애자일 CRM 사용 방법: 2025년을 위한 단계별 가이드

한꺼번에 너무 많은 일을 처리하고 있다는 느낌을 받은 적이 있나요?

고객, 판매 및 마케팅 업무를 관리하는 것은 정말 골치 아픈 일일 수 있습니다.

바로 여기서 애자일 CRM이 등장합니다.

마치 비즈니스를 위한 비서를 하나의 플랫폼에서 모두 갖는 것과 같습니다.

이 가이드에서는 애자일 사용 방법을 설명합니다. CRM 단계별로 따라하면 매출을 늘리고 사업을 성장시킬 수 있습니다.

체계적으로 정리하고 매출을 늘릴 준비가 되셨나요?

애자일 CRM

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애자일 CRM 시작하기

좋습니다, 이제 애자일을 시도해 볼 준비가 되셨군요. CRM와! 그럼 시작해 볼까요?

우선, 계정을 만들어야 합니다.

애자일로 이동하세요 CRM 웹사이트에 접속하여 '무료로 시작하기'를 클릭하세요. 다른 웹사이트에 가입하는 것만큼 쉽습니다.

이름과 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만들어야 합니다. 완료되면 이메일을 확인하여 계정을 인증하세요.

자, 이제 주변을 둘러보죠.

로그인하시면 애자일(Agile)을 보실 수 있습니다. CRM 대시보드라고 생각하시면 됩니다. 일종의 제어 센터라고 생각하시면 됩니다.

처음에는 다소 복잡해 보일 수 있지만 걱정하지 마세요. 저희가 자세히 설명해 드리겠습니다.

여기서 보게 될 주요 사항은 다음과 같습니다.

• 콘택트 렌즈: 이곳에서 모든 고객과 잠재 고객을 관리할 수 있습니다.
• 특가 상품: 여기에서 영업 거래를 처음부터 끝까지 관리할 수 있습니다.
• 프로젝트: 진행 중인 고객 프로젝트가 있다면 여기에서 관리할 수 있습니다.
• 마케팅: 이제부터 재밌는 일들이 펼쳐집니다! 이메일 캠페인, 랜딩 페이지 등을 제작하여 목표 고객에게 도달할 수 있습니다.

각 섹션에는 비즈니스의 다양한 부분을 관리하는 데 도움이 되는 고유한 도구 세트가 있습니다.

각 섹션에 대한 자세한 내용은 '도움말' 버튼을 클릭하거나 Agile CRM의 온라인 자료를 확인하여 알아볼 수 있습니다.

다음으로 넘어가기 전에 설정을 먼저 정리해 보겠습니다.

프로필을 맞춤 설정하고, 알림 방식을 선택하고, 이메일 계정을 연결할 수 있습니다.

이렇게 하면 모든 중요한 고객 메시지를 받을 수 있습니다.

기본 사항은 여기까지입니다!

이제 애자일을 사용할 준비가 되셨습니다. CRM 잠재력을 최대한 활용하려면 다음 단계인 연락처 관리로 넘어가 보겠습니다.

연락처를 전문가처럼 관리하기

비즈니스의 핵심은 바로 인맥이죠, 그렇죠?

그들은 당신이 함께 일하고 관계를 쌓아가고 싶어하는 사람들입니다.

애자일 CRM을 사용하면 모든 연락처를 쉽게 추적하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.

새 연락처 추가

애자일 CRM에 연락처를 추가하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 다음과 같은 방법들을 사용할 수 있습니다.

• 하나씩 입력하세요: 추가할 연락처가 몇 개 없을 때 아주 유용합니다.
• 한꺼번에 여러 개를 가져오세요: 연락처 정보가 모두 담긴 스프레드시트가 있다면 Agile CRM으로 바로 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다!
• 다른 앱과 연결하세요: Agile CRM은 Gmail이나 Outlook처럼 이미 사용하고 있는 다양한 앱과 연동됩니다. 따라서 이러한 앱에서 연락처를 빠르게 가져올 수 있습니다.

새 연락처를 추가할 때 이름, 이메일 주소, 전화번호, 회사명은 물론 생년월일까지 다양한 정보를 입력할 수 있습니다!

