วิธีใช้ Nutshell CRM เพื่อปิดการขายให้ได้มากขึ้นในปี 2026

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Nutshell CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติในการขาย — ปิดดีลได้เร็วขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• วิธีใช้งานการจัดการไปป์ไลน์ — ติดตามทุกธุรกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
• วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติอีเมล — ส่งลำดับการให้ยาแบบหยดที่กำหนดเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
• วิธีใช้งานปัญญาประดิษฐ์ — ให้ AI จัดการการป้อนข้อมูลและการให้คะแนน
• วิธีใช้งานการทำงานร่วมกันเป็นทีม — รักษาความสอดคล้องของทีมขายทั้งหมด
• วิธีใช้งานการผสานรวมระบบ — เชื่อมต่อ Nutshell กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
• วิธีใช้งาน AI สรุปการประชุม — รับบันทึกย่อทันทีจากทุกการโทร
• วิธีใช้ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ — ส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM ของคุณ
• วิธีใช้บริการฝ่ายบริการลูกค้า — รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้ Nutshell มาแล้ว CRM ใช้งานมานานกว่าหนึ่งปีและทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้แล้ว นี่คือวิธีการใช้งาน Nutshell CRM บทแนะนำนี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้ขาย

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของฉันกับแพลตฟอร์มนี้:

Nutshell CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับ ธุรกิจเล็กๆ.

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

คู่มือการใช้งาน CRM โดยสรุป

คู่มือการใช้งาน Nutshell CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

นูทเชลล์ CRM

ปิดการขายได้มากขึ้นด้วยระบบ CRM ที่ทั้งทีมของคุณจะใช้งานจริง Nutshell ช่วยให้คุณขายได้ง่ายขึ้น อัตโนมัติระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ และการติดตามขั้นตอนการขาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

ลองใช้ NUTSHELL CRM ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก NUTSHELL CRM →

เริ่มต้นใช้งาน Nutshell CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nutshell แล้วคลิก "เริ่มทดลองใช้ฟรี"

กรอกอีเมล ชื่อบริษัท และสร้างรหัสผ่าน

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่ออีเมลและปฏิทินของคุณ

คลิก "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "การซิงค์อีเมลและปฏิทิน"

เลือกใช้ Google Workspace หรือ Microsoft Outlook

อนุญาตการเชื่อมต่อเพื่อให้ระบบบันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติ

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลักพร้อมกล่องจดหมายที่ซิงค์แล้วของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณ

คลิก "นำเข้า" จากแถบนำทางด้านบน

อัปโหลดไฟล์ CSV หรือเชื่อมต่อโดยตรงจากระบบ CRM อื่น

เครื่องมือการนำเข้าแบบมีคำแนะนำของ Nutshell จะแมปคอลัมน์ของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งาน Nutshell CRM Sales Automation

ระบบอัตโนมัติการขาย ช่วยให้คุณสามารถเริ่มงานและส่งอีเมลได้เมื่อดีลดำเนินไปในแต่ละขั้นตอน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบอัตโนมัติในการขาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Automation Builder

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'ระบบอัตโนมัติการขาย'

เลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าทริกเกอร์และแอ็กชันของคุณ

เลือกทริกเกอร์ เช่น "ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอราคา"

จากนั้นเลือกการกระทำ เช่น "ส่งอีเมลติดตามผล"

นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นกฎการทำงานอัตโนมัติของคุณปรากฏอยู่ในรายการและเปิดใช้งานอยู่

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและเปิดใช้งาน

สร้างข้อมูลเป้าหมายสำหรับการทดสอบและย้ายไปยังขั้นตอนการกระตุ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการอัตโนมัติทำงานอย่างถูกต้อง

วิธีใช้งาน Nutshell CRM Pipeline Management

การจัดการท่อส่ง ช่วยให้คุณติดตามทุกดีลได้อย่างเห็นภาพ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดดีล

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบการจัดการท่อส่ง:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไปป์ไลน์ใหม่

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'ไปป์ไลน์'

คลิก "เพิ่มไปป์ไลน์" แล้วตั้งชื่อ เช่น "ยอดขายขาเข้า"

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขั้นตอนการขายของคุณ

เพิ่มขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการขายจริงของคุณ

ขั้นตอนทั่วไปได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติ การสาธิต การเสนอราคา และการเจรจาต่อรอง

