هل أنت محبط من تسعير Apollo أو هل أنت محبط من تسعير Apollo أو هل تفتقد إلى العلامة في التواصل عبر البريد الإلكتروني؟
قد تؤدي البيانات القديمة ومعلومات الاتصال غير الدقيقة إلى تخريب جهود المبيعات الخاصة بك وتجعلك تشعر بأنك عالق.
أنت تعلم أن البيانات الواضحة هي مفتاح التواصل الناجح، ولكن العثور على المنصة المناسبة التي تحتوي على معلومات موثوقة قد يبدو لك مثل البحث عن إبرة في كومة قش.
الوقت الضائع والفرص الضائعة تكلفك المال.
لا ترضَ بثاني أفضل ما عندك!
استكشف هذه 11 من هذه أبولو البدائل التي توفر ميزات متطورة ودقة محسّنة وإمكانية تعزيز خط أنابيب المبيعات لديك في عام 2025.
ما هو أفضل بديل لأبولو؟
هذا هو المليون دولار السؤال. يعتمد ذلك على احتياجاتك وميزانيتك.
ولكن لا تقلق؛ فقد قمنا بالأعمال الشاقة من أجلك.
لقد بحثنا في أفضل المتنافسين لنقدم لك قائمة بأفضل 13 بديلاً من بدائل Apollo لرسائل البريد الإلكتروني الدقيقة والتوعية الحازمة للمبيعات.
هل أنت مستعد للعثور على شريكك المثالي؟
1. على الفور (⭐️4.8)
على الفور، إنه لاعب جديد نسبيًا، لكنه يُحدث ضجة كبيرة. لماذا؟
ولأنهم يركزون على قابلية التسليم، فإنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية الإرسال ومساعدة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الوصول إلى صندوق الوارد.
اعتبره سلاحك السري ضد فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها.
أطلق العنان لإمكاناتك مع برنامج تعليمي فوري.
استكشف أيضاً أبولو ضد فوري المقارنة
وجهة نظرنا
يُعد تطبيق Instantly أداة قيّمة للشركات التي ترغب في تكثيف جهود التواصل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنها منصة توعية في المقام الأول، وليست حلاً كاملاً لإدارة علاقات العملاء.
المزايا الرئيسية
- توعية متعددة القنوات: تواصل مع العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني، وLinkedIn، وTwitter، وغيرها.
- رسائل مخصصة: صمم رسائلك حسب احتياجات كل مستلم.
- المتابعات الآلية: ابق على رأس أولوياتك دون أن تحرك ساكناً.
- تحليلات مفصلة: تتبع التقدم الذي تحرزه وحدد ما الذي ينجح.
التسعير
- نمو إدارة علاقات العملاء: $37.937.9 دولار شهرياً، مقاعد غير محدودة.
- Hyper CRM: $77.6.6 دولار شهرياً، مقاعد غير محدودة.
الإيجابيات
السلبيات
2. سمارتليد (⭐️4.5)
هل تريد تجنب وضع علامة على رسائلك الإلكترونية كرسائل غير مرغوب فيها؟
يستخدم Smartlead الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وضمان وصول رسائلك إلى البريد الوارد.
كما يوفر ميزات مثل عمليات الإحماء التلقائية وجداول الإرسال المخصصة.
أطلق العنان لإمكاناتك مع برنامج Smartlead التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد سمارتليد المقارنة
وجهة نظرنا
Smartlead خيار جيد للشركات المهتمة بإمكانية تسليم البريد الإلكتروني. شاهد Smartlead يعزز معدلات الردود الخاصة بك بأكثر من 20% وتحويل 50% من الردود إلى صفقات مغلقة! انضم إلى أكثر من 31,000 شركة تحقق النجاح.
المزايا الرئيسية
- تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني باستخدام التحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- أتمتة عملية الإحماء عبر البريد الإلكتروني لبناء سمعة المرسل.
- تخصيص جداول الإرسال لزيادة المشاركة إلى أقصى حد.
- يدمج مع إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة المبيعات.
- تقدم نسخة تجريبية مجانية لاختبار المنصة.
التسعير
تقدم Smartlead ثلاث خطط مدفوعة:
- الخطة الأساسية: $32.5 شهرياً لـ 2000 عميل محتمل نشط
- خطة احترافية: $78.3 شهرياً لـ 30,000 عميل محتمل نشط
الإيجابيات
السلبيات
3. ليمليست (⭐️4.0)
هل تريد أن تبرز في صناديق البريد الإلكتروني المزدحمة؟ تساعدك قائمة Lemlist على إنشاء رسائل بريد إلكتروني باردة مخصصة تلفت الانتباه.
