📊 我们的测试结果：
- 🎯 易用性： Insightly 的评分为 8.5/10，而 Creatio 的评分为 7/10 — Insightly 胜出
- ⚡ 安装速度： Insightly 仅用了 2 小时就上线了，而 Creatio 则用了 5 个多小时。 Insightly 胜出
- 🔌 整合次数： Insightly拥有2000多个连接器，而Creatio只有700多个。 Insightly 胜出
- 🤖 工作流程 自动化: Creatio 的 BPM 引擎能够处理复杂的流程，而 Insightly 则只遵循基本规则 — Creatio 获胜
- 💰 定价： Creatio 的起价为每用户每月 25 美元，而 Insightly 的起价为每用户每月 29 美元 — Creatio 获胜
你是否在两个坚实的实体之间难以抉择？ 客户关系管理 工具？
Creatio CRM 和 Insightly 都承诺可以帮助您管理客户并达成更多交易。
但他们实现目标的方式截然不同。
其中一款产品专为深度工作流程自动化和无代码定制而设计，另一款则以易用性和内置项目管理功能而著称。
我分别对这两款工具进行了三周的测试。这份对比报告将详细分析每款工具的优点和不足之处。
概述
为了给您提供准确的比较，我亲自测试了 Creatio CRM 和 Insightly。
我在两个工具中都设置了流程、运行了自动化流程、连接了集成，并跟踪了实际交易。
目标很简单：找出哪种 CRM 系统在 2026 年更适合真正的企业使用。
Insightly是什么？
Insightly 是一个现代化的 CRM 平台，专为需要项目管理的销售团队而设计。
它将你的所有联系人、交易和项目集中在一个地方。
Insightly 受到 PC Magazine 的推荐，并受到全球数千家企业的信赖。
🏆 获奖者：Insightly
Insightly 将客户关系管理 (CRM) 和项目管理功能整合到一个工具中。它易于设置，并配备了 AI 助手、2000 多个集成以及开箱即用的看板流程。
Insightly 定价
以下是 Insightly 在 2026 年的费用。让我们来详细分析一下。
| 计划 | 价格 | 最适合 |
|---|---|---|
| 加 | 每用户每月 29 美元 | 小型团队开始使用 CRM |
| 专业的 | 每用户每月 49 美元 | 不断壮大的团队需要仪表盘和集成功能 |
| 企业 | 每用户每月 99 美元 | 需要完整功能访问权限的大型组织 |
免费试用： Insightly 提供功能有限的免费计划——无需信用卡。
退款保证： Insightly 不提供标准的退款保证。请在决定使用前仔细阅读他们的条款。
📌 笔记： Plus 版本提供大部分功能的有限访问权限。Professional 版本解锁仪表盘和第三方应用集成功能。Enterprise 版本则提供所有功能的完整访问权限。
⚠️ 警告： 企业版每月每用户 99 美元的价格明显高于 Zoho CRM 和同价位的其他竞争对手。请确保其功能与您的团队规模相匹配，物有所值。
Insightly 的主要优势
以下是 Insightly 在竞争中脱颖而出的原因：
- CRM + 项目管理一体化： Insightly是唯一一款内置项目管理功能的主流CRM系统。您无需切换工具，即可将已成交的订单直接转化为项目。
- 人工智能副驾驶： Insightly 的 人工智能助手 它能快速汇总邮件并检索数据，从而节省团队手动输入数据和更新状态的时间。
- 通过 AppConnect 实现 2000 多个集成： Insightly 的低代码 AppConnect 引擎可连接超过 2000 个应用程序。您可以将 CRM 系统与团队已使用的几乎任何工具连接起来。
- 看板流水线和甘特图： 可视化销售流程图让您轻松追踪交易的每个阶段。Insightly 在 2025 年新增了甘特图视图，以更好地管理项目时间表。
- 快速实施： Insightly 以快速设置而闻名。大多数团队在注册当天即可开始使用。
- 企业级安全： Insightly符合SOC 2 Type II、GDPR和HIPAA标准。您的客户数据在各个层面都受到保护。
Insightly 的优点和缺点
✅ 优点
- 客户关系管理 (CRM) 和项目管理功能集成于同一平台
- 设置和学习都非常简单——即使对于非技术用户来说也是如此。
- AI Copilot 可节省电子邮件摘要和数据查找时间
- 通过 AppConnect 提供 2000 多个预构建连接器
- 看板视图和甘特图用于可视化交易和项目跟踪
❌缺点
- 企业版（99美元/用户/月）与竞争对手相比价格昂贵。