ลากและวางเพื่อจัดลำดับขั้นตอนใหม่ตามต้องการ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นขั้นตอนที่คุณกำหนดเองในมุมมองกระดานไปป์ไลน์

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มและย้ายลูกค้าเป้าหมาย

คลิก "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" เพื่อสร้างดีลและกำหนดขั้นตอนให้กับดีลนั้น

ลากเส้นเชื่อมระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับความคืบหน้า

เมื่อการซื้อขายสิ้นสุดลง ให้ระบุสถานะเป็น ชนะ แพ้ หรือ ยกเลิก

วิธีใช้งานระบบอัตโนมัติอีเมลของ Nutshell CRM

ระบบอัตโนมัติอีเมล ช่วยให้คุณส่งลำดับการให้ยาแบบหยดที่ตรงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมล:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างลำดับอีเมลใหม่

ไปที่ 'การตลาด' แล้วคลิก 'ลำดับการส่งอีเมลแบบต่อเนื่อง'

คลิก "สร้างลำดับใหม่" แล้วตั้งชื่อตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 2: สร้างขั้นตอนอีเมลของคุณ

เพิ่มอีเมลแต่ละฉบับในลำดับของคุณ โดยเว้นระยะเวลาระหว่างการส่งแต่ละครั้ง

เขียนหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมลสำหรับแต่ละขั้นตอน

กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ส่งอีเมลทุกๆ 3 วัน

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นขั้นตอนการส่งอีเมลทั้งหมดแสดงอยู่พร้อมกับระยะเวลาหน่วงที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายชื่อผู้ติดต่อและเปิดใช้งาน

เลือกรายชื่อผู้ติดต่อหรือกลุ่มที่จะได้รับลำดับนี้

ตั้งค่าลำดับเป็น "ใช้งาน" แล้วระบบจะเริ่มส่งโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Nutshell CRM

ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณประเมินโอกาสทางการขาย เขียนอีเมล และลดเวลาทำงาน ข้อมูล การป้อนข้อมูลด้วย AI

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของปัญญาประดิษฐ์:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานฟีเจอร์ AI

ไปที่ 'การตั้งค่า' และค้นหาส่วน 'AI'

เปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการเขียนอีเมล

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ AI ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

เปิดดูข้อมูลลีกรองใดก็ได้ แล้วคลิกปุ่มให้คะแนนโดย AI

Nutshell ดึงข้อมูลของบริษัทเข้ามาและกำหนดคะแนนความน่าเชื่อถือ

ใช้คะแนนนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าควรติดต่อใครก่อนหลัง

✓ ด่าน: คุณควรเห็นคะแนน AI ปรากฏอยู่ข้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณ พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ร่างอีเมลด้วย AI

คลิก "เขียนข้อความ" บนรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้ แล้วเลือก "ร่าง AI"

Nutshell สร้างอีเมลส่วนบุคคลโดยอิงจากประวัติของลูกค้าเป้าหมาย

แก้ไขฉบับร่างแล้วกดส่งได้เลย ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

วิธีใช้งาน Nutshell CRM สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้ทีมขายทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการทำงานร่วมกันเป็นทีม:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชิญสมาชิกในทีมของคุณ

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'ผู้ใช้และทีม'

ป้อนอีเมลของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนและกำหนดบทบาทให้พวกเขา

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าทีมและสิทธิ์การเข้าถึง

จัดกลุ่มผู้ใช้เป็นทีม เช่น "ขาเข้า" หรือ "องค์กร"

ปรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท

วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมูลสำคัญสามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นรายชื่อสมาชิกในทีมพร้อมบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ฟีเจอร์ @Mentions และ Shared Dashboards

แท็กเพื่อนร่วมทีมด้วย @mentions ในไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใดๆ ก็ได้

สร้างแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลกระบวนการทำงานเดียวกัน

วิธีใช้งานการผสานรวม Nutshell CRM

การผสานรวม ให้คุณเชื่อมต่อ Nutshell กับสิ่งที่คุณชื่นชอบ ธุรกิจ เครื่องมือต่างๆ พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการผสานรวมระบบ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เรียกดูตัวเลือกการผสานรวมที่มีอยู่

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'การผสานรวม'

เรียกดูการผสานรวมแบบเนทีฟ เช่น Gmail, Outlook, Slack และอื่นๆ ควิกบุ๊กส์.