정보를 많이 추가할수록 연락처를 더 잘 이해하고 그들과 관계를 구축할 수 있습니다.

연락처를 그룹으로 정리하기

특별 할인 쿠폰을 보낸다고 상상해 보세요. 아마 모든 사람에게 보내고 싶지는 않을 겁니다.

바로 여기서 세분화가 중요해집니다.

연락처를 그룹으로 나누는 것을 좀 더 세련되게 표현한 말입니다.

연락처를 다음과 같은 기준으로 그룹화할 수 있습니다.

• 그들이 관심 있는 것: 그들은 스포츠를 좋아하나요? 기술을 좋아하나요? 요리를 좋아하나요?
• 그들이 사는 곳: 그들은 같은 도시에 있나요? 같은 주에 있나요? 아니면 같은 나라에 있나요?
• 그들이 이전에 구매했던 품목: 이전에 그들이 당신에게서 구매한 적이 있나요? 무엇을 구매했나요?

이 기능을 사용하면 적절한 메시지를 적절한 사람에게 적절한 시기에 전달할 수 있습니다. 정말 멋지지 않나요?

필요한 연락처를 빠르게 찾으세요!

Agile CRM은 연락처를 볼 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

연락처 목록으로 보거나 '칸반 보기'를 사용할 수 있습니다. 칸반 보기는 보드에 붙인 포스트잇처럼 카드를 사용하여 연락처를 정리하는 방식입니다.

필터를 사용하여 특정 연락처를 찾을 수도 있습니다.

예를 들어 특정 도시에 거주하는 모든 연락처 또는 최근에 이메일을 열어본 사람들을 검색할 수 있습니다.

이렇게 하면 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

거래 및 판매 자동화 마스터하기

자, 이제 할인 상품에 대해 이야기해 볼까요!

애자일 CRM에서 '거래'란 기본적으로 판매하려는 모든 것을 의미합니다. 제품, 서비스, 심지어 구독 서비스까지 포함될 수 있습니다.

거래 생성 및 관리

각각의 거래를 하나의 프로젝트처럼 생각하세요.

고객과의 첫 만남부터 최종 구매에 이르기까지 여러 단계를 거칩니다.

애자일 CRM은 각 거래가 프로세스에서 어느 단계에 있는지 추적하는 데 도움을 줍니다.

잠재적인 판매 건마다 새로운 거래를 생성할 수 있습니다.

이름을 지정하고, 예상 값을 설정하고, 어떤 단계에 있는지 선택하세요(예: '초기 연락', '제안서 제출', '수주').

거래 내역에 메모와 작업 목록을 추가하여 체계적으로 관리할 수도 있습니다.

영업 프로세스 자동화

애자일 CRM이 일부 업무를 대신 처리해준다면 괜찮지 않을까요?

물론 가능하죠! 바로 그럴 때 영업 자동화가 필요한 겁니다.

애자일 CRM을 활용하여 영업을 자동화하는 몇 가지 방법을 소개합니다.

• 리드 스코어링: Imagine Agile CRM은 잠재 고객의 관심사에 따라 '포인트'를 부여합니다. 웹사이트를 방문하고 브로셔를 다운로드한 고객은 이메일 구독만 한 고객보다 더 많은 포인트를 얻습니다. 이를 통해 가장 유망한 잠재 고객에게 먼저 집중할 수 있습니다.
• 워크플로우: 이것을 애자일 CRM을 위한 일련의 지침이라고 생각하세요. 신규 고객에게 환영 이메일을 보내거나 회의 후 후속 조치를 취하도록 알림을 보내는 등 작업을 자동으로 수행하도록 설정할 수 있습니다.
• 이메일 캠페인: 애자일 CRM에서는 이메일을 작성하고 고객에게 자동으로 발송하도록 예약할 수 있습니다. 이는 고객과 소통하고 서비스 관련 정보를 업데이트하는 데 매우 효과적인 방법입니다.

이러한 자동화 도구를 사용하면 시간을 크게 절약하고 고객과 소통할 기회를 절대 놓치지 않을 수 있습니다.