تقدم هذه المنصة ميزات فريدة مثل الصفحات المقصودة المخصصة وتخصيص الفيديو، مما يجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أكثر جاذبية وفعالية.
أطلق العنان لإمكاناتها مع البرنامج التعليمي لقائمة Lemlist.
استكشف أيضاً أبولو ضد ليمليست المقارنة
وجهة نظرنا
الانخراط مع lemlist! أبلغ المستخدمون عن زيادة 26% في معدلات الرد ومعدل تحويل +270% مع التخصيص المتقدم. شاهد فرص مبيعاتك تتضاعف!
المزايا الرئيسية
- أنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة مع صفحات مقصودة ومقاطع فيديو مخصصة.
- تمتع بأتمتة التوعية باستخدام التسلسلات المخصصة.
- تتبّع أداءك باستخدام تحليلات مفصّلة.
- يدمج مع إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة المبيعات.
- تقدم نسخة تجريبية مجانية لاختبار المنصة.
التسعير
تقدم Lemlist أربع خطط مدفوعة:
- البريد الإلكتروني للمحترفين: $55 شهرياً
- خبير متعدد القنوات: $79 شهرياً
- المؤسسة: التسعير المخصص.
الإيجابيات
السلبيات
4. الرد على IO (⭐️3.8)
هل تتطلع إلى أتمتة اتصالات المبيعات الخاصة بك عبر قنوات متعددة؟
لقد وفر لك Reply IO ما تحتاج إليه. تساعدك هذه المنصة على إدارة التواصل عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn وWhatsApp في مكان واحد.
إنه مثالي لفرق المبيعات التي ترغب في تبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة.
أطلق العنان لإمكاناتها مع رد برنامج IO التعليمي.
استكشف أيضاً Apollo مقابل Reply IO المقارنة
وجهة نظرنا
زيادة المبيعات باستخدام Reply.io! أبلغ العملاء عن معدلات فتح 80% ومعدلات استجابة 25% في دراسات الحالة. حتى أن بعض المستخدمين يولدون أكثر من $1,000,000T1 في فرص المبيعات. انضم إلى أكثر من 10,000 مستخدم.
المزايا الرئيسية
- أتمتة التواصل متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn وواتساب.
- قم بتخصيص رسائلك باستخدام متغيرات ديناميكية.
- تتبّع أداءك باستخدام تحليلات مفصّلة.
- يدمج مع إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة المبيعات.
- تقدم نسخة تجريبية لاختبار المنصة.
التسعير
يقدم Reply IO ثلاث خطط مدفوعة:
- حجم البريد الإلكتروني: $49 شهرياً لمستخدم واحد.
- متعدد القنوات: $89 شهرياً لكل مستخدم.
- جهاز SDR عالي الذكاء الاصطناعي عالي جيسون: $300 شهرياً لكل مستخدم.
الإيجابيات
السلبيات
5. سنوف (⭐️3.7)
هل تمنيت يومًا أن يكون لديك منصة شاملة لإدارة توعية المبيعات الخاصة بك؟ هذا هو سنوف باختصار!
فهو يحتوي على كل شيء بدءاً من العثور على البريد الإلكتروني والتحقق منه إلى الحملات التلقائية والتحليلات التفصيلية.
فكر في الأمر على أنه مساعد مبيعاتك الشخصي، ولكن أقل تطلباً بكثير.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج سنوف التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد سنوف المقارنة
وجهة نظرنا
حصل Snov على تقييم عالٍ نظرًا لميزاته الشاملة، وواجهته سهلة الاستخدام، وقيمته الكبيرة مقابل السعر. تعد الباقة المجانية للأبد إضافة كبيرة، مما يسمح للمستخدمين باختبار المنصة قبل شراء اشتراك مدفوع.
المزايا الرئيسية
- ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق من صحتها بدقة 98%.
- تمتع بأتمتة التوعية باستخدام التسلسلات المخصصة.
- تتبّع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات والردود في الوقت الفعلي.
- يتكامل بسلاسة مع إدارة علاقات العملاء وأدوات البيع.
- تتوفر خطط مجانية للأبد للشركات الصغيرة.
التسعير
تقدم Snov مجموعة متنوعة من الخطط لتناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.
- المحاكمة: $0/شهرياً - مثالية للبدء، تتضمن هذه الباقة 50 رصيداً شهرياً.
- مبتدئ: $30 شهرياً مقابل 1,000 رصيد.
- محترف: $75 شهرياً مقابل 5,000 رصيد.
الإيجابيات
السلبيات
6. صياد IO (⭐️3.6)
إن Hunter IO أداة مباشرة للعثور بسرعة على عنوان بريد إلكتروني.
