⚡ สรุปโดยย่อ:
- ตัวประกอบ: Insightly starts at $29/user/month. Salesmate starts at $23/user/month.
- เหมาะสำหรับ: Insightly suits teams that need CRM and project management together. Salesmate suits sales reps who live in the phone and จดหมายเข้า.
- ความแตกต่างที่สำคัญ: Insightly ships project milestones, Gantt charts, and task management. Salesmate ships built-in calling, a meeting scheduler, and Sandy AI.
- ตัวเลือกที่เราแนะนำ: Insightly, rated 4.1 against Salesmate’s 2.5, for most modern CRM teams.
Insightly and Salesmate both call themselves customer relationship management platforms.
They are not chasing the same buyer.
Insightly bolts project management onto its CRM software.
Salesmate bolts a phone system and marketing อัตโนมัติ onto its sales pipeline.
That single split decides which one fits your ธุรกิจ.
ภาพรวม
This Insightly vs Salesmate comparison covers pricing, features, and how easy each system is to learn.
ของเรา นักเขียน spent time inside Salesmate directly.
Notes on Insightly come from its documentation, pricing page, and G2 reviews.
นอกจากนี้เรายังวิเคราะห์ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเหมาะกับใครมากที่สุด
By the end, you will know which CRM tools match your sales process.
Insightly คืออะไร?
Insightly is a customer relationship management platform for growing companies.
It joins CRM software and project management inside one system.
Sales teams track leads, contacts, and sales opportunities in a single place.
Agencies and professional services firms make up much of its base.
Marketing teams and support staff get sibling products called Insightly Marketing and Insightly Service.
PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd, and TrustRadius all recommend it.
Most buyers pick it for fast setup and a short learning curve.
Here is a walkthrough of the platform in action.
🏆 ผู้ชนะ: Insightly
One account holds your contacts, projects, and การรายงาน. Compliance covers SOC 2 Type II, GDPR, and HIPAA. Insightly offers a fast path from signup to live data.
การกำหนดราคาอย่างชาญฉลาด
Insightly runs three tiers. Every plan costs the same per user, billed annually.
| วางแผน | ราคา | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| นอกจากนี้ | 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Small sales teams needing core contact management |
| มืออาชีพ | 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Teams that want dashboards and third-party apps |
| องค์กร | 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Full access to every feature and workflow automation |
Pricing verified August 2026.
ทดลองใช้งานฟรี: Insightly runs a free trial on request through its website. There is no permanent free tier.
รับประกันคืนเงิน: No published refund window. Cancel before renewal to avoid the next term.
📌 บันทึก: Insightly Marketing and Insightly Service follow the same three-tier structure. Adding other Insightly products multiplies your costs. For example, a five-seat Plus account plus Marketing lands near $290 each month.
⚠️ คำเตือน: The Plus tier gives limited access to most features. Dashboards and third-party app integration only open up on Professional and above.
ประโยชน์หลักของ Insightly
Here is what makes Insightly CRM worth a look:
- One record for every customer: Insightly CRM keeps current and prospective customer data in one place. A 360-degree view lets you personalise how you treat customers.
- Customizable sales pipeline: Kanban views track each stage of sales. You can customize pipelines per team or per service line.
- Task management built in: Create reminders, to-do lists, and call logs. Assign tasks to any team member from the same page.
- Projects beside deals: Manage projects with milestones and pipelines. Gantt chart visualizations arrived in 2025 for timeline and dependency tracking.
- Reporting that managers use: Reports and dashboards give visual insights into ธุรกิจ performance. An opportunities dashboard shows deal progress at a glance.
- การผสานรวม AppConnect: A low-code engine carries over 2,000 pre-built connectors. Google Workspace, การบัญชี tools, and support apps all plug in.
- Mobile and compliance: The mobile app scans a business card and creates records on the go. SOC 2 Type II, GDPR, and HIPAA standards are covered.
สิ่งที่ทีมของเราสังเกตเห็น
Note: We have not had extended hands-on time inside an Insightly account yet. Everything above comes from published documentation, the pricing page, and third-party reviews on G2 and TrustRadius.
G2 reviews highlight two themes. Getting data into the system is not overly convoluted, and rollout is fast. The same reviews flag missing depth on custom workflows compared with other CRMs.