이를 통해 여러분은 가장 잘하는 일, 즉 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다!

워크플로 예시:

누군가가 웹사이트에서 양식을 작성했다고 가정해 보겠습니다. Agile CRM에서 다음과 같은 워크플로를 설정할 수 있습니다.

1. 자동으로 새 연락처로 추가합니다.
2. 고객에게 서비스에 대한 자세한 정보를 담은 환영 이메일을 보내세요.
3. 며칠 후에 그들에게 후속 조치를 취할 수 있도록 작업 목록을 만드세요.

꽤 괜찮지 않나요?

이제 거래를 관리하고 영업 프로세스를 자동화하는 방법을 알았으니, 애자일 CRM이 마케팅 활동에 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴보겠습니다!

애자일 CRM으로 마케팅 전문가 되기

애자일 CRM은 단순히 연락처와 거래를 관리하는 것 이상의 기능을 제공합니다.

또한 마케팅에 도움이 되는 강력한 도구도 갖추고 있습니다!

즉, 더 많은 잠재 고객에게 도달하고 비즈니스를 더 빠르게 성장시킬 수 있습니다.

훌륭한 이메일 캠페인 만들기

이메일은 여전히 ​​고객과 소통하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

Agile CRM을 사용하면 전문적인 느낌의 이메일을 작성하여 사람들이 제품이나 서비스를 구매하도록 유도할 수 있습니다.

이메일을 돋보이게 만드는 방법은 다음과 같습니다.

• 흥미로운 콘텐츠를 작성하세요: 고객이 무엇을 알고 싶어하는지 생각해 보세요. 신제품 정보, 특별 할인 행사 또는 사업 운영에 도움이 되는 팁 등 다양한 정보가 있을 수 있습니다.
• 템플릿을 사용하세요: Agile CRM에는 바로 사용할 수 있는 템플릿이 있으므로 처음부터 시작할 필요가 없습니다.
• 메시지를 개인화하세요: 누구도 형식적인 이메일을 받는 것을 좋아하지 않습니다. 이메일을 더욱 개인적으로 느껴지게 하려면 고객의 이름을 사용하고 고객이 관심을 가질 만한 사항을 언급하세요.

Agile CRM을 사용하여 이메일 성과를 추적할 수도 있습니다.

즉, 이메일을 열어본 사람과 링크를 클릭한 사람의 수를 확인할 수 있습니다.

이를 통해 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 파악하여 시간이 지남에 따라 이메일을 개선할 수 있습니다.

랜딩 페이지 및 웹 양식

멋진 특별 혜택을 사람들과 공유하고 싶다고 상상해 보세요. 웹사이트에 그 혜택만을 위한 페이지를 만들 수 있습니다.

이것을 랜딩 페이지라고 합니다.

Agile CRM은 보기 좋고 사람들이 더 자세히 알아보고 싶어하는 랜딩 페이지를 만들 수 있도록 도와줍니다.

방문자의 이름과 이메일 주소 등의 정보를 수집하기 위해 랜딩 페이지에 양식을 추가할 수도 있습니다.

이를 통해 연락처 목록을 늘리고 더 많은 잠재 고객에게 도달할 수 있습니다.

소셜 미디어 통합

사용하시나요? 소셜 미디어 고객과 소통하려면 어떻게 해야 할까요?

Agile CRM은 이러한 부분에서도 도움을 줄 수 있습니다! 소셜 미디어 계정을 Agile CRM에 연결하여 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다.

• 다른 사람들이 당신에 대해 뭐라고 말하는지 살펴보세요. 이를 통해 고객 지원을 개선하고 고객의 문의 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다.
• 팔로워들과 소통하세요: Agile CRM을 사용하면 소셜 미디어 게시물을 예약하고 댓글에 응답할 수 있습니다.

Agile CRM의 마케팅 도구를 사용하면 더 많은 잠재 고객에게 도달하고, 더욱 강력한 관계를 구축하며, 궁극적으로 매출을 증대할 수 있습니다.

