Zoho CRM 사용 방법: 2025년 최고의 단계별 가이드

고객 정보를 체계적으로 관리하고 매출을 증대시킬 더 나은 방법을 찾고 계신가요?

Zoho CRM이 바로 당신에게 필요한 솔루션일지도 모릅니다!

마치 모든 규모의 기업이 고객을 추적하고 매출을 늘리는 데 도움이 되는 강력한 주소록과 같습니다.

이 가이드는 Zoho 사용 방법을 안내합니다. CRM Zoho CRM의 기본 사항을 유용한 튜토리얼을 통해 배워보세요.

Zoho를 이제 막 시작했든, Zoho 전문가가 되고 싶든 상관없이 CRM 전문가든, 이 가이드에는 모든 사람을 위한 내용이 담겨 있습니다!

조호

당신의 수준을 높여보세요 소셜 미디어 Zoho Social로 전략을 세워보세요. 스마트 일정 관리, 소셜 리스닝부터 심층 분석까지, Zoho Social의 강력한 기능을 지금 바로 경험해 보세요!

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시작하기

좋습니다, 이제 Zoho를 본격적으로 사용해 볼 준비가 되셨군요! CRM자, 이제 모험을 시작해 볼까요!

가입하기

먼저, 자신만의 Zoho 계정을 만들어야 합니다. CRM 계정.

Zoho를 고객 관계 관리(CRM) 관련 모든 것을 위한 비밀 본부라고 생각하세요. Zoho는 마치 신발 사이즈를 고르는 것처럼 다양한 요금제를 제공합니다.

• 무료 체험: 구매 전에 사용해보고 싶으신가요? Zoho를 체험해볼 수 있는 완벽한 방법입니다. CRM 한 푼도 쓰지 않고.
• 기준: 이것은 훌륭한 출발점입니다. 소규모 사업체 그리고 필요한 필수 도구를 제공합니다.
• 전문적인: 사업 규모가 커짐에 따라 더 많은 저장 공간이나 작업 자동화 기능 등 다양한 기능이 필요할 수 있습니다. 이 플랜은 이러한 요구 사항을 충족합니다.
• 기업: 이 플랜은 더 복잡한 요구 사항을 가진 대규모 팀을 위한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
• 궁극적인: Zoho의 모든 기능을 포함하는 최고의 파워 플랜입니다. CRM 특별 할인!

처음부터 완벽한 요금제를 고르려고 너무 애쓰지 마세요. 언제든 업그레이드할 수 있으니까요. 나중에!

계정을 만들려면 Zoho CRM 웹사이트로 이동하여 간단한 단계를 따르세요.

이름, 이메일 주소, 회사명 같은 기본 정보를 요청할 거예요. 아주 간단하죠!

인터페이스 이해하기

자, 이제 여러분의 새로운 Zoho CRM 본사를 둘러보겠습니다.

처음 로그인하면 대시보드가 ​​표시됩니다. 대시보드는 전체 CRM 시스템의 제어판이라고 생각하시면 됩니다.

• 홈 탭: 여기는 여러분의 홈베이스입니다. 중요한 업데이트와 정보를 한눈에 확인할 수 있는 곳이죠.
• 모듈: 이것들은 본사의 여러 방과 같습니다. 모듈을 사용하여 잠재 고객(리드), 기존 고객(연락처), 거래처(협력 업체), 거래(영업 기회), 활동(작업 및 이벤트) 등 비즈니스의 다양한 부분을 관리하게 됩니다.
• 내비게이션 바: 이것은 Zoho CRM에서 원하는 기능을 찾는 데 도움이 되는 지도와 같습니다.

위젯이나 특정 정보를 표시하는 미니 앱을 추가하여 홈페이지를 맞춤 설정할 수도 있습니다.

마치 방을 꾸며서 더 나만의 공간처럼 느끼게 하는 것과 같아요!

조금 부담스럽게 느껴지시나요? 걱정하지 마세요! Zoho CRM 사용법을 단계별로 안내해주는 유용한 온라인 튜토리얼이 많이 있습니다.

Zoho 웹사이트에서 자세한 문서와 FAQ를 확인하실 수도 있습니다.

그리고 한 번에 모든 것을 다 알아낼 필요는 없다는 것을 기억하세요. 시간을 갖고 다양한 기능을 살펴보세요. 그러면 곧 Zoho CRM 전문가가 될 수 있을 거예요!