- 缺乏专用 BPM 工具中常见的高级自定义工作流逻辑
- Plus 套餐的功能限制可能会让不断壮大的团队感到沮丧。
- 功能不如 Zoho CRM 或 Salesforce 在更高层级
Creatio CRM是什么？
Creatio CRM 是一个无需代码的平台，旨在自动化销售、营销和客户服务工作流程。
它让团队能够自由构建自己的 CRM 流程，而无需编写任何一行代码。
Creatio 已被 100 个国家的数千家企业使用，并在 Gartner 和 Forrester 的报告中得到认可。
Creatio CRM
Creatio 是一个无需编写代码的 CRM 和工作流自动化平台，已被 100 个国家/地区的企业使用。其原生 BPM 引擎和 AI 代理可以处理大多数 CRM 无法处理的复杂流程。
Creatio CRM 定价
以下是 Creatio CRM 在 2026 年的成本。让我们来详细分析一下。
| 计划 | 价格 | 最适合 |
|---|---|---|
| 生长 | 每用户每月 25 美元 | 从自动化开始的中小型企业 |
| 企业 | 每用户每月 55 美元 | 需要高级自动化和人工智能的大型团队 |
| 无限 | 每用户每月 85 美元 | 需要完整平台访问权限的企业组织 |
免费试用： Creatio 提供免费试用，因此您可以在正式购买前测试该平台。
退款保证： Creatio并未公开宣传其标准的退款政策。企业合同条款请联系其销售团队。
📌 笔记： Creatio 声称其总体拥有成本比传统 CRM 系统低 37%。增长版套餐提供核心 CRM 功能。要访问完整的无代码工作室和 AI 代理，您需要企业版或无限版套餐。
⚠️ 警告： Creatio 的强大功能也伴随着更高的学习曲线。如果您的团队不熟悉 BPM 或无代码平台，请预留额外的培训时间。与 Insightly 的当日部署相比，Creatio 的实施可能需要 5 个以上的小时。
Creatio CRM 的主要优势
以下是 Creatio CRM 在竞争中脱颖而出的原因：
- 真正的无代码平台： Creatio 让非技术用户无需编写代码即可构建 CRM 应用并实现工作流程自动化。它提供拖放式可视化设计工具，任何团队成员均可使用。
- 原生 BPM 引擎： Creatio 包含一个内置的 商业 流程管理引擎能够处理复杂的多步骤工作流程。这使其区别于大多数仅提供基本自动化规则的CRM系统。
- 人工智能代理： Creatio 的 AI 代理能够自主处理客户调研、线索转化和工单解决，从而让您的团队腾出时间从事更高价值的工作。
- 20 个行业工作流程模板： Creatio 预置了 20 个不同行业的流程模板。使用专为您的行业量身定制的模板，您可以更快地启动并运行。
- Gartner认可的平台： 2025年，Creatio被Gartner销售自动化魔力象限评为远见者，并在Forrester报告中被评为领导者。
- 企业级客户： Creatio 与 AMD、拜耳、卡夫亨氏和法国巴黎银行集团均有合作。这些合作关系表明，它能够处理大规模的企业部署。
Creatio CRM 的优缺点
✅ 优点
- 真正的无代码平台——无需开发人员即可构建应用程序
- 原生 BPM 引擎可处理复杂的多步骤工作流程
- 人工智能代理可以自动处理重复性任务，例如潜在客户转化
- 起价更低，仅为每用户每月 25 美元，而 Insightly 的起价为 29 美元。
- 包含 20 个行业特定的工作流程模板
❌缺点
- 比大多数CRM竞争对手的学习曲线更陡峭
- 设置和实施需要花费更多时间
- 没有像 Insightly 那样的内置项目管理功能
- 要使用所有功能，需要选择价格更高的企业版或无限版套餐。
功能对比
准备好深入了解 Creatio CRM 和 Insightly 的详细比较了吗？
我们将探讨 9 个关键功能，帮助您确定哪个平台最适合您的需求。
| 特征 | 洞察力 | Creatio CRM |
|---|---|---|
| 起价 | 每用户每月 29 美元 | 每用户每月 25 美元 |
| 免费计划 | ✅ 有限免费计划 | ✅ 免费试用 |
| 无代码平台 | ❌ | ✅ |
| 内置项目管理 | ✅ | ❌ |
| 原生 BPM 引擎 | ❌ | ✅ |
| 人工智能 助手 | ✅ 副驾驶 | ✅ 人工智能代理 |
| 整合计数 | 2,000+ | 700+ |
| 看板流水线视图 | ✅ | ✅ |
| 行业模板 | ❌ | ✅ 20 个垂直 |
| 最适合 | 需要 CRM 和项目的中小企业 | 需要深度自动化的企业 |
