Insightly的项目管理做得好吗？

Insightly 的项目管理功能非常强大。它整合了项目管理和销售管理，如果您需要在一个系统中管理客户和项目，那么它是一个不错的选择。

Creatio CRM 与 Insightly：哪个才是 2025 年的最佳选择？

由 Fahim Joharder | 最后更新日期：2025年10月19日

优胜者

4.5

管道管理
线索跟踪
工作流自动化
项目管理
Insightly 营销
免费试用
付费计划起价 29 美元

立即尝试

亚军

3.5

Creatio Studio
无代码设计
创造人工智能
市场营销应用
服务应用程序
免费试用
付费套餐，每月 25 美元起。

立即尝试

感觉管理客户压力过大？

真是令人头疼。

这就是客户关系管理系统（CRM）的用武之地。

你可能听说过创造论客户关系管理与 Insightly 相比，现在您可能想知道哪一个才真正值得您花时间。

我们将详细分析关键区别，以便您做出选择。客户关系管理那能帮助你赢得比赛。

概述

为了给您带来真实信息，我们进行了深入调查。

我们查看了用户评价，测试了主要功能，并比较了价格。

这不仅仅是理论；它是基于观察这些客户关系管理系统在实际应用中的运作方式而得出的结论。

3.55分制

需要一个客户关系管理除了销售之外，还需要强大的项目管理工具？Insightly 可以满足您的需求。

定价： 它提供免费试用。高级套餐起价为每月 29 美元。

主要特点：

项目管理
工作流自动化
关系链接

免费试用 Insightly 阅读完整评论

7满分10分

准备好探索 Creatio 的强大功能了吗？立即注册，亲身体验该平台。

定价： 它提供免费试用。高级套餐起价为每月 25 美元。

主要特点：

可视化工作流构建器
高级分析
无代码定制

立即体验 Creatio 阅读完整评论

什么是 Insightly CRM？

好了，现在我们来谈谈 Insightly 的其他方面。客户关系管理选项。

这门课程侧重于销售和项目管理。

它可以帮助您跟踪销售线索。

此外，你还可以在同一系统中管理项目。这对某些团队来说非常方便。

此外，还可以探索我们最喜欢的 Insightly 的替代方案…

我们的观点

对于需要具备项目管理功能的可扩展 CRM 的企业而言，Insightly 是一个不错的选择。

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主要优势

可扩展以适应增长： 随着业务的扩展，对平台进行相应的调整。
项目管理功能： 保持项目井然有序，按计划进行。
可自定义的仪表盘和报告： 获取所需信息，以便做出明智的决策。
与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。

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定价

加：每用户每月 29 美元。
专业的：每用户每月 49 美元。
企业：99美元/用户/月。

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优点

可扩展，适用于各种规模的企业。
包含项目管理功能。
可自定义的仪表盘和报告。
与热门应用集成。

缺点

学习和使用起来可能比较复杂。
部分功能仅限低配套餐用户使用。
对于大型团队来说，这可能会很昂贵。

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Creatio CRM是什么？

所以，你现在看到的是 Creatio 客户关系管理.

它旨在帮助企业管理客户。

把它看作是一个让一切井然有序的工具。

它可以帮助追踪销售线索、销售情况和客户互动。您可以根据自己的需求进行自定义设置。

简而言之，就是让你的工作更顺畅。

此外，还可以探索我们最喜欢的 Creatio CRM 的替代方案…

我们的观点

它是一款非常强大的工具，尤其是其无需编写代码的功能，可以节省开发时间。它能够自动化业务流程，从而显著提高效率，一些用户甚至发现潜在客户转化率提高了 300%。

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主要优势

Creatio 拥有一些使其脱颖而出的优势。它可以帮助您更快、更好地完成工作。

无代码自由： 快速构建应用，轻松更改工作流程，无需编写代码！
提高效率： 实现任务自动化，可以解放你的团队。
360°客户视角： 在一个地方查看所有客户信息，更好地了解他们。
AI智能助手： 利用人工智能进行预测，帮助企业做出明智的商业决策。
集成模块： 集销售、市场营销和服务于一体，所有功能一应俱全。

