Xero 사용법: 2025년을 위한 단계별 가이드라인은?

사업 재무 관리를 간소화할 준비가 되셨습니까?

Xero는 중소기업을 위해 설계된 강력한 클라우드 기반 회계 소프트웨어입니다.

송장 발행 및 은행 계좌 대조부터 급여 지급까지 모든 것을 간소화할 수 있습니다. 보고. 

이 가이드는 Xero 사용에 필요한 필수 단계를 안내합니다.

핵심 기능을 분석하고 명확하고 실용적인 지침을 제공해 드리겠습니다.

자, 시작해 볼까요!

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Xero 계정 설정하기

Xero 계정 설정은 소규모 사업체의 자금 관리를 위한 기반을 구축하는 것이라고 생각하십시오.

이 부분을 제대로 이해하면 나머지는 훨씬 쉬워질 겁니다.

나에게 가장 적합한 플랜 선택하기

• • 당신의 것은 무엇입니까? 소규모 사업 어떻게 하세요? 얼마나 많은 청구서를 지불하시나요? 몇 명에게 돈을 받으시나요? 이런 것들이 중요합니다.
  • Xero는 다양한 플랜을 제공하는데, 이는 마치 다양한 크기의 도구 상자와 같습니다. 플랜에 따라 제공되는 도구의 종류가 다르고, Starter, Standard, Premium과 같은 이름으로 구분됩니다.
  • 각 요금제에서 제공하는 기능(예: 보낼 수 있는 청구서 개수)을 살펴보세요.
  • 미래를 생각해 보세요. 당신의 미래는 어떨까요? 소규모 사업 성장하고 싶으신가요? 더 큰 도구 상자가 필요할지도 몰라요. 나중에.
  • 간단 팁: Xero는 종종 일정 기간 동안 무료로 사용해 볼 수 있습니다. 마치 신발을 사기 전에 신어보는 것과 같습니다!

가입 및 참여 방법

• • 컴퓨터에서 Xero 웹사이트에 접속하세요.
  • 사업장을 어디에 둘지 선택하세요.
  • 본인에게 가장 적합하다고 생각되는 계획을 선택하세요.
  • Xero에 당신의 정보를 알려주세요 소규모 사업 (이름과 연락 방법).
  • 로그인 정보를 생성하세요 (이메일 주소와 비밀번호). 안전하게 보관하십시오!
  • Xero에서 본인 확인을 위해 이메일을 보내드립니다. 해당 이메일에 있는 링크를 클릭하세요.

정리하기

• • 1. 사업 정보:
    • 사업체에 사용하는 이름이 정확한지 확인하십시오.
    • 납세자 번호를 입력해 주세요(지역에 따라 ABN 또는 다른 이름으로 불릴 수 있습니다).
    • 사업장 주소와 전화번호를 추가하세요.
    • 청구서를 더욱 전문적으로 보이게 하려면 회사 사진(로고)을 청구서에 넣을 수도 있습니다.
  • 2. 돈 관련 설정:
    • Xero에 사업체의 회계연도가 언제 끝나는지 알려주세요. 보통 매년 같은 시기입니다.
    • 돈을 관리하는 방법을 선택하세요. 대부분의 소규모 사업체는 '발생주의 회계'라는 방식을 사용합니다. 부기하지만 때로는 '현금' 회계 방식이 더 효과적일 수 있습니다. 어떤 건지 잘 모르겠네요. 회계사에게 문의해 보세요!
    • 주로 사용하는 통화 종류(예: 달러 또는 유로)를 선택하세요.
    • 현재 거주 지역의 세금 제도를 설정하세요.
  • 3. 청구서(송장)의 형식:
    • 결제 요청서(청구서)의 디자인을 변경할 수 있습니다. 로고와 색상을 추가해 보세요.
    • 사람들이 당신에게 돈을 지불할 수 있는 기간을 며칠로 정하세요.
    • 아직 결제하지 않은 사람들에게 자동 알림을 보내도록 설정할 수도 있습니다. 그게 도움이 되지 않을까요?
    • 사람들이 온라인으로 쉽게 결제할 수 있도록 하려면 PayPal이나 Stripe 같은 결제 옵션을 추가할 수 있습니다.
  • 4. 자금 운용 계획표(계정 차트):
    • 이것을 사업체가 보유하고 사용하는 모든 종류의 자금 목록이라고 생각하십시오. 보유 자금, 부채, 수익, 지출과 같은 범주가 있습니다.
    • Xero에는 기본적인 목록이 이미 설정되어 있습니다.
    • 새로운 카테고리를 추가하거나, 기존 카테고리를 변경하거나, 일부 카테고리를 삭제할 수 있습니다. 이 목록이 귀사의 사업에 적합하다고 생각하십니까?
    • 소규모 사업체가 어떻게 운영되는지 제대로 보여줄 수 있도록 내용을 수정하는 것이 좋을 수도 있습니다.
• D. 은행 연결하기:
  • 왜 이렇게 해야 할까요? 마치 은행이 Xero에 모든 수입과 지출 내역을 자동으로 알려주는 것과 같습니다. 시간을 크게 절약할 수 있죠!
  • Xero에서 '은행 계좌'라고 표시된 부분으로 이동하세요.
  • 목록에서 해당 은행을 찾아보세요.
  • 화면에 나오는 단계를 따라 안전하게 연결하세요. 온라인 뱅킹에 로그인해야 할 수도 있습니다.
  • 걱정하지 마세요. 보통은 아주 괜찮습니다. 안전한.
  • 은행이 목록에 없으면 어떻게 해야 하나요? 그래도 Xero에 거래 내역을 입력할 수 있지만, 은행에서 제공하는 파일을 업로드해야 합니다. 은행에서 이 파일을 받는 데 도움을 줄 수 있습니다.

