Vous vous sentez perdu(e) face au choix du bon outil pour gérer vos clients et vos projets ?
C'est difficile, n'est-ce pas ?
Mais voilà le problème : faire le mauvais choix peut engendrer des complications. données.
Délais non respectés et maux de tête tout simplement.
Ne vous inquiétez pas ; nous allons vous expliquer en termes simples la différence entre Insightly et ClickUp.
Aperçu
Pour proposer une comparaison juste et pratique.
Nous avons analysé en profondeur Insightly et ClickUp.
Notre équipe a passé des semaines à utiliser chaque plateforme, à tester des fonctionnalités clés telles que la gestion des contacts, l'automatisation des tâches et reportage.
Nous avons analysé les commentaires des utilisateurs et des scénarios réels, afin de garantir que nos conclusions reflètent l'expérience utilisateur réelle.
Besoin d'un CRM Vous recherchez des outils de gestion de projet performants qui vont au-delà des simples ventes ? Insightly a la solution.
Tarification : Il propose un essai gratuit. L'abonnement premium est disponible à partir de 29 $/mois.
Caractéristiques principales :
- Gestion de projet
- Automatisation des flux de travail
- Liens relationnels
Augmentez votre productivité de 25 % ! ClickUp vous aide à gérer vos ventes, vos projets, vos documents et bien plus encore.
Tarification : Il existe une version gratuite. La version premium est disponible à partir de 7 $/mois.
Caractéristiques principales :
- Gestion des tâches
- Gestion de projet
- Outils de collaboration
Qu'est-ce que ClickUp ?
Considérez ClickUp comme votre espace de travail numérique, mais en version ultra-performante.
C'est un endroit où vous pouvez gérer vos projets, vos tâches et même le temps de votre équipe, le tout au même endroit.
Plutôt cool, non ?
Son objectif est de remplacer tous les autres outils de travail que vous utilisez.
Découvrez également nos favoris Alternatives à ClickUp…
Notre avis
Il est incroyablement puissant et flexible. La version gratuite est très généreuse et offre de nombreuses fonctionnalités pour la gestion de projets. Cependant, la multitude d'options peut s'avérer déroutante au premier abord, et la prise en main peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs.
Principaux avantages
- Espace de travail centralisé pour les tâches.
- Offre un forfait gratuit à vie.
- Prend en charge plus de 1 000 intégrations.
- Flux de travail et vues personnalisables.
- Fonctionnalités de reporting complètes.
Tarification
- GratuitIdéal pour un usage personnel.
- Illimité: 7 $/utilisateur.
- Entreprise: 12 $/utilisateur.
- EntrepriseContactez-les pour obtenir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Avantages
Cons
Qu'est-ce qu'Insightly ?
Perspicace ? Tout est question de CRM, essentiellement la gestion de la relation client.
Imaginez-le comme votre répertoire numérique, mais en beaucoup plus puissant.
Il vous aide à suivre vos prospects, vos clients et vos ventes.
Il est conçu pour les équipes commerciales et marketing.
Découvrez également nos favoris Alternatives pertinentes…
Notre avis
Insightly est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un CRM évolutif doté de fonctionnalités de gestion de projet.
Principaux avantages
- Évolutif pour la croissance : Adaptez la plateforme à mesure que votre entreprise se développe.
- Fonctionnalités de gestion de projet : Gardez vos projets organisés et sur la bonne voie.
- Tableaux de bord et rapports personnalisables : Obtenez les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
- Intégrations avec des applications populaires : Connectez-vous à vos outils professionnels préférés.
Tarification
- Plus: 29 $/utilisateur/mois.
- Professionnel: 49 $/utilisateur/mois.
- Entreprise: 99 $/utilisateur/mois.
Avantages
Cons
Comparaison des fonctionnalités
Cette analyse évalue Insightly CRM, une plateforme de solutions CRM polyvalente reconnue pour son intégration de la gestion de projet et des ventes.