다음 섹션에서는 Zoho CRM에서 데이터를 가져오고 관리하는 방법을 알아보겠습니다.

여기에서 소중한 고객 정보를 모두 입력하기 시작하세요. 전문가처럼 체계적으로 정리해 보세요!

데이터 가져오기 및 관리

Zoho CRM 본사 설정이 완료되었으니 이제 본격적으로 업무를 시작할 시간입니다!

즉, 모든 중요한 고객 정보를 가져와야 한다는 뜻입니다. 마치 좋아하는 물건들을 새 방으로 옮기는 것과 같다고 생각하시면 됩니다.

데이터 가져오기

Zoho CRM을 사용하면 기존 고객 데이터를 아주 쉽게 가져올 수 있습니다. 마치 연락처를 순간 이동시키는 마법의 도구를 가진 것 같죠! 다음과 같은 다양한 파일 형식의 정보를 가져올 수 있습니다.

• CSV: 는 스프레드시트와 유사하게 데이터를 표 형식으로 저장하는 간단한 파일 형식입니다.
• XLS: 이것은 마이크로소프트 엑셀과 같은 프로그램에서 자주 사용되는 또 다른 스프레드시트 파일 형식입니다.
• VCF 이름과 같은 연락처 정보를 저장하는 데 일반적으로 사용되는 형식입니다.전화번호 및 이메일 주소.

데이터를 가져오려면 다음의 간단한 단계를 따르세요(막히는 부분이 있으면 Zoho CRM 튜토리얼이 많이 있으니 걱정하지 마세요).

• 파일을 선택하세요: 컴퓨터에서 가져올 파일을 선택하세요.
• 필드를 매핑하세요: 즉, 파일의 열과 Zoho CRM의 필드(예: '이름', '성', '이메일')를 일치시켜야 합니다. 마치 모든 가구를 제자리에 놓는 것과 같습니다.
• 중복 항목 처리: Zoho CRM은 중복 항목을 자동으로 감지할 만큼 똑똑하기 때문에 동일한 연락처가 두 개 생기는 일이 없습니다.

연락처 관리하기

연락처는 CRM 시스템의 핵심입니다. 고객, 파트너, 동료 등 여러분이 소통하는 모든 사람들이 여기에 포함됩니다.

Zoho CRM은 연락처를 체계적으로 관리할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다.

• 새로운 연락처 만들기: 새 연락처는 수동으로 하나씩 추가하거나 파일에서 일괄 가져올 수 있습니다.
• 필수 연락처 정보: 이름, 이메일 주소, 전화번호, 회사명, 소셜 미디어 링크 등 필요한 정보를 입력해 주세요. 정보가 많을수록 연락처를 더 잘 파악할 수 있습니다.
• 연락처 정리하기: 태그를 사용하여 연락처를 분류하고, 특정 그룹 목록을 만들고, 추가 정보를 저장할 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다. 마치 색깔 탭과 포스트잇으로 깔끔하게 정리된 주소록을 사용하는 것과 같습니다!

잠재 고객 관리하기

리드는 귀사에 관심을 보인 잠재 고객입니다.

그들은 마치 당신의 새로운 절친이 될지도 모르는 방문객과 같습니다. Zoho CRM은 잠재 고객이 구매할 준비가 될 때까지 추적하고 육성하는 데 도움을 줍니다.

• 제보 출처 및 현황: 잠재 고객이 어디에서 유입되는지(예: 웹사이트, 소셜 미디어 또는 이벤트)와 영업 프로세스 단계(예: '신규', '연락 완료', '자격 검증 완료')를 추적하세요.
• 리드 스코어링 및 자격 검증: 잠재 고객이 비즈니스와 상호 작용한 내용을 바탕으로 점수를 부여할 수 있습니다. 이를 통해 고객이 될 가능성이 가장 높은 잠재 고객을 파악할 수 있습니다.
• 잠재 고객을 실제 고객 및 계약으로 전환하기: 잠재 고객이 구매 준비가 되면 간편하게 연락처로 전환하고 거래를 생성하여 판매 프로세스를 추적할 수 있습니다.

그리고 놀랍게도 Zoho CRM을 Google 또는 Google Google 서비스와 통합할 수도 있습니다. 링크드인 다른 기능 및 데이터 동기화를 담당합니다.

