Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws? You’re not alone.
Accountants, you’ve got clients, deadlines, and paperwork. It’s a lot.
Wouldn’t it be sweet to have a magic helper?
Clients are happy, work is flowing, and maybe, you get to leave on time.
That’s where the best CRM software for accountants comes in.
This isn’t just tech talk. It’s about getting your life back.
Want to know which tools make your day easier? Stick around.
What is the Best CRM Software for Accountants?
Tired of sifting through endless options? You need a CRM that fits your accounting world.
We get it. You want something that works, not more headaches.
Let’s cut to the chase and find the tools that can help you win back your time.
1. Pipedrive (⭐️ 4.75)
Pipedrive is great for managing your sales.
It helps you see where each client is in your process.
You can easily drag and drop deals.
It’s very visual and simple to use, making it easy to keep track of your clients and what you need to do next.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา Pipedrive tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
Pipedrive is a solid choice for sales-focused businesses. It’s user friendly, visually appealing, & packed with helpful features. The only reason it doesn’t get a perfect 10 is that the lower-priced plans have some limitations.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- Laser focus on sales: Pipedrive is built to help you close more deals.
- Visual pipeline management: See exactly where each deal stands.
- Powerful automation: Automate tasks like sending emails and scheduling appointments.
- บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์: Get help whenever you need it.
ความละเอียด
แผนทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินทุกปี.
- Lite: $14/user/month.
- การเจริญเติบโต: $24/user/month.
- Premium: $49/user/month.
- สุดยอด: $69/user/month.
พร
ตั้งค่า
2. Gohighlevel (⭐️ 4.50)
GoHighLevel is a powerful tool. It’s built for marketing agencies, but accountants can use it too.
You can manage your leads and clients in one place.
It also helps with sending texts and emails.
It’s a great option if you want to automate a lot of your communication.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา บทช่วยสอน GoHighLevel.
การ รับ ใช้ ของ เรา
นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจที่ต้องการรวมเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูง
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- แพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจร
- มีบริการไวท์เลเบล (White-labeling)
- แคมเปญอัตโนมัติ
- เครื่องมือสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- การรายงานอย่างครอบคลุม
ความละเอียด
- สตาร์ทเตอร์: 97 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: 297 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
พร
ตั้งค่า
3. ActiveCampaign (⭐️ 4.25)
ActiveCampaign is known for its strong marketing automation.
It helps you send emails and messages automatically.
You can also manage your contacts and deals.
This feature is great for accountants who want to streamline client communication and marketing.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา ActiveCampaign tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
ActiveCampaign is an excellent choice for businesses that want to leverage the true power of email marketing and automation. However, it may not be the best fit for beginners due to its complexity.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- อัตโนมัติขั้นสูง: สร้าง การ ทํา งาน ที่ ซับ ซ้อน เพื่อ บํารุง เลี้ยง ลูก ค้า และ งาน อัตโนมัติ.
- โรง ไฟฟ้า ทาง การ ตลาด อีเมล: ส่งอีเมล์ที่สวยและมีประสิทธิภาพ.
- สร้างเอง CRM: จัดการที่อยู่ติดต่อและการเชื่อมต่อแทร็ก.
- การแยกส่วนและส่วนบุคคล: เป้าหมายของกลุ่มที่อยู่ติดต่อที่มีจดหมายส่วนตัว.
ความละเอียด
- สตาร์ทเตอร์: $15/month.
- Plus409/เดือน.
- โปร79/เดือน.
- องค์กร145 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
พร
ตั้งค่า
4. Keap (⭐️ 3.75)
คีปคือ CRM that helps small businesses with sales and marketing.
It’s really good at automating tasks.
You can set up automatic emails and follow-ups, which saves you time and ensures you don’t miss anything.
Accountants can use it to keep track of clients and make their work smoother.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา Keap tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
คีป เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- ระบบการตลาดอีเมลในตัว: ส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย: ทำการทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อความติดตามและการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการกระบวนการขาย: ติดตามข้อตกลงของคุณและระบุโอกาส
- การผสานรวมระบบอีคอมเมิร์ซ: เชื่อมต่อ Keap กับร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อจัดการคำสั่งซื้อและลูกค้า
ความละเอียด
Keap มีบริการทดลองใช้ฟรีและโครงสร้างราคาที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย
- แผนง่ายๆ: Starts at $299/month (Annually Billed) and offers two users and 1500 contacts.
พร
ตั้งค่า
5. Monday CRM (⭐️ 3.75)
วันจันทร์ CRM is a flexible tool that helps you manage your work.