ClickUp, un puissant logiciel de gestion de projet conçu pour la gestion des tâches et l'administration de l'ensemble de l'espace de travail.
Cette comparaison complète permettra de déterminer quel logiciel d'entreprise offre la meilleure solution pour optimiser votre processus de vente et maximiser vos opportunités commerciales.
1. Orientation principale et architecture du système
- Perspicace CRMLes équipes CRM modernes apprécient les solutions CRM conçues pour unifier les équipes commerciales et marketing en combinant les pipelines de vente et la gestion de projet ; il s'agit d'une solution d'outils CRM dédiée, conçue pour le cycle de vente.
- ClickUpUne plateforme de gestion de projet conçue pour remplacer les autres outils et centraliser l'ensemble de l'espace de travail. Elle propose une version gratuite et illimitée, ainsi que des formules payantes évolutives comme la formule illimitée et la formule entreprise.
2. Gestion des tâches et automatisation des flux de travail
- Insightly CRM: Excels grâce à son intégration native de la gestion des tâches et des flux de travail automationCette structure permet aux équipes commerciales d'attribuer directement des tâches aux opportunités de vente, optimisant ainsi l'efficacité des processus métier tout au long du cycle de vente.
- ClickUpIl offre des fonctionnalités complètes de gestion des tâches, notamment des diagrammes de Gantt, un tableau Kanban et un tableau blanc. Son puissant moteur d'automatisation permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches et d'importer des données dans tout l'espace de travail.
3. Tarification et forfaits gratuits
- Insightly CRMPropose des abonnements payants compétitifs, structurés par utilisateur, adaptés aux petites équipes et aux PME. L'accent est mis sur la fourniture d'outils CRM complets et de fonctionnalités essentielles dès l'offre de base.
- ClickUpClickUp est réputé pour son offre entièrement gratuite (formule gratuite ClickUp), qui comprend de nombreuses fonctionnalités essentielles et un espace de stockage illimité. Ses formules payantes sont facturées annuellement et proposent des remises en fonction du volume d'utilisation.
4. Gestion du pipeline des ventes et des prospects
- Insightly CRMCe système prend en charge les pipelines de vente grâce à une automatisation poussée des flux de travail, optimisant ainsi le processus de vente et le suivi des opportunités commerciales. Il propose également des outils marketing performants pour accompagner les prospects tout au long du cycle de vente.
- ClickUpBien qu'il ne s'agisse pas d'un CRM natif, il est possible de le configurer à l'aide de champs personnalisés et d'autres fonctionnalités pour gérer un pipeline. Les utilisateurs peuvent visualiser les tâches sous forme de pipeline et les attribuer à chaque membre de l'équipe, ce qui le rend adapté aux équipes commerciales ayant besoin de fonctionnalités de suivi basiques.
5. Personnalisation et extensibilité
- Insightly CRMIl offre une personnalisation poussée pour la gestion des contacts et le reporting, axée sur l'optimisation du processus et du cycle de vente. Son API permet des intégrations performantes avec Google Drive et d'autres outils.
- ClickUpCette plateforme de gestion de projet offre une personnalisation poussée, permettant aux utilisateurs d'adapter les tâches complexes, les statuts et les champs personnalisés aux exigences spécifiques de leur plan d'affaires. Un accès API est disponible pour les niveaux supérieurs, permettant une intégration système poussée.
6. Communication et collaboration
- Insightly CRM: Favorise une communication d'équipe efficace grâce au suivi des e-mails et aux flux d'activité liés aux opportunités de vente. Le service Insightly offre une plateforme dédiée aux questions et à l'assistance client.
- ClickUpClickUp offre des fonctionnalités de communication d'équipe performantes, notamment le chat et les commentaires sur les tâches, favorisant ainsi l'édition en temps réel sur l'ensemble de l'espace de travail. ClickUp University propose des ressources pour aider les nouveaux utilisateurs à maîtriser les tâches complexes.