핵심 기능 마스터하기

계정 설정이 완료되면 Xero가 소규모 사업체를 위해 할 수 있는 주요 기능들을 알아볼 수 있습니다.

이것들은 여러분이 재정 관리를 위해 가장 자주 사용하게 될 도구들입니다.

• A. 연락처: 모든 사람의 연락처 관리:
  • 1. 신규 인원 추가:
    • '연락처' 버튼을 클릭하세요. 연락처는 회사 주소록과 같은 역할을 합니다.
    • '연락처 추가'를 클릭하세요.
    • 이름, 이메일 주소, 전화번호, 그리고 거주지 또는 직장을 입력해 주세요.
    • '고객'(당신에게서 물건을 사는 사람들)과 '공급업체'(당신이 물건을 사는 사람들)와 같이 그룹으로 분류할 수 있습니다.
  • 2. 많은 사람들을 끌어들이기:
    • 이미 많은 고객이나 공급업체 목록을 가지고 있다면, 하나하나 일일이 입력할 필요가 없습니다. 일반적으로 CSV 파일이라는 특수 파일을 업로드할 수 있습니다.
    • 파일에 올바른 제목(예: 이름, 이메일 등)이 있는지 확인해야 합니다.
    • Xero에서 안내하는 단계에 따라 파일을 업로드하세요.
    • 모든 정보가 정확하게 입력되었는지 다시 한번 확인하십시오.
  • 3. 정보를 최신 상태로 유지하기:
    • 누군가 이메일 주소를 변경했는지 어떻게 알 수 있을까요? 연락처 정보에 들어가서 직접 수정하면 됩니다.
    • 메모를 추가하거나 계약서와 같은 파일을 첨부할 수도 있습니다.
    • Xero는 해당 사람과 진행했던 모든 금전 거래 내역까지 보여줍니다.
• B. 판매: 대금 요청 및 수령:
  • 1. 청구서(송장) 작성:
    • '판매'로 이동한 다음 '송장'을 클릭하세요. 송장은 대금 지급을 정중하게 요청하는 방법입니다.
    • '새 송장'을 클릭하세요.
    • (연락처에서) 청구서를 보낼 사람을 선택하세요.
    • 청구서 발행일과 납부 기한을 입력해 주세요.
    • 판매한 각 품목에 대해 품목명, 수량, 각 품목의 가격, 그리고 세금이 있는지 여부를 기재하십시오.
    • 미리 설정해 두면 로고를 넣어 청구서를 멋지게 꾸밀 수 있습니다.
    • 아직 보낼 준비가 되지 않았다면 초안으로 저장하거나 승인 후 보낼 수 있습니다.
  • 2. 고객에게 청구서 발송:
    • Xero에서 바로 이메일로 청구서를 보낼 수 있습니다.
    • 이메일에 간단한 메시지를 적을 수 있습니다.
    • Xero는 고객이 이메일을 열어봤는지, 그리고 결제를 완료했는지 알려줍니다.

