如何使用 Salesmate CRM：2025 年新手指南

需要帮助管理您的销售？Salesmate CRM 可以提供帮助！

它就像一本超级条理清晰的电子笔记本，为你的 生意.

销售人员 让您轻松跟踪所有客户和销售情况，即使是刚起步的新手也不例外。

在本指南中，我们将向您介绍如何使用 Salesmate 11 月份发行说明中的最新功能。

我们甚至会向您展示 Salesmate 如何帮助新客户入职，让您的销售代表的工作更轻松。

让我们开始吧！

开始使用 Salesmate

好了，你已经准备好深入了解 Salesmate 了！

本节将指导您设置账户并熟悉基本操作。别担心，这非常简单。

注册 Salesmate

首先，您需要创建一个账户。

访问 Salesmate 网站，点击 "免费试用"。

您将被要求提供姓名、电子邮件地址和公司名称等基本信息。

Salesmate 提供多种不同的定价计划，因此您可以选择最适合您的需求和预算的计划。

他们甚至还有免费试用版，您可以在使用前进行测试！

下面是注册流程的简要介绍：

1. 访问 Salesmate 网站。
2. 点击 "免费试用"。
3. 输入您的信息。
4. 选择计划
5. 确认您的电子邮件地址。

就是这样！您正式成为 Salesmate 用户。

了解 Salesmate 控制面板

登录后，您将看到 Salesmate 面板。

这里就是你的大本营，销售伙伴。

将其视为您的销售指挥中心。

以下是仪表盘上的一些重要信息：

• 交易 在这里，您可以跟踪所有销售机会。
• 联系方式 在这里，您可以有条不紊地保存所有客户信息。
• 活动： 本部分显示您已安排的通话、会议和任务。

您可以自定义仪表盘，以显示最重要的信息。非常酷

设置您的 Salesmate 帐户

在开始使用 Salesmate 之前，您需要设置一些事项。

• 公司简介： 确保您的公司信息正确无误。
• 货币和时区： 根据您的位置进行设置。
• 导入数据： 如果您已有客户数据，可以轻松将其导入 Salesmate。
• 连接电子邮件： 连接您的电子邮件帐户，这样您就可以直接从 Salesmate 收发电子邮件。

通过正确设置您的帐户，您将能够更有效地使用 Salesmate，并更快地与 客户关系管理.

这 客户关系管理该软件专为销售设计，具备销售团队取得成功所需的一切。

它专为销售成功而设计，能帮助你更快、更智能、更好地工作。

在 Salesmate 中管理联系人

联系人是任何 客户关系管理Salesmate 可以轻松地将它们组织起来，方便查阅。

把它想象成你超级强大的通讯录，但更有用！

添加联系人

将联系人添加到 Salesmate 超级简单。

您可以手动操作，也可以从电子表格中导入，甚至可以用手机扫描名片！

添加新联系人时，您可以提供各种有用的信息，例如

• 他们的姓名和职称
• 公司名称和网站
• 他们的电话号码和电子邮件地址
• 有关您与他们互动的任何记录

添加的信息越多，就越能了解客户及其需求。

以下是几种添加联系人的方法：

• 手动 点击 "添加联系人 "按钮并填写详细信息。
• 进口： 如果你有一个联系人电子表格，你可以一次性导入所有联系人。
• 名片扫描仪 使用 Salesmate 移动应用程序扫描名片并自动创建新联系人。

跟踪互动

还记得我们说过 Salesmate 就像一本数字笔记本吗？

这就是它真正的优势所在。您可以使用 Salesmate 跟踪您与每个联系人的所有互动。

你给他们发邮件了吗？

在 Salesmate 中记录。您是否打过电话？请记录下来。和他们喝了咖啡？记录下来！

这可以帮助您与每位联系人建立完整的关系史。这就好比您拥有了所有客户互动的超级记忆库。

以下是跟踪互动的重要性：

• 保持井井有条： 永远不要忘记一次谈话或错过一次跟进。
• 纵观全局： 通过每次联系，清晰了解整个销售周期。
• 与团队合作 团队中的每个人都能看到互动历史，并保持一致。