7. Fonctionnalités marketing
- Insightly CRMInsightly Marketing est un module intégré permettant aux équipes marketing de mener des campagnes d'emailing directement liées aux données clients. Cela renforce l'alignement des équipes commerciales et marketing.
- ClickUp: Ne possède pas de fonctionnalités natives pour les équipes marketing telles que la diffusion d'emails, mais excelle dans la gestion des flux de travail internes des équipes marketing, la production de contenu et la gestion des ressources grâce à ses outils de gestion de projet.
8. Analyse et reporting
- Insightly CRMIl offre des rapports détaillés, permettant aux équipes commerciales d'avoir une vision claire des opportunités de vente et des prévisions de ventes globales. Il permet de visualiser les performances sur plusieurs pipelines de vente tout au long du cycle de vente.
- ClickUpCe système offre des analyses approfondies pour le suivi de l'avancement des projets et du temps, permettant ainsi aux équipes marketing de mesurer leur efficacité. L'assistant IA peut synthétiser les nouvelles fonctionnalités et les rapports afin de gagner du temps et d'optimiser les indicateurs de performance.
9. Licences et évolutivité
- Insightly CRMLa tarification est strictement par utilisateur et s'adapte à la taille des équipes commerciales. La licence est axée sur l'accès aux outils CRM, et accompagne la croissance des petites et très petites équipes.
- ClickUpLe modèle de tarification par utilisateur prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs et offre une gestion robuste des permissions ainsi qu'une authentification unique pour une sécurité renforcée. Avec un nombre illimité de membres, il s'adapte aux entreprises de toutes tailles.
Quels sont les critères de choix d'un outil CRM ?
- Tenez compte de la taille de votre équipe : l’outil offre-t-il des fonctionnalités de collaboration d’équipe robustes ?
- Analysez votre budget : les niveaux de prix sont-ils adaptés à vos besoins et à votre croissance ?
- Évaluer l'intégration de la plateforme : prend-elle en charge tous les réseaux sociaux que vous utilisez ?
- Vérifiez la profondeur des analyses : les rapports permettent-ils d’obtenir des informations exploitables ?
- Évaluer les outils de curation de contenu : vous aident-ils à trouver et à partager du contenu pertinent ?
- Réfléchissez à l'automatisation : peut-elle rationaliser les tâches répétitives et faire gagner du temps ?
- L'interface utilisateur est importante : l'outil est-il intuitif et facile à utiliser pour votre équipe ?
- Disponibilité du service client : L’aide est-elle facilement accessible en cas de besoin ?
- Fonctionnalités de l'application mobile : Pouvez-vous gérer votre réseaux sociaux En déplacement ?
Verdict final
Alors, après avoir vraiment analysé ClickUp et Insightly, voici ce qu'il en est.
Si vous avez besoin d'un CRM ultra-performant, Insightly est le choix idéal.
Mais si vous voulez un seul outil pour tout faire, comme la gestion de projets et le CRM, alors ClickUp est le meilleur.
Il est plus flexible et peut évoluer avec vous.
Nous avons passé des semaines à tester ces outils. Nous avons examiné tous les aspects, des tâches au travail d'équipe.
Nous comprenons ; choisir le bon outil est difficile.
Mais nous espérons que cette explication facilitera les choses.
Faites-nous confiance ; nous avons fait le travail pour que vous n'ayez pas à le faire.
Plus d'informations
Voici une brève comparaison d'Insightly avec ces solutions logicielles :
- Insightly contre Pipedrive: Insightly se concentre sur la gestion de la relation client (CRM) avec gestion de projet intégrée ; Pipedrive est spécialisé dans la gestion visuelle du pipeline des ventes, souvent privilégiée par les équipes axées sur les ventes.
- Insightly contre GoHighLevelInsightly est idéal pour combiner CRM et gestion de projet. Il permet de suivre simultanément les ventes et les projets. GoHighLevel est une plateforme tout-en-un répondant aux besoins des agences marketing. Elle offre des outils performants d'automatisation du marketing et des ventes et permet de gérer plusieurs clients.