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定价

所有套餐均按年计费。

生长： 每月25美元。
企业： 每月55美元。
无限： 每月85美元。

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优点

强大的自动化功能。
深度定制。
强大的销售工具。
营销功能。
实现多个流程的自动化。

缺点

学习曲线陡峭，设置复杂。
成本较高，需要大量投资。
定制化需要技术技能。
对于小型团队来说可能有点过度设计了。

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功能对比

我们需要比较具体细节，以确定哪款CRM软件工具最合适。

这项功能对比将帮助您了解 Creatio 与 Creatio 和 Insightly 的区别，以及它们的不足之处。

1. 无代码平台和定制

Creatio CRM该平台基于强大的无代码平台构建，旨在以最大程度的自由度实现工作流程自动化。Studio Creatio 为非专业开发者提供无代码工具，用于构建应用程序和自动化工作流程。
洞察力：在字段和布局方面提供了良好的自定义功能。然而，它并不具备真正的无代码平台那样强大的功能，无法用于构建新应用程序或从根本上改变核心销售流程。

2. 业务流程和工作流自动化

Creatio CRM擅长商业流程管理。用户可以以可视化的方式设计和自动化复杂的端到端工作流程。这种强大的功能可以显著加快销售流程。
洞察： 提供标准工作流程自动化用于发送电子邮件或在销售机会状态变更时分配任务等基本任务。它更简单，不太侧重于大规模业务流程建模。

3. 营销与客户旅程

Creatio CRMMarketing Creatio 应用是一个功能强大的全渠道营销平台。它能帮助营销团队设计和统筹客户旅程图以及复杂的营销活动。这种专注有助于提升客户和员工体验。
Insightly MarketingInsightly 提供独立的 Insightly Marketing 产品，包含电子邮件营销和潜在客户培育等功能。对于简单的营销需求来说，它是一个不错的起点，但其深度不及 Creatio 的全套客户旅程工具。

4. 核心CRM应用程序

Creatio CRM配备模块化CRM应用：销售创建、市场营销创建和服务创建。这种结构允许企业购买所需的特定工具。
洞察力提供统一的销售、市场营销和服务平台。它以整合销售渠道和销售机会与项目管理功能而闻名。

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5. 项目和订单管理

Creatio CRM：包含完善的订单管理和项目跟踪功能，尤其是在其服务模块中。
洞察力这是 Insightly 的一个核心功能。它凭借其内置的项目管理功能，能够将已成交的订单无缝转化为项目，因此备受青睐。

6. 销售流程管理

Creatio CRM提供强大的工具来管理和加速销售流程，包括复杂的商机管理和客户管理。
洞察力它为销售团队提供清晰的销售流程、任务分配功能以及销售机会管理功能。这款现代化的CRM系统以其简洁易用而深受团队喜爱。

7. 可扩展性和可扩展性

Creatio CRM专为可扩展性而设计，为大型企业和长期合作关系提供所需功能。其市场插件和开放API提供了极大的自由度和可扩展性。
洞察力更受中小企业欢迎。它能很好地满足这些企业的扩展需求，但在面对显著的复杂性时，其扩展能力可能比低代码 Creatio 平台更快达到极限。

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8. 行业工作流程

Creatio CRM提供超过 20 个不同垂直行业的预构建行业工作流程。这大大加快了在特定业务环境中的部署速度。
洞察力：专注于通用客户关系管理和项目管理。它需要更多定制配置才能适应特定行业的流程。

9. 生态系统和市场

Creatio CRM拥有一个不断发展的市场，合作伙伴和用户可以在此提供创意产品和工具。公司强调透明沟通和提供支持。
洞察力：与 Google Workspace 等第三方应用程序集成良好。虽然它拥有 AppConnect 平台，但其内部市场不如 Creatio 的市场那样丰富。

选择客户关系管理系统时应考虑哪些因素？

选择合适的CRM工具不仅仅是看重功能。你需要的是一个真正能够支持你的团队和运营的平台。

以下是一些在您开始之前需要关注的关键信息。制作最终审核。

1. 学习曲线：每个团队成员需要多长时间才能掌握系统？陡峭的学习曲线会立即影响用户的工作效率。
1. 快的数据信息收集：寻找快速创建新联系人的方法。该应用是否支持名片扫描？
1. 客户支持：除了技术之外，还要考察供应商是否真正关心客户。对于大型企业而言，透明的沟通和本地化的服务尤为重要。
1. 总成本：请记住，Insightly 的起步价格较低，但务必考虑所有费用。注意 Insightly 产品（例如 Insightly Service 或 Insightly Marketing）的费用，并确认是否按年计费。
1. 销售和任务：你需要一个便于销售团队和经理监控的商机仪表盘。高效的任务管理是提升团队效率的关键。
1. 企业经验：Creatio 表现优异，深受法国兴业银行集团和法国巴黎银行集团等企业的信赖。这表明它能够处理复杂的运营和业务。安全.
1. 报告和效率：所选解决方案必须能够生成报告，并简化工作流程和客户关系管理流程，以直接展现成果。影响就收入而言。
1. 集成：检查可用的电子邮件模板以及与其他 CRM 工具的连接。Insightly 产品与 Google Workspace 集成良好；其他 CRM 系统可能提供更多应用商店插件。
1. 可扩展性：确保技术能够满足您的业务增长需求。Creatio 拥有六个办事处和一支庞大的团队，这意味着我们具备强大的支持能力和新版本发布能力。

