¿Se siente perdido intentando elegir la herramienta adecuada para gestionar sus clientes y proyectos?
Es difícil, ¿verdad?
Pero aquí está el asunto: elegir mal puede significar un desastre. datos.
Plazos incumplidos y simples dolores de cabeza.
No te preocupes, vamos a analizar Insightly vs ClickUp en términos simples.
Descripción general
Ofrecer una comparación justa y práctica.
Nos sumergimos profundamente en Insightly y ClickUp.
Nuestro equipo pasó semanas usando cada plataforma, probando funciones clave como administración de contactos, automatización de tareas y reportando.
Analizamos los comentarios de los usuarios y situaciones del mundo real, asegurándonos de que nuestros conocimientos reflejen la experiencia real del usuario.
¿Necesitas una? CRM ¿Busca soluciones que vayan más allá de las ventas con herramientas robustas de gestión de proyectos? Insightly lo tiene cubierto.
Precios: Tiene una prueba gratuita. El plan premium cuesta desde $29 al mes.
Características principales:
- Gestión de proyectos
- Automatización del flujo de trabajo
- Vinculación de relaciones
¡Aumenta tu productividad un 25%! ClickUp te ayuda a gestionar ventas, proyectos, documentos y más.
Precios: Tiene un plan gratuito. El plan premium cuesta desde $7 al mes.
Características principales:
- Gestión de tareas
- Gestión de proyectos
- Herramientas de colaboración
¿Qué es ClickUp?
Piense en ClickUp como su espacio de trabajo digital, pero potenciado.
Es un lugar donde puedes administrar proyectos, tareas e incluso el tiempo de tu equipo, todo en un solo lugar.
Bastante genial, ¿verdad?
Su objetivo es reemplazar cualquier otra herramienta de trabajo que estés utilizando.
Además, explora nuestros favoritos Alternativas a ClickUp…
Nuestra opinión
Es increíblemente potente y flexible. El plan gratuito es muy generoso y ofrece numerosas funciones para la gestión de proyectos. Sin embargo, debido a sus numerosas opciones, al principio puede resultar abrumador y la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios.
Beneficios clave
- Espacio de trabajo centralizado para tareas.
- Ofrece un plan gratuito para siempre.
- Admite más de 1.000 integraciones.
- Flujos de trabajo y vistas personalizables.
- Funciones de informes integrales.
Precios
- Gratis: Ideal para uso personal.
- Ilimitado:$7 por usuario.
- Negocio:$12/usuario.
- Empresa:Contáctalos para obtener precios personalizados según tus necesidades.
Ventajas
Contras
¿Qué es Insightly?
¿Con perspicacia? Se trata de... CRM, básicamente Gestión de Relaciones con el Cliente.
Piense en ello como su Rolodex digital, pero mucho más poderoso.
Le ayuda a realizar un seguimiento de clientes potenciales, clientes y ventas.
Está diseñado para equipos de ventas y marketing.
Además, explora nuestros favoritos Alternativas perspicaces…
Nuestra opinión
Insightly es una opción sólida para las empresas que necesitan un CRM escalable con capacidades de gestión de proyectos.
Beneficios clave
- Escalable para el crecimiento: Adapte la plataforma a medida que su negocio se expande.
- Características de gestión de proyectos: Mantenga sus proyectos organizados y encaminados.
- Paneles e informes personalizables: Obtenga la información que necesita para tomar decisiones informadas.
- Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.
Precios
- Más:$29/usuario/mes.
- Profesional:$49/usuario/mes.
- Empresa:$99/usuario/mes.
Ventajas
Contras
Comparación de características
Este análisis evalúa Insightly CRM, una plataforma de soluciones CRM versátil conocida por integrar la gestión de proyectos y las ventas.
ClickUp, un potente software de gestión de proyectos diseñado para la gestión de tareas y la gestión de todo el espacio de trabajo.
Esta comparación completa aclarará qué software empresarial ofrece la mejor solución para optimizar su proceso de ventas y maximizar las oportunidades de ventas.
1. Enfoque central y arquitectura del sistema
- Perspicazmente CRMA los equipos de CRM modernos les encantan las soluciones de CRM diseñadas para unificar los equipos de ventas y marketing combinando los canales de ventas con la gestión de proyectos; es una solución de herramientas de CRM dedicada, diseñada para el ciclo de ventas.
- Haga clic hacia arribaUna plataforma de gestión de proyectos cuyo objetivo es reemplazar otras funciones y ser el centro de todo el espacio de trabajo. Ofrece un plan gratuito permanente y escalable con planes de pago como el plan ilimitado y el plan empresarial.
2. Gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo
- CRM Insightly:Se destaca por su integración nativa de gestión de tareas y flujo de trabajo. automatización, lo que permite a los equipos de ventas asignar tareas directamente a las oportunidades de venta. Esta estructura impulsa la eficiencia de los procesos de negocio a lo largo del ciclo de ventas.
- Haga clic hacia arribaOfrece funciones integrales de gestión de tareas, como diagramas de Gantt, tableros Kanban y pizarras blancas. Su potente motor de automatización permite asignar tareas e importar datos en todo el espacio de trabajo.
3. Precios y planes gratuitos
- CRM InsightlyOfrece planes de pago competitivos, estructurados por usuario, atractivos para equipos pequeños y pymes. Se centra en ofrecer herramientas CRM completas y funciones esenciales desde el nivel básico.
- Haga clic hacia arribaFamoso por su plan completamente gratuito (plan gratuito de ClickUp o plan gratuito para siempre), que incluye una gran cantidad de funciones esenciales y almacenamiento ilimitado. Sus planes de pago se facturan anualmente y ofrecen descuentos por volumen.
4. Gestión de canales de ventas y clientes potenciales
- CRM Insightly: Apoya los canales de ventas con una sólida automatización del flujo de trabajo para optimizar el proceso de ventas y dar seguimiento a las oportunidades de venta. También incluye marketing perspicaz para ayudar a nutrir a los clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.
- Haga clic hacia arribaAunque no es un CRM nativo, se puede configurar con campos personalizados y otras funciones para gestionar un pipeline. Los usuarios pueden visualizar las tareas como un pipeline y asignarlas a cada miembro del equipo, lo que lo hace ideal para equipos de ventas que necesitan suficientes funciones para un seguimiento básico.
5. Personalización y extensibilidad
- CRM InsightlyOfrece una sólida personalización para la gestión de contactos y la generación de informes, enfocada en optimizar el proceso y el ciclo de ventas. Su acceso a la API permite integraciones potentes con Google Drive y otras herramientas.
- Haga clic hacia arribaOfrece una personalización extrema en toda su plataforma de gestión de proyectos, lo que permite a los usuarios adaptar tareas complejas, estados y campos personalizados a los requisitos específicos del plan de negocios. El acceso a la API está disponible en niveles superiores para una integración completa del sistema.
6. Comunicación y colaboración
- CRM InsightlyOfrece una sólida comunicación en equipo mediante el seguimiento de correos electrónicos y feeds de actividad vinculados a oportunidades de venta. El servicio Insightly proporciona un centro dedicado para consultas y soporte de clientes.
- Haga clic hacia arribaOfrece sólidas funciones de comunicación en equipo, como chat y comentarios sobre las tareas, lo que facilita la edición en tiempo real en todo el espacio de trabajo. Clickup University ofrece recursos para que los nuevos usuarios dominen tareas complejas.
7. Características de marketing
- CRM InsightlyInsightly Marketing es un módulo integrado que permite a los equipos de marketing ejecutar campañas de email marketing vinculadas directamente a los datos de los clientes. Esto mejora la coordinación entre los equipos de ventas y marketing.
- Haga clic hacia arriba:No tiene funciones nativas de equipos de marketing como difusión por correo electrónico, pero se destaca en la gestión de flujos de trabajo internos de equipos de marketing, producción de contenido y gestión de recursos mediante sus herramientas de gestión de proyectos.
8. Análisis e informes
- CRM InsightlyOfrece informes completos que brindan a los equipos de ventas una visión clara de las oportunidades de venta y la previsión general de ventas. Permite visualizar el rendimiento en múltiples canales de ventas durante el ciclo de ventas.
- Haga clic hacia arribaIncluye análisis exhaustivos del progreso del proyecto y el seguimiento del tiempo, lo que permite a los equipos de marketing medir la eficiencia. El asistente de IA puede resumir nuevas funciones e informes para ahorrar tiempo y obtener una alta puntuación en las métricas de rendimiento.
9. Licencias y escalabilidad
- CRM InsightlyEl precio es estrictamente por usuario y se ajusta al tamaño de los equipos de ventas. Las licencias se centran en el acceso a las herramientas de CRM, lo que facilita el crecimiento de equipos pequeños y de menor tamaño.
- Haga clic hacia arribaEl modelo de precios por usuario admite un número ilimitado de usuarios y ofrece permisos de usuario robustos y acceso de inicio de sesión único (single sign) para mayor seguridad. Ofrece un número ilimitado de miembros, lo que lo hace escalable para empresas de cualquier tamaño.
¿Qué buscar en una herramienta CRM?
- Tenga en cuenta el tamaño de su equipo: ¿La herramienta ofrece funciones sólidas de colaboración en equipo?
- Analice su presupuesto: ¿los niveles de precios están alineados con sus necesidades y crecimiento?
