기 있는 통합 기능: 100개 이상의 기본 연동 기능과 Zapier를 통한 추가 기능 연동까지 제공합니다.
• 영업 AI: AI 통화 도우미는 통화 내용을 요약하고 후속 조치 계획을 세워줍니다.
• 고급 CRM: 사용자 지정 활동, 사용자 지정 필드 및 고급 스마트 보기.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. CRM 검토를 종료합니다..

CRM 가격 마감

다음은 2026년 Close CRM의 비용입니다.

가격은 좌석당 월 단위로 청구되므로 팀 규모에 따라 비용이 달라집니다.

모든 플랜에는 조직 내 무제한 리드, 연락처 및 계정이 포함됩니다.

Close는 대부분의 경쟁업체와 달리 기본적인 CRM 기능에 대해 추가 요금을 부과하지 않습니다.

가격은 사용자당 부과되며 연간 청구됩니다. 각 요금제에는 워크플로, 파워 다이얼러, AI 및 역할 권한과 같은 추가 기능이 포함됩니다.

계획	가격	가장 적합한 대상
골자	좌석당 월 35달러	핵심 CRM 도구가 필요한 소규모 팀
성장	좌석당 월 99달러	자동화 요구 사항을 충족하면서 영업팀 규모 확장
규모	좌석당 월 139달러	고급 워크플로우가 필요한 대규모 조직

무료 체험: 네, 신용카드 정보 없이 14일 동안 모든 기능을 무료로 이용하실 수 있습니다.

환불 보장: 네, 모든 플랜에 대해 30일 환불 보장을 제공합니다.

모든 요금제에는 Close를 다른 CRM 도구와 차별화하는 통화 기능이 내장되어 있습니다.

더 높은 등급을 선택하면 팀의 성장에 필요한 영업 AI, 맞춤형 활동 및 고급 보고서를 이용할 수 있습니다.

요금은 좌석당 월 단위로 청구되며, 연간 결제 시 할인이 적용됩니다.

통화량이 많은 팀을 위해 추가 통화 시간이나 문자 메시지 크레딧과 같은 부가 서비스가 제공됩니다.

💰 최고의 가성비: 월 99달러(좌석당)로 워크플로, 파워 다이얼러, AI 기능 등 대부분의 영업팀이 확장하는 데 필요한 기능을 추가할 수 있습니다.

클로즈 CRM과 대안 비교

Close CRM은 다른 CRM 도구와 비교했을 때 어떤 차이가 있을까요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

각 대안은 서로 다른 강점을 가지고 있습니다. 어떤 대안은 마케팅에 더 강하고, 어떤 대안은 프로젝트 관리 또는 순수 홍보에 더 강합니다.

이 비교 영상을 보세요:

도구	가장 적합한 대상	가격	평가
CRM 닫기	내부 영업팀은 전화 및 이메일을 통해 소통합니다.	월 35달러	⭐ 4.7
고하이레벨	고객 파이프라인을 관리하는 에이전시	월 97달러	⭐ 4.6
킵	이메일 마케팅을 활용하는 중소기업	월 249달러	⭐ 4.2
액티브캠페인	고급 이메일 자동화	월 15달러	⭐ 4.5
허브스팟	마케팅 및 영업팀	월 20달러	⭐ 4.4
사람들	창업자를 위한 관계 중심 CRM	월 20달러	⭐ 4.6
세일즈포스	기업용 CRM 요구사항	월 25달러	⭐ 4.3

빠른 추천:

• 종합 최고상: Close CRM - 내부 영업을 위한 최고의 내장 다이얼러와 깔끔한 사용자 인터페이스를 제공합니다.
• 최고의 가성비: HubSpot - 핵심 CRM 기능이 탄탄한 무료 플랜입니다.
• 초보자에게 가장 적합: 캡슐 CRM - 간편한 설치와 쉬운 사용.
• 에이전시에 가장 적합합니다: GoHighLevel은 마케팅 대행사를 위해 설계된 올인원 플랫폼입니다.