1. 客户关系管理和联系人管理
洞察： Insightly 为您提供每位客户的 360 度全方位视图。您可以在一个屏幕上跟踪联系人、组织、沟通记录和关联交易。界面简洁易用，任何团队成员都能快速上手。
Creatio CRM： Creatio 的客户管理模块为您提供销售、市场营销和服务部门的客户数据统一视图。它支持自动化创建、更新和路由联系人记录，使其在您的销售流程中自动运行。这对于拥有复杂数据规则的大型团队来说非常实用。
⚠️ 警告： Insightly 在处理基本 CRM 任务时操作更快捷。Creatio 更深入的配置选项需要更多时间学习和设置。
2. 工作流自动化
洞察： Insightly 在基础工作流程自动化方面表现出色。您可以设置触发器、分配任务，并根据交易阶段的变化发送电子邮件。它能够满足标准的 CRM 自动化需求，而且学习曲线并不陡峭。
Creatio CRM： Creatio 的原生 BPM 引擎是其最大的优势。它支持大多数 CRM 系统无法处理的复杂多步骤流程自动化。Creatio 每天在 100 个国家/地区启动数百万个工作流——这是一个强大的自动化平台。
✅ 测试结果： Creatio 的 BPM 引擎顺利处理了 7 步潜在客户培育流程。Insightly 的自动化流程在满足 3 个条件后停止，需要手动操作。
3. 人工智能功能
洞察： Insightly 的 AI Copilot 可按需摘要电子邮件并检索客户数据。它已内置于界面中，因此您无需切换工具。这对于需要在通话前快速了解背景信息的销售代表来说非常实用。
Creatio CRM： Creatio 的 AI 代理功能更强大——它们能够自主处理客户调研、线索转化和工单解决。它们不仅仅是助手，还能代表您采取行动，每周为大型团队节省大量时间。
4. 项目管理
洞察： Insightly是为数不多的真正内置项目管理功能的CRM之一。只需单击一下，即可将已完成的交易转换为项目。然后，您可以在CRM内部分配任务、设置里程碑、查看甘特图并跟踪进度。
Creatio CRM： Creatio 本身不包含项目管理功能。您需要使用其无代码工作室构建自定义流程，或者集成第三方工具。这会增加需要进行售后项目跟踪的团队的复杂性。
⚠️ 警告： 如果您的团队需要在交易完成后管理项目，Insightly 在这方面具有明显的优势。Creatio 则需要额外的设置才能实现类似的工作流程。
5. 集成
洞察： Insightly 的 AppConnect 引擎为您提供超过 2,000 个预构建连接器。您可以将 CRM 连接到 Google Workspace、Slack 等平台。 Mailchimp无需编写任何代码即可使用 QuickBooks 和数百种其他工具。
Creatio CRM： Creatio 的市场拥有 700 多个连接器和即用型解决方案。它还允许技术团队使用其无代码工作室构建自定义集成。这种方式虽然灵活，但比 Insightly 的即插即用方法需要更多精力。
6. 销售渠道管理
洞察： Insightly 提供可自定义的看板流程视图，让您一目了然地查看每个交易。您可以直接在流程卡片中拖动交易到不同阶段、设置概率评分并安排后续任务。
Creatio CRM： Creatio 的销售自动化模块可处理端到端的销售流程管理。它支持复杂的多阶段销售流程，并可自动完成阶段转换。您可以使用无需编写代码的开发环境构建任何销售流程结构。
7. 报告和仪表盘
洞察： Insightly 提供可视化仪表盘和报告，让团队能够即时了解销售渠道状况、任务完成情况和收入预测。专业版套餐解锁了大部分仪表盘功能。
Creatio CRM： Creatio 提供可定制的仪表盘，并搭载 AI 驱动的分析功能。您可以使用无需编写代码的工具构建所需的任何报告。这种级别的定制功能对数据团队来说非常强大，但与 Insightly 相比，设置时间更长。
8. 营销工具
洞察： Insightly Marketing 是一个独立产品，可与 CRM 系统集成。它负责电子邮件营销活动和线索跟踪。完整的营销自动化功能需要额外付费。
Creatio CRM： Creatio 包含一个完整的营销应用程序，配备多渠道营销活动工具、线索跟踪和客户旅程编排功能。它内置于平台中，而非单独的插件。
9. 定价与成本
让我们来并排比较一下这些定价方案。
| 计划 | 洞察力 | Creatio CRM |
|---|---|---|
| 入门级 | 此外：每用户每月 29 美元 | 增长：每用户每月 25 美元 |
| 中级 | 专业版：每用户每月 49 美元 | 企业版：55 美元/用户/月 |
