Pipedrive 与 Insightly 2025：哪款 CRM 工具更适合您？

由 Fahim Joharder | 最后更新日期：2025年10月6日

优胜者

4.6

线索管理
定制优惠
Pipedrive 项目
Pipedrive 活动
强大的分析功能
免费试用
付费计划起价 14 美元

立即尝试

亚军

3.5

管道管理
线索跟踪
工作流自动化
项目管理
Insightly 营销
免费试用
付费计划起价 29 美元

立即尝试

选择合适的工具来管理客户关系可能会感觉像是一件…… 巨大的 交易。

这是一个重大决定！

你需要一款能够帮助你整理联系人、跟踪销售情况并改进工作流程的工具。

Pipedrive 和 Insightly 是两个比较受欢迎的选择。它们都是功能强大的客户关系管理系统 (CRM)，但哪一个更适合您呢？

在这篇文章中，我们将详细分析 Pipedrive 和 Insightly 的区别，以便您能做出最佳选择。客户关系管理满足您的需求。

概述

为了给您提供最准确的比较，我们花了数周时间测试了 Pipedrive 和 Insightly。

我们深入研究了它们的功能，探索了它们的界面，甚至进行了一些模拟销售场景。现在，让我们来看看它们的表现如何！

4.65分制

想要一个客户关系管理它简单易用，还能帮你达成更多交易？立即免费开始使用 Pipedrive！

定价： 它提供免费试用。高级套餐起价为每月 14 美元。

主要特点：

可视化销售流程
可自定义报告
移动应用

免费试用 Pipedrive 阅读完整评论

3.55分制

需要一个客户关系管理除了销售之外，还需要强大的项目管理工具？Insightly 可以满足您的需求。

定价： 它提供免费试用。高级套餐起价为每月 29 美元。

主要特点：

项目管理
工作流自动化
关系链接

免费试用 Insightly 阅读完整评论

Pipedrive是什么？

您的销售流程是否有些混乱？Pipedrive 可以帮助您理顺流程。

你可以把它想象成你负责所有销售事务的指挥中心。

它可以帮助您整理销售线索、跟踪交易，并帮助您达成更多销售。

此外，还可以探索我们最喜欢的 Pipedrive 的替代方案…

我们的观点

Pipedrive 对于以销售为导向的企业来说是一个不错的选择。它用户友好、界面美观，并且功能丰富。它之所以没能获得满分 10 分，唯一的原因是价格较低的套餐存在一些限制。

免费试用 Pipedrive 阅读完整评论 Pipedrive 的替代方案

主要优势

专注于销售： Pipedrive旨在帮助您达成更多交易。
可视化流水线管理： 详细了解每笔交易的进展情况。
强大的自动化功能： 实现发送电子邮件和安排预约等任务的自动化。
全天候支持： 需要帮助时，随时寻求帮助。

免费试用 Pipedrive

定价

所有套餐均按年计费。

精简版：每用户每月 14 美元。
生长：每用户每月 24 美元。
优质的：每用户每月 49 美元。
最终的: $69/user/month.

免费试用 Pipedrive

优点

易于使用和操作。
这是一个很棒的可视化流程。
强大的自动化功能。
卓越的客户支持。

缺点

低端套餐的定制选项有限。
对于大型团队来说，这可能会很昂贵。
报告机制可以更加完善。

免费试用 Pipedrive

Insightly是什么？

想要一个客户关系管理除了销售之外，它还能做更多的事情吗？

Insightly或许正合你意。它就像客户关系管理中的瑞士军刀。

它不仅可以管理您的销售流程，还可以帮助您管理项目并与客户建立更牢固的关系。

此外，还可以探索我们最喜欢的 Insightly 的替代方案…

我们的观点

对于需要具备项目管理功能的可扩展 CRM 的企业而言，Insightly 是一个不错的选择。

免费试用 Insightly 阅读完整评论查看 Insightly 的替代方案

主要优势

可扩展以适应增长： 随着业务的扩展，对平台进行相应的调整。
项目管理功能： 保持项目井然有序，按计划进行。
可自定义的仪表盘和报告： 获取所需信息，以便做出明智的决策。
与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。