또한 내장된 분석 기능을 통해 진행 상황을 추적하고 무엇이 가장 효과적인지 확인할 수 있습니다.

이를 통해 마케팅 활동에 대한 현명한 결정을 내리는 데 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.

Agile CRM은 영업 활동을 지원하는 데 필요한 모든 것을 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 해주는 진정한 올인원 플랫폼입니다.

마치 마케팅 전문가와 고객 지원 담당자로 구성된 팀 전체를 손쉽게 활용할 수 있는 것과 같습니다!

민첩한 CRM을 통해 최고 수준의 고객 서비스를 제공합니다.

만족한 고객은 모든 성공적인 비즈니스의 핵심입니다.

Agile CRM은 고객 만족도를 높이고 재구매를 유도하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구들을 제공합니다.

헬프데스크 기능

헬프데스크는 고객 서비스 센터라고 생각하면 됩니다.

고객은 문제가 있을 때 도움을 요청하기 위해 연락할 수 있습니다. 질문 또는 문제.

Agile CRM에는 모든 요청을 쉽게 관리할 수 있는 내장 헬프데스크 기능이 있습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다.

• 고객이 메시지를 보냈습니다: 그들은 이메일, 웹사이트의 양식, 심지어 소셜 미디어를 통해서도 이러한 요청을 할 수 있습니다.
• 애자일 CRM은 해당 메시지를 '티켓'으로 변환합니다. 티켓은 고객의 요청을 추적하는 방법일 뿐입니다.
• 티켓을 팀원에게 배정할 수 있습니다. 이렇게 하면 적임자가 문제를 처리하게 됩니다.
• 티켓의 상태를 확인할 수 있습니다. '진행 중', '보류 중', '해결됨' 중 어떤 상태인가요? 이렇게 하면 업무를 체계적으로 관리하고 모든 일이 원활하게 진행되도록 할 수 있습니다.

지식 기반 구축

궁금한 점에 대한 답을 온라인에서 검색해 본 적이 있나요?

많은 회사들이 웹사이트에 유용한 자료와 자주 묻는 질문(FAQ)이 담긴 '지식 기반'을 운영하고 있습니다.

이를 통해 고객은 직접 연락하지 않고도 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

Agile CRM을 사용하면 자신만의 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

고객이 자주 묻는 질문, 문제 해결 팁 또는 고객이 도움을 필요로 할 만한 모든 주제에 대한 글을 작성할 수 있습니다.

이렇게 하면 시간을 절약할 수 있고 고객이 답변을 빠르게 찾을 수 있습니다.

실시간 채팅

때때로 고객은 즉각적인 도움이 필요합니다. 바로 그럴 때 실시간 채팅이 유용합니다. 웹사이트에서 바로 메시지를 주고받을 수 있는 기능과 같습니다.

고객은 버튼을 클릭하여 팀원과 실시간으로 채팅을 시작할 수 있습니다.

Agile CRM을 사용하면 웹사이트에 실시간 채팅 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

이는 고객에게 신속하고 효율적인 지원을 제공하는 훌륭한 방법이며, 고객이 소중하게 여겨진다는 느낌을 받게 합니다. 들었다.

이러한 도구를 사용하면 탁월한 고객 서비스를 제공하고 탄탄한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

만족한 고객은 계속해서 이용할 가능성이 높고, 친구들에게 당신의 사업체를 추천할 가능성도 높아 모두에게 윈윈(win-win) 상황입니다!

더욱 강력한 애자일 CRM 기능을 활용하세요

애자일 CRM에 대해 이미 많은 것을 배우셨지만, 아직 더 많은 기능이 있습니다! 이러한 추가 기능은 비즈니스를 한 단계 더 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

보고 및 분석

한눈에 사업 현황을 파악할 수 있는 초능력을 상상해 보세요. 바로 그것이 그겁니다. 보고 그리고 분석은 바로 그런 것입니다!

애자일 CRM은 영업, 마케팅 및 고객 서비스에 대한 정보를 추적하고 이해하기 쉬운 보고서로 제공합니다.

다음은 이 보고서에서 얻을 수 있는 몇 가지 교훈입니다.