أدخل اسم النطاق، وسيقوم Hunter بإنشاء قائمة بعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة به.
كما يوفر أيضًا أدوات التحقق من البريد الإلكتروني وأدوات التواصل، مما يجعله حلاً شاملاً رائعًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج Hunter IO التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد هنتر مقارنة IO!
وجهة نظرنا
يعد Hunter IO خيارًا قويًا للعثور على عناوين البريد الإلكتروني والتحقق منها. وتتمثل أكبر نقاط قوته في بساطته ودقته. ومع ذلك، قد تكون ميزات التواصل المحدودة والخطة المجانية المقيدة من عيوبه لبعض المستخدمين.
المزايا الرئيسية
- ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني في ثوانٍ بدقة عالية.
- تحقق من عناوين البريد الإلكتروني لتجنب الارتداد.
- إرسال حملات توعية باستخدام رسائل بريد إلكتروني مخصصة.
- يدمج مع إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
- خطة مجانية متاحة للاحتياجات الصغيرة الحجم.
التسعير
تقدم Hunter باقة مجانية وثلاث باقات مدفوعة:
- مجاناً: 25 عملية بحث شهرياً
- مبتدئ: $34 في الشهر لـ 500 عملية بحث شهرياً
- النمو: $104 شهرياً لـ 5000 عملية بحث شهرياً
- المقياس: 209 دولار شهرياً مقابل 50,000 عملية بحث شهرياً.
- المؤسسة: التسعير المخصص.
الإيجابيات
السلبيات
7. أبليد (⭐️3.5)
تحتاج إلى خيوط عالية الجودة لـ الأعمال? Uplead يسلم.
توفر هذه المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة من جهات اتصال B2B ببيانات دقيقة وموثوقة.
إنه خيار ممتاز للشركات التي تعتمد على المبيعات الخارجية وتوليد العملاء المحتملين.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج أبليد التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد أبليد المقارنة
وجهة نظرنا
يُعد Uplead موردًا قيّمًا للشركات التي تبحث عن عملاء محتملين ذوي جودة عالية. ومع ذلك، فإن ميزات التواصل المحدودة والتكلفة العالية قد تكون عوائق لبعض المستخدمين.
المزايا الرئيسية
- الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون جهة اتصال بين الشركات.
- تصفية العملاء المحتملين حسب أكثر من 50 معياراً.
- تحقق من عناوين البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي.
- يتكامل مع أدوات CRM وأتمتة المبيعات الشائعة.
- تقدم نسخة تجريبية لاختبار المنصة.
التسعير
تقدم Uplead ثلاث خطط مدفوعة:
- مجاناً: $0 لمدة 7 أيام. 5 ساعات معتمدة
- الأساسيات: $99 شهرياً مقابل 170 ساعة معتمدة.
- بالإضافة إلى ذلك: $199 شهرياً مقابل 400 رصيد معتمد.
- محترف: تسعير مخصص.
الإيجابيات
السلبيات
8. مايل شيك (⭐️3.4)
تريد تبسيط بريد إلكتروني بارد التواصل؟ يجعل Mailshake الأمر سهلاً.
توفر هذه المنصة أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة وإرسالها.
كما أنه يوفر لك متابعة تلقائية وتحليلات مفصلة لمساعدتك على تتبع تقدمك.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج Mailshake التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد مايل شيك المقارنة
وجهة نظرنا
Want more replies to your emails? Mailshake helped companies get 32% more replies & meetings.
المزايا الرئيسية
- إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة وإرسالها.
- أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة لزيادة المشاركة.
- تتبّع أداءك باستخدام تحليلات مفصّلة.
- يتكامل مع أدوات CRM وأتمتة المبيعات الشائعة.
- تقدم نسخة تجريبية مجانية لاختبار المنصة.
التسعير
تقدم Mailshake ثلاث خطط مدفوعة:
- مبتدئ: $25 شهرياً لكل مستخدم.
- التواصل عبر البريد الإلكتروني: $45 شهرياً لـ 2 مستخدمين.
- مشاركة المبيعات: $85 شهرياً لـ 5 مستخدمين.
الإيجابيات
السلبيات
9. نقار الخشب (⭐️3.2)
هل تحتاج إلى أداة تركز على إمكانية التسليم والتخصيص؟
تم تصميم Woodpecker لمساعدتك في إرسال رسائل بريد إلكتروني باردة تصل إلى البريد الوارد وتحصل على ردود.
يوفر ميزات مثل إحماء البريد الإلكتروني واختبار A/B لتحسين حملاتك.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج تعليمي لنقار الخشب.