🎯 CRM 대안 찾기

Close CRM 대안을 찾고 계신가요? 최고의 옵션들을 소개합니다:

아래 각 옵션은 팀 규모 및 영업 프로세스에 따라 고유한 강점을 가지고 있습니다.

비즈니스용 CRM을 도입하기 전에 비교 자료를 꼼꼼히 검토하십시오.

• 🚀 고하이레벨: 대행사에 최적화된 올인원 플랫폼으로, 화이트 라벨 옵션, SMS, 이메일, 퍼널 빌더를 제공하며, 고정된 월 구독료로 하나의 대시보드에서 여러 클라이언트 계정을 관리할 수 있습니다.
• 💰 킵: CRM과 이메일 마케팅 및 자동화 기능을 결합한 솔루션으로, 다음과 같은 경우에 매우 적합합니다. 소규모 사업 파이프라인, 랜딩 페이지, 이메일 시퀀스를 하나의 통합 도구에서 관리하고 싶어하는 소유자.
• 🎨 액티브캠페인: 강력한 이메일 및 마케팅 자동화 플랫폼으로, 심층적인 CRM 기능, 조건부 로직, 그리고 행동 기반 시퀀스를 위한 고급 워크플로 빌더를 갖추고 있습니다.
• ⚡ 허브스팟: 무료 CRM 티어에 마케팅, 서비스 및 콘텐츠 허브가 추가되어, 잘 설계된 하나의 플랫폼 내에서 마케팅과 영업 부서 간의 긴밀한 협업을 원하는 팀에 이상적입니다.
• 🔒 클릭퍼널즈: 판매 퍼널, 랜딩 페이지 및 결제 흐름을 중심으로 구축된 간편한 CRM 기능을 갖춘 퍼널 중심 플랫폼으로, 디지털 제품 제작자와 정보 마케터들에게 인기가 높습니다.
• 🧠 사람들: 복잡한 영업 자동화 기능 없이 깔끔한 인터페이스, 유연한 연락처 그룹, 간편한 파이프라인 추적 기능을 원하는 창업자를 위한 관계 중심 CRM입니다.
• 👶 곧: 대규모 콜드콜 마케팅을 위한 아웃바운드 이메일 플랫폼으로, 받은 편지함 워밍업, 자동 로테이션, 높은 전달률을 제공합니다. 완전한 CRM은 아니지만 훌륭한 아웃바운드 파트너입니다.
• 🏢 클릭업: CRM 기능이 내장된 프로젝트 관리 도구로, 이미 ClickUp을 사용하여 작업을 관리하고 프로젝트 작업과 함께 간단한 거래 추적을 원하는 팀에 적합합니다.
• 🔧 월요일 CRM: Monday.com 내의 시각적 CRM으로, 맞춤형 보드, 상태 열, 자동화 기능을 통해 거래 및 리드를 관리할 수 있으며, 시각적 대시보드를 선호하는 팀에 적합합니다.
• 🌟 캡슐 CRM: 간단하고 저렴한 CRM으로 깔끔한 레이아웃, 괜찮은 파이프라인 관리 기능, 정직한 가격 정책을 갖추고 있어, 엔터프라이즈급 복잡성 없이 CRM을 처음 시작하는 소규모 팀에 적합합니다.
• ⭐ 통찰력 있게: 프로젝트 관리 기능이 내장된 중견 기업용 CRM으로, 특히 계약 체결 후 고객 계정을 인계하는 서비스 기업처럼 영업과 서비스 제공을 동시에 진행하는 팀에 유용합니다.
• 🎯 프레쉬세일즈 CRM: Freshworks의 AI 기반 리드 스코어링, 행동 추적 및 파이프라인 자동화 기능을 합리적인 가격에 제공하는 CRM으로, 성장하는 팀에게 Close의 강력한 대안입니다.
• 💼 세일즈포스: 탁월한 맞춤 설정 기능, 고급 분석 기능, 방대한 앱 마켓플레이스를 갖춘 엔터프라이즈급 CRM이지만, 가격, 복잡성, 설정 시간은 Close보다 훨씬 높습니다.
• 📊 젠데스크: 고객 지원과 영업 기능을 모두 갖춘 CRM은 지원팀과 영업팀이 같은 팀을 공유하거나 모든 거래가 기존 고객 관계에서 시작되는 경우에 적합합니다.