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

คลิก "เชื่อมต่อ" ถัดจากเครื่องมือที่คุณต้องการผสานรวม

อนุญาตการเข้าถึงและกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์

สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีการรองรับโดยตรง ให้ใช้ ภาษาซาเปียร์Name หรือ Open API

✓ ด่าน: คุณควรเห็นสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว" สีเขียวปรากฏอยู่ข้างเครื่องมือของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบการซิงค์ข้อมูล

สร้างรายชื่อติดต่อหรือการดำเนินการทดสอบในเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่

ยืนยันว่าปรากฏใน Nutshell ภายในไม่กี่นาที

วิธีใช้งานฟังก์ชันสรุปการประชุมด้วย AI ของ Nutshell CRM

AI การประชุม การสรุป ช่วยให้คุณได้รับบันทึกย่อทันทีจากทุกการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Teams

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการสรุปการประชุมด้วย AI:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการประชุมของคุณ

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'การผสานรวมการประชุม'

เชื่อมต่อผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการถอดเสียงด้วย AI

เปิดใช้งาน 'สรุปการประชุม AI' ในการตั้งค่าของคุณ

Nutshell จะเข้าร่วมและบันทึกการโทรของคุณโดยอัตโนมัติ

หลังจากวางสายแล้ว AI จะสร้างบทสรุปพร้อมรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นสรุปการประชุมในไทม์ไลน์ของหัวหน้างาน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและแบ่งปันสรุปผล

เปิดไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมายเพื่ออ่านบันทึกที่สร้างโดย AI

แชร์สรุปกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้การแท็ก @

วิธีใช้งานใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของ Nutshell CRM

ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ ช่วยให้คุณส่งข้อเสนอระดับมืออาชีพได้โดยตรงจากระบบ CRM ของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไปที่ 'การตั้งค่า' แล้วคลิก 'ผลิตภัณฑ์'

เพิ่มสินค้าหรือบริการของคุณ พร้อมราคาและคำอธิบาย

ขั้นตอนที่ 2: สร้างใบเสนอราคา

เปิดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและคลิก "สร้างใบเสนอราคา"

เลือกสินค้า ปรับจำนวน และเพิ่มส่วนลดตามต้องการ

ตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนส่งให้ลูกค้าเป้าหมาย

✓ ด่าน: คุณจะได้รับใบเสนอราคามืออาชีพพร้อมส่ง

ขั้นตอนที่ 3: ส่งและติดตามสถานะการจัดส่ง

คลิก "ส่ง" เพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคุณโดยตรง

ติดตามเวลาที่พวกเขาเปิดดูใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์

วิธีใช้งานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Nutshell CRM

ฝ่ายบริการลูกค้า ช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริงๆ ทุกครั้งที่คุณติดปัญหา

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการบริการลูกค้า:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบแชทสด

คลิกไอคอนแชทที่มุมล่างขวาของหน้าแดชบอร์ดของคุณ

บริการแชทสดมีให้บริการในทุกแพ็กเกจ รวมถึงแพ็กเกจทดลองใช้ฟรี

ขั้นตอนที่ 2: อธิบายปัญหาของคุณ

พิมพ์ของคุณ คำถาม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะติดต่อกลับไป

ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

ถ้าเป็นไปได้ โปรดแนบภาพหน้าจอมาด้วย เพราะจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นหน้าต่างแชทสดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อการบริการตนเอง

เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือของ Nutshell เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอนและวิดีโอประกอบ

ค้นหาหัวข้อที่คุณสนใจเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ CRM Pro โดยสรุป

หลังจากทดสอบใช้งาน Nutshell CRM มานานกว่าหนึ่งปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉัน

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• ประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง: สร้างประเภทกิจกรรม เช่น "การโทรสาธิต" หรือ "การเยี่ยมชมสถานที่" เพื่อติดตามว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง ไปที่การตั้งค่าเพื่อเพิ่มประเภทกิจกรรมเหล่านี้
• คะแนนความมั่นใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์: กำหนดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นในการชนะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย เพื่อคาดการณ์รายได้ในรายงานของคุณได้แม่นยำยิ่งขึ้น
• รายงานตามกำหนดการ: ตั้งค่ารายงานอัตโนมัติรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณ ไปที่ รายงาน แล้วคลิก "กำหนดเวลา" บนรายงานที่บันทึกไว้

สรุป CRM: ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดที่ 1: ข้ามขั้นตอนการล้างข้อมูลก่อนนำเข้า