ข้อดีและข้อเสียของ Insightly
✅ ข้อดี
- Fast setup and a short learning curve for new users
- CRM software and project management sit inside one system
- SOC 2 Type II, GDPR, and HIPAA compliance for regulated business
- AppConnect carries over 2,000 pre-built connectors to other apps
- Copilot AI summarises emails and speeds up data retrieval
❌ ข้อเสีย
- Lacks advanced features like custom workflows found in other CRMs
- The Enterprise tier costs almost double Zoho CRM’s equivalent plan
- Easier to use than Zoho CRM, but not as feature-deep
- No built-in phone dialler for outbound sales reps
Salesmate คืออะไร?
Salesmate is a cloud-based CRM for sales, marketing, and support.
It replaces several disjointed systems so you save money and save time.
เดอะ ขว้าง is simple: richer customer interactions and higher sales productivity.
Salesmate CRM is aimed mainly at small and medium-sized businesses.
Startups and Fortune 500 companies both run on it.
Sales reps get a visual sales pipeline, built-in calling, and a meeting scheduler.
Sandy AI handles repetitive tasks like drafting emails and summarising calls.
This video walks through the main screens.
Runner Up: Salesmate
Built-in phone, email tracking, and a meeting scheduler in one CRM. Over 700 other apps connect, including Google Apps and Microsoft Apps. Start a free trial today with no card.
การกำหนดราคา Salesmate
Salesmate runs three published tiers. Each price is per user, billed annually.
| วางแผน | ราคา | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| พื้นฐาน | 23.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | Small sales teams starting pipeline management |
| โปร | 39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Teams that need automation and sales forecasting |
| ธุรกิจ | 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Larger sales teams tracking sales performance |
Pricing verified August 2026.
ทดลองใช้งานฟรี: 15 days, no credit card required. That is long enough to import contacts and train users.
รับประกันคืนเงิน: None published. Salesmate has run a Black Friday promotion offering 10% off annual plans.
📌 บันทึก: Every tier includes the built-in phone, web forms, and mobile CRM. Higher plans widen automation journeys, reporting depth, and API access.
⚠️ คำเตือน: Some users report that leads can be deleted when a payment is missed. Keep an export of your records on a fixed date each month.
ประโยชน์หลักของ Salesmate
Here is where Salesmate earns its place:
- Contact and Deal Intelligence: One view holds every thread of customer interactions. Emails, calls, and notes sit against the same contact details.
- Sandy AI automation: Sandy AI drafts emails, summarises calls, and scores lead quality. Repetitive tasks stop eating the working day.
- Built-in phone: Call recording and voicemail drops run inside the CRM. Reps stop switching between apps mid-call.
- การผสานรวมมากกว่า 700 รายการ: Google Apps, Microsoft Apps, Slack, and ภาษาซาเปียร์Name integrations all connect. That range is a huge plus for mixed tech stacks.
- เส้นทางสู่ระบบอัตโนมัติ: Multi-channel drip campaigns handle follow ups without manual chasing. Marketing automation runs beside the sales pipeline.
- Forms and scheduling: Personalised web forms embed on any page or share by link. Prospects book meetings through the meeting scheduler.
- ระบบ CRM บนมือถือ: Full access to data and activities from the mobile app. Field reps update deals between visits.
สิ่งที่ทีมของเราสังเกตเห็น
Our writer signed up for Salesmate and worked through pipeline setup, email tracking, and the meeting scheduler. Here is what stood out from that hands-on time:
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Salesmate is rated “Great” at 4.1 / 5 on Trustpilot, and its support team draws steady praise for quick help. Test the email template editor during the trial, since that is where reported bugs cluster.
ข้อดีและข้อเสียของพนักงานขาย
✅ ข้อดี
- ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- Built-in calling, call recording, and voicemail drops
- Sandy AI cuts data entry by enriching contacts automatically
- Over 700 other apps connect, including Google Apps and Microsoft Apps
❌ ข้อเสีย
- Users report bugs in the email template editor and automation journeys
- Weaker at marketing automation than dedicated campaign software
- Leads can disappear if a payment is missed, a real data ความปลอดภัย worry
- No true project management module for delivery work
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Ready for the detailed breakdown of Insightly vs Salesmate? We walk through ten areas that decide most CRM purchases.