전체 목록은 다음을 참조하세요. CRM 대안을 닫으세요 가이드.

⚔️ CRM 비교

다음은 Close CRM이 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 보여주는 표입니다.

• Close CRM vs GoHighLevel: Close CRM은 내부 영업 전화 및 내장 다이얼러 품질 면에서 우수합니다. GoHighLevel은 여러 고객 계정에 걸쳐 화이트 라벨 마케팅, SMS 및 퍼널 기능을 필요로 하는 에이전시에게 적합합니다.
• Close CRM vs Keap: Close CRM은 전화 기반 영업 담당자와 빠른 통화 속도를 요구하는 고객에게 적합합니다. Keap은 이메일 마케팅, 랜딩 페이지, 간단한 CRM 기능을 하나의 도구로 통합하려는 개인 사업자에게 적합합니다.
• Close CRM과 ActiveCampaign 비교: 전화 영업 및 파이프라인 관리에 있어 Close CRM 솔루션이 효과적입니다. ActiveCampaign은 다이얼러 기능보다 심층적인 이메일 자동화, 조건부 로직, 고급 세분화 기능을 우선시하는 팀에게 적합합니다.
• Close CRM과 HubSpot 비교: Close CRM은 전화 영업에 집중하는 아웃바운드 영업팀에게 효과적입니다. HubSpot은 인바운드 마케팅 협업, 콘텐츠 기반 성장, 그리고 풍부한 무료 요금제를 원하는 스타트업에게 적합합니다.
• Close CRM과 ClickFunnels 비교: Close CRM은 실제 파이프라인 추적 기능을 갖춘 진정한 영업 CRM으로서 우위를 점하고 있습니다. ClickFunnels는 전체 영업 파이프라인 관리보다는 퍼널 구축, 랜딩 페이지 제작, 주문 양식 최적화에 집중하는 기업가들에게 적합합니다.
• 클로즈 CRM vs 포브: 매일 전화와 이메일에 의존하는 고속 영업팀을 위한 고객 관계 관리(CRM) 솔루션으로 성공적인 결과를 얻으세요. 깔끔한 인터페이스와 간편한 연락처 추적 기능을 통해 창업자들이 가벼운 관계를 관리하는 데 도움을 받으세요.
• CRM 종료 vs 즉시 종료: Close CRM은 통화, 이메일, SMS 기능을 갖춘 완벽한 영업 CRM으로, 특히 대규모 콜드 메일 발송 및 수신함 순환 기능을 통해 탁월한 효과를 발휘합니다.
• Close CRM과 ClickUp 비교: Close CRM은 아웃바운드 통화 및 이메일 관리를 위한 단일 CRM 솔루션을 제공합니다. ClickUp은 심층적인 프로젝트 관리 기능과 간단한 거래 추적을 위한 경량 CRM 레이어를 원하는 팀에게 적합합니다.
• 마감 CRM vs 월요일 CRM: Close CRM은 내장된 통화 기능과 아웃바운드 속도 향상으로 성공을 거두었습니다. Monday CRM은 시각적인 거래 보드, 다채로운 대시보드, 그리고 이미 구성된 팀으로 성공을 거두었습니다. 월요일을 이용하여프로젝트 관련 문의는 .com으로 해주세요.
• 클로즈 CRM과 캡슐 CRM 비교: Close CRM은 영업 파이프라인 분석 및 다이얼러 기능에서 우위를 점하고 있습니다. Capsule CRM은 복잡한 전체 영업 플랫폼 없이 간단하고 저렴한 연락처 관리를 원하는 소규모 팀에 적합합니다.
• Close CRM과 Insightly 비교: Close CRM은 영업 속도 향상과 전화 걸기 기반 아웃리치에 효과적입니다. Insightly는 CRM 기능과 간편한 프로젝트 관리 및 고객 인계 워크플로우를 하나의 도구에서 필요로 하는 팀에게 적합합니다.
• Close CRM과 Freshsales CRM 비교: Close CRM은 다이얼러 품질 및 내부 영업 워크플로우 부문에서 우위를 차지했습니다. Freshsales CRM은 AI 기반 리드 스코어링, 내장 채팅 기능, 그리고 성장하는 팀에 적합한 합리적인 가격대로 우위를 점했습니다.
• CRM과 Salesforce 비교: Close CRM은 사용 편의성, 내장 통화 기능 및 빠른 설정에서 우위를 점합니다. Salesforce는 심층적인 맞춤 설정, 복잡한 워크플로 및 방대한 앱 마켓플레이스가 필요한 대기업에 적합합니다.
• Close CRM과 Zendesk 비교: Close CRM은 아웃바운드 영업 및 통화 비중이 높은 워크플로우에 효과적입니다. Zendesk는 고객 지원 티켓, 실시간 채팅 및 영업 활동을 하나의 연결된 플랫폼에서 통합하는 팀에 적합합니다.