마치 즐겨 사용하는 모든 앱을 연결하여 끊김 없이 함께 작동하도록 하는 것과 같습니다!

다음 섹션에서는 Zoho CRM을 매우 강력하게 만드는 몇 가지 주목할 만한 기능을 살펴보겠습니다.

고객 관계 관리의 진정한 잠재력을 발휘할 준비를 하세요!

기능을 활용하기

좋아요, Zoho CRM 계정 설정도 완료하고 연락처도 가져왔고, 이제 사용법도 어느 정도 익혀가고 있네요. 훌륭합니다!

이제 Zoho CRM을 강력한 도구로 만들어주는 몇 가지 멋진 기능을 살펴보겠습니다.

새 본사에 숨겨진 비밀 장치와 수납공간들을 모두 발견하는 모습을 상상해 보세요!

영업 자동화

어려워 보일 수도 있지만, 사실은 영업 프로세스를 더 쉽고 효율적으로 만드는 것일 뿐입니다.

반복적인 작업을 대신 처리해주는 로봇 도우미가 있어서, 당신은 중요한 일, 즉 거래를 성사시키고 고객을 만족시키는 데 집중할 수 있다고 상상해 보세요.

• 잠재 고객 배정 및 후속 조치 자동화: Zoho CRM을 사용하면 영업팀에 잠재 고객을 수동으로 배정하는 대신 자동으로 처리할 수 있습니다. 마치 누구에게 연락해야 할지 정확히 아는 똑똑한 비서를 두는 것과 같습니다. 또한 자동 후속 이메일을 설정하여 잠재 고객과의 지속적인 연락을 유지할 수 있습니다.
• 워크플로 규칙 및 설계도 영업 프로세스에 대한 규칙과 지침을 설정하는 것과 같습니다. 예를 들어, 모든 신규 리드에게 자동으로 환영 이메일을 보내는 규칙을 만들 수 있습니다. 영업팀이 거래의 여러 단계를 거치는 데 도움이 되는 청사진입니다. 성공을 위한 로드맵과 같습니다!
• 판매 예측 및 파이프라인 관리: Zoho CRM은 매출을 예측하고 진행 중인 거래를 추적하는 데 도움을 줍니다. 마치 미래를 내다보는 수정구슬처럼 앞으로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지 보여줍니다.

마케팅 자동화

이 모든 것은 마케팅 업무를 자동화하여 더 많은 잠재 고객에게 도달하고 더욱 강력한 관계를 구축하는 데 관한 것입니다.

훌륭한 제품이나 서비스를 홍보하기 위해 24시간 내내 일하는 마케팅 담당자 팀이 있다고 상상해 보세요.

• 이메일 캠페인 생성하기: Zoho CRM을 사용하면 전문가 수준의 이메일 캠페인을 손쉽게 만들 수 있습니다. 템플릿을 활용하고, 메시지를 개인화하고, 이메일을 열어보고 클릭한 사람 수까지 추적할 수 있습니다. 마치 이메일 마케팅의 슈퍼히어로가 곁에 있는 것 같죠!
• 리드 육성 및 드립 마케팅: 자동 이메일 시퀀스를 설정하여 잠재 고객을 장기적으로 관리할 수 있습니다. 즉, 유용한 정보와 가치 있는 콘텐츠를 보내 잠재 고객의 관심을 유지하고 비즈니스에 대한 흥미를 지속적으로 유발하는 것입니다. 마치 씨앗을 심고 물을 주어 충성도 높은 고객으로 만드는 것과 같습니다.
• 캠페인 성과 추적: Zoho CRM은 마케팅 캠페인 성과에 대한 자세한 보고서를 제공합니다. 얼마나 많은 잠재 고객을 확보했는지, 얼마나 많은 거래를 성사시켰는지, 그리고 어떤 마케팅 채널이 가장 효과적인지 확인할 수 있습니다. 마치 성공의 모든 비밀을 밝혀내는 마케팅 탐정을 곁에 둔 것과 같습니다!

고객 지원

고객 만족은 모든 성공적인 비즈니스의 핵심입니다. Zoho CRM은 고객에게 최고의 지원을 제공하여 고객이 소중하고 존중받는다고 느끼도록 도와줍니다.