استكشف أيضاً أبولو ضد نقار الخشب المقارنة
وجهة نظرنا
عزز انتشارك باستخدام Woodpecker! أفاد المستخدمون أنهم شهدوا قفزة في الردود عبر البريد الإلكتروني بمعدل 250%، مع تحقيق بعض الحملات لمعدل فتح مذهل بلغ 80%. انضم إلى آلاف الشركات التي تحقق نتائج حقيقية. جرّب Woodpecker اليوم!
المزايا الرئيسية
- تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني باستخدام ميزات الإحماء.
- خصص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام متغيرات ديناميكية.
- اختبارات A/B لحملاتك لتحسين الأداء.
- يدمج مع إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة المبيعات.
- تقدم نسخة تجريبية مجانية لاختبار المنصة.
التسعير
يقدم Woodpecker نموذج تسعير مرن يعتمد على عدد حسابات البريد الإلكتروني:
- نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام: $0 - جرّب جميع الميزات دون أي التزام.
- مبتدئ: $20/شهر - الآفاق المخزنة 2000.
- النمو: $126/شهرياً - الآفاق المخزنة 40,000
- المقياس: $903/شهرياً - الآفاق المخزنة 400,000
- الحد الأقصى: $6,6666/شهرياً - احتمالات مخزنة غير محدودة.
الإيجابيات
السلبيات
10. كلنتي (⭐️3.0)
هل تريد تخصيص توعيتك على نطاق واسع؟
يساعدك Klenty على إنشاء وإرسال حملات بريد إلكتروني عالية التخصيص باستخدام متغيرات ديناميكية ومنطق شرطي.
إنه خيار جيد للشركات التي تعتمد على التواصل المخصص لتوليد عملاء محتملين وإتمام الصفقات.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج كلنتي التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد كلنتي المقارنة
وجهة نظرنا
يعد Klenty أداة جيدة لإنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة، ولكن تكلفته العالية وقوالب البريد الإلكتروني المحدودة قد تكون عوائق لبعض المستخدمين.
المزايا الرئيسية
- إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة للغاية.
- استخدم المتغيرات الديناميكية والمنطق الشرطي.
- تمتع بأتمتة التوعية باستخدام التسلسلات المخصصة.
- تتبّع أداءك باستخدام تحليلات مفصّلة.
- يتكامل مع أدوات CRM وأتمتة المبيعات الشائعة.
التسعير
يقدم كلنتي ثلاث خطط مدفوعة:
- بدء التشغيل: $50 شهرياً على أساس سنوي.
- النمو: $70 شهرياً على أساس سنوي.
- بالإضافة إلى ذلك: $99 شهرياً على أساس سنوي.
الإيجابيات
السلبيات
11. مايلدوسو (⭐️2.8)
هل تريد أن ترسل رسائل بريد إلكتروني باردة مخصصة تحظى بالردود؟
يساعدك Maildoso على إنشاء وإرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة للغاية باستخدام متغيرات ديناميكية ومنطق شرطي.
كما يقدم ميزات رائعة مثل اختبار A/B وتتبع البريد الإلكتروني لتحسين الأداء.
أطلق العنان لإمكاناتها مع برنامج مايلدوسو التعليمي.
استكشف أيضاً أبولو ضد مايلدوسو المقارنة
وجهة نظرنا
يعد Maildoso خياراً مناسباً للشركات التي تتطلع إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، قد يكون تعقيده وقوالب البريد الإلكتروني المحدودة من عيوبه بالنسبة لبعض المستخدمين.
المزايا الرئيسية
- إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة للغاية.
- استخدم المتغيرات الديناميكية والمنطق الشرطي.
- اختبارات A/B لحملاتك لتحسين الأداء.
- تتبّع عمليات فتح بريدك الإلكتروني والنقرات والردود عليه.
- يتكامل مع أدوات CRM وأتمتة المبيعات الشائعة.
التسعير
تقدم Maildoso باقة مجانية وأربع باقات مدفوعة:
- 32 صندوق بريد: $100/شهرياً.
- 68 صندوق بريد: $166/شهرياً.
- 400 صندوق بريد: $733/شهر.
الإيجابيات
السلبيات
دليل المشترين
لقد بحثنا في عالم معلومات المبيعات لنقدم لك التوصيات الأكثر موثوقية وحداثة لبدائل Apollo.