ข้อผิดพลาดที่ 2: การใช้ไปป์ไลน์เดียวสำหรับทุกอย่าง

ข้อผิดพลาดที่ 3: ละเลยการติดตามกิจกรรม

การแก้ไขปัญหา CRM โดยสรุป

ปัญหา: อีเมลไม่ซิงค์กับ Nutshell

สาเหตุ: การอนุญาตจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจหมดอายุหรือถูกเพิกถอนแล้ว

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่า ยกเลิกการเชื่อมต่ออีเมลของคุณ แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดที่ร้องขอแล้ว

ปัญหา: พบรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำซ้อนหลังจากนำเข้าข้อมูล

สาเหตุ: Nutshell อาจไม่สามารถจับคู่รายชื่อติดต่อได้ หากชื่อหรืออีเมลมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

แก้ไข: ใช้ฟีเจอร์ "ผสานรายชื่อติดต่อ" เพื่อรวมรายชื่อที่ซ้ำกัน จากนั้นทำความสะอาดไฟล์ต้นฉบับก่อนนำเข้าในครั้งต่อไป

ปัญหา: กฎการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงาน

สาเหตุ: เงื่อนไขการกระตุ้นอาจไม่ตรงกับข้อมูลหรือขั้นตอนปัจจุบันของลูกค้าเป้าหมาย

แก้ไข: ตรวจสอบเงื่อนไขการเรียกใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอน แท็ก และฟิลด์ของลูกค้าเป้าหมายตรงกับกฎทุกประการ

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Nutshell CRM ผ่านทางแชทสด

Nutshell CRM คืออะไร?

นูทเชลล์ CRM เป็นแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่ช่วยให้ทีม B2B บริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามข้อตกลง และปิดการขายได้มากขึ้น

ลองนึกภาพว่ามันคือศูนย์บัญชาการสำหรับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ อีเมล ขั้นตอนการขาย และรายงานต่างๆ ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• ระบบอัตโนมัติในการขาย: ตั้งค่าให้ระบบทำงานและส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อการเจรจาคืบหน้าไปในแต่ละขั้นตอน
• การจัดการท่อส่ง: ติดตามทุกดีลได้อย่างชัดเจนด้วยบอร์ดแบบลากและวาง และขั้นตอนที่กำหนดเอง
• ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ: ส่งอีเมลแบบต่อเนื่องและอีเมลการตลาดที่ตรงเป้าหมายโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
• ปัญญาประดิษฐ์: ประเมินโอกาสทางการขาย ร่างอีเมล และลดการป้อนข้อมูลด้วยฟังก์ชันในตัว เครื่องมือ AI.
• การทำงานร่วมกันเป็นทีม: แชร์แดชบอร์ด ใช้การแท็ก (@mentions) และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของทีมได้จากที่เดียว
• การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Gmail, Outlook, Slack, QuickBooks, Zapier และอีกหลายร้อยโปรแกรม
• การสรุปการประชุมด้วย AI: ถอดเสียงและสรุปการสนทนาผ่าน Zoom, Google Meet และ Teams โดยอัตโนมัติ
• ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้: สร้างและส่งข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ระดับมืออาชีพโดยตรงจากลูกค้าเป้าหมาย
• ฝ่ายบริการลูกค้า: รับบริการแชทสดฟรีจากตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสำหรับทุกแพ็กเกจ

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Nutshell CRM.

ราคา CRM โดยสรุป

นี่คือราคาของ Nutshell CRM ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ — 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีการรับประกันอย่างเป็นทางการ แต่คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็คเกจ Pro ราคา 42 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน — ปลดล็อกระบบอัตโนมัติการขายและการรายงานขั้นสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมส่วนใหญ่ต้องการ

สรุป CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Nutshell CRM มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

ลองชมการเปรียบเทียบนี้:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Hub HubSpot — ระบบ CRM ฟรีที่มีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมายและปรับขนาดได้สะดวก
• งบประมาณที่ดีที่สุด: คลิกอัพ — เริ่มต้นใช้งานฟรี พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน และฟีเจอร์ CRM ที่ครบครัน
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Nutshell CRM — ติดตั้งง่ายที่สุด พร้อมคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์
• เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติ: ActiveCampaign — ระบบอัตโนมัติทางอีเมลและการขายที่ทรงพลังที่สุด ในทุกระดับราคา