• 고객 문의 및 티켓 관리: 고객에게 다음과 같은 사항이 있을 때 질문 문제가 발생하면 고객은 케이스 또는 티켓을 제출할 수 있습니다. Zoho CRM은 이러한 문제를 추적하고 신속하고 효율적으로 해결하는 데 도움을 줍니다. 마치 고객 서비스 슈퍼히어로가 나타나 문제를 해결해 주는 것과 같습니다!
• 지식 기반 및 FAQ 구축: 고객이 자주 묻는 질문에 대한 답변을 담은 유용한 자료와 FAQ 라이브러리를 만들 수 있습니다. 이를 통해 고객은 지원팀의 답변을 기다리지 않고도 스스로 해결책을 찾을 수 있습니다. 마치 고객을 위한 셀프 서비스 키오스크를 운영하는 것과 같습니다.
• 고객 만족도 측정: 설문조사와 의견 양식을 보내 고객의 비즈니스에 대한 생각을 파악하면 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 개선해야 할 부분을 파악하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 마치 24시간 언제든 이용 가능한 고객 의견 수렴 핫라인을 운영하는 것과 같습니다.

그리고 가장 좋은 점은? 여러 개의 개별 데이터 시스템을 사용할 필요가 없다는 것입니다!

Zoho CRM은 Zoho Mail, Zoho Campaigns, Zoho Desk 등 다른 Zoho 앱과 원활하게 통합됩니다.

마치 모든 도구와 정보를 한 곳에 편리하게 모아둔 것과 같습니다.

다음 섹션에서는 Zoho CRM이 이미 사용 중인 다른 앱 및 도구와 어떻게 연동되는지 살펴보겠습니다. CRM 역량을 한층 더 강화할 준비를 하세요!

Zoho CRM 연동

내가 좋아하는 모든 것들이 완벽하게 조화를 이룰 때 얼마나 멋진지 아세요?

예를 들어, 최고의 게임 경험을 위해 비디오 게임 콘솔을 훌륭한 TV 및 사운드 시스템에 연결하는 경우를 생각해 보세요. 바로 그것이 Zoho CRM 통합의 핵심입니다!

Zoho CRM을 이미 사용 중인 다른 앱 및 도구와 연결하여 원활한 통합을 보장할 수 있습니다.

다른 Zoho 앱과의 통합

Zoho는 놀라운 앱들을 많이 보유하고 있으며, 이 앱들은 모두 서로 원활하게 연동됩니다. 마치 슈퍼히어로 팀이 힘을 합쳐 범죄와 싸우는 것과 같습니다! 몇 가지 예를 들어보겠습니다.

• 조호 메일: Zoho CRM에 이메일 계정을 연결하면 CRM 플랫폼을 벗어나지 않고도 이메일을 주고받을 수 있습니다. 연락처와의 모든 이메일 상호 작용 내역을 해당 연락처의 CRM 프로필에서 확인할 수도 있습니다. 마치 이메일 계정을 Zoho CRM에 연결한 것과 같습니다. 받은 편지함 그리고 CRM 본사도 같은 건물에 있습니다!
• Zoho Campaigns는 강력한 이메일 마케팅 도구로, 아름다운 이메일 캠페인을 제작하고 성과를 추적할 수 있습니다. Zoho CRM과 통합하면 잠재 고객과 연락처에 타겟팅된 이메일을 손쉽게 보낼 수 있습니다. 마치 고객의 받은 편지함에 직접 연결되는 통로를 가진 것과 같습니다!
• Zoho Desk는 고객 문의를 신속하게 관리하고 문제를 해결하는 데 도움이 되는 고객 지원 앱입니다. Zoho CRM과 연동하면 모든 고객 지원 활동을 CRM 시스템에서 확인할 수 있어 마치 고객 서비스 지휘 센터를 갖춘 것과 같습니다!
• 조호 프로젝트: Zoho Projects를 사용하여 프로젝트를 관리하는 경우 Zoho CRM과 통합하여 프로젝트 관련 모든 커뮤니케이션과 작업을 추적할 수 있습니다. 마치 프로젝트 관리 비상 상황실을 갖춘 것과 같습니다!

최고의 Zoho 경험을 원하신다면, 이 모든 앱과 그 이상의 기능을 포함하는 Zoho One을 이용해 보세요! 마치 손끝 하나로 모든 강력한 기능을 활용할 수 있는 것과 같습니다.