إليك كيف أجرينا بحثنا
- تحليل الكلمات المفتاحية: لقد بدأنا بتحديد الكلمات المفتاحية ذات الصلة، بما في ذلك بيانات الاتصال، وبيانات النوايا، وبيانات نوايا المشتري، ودقة البيانات، وتتبع زوار الموقع الإلكتروني، والاتصالات المباشرة، وأرقام الهواتف، والبيانات الدقيقة. ساعدنا ذلك على فهم ما يبحث عنه المستخدمون وما هي الميزات الأكثر أهمية.
- استكشاف المنتج: لقد استكشفنا العديد من بدائل Apollo، وفحصنا ميزاتها الرئيسية، وإمكانيات إثراء البيانات، وفلاتر البحث المتقدمة، ووظائف امتدادات Chrome. بحثنا عن حلول تلبي احتياجات فرق المبيعات والتسويق.
- مقارنة الميزات: قمنا بمقارنة مرشحات ووظائف البحث الخاصة بكل حل من حلول ذكاء المبيعات ووظائفها، مع إيلاء اهتمام كبير لكيفية تسهيلها العثور على المواقع الإلكترونية للشركة واستخدامها وغيرها من المعلومات القيّمة.
- مراجعات المستخدمين: لقد بحثنا في مراجعات المستخدمين وشهاداتهم للحصول على تعليقات واقعية حول نقاط القوة والضعف في كل منصة.
- تقييم التسعير: لقد قمنا بتحليل نماذج التسعير لكل حل من حلول ذكاء المبيعات لفهم القيمة التي تقدمها هذه الحلول مقارنةً بتكلفتها.
عند تقييمنا لكل منتج، ركزنا على هذه العوامل الحاسمة:
- التسعير: كم تبلغ تكلفة كل منتج؟ هل هناك مستويات تسعير مختلفة؟
- الميزات: ما هي الميزات البارزة لكل منتج؟ هل يقدمان قدرات فريدة من نوعها؟
- السلبيات: ما هي حدود كل منتج؟ هل هناك أي ميزات مفقودة؟
- الدعم أو الاسترداد: هل تقدم الشركة نظام دعم قوي، أو مجتمعاً مفيداً، أو سياسة استرداد أموال واضحة؟
الخاتمة
يمكن أن يؤدي العثور على منصة معلومات المبيعات المناسبة إلى نجاح أو فشل جهودك في التواصل.
مع وجود العديد من بدائل apollo.io في السوق، فإن اختيار الحل الذي يلبي احتياجاتك وميزانيتك أمر ضروري.
سواء أكنت تعطي الأولوية لدقة البيانات، أو مرشحات البحث المتقدمة، أو بيانات القصد، أو إضافة قوية لمتصفح Chrome، فهناك ما يناسبك تماماً.
لقد بذلنا جهداً كبيراً لنقدم لك أفضل 11 بديلاً لأبولو لعام 2025.
الآن حان دورك لاستكشاف هذه الخيارات والعثور على الخيار الذي سيدفع نجاح مبيعاتك إلى الأمام.
لا تدع البيانات القديمة تعيقك. قم بتمكين الفريق بالأدوات اللازمة للتواصل مع العملاء المحتملين المناسبين وإتمام المزيد من الصفقات.
الأسئلة الشائعة
هل يوجد بديل مجاني من Apollo؟
تقدم العديد من بدائل Apollo باقات مجانية أو تجريبية، بما في ذلك Hunter وSnov. توفر هذه الخيارات ميزات أساسية لذوي الميزانيات المحدودة.
ما هو أفضل بديل لأبولو للشركات الصغيرة؟
تحظى شركتا Lusha وUplead بشعبية كبيرة بين الشركات الصغيرة نظرًا لواجهاتهما سهلة الاستخدام وخطط التسعير المعقولة التكلفة.
ما بديل Apollo الذي يحتوي على البيانات الأكثر دقة؟
تشتهر شركتا ZoomInfo وCognism بالدقة العالية وقدرات إثراء البيانات الشاملة. وهما تستثمران بكثافة في التحقق من بيانات جهات الاتصال الخاصة بهما وتحديثها.
هل توفر هذه البدائل عمليات تكامل مع أدوات أخرى؟
أجل، تتكامل معظم بدائل Apollo مع برامج إدارة علاقات العملاء الشائعة ومنصات أتمتة التسويق وأدوات المبيعات الأخرى. وهذا يسمح بنقل البيانات بسلاسة وأتمتة سير العمل.
هل يمكنني استخدام هذه المنصات للعثور على أرقام الاتصال المباشر وأرقام الهواتف؟
بالتأكيد! تتخصص العديد من هذه البدائل في توفير اتصالات مباشرة دقيقة وأرقام هواتف وبيانات اتصال قيّمة أخرى، مما يمكن أن يحسّن كفاءة التواصل بشكل كبير.