细分联系人

细分联系人只是 "将他们分组 "的一种花哨说法。

这对您的销售成功大有裨益。

例如，您可以为以下内容创建分段：

• 潜在客户
• 现有客户
• 已购买特定产品的客户
• 某一行业的客户

通过细分联系人，您可以发送更有针对性的信息和优惠。

这就像给每个小组提供他们所需要的东西。

Salesmate 可以轻松创建细分市场，并将其用于营销活动。

这是使用 CRM 的最佳实践之一，它能真正帮助你提高销售额。

使用这些销售工具并稍加整理，你就能像专业人士一样管理联系人！

在 Salesmate 中管理交易

现在您已经整理好了您的联系人，是时候开始处理这些交易了！

Salesmate 让您轻松跟踪进度，更快完成交易。

创造交易

将 "交易 "视为潜在的销售。

小到一次性购买，大到长期合同，都有可能。

在 Salesmate 中，您可以为每个销售机会创建一个交易。这可以帮助您跟踪每个交易在销售流程中的进展情况。

创建交易时，您需要包含以下信息：

• 交易名称（例如，"Acme 公司 - 网站设计项目）
• 与交易相关的联系人
• 交易价值
• 预计关闭日期

下面介绍如何创建交易：

1. 转到 "优惠 "选项卡。
2. 点击 "添加交易"。
3. 填写交易信息。
4. 点击 "保存"。

轻而易举！

跟踪交易进展

Salesmate 使用 "交易管道 "帮助您直观地了解每笔交易在销售流程中的位置。

把它想象成一个棋盘游戏，每个阶段都代表着离达成交易更近了一步。

您可以根据自己的销售流程定制交易管道。

例如，您的管道可能有以下阶段

• 探矿
• 资格
• 建议
• 谈判
• 已关闭
• 关闭丢失

当您在管道中移动交易时，您可以更新其阶段并添加有关进度的备注。

这有助于您保持条理清晰，一目了然地了解哪些交易即将完成。

完成交易

当你最终达成一笔交易时（耶！），你可以在 Salesmate 中将其标记为 "成交成功 "或 "成交失败"。

您甚至可以记录下交易成功或失败的原因。这些信息对今后的销售工作非常宝贵。

Salesmate 还能让你直接从 CRM 生成发票和收款。

这样就可以将所有信息集中在一个地方，从而超级轻松地管理您的销售。

通过遵循这些简单的步骤和使用 Salesmate 的强大功能，您可以更快地完成交易并提高整体销售业绩。

想了解其他人是如何使用 Salesmate 取得成功的吗？查看他们的案例研究，了解鼓舞人心的实例和后续行动。

销售流程自动化

如果您能将一些重复性的销售任务自动化，那岂不是太棒了？

试想一下，如果您不用动一根手指，就能自动向每位新联系人发送欢迎邮件，或向团队成员分配任务。

有了 Salesmate，您就可以做到这一点！

Salesmate 自动化功能

Salesmate 有一些很酷的自动化功能，可以节省你的时间，让你的生活更轻松。

以下是一些可以自动完成的工作：

• 工作流程： 这些就像是实现销售流程自动化的食谱。您可以设置工作流来发送电子邮件、更新交易阶段和创建任务。
• 序列： 这是在一段时间内自动发送的一系列电子邮件。它们非常适合培养潜在客户并与联系人保持联系。
• 触发器 就像在 Salesmate 中发生某些事情时会响起的小警报。例如，您可以设置一个触发器，在交易进入新阶段时发送电子邮件。