타사 앱과의 통합

Zoho CRM은 이미 사용하고 있는 다른 인기 앱들과도 잘 연동됩니다. 마치 관심사를 공유하는 새로운 친구들을 사귀는 것과 같죠!

• 구글 워크스페이스: Zoho CRM을 Google 계정과 연결하여 캘린더, 연락처, 이메일을 동기화하세요. Google Meet을 사용하여 CRM 시스템에서 바로 화상 통화를 할 수도 있습니다. 마치 Zoho 본사에 Google Hangout이 있는 것과 같습니다!
• 마이크로소프트 오피스 365: Microsoft Office를 사용하는 경우 Zoho CRM과 통합하여 문서, 스프레드시트 등에 액세스할 수 있습니다. 프레젠테이션 귀사의 CRM 플랫폼에서 바로 이용 가능합니다. 마치 Zoho 사무실에 Microsoft Office 키오스크를 설치한 것과 같습니다!
• 자피어: 이 놀라운 도구를 사용하면 Zoho CRM을 수천 개의 다른 앱과 연결할 수 있습니다. 직접적인 통합 기능이 없는 앱이라도 연결할 수 있죠. 마치 모든 것을 무엇이든 연결할 수 있게 해주는 만능 어댑터와 같습니다!

API 및 웹훅

이러한 용어들이 기술적으로 들릴 수 있지만, Zoho CRM이 다른 앱과 소통하고 정보를 공유하는 방법입니다. 마치 컴퓨터만 이해하는 비밀 언어를 가지고 있는 것과 같죠!

• Zoho CRM을 사용자 지정 애플리케이션과 연결하는 방법: 사용자 지정 앱이 있는 경우 Zoho CRM API를 사용하여 CRM 시스템에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 여러 시스템 간에 데이터를 공유하고 작업을 자동화할 수 있습니다. 마치 여러 본사를 연결하는 비밀 통로를 만드는 것과 같습니다!
• 데이터 교환 자동화: 웹훅을 사용하면 Zoho CRM 시스템에서 어떤 일이 발생할 때마다 데이터를 다른 앱으로 자동으로 전송할 수 있습니다. 마치 중요한 메시지를 전달하는 전령 비둘기를 두는 것과 같습니다. 곧!

이러한 모든 통합 옵션을 통해 진정으로 연결되고 효율적인 워크플로를 구축할 수 있습니다.

이제 더 이상 여러 앱을 오가거나 서로 다른 데이터 시스템을 관리할 필요가 없습니다!

Zoho CRM은 필요한 모든 것을 한 곳에 모아주므로, 비즈니스 성장과 고객 만족이라는 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

Zoho CRM을 즐겨 사용하는 앱과 통합하는 방법에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

자세한 단계별 지침은 Zoho CRM 튜토리얼 및 설명서를 참조하세요.

다음 섹션에서는 Zoho CRM을 사용하여 데이터를 분석하고 더 현명한 의사 결정을 내리는 방법을 알아보겠습니다. 데이터 탐정이 될 준비를 하세요!

The Reports를 활용한 데이터 분석

자, 탐정님, 이제 셜록 홈즈 모자를 쓰고 데이터를 분석할 시간입니다!

Zoho CRM에는 비즈니스 상황을 파악하고 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 정말 멋진 도구들이 있습니다.

고객 정보 속에 숨겨진 모든 단서를 살펴보기 위해 돋보기와 탐정의 수첩을 가지고 있다고 생각해보세요.

내장 보고서 및 대시보드

Zoho CRM은 비즈니스 성과를 빠르게 파악할 수 있도록 다양한 보고서와 대시보드를 제공합니다. 마치 사건의 모든 중요한 단서를 요약해 놓은 것과 같습니다!

• 판매 실적: 영업팀의 실적, 성사된 계약 건수, 잠재 고객 유입 경로 등을 확인해 보세요. 마치 영업팀의 성적표를 보는 것과 같습니다!
• 마케팅 효과성: 어떤 마케팅 캠페인이 가장 효과적인지, 어떤 캠페인을 개선해야 하는지 알아보세요. 마치 마케팅 활동에 대한 성적표를 받는 것과 같습니다!
• 고객 만족도: 고객들이 귀사의 제품, 서비스 및 고객 지원 활동에 얼마나 만족하는지 확인해 보세요. 마치 고객 만족도 조사 결과를 깔끔한 차트로 요약해 놓은 것과 같습니다!