| คุณสมบัติ | ข้อมูลเชิงลึก | พนักงานขาย |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | 23.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| ทดลองใช้งานฟรี | ✅ ตามคำขอ | ✅ 15 วัน ไม่ต้องใช้บัตร |
| การบริหารโครงการ | ✅ | ❌ |
| การโทรในตัว | ❌ | ✅ |
| ระบบการตลาดอัตโนมัติ | ✅ Separate product | ✅ รวมอยู่ด้วย |
| ผู้ช่วย AI | ✅ นักบินผู้ช่วย | ✅ แซนดี้ AI |
| ผู้กำหนดตารางการประชุม | ❌ | ✅ |
| การผสานรวม | ✅ ตัวเชื่อมต่อมากกว่า 2,000 ชิ้น | ✅ 700+ apps |
| การปฏิบัติตาม HIPAA | ✅ | ❌ ยังไม่ได้เผยแพร่ |
| เหมาะสำหรับ | CRM plus project delivery | Outbound sales reps |
1. การจัดการข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลเชิงลึก: Contact management links people to an organization, a project, and every open opportunity. Adding new contacts on the go works from the mobile app. Accounts, records, and tasks stay linked so nothing sits orphaned.
พนักงานขาย: Contacts sit inside Contact and Deal Intelligence, which pulls emails, calls, and notes together. You can track companies alongside individual buyers. Enrichment fills gaps in contact details automatically.
2. Sales Pipeline and Opportunities
ข้อมูลเชิงลึก: Customizable pipelines and Kanban views cover each stage of sales. Managers monitor employee work from the same board. The opportunities dashboard rolls everything into one summary.
พนักงานขาย: A visual pipeline lets reps track deals and drag them between stages. Pipeline management is the core of the product, not a side feature. Sales forecasting sits one click away.
3. การบริหารโครงการ
ข้อมูลเชิงลึก: Won deals convert into projects with milestones and their own pipelines. Gantt charts added in 2025 show timelines and dependencies. This is the clearest gap between the two products.
พนักงานขาย: There is no dedicated project module. Team collaboration covers tagging teammates, sharing notes, and keeping communication history. Delivery work needs a separate tool.
⚠️ คำเตือน: If your team sells and then delivers the work, Salesmate leaves a gap. You will pay for a second system to handle project progress.
4. Reporting and Dashboards
ข้อมูลเชิงลึก: Reports and dashboards give visual insights into business performance. Dashboards are limited on Professional and open fully on Enterprise. Reporting covers both sales and project data.
พนักงานขาย: Report analytics turn activity into actionable insights on sales performance. Dashboards focus tightly on revenue and rep activity. Project reporting is absent by design.
5. Email Templates and Tracking
ข้อมูลเชิงลึก: You can schedule emails, save email templates, and send from linked records. Copilot summarises long threads so nobody rereads them. Google Workspace and Outlook both sync.
พนักงานขาย: Email tracking shows opens and clicks, and templates run inside Gmail through the extension. Sandy AI drafts replies from context. Our writer found the template editor the weakest screen.
6. การทำงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ข้อมูลเชิงลึก: Copilot handles email summaries and data retrieval. Workflow automation exists but stays thinner than what heavier CRMs ship. Custom workflow depth is the common complaint.
พนักงานขาย: Sandy AI automates administrative work and qualifies leads. แชทบอท catch website visitors before a rep is free. Automation journeys chain campaigns across email, ข้อความและการโทร
7. การบูรณาการ
ข้อมูลเชิงลึก: AppConnect is a low-code engine with over 2,000 pre-built connectors. It also links the other Insightly products together. Non-technical staff can build connections without code.
พนักงานขาย: Over 700 apps connect, including Google Apps, Microsoft Apps, Slack, and Zapier integrations. Developers get the necessary APIs for custom builds. Coverage is wide for a tool at this price.
8. Lead Capture and Web Forms
ข้อมูลเชิงลึก: Leads land against organization records and route to the right owner. Insightly Marketing handles landing pages and campaign capture as a paid add-on. The base CRM stays focused on what happens after capture.
พนักงานขาย: Personalised web forms embed on your site or share as a link. Submissions create contacts with zero data entry. Form capture is included on every plan.
9. Support, Ticketing and Scheduling
ข้อมูลเชิงลึก: Insightly Service adds ticketing and a knowledge base for post-sale support. It shares the same three-tier pricing as the CRM. Service and sales records stay joined.
พนักงานขาย: The meeting scheduler lets prospects book meetings from a shared link. That removes the back-and-forth email chain before a call. Support and sales share one communication history.
10. การกำหนดราคาและต้นทุน
Here are both price lists side by side.
| ชั้น | ข้อมูลเชิงลึก | พนักงานขาย |
|---|---|---|
| รายการ | นอกจากนี้ — ราคา 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ขั้นพื้นฐาน — 23 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน |
| กลาง | ระดับมืออาชีพ — 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | โปร — 39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน |
| สูงสุด | ธุรกิจระดับองค์กร — 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ธุรกิจ — 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน |
ข้อมูลเชิงลึก: Pricing is competitive at the Plus and Professional tiers. The Enterprise plan is the outlier and runs almost double Zoho CRM’s comparable tier. You are paying for CRM and project delivery in one licence.