- Insightly contre Keap: Insightly propose un CRM robuste avec suivi de projet ; Keap offre une automatisation marketing performante, des campagnes par e-mail et des fonctionnalités de vente complètes.
- Insightly contre ActiveCampaign: Insightly fusionne la gestion de la relation client (CRM) avec des fonctionnalités de gestion de projet ; ActiveCampaign excelle dans l’automatisation marketing avancée, le séquençage des e-mails et la notation des prospects.
- Insightly contre HubSpot: Insightly propose un CRM performant avec gestion de projet, tandis que HubSpot offre une plateforme tout-en-un complète pour le marketing, les ventes et le service client.
- Insightly contre Clickfunnels: Insightly est un CRM avec gestion de projet ; ClickFunnels est principalement un outil de création d’entonnoirs de vente permettant de créer des pages de destination et d’automatiser les processus de vente.
- Perspicace vs Folk: Insightly est un CRM complet doté de fonctionnalités de gestion de projet ; Folk est un outil de gestion des contacts plus simple et collaboratif.
- Perspicace vs Instantané: Insightly propose une solution CRM et de gestion de projet performante ; Instantly se concentre sur la prospection automatisée par e-mail et la génération de prospects.
- Insightly contre ClickUp: Insightly intègre la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet ; ClickUp est une plateforme de gestion du travail polyvalente qui peut être configurée pour les tâches CRM.
- Insightly contre lundi: Insightly combine la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet ; Monday CRM est un système d’exploitation de travail hautement personnalisable, adaptable à divers besoins en matière de CRM.
- Insightly vs Capsule CRM: Insightly est un CRM plus riche en fonctionnalités avec gestion de projet, tandis que Capsule CRM est un outil plus simple et direct de suivi des contacts et des opportunités de vente.
- Insightly contre Freshsales: Insightly propose un CRM robuste avec gestion de projet ; Freshsales CRM offre une automatisation des ventes avancée, des analyses basées sur l’IA et une communication multicanale.
- Insightly contre Salesforce: Insightly est un CRM complet avec gestion de projet intégrée ; Salesforce est une solution CRM d'entreprise, hautement personnalisable et étendue.
- Insightly contre Zendesk: Insightly est un CRM doté de fonctionnalités de gestion de projet ; Zendesk se concentre principalement sur le support client et la gestion des tickets de service.
Plus de ClickUp
Voici une brève comparaison de ClickUp avec ces solutions logicielles :
- ClickUp contre Pipedrive: Pipedrive est un CRM axé sur les ventes avec un pipeline visuel. ClickUp est un outil de gestion de projet plus flexible.
- ClickUp vs Gohighlevel: ClickUp est une plateforme de gestion du travail tout-en-un dotée de fonctionnalités robustes de gestion de projet et d'un CRM personnalisable. GoHighLevel est une plateforme dédiée à l'automatisation du marketing et des ventes, axée sur la génération et la conversion de prospects.
- ClickUp contre Keap: ClickUp est une plateforme polyvalente de gestion de projet et un CRM personnalisable, tandis que Keap est un outil puissant de CRM et d'automatisation marketing qui met l'accent sur la fidélisation des prospects et les processus de vente.
- ClickUp vs ActiveCampaign: ClickUp offre une plateforme flexible pour la gestion des tâches, des projets et des fonctionnalités CRM de base, tandis qu'ActiveCampaign excelle dans l'automatisation marketing avancée, les campagnes par e-mail et la segmentation client.
- ClickUp contre Hubspot: ClickUp est un système d'exploitation de gestion de projet et de travail hautement personnalisable avec des fonctionnalités CRM intégrées, tandis que HubSpot offre une suite complète d'outils pour le marketing, les ventes et le service client.
- ClickUp vs Clickfunnels: ClickUp est une plateforme de gestion de travail tout-en-un ; ClickFunnels est principalement un outil de création d'entonnoirs de vente permettant de créer des pages de destination et d'automatiser les entonnoirs de vente.