最终判决

那么，Creatio 对战 Creatio 还是 Insightly 会胜出呢？

对我们来说，Creatio CRM 处于领先地位。

它拥有更多功能，尤其是它的低代码选项。

你完全可以根据你的业务需求进行定制。

当然，可能需要花点时间学习。

但如果你想要一款强大的客户关系工具，Creatio 就能满足你的需求。

它的市场正在增长，并且对各种情况都有快速反应。设备.

如果您认真对待管理新客户和发展业务，那么这是一个不错的选择。

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立即体验 Creatio 阅读完整评论 Creatio 的替代方案

Creatio CRM 的更多内容

以下是 Creatio CRM 与这些软件解决方案的简要比较：

Creatio CRM 与 Pipedrive 的比较: Creatio CRM 提供全面的流程自动化和无代码定制，适用于各种业务工作流程，而 Pipedrive 则专注于可视化销售管道管理，简化交易跟踪。
Creatio vs GoHighLevel: Creatio 是一个无需编写代码的 CRM 和业务流程自动化平台，可帮助企业加快销售、营销和服务流程。GoHighLevel 是一个集销售和营销于一体的平台，专为营销机构和小企业主打造，助力他们拓展业务。
Creatio CRM 与 Keap 对比: Creatio CRM 为复杂的流程提供广泛的销售自动化和 AI 驱动的洞察，而 Keap 则专注于简化小型企业的联系人管理、电子邮件营销和预约。
Creatio CRM 与 ActiveCampaign 对比: Creatio CRM 提供了一个统一的平台，用于自动化销售、服务和营销流程，并支持深度定制；ActiveCampaign 在智能营销自动化、细分和电子邮件营销活动方面表现出色。
Creatio CRM 与 Hubspot 的比较: Creatio CRM 强调高度可定制的工作流程和强大的流程自动化，而 HubSpot 则提供更广泛、更集成的营销、销售和客户服务套件，以易用性著称。
Creatio CRM 与 Clickfunnels 的对比: Creatio CRM 是一款专注于管理客户关系和自动化业务流程的综合性 CRM 系统；ClickFunnels 是一款用于构建销售漏斗和优化转化率的专业工具。
Creatio CRM 与 Folk: Creatio CRM 提供强大的营销自动化功能和详细的分析，可满足复杂的需求。Folk 是一款用户友好、协作式的联系人管理系统，最适合小型团队使用。
Creatio CRM 与 Instantly: Creatio CRM 提供广泛的 CRM 功能，具有强大的工作流程自动化和营销活动功能，而 Instantly 则专门专注于自动化陌生邮件推广和潜在客户培育。
Creatio CRM 与 Clickup 的对比: Creatio CRM 是一个专用的、流程驱动的 CRM 平台，具有强大的自动化功能；ClickUp 是一个多功能的工作管理工具，除了项目和任务管理功能外，还包括 CRM 功能。
Creatio CRM 与 Monday CRM 的比较: Creatio CRM 提供高级销售和营销自动化功能，并具有广泛的自定义功能，而 Monday CRM 则强调可视化工作流程和团队协作，通常用于项目管理。
Creatio CRM 与胶囊客户关系管理： Creatio CRM 提供了一个强大且可扩展的平台，具备全面的自动化和无代码功能。Capsule CRM 则是一个更简单的联系人管理系统，专注于跟踪销售机会。
Creatio CRM 与 Insightly 的比较: Creatio CRM 提供了一个全面的、无需代码的平台，用于自动化销售、服务和营销流程；Insightly 提供了一个功能丰富的 CRM，具有项目管理和关系链接功能。
Creatio CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Creatio CRM 提供强大的工作流程自动化和深度定制功能，可应对复杂的销售运营。与此同时，Freshsales CRM 则优先考虑直观的界面和可视化的销售流程管理，以服务于销售团队。
Creatio CRM 与 Salesforce: Creatio CRM 提供了一个灵活的、流程驱动的平台，具有强大的无代码定制功能；Salesforce 是一个行业领先、高度可扩展且全面的企业级 CRM，拥有庞大的应用生态系统。