建立工作流程

在 Salesmate 中构建工作流程就像玩乐高积木一样。

您可以拖放不同的操作来创建自动化配方。

例如，您可以创建一个工作流程：

1. 向新联系人发送欢迎电子邮件。
2. 为销售代表建立任务，以跟进联系人。
3. 将交易转入 "资格审查 "阶段。

真漂亮

使用序列

序列是让您与联系人保持联系的好方法。

您可以制作一连串的电子邮件，随着时间的推移自动发送。

例如，您可以创建一个序列：

1. 向新联系人发送欢迎电子邮件。
2. 几天 之后然后，他发送一封电子邮件，附上案例研究或客户评价。
3. 一周后，他发送了一封电子邮件，提供了一个特别优惠。

自动化电子邮件跟进可以让您腾出时间专注于其他任务。

借助 Salesmate 的自动化功能，您可以简化销售流程，提高团队效率。

这就像有一个机器人助理，负责处理所有无聊的事情！

Salesmate 移动应用程序

总是出门在外？没问题！

Salesmate 有一个方便的移动应用程序，让你可以随时随地使用 CRM。

这就像把整个销售团队装进了自己的口袋！

在旅途中访问 Salesmate

Salesmate 移动应用程序适用于 iOS 和 Android 设备。

从 App Store 或 Google Play Store 下载并登录您的 Salesmate 账户。

使用移动应用程序，您可以

• 随时随地访问联系人和交易。
• 即时更新信息
• 记录通话、电子邮件和会议。
• 设置提醒事项和任务
• 与团队合作

当您不在办公室，但又必须与销售流程保持联系时，它就是您的最佳选择。

管理联系人和交易

需要快速查找联系人的电话号码？

想在等咖啡的时候查看交易状态？Salesmate 移动应用程序让一切变得简单。

您可以查看和编辑您的联系人信息，跟踪交易进度，甚至在您的管道中移动交易，所有这些都可以通过手机完成。

与团队保持联系

Salesmate 移动应用程序还能帮助您与团队保持联系。您可以使用该应用程序来

• 分享最新信息和说明。
• 分配任务并跟踪进度。
• 与团队实时沟通。

这样，即使您不在办公室，也能轻松与团队协作。

因此，无论你是在与客户会面、 旅行 无论是出差还是在家工作，Salesmate 移动应用程序都能让您保持联系，提高工作效率。

这就像把办公室放在口袋里一样！

Salesmate 集成

Salesmate 已经是一款非常棒的工具，但当你将它与你日常使用的其他应用程序整合后，它将变得更加出色。

把它想象成建立一个由应用程序组成的超级团队，共同工作，让你的生活更轻松！

将 Salesmate 与其他工具连接起来

Salesmate 可与许多其他流行的商务应用程序配合使用。

这意味着您可以将它连接到诸如..：

• 谷歌工作空间： 其中包括 Gmail、Google Calendar 和 Google Drive。
• Zapier： 这个令人难以置信的工具可让您将 Salesmate 与数千个其他应用程序连接起来。
• QuickBooks 这是一种流行的 会计软件.

将 Salesmate 与这些其他工具连接起来，可以使您的工作流程更加顺畅，避免您在不同的应用程序之间不断切换。

与谷歌工作空间集成

如果您使用 Gmail、Google Calendar 或 Google Drive，您会很高兴知道它们已与 Salesmate 无缝集成。

这意味着您可以

• 同步电子邮件 您从 Gmail 收到的所有电子邮件都会显示在 Salesmate 中，因此您与每个联系人的沟通都有完整的记录。
• 同步日历 您在 Google 日历中的约会和会议将显示在 Salesmate 中，您可以在其中看到您的日程安排和销售活动。
• 共享文件： 您可以轻松地与 Salesmate 中的联系人共享 Google Drive 中的文件。

这种集成让一切都井井有条、一目了然，变得超级简单。

使用 Zapier 连接其他应用程序

Zapier 就像一座神奇的桥梁，将 Salesmate 与数以千计的其他应用程序连接起来。

It lets you create “Zaps,” which are basically little rules that tell your apps to communicate with each other.

例如，您可以创建一个 Zap：

• 当有人在您的网站上填写表格时，自动向 Salesmate 添加新的联系人。
• 在 Salesmate 中完成交易时向 Slack 发送通知。
• 当交易在 Salesmate 中进入一个新阶段时，就会在项目管理工具中创建一个新任务。

有了 Zapier，就有了无限可能！

将 Salesmate 与您最喜爱的其他工具集成，可以创建一个强大而高效的工作流程，帮助您达成更多交易并发展业务。

Salesmate CRM 的替代产品

以下是几个 Salesmate CRM 替代品 并简要介绍每项内容：

• GoHighLevel: 专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的全面工具。
• Pipedrive： 这是一款以销售为中心的 CRM，以直观的可视化销售管道著称，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• Keap: 专门为小型企业提供自动化服务，将客户关系管理功能与电子邮件营销和销售管道管理相结合。
• ActiveCampaign： 客户体验自动化平台集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，为销售、营销、客户服务、内容管理和运营提供一整套 "枢纽"，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是销售漏斗和着陆页 建筑工人该职位需要具备一定的线索收集能力和基本的电子邮件营销能力，重点关注转化驱动型在线营销活动。
• 民间 简单、集成、主动的 CRM，具有销售管道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 立即： 该公司专注于寻找和 冷电邮 外联，提供客户关系管理、线索跟踪和销售流程自动化。
• ClickUp: 多功能工作管理平台，可定制为 CRM，提供联系人管理、销售管道视图、电子邮件集成和可定制仪表板等功能。
• 周一 CRM： 这是一个高度可定制的平台，结构类似电子表格，可进行全周期销售线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理 这是一款以增长为导向的 CRM，设计简单，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并利用多管道和任务管理等功能维护客户关系。
• 真知灼见： 适用于中小型企业的客户关系管理软件，提供联系人和项目管理、工作流程自动化、强大的报告功能以及友好的用户界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，可为销售团队提供广泛的功能，包括线索沟通、转换工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce： 一个强大的、行业领先的 CRM 平台，为销售、营销和服务提供广泛的功能，以其高度的可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

这就是全部内容！我们已经介绍了开始使用 Salesmate 所需的一切知识。

它是一个强大的工具，可以帮助您保持井井有条、节省时间并达成更多交易。

准备好试用了吗？访问 Salesmate 网站并注册免费试用。

您可以玩转所有功能，看看它如何为您的业务服务。

记得导入联系人并创建第一笔交易！

如果您遇到困难，Salesmate 支持团队会随时提供帮助。

希望本指南对您成为 Salesmate 专家有所帮助。

现在走出去，实现销售！

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