It’s great for seeing everything at a glance. You can track your clients, projects, and tasks.
It’s also good for teams because you can see what everyone is doing.
Accountants can use it to keep their client information organized and their workflow smooth.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา Monday CRM tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- Visually appealing interface: Easy to navigate and understand.
- Flexible and customizable: Adapt the platform to your specific needs.
- Collaboration features: Work seamlessly with your team.
- Integrations with popular apps: Connect with your favorite business tools.
ความละเอียด
- ฟรี: $0 free forever.
- พื้นฐาน: $9/seat/month.
- มาตรฐาน: $12/seat/month.
- โปร: $19/seat/month.
- องค์กร: Custom Pricing based on your needs.
พร
ตั้งค่า
6. Freshsales CRM (⭐️ 3.75)
Freshsales CRM is simple to use. It helps you sell better.
You can track emails and see how deals are going.
มันใช้งานได้กับ ซอฟต์แวร์บัญชี, too.
This is good for accountants to keep clients organized.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา Freshsales CRM tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
Freshsales CRM is a solid choice for businesses prioritizing ease of use and affordability. It’s a great way to use CRM without a steep learning curve.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Easy to navigate and learn.
- Built-in phone and email: Connect with customers directly from the platform.
- AI-powered insights: Get helpful suggestions and predictions.
- ราคาไม่แพง: Offers a free plan and competitive paid plans.
ความละเอียด
- Growth + 500 Marketing Contacts: $9/user/month.
- Pro + 500 Marketing Contacts: $39/user/month.
- Enterprise + 500 Marketing Contacts: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
พร
ตั้งค่า
7. Insightly (⭐️ 3.75)
Insightly is a good CRM for growing businesses.
It helps you manage your clients and projects.
You can track your sales and see how your relationships are doing.
It’s a solid choice for accountants looking to keep everything organized.
ปลดล็อกศักยภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา Insightly tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
Insightly is a solid choice for businesses that need a scalable CRM with project management capabilities.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- Scalable for growth: Adapt the platform as your business expands.
- Project management features: Keep your projects organized and on track.
- Customizable dashboards and reports: Get the insights you need to make informed decisions.
- Integrations with popular apps: Connect with your favorite business tools.
ความละเอียด
- Plus: $29/user/month.
- Professional: $49/user/month.
- องค์กร: $99/user/month.
พร
ตั้งค่า
8. HubSpot (⭐️ 3.50)
Hubspot is a very popular CRM. It’s an all-in-one platform.
You can use it to manage clients, track sales, and even send emails.
Many accountants find it easy to use.
It offers a lot of features to help your การบัญชี practice.
Unlock its potential with our HubSpot tutorial.
การ รับ ใช้ ของ เรา
HubSpot is a powerful platform with many features, but you must consider your budget and needs before committing. It’s a good choice for businesses that want a comprehensive solution & are willing to invest in it.
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- Free CRM: Start with a free plan with basic CRM features.
- แพลตฟอร์มแบบครบวงจร: Access a marketing, sales, and service tools suite.
- Extensive community and resources: Benefit from a wealth of knowledge and support.
- Inbound marketing focus: Attract and engage leads with valuable content.
ความละเอียด
- Free Tools: Free for up to two users.
- Marketing Hub Starter: $15/seat/month.
- Starter Customer Platform: $15/seat/month.
- Marketing Hub Professional + three seats: $800/month, additional seats at $45/month.
พร
ตั้งค่า
9. ClickFunnels (⭐️ 3.25)
ClickFunnels is a bit different. It’s mainly for building sales funnels.
This means it helps guide people to buy your services.
While it has some contact management, it’s not a full CRM.
It’s more for marketing and getting new clients.
Accountants might use it for specific campaigns.
Unlock its potential with our ClickFunnels tutorial.
นอกจากนี้ โปรดสำรวจเว็บไซต์ของเรา GoHighLevel vs ClickFunnels การเปรียบเทียบ!
การ รับ ใช้ ของ เรา
มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการสร้างช่องทางการขายอย่างรวดเร็ว มีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ต่าง ๆ ของกุญแจ
- การสร้างช่องทางการขายที่คล่องตัว
- มีช่วงทดลองใช้งาน 14 วัน
- มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันจากภายนอกอย่างครอบคลุม
- สามารถเข้าถึงคลังเทมเพลตที่หลากหลาย
- มีฟังก์ชันการทดสอบ A/B ในตัว
ความละเอียด
- ปล่อย: 81 ดอลลาร์ต่อเดือน, สมาชิกทีม 2 คน
- มาตราส่วน: 164 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน, สมาชิกทีม 5 คน
- ปรับแต่งให้เหมาะสม: ค่าใช้จ่าย 248 ดอลลาร์ต่อเดือน สมาชิกทีม 10 คน
- ครอบงำ: รายได้ 5,997 ดอลลาร์ต่อปี สมาชิกทีม 20 คน
พร
ตั้งค่า
What to look for when buying the best CRM software for accountants?