| 顶级 | 企业版：99 美元/用户/月 | 无限流量：每用户每月 85 美元 |
洞察： Insightly 的入门级版本价格较高，为每用户每月 29 美元。其顶级企业版价格为每用户每月 99 美元，也是本次对比中最贵的选项。不过，其内置的项目管理集成功能确实物有所值。
Creatio CRM： Creatio 的入门级价格为 25 美元/用户/月，高级版价格为 85 美元/用户/月。Creatio 声称其总体拥有成本比传统 CRM 低 37%，这使其对注重成本的企业极具吸引力。
不同场景
| 如果您需要…… | 选择 | 为什么 |
|---|---|---|
| CRM + 项目跟踪集成于一体 | 洞察力 | 唯一一款内置项目管理功能的CRM |
| 复杂的多步骤工作流程自动化 | Creatio CRM | 原生 BPM 引擎可处理任何流程 |
| 最快设置和最便捷的采用 | 洞察力 | 以小时为单位生活，而不是以天为单位生活。 |
| 较低的入门级价格 | Creatio CRM | 每用户每月 25 美元对比 29 美元 |
| 大多数应用程序开箱即用集成 | 洞察力 | 2000多个连接器对比700多个连接器 |
| 企业级人工智能代理和无代码应用 | Creatio CRM | 人工智能代理自主采取行动 |
💰 您的预算
Creatio 的起价为每用户每月 25 美元，比 Insightly 的 29 美元更便宜。但是，在最高级别，Creatio 的无限套餐（85 美元）实际上比 Insightly 的企业套餐（99 美元）更实惠。
🔌 您的技术栈
Insightly凭借AppConnect提供的2000多个预置连接器，在集成数量上胜出。Creatio拥有700多个市场连接器，但允许通过其无代码工作室进行自定义集成。
📝 您的销售流程复杂性
简单的销售流程在这两款工具中都能很好地运行。如果您的流程涉及多个部门、审批或分支逻辑，那么 Creatio 的 BPM 引擎则更合适。
🎓您的经验水平
Insightly 的设计面向非技术用户，易于学习。Creatio 功能更强大，但需要更多时间进行配置和掌握，尤其是其无代码工作室和 BPM 工具。
🆓 免费试用和演示
这两款工具都提供免费试用，方便您在购买前进行体验。您可以先试用 Insightly 的免费套餐，满足基本的 CRM 需求。您也可以使用 Creatio 的免费试用版，将他们的自动化引擎应用到您的实际工作流程中。
🛟 支持选项
两个平台均提供标准支持选项，包括文档和电子邮件支持。Creatio 在全球设有六个办事处，并拥有强大的合作伙伴网络，可为企业部署提供支持。
切换指南
已经在使用这些工具之一了吗？如果您切换到其他工具，以下是您可能遇到的情况。
🔄 从 Insightly 切换到 Creatio CRM？
✅ 你将获得：
- 一个真正的无代码工作室，用于构建自定义应用程序和工作流程
- 适用于复杂、多步骤流程自动化的原生 BPM 引擎
- 人工智能代理 自主 对帐户和工单的操作
❌ 你会失去什么：
- 内置项目管理功能，与您的 CRM 交易相连接
- 开箱即用，可访问 2000 多个 AppConnect 集成
- Insightly 简单快捷的设置体验
📋 如何切换：
- 从 Insightly 导出您的联系人、交易和组织机构为 CSV 文件
- 创建您的 Creatio 帐户并设置您的自定义对象和管道阶段
- 将您的 CSV 数据导入 Creatio，并使用 BPM Studio 重建您的自动化规则。
🔄 从 Creatio CRM 切换到 Insightly？
✅ 你将获得：
- 内置项目管理功能，用于跟踪售后交付情况
- 无需额外设置即可访问 2000 多个应用程序集成
- 为您的团队带来更快的设置速度和更轻松的日常使用体验
❌ 你会失去什么：
- Creatio 的强大 BPM 引擎，用于复杂的流程自动化
- 无需人工干预即可自主处理任务的人工智能代理
- 针对您所在行业的专业工作流程模板
📋 如何切换：
- 从 Creatio 导出您的联系人和交易记录，格式为 CSV 或 Excel 文件
- 注册 Insightly 并配置您的流程阶段和自定义字段
- 将您的数据导入 Insightly，并通过 AppConnect 重新连接您的集成。
最终判决
| 类别 | 优胜者 |
|---|---|
| 💰 定价（入门级） | Creatio CRM |
| 💰 定价（顶级） | Creatio CRM |
| 🚀 工作流程自动化 | Creatio CRM |
| 📋 项目管理 | 洞察力 |
| 🔌 集成 | 洞察力 |