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Nutshell CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Nutshell CRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 GoHighLevel: การตลาดแบบครบวงจร, CRM และช่องทางการขาย ผู้สร้าง สำหรับหน่วยงานและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริการทุกอย่างครบวงจรในที่เดียว
• 💰 คีป: ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขายและการตลาด โดยไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้นาน
• 🎨 ActiveCampaign: ระบบอัตโนมัติอีเมลที่ดีที่สุด ผสานกับระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง สำหรับทีมที่พึ่งพาการตลาดอีเมลเป็นอย่างมาก
• ⚡ ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรีที่มีฟีเจอร์มากมาย สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยฮับแบบเสียค่าใช้จ่าย
• 🔒 ClickFunnels: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ขายผ่านช่องทางต่างๆ และต้องการเครื่องมือที่รวมหน้า Landing Page, อีเมล และ CRM ไว้ในที่เดียว
• 🧠 พื้นบ้าน: ระบบ CRM ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมที่เน้นความสัมพันธ์และต้องการความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อน
• 👶 ทันที: ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งอีเมลเย็นไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ด้วยบัญชีผู้ส่งไม่จำกัดจำนวนและเครื่องมือเตรียมความพร้อม
• 🏢 คลิกอัพ: แพลตฟอร์มบริหารจัดการโครงการพร้อมฟีเจอร์ CRM ในตัว เหมาะสำหรับทีมที่... โดยใช้ ClickUp สำหรับงานต่างๆ
• 🔧 วันจันทร์ CRM: ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการจัดการงานของ Monday.com พร้อมบอร์ดแบบลากและวาง
• 🌟 แคปซูล ระบบ CRM: ระบบ CRM ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและติดตามกระบวนการขายโดยไม่ซับซ้อนเกินไป
• ⭐ ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM ที่มีระบบจัดการโครงการในตัว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการติดตามข้อตกลงและโครงการต่างๆ ไปพร้อมกัน
• 🎯 Freshsales CRM: ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Freshworks พร้อมฟังก์ชั่นการโทร อีเมล และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ในราคาที่จับต้องได้
• 💼 เซลส์ฟอร์ซ: ระบบ CRM มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับองค์กรที่ต้องการการปรับแต่งสูงสุดและตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
• 📊 Zendesk: เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการให้การสนับสนุน แต่ระบบ CRM สำหรับการขายของบริษัทนี้ยังมีเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งอีกด้วย

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือก CRM ของ Nutshell แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Nutshell CRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Nutshell CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• เปรียบเทียบ Nutshell CRM กับ GoHighLevel: GoHighLevel มีเครื่องมือทางการตลาดมากกว่า แต่ราคาสูงกว่า Nutshell จึงชนะในเรื่องความง่ายในการใช้งานและราคาต่อผู้ใช้ที่ต่ำกว่า
• สรุป CRM เทียบกับ Keap: Keap มีระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่ Nutshell นั้นเรียบง่ายกว่าและราคาประหยัดกว่ามาก โดยอยู่ที่ 13 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
• เปรียบเทียบ CRM กับ ActiveCampaign โดยสรุป: ActiveCampaign ครองตลาดการตลาดอีเมล ในขณะที่ Nutshell นำเสนอประสบการณ์ CRM ที่เน้นเฉพาะด้านมากกว่า พร้อมระบบเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายกว่า
• เปรียบเทียบ CRM กับ HubSpot ได้โดยสรุป: แพ็กเกจฟรีของ HubSpot นั้นหาที่ติได้ยาก แต่ Nutshell เสนอแพ็กเกจแบบเสียเงินที่คุ้มค่ากว่า โดยไม่มีการขายฟีเจอร์เพิ่มเติมแยกต่างหาก
• เปรียบเทียบ CRM กับ ClickFunnels แบบย่อ: ClickFunnels เน้นที่การสร้างช่องทางการขายและหน้า Landing Page ส่วน Nutshell นั้นเหมาะสำหรับระบบ CRM และการจัดการกระบวนการขายโดยเฉพาะมากกว่า
• สรุป CRM เทียบกับ Folk: Folk มีน้ำหนักเบาและทันสมัยกว่า ในขณะที่ Nutshell มีระบบอัตโนมัติและการรายงานที่ลึกกว่า เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการขาย
• เปรียบเทียบ Nutshell CRM กับ Instantly: โดดเด่นทันทีในเรื่องการติดต่อลูกค้าเป้าหมายที่ไม่รู้จักมาก่อน Nutshell ดีกว่าในฐานะ CRM แบบครบวงจรที่มีระบบติดตามกระบวนการขายและฟีเจอร์สำหรับทีมงาน
• Nutshell CRM เทียบกับ ClickUp: ClickUp ทำหน้าที่เป็นทั้งโปรแกรมบริหารจัดการโครงการและโปรแกรมจัดการการขาย ในขณะที่ Nutshell เน้นไปที่การเป็น CRM สำหรับการขายโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ลึกซึ้งกว่า
• Nutshell CRM เทียบกับ Monday CRM: Monday CRM มีรูปแบบการแสดงผลที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นกว่า ในขณะที่ Nutshell มีระบบอีเมลและการทำการตลาดอัตโนมัติที่ดีกว่า
• Nutshell CRM เทียบกับ Capsule CRM: Capsule นั้นเรียบง่ายกว่าและราคาถูกกว่า ส่วน Nutshell นั้นเพิ่มระบบอัตโนมัติ ฟีเจอร์ AI และเครื่องมือทางการตลาดมากขึ้น
• เปรียบเทียบ Nutshell CRM กับ Insightly: Insightly ผสาน CRM เข้ากับการจัดการโครงการ ส่วน Nutshell มีระบบการตลาดอีเมลที่ดีกว่าและมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า
• เปรียบเทียบ Nutshell CRM กับ Freshsales CRM: Freshsales มีระบบโทรออกอัตโนมัติในตัว ส่วน Nutshell ชนะในเรื่องความง่ายในการติดตั้งและการสนับสนุนการย้ายข้อมูลฟรี
• สรุป CRM กับ Salesforce: Salesforce มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ซับซ้อนและมีราคาแพงกว่า Nutshell จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการความเรียบง่าย
• เปรียบเทียบ CRM กับ Zendesk โดยสรุป: Zendesk โดดเด่นในด้านการบริการลูกค้า ในขณะที่ Nutshell เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการขายและต้องการเครื่องมือจัดการกระบวนการขายและอีเมลมากกว่า