이러한 보고서와 대시보드를 맞춤 설정하여 가장 중요한 정보를 확인할 수 있습니다. 마치 탐정 보드의 단서를 재배열하여 전체적인 그림을 보는 것과 같습니다.

사용자 지정 보고서 만들기

데이터를 더 자세히 분석하고 싶다면 맞춤 보고서를 만들 수 있습니다. 마치 숨겨진 단서를 찾아내는 조사를 하는 것과 같습니다!

• 데이터 소스 및 필드 선택: 연락처 정보, 판매 데이터 또는 마케팅 활동과 같이 보고서에 포함할 정보를 선택하세요. 마치 소송에서 어떤 증인을 인터뷰할지 선택하는 것과 같습니다.
• 필터 적용 및 데이터 그룹화: 데이터를 좁혀 특정 지역의 잠재 고객이나 특정 월에 체결된 거래와 같은 특정 영역에 집중하세요. 마치 필터를 사용하여 용의자의 지문과 일치하는 부분을 찾는 것과 같습니다.
• 차트와 그래프를 이용한 데이터 시각화: 데이터를 이해하기 쉬운 차트와 그래프로 변환하세요. 마치 점들을 연결하고 미스터리를 풀기 위해 지도를 그리는 것과 같습니다!

Zoho CRM 보고서를 사용하여 데이터를 분석하면 다음과 같은 비즈니스 관련 중요한 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

• 어떤 제품이 가장 잘 팔리고 있나요?
• 가장 가치 있는 고객은 어디에 있습니까?
• 어떤 마케팅 캠페인이 가장 많은 잠재 고객을 확보하고 있나요?
• 고객들은 고객 지원팀에 얼마나 만족하고 있습니까?

게다가 Zoho CRM은 데이터 저장 및 데이터 마이그레이션과 같은 복잡한 작업을 모두 처리해 주기 때문에 여러분은 본연의 업무인 사업 운영에 집중할 수 있습니다!

마치 데이터 안전을 위해 보이지 않는 곳에서 기술 전문가 팀이 일하는 것과 같습니다.

다음 섹션에서는 Zoho CRM을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 고급 기법들을 살펴보겠습니다. CRM 전문가가 될 준비를 하세요!

고급 기술

좋습니다, 이제 Zoho CRM의 기본을 완벽하게 익히셨고, 전문가처럼 데이터를 분석할 수 있게 되셨으니, 다음 단계로 나아갈 준비가 되셨습니다!

이 섹션에서는 여러분을 진정한 Zoho CRM 전문가로 만들어 줄 몇 가지 고급 기술에 대해 설명합니다.

좋아하는 비디오 게임에서 숨겨진 콤보와 기술을 배우는 것과 비슷하다고 생각하면 됩니다!

Zoho CRM 모바일 앱 사용

Zoho CRM에 언제 어디서든, 심지어 이동 중에도 접속할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

마치 CRM 본사를 주머니 속에 넣어 다니는 것과 같습니다! Zoho CRM 모바일 앱을 사용하면 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.

• 이동 중에도 CRM 데이터에 액세스하세요: 고객을 만나러 나갔을 때 연락처의 전화번호를 확인해야 하시나요? 문제없습니다! 스마트폰만 꺼내면 모든 CRM 데이터에 즉시 접근할 수 있습니다. 마치 주머니 속에 미니 CRM 본사를 가지고 있는 것과 같습니다!
• 작업 및 활동 관리: 휴대폰으로 할 일 생성, 회의 일정 예약, 알림 설정까지 모두 가능합니다. 마치 어디든 따라다니는 개인 비서를 둔 것과 같죠!
• 팀원들과 협업하세요: 사무실에 있지 않아도 팀원들과 소통하세요. 모바일 앱을 사용하면 업데이트를 공유하고, 업무를 할당하고, 동료와 채팅할 수 있습니다. 마치 이동 중에도 팀 회의를 하는 것과 같습니다!