지금 바로 Close CRM을 사용해 보세요.

여러분은 Close CRM의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 받은 편지함 관리
• ✅ 리드 관리
• ✅ 워크플로 자동화
• ✅ 대화
• ✅ 보고서 및 분석
• ✅ 인기 연동 기능
• ✅ 판매 AI
• ✅ 고급 CRM
• ✅ 투자수익률(ROI) 계산기

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

대부분의 영업 담당자는 받은 편지함 관리부터 시작합니다.

이는 일상적인 영업 업무의 기반이며 다른 모든 기능의 토대가 됩니다.

받은 편지함이 정리되면 리드 관리로 이동하여 연락처를 정리하세요.

그런 다음 워크플로 자동화를 활성화하여 반복적인 작업을 자동으로 처리하도록 합니다.

5분도 채 걸리지 않으며, 일상적인 집중력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

이게 전부입니다. 지금 바로 계정에서 첫 번째 리드를 추적하기 시작하세요.

더 나은 판매 실적을 향한 모든 여정은 이 간단한 첫걸음에서 시작됩니다.

일단 한 가지 기능이 마음에 들면, 나머지 CRM 기능들도 필수적인 것처럼 느껴지기 시작합니다.

귀사의 영업팀은 지속적인 판매 성공에 필요한 업무 흐름 규율을 빠르게 구축할 것입니다.

CRM 설정을 최적화하면 모든 잠재 고객을 추적하고, 모든 상호 작용을 기록하며, 모든 후속 조치를 적시에 수행할 수 있습니다.

그것이 바로 훌륭한 영업팀을 최고의 영업팀으로 만드는 기반입니다.

Close를 선택한 모든 영업팀은 첫 달에 더 많은 거래를 성사시키고 더 많은 이메일을 발송하는 것으로 나타났습니다.

통화 기능 하나만으로도 영업 사원들은 별도의 전화 걸기 도구를 사용할 때보다 하루에 30분을 절약할 수 있습니다.

지금 무료 체험을 시작하고 첫 주 만에 변화를 확인해 보세요.

영업 성공을 위해 설계된 CRM 시스템으로 전환하면 팀원들이 당신에게 감사할 것입니다.

자주 묻는 질문

CRM을 단계별로 사용하는 방법은 무엇인가요?

CRM을 단계별로 활용하려면 먼저 계정을 만들고 연락처를 가져오세요. 그런 다음 영업 주기에 맞춰 리드 상태를 정의하고 스마트 뷰를 설정하여 업무 우선순위를 정하세요. 다음으로, 후속 조치, 리드 할당, 통화 확인과 같은 반복적인 작업을 자동화하는 워크플로를 만드세요. 모든 통화와 이메일을 CRM에 기록하여 보고서의 정확성을 유지하고 팀이 실제 데이터를 기반으로 대응할 수 있도록 하세요. 마지막으로, 매주 활동 비교를 검토하여 관리자가 영업 담당자를 코칭하고 팀 전체의 영업 성과를 향상시키도록 지원하세요.

CRM 클로즈란 무엇인가요?