เริ่มใช้งาน Nutshell CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ Nutshell CRM แล้ว:

• ✅ ระบบอัตโนมัติในการขาย
• ✅ การจัดการท่อส่ง
• ✅ ระบบอัตโนมัติอีเมล
• ✅ ปัญญาประดิษฐ์
• ✅ การทำงานร่วมกันเป็นทีม
• ✅ การผสานรวม
• ✅ การสรุปการประชุมด้วย AI
• ✅ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
• ✅ ฝ่ายบริการลูกค้า

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติทางการขาย

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

Nutshell เป็นระบบ CRM ที่ดีหรือไม่?

ใช่แล้ว Nutshell เป็นระบบ CRM ที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ติดตั้งง่าย มีรายชื่อผู้ติดต่อไม่จำกัดในทุกแพ็กเกจ และมีบริการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ฟรี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขาย B2B ที่ต้องการติดตามกระบวนการขาย การตลาดทางอีเมล และระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน

CRM คืออะไรโดยสรุป?

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า คือซอฟต์แวร์ที่จัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ ติดตามข้อตกลงการขายในแต่ละขั้นตอน และช่วยคุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย Nutshell CRM ทำหน้าที่นี้ได้อย่างตรงจุด คือให้คุณจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย

แพลตฟอร์ม Nutshell คืออะไร?

Nutshell คือแพลตฟอร์มการขายและการตลาดบนระบบคลาวด์ ประกอบด้วย CRM, ระบบอัตโนมัติอีเมล, การจัดการไปป์ไลน์ และอื่นๆ เครื่องมือ AIและแชทผ่านเว็บ ออกแบบมาสำหรับทีม B2B ที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการจัดการรายชื่อติดต่อ ติดตามข้อตกลง และดำเนินแคมเปญการตลาดโดยไม่ต้องจ้างผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์

Nutshell ใช้ที่ไหน?

Nutshell เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท B2B หลายพันแห่งทั่วโลกใช้งาน ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตลาด การให้คำปรึกษา การก่อสร้าง และบริการระดับมืออาชีพ บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองแอนน์อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน และดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2010

Nutshell มีแผนใช้งานฟรีหรือไม่?

Nutshell ไม่มีแพ็กเกจใช้งานฟรีถาวร แต่มีบริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ในช่วงทดลองใช้ คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้ เพื่อทดสอบทุกอย่างก่อนตัดสินใจสมัครใช้งาน แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 13 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อชำระเป็นรายปี