- Evalúa la integración de la plataforma: ¿Es compatible con todas las redes sociales que utilizas?
- Verifique la profundidad del análisis: ¿puede obtener información útil de los informes?
- Evalúa las herramientas de curación de contenidos: ¿Te ayudan a encontrar y compartir contenido relevante?
- Piense en la automatización: ¿puede agilizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo?
- La interfaz de usuario es importante: ¿la herramienta es intuitiva y fácil de usar para su equipo?
- Disponibilidad de atención al cliente: ¿Hay ayuda disponible cuando se la necesita?
- Funcionalidad de la aplicación móvil: ¿Puedes administrar tu redes sociales ¿muy activo?
Veredicto final
Entonces, después de analizar en profundidad ClickUp vs Insightly, aquí está la cuestión.
Si necesita un CRM súper potente, Insightly es su elección.
Pero, si quieres una herramienta que lo haga todo, como proyectos y CRM, entonces ClickUp gana.
Es más flexible y puede crecer contigo.
Pasamos semanas probando estas herramientas. Analizamos todo, desde las tareas hasta el trabajo en equipo.
Lo entendemos: elegir la herramienta adecuada es difícil.
Pero esperamos que este desglose lo haga más fácil.
Confíe en nosotros; hemos hecho el trabajo para que usted no tenga que hacerlo.
Más de Insightly
A continuación se muestra una breve comparación de Insightly con estas soluciones de software:
- Insightly frente a Pipedrive: Insightly se centra en CRM con gestión de proyectos integrada; Pipedrive se especializa en la gestión visual del flujo de ventas, a menudo preferida por los equipos centrados en ventas.
- Insightly frente a GoHighLevelInsightly es ideal para combinar CRM con la gestión de proyectos. Permite el seguimiento conjunto de ventas y proyectos. GoHighLevel es una plataforma integral para las necesidades de las agencias de marketing. Ofrece potentes herramientas de automatización de marketing y ventas, y permite gestionar múltiples clientes.
- Insightly frente a Keap: Insightly ofrece un CRM sólido con seguimiento de proyectos; Keap proporciona una potente automatización de marketing, campañas por correo electrónico y funciones de ventas integrales.
- Insightly frente a ActiveCampaign: Insightly fusiona CRM con capacidades de gestión de proyectos; ActiveCampaign se destaca en la automatización avanzada de marketing, la secuenciación de correo electrónico y la puntuación de clientes potenciales.
- Insightly frente a HubSpot: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos, mientras que HubSpot proporciona una amplia plataforma todo en uno para marketing, ventas y servicio al cliente.
- Insightly frente a Clickfunnels: Insightly es un CRM con gestión de proyectos; ClickFunnels es principalmente un constructor de embudos de ventas para crear páginas de destino y automatizar procesos de ventas.
- Insightly vs Folk: Insightly es un CRM integral con capacidades de gestión de proyectos; Folk es una herramienta de gestión de contactos más optimizada y colaborativa.
- Insightly vs Instantly: Insightly ofrece una solución robusta de CRM y gestión de proyectos; se centra instantáneamente en el alcance automatizado por correo electrónico frío y la generación de clientes potenciales.
- Insightly frente a ClickUp: Insightly integra CRM y gestión de proyectos; ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede configurar para tareas de CRM.
- Insightly vs Lunes: Insightly combina CRM con gestión de proyectos; Monday CRM es un sistema operativo de trabajo altamente personalizable, adaptable a diversas necesidades de CRM.
- Insightly frente a Capsule CRM: Insightly es un CRM con más funciones y gestión de proyectos, mientras que Capsule CRM es un rastreador de contactos y oportunidades de venta más simple y directo.
- Insightly frente a Freshsales: Insightly ofrece un CRM sólido con gestión de proyectos; Freshsales CRM proporciona automatización de ventas avanzada, información de IA y comunicación multicanal.
- Insightly frente a Salesforce: Insightly es un CRM integral con gestión de proyectos integrada; Salesforce es una solución de CRM de nivel empresarial, altamente personalizable y expansiva.
- Insightly frente a Zendesk: Insightly es un CRM con funciones de gestión de proyectos; Zendesk se centra principalmente en la atención al cliente y la gestión de tickets de servicio.
Más de ClickUp
A continuación se muestra una breve comparación de ClickUp con estas soluciones de software:
- ClickUp frente a Pipedrive: Pipedrive es un CRM enfocado en ventas con un pipeline visual. ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos más flexible.
- ClickUp frente a Gohighlevel: ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo todo en uno con una potente gestión de proyectos y un CRM personalizable. GoHighLevel es una plataforma de automatización de ventas y marketing dedicada centrada en la generación y conversión de clientes potenciales.