게임화

이건 마치 놀이처럼 들릴지도 몰라요 계략하지만 사실 Zoho CRM은 영업팀의 동기를 부여하고 업무를 더욱 즐겁게 만드는 아주 멋진 방법입니다! Zoho CRM을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 배지와 보상으로 영업팀의 동기를 부여하세요: 팀원들에게 도전 과제를 제시하고 목표 달성 시 배지와 포인트를 부여하여 보상할 수 있습니다. 마치 비디오 게임에서 포인트를 획득하고 레벨업하는 것과 같습니다!
• 성과를 추적하고 건전한 경쟁을 조성하세요: 누가 리더보드 상위권에 있는지 확인하고 팀원들 간에 선의의 경쟁을 장려하세요. 누가 가장 많은 계약을 성사시키는지 겨루는 재미있는 경주를 하는 것과 같습니다!

다양한 산업

Zoho CRM은 매우 유연하며 다양한 산업 분야의 요구에 맞춰 맞춤 설정할 수 있습니다. 마치 모든 것을 할 수 있는 스위스 군용 칼과 같습니다!

• 부동산: 부동산 매물 관리, 잠재 구매자 추적, 자동화된 커뮤니케이션까지 모두 손쉽게 이용하세요. 마치 가상 부동산 관리 시스템을 갖춘 것과 같습니다. 부동산 중개인!
• 의료 서비스: 환자 기록을 관리하고, 예약을 조정하고, 행정 업무를 간소화하세요. 마치 의료기관을 위한 디지털 비서를 갖는 것과 같습니다!
• 교육: 관리하다 학생 정보를 제공하고, 진행 상황을 추적하고, 학부모와 소통할 수 있습니다. 마치... 학교 주머니 속 관리 시스템!
• 비영리 단체: 기부자를 관리하고, 모금 활동을 추적하고, 자원봉사자를 조직하세요. 마치 사회 공헌을 위한 강력한 도구를 갖는 것과 같습니다!

업종에 관계없이 Zoho CRM은 프로세스를 간소화하고 고객 관계를 개선하며 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

마치 몸에 딱 맞는 맞춤 정장을 입은 것과 같아요!

명심하세요, 이 모든 것을 혼자서 알아낼 필요는 없습니다.

온라인에는 Zoho CRM 관련 튜토리얼이 많이 있으며, Zoho는 훌륭한 고객 지원을 제공합니다.

또한 Zoho의 다른 앱 및 Microsoft 생산성 제품과의 원활한 통합을 통해 별도의 데이터 시스템에 작별을 고하고 간소화되고 효율적인 워크플로를 맞이할 수 있습니다.

자, 더 이상 기다릴 필요가 없습니다! Zoho CRM의 고급 활용법을 살펴보고 이 놀라운 CRM 소프트웨어의 진정한 잠재력을 발휘해 보세요!

데이터를 동기화하고, 보고서를 분석하고, 영업 프로세스를 게임화하여 진정한 CRM 전문가가 되어보세요!

팁과 모범 사례

당신은 Zoho CRM 전문가가 되는 길을 순조롭게 걷고 있습니다!

하지만 CRM의 세계를 정복하기 전에 몇 가지 중요한 팁과 모범 사례에 대해 이야기해 보겠습니다.

이것들을 Zoho CRM을 최대한 활용하고 함정을 피하기 위한 비밀 전략이라고 생각하십시오.

데이터를 깨끗하고 체계적으로 유지하기

Zoho CRM을 아주 잘 정리된 도서관이라고 상상해 보세요.

필요한 정보를 빠르게 찾으려면 모든 데이터가 제자리에 있어야 합니다. CRM 데이터를 깔끔하게 정리하는 방법은 다음과 같습니다.

• 정기적인 데이터 감사 및 중복 제거: 가끔씩 시간을 내어 데이터를 정리하세요. 중복된 항목을 제거하고, 오래된 정보를 업데이트하고, 모든 정보가 정확하고 일관성이 있는지 확인하세요. 마치 책꽂이를 정리하고 중복된 책을 치우는 것과 같습니다.
• 데이터 입력 표준화: 팀원 모두가 데이터 입력 규칙을 동일하게 따르도록 하세요. 예를 들어, 전화번호와 주소는 항상 같은 형식으로 입력해야 합니다. 이렇게 하면 정보 검색이 쉬워지고 혼란을 방지할 수 있습니다. 마치 모든 책에 일관된 라벨링 시스템을 적용하는 것과 같습니다.

팀 교육

Zoho CRM은 강력한 도구이지만, 팀원들이 제대로 사용하는 방법을 알아야만 효과를 발휘합니다.