• 지금까지 몇 건의 거래를 성사시켰나요? 이를 통해 영업팀의 성과를 파악할 수 있습니다.
• 어떤 마케팅 캠페인이 가장 효과적일까요? 이렇게 하면 고객을 가장 많이 유치하는 요소에 노력을 집중하는 데 도움이 될 것입니다.
• 고객 만족도: 이를 통해 서비스 개선이 가능한 영역을 파악할 수 있습니다.

필요한 특정 정보를 확인하기 위해 맞춤 보고서를 생성할 수도 있습니다. 이를 통해 정확한 데이터를 기반으로 비즈니스에 대한 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

통합 및 API

애자일 CRM은 다른 사람들과 잘 어울리는 친근한 이웃과 같습니다.

Gmail, Google 캘린더 등 이미 사용 중인 다른 여러 앱과도 연동할 수 있습니다. 자피어.

즉, 앱 간에 정보를 공유하고 더 많은 작업을 자동화할 수 있습니다.

예를 들어, 새 이메일 구독자를 Agile CRM 연락처 목록에 자동으로 추가하는 연결을 설정할 수 있습니다.

Agile CRM에는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)라는 것도 있습니다.

다른 앱들이 애자일 CRM과 소통할 수 있도록 해주는 비밀 코드라고 생각하면 됩니다.

코딩에 대해 잘 모르더라도 API를 사용하여 사용자 지정 연결을 만들고 Agile CRM으로 더욱 멋진 기능을 활용할 수 있습니다.

모바일 앱

이동 중에 고객 상태를 확인하거나 거래 정보를 업데이트해야 하시나요?

문제없습니다! Agile CRM은 스마트폰이나 태블릿에서 사용할 수 있는 모바일 앱을 제공합니다.

즉, 어디에서든 모든 고객 정보와 도구에 접근할 수 있다는 뜻입니다.

이 앱을 사용하면 전화를 걸고, 이메일을 보내고, 회의 일정을 잡을 수도 있습니다.

이러한 고급 기능을 통해 Agile CRM을 더욱 강력하게 만들고 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

마치 사업용 스위스 군용 칼을 갖는 것과 같습니다. 성공에 필요한 모든 것이 들어있습니다!

애자일 CRM의 대안

다음은 몇 가지입니다. 애자일 CRM 대안 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 영업 중심의 CRM으로, 직관적인 시각적 영업 파이프라인을 통해 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 솔루션 전문 기업으로, CRM 기능과 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리를 결합합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리, 워크플로 자동화 등의 기능을 갖춘 간편하고 통합적이며 능동적인 CRM입니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴 및 콜드 이메일 마케팅에 중점을 두고 있으며, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 영업 프로세스 자동화 기능을 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 월요일 CRM: 스프레드시트와 유사한 구조로 되어 있어 맞춤 설정이 매우 용이하며, 잠재 고객 관리, 판매 예측, 이메일 동기화 및 활동 추적 등 전체 마케팅 주기 관리가 가능합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 통찰력 있게: 중소기업에 적합한 CRM으로, 연락처 및 프로젝트 관리, 워크플로 자동화, 강력한 보고 기능은 물론 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.
• 프레쉬세일즈 CRM: 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

결론

정말 많은 내용을 다뤘습니다! 이제 애자일 CRM 계정 설정, 연락처 관리, 영업 자동화는 물론 마케팅 및 고객 지원에 활용하는 방법까지 알게 되셨습니다.

Agile CRM은 일단 사용법을 익히면 사용하기 쉽습니다.

이 모든 것은 체계적으로 일을 처리하고, 시간을 절약하고, 사업을 성장시키는 데 관한 것입니다.

영업, 마케팅, 고객 지원을 위한 도우미 팀이 모두 한곳에 모여 있다고 생각하시면 됩니다!

더 알고 싶으신가요?

Agile CRM 웹사이트에서 유용한 자료와 커뮤니티 포럼을 확인해 보세요.

이제 당신 차례입니다! 애자일 CRM을 살펴보고 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 확인해 보세요.

깜짝 놀라실지도 몰라요!

자주 묻는 질문