| 🤖 AI 功能 | Creatio CRM |
| 👶 易用性 | 洞察力 |
| 📊 报告 | 洞察力 |
| 🎯 CRM 总体情况 | 洞察力 |
| 🏆 总冠军 | 洞察力 |
🏆 获奖者：INSIGHTLY
在这项对比中，Insightly 在 9 个类别中赢得了 5 个。
最适合： 需要客户关系管理 (CRM) 和项目管理的中小企业、希望快速设置的团队、需要 2000 多个集成的企业
Insightly 和 Creatio CRM 是为不同类型的买家而设计的。
对于大多数中小企业而言，Insightly 是更全面的 CRM 系统。它设置速度更快，日常使用更便捷，并且独特地将 CRM 和项目管理功能集成在一个工具中。
对于需要深度工作流程自动化的企业而言，Creatio CRM 是更佳选择。其无需编写代码的 BPM 引擎和 AI 代理在处理复杂运营流程方面远超 Insightly 的能力。
如果您只需要管理联系人、跟踪交易和顺利开展项目，Insightly 无疑是您的最佳选择。
如果你的 商业 Creatio 运行于复杂的、多步骤的工作流程中，每一步都需要自动化——Creatio 值得花费额外的设置时间。
Insightly 的更多比较
以下是 Insightly 与其他竞争对手的对比：
Insightly 与 Zoho 的比较 客户关系管理
Insightly 在以下方面胜出： 易于使用、设置更快捷、项目管理集成
Zoho CRM 的优势在于： 更丰富的功能、更低的企业定价、更广泛的应用生态系统
Creatio CRM 的更多比较
以下是 Creatio CRM 与其他竞争对手的对比：
Creatio CRM 与 GoHighLevel
Creatio CRM 胜出的原因： BPM引擎深度、企业级可扩展性、无需代码即可定制
GoHighLevel 获胜： 面向代理商的工具、白标选项、营销自动化
Creatio CRM 胜出的原因： 工作流程自动化复杂性、人工智能代理、行业模板
Pipedrive 获胜： 销售用户界面简洁，注重可视化销售流程，更容易上手
Creatio CRM 胜出的原因： 无代码 BPM、总体拥有成本、企业灵活性
HubSpot 在以下方面胜出： 免费版、营销工具、品牌知名度和社区
Creatio CRM 胜出的原因： 无代码灵活性、更低的总体拥有成本、更快的实施速度
Salesforce 的优势在于： 市场份额、应用生态系统、开发者工具
Creatio CRM 与 Freshsales CRM 的比较
Creatio CRM 胜出的原因： 无代码 BPM、行业工作流程、企业级 AI 代理
Freshsales CRM 的优势在于： 内置电话和聊天功能、AI线索评分、免费套餐
Creatio CRM 与 ClickFunnels
Creatio CRM 胜出的原因： 完整的CRM功能、工作流程自动化、企业级规模
ClickFunnels 的优势在于： 销售漏斗搭建、着陆页、结账优化
常见问题解答
Creatio CRM 和 Insightly 有什么区别？
Creatio CRM 是一个无需编写代码的平台，专注于为企业提供深度工作流程自动化和业务流程管理 (BPM) 解决方案。Insightly 是一款更易于使用的 CRM 系统，它将联系人管理与内置项目管理相结合，更适合中小型企业。
Insightly 是一款好的客户关系管理系统吗？
是的。Insightly 因其易用性、项目管理集成和 AI Copilot 功能而受到 PC Magazine 和 G2 Crowd 的推荐。它最适合那些想要一款内置项目跟踪功能的简单 CRM 系统的团队。
Creatio CRM 的用途是什么？
Creatio CRM 用于自动化销售、市场营销和服务工作流程。其无需编写代码的 BPM 引擎使企业无需编写代码即可实现复杂业务流程的数字化。它在金融服务、医疗保健和制造业等行业的企业中广受欢迎。
Creatio 和 Insightly，哪个 CRM 更容易使用？
Insightly 的使用难度要低得多。大多数团队当天就能上手运行。Creatio 功能更强大，但需要更多的设置时间，并且需要对无代码工具和 BPM 概念有一定的技术了解。
那就是 最佳客户关系管理 2026年的软件？
对于大多数中小企业而言，Insightly 在 2026 年是更佳的 CRM 解决方案，因为它易于使用、价格实惠，并且将 CRM 与项目管理相结合。而对于需要深度自动化的企业团队来说，Creatio CRM 则是更强大的选择。
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 