- ClickUp frente a Keap: ClickUp es una plataforma versátil para la gestión de proyectos y CRM personalizable, mientras que Keap es una poderosa herramienta de CRM y automatización de marketing que enfatiza la nutrición de clientes potenciales y los procesos de ventas.
- ClickUp frente a ActiveCampaign: ClickUp ofrece una plataforma flexible para la gestión de tareas, proyectos y CRM básico, mientras que ActiveCampaign se destaca en la automatización avanzada de marketing, campañas de correo electrónico y segmentación de clientes.
- ClickUp frente a Hubspot: ClickUp es un sistema operativo de trabajo y gestión de proyectos altamente personalizable con funciones de CRM integradas, mientras que HubSpot ofrece un conjunto integral de herramientas para marketing, ventas y servicio al cliente.
- ClickUp frente a Clickfunnels: ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo todo en uno; ClickFunnels es principalmente un constructor de embudos de ventas para crear páginas de destino y automatizar embudos de ventas.
- ClickUp contra Folk: ClickUp es una sólida solución de gestión del trabajo con funcionalidades de CRM personalizables, mientras que Folk se centra en la gestión colaborativa de contactos y el seguimiento de relaciones.
- ClickUp vs. Instantáneamente: ClickUp es una plataforma versátil para la gestión de proyectos y flujos de trabajo diversos, mientras que Instantly se especializa en correo electrónico frío Alcance, optimización de capacidad de entrega y campañas de correo electrónico automatizadas.
- ClickUp frente a Monday CRM: ClickUp ofrece un espacio de trabajo todo en uno altamente personalizable para la gestión de proyectos y CRM, mientras que Monday CRM ofrece flujos de trabajo visuales y colaboración en equipo centrados en las relaciones con los clientes.
- ClickUp frente a Capsule CRM: ClickUp es una plataforma integral de gestión del trabajo y CRM personalizable, mientras que Capsule CRM es un CRM sencillo y fácil de usar centrado en la gestión de contactos y oportunidades de ventas.
- ClickUp frente a Insightly: ClickUp es una plataforma flexible para la gestión de proyectos y un CRM adaptable. Insightly es un CRM dedicado que ofrece un sólido flujo de ventas y funciones de gestión de proyectos dentro de un contexto CRM.
- ClickUp frente a Freshsales: ClickUp es una herramienta de gestión de trabajo todo en uno con capacidades de CRM adaptables, mientras que Freshsales CRM es un CRM de ventas especializado con automatización avanzada, puntuación de clientes potenciales e informes.
- ClickUp frente a Salesforce: ClickUp es una plataforma de gestión de trabajo versátil con CRM personalizable, mientras que Salesforce es un CRM de nivel empresarial con amplias funciones para automatización de ventas, servicios y marketing.
- ClickUp frente a Zendesk: ClickUp ofrece un espacio de trabajo todo en uno para tareas, proyectos y CRM personalizable, mientras que Zendesk es una plataforma líder de servicio al cliente enfocada principalmente en tickets y soporte.
Preguntas frecuentes
¿Es ClickUp una buena alternativa de CRM a Insightly?
Sí, ClickUp puede servir como alternativa a un CRM, especialmente si prefieres una plataforma unificada. Es altamente personalizable, lo que te permite gestionar las relaciones con los clientes junto con proyectos y tareas. Sin embargo, Insightly ofrece funciones de CRM más especializadas.
¿Qué plataforma es mejor para los equipos de ventas?
Insightly suele ser mejor para los equipos de ventas. Sus funciones centradas en CRM, como la calificación de clientes potenciales y la gestión del pipeline, están diseñadas para... línea de corriente procesos de ventasClickUp puede apoyar las ventas, pero su fortaleza reside en una gestión de proyectos más amplia.
¿Es más fácil de usar ClickUp o Insightly?
ClickUp tiene una interfaz moderna e intuitiva, pero su amplia gama de funciones puede resultar abrumadora al principio. La interfaz de Insightly es más sencilla, pero puede resultar anticuada. Elija según la familiaridad de su equipo con plataformas ricas en funciones.
¿Qué plataforma ofrece una mejor relación calidad-precio?
ClickUp a menudo ofrece mejores resultados Relación calidad-precio, especialmente para equipos que necesitan un espacio de trabajo completo. Su precio flexible y su amplia gama de funciones... hacer Es una opción rentable. Los precios de Insightly se centran más en el CRM.
¿Puedo integrar el marketing por correo electrónico con ambas plataformas?
Sí, tanto ClickUp como Insightly ofrecen integraciones de email marketing. Insightly tiene integración directa con email marketing, mientras que ClickUp se integra con herramientas de email marketing de terceros. Elige según tu configuración de email marketing preferida.
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