免费试用 Insightsly

定价

加：每用户每月 29 美元。
专业的：每用户每月 49 美元。
企业：99美元/用户/月。

免费试用 Insightsly

优点

可扩展，适用于各种规模的企业。
包含项目管理功能。
可自定义的仪表盘和报告。
与热门应用集成。

缺点

学习和使用起来可能比较复杂。
部分功能仅限低配套餐用户使用。
对于大型团队来说，这可能会很昂贵。

免费试用 Insightsly

功能对比

选择合适的客户关系管理要找到满足您需求的平台，需要仔细研究每个平台提供的具体工具。

Insightly 和 Pipedrive 都是强有力的竞争者，但它们在不同的领域表现出色。

以下是对它们主要功能对比的详细分析。

1. 管道管理

管道驱动客户关系管理它以其简洁直观的销售流程管理而闻名。它针对销售团队进行了高度优化，可通过拖放界面跟踪各个交易阶段的销售机会。
这种清晰的视觉布局使整个销售周期易于可视化。
Insightly 提供类似的功能，但 Pipedrive 通常被认为在日常交易管理方面更直观。

2. 项目管理

这就是Insightly的优势所在。Insightly内置了强大的项目管理工具。
Pipedrive 需要插件或第三方工具才能实现类似功能。
这使得 Insightly 成为一个全面的客户关系管理平台，非常适合需要在同一个地方管理销售业绩和售后项目的企业。

3. 线索管理和生成工具

这两款CRM系统都能帮助管理销售线索。Pipedrive提供销售线索管理功能和销售线索生成工具，这些功能以名为LeadBooster的插件形式提供，其中包括实时聊天和网页表单等工具，用于吸引网站访客。
Insightly 在其标准套餐中提供了更高级的潜在客户开发工具，因此对于专注于培育营销活动中潜在客户的团队来说，它可能更具优势。

4. 工作流自动化

这两种 CRM 解决方案都能帮助您实现任务和重复性任务的自动化。
Insightly的工作流程自动化功能非常强大，可让您在销售和项目中设置复杂的规则和流程。
Pipedrive 也提供强大的功能。自动化尤其是在其高级计划和专业计划中，可以帮助您的销售团队减少行政工作。

免费试用 Pipedrive

5. 联系人管理

两者都提供出色的联系人管理功能，并存储所有重要的客户信息。数据.
Insightly CRM 的独特之处在于它能够以可视化的方式将联系人与组织、项目和其他相关记录关联起来。这种关系链接提供了比 Pipedrive 用户所能获得的更丰富、更全面的客户视图。

6. 电子邮件功能

Insightly 在其核心平台中提供了更多原生电子邮件营销工具和功能，例如创建电子邮件模板。
Pipedrive 用户通常需要依赖集成或购买 Campaigns 插件才能获得全面的电子邮件模板和营销活动。
两者都能很好地与 Google Apps 和 Outlook 集成。

7. 自定义和仪表盘

这两个平台都提供视图和字段的自定义选项。Pipedrive 允许用户创建可自定义的仪表板，以可视化销售业绩的实时数据。
Insightly的定制选项和报道通常认为它们更灵活，尤其是在其较高级别中，与 Pipedrive 的相同功能相比，它们允许创建更具体、更复杂的自定义仪表板。

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8. 营销自动化

对于真正的、功能齐全的营销自动化而言，无论是 pipedrive crm 还是 Insightly（不包括其单独的 Insightly Marketing 产品）都不是完整的解决方案。
两者都需要与第三方应用程序集成才能实现高级营销自动化。Insightly Marketing 是一款功能强大的付费插件，适合那些想要一体化系统的用户。

9. 移动体验和支持

pipedrive 移动应用程序因其易用性和简洁的界面而备受赞誉，使其成为忙碌的销售专业人士的理想之选。
Insightly 的移动应用也功能齐全。Pipedrive 为所有套餐提供全天候支持，而 Insightly 则提供更全面的支持，包括为更高级的 Plus 和 Professional 套餐提供专属电话支持。
比较 Insightly Pipedrive 的支持服务，两者都获得了很高的评价。

选择CRM软件时应该注意哪些方面？

在比较 Insightly 和 Pipedrive 时，尤其是对于小型企业请记住以下几点：

核心销售重点： 它是否精通销售流程？一个好的CRM系统应该制作让您的团队能够轻松管理交易并建立清晰的流程阶段。
经济实惠的价格和价值： 仔细比较 Pipedrive 和 Insightly 的定价模式。Pipedrive 的初始费用较低，但需要额外付费。Insightly 的使用可能更直接，但入门价格更高。看看是否有免费的 CRM 方案。
面向未来的技术栈： 该工具是否与您当前的技术栈兼容？请查看各工具的应用市场。自定义集成能力是业务增长的关键。
超越销售功能： 比较一下 Pipedrive 的功能和 Insightly 更广泛的平台。您需要文档管理功能还是更全面的 Insightly 服务内置功能，还是只需要销售所需的基本功能？
用户采纳度：Insightly 或 Pipedrive 用户是否能够轻松跟踪销售线索并进行日常使用？复杂的 CRM 系统，无论功能多么强大，都会被用户忽略。
人工智能和自动化： Does it include an ai sales 助手 or robust automation to help your support team and sales reps be more efficient? This is a growing, vital feature for managing your sales processes.