Close는 전화와 이메일을 주로 사용하는 내부 영업팀을 위해 설계된 CRM 시스템입니다. 영업 파이프라인, 내장된 통화, SMS, 이메일 및 워크플로 자동화 기능을 하나의 CRM 플랫폼에 통합했습니다. Close는 하루 종일 전화를 걸고 이메일을 보내는 영업 담당자를 위해 만들어졌습니다. 이들은 도구를 전환할 필요 없이 하나의 계정에서 모든 리드, 거래 및 후속 조치를 추적해야 합니다. 기존의 대형 CRM 도구와 달리 Close는 단순히 데이터를 저장하는 것이 아니라 팀의 실질적인 행동을 지원하는 데 중점을 둡니다.

Close CRM에서 스마트 뷰를 어떻게 만드나요?

스마트 뷰를 만들려면 사이드바에서 '리드'를 클릭한 다음 '스마트 뷰 만들기'를 클릭합니다. 상태, 담당자 또는 사용자 지정 필드와 같은 필터를 추가하여 목록을 좁힐 수 있습니다. '인기 리드' 또는 '진행이 지연된 거래'와 같이 실행 가능한 이름으로 스마트 뷰를 지정하고 저장합니다. 스마트 뷰는 리드가 기준과 일치할 때 동적으로 업데이트됩니다. 영업 담당자는 항상 필요한 리드를 먼저 볼 수 있습니다. 일반적인 예로는 '7일 동안 처리되지 않은 리드', '이번 달에 마감되는 거래' 또는 '내게 배정된 새로운 리드' 등이 있습니다. 각 스마트 뷰는 필터링에 소요되는 시간을 줄여 팀의 신속한 대응을 지원합니다.

CRM을 효과적으로 사용하는 방법은 무엇일까요?

CRM을 효과적으로 사용하려면 수동적인 데이터베이스가 아닌 실행 중심의 허브로 활용해야 합니다. 일관된 명명 규칙을 적용하여 데이터의 정리를 철저히 하고, 워크플로를 통해 반복적인 작업을 자동화하며, 보고서를 활용하여 주간 파이프라인 회의에서 팀원들을 코칭하세요. 모든 통화와 이메일 기록을 CRM에 저장하여 팀원들이 모든 리드에 대한 정확한 정보를 확보할 수 있도록 하세요. 모든 커뮤니케이션은 CRM 내에서 이루어져야 한다는 규칙을 엄격히 시행하십시오. 분기별로 감사를 실시하여 오래된 데이터를 정리하고, 매주 활동 비교를 통해 담당자별 성과와 부족한 부분을 파악하세요.

CRM 소프트웨어 튜토리얼이란 무엇인가요?

CRM 소프트웨어 튜토리얼은 계정 설정, 리드 가져오기, 스마트 뷰 구축, 워크플로 생성, 보고서 실행 등을 단계별로 안내합니다. 이 Close CRM 튜토리얼은 좋은 예시로, 각 기능을 단계별 지침, 스크린샷, 전문가 팁과 함께 설명하여 영업팀이 더 많은 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있도록 돕습니다. 좋은 튜토리얼은 흔히 발생하는 실수, 키보드 단축키, 그리고 첫 달에 발생할 수 있는 문제에 대한 해결 방법도 제공합니다. 모든 기능에 대한 비디오를 시청하고 자신의 계정을 사용하여 따라 하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

폐쇄된 CRM 계정을 어떻게 삭제하나요?

Close CRM 계정을 삭제하려면 설정으로 이동하여 하단으로 스크롤한 다음 '구독 취소'를 클릭하세요. 관리자는 앱 내 채팅이나 이메일을 통해 Close 지원팀에 계정 삭제를 요청할 수도 있습니다. 삭제는 영구적이며 되돌릴 수 없으므로, 먼저 내보내기 도구를 사용하여 데이터를 내보내세요. 구독 취소 후에도 계정은 현재 결제 기간이 종료될 때까지 활성 상태로 유지됩니다. 중요한 데이터가 손실되지 않도록 마지막 날짜 전에 모든 리드 목록, 이메일 템플릿 및 보고서를 다운로드하세요.