Xero의 고급 기능

기본기를 익히고 나면,

Xero는 조직 운영을 더욱 원활하게 해주는 강력한 도구들을 제공합니다.

이것들은 매일 사용하는 물건은 아닐지 모르지만, 소규모 사업이 성장함에 따라 정말 도움이 될 수 있습니다.

급여 지급 (팀원이 있는 경우 팀원들에게 급여를 지급하는 방법)

• • 직원이 있다면 Xero를 통해 직원 급여를 지급할 수 있습니다.
  • 직원의 세부 정보, 급여 금액, 세금으로 공제된 금액 등을 입력할 수 있습니다.
  • Xero는 급여명세서(직원이 얼마를 벌었는지 보여주는 종이 또는 디지털 영수증)를 생성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  • 또한 정부에 정확한 세금을 납부하는 것과 같은 까다로운 문제에도 도움이 될 수 있습니다.

프로젝트

• • 여러 클라이언트 프로젝트를 진행하는 경우, Xero를 사용하면 각 프로젝트에 소요되는 시간과 비용을 추적할 수 있습니다.
  • 이렇게 하면 고객에게 프로젝트 관련 업무 비용을 청구하기가 더 쉬워집니다.
  • 또한 프로젝트가 수익성이 있었는지(비용보다 더 많은 돈을 벌었는지)도 확인할 수 있습니다.

고정 자산

• • 이것들은 컴퓨터나 기계처럼 1년 이상 사용할 수 있는 사업체의 주요 자산입니다.
  • Xero는 이러한 자산의 가치 하락(감가상각)을 추적하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

예산 편성

• • 돈 관리를 계획하고 싶으신가요? Xero에서 예산을 작성하면 예상되는 수입과 지출을 확인할 수 있습니다.
  • 그런 다음 실제 현금 흐름을 예산과 비교하여 계획대로 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

Xero를 효율적으로 사용하는 팁

이제 Xero의 주요 구성 요소를 알게 되셨습니다.

더욱 효율적으로 사용하고 시간을 절약하는 데 도움이 되는 몇 가지 추가 팁을 소개합니다.

똑똑하게 일하고 싶으시죠?

• A. 단축키 사용: 휴대폰이나 컴퓨터처럼 Xero에도 작업을 더 빠르게 처리할 수 있는 숨겨진 단축키가 있습니다. Xero 고객 지원팀에 '키보드 단축키'에 대해 문의하여 도움이 될 만한 단축키가 있는지 확인해 보세요.
• B. 나만의 대시보드 만들기: Xero에 로그인하면 대시보드라는 메인 화면이 나타납니다. 이 화면에 표시되는 내용을 변경할 수 있으므로 조직에 가장 중요한 정보가 바로 여기에 표시됩니다.
• C. 검색창 사용: 특정 청구서나 거래 내역을 찾고 있는데 찾을 수 없는 경우, 일반적으로 상단에 검색창이 있습니다. 이름이나 금액을 입력하면 Xero가 해당 정보를 찾아드립니다.
• D. 서로 다른 사람들에게 서로 다른 접근 권한을 부여하기: 직원이나 회계 담당자가 재무 관리를 돕고 있다면 모든 사람이 모든 정보를 보거나 변경할 수 있도록 허용하고 싶지 않을 것입니다. Xero는 사용자 역할별로 권한을 설정하여 재무 정보를 안전하게 보호할 수 있도록 해줍니다.
• E. 컴퓨터에게 작업을 맡기기(자동화): 전에 잠깐 얘기했지만, 자동화할 수 있는 방법을 찾아보세요! 은행 계좌 관리 규칙, 정기 결제, 자동 청구서 알림 등을 설정하면 시간과 노력을 크게 절약할 수 있습니다.
• F. 필요할 때 도움을 받는 방법:
  • Xero는 온라인 고객 지원 센터가 정말 잘 되어 있어요. 원하는 작업을 검색해 보세요.
  • 또한 단계별로 방법을 보여주는 동영상도 제공합니다.
  • 정말 막히는 부분이 있다면 Xero 지원팀에 직접 문의할 수 있습니다. 도움을 요청하는 것을 두려워하지 마세요! 그들이 바로 그런 일을 위해 있는 거예요.