最终判决

那么，哪款CRM平台最佳呢？对于大多数销售团队，我们推荐Pipedrive。

它的易用性、可视化流程和实惠的价格使其成为一款成功之作。

它非常适合希望使用简单易用的 CRM 来管理销售流程的中小型企业。

但是，如果您需要一款具有项目管理和关系链接等更高级功能的 CRM 系统，Insightly 是一个不错的选择。

最终，最佳客户关系管理是否适合您取决于您的具体需求和预算。

我们已经为您详细介绍了情况；现在是时候做出选择了！

记住要利用免费试用期，在正式购买前先试用各个平台。

免费试用 Pipedrive 阅读完整评论 Pipedrive 的替代方案

免费试用 Insightly 阅读完整评论 Insightly 的替代方案

Pipedrive 的更多内容

以下是 Pipedrive 与其他 CRM 软件的比较：

Pipedrive 对阵 Keap: Pipedrive 在可视化销售渠道管理方面表现出色，而 Keap 则专注于强大的营销自动化、线索评分和高级电子邮件序列。
管道驱动 对比 GoHighLevel: GoHighLevel 是一个面向代理机构的一体化营销和销售平台。Pipedrive 是一个以销售为中心的 CRM 系统，用于管理交易和销售渠道。
Pipedrive 与 ActiveCampaign: Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM，具有直观的销售管道可视化功能，而 ActiveCampaign 则优先考虑营销自动化和客户旅程构建。
Pipedrive 与 HubSpot 对比: Pipedrive 是一款更专注于销售的 CRM，以其简洁性而闻名；而 HubSpot 则提供了一套全面的营销、销售和服务工具，因此也更加复杂。
Pipedrive 与 ClickFunnels 的比较: Pipedrive 是一个销售流程 CRM，而 ClickFunnels 主要专注于构建销售漏斗和着陆页，并具备基本的 CRM 功能。
Pipedrive 对阵 Folk: Pipedrive 在销售渠道管理方面表现出色，而 Folk 则侧重于为小型团队提供简单的联系人组织和关系建立。
Pipedrive 对阵 Instantly: Pipedrive 专注于销售交易管理，而 Instantly 则专注于陌生邮件营销、潜在客户开发和电子邮件自动化。
Pipedrive 与 ClickUp 的对比: Pipedrive 是一款专用的销售 CRM 系统，非常适合跟踪销售渠道。点击上是一个功能全面的工作管理平台，也可以用作客户关系管理系统 (CRM)，并提供更广泛的项目管理功能。
Pipedrive 与 Monday CRM 的对比: Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM，具有可视化的销售流程；而 Monday CRM 是一款高度可定制的工作操作系统，可以配置用于 CRM 目的，并强调工作流管理。
Pipedrive 与 Capsule CRM 的比较: Pipedrive 专注于可视化销售渠道管理，而 Capsule CRM 则是一款更简单、以增长为导向的 CRM，用于管理联系人和关系，通常适用于小型企业。
Pipedrive 与 Insightly 的比较: Pipedrive 专注于销售渠道可视化，而 Insightly 提供更广泛的 CRM 解决方案，包括项目管理、营销自动化和更强大的报告功能。
Pipedrive 与 Freshsales 的比较: Pipedrive 提供深度销售渠道可视化，而 Freshsales CRM 提供更完整的解决方案，内置电话、人工智能工具和集成营销功能。
Pipedrive 与 Salesforce: Pipedrive 是一款面向中小企业的、用户友好且以销售为中心的 CRM 系统，而 Salesforce 是一款高度可定制的企业级 CRM 系统，在销售、服务和营销方面具有广泛的功能。
Pipedrive 与 Zendesk 的比较: Pipedrive 侧重于可视化销售流程管理和自动化，而 Zendesk 主要关注客户服务和支持。它也提供 CRM 功能以及内置的沟通工具。