- ClickUp vs Folk: ClickUp est une solution de gestion du travail robuste dotée de fonctionnalités CRM personnalisables, tandis que Folk se concentre sur la gestion collaborative des contacts et le suivi des relations.
- ClickUp vs Instantané: ClickUp est une plateforme polyvalente pour la gestion de projets et divers flux de travail, tandis qu'Instantly se spécialise dans courriel froid sensibilisation, optimisation de la délivrabilité et campagnes d'emailing automatisées.
- ClickUp vs Monday CRM: ClickUp propose un espace de travail tout-en-un hautement personnalisable pour la gestion de projet et la gestion de la relation client (CRM), tandis que Monday CRM offre des flux de travail visuels et une collaboration d'équipe axée sur les relations clients.
- ClickUp vs Capsule CRM: ClickUp est une plateforme CRM complète et personnalisable de gestion du travail, tandis que Capsule CRM est un CRM simple et convivial axé sur la gestion des contacts et des opportunités de vente.
- ClickUp vs Insightly: ClickUp est une plateforme flexible de gestion de projet et un CRM adaptable. Insightly est un CRM dédié offrant un pipeline de vente performant et des fonctionnalités de gestion de projet intégrées à un environnement CRM.
- ClickUp contre Freshsales: ClickUp est un outil de gestion du travail tout-en-un doté de fonctionnalités CRM adaptables, tandis que Freshsales CRM est un CRM de vente spécialisé avec une automatisation avancée, un système de notation des prospects et des rapports.
- ClickUp contre Salesforce: ClickUp est une plateforme de gestion du travail polyvalente avec un CRM personnalisable, tandis que Salesforce est un CRM de niveau entreprise doté de nombreuses fonctionnalités pour l'automatisation des ventes, du service client et du marketing.
- ClickUp contre Zendesk: ClickUp propose un espace de travail tout-en-un pour les tâches, les projets et un CRM personnalisable, tandis que Zendesk est une plateforme de service client de premier plan axée principalement sur la gestion des tickets et le support.
Foire aux questions
ClickUp est-il une bonne alternative à Insightly en matière de CRM ?
Oui, ClickUp peut servir d'alternative CRM, surtout si vous préférez une plateforme unifiée. Hautement personnalisable, il vous permet de gérer les relations clients en parallèle des projets et des tâches. Cependant, Insightly offre des fonctionnalités CRM plus complètes.
Quelle plateforme est la meilleure pour les équipes commerciales ?
Insightly est généralement plus adapté aux équipes commerciales. Ses fonctionnalités CRM, comme la notation des prospects et la gestion du pipeline, sont conçues pour rationaliser processus de venteClickUp peut faciliter les ventes, mais sa force réside dans la gestion de projet au sens large.
ClickUp ou Insightly : lequel est le plus convivial ?
ClickUp possède une interface moderne et conviviale, mais ses nombreuses fonctionnalités peuvent être déroutantes au premier abord. L'interface d'Insightly est plus simple, mais peut paraître un peu vieillotte. Choisissez en fonction du niveau de familiarité de votre équipe avec les plateformes riches en fonctionnalités.
Quelle plateforme offre le meilleur rapport qualité-prix ?
ClickUp propose souvent de meilleurs services bon rapport qualité-prix, notamment pour les équipes ayant besoin d'un espace de travail complet. Sa tarification flexible et sa large gamme de fonctionnalités sont des atouts majeurs. faire C'est une option économique. La tarification d'Insightly est davantage axée sur la gestion de la relation client (CRM).
Puis-je intégrer le marketing par e-mail aux deux plateformes ?
Oui, ClickUp et Insightly proposent tous deux des intégrations pour le marketing par e-mail. Insightly offre une intégration directe, tandis que ClickUp s'intègre à des outils de marketing par e-mail tiers. Choisissez en fonction de vos préférences en matière de configuration.
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