이러한 팁을 활용하면 Xero를 더욱 효과적으로 사용하여 소규모 사업체를 더욱 발전시킬 수 있습니다.

핵심은 효율성을 높이는 방법을 찾는 것입니다!

Xero를 다른 타사 도구와 통합하여 업무 자동화를 더욱 강화할 수 있다는 점을 기억하세요.

때때로 PDF 형식의 정보를 접하게 될 수도 있습니다.

실질적인 시간 절약은 이러한 직접적인 소프트웨어 연결에서 비롯됩니다.

Xero 최신 정보 확인하기

마치 스마트폰이 새로운 기능으로 업데이트되는 것과 같습니다.

Xero도 계속 변화하므로, 최신 기능을 꾸준히 확인하는 것이 Xero를 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다.

• A. Xero의 권장 사항 준수: Xero는 종종 블로그 게시물을 작성하고 새로 추가되거나 변경된 사항에 대한 업데이트를 보냅니다. 이러한 게시물을 주시하여 새로운 기능을 확인하세요.
• B. 교육 영상 시청 및 온라인 행사 참여: Xero는 새로운 기능을 사용하는 방법이나 기존 기술을 향상시키는 방법을 알려주는 온라인 강좌(웨비나)를 종종 제공합니다. 이러한 강좌는 실시간으로 상황을 파악하는 데 매우 유용할 수 있습니다.
• C. 다른 Xero 사용자들과 대화하기: Xero 사용자들이 서로 소통하는 온라인 그룹과 포럼이 있습니다. 다른 사용자들로부터 유용한 팁과 요령을 배우고, 그들이 Xero를 어떻게 활용하고 있는지 알아볼 수 있습니다.
• D. 세금 관련 사항(예: 부가가치세)을 주시하기: 세금 규정은 사업장이 위치한 지역에 따라 변경될 수 있습니다. Xero는 일반적으로 부가가치세(VAT) 적용 대상인 경우, 최신 세금 정보를 반영할 수 있도록 소프트웨어를 업데이트합니다. 따라서 사업장이 위치한 지역의 세금 규정을 정확히 이해하는 것이 중요합니다.
• E. 새로운 수익 창출 방식 모색 (결제 방법): 기술이 발전함에 따라 온라인이나 오프라인에서 결제하는 새로운 방법들이 등장하고 있습니다. Xero는 이러한 새로운 결제 방식에 대한 지원을 자주 추가합니다. 이러한 변화에 발맞춰 나가면 고객이 더욱 편리하게 결제할 수 있습니다.
• F. 온라인 쇼핑몰(이커머스)에서 어떻게 작동하는지 살펴보기: 전자상거래 플랫폼을 통해 온라인으로 상품을 판매하는 경우, Xero는 판매 데이터가 시스템에 통합되도록 스토어 연결을 더욱 간편하게 만들기 위해 항상 노력하고 있습니다. 부기 자동으로 실시간으로.

이러한 업데이트 소식을 꾸준히 접함으로써 가능합니다.

Xero를 활용하면 2025년 이후에도 중소기업이 최상의 방식으로 사업을 운영할 수 있습니다!

마무리

자, 이제 아시겠죠!

Xero를 사용하여 사업 자금을 관리하는 방법을 꼼꼼히 살펴보셨습니다.

처음에는 배워야 할 것이 많아 보일 수도 있습니다.

특히 스타트업이나 신규 사용자라면 더욱 그렇지만, 걱정하지 마세요!

한 단계씩 차근차근 나아가세요.

당신은 이미 더 나은 재정 관리의 길에 들어섰습니다.

Xero 사용에 익숙해지면 더욱 멋지고 고급스러운 기능을 활용하여 조직에 최적화된 Xero를 만들 수 있습니다.

Xero는 여러분의 비즈니스 생활을 더욱 편리하게 만들어 드리기 위해 존재한다는 것을 기억하세요.

그러니 한번 도전해 보세요. 그리고 도움이 필요하면 주저하지 말고 요청하세요.

넌 할 수 있어!

자주 묻는 질문