그곳은 정말 멋진 공간이라고 생각하세요. 그곳을 운영하려면 훈련된 승무원이 필요합니다!

• 신규 사용자 온보딩: 새로운 팀원이 합류하면 Zoho CRM을 활용한 적절한 교육을 제공하세요. 튜토리얼이나 문서와 같은 유용한 자료를 제공하거나 멘토를 배정하여 안내해 줄 수도 있습니다. 마치 신입 승무원에게 우주선 사용 설명서와 조종 장치 사용법을 알려주는 것과 같습니다.
• 지속적인 지원과 자원 제공: 팀원들이 초기 교육 이후에도 지속적인 지원과 리소스를 이용할 수 있도록 하세요. 자주 묻는 질문(FAQ)으로 구성된 지식 기반을 구축하거나, 정기적인 교육 세션을 개최하거나, Zoho CRM 커뮤니티 포럼 참여를 장려할 수 있습니다. 마치 질문에 답변하고 우주선을 조종하는 데 도움을 줄 지원팀이 항상 대기하고 있는 것과 같습니다.

최신 업데이트 소식을 받아보세요

Zoho는 CRM을 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가하고 있습니다. 마치 우주선의 소프트웨어를 업그레이드하는 것과 같아서 더욱 빠르고 강력해집니다!

• 새로운 기능 및 개선 사항: KeWatchor는 새로운 기능과 개선 사항을 발표합니다. 최신 정보를 받아보시려면 Zoho CRM 블로그를 구독하거나 소셜 미디어에서 팔로우하세요. 마치 우주선의 릴리스 노트를 읽는 것처럼 최신 업그레이드 정보를 확인할 수 있습니다.
• Zoho CRM 블로그 및 커뮤니티 포럼: 이러한 자료들은 새로운 기능을 배우고, 다른 사용자들로부터 팁과 조언을 얻고, Zoho CRM의 최신 소식을 접하는 데 매우 유용합니다. 마치 우주선 컨벤션에 참석하여 다른 우주 탐험가들을 만나 그들의 경험을 배우는 것과 같습니다.

이러한 팁과 모범 사례를 따르면 Zoho CRM을 최대한 활용할 수 있습니다.

진정한 CRM 전문가가 되려면 데이터를 깔끔하게 유지하고, 팀을 교육하고, 최신 업데이트를 꾸준히 숙지해야 합니다.

Zoho CRM의 대안

다음은 몇 가지입니다. Zoho CRM 대안 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 판매 중심적인 CRM 직관적인 시각적 영업 파이프라인으로 유명하며, 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 전문 기업으로, 다음과 같은 요소들을 결합하여 솔루션을 제공합니다. CRM 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리 기능을 제공합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 간단하고, 통합적이며, 능동적인 CRM 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리 및 워크플로 자동화와 같은 기능을 제공합니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴 및 콜드 이메일 마케팅에 중점을 두고 있으며, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 영업 프로세스 자동화 기능을 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 통찰력 있게: 연락처 및 프로젝트 관리, 워크플로 자동화, 강력한 기능을 제공하는 중소기업에 적합한 CRM입니다. 보고사용자 친화적인 인터페이스와 함께 제공됩니다.
• 프레쉬세일즈 고객 관계 관리(CRM): 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

마지막으로

와, 정말 많은 것을 배웠네요! Zoho CRM 계정 설정, 연락처 가져오기, 그리고 다양한 유용한 기능 사용법까지 모두 익혔습니다.

이제 당신은 거의 Zoho CRM 슈퍼히어로나 다름없어요!

Zoho CRM이 고객 정보를 정리하는 데 어떻게 도움이 되는지 기억하시나요?

마치 모든 것을 기록해주는 초능력 주소록을 갖고 있는 것과 같아요.

또한 작업을 자동화하고, 이메일을 보내고, 데이터를 분석하여 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

또한 Zoho CRM은 이미 사용 중인 다른 앱과 연동되므로 여러 개의 별도 데이터 시스템이 필요하지 않습니다.

자, 그럼 뭘 기다리세요? 지금 바로 나가서 새로 익힌 Zoho CRM 기술을 시험해 보세요!

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이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다. 이제 나가서 CRM 전문가가 되어 보세요!

자주 묻는 질문