พนักงานขาย: Every tier undercuts the matching Insightly plan. The top tier saves $36 per user each month. For a ten-seat team, that is real money back in the budget.
💡 ผลการทดสอบ: Salesmate is cheaper at every tier. Insightly still wins on scope, since matching its project management would mean buying a second system.
สถานการณ์ต่างๆ
| หากคุณต้องการ... | เลือก | ทำไม |
|---|---|---|
| งบประมาณจำกัด | พนักงานขาย | Cheaper at all three tiers |
| Projects after the sale | ข้อมูลเชิงลึก | เหตุการณ์สำคัญและแผนภูมิแกนต์ |
| การโทรออกปริมาณมาก | พนักงานขาย | Built-in phone and recording |
| HIPAA or SOC 2 evidence | ข้อมูลเชิงลึก | Published compliance coverage |
| Widest connector library | ข้อมูลเชิงลึก | ตัวเชื่อมต่อ AppConnect มากกว่า 2,000 รายการ |
| Fastest trial start | พนักงานขาย | 15 วัน ไม่ต้องใช้บัตร |
💰 งบประมาณของคุณ
Salesmate wins on sticker price at every level. Insightly closes the gap once you count the project tool you would otherwise buy.
🔌 อุปกรณ์เทคโนโลยีของคุณ
Salesmate slots into Google Apps and Microsoft Apps quickly and works inside Gmail. Insightly reaches further with AppConnect if you run unusual internal systems.
📝 กระบวนการขายของคุณ
Phone-heavy teams should customize Salesmate around calls and follow ups. A real estate company chasing viewings will get more from Salesmate. Consultative teams that hand work to delivery staff fit Insightly better.
🎓 ระดับประสบการณ์ของคุณ
Both platforms carry a mild learning curve. Insightly’s interface is easy to pick up, which shortens the time you spend training a new team member.
🆓 ทดลองใช้งานและเดโมฟรี
Salesmate hands you 15 days with no card, so you can start a free trial today. Insightly runs demos and trials through its sales team instead.
🛟 ตัวเลือกการสนับสนุน
Salesmate’s support team is often praised as quick and helpful. Insightly bundles a knowledge base and adds ticketing through Insightly Service.
คู่มือการสลับใช้งาน
Already running one of them? Here is what changes if you move.
🔄 Switching from Insightly to Salesmate?
✅ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
- ฟังก์ชันการโทรในตัวพร้อมการบันทึกเสียงและการรับฝากข้อความเสียง
- A meeting scheduler so prospects book meetings themselves
- A lower monthly bill at every tier
❌ สิ่งที่คุณจะสูญเสีย:
- Project milestones, Gantt charts, and delivery tracking
- Published SOC 2 Type II, GDPR, and HIPAA coverage
- The 2,000+ connector AppConnect library
📋 วิธีการเปลี่ยน:
- Export contacts, companies, and opportunities from Insightly as CSV
- Open the 15-day Salesmate trial and map your pipeline stages
- Import the files, then rebuild automation journeys before you cancel
🔄 Switching from Salesmate to Insightly?
✅ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
- Real project management with milestones and dependencies
- Compliance paperwork that regulated buyers ask for
- Insightly Marketing and Insightly Service on the same data
❌ สิ่งที่คุณจะสูญเสีย:
- The built-in phone and call recording
- Sandy AI drafting and call summaries
- Roughly $6 to $36 per user each month in savings
📋 วิธีการเปลี่ยน:
- Export deals, contacts, and activity history from Salesmate
- Create an Insightly account and set up your pipelines first
- Import records, then connect Google Workspace and your other apps
สิ่งที่บทวิจารณ์ของเราไม่ได้กล่าวถึง
This comparison focused on small and mid-sized teams. We did not test bulk seat licensing, single sign-on, or migration from เซลส์ฟอร์ซ. Our notes reflect the version of each platform available in August 2026, and any new version may shift the picture. If you run a 200-seat organization, your priorities will differ from what we covered here.
คุณสมบัติสุดท้าย
| หมวดหมู่ | ผู้ชนะ |
|---|---|
| 💰 ราคา | พนักงานขาย |
| 🚀 คุณสมบัติหลักของ CRM | ข้อมูลเชิงลึก |
| 📁 การบริหารโครงการ | ข้อมูลเชิงลึก |
| 📞 การโทรและการนัดหมาย | พนักงานขาย |
| 📊 รายงานข่าว | ข้อมูลเชิงลึก |
| 🔌 การผสานรวม | ข้อมูลเชิงลึก |
| 🔒 ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ข้อมูลเชิงลึก |
| 🏆 ผู้ชนะเลิศโดยรวม | ข้อมูลเชิงลึก |
🏆 ผู้ชนะ: INSIGHTLY
Insightly wins 5 out of 7 categories.
เหมาะสำหรับ: agencies and consultancies, regulated business, teams linking sales to project delivery
Insightly and Salesmate solve different halves of the same job. Insightly is a CRM that keeps going after the deal closes, through projects, milestones, and reporting.
Salesmate is a sales engine. Built-in calling, a meeting scheduler, and Sandy AI help reps close more deals with less admin.
Salesmate is the better buy if your team lives on the phone and you want to save money. Its 2.5 rating reflects reported bugs and billing complaints, not the functionality on offer.
If you need one system for sales, projects, and compliance, Insightly is the safer choice for most companies.
เปรียบเทียบ Insightly เพิ่มเติม
Here is how Insightly measures up against other CRMs buyers shortlist:
Insightly ชนะในด้านต่างๆ ดังนี้: native project management, flatter per-user costs at the mid tier, HIPAA coverage
HubSpot ชนะในด้าน: a genuinely free starting tier, deeper marketing automation, a far larger app marketplace
Insightly ชนะในด้านต่างๆ ดังนี้: quicker setup, an interface that is easy to pick up, less convoluted data import
Zoho CRM ชนะในด้าน: deeper feature coverage, custom workflow building, a cheaper top plan
Insightly เทียบกับ ไพพ์ไดรฟ์
Insightly ชนะในด้านต่างๆ ดังนี้: post-sale project tracking, reporting across projects and deals, AppConnect breadth
Pipedrive ชนะด้วย: a lower entry price, a simpler deal board, faster onboarding for tiny sales teams
Insightly ชนะในด้านต่างๆ ดังนี้: far shorter rollout, no admin headcount required, predictable licence costs
Salesforce ชนะในด้าน: unlimited customisation, enterprise sales forecasting, the widest partner network
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Salesmate เพิ่มเติม
Salesmate lands on plenty of shortlists beside these tools:
Salesmate ชนะใจลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: built-in calling at no extra cost, cheaper paid seats, faster setup for small teams
HubSpot ชนะในด้าน: campaign reporting depth, content tools, a free tier that never expires
Salesmate เทียบกับ Freshsales CRM
Salesmate ชนะใจลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: automation journeys, the meeting scheduler, wider third-party app coverage
Freshsales CRM ชนะในด้าน: a free starting plan, tighter helpdesk linkage, steadier release quality
พนักงานขาย vs. พนักงานขาย คีป
Salesmate ชนะใจลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: lower entry pricing, a cleaner pipeline view, no mandatory onboarding fee
คีปชนะด้วยคะแนน: e-commerce and invoicing, longer-running campaign templates, small-business marketing depth
Salesmate ชนะใจลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: native calling, sales-specific AI, richer email tracking
วันจันทร์ CRM ชนะรางวัลต่างๆ ดังนี้: board-style project views, cross-department use, a friendlier visual editor
This video runs through more alternative options if neither fits.
ถาม บ่อย ๆ
Insightly ใช้ทำอะไร?
Insightly is used to manage customer relationships, leads, and sales opportunities, then run the resulting projects. Teams also use it for task management, reporting, and linking work across departments.
Salesmate ใช้ทำอะไร?
Salesmate is used to run outbound sales. Reps track deals, call prospects from the built-in phone, send tracked emails, and automate follow ups from one workflow.
Insightly ใช้งานง่ายไหม?
Yes. The interface is easy to pick up and importing data is straightforward. Reviewers rate it simpler than Zoho CRM, though it trades some depth for that simplicity.
แพลตฟอร์ม CRM อันดับ 1 คืออะไร?
Salesforce holds the largest market share globally. For small teams, though, the best CRM is whichever one matches your sales process and budget without extra admin work.
Insightly มีแอปพลิเคชันบนมือถือหรือไม่?
Yes. The mobile app scans a business card, adds contacts, creates projects, and lets you assign tasks to a team member from your phone.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 