- การบัญชี การผสานรวม: Does it connect with your accounting software?
- Client Management: Can you easily track client interactions?
- ข้อมูล ความปลอดภัย: How secure is your client data?
- รายงาน: Does it offer reports for your การบัญชี needs?
- การปรับแต่ง: Can you tailor it to your workflow?
- ลดการใช้: Is the software intuitive for you and your team?
- ความสามารถในการปรับขนาด: Can it grow with your การบัญชี practice?
- สนับสนุน: Is there good customer support available?
- ระบบอัตโนมัติ: Can it automate repetitive tasks?
- Price: Does it fit your budget?
How Can Best CRM Software for Accountants Benefit You?
Imagine less chaos and more control. The right CRM streamlines your client interactions.
It automates tasks like follow-ups and reminders. This frees up time.
You can focus on what matters: your clients and your expertise.
Think of it as a digital assistant. It organizes client data.
It tracks interactions. It helps you build stronger relationships.
This leads to happier clients and more referrals.
Plus, good software means better data. You can spot trends & improve your services.
Ultimately, it’s about efficiency. You spend less time on busywork. You get more done.
Your practice runs smoother. This means more time for growth and maybe even some time for yourself.
คู่มือผู้ซื้อ
When doing our research to find the best CRM for accountants, we determined using these factors:
- We explored various CRM platforms and looked for those that allow accountants to manage their client information effectively.
- We examined how well each CRM system integrates with accounting software like ควิกบุ๊กส์ Online, focusing on QuickBooks and QuickBooks Online sync capabilities.
- We looked for CRM offers that included features like invoice and billing management and tools to nurture client relationships.
- We tested free trial versions of HubSpot and other best CRMs to evaluate their usability and effectiveness.
- We assessed how each robust CRM facilitates process automation and improves the sales process for an การบัญชี business.
- We analyzed how each software solution helps to collaborate with teams and clients and improve customer satisfaction.
- We considered customer relationship management (CRM) features, such as how CRM helps businesses of all sizes and how HubSpot works for การบัญชี firms.
- We evaluated the pricing of each product, the features offered, the negatives of each product, and whether they provided support or refund policies.
- We evaluated how each CRM lets you effectively manage customer data.
สรุป
Finding the best customer relationship management software for accountants doesn’t have to be hard.
We’ve looked at the best choices. Each one has its strong points.
Think about what your firm needs most. Do you need powerful workflow automation?
Or simple contact management to manage customer relationships? Pick what works best for you.
Our goal is to help you choose wisely. A good CRM solution helps you attract sales leads & run strong marketing campaigns.
It also lets your sales team understand customer behavior and improve customer engagement.
This means smarter marketing efforts and smoother business processes.
You can trust us to give you the clear facts. Then you can make the best choice for your การบัญชี firm.
ถาม บ่อย ๆ
Why do accountants need a CRM?
Accountants need a CRM to manage client data and interactions. This helps accountants focus on building relationships. A CRM streamlines accounting processes and helps with business growth. It also keeps track of client details, tax forms, and communication, saving time.
What CRM is the best for accountants and accounting firms?
For many, HubSpot’s free CRM is a top choice. It offers a free version and integrates well with online accounting software. It’s among the best options for small and medium-sized businesses. Consider a free 14-day trial to test its features.
What features should accountants look for in CRM tools?
Accountants need CRM features that integrate with their accounting platform. Look for tools that manage client data, track interactions, and automate tasks. The CRM should help accountants organize client information and improve customer satisfaction.
Can small accounting firms benefit from CRM software?
Yes, software for small businesses, like an integrated CRM platform, is handy. It helps streamline business and organize client data. Many popular CRM options have plans for small teams. A CRM helps CPAs and accountants grow their practice.
How do I find the perfect CRM for my niche accounting firm?
Start with a free 14-day trial of a few best-suited CRMs. Consider what features your accounting teams need. See if the software integrates with your current tools. Think CRM software that fits your client base. With HubSpot’s free, you’ll have access to essential CRM tools.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese